習自封AI領袖，全球股市暴跌 | 清算母豬，中共19家上市豬企狂虧170億！【財經熱點】

中共黨魁習近平當時忙於在上海籌組全球人工智能合作組織 另一邊,川普發表全國性反共演講 向全世界公告中共竊取美國2.2億選民數據 還問他在這個時候究竟在做什麼 中共要在人工智能技術、標準和治理上擔當全球領導角色 習近平在會上敢宣稱 他又說技術獲取不平等正造成新的歷史性不公 可以說是一句話總結這件事 同一時間,登月計劃這家中資科技公司 早前因蒸餾Anthropic公司的先進模型而被控告 至於習近平,就拉著阿斐拉小兄弟在美中人工智能競爭中想率先拿彩 一款開放權重模型 被登月計劃在中共標誌性科技盛會發表 西方媒體又報導指出 這款模型在習近平出席人工智能峯會的同期發表 這個模型的發表,時間點也相當耐人尋味 令人看得出這場拿彩的劇情 最值得關注的重點 其實並不是說它真的比美國的模型好多少 而是它的成本實在太低 足足較美國模型低大約40% 中共防火牆內的輿論 翻車程度比韓紅當時拿彩更慘 海外那邊無論是資本界還是輿論方面都非常緊張 真的很擔心再來一場跌色時刻 結果到底是怎樣? 彎道超車,引領全球和拿個彩 這個劇情其實很容易一看就看得出 我們再看看海外的情況 總結一下就是這樣 公開成員名單 有中國、俄羅斯、哈薩克、巴基斯坦、老撾、印尼等 還包括10個非洲國家和12個亞洲國家 一共29個 財新網報導 下面有網友因此諷刺 這應該叫做第三世界人工智能合作組織 就這份名單來說 都只有29個 為什麼網友會這樣諷刺? 我們在昨天的節目中 曾經和大家提到 美國財長貝森特和國務卿盧比奧 他們向超過65個國家發表了演講 從規模來看 有網友說 中共能夠抓到29個已經不容易 其實就是剛才說的情況 所以網友才會這樣諷刺 他們這些國家有手機有電燈嗎? 網友的意思是暗諷人工智能這方面的情況 說不定過多幾天就爛尾 又質疑近年沒有悉數消息的 烏鎮世界互聯網大會 十多年前搞得事業興旺 他也暗指 很多成員屬非洲國家 連網都沒有 還搞AI 有網友將中共宣傳的幾個詞 解作中共黑話 認為有必要和大家再解讀一下 另一方面 看過這份名單的海外網友 就建議大家優先開展人工智能反詐合作 這是牆內的反應之後 我們再看海外網友的說法 所謂開放 就是說 網友解作中共黨的人工智能 要向很多國家洗腦 他又提到 所謂多樣 意思是 不可以用西方一套標準去批評中共 至於他所說的安全 並不是指人民自身的安全 而是指在輿論場合上 不可以對中共黨作出批評 至於治理的意思 他說只要批評中共 就會被中共治理 這位網友說的對不對 歡迎大家在留言區和我們一起聊聊 不過稍後再說這個問題 習近平在上海可以說是自封人工智能領袖 結果全球的人工智能股就開始應聲 大幅下跌 亞洲股市在星期五 即是7月17日的交易中 勞得跌幅 當中恆生科技指數急挫4.37% 恆生指數跌1.78% 臺灣家權指數跌幅是6.47% 日經225就跌了4% A股滬指今次跌了3.05% 並且跌穿3800點關口 創近一年來新低 也就是說 原本的4000點保衛戰已經失敗 門中創業板指和科創50指數一度跌超過8% 當中創業板指數表現更差 A股就全線下卸 超過5000隻個股下跌 近200隻跌停 領跌的主要是市場中剛才提過的板塊 剛才提到的人工智能和半導體板塊股票 就是領跌的股份 至於今日美股 整體跌幅還可以 不過納斯達克跌得較慘 費城半導體指數更差 星期五門中再跌逾2% 由6月22日高位至今 費城半導體指數已經回落23.5% 並且連續第三日下挫 目前正式進入技術性熊市階段 臺積電早前公佈的業績顯示 盈利增長77% 但在這個強勁的獲利條件之下 它的股價還是下跌了大約4% 市場現在真正擔心的 不是單純看企業本身的獲利情況 而是人工智能股早前高企的股價 已經投資過多市場預期 也可以說 市場目前正處於一個去泡沫 和持續調整的過程之中 一間中國公司在域訓練規模上 冥冥無法與西方最大型實驗室匹敵 究竟如何憑它們自身的模型架構 合成數據 強化學習與後期訓練 大幅縮小與西方的差距 高盛一級敏感度交易臺主管 普利沃羅茨基認為 如果現在想在股市做投資 這纔是投資者真正應該認真研究的問題 如果真的很想買這隻股票 甚至控制不住自己的手 就要在投資之前 從他給出的提示中 再好好作一番思考 因為這一點纔是真正關鍵 資本投入越來越大 但技術領先的維持時間就越來越短 Zero Hedge網站指出 換句話說 即是中共偷得越來越快 這個情況也導致中資模型的售價越來越低 收入和利潤可能根本不足以支撐 如此龐大的投資和估值 中國剛才提到的這個模型 成本一下子比美國、西方那邊低了足足40% 對於美國或西方這些市場來說 它們現在的估值和未來可以換到的利潤 是否已經不再匹配 所以現在市場就要殺估值 換句話說 市場現在擔心的是中共透過補貼能源 而這也是目前市場關注的問題 假如真的出現這種情況 美中現在所謂的AI科技戰 競爭套路 就可以說和過去30年一樣 沒什麼變過 大家現在擔心的是 經過蒸餾美國大型模型之後 所推出的低價模型 會不會很快就對美國本土市場造成衝擊 這些模型就好像其他任何由中共出口的低價商品一樣 例如我們過去見過的低價新能源汽車 又或者之前的太陽能板之類 其實中國大陸媒體早已經傳出一種說法 中共現在壓著人工智能 有望在電動車和太陽能板之後 成為帶動出口增長的下一個引擎 這個說法並非憑空捏造 也不是美國那邊的政治正確說法 中文媒體早前已經說 中共想憑著日益增長的運算能力優勢 深化在全球人工智能供應鏈裡面的作用 至於電動車和太陽能板 大家應該還記得他們曾經對外國入口國造成的衝擊 不是說現在 因為各國目前都去產能 也意識到當中的衝擊 而是最初西方入口國 未察覺新能源汽車和太陽能板影響的時候 所承受的衝擊到底是怎樣 而且這個情況不僅如此簡單 剛才提過的中文媒體也說 中共是想靠這個優勢 令全球人工智能供應鏈裡面的作用 更加深化下去 剛剛過去的6月 中共的出口意外地暴增27% 靠的是什麼? 就是人工智能相關產品的出口 以同對這些人工智能產品的加價 我們前幾天的節目裡面都已經報導過這組數據 當時就提到的正正就是這個情況 它回顧過去30年美中互相穩著數 在劇本之前 人過了40 身體就開始發出訊號 就算是吃同樣的東西 以前不生育 現在你不吃 喝水都生育 而且一驗身 就發現血脂血糖的指標開始上升 這個不僅是老了 是什麼? 新陳代謝慢了 三高代謝寶可以將代謝能力調回來 越早調理 效果就越好 現在好消息是 健康520推出長期調理超級組合裝 買16瓶就可以享有85折優惠 買30瓶可以享有8折優惠 歡迎點擊置頂留言連結 先和大家回望美中過去30多年 互穩著數的發展過程 中共這邊憑完整供應鏈 政府補貼 廉價勞動力和土地 將產品大規模製造 至於美國就負責創新 技術開發 設計和品牌 在這個過程當中 中國企業就用這種 養吐沙 搶市場 亦偷技術 美國企業真是利用中國的低成本 美國將生產工序外判 自己就掌握創新、研發、品牌和銷售渠道 這種分工在過去至少30多年一直持續 甚至已經有接近40年 用一個形象的比喻說 美國的大腦越來越發達 但一雙手腳就越來越不好用 雖然懂思考 卻不懂生產 至於中共 就正好是四肢發達 頭腦簡單 生產能力越來越強大 還一直遙遙領先 但另一方面 中共的思考和創新能力就越來越差 只可以借千人計劃 偷西方技術 這套劇本也無縫連接到AI時代 美國最昂貴的技術探索成本 正正在中資企業想找走的目標 在之前見到的事件中 Anthropic OpenAI 以至XAI 都已經指控過 說有中資企業 其中甚至包括 阿里巴巴在內 數以萬計的假帳號 被中資企業用來蒸餾最先進模型 這就是他們的做法 至於美國企業一方 他們的目標是利用中共傾舉國之力 加上能源補貼所塑造出來的廉價模型 和算力成本 北京提出開源口號 也可能走向人工智能版的養兔殺 所以現在更值得大家注意的 就是習近平現在傾盡全力 但他究竟可否指揮到人工智能 成為日後要留意的問題 他雖然是智峯的領袖 不過問題是 每逢親自指揮、親自部署 這些項目最後的結果 都會變成爛尾工程 人工智能在未來 又會不會都遇到同樣的豬週期情況 亦是未來更需要大家關注的一個劇情 我們剛才說過 但是對著豬 習近平就真的無能為力 在人工智能這方面 19間上市豬肉企業 預計虧損超過170億人民幣 生豬巨頭只好瘋狂自救 意思是價格跌至近10年新低 昨天有很多大陸網站報導這項消息 上半年合計 預計虧損約148億至176億元人民幣 截至7月15日 博亞和順統計指 2024年上半年 生豬養殖業交出的成績單 可以說是非常慘烈 新浪財經的豬一通帳號計算過 作為養豬大戶和業界龍頭的牧原股份 年度估計虧損57億至67億元人民幣 他說 換算下來 即是每日平均大約虧損1,500萬至1,800萬元人民幣 這是什麼概念 以現在這種市況計 在目前的市場環境下 只計這19間上市企業 整個行業每日合計虧損已逾8,000萬元人民幣 養豬業由以前像印鈔機 現在變成稅鈔機 為什麼會搞成這樣局面 其實和中共其他工業一樣 根源是產能過剩 才令豬價一直跌到很低的水準 今年四月 生豬每公斤價格一度跌至9元人民幣 創了近十年來的新低 這篇文章提到 中共農業農村部 隨即將能繁育的母豬保有量 由原來的3,900萬頭 下調至3,700萬頭 中共就急起來 那究竟怎麼辦 還是親自指揮 親自部署 報導所說的 從政策端硬約束持續加碼 這些是報導的說話 每一個字都明白 但到底是什麼意思呢 是不是 我和大家解釋一下 就是替母豬搞集體清算和計劃生育 用來去產能 我想母豬都會很驚訝 它們什麼時候變成生產線 還要被人精準加工 明明是豬來的 所以呢 問題很快就出現了 母豬雖然減少了 但是出欄總量並沒有同步大幅下降 報導認為 七月的價格回升 只屬結構性行情 是大肥豬庫存短缺帶來的 並非中國大陸豬肉需求上升 不過 這次價格終於都是這個月回升 中國媒體說話向來委婉 不敢說得太白 你要知道 這句話究竟是什麼意思 這句其實是說 豬肉需求不是真的升了 調節也談不上精準 是去產能做得太過火 再看剛才對豬隻數量的調控 由替豬清算去產能 也可以叫做計劃生育 所以大家就會明白 2018年 非洲豬瘟開始傳入中國之後 尤其回顧整個生豬生產 在中國大陸變成 已經不再是一種商業活動 而是被提升到中共 或者地方政府的政治層面 中共相信 只要任何事情做到規模化 需求就能夠滿足 因而視為好事 也將養豬視作政治任務 去大規模推行 除了大煉鋼鐵 和剛才說的大煉人工智能 它也大煉養豬 當局力推養豬業 工業化 規模化和智能化 做出大量巨型養豬基地 還有二十多層的養豬大樓 湖北鄂州有兩棟26層高的養豬大樓 在土地資源利用 自動餵養和封閉管理各方面 這種模式比較有一定優勢 牧原這類大型企業 也大量採用多層養殖設備 至於設計鎖定 每年出行能力最高達120萬頭 要將成本攤薄 這種模式除了維持高產能 還要有龐大的固定資產和融資投入等等 但這個前提 只有在發展的階段才成立 一旦進入虧損期 或者出現產能過剩 又可以怎麼辦 傳統小農經濟就不同 家家戶戶養豬 養十幾頭 二十頭已經到頂 當發現不賺錢的時候 少養幾頭豬就行 甚至暫停一年兩年也沒問題 不過 一間耗資數億元建成的巨型養豬工廠 與傳統小農 可以隨時少養幾頭豬的做法相比 在面對虧損期的時候 確實有很大的分別 又可以怎麼辦 這個煞車一踩下去就很難 利息、折舊、員工成本、飼料和種豬維護 這些開支全部都要繼續承擔下去 上市公司本身還要面對股價和營收壓力 到了現在 豬價越跌 企業又會如何反應 不會像以前那樣 相反 他們反而要提高出欄量 藉此維持現金流 也降低單位的固定成本 母豬數量雖然減少 出欄總量卻沒有同步大幅下降 就正在這個錯位的局面 大煉養豬場之後 與大煉鋼鐵一樣 養豬規模一旦到達一定程度擴大 就很難再縮回下來 中國人口龐大 豬肉需求只會增加 這就是中共一直假定的前提 他們因此覺得 剛才提到的 中共所採取的措施 往往正正建立在這個錯誤假設之上 你想下 上有所好 下必甚焉 下面一放開手來做 這樣就很容易 一下子就會出現產能過剩的情況 中共的計劃經濟問題 往往就是錯誤的時間法 表錯誤的決定 在產能高位的時候 喊擴產能 去到低位的時候又喊減產 結果 這套計劃經濟不僅沒有幫到忙 反而往往都是在幫忙 而這個問題就來了 它現在發展人工智能 形容同樣思路套路 未來人工智能會不會也遇到現在的豬週期 問題就在這一點 好了 大家快點留言 有什麼問題我們可以互動一下 我們先關注一下自己的健康 例如 中國古籍裡一早就有很多護眼材料的記載 不知道大家知不知道 大家可以想想 例如 狗脊 菊花 桑葉 血明子 還有石蠔 其實這些天然草本不僅是古籍有所記載 現代的科學研究都已經一一證實了 這些草本植物裡面的物質 的確可以有效舒緩眼部疲勞 而潤眼寶就是將這十幾種珍貴的草本萃取物 再配上葉黃素 玻尿酸等等 精心做成純素膠囊 為什麼要特別提到純素膠囊 因為這樣就完全不用再找時間煲湯或者沖茶 是每天最簡單 最輕鬆的保養方式 的置頂留言 置頂購買連結 我會放在置頂留言 有興趣的觀眾可以快點去看看 好,我們再看看 還有Sammi Chan 歡迎你參加我們的直播 這位是我們的新觀眾 好了,既然到週末 今天節目就到這裡 以上就是今天的內容 節目不是投資建議 如果你喜歡 記得要點贊、訂閱、轉發和分享我們的頻道 明天同一時間再見 拜拜