300億注資不夠,傳第一共和銀行還需融資;SVB餘震未了,知名基金倒下了!【華爾街快訊】

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有消息指,在債券市場持續波動中遭受損失後,資深宏觀交易員亞當-萊文森(Adam Levinson)正在關閉其 #對沖基金 。Levinson的Gradicule亞洲宏觀對沖基金今年已經暴跌超過25%,下跌主要出現在 #硅谷銀行 倒閉後的幾天內。消息人士說,他在與短端 #利率 相關的押注上爆倉,回吐多年漲幅。
內容提要:
國際刑事法院對俄羅斯總統發出逮捕令
SVB餘震 知名對沖基金倒下
300億不夠,傳第一共和還需融資
硅谷銀行母企申請破產
專家建議不靠譜 高盛給建議 硅谷銀行還是栽了
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今天是3月15日 星期五
那在今天可以說銀行業的風波繼續累積了股市
金融板塊的下跌成了重災區
同時密西根大學消費者信心指數
也出現了四個月以來的首次下跌
這一切都是怎麼回事呢
請我們的主持人高潔為大家首先帶來今天的《市場總數》
高潔
聽眾觀眾朋友好
今天是週五 也是3月17號
我們看到經過這一週
撥風撥谷的劇烈的震盪之後
本週之內的收成可能是讓很多投資者非常的吃驚
可能沒想到其實本週
一週回顧每一個美國的股指全部是微微收高的
但是今天可不是
就像剛才唐雲所說的這個樣子
在昨天美國11家的銀行聯手組成的財團
去注入了300億美金給第一共和銀行之後的一天
我們看到今天美股繼續
仍然是拋售了金融股
同時金融板塊全部都成為了今天的重災區
主要的美國的股市的股指也是全部收跌的
是低開低走
市場現在已經是在關注著
下週美聯儲週三和週四的會議結果
那麼是否是暫停加息或者是進一步放緩
這是市場關注的另外一個焦點
今天我們看一下
標普500指數是收跌了1.1%
報3916.64點
然後道指今天是大跌了384.57點
跌幅是1.19%報31861.98點
納指今天是跌了0.74%報11630.51點
費半今天是跌了0.47報3083.52點
我們看到今天小盤股的羅素2000指數
今天損失是最大的
它今天是跌超過了2.5%
主要是區域銀行在它這個股指當中
佔的權重是有一定比例的
那結果也都是受到了影響
今天的拋售主要是來自金融業的
即使第一共和銀行已經昨天得到了
這種像救命草一樣的援助之後
今天它的股價仍然是大跌了33%
我剛才提到了
本週其實從週一到週五
每天的市場都是大起大落
但是這一週的業績
整個的美股其實是收漲的
標普500本週是累計了上漲1.43%
道指今天本週累計上漲了0.15%
納指本週累計還上漲了4.41%
費半今天本週是累計上漲了5.46%
所以我們看到今天不管是拋售的銀行股
還有第一共和銀行的大跌
也連累了所有的這些大的銀行
像摩根大通 富國 美國銀行等
所有的這些貨幣中心銀行都是
今天跌幅都超過了3%
今天費城證交所的KBW銀行指數
收跌了5.25%
本週累計是下跌了14.55%
最近兩週下跌的幅度是達到了近30%
所以現在摩根史達利的一些分析師就認為
在矽谷銀行等這些區域性銀行爆雷之後
市場的信心還是在不斷地惡化
這可能會變成一個慢性的問題
迫使美聯儲包括歐洲央行等
主要的央行更快地停止加息
這是今天我們所看到的整個市場的動態
這種銀行股的危機仍然在蔓延
整個的信心還沒有完全恢復
今天的市場低開
還和另外一個比較重要的經濟的數據也有相關
那就是密歇根大學3月份的消費者信心指數
這個指數是報63.4%
是遠遠低於市場的預期
也是4個月以來首次下跌的
消費者一年通脹的預期
初值是跌到了3.8%
也是從2021年4月以來最低的一個數值
5年的通脹預期值是跌到了2.8%
所以剛才我講到了
今天這個數據也是給市場一個重大的壓力
這個都對今天的市場形成了相當負面的衝擊
還有就是市場包括投資者們
他們都在追蹤著美股的這種債券
還有原油以及黃金等方面
國際債券也是今天對投資者的另外一個壓力
本週之內債券的收益率再次大幅的回落
週五10年期的美債收益率下跌了18.39個基點
現在是報3.39%
本週累計下跌是30個基點
兩年期的美債收益率跌了32.19個基點
報3.835%
本週累計跌了75個基點以上
比上週基本都是4%的水平全部是急劇的下降
油價今天走勢也是不太一樣
WTI的4月期貨原油收跌2.36%
每桶報68.35元
一度其實觸及一桶66塊錢左右
創下了15個月以來的新低
WTI原油累計下跌了近13%
布倫特的5月期貨原油收跌了2.37%
報每桶72.97元
本週累計下跌了近12%
基本上在過去的這一週
因為供應的一些問題
包括對全球經濟的放緩
包括銀行的這種擔憂
所以油價也承受了巨大的壓力
今天的美元走低
現貨黃金今天是週五大漲超了3%
一度漲到1987美盎司
接近了2000管的關卡
今天包括加密貨幣
比特幣一度是衝到了
一個比特幣是賣26000美元左右
這一週之內
比特幣也是開始不斷的去上漲
這是我們看到今天整個市場的情況
今天的市場還有幾個非常大的消息
在國際政治方面
一個是在中國方面
習近平宣布在3月20號
將對俄羅斯進行為期三天的訪問
這個消息出來之後
緊接著另外一條消息震動了全球
這是來自海牙國際刑事法庭
對俄羅斯的總統普京發出了逮捕令
唐韻給大家來說一下
好 這個逮捕令是今天17號發出的
國際刑事法院它的總部是在荷蘭的海牙
它是一個獨立的司法機構
它對那些比如說犯有種族滅絕
或者是危害人類罪
或者是戰爭罪指控的人
是具有獨立的管轄權的
那麼它發出逮捕令指控
在對烏克蘭犯下的戰爭罪行當中
普京要負責
同時的話
它還對另外的一個人
就是指控俄羅斯的兒童權利專員
叫做Mario Bloa也發出了逮捕令
罪名是他們涉嫌非法驅逐兒童
並且把人員從烏克蘭的領土上
非法的轉移到俄羅斯聯邦
克里姆林宮對這個逮捕令
目前是沒有做出回應
那麼大家都在猜測
說習近平是否還會繼續的到俄羅斯訪問呢
經過到中國外交部的網站上去驗證
目前看來中國的國家主席習近平
從下週一3月20號開始
將開始到俄羅斯訪問與普京會面
高姐
這個事情將是未來整個全世界
在國際外交事件當中的一個重點
我們到時候會繼續觀察
為大家去帶來新的消息
因為如果去的話
你等於是和戰爭罪犯的去握手
習近平到底怎麼辦
這大概也是外界的一個極限施壓
今天我們再看一些企業等各個方面的消息
一個就是剛才提到了矽谷銀行
這一次的區域性銀行的爆雷
現在開始走到了另一個階段
來自路透社和彭博社的報導
在旗下矽谷銀行被監管機構接管之後
它的母公司SVB金融集團
今天已經按照破產法第11章
申請了破產保護
來為其資產尋找買家
這個申請的破產舉動
是從2008年次貸風暴之後
華盛頓滬匯銀行
當時也是申請了這樣的一個最大的破產
那是從那個以來
銀行倒閉提出的又一個最大的破產申請了
報導也在說由於被關閉的矽谷銀行
它是一家在加州註冊的商業銀行
也是聯邦儲備系統的一部分
所以矽谷銀行是沒有資格申請破產的
而是由聯邦存款保險公司接管
然而作為矽谷銀行的母公司
SVB的金融集團則是有資格去提出申請
以保護其剩餘資產
並且努力來償還債權人
包括債券持有人的這些樣的一些投資
該公司也在說SVB Securities
和SVB的Capital的基金
還有普通合夥人的實體
不包括在破產保護的申請之中
破產保護它是有相當嚴格的規定的
美國在開銀行也是有嚴格規定的
所以你一些區域性銀行
它要想在別的地方開展的話
它會有以這種母公司的方式
在後的其他的一些地區性的一些銀行
基本上都是採取這樣的一個方式
當矽谷銀行被已經是收管了之後
只能是這個母公司來做這種破產的申請
好 我們也看到今天在債券市場
也是這一周之內
也是上下的不斷的劇烈的波動
所以看今天有一個是知名的對沖基金
也是倒下了
也聽唐韻我們來介紹一下
好 我們看一下彭博社的消息
在債券市場持續的遭受的這種影響之後
資深的宏觀交易員
他叫做亞當·萊文森
他目前正在關閉自己的一個對沖基金
他的基金的名字叫做GraduQ
它是亞洲的宏觀對沖基金
因為它今年的目前的業績
已經跌超過了25%
主要的下跌都是出現在
矽谷銀行倒閉後幾天之內
有消息人士就說
它在與短端的利潤相關的壓住上
目前是爆倉了
已經吐回了多年以來的賬符
這個基金它總部是設在新加坡
也成為了第一個因債券市場劇烈波動
而倒下的有名的對沖基金
目前債券市場近期出現的劇烈波動
都是由於矽谷銀行的崩潰引發的
因為交易員都下調了
央行進一步加息的一個賭注
那也有報導說
去年一些表現好的對沖基金
他們目前也都出現了相應的虧損
小潔
剛才我們提到了第一共和銀行
昨天得到了300億的援助
但是今天的股價直接大跌了33%
但是這個並沒有停止它的下跌
現在有的是把它的股票的目標價
已經是調到了5塊錢
現在大概20多塊錢
在昨天11家大型銀行組團
向它提供了300億存款之後
該行的董事會宣布暫停派發股息
第一共和銀行的股價
今天的跌幅是擴大到33%
本週累計跌幅達到了72%
該股的股價現在是盤後繼續跌
目前是大概21塊錢水平
《華爾街日報》的一個報導是在說
叫做Whitebush的分析師
將第一共和銀行的股價調至中性
並基於每股5美元
現在是21
給它一個5美元的目標價
而之前他們銀行的分析師們
給出的目標價是140美元
從140美元我們的目標價看到
現在跌到每股21
接下來可能還會預計還會再跌
跌到5美元
所以《紐約時報》是在講
第一共和銀行計劃
通過非公開的這種配售股票來籌集資金
考慮增發新股來募資
那麼這種新股到底是多少錢
那麼還有沒有人想去
在這個11家銀行華爾街出手之後
背書之後
大家還去趕在私募的這個市場當中
去買這個股票
這就看要看了對美國整個金融系統的一個信心了
唐雲
電器的一個消息
現在企業效益不好
高管的日子也不好過
這個消息是通用電器的首席執行官
叫做Larry Karp
他最初價值2000萬美元的股票獎勵
現在公司因為整個公司的業績表現不佳
就是要給它取消了
GE公司它的股價在今年是下跌了11%
那麼目前它的股價和5年前相比
5年了股票漲了僅僅有8.6%
所以因為這個公司就取消了它
另外還有其他高管的股權獎勵
如果沒有這些取消
那Karp它的兩批股票價值在去年年底的時候
就有1440萬美元
所以說這個股權獎勵就沒有了
高潔
還有幾個企業的消息
比如亞馬遜它宣佈了
9月份將停止Kindle Newsstand的服務
該服務主要是銷售熱門雜誌等印刷品的Kindle的內容
現在也提供一些報紙的訂閱服務
亞馬遜它是9月份這個服務它就不再提供了
因為要提供一些服務的話
都是要有一幫子團隊的人要做這些事情
這個它可能就close了
包括Meta
我們知道它很多的一些項目都要關掉了
因為經濟不太景氣
不太盈利的部門它一定會砍掉的
我們也看到亞馬遜今天的股價超跌1%
英國的《金融時報》也是有一些消息就講到瑞信銀行
瑞銀它的集團在收購瑞信的這方面
已經在開始參與談判了
很可能會整體收購瑞信
也可能僅收購其部分資產
如果收購成功的話
這將成為瑞士第一大銀行
最大的一家銀行
也許不是一件壞事
但是最終結果怎麼樣
現在還是在討論的過程當中
今天我們還有另外一個消息
剛才提到的一個是國際政治方面對普京發出的逮捕令
習近平要訪俄羅斯
其實今天還有一個是紐西蘭
它已經加入了西方的這種盟友
不管是歐盟、英國、美國的這樣一個陣營
他們已經宣布在3月底來禁止使用TikTok
這是來自路透社的消息
也是在今天紐西蘭的官員是說
因為網絡安全的考慮
紐西蘭將在3月底全面對可以訪問議會網絡的設備
去禁止使用TikTok
美國早已經去要求政府
也是必須在3月底之前
從官方設備上刪除TikTok
昨天英國也已經跟進宣布了這個消息
並且是說即將就是立即執行
禁止在政府的手機上使用該軟件
而且是立即生效
現在就是五眼聯盟
這些說英語的這些國家
他們已經全部加入了禁止TikTok的行列
我們看到今天的這個消息是蠻多的
對於金融上我們是個財經頻道了
所以我們也給大家帶來一些話題
現在在美國的一些財經頻道的節目當中
他們都會開出一些新的頻道
因為大家以前一直在吐槽
就是說有的這些分析師說的並不準
所以他們開了一些新的節目
說我們來做空檔
他說哪個股票看漲
我們就給它做跌
他說哪個股票看跌
我們就給它看漲
所以這個就是被《華爾街日報》有一個專門的文章
它就說你聽專家的不靠譜
但是你去聽那種非專家的可能更不靠譜
好 我們聽唐靖遠來介紹一下文章的內容
好 這個可以說是比較輕鬆一點的話題
因為大家如果看電視看各種媒體
確實可以看到各種各樣的口若懸河的專家
那麼《華爾街日報》就有一個專欄作家
他叫做 Spencer Jacob
他就寫了一個文章
他就給大家提出了一些建議
裡面有一些具體的數字
比如說有一家公司
它在2005年到2012年期間
就專門的追蹤了幾個專家的預期
並對他們的準確性做了一個評級
其中CNBC的電影片《瘋狂金錢》節目當中的名嘴
前對沖基金經理叫做Jim Cramer
他的準確率其實只有46.8%
低於50%
所以他說還比不上拋硬幣
那還有不如他的
比如說前高盛的投資策略師叫做
Abby Joseph Goldson
他和基金經理叫做Jeremy Grotham
他倆的準確率大概都在44%左右
另外《紐約時報》的專欄作家叫做James Stewart
他的準確率大概也就是44%左右
那這種表現同樣也適用於頂級的基金經理
《古文天下》這個節目
他就做過一次測驗
這非常搞笑
在那個實驗當中
記者們就像牆上貼的一個飛鏢
飛鏢的那個靶子去投飛鏢
然後就隨意的選了一些股票
用這些選的股票的表現
與那些市面上非常頂級的基金經理所選的股票
進行了比拼
做了這樣的實驗
那麼本月就有人推出了一個
和這些基金經理名人
他們的觀點剛好是反向押注的基金
比如說就有一個叫做
Inverse Cramer Tracker ETF的這樣的一個基金
一出來就引發了大家強烈的興趣
因為這個基金是反向押注名人Jim Cramer的觀點
另外還有一個類似的基金
就是反向押注凱西伍德的
這個是2021年底推出的
那個時候木頭姐她的基金正處在跌幅
達到75%的這樣的一個狀態之下
所以作者說從長遠來看
相比從電視或者是互聯網上
聽專家的建議去買股票
還有另外一種更糟糕的
就是你把錢交給那些主動基金經理
交給他們來打理
那麼因為這你交給他們打理
你還要給他們服務的費用
根據道瓊斯的指數公司的一組長期數據顯示
在過去三年裡
只有21%的國內股票基金
跑贏了標普綜合1500指數
而在過去十年裡
這個比例還不到7%
所以說就是21%的股票
跑贏了標普1500的這個指數
你就還沒有跑贏這個平均數
那麼這都是你還要付了錢的這樣的一些基金
所以作者的觀點就是說
你不需要僱用最好的專家
你就去用便宜的方法來投資就好了
另外還有一個例子
也剛好驗證了他說的這樣的一個說法
就是最近矽谷銀行的倒閉事件
那在倒閉之前
其實當時矽谷銀行的高管們
他們帶著一個籌資的計劃
就去找到了高盛
那高盛它是各種這種財大氣粗的公司們的
諮詢公司的一個首選機構
他們會為這些公司們安排各種併購交易
給公司投機資金
為各種棘手的金融問題
尋找創意性的解決方案等等
所以他們是賺滿了這種賺得盆滿缽滿的
然而對於矽谷銀行來說
高盛給出的這個方案
成為了他們現在倒閉的
壓倒駱駝的一根稻草
當時矽谷銀行在為它的210億美元
尋找可以購買的買家
那麼這個買家市場上是沒有公佈
最後這個買家其實就是高盛它本身
3月8日高盛是以低於市場價的價格
完成了對矽谷銀行的證券組合的一個收購
那矽谷銀行在盤後
就宣佈了他們被收購的消息
也宣佈了他們虧損了18億美元的這樣一個損失
所以才導致在3月9號股市一開的時候
矽谷銀行的股票就大跌
客戶就取款
那麼這個開啟了惡性循環
取款的擠兌的消息一傳開
又導致它的股票繼續下跌
然後更多的客戶就來取款
那當日9號它的股票收盤的時候就暴跌了60%
這一切其實是高盛公司沒有時間預想的到的
所以高盛是一開始是以每股95美元的價格
他們是排了一批投資者當時還想買它的股票
那麼這個價格是比它當日的收盤價低11美元左右
不過在下午5點的時候
高盛的銀行家就得到了一份關於矽谷銀行存款外流
非常大的這樣的一個報告
所以高盛又放棄了這樣的一筆交易
那美國聯邦存款保險公司在第二天早上
矽谷銀行開門之前就直接接股了矽谷銀行
所以這就是整個的story
講的就是矽谷銀行找高盛提供這種解決方案
最後是落得今天這樣的一個結果
不知道這樣的故事對我們觀看節目的聽眾觀眾朋友
您是否有一點啟發呢?高姐
這也是矽谷銀行的一些員工非常的憤怒
他們就非常斥責他們的CEO
說憑你們這麼多年在行業當中
難道你不能用這種私募的方式
來拿到20多億的美金或者這種虧損
或者200多億的債券組合嗎?
然後他其實這個憤怒就講到剛才這個
他們本來已經做了這種私募的這種動作
但是是接受了高盛的建議說公開
他一公開之後這個消息超出了他們的意料之外的
直接發生了這種擠兌
這個就是剛才這個文章所有的point就在講
你聽了專家 專家有可能讓你破產的
那麼你不聽專家你又怎麼辦呢?
跟著大股平均指數隨便跑吧
這就是這篇文章從各個角度上給大家講的
再給大家看看兩個國際上的一些消息
一個是來自中國
中共的央行在今天在週五的傍晚
它的傍晚它是要宣布降準的0.25個百分點
3月17號它是降低了
3月17號降低金融機構的存款儲備金率
是0.25個百分點 3月17號
降準之前中國的央行已經連續通過公開市場的操作
來加大流動性的這種釋放
在去年中共的央行兩次下調政策利率的中期借貸便利MLF
同時兩次下調了銀行存款的儲備金率
最新的一次就在三個月前
當時是去年12月5號全面降準了0.25個百分點
當時我們知道整個全世界央行全是加息的
然後中共的央行反其道而行
它是降息的
共計釋放了長期資金大概是5000億美元
根據統計從2018年以來
人行一共實施了14次降準
金融機構存款準備金率已經從15%
現在降到了不到8%左右
所以就有的評論就在說
如果不是經濟衰到了一定的程度
不會以這樣級別的放水來救經濟
我們在去年就在關注這件事情
整個全世界央行都在去加息來抑制通脹
只有中國大陸是反道而行
今天的評論您是否同意呢?
如果同意的話您可以打一個1
如果說不一定還有別的原因
您可以打一個2
唐鈺
接下來有一個消息是
美國的企業要組團到越南去考察
這個活動是由美國的東協商會主辦的
有超過50家的企業要參加這個旅程
前往東南亞蓬勃發展的國家去尋找投資的機會
根據路透社看到的目前企業的名單
涵蓋了國防製藥和科技產業
包括一些大公司像太空探索科技公司
Netflix還有波音等等都在名單上面
根據東協商會越南首席代表吳秀成
他就表示說
這次前往越南考察的這些企業
絕大多數都在越南有公司或者是有廠房
其中包括蘋果、可口可樂、百事公司、強生
輝瑞、雅培、花旗、Meta、亞馬遜等等
有部分企業還有擴廠和計劃
波音和洛克希德·馬丁將與越南國防採購公司舉行會議
波音表示將與越南官員討論合作關係
以及如何加強越南航空及國防能力
今天是週五
下週市場還是有很多重大的消息
一個大家會繼續觀察
這一次的區域銀行的事件是否還會繼續的蔓延
今天我們看到信心還不是那麼的強
那麼這一次的注資能不能夠穩定
這是市場要觀察的
包括瑞信
瑞信我們知道在上週也是發生了差一點
步硅谷銀行的後塵
直接得到了瑞士銀行的救助
其實有的債券商
就是債券投資部門他們直接打電話扣
手裡有瑞士銀行債券的
就問你們要不要折價出售
如果那個時候你要是對瑞信沒有信心的話
它是多少呢?七折
七折它就給你收走了你的瑞信的債券
但有的人如果說我不擔心
我認為它會得到銀行的救助的
那你就沒有關係
結果我們知道當時瑞信的股票第二天就反彈的
所以這一段時間在整個金融市場當中
銀行市場當中
所有的金融領域
大家每天都是高度緊張
每天每個大大小小的機構
個人投資者都在做出這種非常高強度的判斷
那麼接下來到底怎麼樣
事情還在不斷的去發酵之中
那麼週三就是22號美聯儲的聯儲會議
也是一個重磅的消息
會不會像歐洲央行這樣
英國央行這樣
繼續再加息
歐洲這邊直接是加了0.5個基點
那麼聯儲現在像昨天美國的前財長
桑姆斯直接強烈建議
OIL要去加0.25
否則的話你給市場傳遞的就是
這個經濟恐怕比我們想的更加的艱難
更加的可怕
也許會對市場造成更大的衝擊
所以這就是下一次我們看到
怎麼去交這個答卷
對鮑威爾是個大考
所以21號 22號將是兩天加息的會議
就是我們最關注的一個焦點
同時週二的時候
美國全國房地產經紀人協會
將發佈最新的成屋銷售數據
這個是來衡量美國房地產市場的整體表現
所以在過去幾天
銀行是相繼倒閉
瑞信還有福爾斯公司的財務狀況
令市場擔憂
所以下一週包括這個週末
我們都要去密切關注
事態的變化和市場的走向
唐雲
好 謝謝高杰
也謝謝觀眾朋友您的收看
祝您擁有一個輕鬆的週末
週末您可以休息
我們會繼續為您收集市場的信息
咱們就下週在我們的節目上
期待著和您再見面
感謝您為我們點贊訂閱轉發我們的頻道
謝謝拜拜
