股價閃崩60%，銀行出售消息是假的；地區銀行危機為何惡化？巴菲特投資成功的秘訣是什麼？【華爾街快訊】

by bwd6 观众朋友好 欢迎您收看希望之声财经TV 这里是华尔街快讯直播节目 我是邓梅 今天是2023年5月4号星期四 现在是美东时间下午5点半 我们来看一下最新的市场资讯 美股三大指数收跌 地区银行股普遍下挫 费城证交所KBW银行指数收跌3.82% 投资者在评估美联储的货币政策的前景 同时也在对区域银行的危机感到担忧 股市下跌的同时 美债和黄金反弹 投资者转向市场认为更安全的资产 我们来看一下美股收盘指数 标普500指数收跌0.72% 报4061.22点 道指收跌0.86% 报33127.74点 纳指收跌0.49% 报11966.40点 非半指数收跌0.53% 报2941.63点 标普500指数的11个板块普遍下跌 其中金融板块收跌1.29% 阿莱恩斯西部银行收跌38.54% 已经是连续9个交易日下跌了 海外央行方面 欧洲正在放缓紧缩的步伐 欧洲央行在今天5月4号宣布 以本轮加息周期中最小的幅度上调利率 存款利率上调25个基点到3.25% 此前三次加息的幅度都是50个基点 市场和分析师认为 欧洲央行还会有两次25个基点的加息 因为通货膨胀还没有停止 但是步伐可能放缓 放缓加息并不代表着结束 欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示 通胀前景仍然存在着重大上行的风险 工资的压力进一步增强 并明确表示不会暂停加息 我们再来看一下经济数据 今天公布的经济数据有 美国4月29号当周首次申请失业救济人数24.2万人 略高于预期的24万人 也比上周的23万人增加了1.2万人 不过美国4月22号当周继续申请失业救济的人数 是180.5万人 大幅低于预期 也比前一周的185.8万人减少了5.3万 其他资产方面 美债的收益率是涨跌不一 10年期美国国债收益率上涨2.81个基点 报3.3618% 连连兴的美国国债收益率是下跌4.95个基点 报3.7553% 油价是连续下挫之后在惊天奇稳 美国WTI6月原油期货收跌0.06% 报每桶68.56美元 布伦特7月原油期货收涨0.23% 报每桶72.5美元 亚洲市场的早盘金价一度跳升到 2085.4美元的纪录高位 同时北美市场的早盘 黄金在遭遇打压后迎来了新的买盘 6月份黄金期货的最新交易价是2066.5美元 当日上升1.45% 圣保银行大宗商品策略主管 Ole Hulsen他表示说 当前的银行业危机 美元进一步走弱 通货膨胀居高不下 再加上地缘政治的不确定性 都为黄金提供了长期的支撑 來看個股消息 蘋果一季度的營收是948.4億美元 好於分析師的預期 iPhone的營收是513.3億美元 也是高於預期的489.7億美元 蘋果每股盤後上漲2.26% 在今天強生消費者健康全資子公司Convio 它在美國上市 是以25.53美元的價格開盤 開盤後股價是持續上漲 一度觸及到26.75美元的盤中高位 全日收漲22% 市值一度超過500億美元 Convio旗下的品牌包括泰諾、魯德欽、邦迪、李斯德林 還生產以強生命名的嬰兒爽身粉 在這次上市之前 強生是持有Convio公司的100%股權 這次上市之後持股比例仍然超過90% 再來看First Horizon銀行 它向加拿大道明銀行出售134億美元的交易 被取消後 它的股價在盤前暴跌41% 之後跌幅收窄收跌33% 道明銀行的股價是微漲大約0.25% 這項交易是在去年2月底宣布的 在此之後遇到了監管的障礙 我們再來看Shopify 加拿大電商公司Shopify週四表示 會在第二輪的裁員中裁撤20%的員工 並且把物流部門出售給貨運代理Flexport 除此之外 Shopify同日公布亮眼的第一季度財報 營收獲利都是好於市場的預期 它的股價全日上漲將近24% 路透社報導 美國航空航天供應商Aquanik 同意被阿波羅全球管理公司收購 收購的交易價值大約52億美元 它的股價跳漲超過28% 大都會人壽公布第一季度的業績 第一季度公司收入和每股的收益 都是好於華爾街的預期 保費、手續費和其他收入同比下降9% 這個保險公司的股價下跌超過7% 是標普500指數中表現最差的公司之一 手機芯片製造商高通公司 它的股價今天下跌了將近5.54% 因為它給出了黯淡的銷售前景 表明智能手機市場比預期的更加動盪 西太平洋银行PACWest在周三伪盘传出计划出售的消息之后, 这个银行也是确认了这个消息,它的股价是连续几天暴跌。 在周四,另外一个名字也含有West字样的阿莱恩斯西部银行, 叫做Western Alliance Bank Corporation,也被爆出说在研究出售等等选项。 阿莱恩斯西部银行的股价在盘中一度下跌了60%,盘中至少11次出发了停牌。 之后阿莱恩斯西部银行就发表了一个声明, 回应《金融时报》关于它考虑出售资产的报道。 它说,媒体说它想出售资产的报道是绝对事实, 公司没有想出售资产,也没有为此而聘请顾问, 之后它的股价跌幅收窄到了26%。 在今天盘前,市场的恐慌情绪蔓延,区域银行股是普遍下滑, 阿莱恩斯西部银行的股价是盘前大跌将近20%。 然后,它紧急向外界发了一个定心丸,说没有发现异常的存款外流, 还表示截至周二,它的总存款是488亿美元,高于周一的482亿美元, 并且其中超过74%的存款已经获得保障。 看得出来它是非常着急的在表白。 对此,彭博咨询分析师叫做Herman Chan, 他写道,说阿莱恩斯西部银行否认了《金融时报》的报道, 周四的波动也是凸显了市场的脆弱。 地区银行业的危机为什么是恶化了呢? 我们就来看一看分析师到底是怎么说的。 在今天早上,市场的恐慌情绪就被点燃了, TPW地区银行业的指数暴跌,把今年的跌幅扩大到了31%, 道明的政策分析师Jarrett Seberg表示, 社交媒体可能让地区银行业的危机恶化了。 Seberg在报告中写道,这些银行在经历类似GameStop的时刻, 也就是说,社交媒体在放大用于评估银行偿付能力的非传统方式。 那么这就演变成自我实现的预演,拖累了股价并且引发了更多的问题, 这也可能解释了政府为什么没有办法能够遏制银行业动荡的问题。 彭博社报道引述了Tourist Security分析师Brandon King的分析, 他说,因为价格走势和基本面脱节,最近区域银行股的抛售过度了, 虽然需要承认融资成本和信贷收紧给银行带来了挑战, 但是第一季度的业绩和存款的稳定应该会缓解投资者的担忧。 彭博社报道,美国政府部门正在评估高盛集团 在已经倒闭的硅谷银行早前的筹资行动中所扮演的角色。 当时的筹资尝试是以失败而告终的,导致硅谷银行倒闭,并且引发了银行体系陷入了动荡。 有一份监管文件显示,华尔街巨头高盛正在配合美国政府对硅谷银行倒闭事件的调查, 并向政府提供了资料,包括这个公司在硅谷银行3月份融资中所扮演的角色。 3月份披露的报告,硅谷银行亏本向高盛出售了240亿美元的投资组合, 并且寻求高盛的帮助,筹集超过22亿美元来弥补亏空。 那么高盛没有能够完成这笔交易,而硅谷银行这样的亏本卖资产的做法引发了挤兑,导致硅谷银行倒闭。 随后加州议员一直在推动对高盛在硅谷银行破产事件中的角色进行联邦调查。 我们再来关注另外一个消息,再来关注好莱坞的一个消息。 好莱坞的电影公司派拉蒙环球在今天公布了季度的业绩, 它的获利和营收都低于分析师的预期,并且削减当季的股利,随后它的股价下跌多达26%。 根据Refinitiv的数据,公司报告的季度业绩显示, 期内公司营收是72.7亿美元,低于市场预期的74.2亿美元, 美股的获利是9美分,远远低于预期的17美分。 公司CEO巴奇徐表示,把股利从24美分削减到5美分, 那么派拉蒙预计,股利削减每年可节省5亿美元的现金。 派拉蒙环球传统的电视收入是包括CBS和它的有线电视频道,比如MTV等, 那么本季下降8%到52亿美元,而电影工作室部门的营收也是同比下降6%。 除此之外,公司的免费广告版的Paramount和Plato TV的串流媒体收入, 是增加了39%,达到了15亿美元,但是直接面向消费者的损失, 从一年前的4.56亿美元扩大到了5.11亿美元。 如果有人问谁最会赚钱,相信大家都会不约而同的想到巴菲特, 那么刚好一年一度的波克希尔哈萨维股东大会会在本周六召开。 谁都想成为巴菲特,谁都想知道巴菲特投资股票到底是有什么样的诀窍。 那么华尔街日报就在今天的文章中给出了巴菲特投资成功的一个秘诀。 是什么呢?报道说,就是巴菲特青睐派息股。 巴菲特投资的大多数公司都派息。 道琼斯市场数据公司的分析,预计今年巴菲特的波克希尔哈萨维公司 会从它的股票投资组合中获得大约57亿美元的现金。 那么其中将近五分之一会来自雪弗龙公司。 雪弗龙公司的股票在去年成为波克希尔哈萨维最大的持仓股, 这家石油生产商已经连续36年增加派息了。 波克希尔还会从可口可乐公司、苹果公司和美国银行各获利超过7亿美元, 从卡夫亨市公司拿到超过5亿美元,从美国运通公司得到大约3.63亿美元。 派息股对于很多投资者是有吸引力的, 因为它们能够像债券一样带来稳定的收入, 如果股价上涨的话,还有可能获得更大的回报。 当然,派息股也是存在风险的,如果面临着现金短缺, 公司就有可能会削减股息,甚至暂停派息。 而暂停派息又往往会导致股价下跌, 因为投资者经常把这种现象看作是公司出现重大财务危机的一个信号。 公萨加大学业创业者教授Todd Franken说, 持有派息股并非是巴菲特成功的唯一秘诀,但是是其中的一部分。 以巴菲特特别钟爱的可口可乐为例, 在1994年,伯克希尔哈萨韦是以13亿美元买入大约4亿股的可口可乐公司股份。 那一年,伯克希尔从可口可乐获得了7500万美元的现金股息。 到了2012年,伯克希尔从这家饮料制造商手中拿到了7.04亿美元的股息。 那么巴菲特在今年早些时候发布的年度制股东信中预计, 可口可乐公司未来会继续提高股息,他的预期正在成真。 可口可乐公司在2月份表示,公司已经批准连续第61次提高年度股息。 觀眾朋友 以上就是今天的華爾街快訊 如果你有任何的問題 也歡迎您留言 我們一起來討論 在這裡還有一個免責的聲明 就是我們的節目所有的內容不是投資的建議 但是我們為您提供全球最即時 最真實的市場資訊和經濟熱點議題 很歡迎您點贊 訂閱和分享 希望這聲財經TV在每週一到週五的早上10點 下午的5點半 每天兩個時段為您帶來直播節目 幫助您快速了解市場的變化和投資的動向 今天的資訊就和您分享到這裡 我是鄧美 感謝您的收看 我們下次節目再見