美限制EDA輸出，中國芯片大夢玩完？美對中共摘「芯」，推遲台海戰火？四個要命思維，中共自己搞垮半導體？（2022.8.16）｜世界的十字路口 唐浩

大家好,我是唐浩 今天都好嗎? 今天我們來聊一個重要的熱點話題 今日主題 美國管制禁令升級 中共半導體心碎 最近我們在節目裡常提到一件事 就是美國正在聯合國際盟友 一起來改寫半導體產業的遊戲規則 中共會一步步陷入被孤立邊緣化的危機 現在果不其然 雖然中共二十大還沒登場 但是美方已經給習大大送來一份大禮物 美國商務部工業與安全局宣佈 從8月15日開始 實施四項重大的出口管制措施 包括管制出口氧化鎵、管制出口金剛石 還有半導體的EDA軟件 以及渦輪發動機的壓力增益燃燒技術 其中前兩項 氧化鎵和金剛石 都是可以承受高溫電壓的第四代半導體材料 而最重要的是第三項管制 半導體EDA軟件 EDA是什麼? 就是電子設計自動化的軟件 是業者用來設計芯片電路 優化芯片性能的重要工具 所以EDA軟件又被稱為「芯片之母」 它的重要性也就可想而知了 如果中共沒有EDA軟件 就沒辦法設計芯片 沒辦法開發、生產更高端的芯片 沒有高端芯片 就會衝擊到軍事、國防、航空、太空等等的產業發展 而且更糟的是 目前中國有兩千多家的IC設計廠商 也就是集成電路或機體電路的設計廠商 這些廠商有四分之三 都是使用外國的EDA軟件來設計IC 如果中國被全面切斷了EDA軟件 那麼中國廠商就沒辦法再開發新的芯片 兩千多家的IC設計廠商就會死掉一大半 就會爆發一場中國版的芯片海嘯了。 簡單一句話 美方正在對中共發起一場半導體的諾曼底登陸 要在半導體產業上對中共發動重磅反擊 要扭轉中共想要稱霸全球的戰局。 我們先簡單回顧一下 最近美方是怎麼佈局的 在7月初 美國敦促荷蘭的芯片製造設備大廠 艾斯摩爾ASML禁止出售先進設備給中國 7月28日 美國國會通過了《芯片法案》 要提供520億美元的資金 以及稅收抵免的優惠政策 來補貼美國半導體製造業的發展 說白了 就是在吸引半導體產業留在美國 或者回到美國來發展。 7月底再傳出 美方要求半導體設備供應商 如果沒取得官方的出口許可之前 不可以出售14nm以下的半導體設備給中國企業。 接著 你應該還記得 美國剛剛啟動了印太經濟框架 要重組國際供應鏈 要集結盟友們來排除中共、鼓勵中共。 另外 美方還邀請了日本、韓國和臺灣 這三個半導體重鎮 要一起組一個CHIP4聯盟 要集中力量來生產高端芯片 這個聯盟背後的潛戰略 也是要孤立中共 要截斷中共取得高端芯片的來源。 現在 美方又進一步限制了中共取得EAD軟件來開發芯片。 說白了 美國正在對中國的半導體產業 發動精準的外科手術反擊 一方面要截斷中國的技術來源 與半導體製造設備來源 要從內部對中共摘芯 讓中共失去生產高端芯片的能力 另一方面 美方要聯合盟友從外部截斷 或者削弱海外廠商對中共的芯片供應 讓中共一步步走入沒有高端芯片可用的心碎危機。 好 你可能會好奇 心碎危機真的可怕嗎? 會對中共帶來什麼影響? 我們可以從三個方面來說起 短期、中期和長期的影響。 首先 短期之內 中共會因為芯片技術被截斷 以及無法取得高端的芯片製造設備 所以中國的芯片產能擴張會受阻 產量會不穩定 而且因為沒辦法開發更高端的芯片 比方說3nm的芯片 這樣也會讓中共想要升級芯片產品 變得更加困難。 從中期來看 美國的芯片法案發酵之後 美國的半導體製造業就會開始擴大發展 那麼芯片製造的設備 當然就會優先供應美國市場的需要 中國就買不到貨。 而且美方還限制業者把製造設備輸出到中國 這樣中共就會陷入缺技術、也缺製造設備的困境 即便他們花大錢從臺灣挖來高科技人才也沒用。 就像你找了一批好廚師想要開餐館 但結果卻買不到爐竈 最後也只能是一場空。 就像前臺積電的共同運營官蔣尚毅 他後來到中國加入中芯國際 結果發現中芯沒辦法購買10nm以下的生產設備 而且中國同事們也不信任他 最後他請辭離開 感嘆地說 加入中芯國際是個錯誤、也是件蠢事。 而且 沒有芯片製造設備又斷了IC設計的軟件 就會讓中國的半導體技術研發受挫 沒辦法生產更高端的芯片 也沒辦法生產更有效率的芯片 那麼就會進一步造成中國的產業經濟轉型受挫 包括人工智能、大數據、超級計算機等等 都會陷入困境 而且 就連中共的軍工業也會受挫 因為沒有穩定的芯片供應 就沒辦法生產更多、更先進的軍事武器。 再從長期來看 中共的半導體與相關的高科技產業 會漸漸地失去國際競爭力、失去市場份額 而且 因為中共沒辦法開發更高端的芯片製程 所以中共就會在國際市場上 失去了制定產業標準的權利 同時也會失去定價的權利。 換句話說 國際半導體產業與高科技產業 將由美方和美方的盟友來主導 是美方說了算。 這樣一來 中共不但在芯片製造上會失去影響力 而且中國的高科技產業轉型會陷入停滯 原本的中國製造2025計畫也就煙消雲散了。 更重要的是 習近平下一個任期的中國經濟 就註定會繼續地失速下墜了。 因為高科技產業發展不了 傳統製造業又都因為疫情和貿易戰都跑光了 所以習近平連任之後 經濟和失業問題一定會成為他頭頂上的懸頂之箭 隨時可能扎到他頭上。 所以在我看來 美國這一系列的半導體組合拳 可以說是點中了中共的死穴 中共雖然不會立即斃命 但接下來就像多米諾骨牌一樣 會引發越來越大的連鎖崩塌效應 最後很可能會對中共政權帶來致命的重擊。 而且從地緣政治與區域戰略角度來看 美方這次強硬出手 直接針對中共的半導體技術來個釜底抽薪 其實也是一套預防性的軟攻擊。 因為在7月底 業界有人發現 中共的中芯國際公司已經能夠生產7納米的芯片 這個消息讓美方相當驚訝 所以美方這幾天加緊腳步 祭出一系列舉措來反制中共。 因為中共這幾年加速研發先進武器 製造大量軍事裝備 其實都需要高端芯片的配合 所以美方趕緊來個釜底抽薪 截斷中共的高端芯片技術 讓芯片產能不穩定 沒辦法生產更多、更先進的軍火 這樣就等於是削弱中共的軍力發展 進而推遲臺海爆發戰爭的時間點。 所以我說 從某種角度來看 這也是一套針對中共軍力的預防性軟攻擊 把中共戰狼的毒牙給拔了。 好,我們可以想見 中共對於美方這套心碎戰術 一定會氣急敗壞 然後一定會痛罵美方 說一切都是美方要遏制中國發展 是對中國的不公平。 但我必須說 美方現在的反制是一回事 其實中國的芯片產業 在美方反擊之前 就已經敗相畢露了。 怎麼說呢? 中共早在2014年 就想要擴大發展半導體產業 所以官方召集了一批大企業來聯合出資 成立了國家集成電路產業投資基金 後來也被叫做國家大基金或大基金 專門用來投資扶植半導體的相關產業。 第一期的基金規模將近1400億人民幣 到了2019年又籌募了第二期基金 規模增加到2000億人民幣。 但問題是直到今天 中共投入3000多億人民幣 用了8年的時間 做出什麼成果? 只有中芯國際成為中國最大的半導體製造商 但是中芯最近也才能生產7nm的芯片 跟臺積電和三星的技術水平是相差遙遠的。 更慘的是其他半導體公司 連原先預定的 2020年要量產16nm芯片的目標都沒有達標 就連一度風光的清華紫光集團 最後更搞得破產收場。 為什麼會這樣? 在我看來 是中共自己被四個錯誤思維給害了。 一、大躍進思維 用政治運動搞經濟 過去40年來 隨著中國經濟的高速增長 中共高層普遍瀰漫著一種 大躍進思維和爆發戶的思維 覺得什麼都可以砸大錢買過來 什麼都可以用大規模的政治運動來辦大事 用中共的話講 叫集中力量辦大事。 但問題是 中共想用這種舉國體制和大撒幣來發展半導體 想搞一場大鏈芯片和芯片大躍進 其實正好反映出 中共高層沒讀書 不懂半導體產業。 因為生產芯片需要的原料和技術 是結合了許許多多上下游產業的跨界合作 而且還需要跟各國廠商 進行同步的跨國溝通合作 才能成功生產芯片。 這一點 臺積電董事長劉德音 日前在接受CNN專訪時就強調過了 所以他說 即便中共通過武力佔領了臺積電 也沒有辦法生產芯片 因為芯片生產的工序太複雜了。 所以中共高層沒明白 半導體的產業複雜度 還抱著毛澤東年代的大躍進思維 想要燒大錢、集中力量辦大事 其實就是一種愚蠢的難幹 所以花了三千多億搞了八年 什麼也沒搞出來。 二、急功近利思維 搞彎道超車、不練基本功 中共從老毛年代開始 就有一套黨文化的思路 就是多、快、好、省 就是產量要多、速度要快、東西要好、成本要省 這種多快好省的思維 其實就是中共假大空的反應。 但是發展半導體產業 最重要的資產就是技術 技術的研發是需要大批科學家 投入無數的時間與汗水 不斷測試、不斷從錯誤中學習 不斷累積種種數據 才能得到最後的研發成果。 簡單說 技術研發是需要投入大量的時間、 資源與耐心的苦力活。 不過 中共的黨文化思維只想急於求成、急功近利 對於長時間來蹲馬步搞基本功是沒有耐心的。 所以中共過去 就一直向美國、歐洲和其他國家 來偷技術、竊取知識產權 拿到中國內部之後 用了快速的複製使用 他們還自豪地說這叫「彎道超車」 當然 現在各國都在防範中共偷技術了 特別是半導體這種高難度的技術 中共偷不著、買不到 又沒有基本功可以慢慢研發 所以現在就變成了「彎道摔車」了。 三、貪婪思維 巨資在哪裡?貪腐在哪裡? 中共花了八年時間 投入三千多億人民幣 卻發展不出什麼頂尖的芯片技術 有很大一個關鍵原因 還是跟官場的貪腐誠信有關。 像最近這個國家大基金的幾位高官 都陸續被調查相近落馬 其實就反映出 習近平雖然拼命地喊反腐 但卻越反越腐。 這些高官或高管 不是用這筆巨資在辦大事 而是在幫自己的錢袋發大財。 一直到現在 美方的科技戰已經打到家門口了 習近平才發現 這幫人在悶聲發大財 但為時已晚了。 四、鬥爭思維 動態清零失敗 臺海局勢緊張 鬥爭是中共最擅長的手段 但中共不只用鬥爭來處理政治問題 還用鬥爭來處理疫情 所以習近平推出了 動態清零要跟看不見的病毒做鬥爭 但結果鬥了兩年多 病毒不但沒清零 反而是中國經濟和企業快被清零了。 疫情今天還在中國各地持續爆發 每次疫情一有苗頭 當地政府就趕緊封城封區 人民沒法上班 工廠也沒法生產 這對任何企業來說 都是難以承受的巨大風險。 再加上北京還跟臺灣搞鬥爭 跟美國搞戰狼 搞得整個兩岸 都瀰漫著一觸即發的戰爭風險 這樣不但不利於吸引外資外企進入中國投資 反而會促使更多的高科技企業 加速撤出中國或者轉移產能到海外去 因為半導體產業是資本密集的大投資 所以它們需要高穩定、低風險的環境 才能順利經營。 但是 中共這套與天鬥、與地鬥、與病毒鬥、與美國鬥 搞得整個中國惴惴不安 當然就只能把資金、人才和技術往外推出去 像中芯國際的獨立董事、前安謀公司總裁布朗納 這幾天就請辭離開 這就是一個典型案例。 好,最後我們再說一次 美國對中共發起了一系列的科技戰 本質上是一場半導體的諾曼底登陸 但是中共自己的幾個錯誤思維 纔是讓中共陷入危機的主因。 第一,大躍進思維 用政治運動、治國體制、搞經濟 第二,急功近利思維 只想搞彎道超車、不練基本功、沒有研發能力 第三,貪婪思維 巨資在哪裡?貪腐在哪裡? 大基金招來大貪腐 第四,鬥爭思維 動態清零失敗、臺海局勢緊張 資金、人才、技術紛紛撤離 好,今天就聊到這裡 感謝您收看,我們下次再會。