美財長促半導體大轉移，台海局勢突變？中美大戰 ，AI先拋電費「無聲炸彈」【財經熱點】

臺海風雲突變 財長促半導體大轉移 60家城市建設投資公司陷絕境 中共仍全面財政破產 中共促銀行幫地方還債 加劇債務惡性循環 一場更大戰爭 不僅是關阿里和輝達 觀眾朋友大家好 9月24日 美國財長貝森特 接受霍士商業網採訪時說 美國正在盡最大努力 確保美國或其他親密盟友的半導體安全供應 並降低臺灣近乎完全主導該市場的風險 貝森特也在節目中說 臺灣做得很好 他們有一個很好的晶片製造生態系統 但在風險管理方面 我們需求的30%、40% 或50%必須帶回美國 或我們的盟友 無論是日本或中東 我們每天都在為在美國當地生產晶片而努力 不能把雞蛋放在一個籃子裡 是因為怕籃子出事 是不是臺灣要出事呢? 財長的話音剛落 週五《華盛頓郵報》爆料說 俄羅斯正在幫助中國為侵略臺灣做準備 據《華盛頓郵報》引述洩露文件報導 根據一份價值5億8千萬美元的合同 莫斯科同意為中共訓練一個兩棲營 並為可能對臺灣的侵略提供實戰經驗 訓練將在俄羅斯和中國進行 結合前一天《華盛頓郵報》的爆料 美國國防部長赫格塞斯 召集幾百名一星以上的將領和指揮官 9月30日在維加利亞州的軍事基地開會 知情人士說 在如此倉促的時間通知幾百名將領 聚集在同一個地方開會實屬罕見 三個劇情加在一起 不由得令人擔心 臺海這是不是真的要出事呢? 我們看9月30日的劇情 會不會有更多的線索 現代生活忙碌、壓力大 身體的免疫系統也需要幫助 尤其是秋天來了 是要養生的季節 代謝寶來自臺灣GMP認證製作 嚴選天然草本精華 提供營養支持 幫助維持健康免疫系統 同時支持正常代謝 讓身體平衡有序 養生很簡單 代謝寶加一杯暖水 每天兩次 一次三粒 快點去健康520網站購買吧 似乎華人網友他們並不擔憂 他們紛紛說 中共都成這樣了 窮到連工資都發不起 習氏土共還叫要打臺灣 的確是這樣 中共的經濟學家李稻葵曾經估算 地方政府拖欠承包商款項 和公務員薪金的總額 達到10萬億元 相當於去年中國國內生產總值 GDP的7% 財經觀察人士魯曼頻道 也剛剛發布了 關於中共債務黑洞的一組數據 他說 截至今年7月底 中國地方城市建設投資企業的商務票據 持續逾期的加數為60家 比較去年同期的52家 增加了8家 這些城市建設投資企業 對外發行的債券規模 合計為1270億元 連短期票據都逾期 這些債券肯定是還不了的了 這60家 城市建設投資企業的主要分佈情況是 山東23家 雲南11家 河南8家 貴州7家 這意味著一件非常殘酷的事 就是從去年年底開啟的 所謂12萬億化債行動 並沒有真正挽救 陷入債務絕境的城市建設投資企業 而當山東省首當其衝的時候 這意味著 全面的中共財政破產已經近在眼前 中共這些醜聞 肯定不願意讓人知道 彭博社上週報導說 中共官方正考慮引導銀行 向地方國有企事業單位提供借貸 幫助他們在2027年之前 還清拖欠企業的 超過7萬億元巨額債務 被納入政策考慮的 除了國有銀行 也包括國家開發銀行等政策性銀行 不過財新網上週報導說 2025年下半年以來 央行引導全國18家商業銀行 向國有企事業 以及融資平臺等4類單位提供借貸 支持其償還拖欠的企業賬款 4類單位涉及的欠款總規模 大約是1.8萬億元 大家注意啊 財新網提到的4類 首先就是國有企業 換句話說 銀行兜底的還是中共自己的親戚 比如有網友提到了中共國企聯通 聯通80%以上的新增應收賬款 是政府和國企 這個化債的消息 對於聯通盈利是利好 因為不用確認那麼多壞賬了 換句話說 來聯通這類國企抬股價的 抬股價是散戶賺錢嗎 想多了 看看昨天我們新聞裡提到的 中共國家隊用千億美元 在股市就能賺了幾百億美元 就知道這個利好是給誰準備的了 邏輯很簡單 中共的銀行拿著老百姓的存款做支持 放貸給地方政府 好讓國企還債 國企拿到錢 利好股價 國家隊趁機割韭菜 一個遊戲玩下來 明的暗的 百姓已經被收割兩次了 大家發現了沒有 財新網報導的 清險金額 只有彭博社報導的四分之一 這是為什麼呢 中國大陸的火星宏觀帳號就回答說 因為僅四類單位中的地方 投融資平臺的有息負債 就十幾倍於1.8萬億元 換句話說 這種兜底沒有觸及到真正的冰山 他還說 行政權插手銀行借貸 幫助地方國有企事業單位化解債務 將會導致銀行不良借貸增加 加劇流動性危機和監管漏洞 形成地方債務惡性循環 我們一定要補充一點 就是地方政府和中共 從來都不怕債務的惡性循環 因為他們不是創造收入的機構 中共欠下的債 永遠都會想辦法以各種形式 轉移到中國百姓的身上 臺海會不會打起來呢 我們算了一下也算不出來 但是美中另一場大戰就已經開始了 前一段時間 輿論都聚焦在馬雲重回阿里 同時 阿里一口氣發布7款大模型 據說和輝達在Fiscal AI領域達成合作 一下子令阿里巴巴的股價 衝上了近4年來的高點 有觀察人士認為 實際上就是中共為了和美國AI爭霸 以前美國和蘇聯是星球太空競賽 現在中共和美國進行AI爭霸 的確 這不是關於輝達或者是阿里巴巴的故事 而是關於一場改變世界規則的戰爭 一場人工智能AI的全球爭霸戰 這場戰爭的賭注遠超過任何的單一公司 甚至超出一國的經濟 它正在重塑供應鏈和地緣政治 當資本和科技AI領域上演的星球大戰的時候 我們普通人需不需要買單呢? 至少現在開始影響 你和我家裡的電費和水費的賬單 以前美國和蘇聯冷戰的太空競賽 耗盡了蘇聯的資源 導致其經濟崩潰 今天 AI爭霸戰同樣是一場資源消耗戰 但戰場從太空轉向了數據中心 晶片和能源 美國有輝達、微軟和Google 這些公司主導了AI晶片和雲端計算市場 中共也推出了阿里巴巴和華為等等 背後是中共的傾舉國之力 試圖在AI模型和基礎設施上追趕 AI不是魔法 是要成本的 也要實實在在的資源 所以AI戰爭也是一場消耗戰 消耗什麼呢 消耗電力 根據國際能源署2024年的報告 全球數據中心耗電量已經達到460太亞時 佔全球用電量的2% 預計2030年將會翻倍 美國佔據全球AI計算力的45% 中國緊隨其後 還有 如果訓練一個像Chad GPT那樣的大型語言模型 就需要幾十億美元的晶片 和幾十萬千亞時的電力 推理就是另外一個電腦庫 《Zero Hedge》最近的一篇分析說 AI數據中心的耗電量正在推高全球電價 也有網友分享說 一位美國新澤西州的居民抱怨 自從當地建了一座AI數據中心之後 電費從每月的235美元飆升到600美元 中國的情況更加令人擔憂 儘管沒有數據 但是中共的目標是2030年實現AI自給自足 擺脫對美國晶片的依賴 這意味著什麼呢 更多的數據中心 更多的電力和水 和更高的隱形成本 這些成本最終會轉嫁到誰身上呢 相信觀眾朋友心裏是有答案的 雖然絕對直上 目前的電價相對美國是低一些 但是AI數據中心的爆炸式增長 正在改變這一切 2024年中國數據中心耗電量大約為104太亞時 預計2026年將會達到400太亞時 佔全國用電量的10%以上 AI不僅是吃電的怪獸 還吃水 AI數據中心的冷卻系統 每天消耗幾百萬升水 一個100兆瓦的數據中心 每天需要200萬升水 相當於6500個家庭的用水量 影響可能並不侷限於水費和電費 中共傾舉國體制 令人想起蘇聯當年的太空計劃 蘇聯為了追趕美國 耗費了大量的資金和投入 導致經濟崩潰 外界認為 這也成為蘇聯政權倒臺的間接原因之一 X平臺上的觀察人士發帖文說 對於中共的中國1950年代末 第一次超英趕美的時候 沒有幾個億的老人要養活 沒有幾千萬黨政軍機關事業的單位人員 也沒有幾百萬億的債務 也沒有幾百萬億大基建需要維護保養 這次中美博弈 真的是要苦苦老百姓了 當時毛澤東超英趕美 和蘇聯鬥法 還讓幾千萬的捱餓的人離世 這次和美國競爭 就比毛澤東那時候要激烈 不僅曠日持久 還投入巨大 不是三年五載就能結束的 而且中國正面臨高失業率 房地產泡沫破裂 經濟痛縮 和超級老齡化 他說 我認為這次中美競爭所造成的後果 中國老百姓要付出的代價 比1960年代的三年大饑荒 要慘烈得多 他接著說 共產黨投入巨大資源 用在中美競爭 這對美國有好處 沒有對手追逐 美國也會不思進取 會衰落 他提醒中國人 要做好準備 來看看川普總統最新的關稅政策 美國總統川普再出關稅重拳 他今天宣佈 10月1日起 將對所有品牌 或專利藥物 徵收100%關稅 除非該公司正在美國設廠 他還宣佈 將對所有的櫥櫃 浴室櫃等產品 徵收50%關稅 還將對重型貨車 徵收25%關稅 川普強調 出於國家安全和其它原因 我們必須保護我們的製造業 川普總統的目標 是將醫藥的供應鏈帶回美國 那麼 美國就不會依賴 像中共這樣的對手 提供90%的處方藥和供應鏈 包括裏萊公司和強生公司在內的 許多製藥大廠 已經擴大了美國設施 白宮顧問納瓦羅 今天在接受霍士商業頻道專訪時 介紹了中資企業 是如何掠奪美國同行機會的 他說 一家中國公司 獲得美國FDA批准的 一種抗生素 它給一家印度公司一大筆錢 然後由印度公司出面獲得合約 之後將一家美國製造商逼出去 這是什麼 這不是就是中共的套路嗎 中共企業的策略是 掠奪 複製 取代 掠奪別人的知識和技術 然後他們來複製 最後達到取代的目的 納瓦羅接著說 所以這些就是我們必須應對的問題 這就是為什麼關稅這麼必要 這就是為什麼川普總統正在採取行動 我們不能夠在抗生素 和其他藥物上被卡住 並暴露在外部的壓力之下 剛才還提到了 櫥櫃等傢俱產品 為什麼這類產品會徵收 高達50%的關稅呢 納瓦羅說 傢俱和廚房、櫥櫃 是高度工藝導向的產業 但它被完全摧毀了 現在中共在越南 印尼 馬來西亞和泰國的合作下 正在對整個世界玩把戲 歐盟也實施了關稅 我們保護本土的工人 真的很重要 感謝觀眾朋友 以上就是今天的節目 節目的內容不是投資的建議 如果你喜歡我們的節目 請記得幫我們點贊、訂閱和分享 祝大家週末愉快 我們在明天的同一時間再見