20171107【晨彥早報】蘋果掃貨,DRAM狂漲,誰受惠?

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哈嘍大家早
今天的晨宴早報
跟大家說一聲早安
我現在人在高雄的辦公室
這個天氣非常的好
然後從辦公室看出去陽光普照
而且看到85大樓
整個心情就非常的好啦
那早上來跟大家看一下美股
那油價的走勢跟併購案的激勵
也讓美股的各大指數上漲
那上個禮拜其實
沙烏地阿拉伯大規模的反腐行動
也拉抬了國際油價的走勢
所以這個禮拜也看得到
很多油能源相關的設備類股
或者是這個石油碳堪的
天然氣的股票
都出現了一定的上漲
那尤其是這個Broadcom
提出對Qualcomm的併購案
也讓這兩個股票
也都出現了明顯的一個
上漲的一個這個走勢
所以也帶動了
美股四大指數的上揚
但在這個匯市的部分
聯準會紐約分行的行長
這個有提到明年年中
要卸任的消息
所以可能會對日後FOMC
會議的決策方向
出現一些變化
那因為過去幾年來
他一直是被市場認為
繼這個聯準會主席葉倫
還有副主席這個Fisher
以後的第三大關鍵人物
那這當然他跟其他兩位
並稱為鐵三角
一直保持著中性鴿派的一個立場
那所以提前卸任呢
後續的貨幣政策
會不會有產生一些變化
那因為分行長
在任期間享有永久的
FOMC的投票權
所以他的地位是非常重要的
所以後續也要特別注意一下
下一任紐約分行行長
人選的一個相關訊息
那上個禮拜五
美國是公佈了
ISM非製造業指數
是60.1優於市場的一個預期
那企業活動
也創下了近半年來的新高
達到62.2
62.2
那這個部分今年度景氣回溫
有感恩節
聖誕節消費旺季的一個支持
所以非製造業的表現
應該能夠持續而且穩定的擴張
這應該是沒有什麼問題
那不過在歐洲股票的部分
出現了高檔震盪
這個主要也是因為
企業財報公佈的情況
稍微遜色了一些些
而且整個市場也因為
這個德國跟英國指數創新高
所以大家稍微謹慎了
謹慎了一些
那亞洲的部分
這個普遍還算不錯
可是擔心川普在訪亞洲期間
北韓會再次挑釁
所以感覺上有出現一些獲利了結的賣壓
這個部分我們再持續的做一些
做觀察即可
那市場的比較重要的一個訊息
主要還是在蘋果的部分
那蘋果包下了三星海力士
還有美光的這個第四季的低潤的產能
產能盤起效益下
導致標準型伺服器
利基型的低潤都持續的缺貨
整個低潤的合約價漲幅接近10%
那預期明年的第一季還會再漲5%
所以相關的公司像華邦電
南亞科也都受惠
低潤的現貨價從今年9月以來
其實漲勢的速度是相當快的
現貨價已經大漲超過30%
那近期的低潤的終端需求
主要在cloud雲端的部分
data center數據中心
還有這個server的低潤需求最強
那繪圖倒是次之
消費型的低潤也有開始跟進
那目前最大的低潤廠是韓國三星
第四季報價會調升10%到15%
那預期明年第一季還會再調整
所以對整個低潤產業來講
今年的這個營收貢獻
以及獲利的情況應該是非常好的
因為2017年低潤的報價漲幅優於預期
那今年的產值是年增率是55%
大幅超前過去的一個產值
那明年預估產值還會持續增加
有可能最高可以達到760億美金
那比今年的630億又多出了130億左右
所以低潤產業近期看起來是相當相當的一個熱絡
那再來就是看另外一個新聞訊息
就是在大立光的部分也要跨足到車用的領域
那因為大立光在104銀行徵才的時候
有說要招募這個魔罩玻璃支撐工程師
那目前大立光是聚焦在塑膠鏡頭
為什麼要跨足到玻璃魔罩
所以是不是有可能要跨足到車用市場
所以這個部分也確實像我們之前提到的
車用鏡頭也會是未來非常重要的一個商機
非常重要的一個商機
那再來就是回到整個臺股的一個部分來看的話
基本上臺股從今年年初以來漲幅其實差不多15%了
所以漲多壓回震盪
那K線出現了一個黑K
那近期當然歐日央行是比較鴿派
所以資金的部分還算寬鬆
那中期均線都還是維持持續上揚
總體基本面也還算正面
所以短線上應該都還有支撐的一個效果
那隻不過逢高調降持股水位獲利調節
然後等到回檔的時候再找一些基本面比較好的標的來做操作
我覺得應該是一個比較好的一個對應的一個辦法
那也預祝今天大家工作順利操作愉快
