[특별한 이슈 점검] 스치면 상한가/ 상한가/ 특별한 이슈 점검 / 백인엽 MBN골드매니저 / 조범수 MBN골드매니저 / 김병진 MBN골드매니저 / 매일경제TV

음네 스치면 상가 오늘도 특이점으로 문 열어 보도록 하겠습니다 자 오늘 지수 먼저 같이 살펴보면요 코스피가 1.6% 상승을 했습니다 270선 아지 올라갔고요 코스닥은 이제 약보합권에 마무리가 됐지만 장 막판에 올라갔던 걸 좀 생각을 해본다면 어 내일 시장 좀 기대해 볼 만한 포인트가 있겠다라고 좀 생각이들을 수도 있을 것 같습니다 자 그리고 이제 FMC 앞두고 있기 때문에 이에 대한 시장 조금 더 우린 긍정적으로 볼 수 있을지 그리고 우리가 기대하는 멘트들이 여기서 나올 수 있을지도 같이 한번 전망해 보면 좋을 것 같습니다 자 그럼 오늘 함께 매니저부터 소개하도록 하겠습니다 월수 팀 나왔습니다 MBN 골드 백인혁 조범수 김병진 매니저 나왔습니다 어서 오세요 안녕십니까 자 어 시장이 참 특이한 거 같은게 지난주도 그랬던 거 같아요 월요일 수요일이면 시장이 좋아요 응 그리고 요즘 좀 그래요 시장 반등이 나오면 거의 월요일 수요일이에요 특히 월요일도 그랬고 수요일 오늘도 시장에 좀 오늘 괜찮은 메시지들 좀 나왔기 때문에 기대가 좀 되는 거 같은데 백인형 매니저님네 월수 이렇게 좀 시장이 좋아서 월수 팀과는 기분 좋게 좀 이야기를 나눈 거 같거든요 항상 어떻게 보면 이제 월수가 시장이 뭐 저는 좋았다라고 생각은 안 하지만 월수가 시장이 좋았는데 종국 추천하고 화목이 안 좋으면 우리 월수 팀이 오히려 좀 안 좋지 않나라는 생 방송할 때는 괜찮은데네 근데 기본적으로 지난 6월 달부터 전반적으로 우리 시장 자체가 굉장히 안 좋았습니다 뭐 오늘 같은 경우에도 사실은 반도체 관련음 종목들이 우리 개인 투자자들이 많이 가지고 있는데 장 초반만 하더라도 바이오가 올라가고 반도체가 빠지는 장이었어요 왜냐면 엔비디아가 많이 빠졌기 때문에 근데 이따가 또 얘기하겠지만 오 오전 10시쯤 이었죠 오전 10시를 기점으로 전반적으로 반도체 관련 종목들이 반등을 하면서 후에 상승을 확대했거나 올라가서 오늘 기분 좋은 장이기 했지만 사실 많은 투자자들이 반도체 상승의 지속성에 대해서는 조금 의문을 가질 것 같습니다이 부분은 이따가 또 특이점에서 제가 한번 기음 해드리도록 하겠습니다 알겠습니다 사실 오늘 시장 이야기를 저희가 원래이 시간에 좀 나누고 바로 특이점에 들어가잖아요 근데 오늘 특이점에 시장의 중요한 포인트들이 다 좀 있기 때문에 어 여기는 좀 스킵하고 바로 특이점 넘어가서 어 특히나 반도체 이야기 좀 중점적으로 나눠 보도록 하겠습니다 자 그럼 첫 번째 특이점으로 지금 한번 넘어가 보도록 하겠습니다 첫 번째 특이점 열어 주시죠 자 삼성전자 그리고 반도체에 대한 이야기를 한번 해 보도록 하겠습니다 어 아무래도 미국장 시장부터 한번 살펴보면요 아 이런 롤러코스터가 있나라고 좀 생각이 들 수도 있어요 어제 미국 본장에서는 모두 좀 하락하는 모습을 보여 줬습니다 하지만 실적 발표가 나오고 그에 따른 해석에 따라서 이제 애프터 시장 프리 시장에서는 현재 좀 좋은 모습이 나오고 있습니다 자 그에 우리나라도 영향을 좀 받았습니다 오늘 우리나라는 좀 처음에 지지부진하게 같이 스타트를 했다가 장막판에 이제 로이터 통신의 외신을 통해서 그 기점으로부터 좀 삼성전자 SK 하이닉스가 장막판에 강하게 오르기도 했었는데 이런 롤 롤로코스터 시장 무엇보다 그래도 아 전약 후강 그래도 전강 후약다는 전약 후광이 좀 낫지 않나라고 생각이 들면서 내일을 좀 기대하게 만드는 거 같습니다 자 먼저 김명준 메니저님네 반도체에 대한 지금 바닥은 좀 찍혔다고 보시는지 궁금하고요네 어 추세는 이제 좀 바뀔 거라고 보시나요 어네 추세는 반드시 바뀔 수 있다 어 지금 제가 봤을 때 반도체는 정말 최적의 매수 시기다 결국에는 이제 시장을 또 반등이 나올 거거든요 그 안에서 반도체 관련된 종목들은 반드시 나올 수밖에 없고요 이미지 자료를 준비를 해 왔는데 이걸 한번 보도록 할게요 할게요네 마이크로소프트 이제 실적 발표가 있었잖아요 마이크로소프트 실적 발표가 있었는데 어 좀 생각보다 실망을 했다라는 얘기들이 좀 많았는데 저는 오히려 희망을 본게 좀 반도체 관련된 종목들 오히려 국내 시장에서는 더 이상 빠지지 않고 오늘 주가가 올랐습니다 어 그런 부분도 있고요 어 구글이 또 마이크로소프트와이 검색시장 점유의 정 경쟁을 하고 있잖아요 마이크로소프트의 빙 검색 점유율을 보시면은 이번에 발표된 내용 2분기에 발표된 내용으로는 세계 검색 시장 점유율이 11.5%지 올라왔습니다 이렇다는 것은 엄청나게 많이 올라왔다는 거고요이 세계 검색 시장이 시장 점유율이 1% 오를 때마다 수익이 2조 7천억 이상이 올라온다고 보시면 되는데 지금 11%지 올라왔습니다 여기에 바로 최 GPT AI 그이 좀 들어간다고 보시면 될 거 같고요 요 그리고 두 번째 이번에 마이크로소프트 실적 발표와 반도체를 좀 보셔야 되는데 마이크로소프트의 연간 케펙스 추위를 보면은 전혀 줄어들지 않았습니다 전혀 줄어들지 않고 오히려 늘어나고 있다라는 점에서 저는 반도체 관련주들 지금 최고의 매수 기회다라고 보시면 되고 그리고 세 번째 이미지 한번 보도록 하겠습니다 네예 엔비디아의이 선행 PR 어 밴드를 보시면은 지금 역대 최저 2년간 최저 수치까지 내려왔어요 이익 대비 주가가 싸다라는 거거 요 그렇기 때문에 저는 이제 반등을 할 수밖에 없다라고 생각이 되고 근래의 이제 주가 가격 대비 이익 대비 주가가 굉장히 매력적인 구간이기 때문에 지금 국내 반도체 관련된 종목들은 최적의 매수 식이다 반드시 매수 하셔야 되는 그런 구간이다 생각하고 있습니다네 알겠습니다 어 그럼 이제 뭐 조수 매니저와 백년 매니저님 생각은 어떤지 한번 좀 같이 보면 좋을 것 같습니다 그래서로 일단 같이 확인을 해보도록 할게요 어 일단 제가 아까 말씀드린 대로음 추세가 좀 바뀌는 거 같다 라고 생각하시면 5를 들어주시면 되고요 아직 좀 확인할게 있다라고 생각하시면를 들어 주시면 좋을 것 같습니다 김병준 매니저님은 뭐 이제 아까 얘기 대로 5를 한번 기대해 보겠습니다 들어주시죠 하나 둘 셋 아이고 자가 두 개고 김병진 매니저 님만 오네요 오 자 조수 매니저님를 들어줬는데 확인해야 될 건 뭐예요 확인해야 될 거는 언제나 많죠 일단 첫 번째로 아에 대한 우려감이 지금 굉장히 거잖아요네 반등은 나올 겁니다 네 반등은 나올 거예요 반등은 나올 건데이 지금 우려감에 대한 부분을 완전히 부식을 시킬 거냐에 대해서는 그건 아니라는 겁니다 언제나 이거는 산발적인 재료로서 다시 한번 튀어나올 가능성이 굉장히 높다라고 보시면 되고 제가 이제 지난 시간에 엔비디아 차트를 한번 보여 드렸었죠아요이 차트 보고 조정 나올 수 있습니다라고 이야기한 후에 조정 나왔는데 저는 어제부터 이제 환호를 질렀습니다 아 이제부터 반등이 나오겠다이 왜 그러냐면 지금 저 같은 경우에는 포드 스를 자주 봐요 선행 통해 가지고 엔비디아 주가가 상당히 강하게 흘러간 모습이 있습니다 지금 포워드 EPS 엔비디아 차트를 보고 계신데 하늘사이 엔비디아 차트고 파란색이 포워드 스입니다 보시면은 엔비디아가 지난 구간에서도 항상 실적 발표 전에 선행 포드 EPS 대비해서 이미 선행적으로 먼저 주가가 올라갔었어요 그다음에 어땠습니까 시적 발표 전까지 조정이 나왔었죠 이번에도 마찬가지입니다 4포 EPS 근처까지 지금 조정이 나온 상황이기 때문에네 지금 눌린 구간이라은 반등 노릴 만하다 음자 근 시장이 지금 전체적 반도체 의을 던던 건 같은 경에는 애플이나 이런 뉴스들이 있었잖아요 어 애플이 비디고 안 쓴다 근데 사실 저는 제 생각에는 별로 의미 없습니다 과거부터 디아랑 애플이 어떤 관계냐 삼성전자 한미반도체 관계 같은 관계예요 예 이거 과거에도 한번 설명을 드렸었죠 애플이 과거에 비디아 제품을 썼었는데 쉽게 얘기해서 엔비디아가 거짓말을 쳤고 그 제품 때문에 디아가 페를 봤었습니다 그 다음부터 나왔었던게 엔비디아의 M1 M2 있었다라는 부분인 건데음 엔비디아 제품에 대해서 비싸다는 이야기는 어쩔 수 없이 계속 나옵니다 영업이 퍼센티지가 70% 넘어가잖아 다만 이번부터 이제 신제품 B 시리즈부터는 가격 인상폭이 그렇게 크지 않은 상황이기 때문에 어느 정도 좀 누그러들 가능성도 우리는 엿 봐야 될 것 같습니다 이제 앞으로 엔비디아에 대항하는 다른 주가를 AMD든지 아니면 진 켈러도 지금 나타나잖아요 갑자기 비디아 잡겠다면서 야 가격 대입 1분짜리 성능은 30%짜리 나오면서 HB 필요 없다 이런 얘기까지 하니까 투자자들의 마음이 잠깐 흔들린 건데 숫자 가이던스로 따지고 보면은 엔비디아는 지금 당장에 흔들릴 이유는 없습니다 어 주가 조정은 일단 저는 기술적인 요인 부분까지 다 온 상황이기 때문에 반등에 대한 가능성은 상당히 높다라고 말씀 전해 드리고요 저희도 이미 좀 뭐 저희 회원님들한테 이미 이런 좋은 반도체를 이미 저가에서 다 매집을 해 놨습니다 앞으로이 반도체가 이제 강하게 반등이 나올 타이밍이다 보시면 될 거 같은데 다만 확인할게 있다고 얘기를 했잖아요 뭘 확인해야 돼요 경기업 경기 경기입니다 경기 항상이 반도체에 한 번 더 레벨업을 하기 위해서는이 소비에 대한 경기에 대한 우려가 필요한 거거든요 경기가 좋다 하면 소비 세도 계속 좋다 지금 AI 덕분에 더 간다라고 이야기하는 온디바이스 AI 같은 경우도 어떻습니까 삼성전자가 이번에 스마트폰 실적 보시면은 부품가 올라갔어요 부품단가 올라가면서 삼성전자 영업 이익은 깎였습니다네 스마트폰 그럼 어떻게 될까요 앞으로 가격 인상 더 일어날 가능성도 있습니다 근데 가격 인상을 하면 지금 스마트폰을 누가 살 수 있을까요 경기 어떻습니까 실질적으로 지금 경기에 대한 평가가 많이 국가마다 갈려요 미국을 제외하고는 나머지 국가들은 경기가 별로 안 좋습니다 뱅크오브 재팬이 오늘 역대급으로 금리 인상을 했어요 아 그렇죠 그렇죠 2008년도 이후로 급격하게 금리 인상이 나왔습니다 근데 뱅크오브 재팬이 항상 금리 인상을 이렇게 급격한 퍼센티지 올렸을 때가 언제였냐 그은 일본 이 경기 침체가 왔었을 때입니다 그만큼 최근에 유럽도 금리 인화를 했고요 일본도 금리 인상이 나왔고요 근데 이제는 미국 차례네요이 경기에 대한 변동성 구간까지 생각을 해 보신다면 반도체라는게 무조건 반도체 업황분석 생각을 해 보신다면 변동성이 일어날 가능성은 상당히 높다라고 보시면 좋을 것 같습니다 알겠습니다 자 그러면은 이제 뭐 엔비디아의 대항마를 좀 우리가 대항 마들이 나올 수 있다는 라는 것도 시장에서 한번 살펴봐야 될 거 같은데 이에 대해서는 김병준 매이저 아까 올래 들어 줬기 때문에 이에 반박하는 의견이 혹시 있으면 얘기해 주시면 좋을 것 같아요네 아무래도 삼성전자가 이제 납품을 시작하기도 했고이 hbm이 지금 이렇게 되면 삼성 마이크론 그리고 SK 하이닉스 모두 공급하게 되는 상황이잖아요 그렇기 때문에 반도체 관련된 종목들은 주가가 오를 수밖에 없고 투자가 이루어질 수밖에 없다라고 생각이 들어요 그래 따라서 저는 반도체 관련된 종목들 어 주가는 당연히 반등한다 생각이 들고요 오늘 이제 지수가 빠질 거였으면 저는 오늘 빠질 자리였다고 생각하거든요 근데 절대 또 전혀 빠지지 않았고이 정도 지수 구간에서 우리가 주식 투자를 좀 겁낸다 수익내는 거는 좀 어렵지 않을까 생각이 들죠로 지수가 좀 많이 빠진 상황이기 때문에 저는 지금 반도체 적극적으로 매수를 하셔야 된다고 생각듭니다 그리고 납품 이슈가 해결이 됐잖아요 기본적으로 그렇기 때문에 실적은 좋아질 수밖에 없다라고 보여지고 있습니다 조금 오해 소지가 있는 거 같아서 마디만 더 할게요 단 제가 뭔가 안 좋아서 뭐 사지 말라 하는 느낌 같은데 아 잠깐 짧은 반등은 나온다라고 했잖아요 X 들 S 들어 드렸다고 못 올라간다고 얘기하는게 아닙니다 올라간다고 올라갑니다 근데 확인할 거는 언제나 있다는 거죠 이제 앞서서 이제 병진 매니저님이 말씀해 주신 것처럼 지금 반도체 투자에 대해서 무소하 필요는 없어요 근데 문제가 뭐냐면은 여기서부터 갈려요 삼성전자 케닉스 마이크로 세 회사가 이제 다 공급을 시작한 되잖아요 삼성전자도 hbm 32에 대해서 3분기에 이야기가 나온대요 통과되면 어떻게 될까 에 대한 이야기가 지금 굉장히 많잖아요 그래서이 평가가 갈립니다 여기서 갈려요 삼성전자가 공급을 시작하면은 공급 과인 현상으로 빠질거다 SK 하이닉스의 독점지는 그대로 유지하기 때문에 빠질 리가 없다 이렇게 다녀요 그래서 제가 과거부터 뭐라고 설명드렸으니 믿고 싶은 대로 믿으십시오라고 말씀을 드리는데 그 일단은 삼성전자가 hbm 대해서 이제 접근 이제 nbd 통과 가능성이 높아졌을 때 당시에 하이닉스가 주가가 빠지는 모습을 봤기 때문에 어이 상관 관계적인 부분들이 아직도 살아 있어요 살아 있는 상황이고 지금 전체적인 반도체은 저평가 구간 이미 빠질만큼 빠진 상황이기 때문에 반등을 봐야 된다는 겁니다 그러니까 다음 자료 한번 같이 보시면은 오늘 중에 삼성전자가 먼저 선행적으로 강하게 올랐습니다 왜 AMD 덕분에도 hbm 실적 너무 잘 나왔잖아요 예 매출 예상 영업 이익 대비가 5억 정도를 예상이 나왔었는데 10조 10 10조가 나왔습니다 10조 5조가 아니라 10조가 나왔어요네 그리고 후장에 더 크게 SK 하이닉스와 삼성전자가 강하게 반등이 나온 연유가 이거예요 중국에서 이제 미국이 대중 수출 규제에 관련돼서 굉장히 강하게 지금 압박 카드를 들고 있지 않습니까 근데 여기서 대한민국이 빠진답니다라는 소식이 나오면서 우려감을 일부 종식시키는 강하게 반등이 나온 거예요 그러면 지금 분위기로 따지면 더 갈 수는 있다는 겁니다 아 다만 이제 제가 생각하는 포인트는 뭐냐면은 삼성전자나 SK 하이닉스는 어떤 반도체는 좋아하시고 이전에 강했었다 종목에 투자를 하시면 됩니다네 근데 저는 삼성전자가 만약에 hbm 32에 대해서 콜테스 통과 소식이 나오면은 그때부터는 좀 조심할 것 같아요 그 전까지는 안정적인 모습으로 바라 보셔도 괜찮다라고 말씀드리겠습니다 기다렸던 호재가 좀 세론이 될 가능성도 있을 거 같고 제가 옆에서 좀 들어보니까 김병진 매니저와 조범수 매니저의 좀 전반적인 차이는 반등은 지금 반도체에서 나올 것 같아요 그런데 이제 전고점을 향해서 강하게 달려가는 거는 이제 김경진 매니저의 의견이 좀 가까울 거 같고 조범수 매니저는 반등은 나오되 과연 전고점을 뛰어넘을 수 있을까에 대한 의견까지 아직 확인할게 있다라고 좀 정리를 해 볼 수 있을 것 같습니다 근데 이제 실적적인 men 이번에 이제 마이크로소프트의 이제 실적 발표에서 투자에대 예 케스가 나왔잖아요 그 규모를 본다면 4분기 팩스가 한하루 27조 27조 7천억 이고요 연간으로 봤을 땐 72조 4천억 이게 역대 최대거래량 부분에서는 케펙스 투자가 계속되고 있기 때문에 hbm 반도체 실적 저는 계속 좋을 거라고 보고 있고 어 차연도 팩스 역시도 굉장히 좋게 이거보다 더 좋아질 거다라고 이제 밝혔고 tsmc 설비 투자를 또 상향을 했기 때문에 제가 봤을 때는 실적은 계속 좋아지고 주가만 빠진 상황이기 때문에 저는 반등할 거라고 보고 있습니다 알겠습니다 저도 김병진 매니저님의 의견에 조금 가까운게 오늘 이제 마이크로소프트 실적 발표 이후에 그 컴코 보고 나서 우리가 지난주에 내내 우리를 좀 발발 떨게 했던게 그래서 AI 수익 모델 분명하나 이거 아니었습니까 근데 그게 이제 구글 에서는 뭔가 애매하게 나왔는데 오늘 마이크로소프트가 그걸 좀 말끔하게 해소해 주지 않았나라고 좀 생각이 들었습니다 백인 전 그래서 왜 웃으세요 백 아 제가 한번 반박을 하려고 그랬는데 타이밍이 안 나가지고 계속해서 기다렸습니다 일단 제가 오늘 총알 바지 한번 하겠습니다 일단 저 같은 경우에도 반도체가 지금보다 좋아질 거라고 보고 있어요 왜냐면 삼성전자 반도체 부분 DS 부분 같은 경우에도 분기 매출이 tsmc 다 더 잘 나왔거든요 전반적으로 지금 메모리 반도체 어항이 살아나고 있다는 거니까 반도체 관련 종목들이 지금보다 더 잘 나올 거라고 보고 있지만 개인적으로는 항상 제가 무방 무방해 말씀을 드리지만 지금 시장은 hbm 전공정 관련 종목들이 약간 사이클이 따로따로 움직일 가능성이 높다라고 말씀을 드리면서 hbm 관련 종목들은 확인할게 좀 있습니다 사실 지금 다 이제 케펙스 투자 말씀하시면서 전반적으로 반도체 업에 대한 긍정적인 점 전망 많이 하셨는데 제가 지난번에 이제 한번 말씀 말씀을 드렸을 때 2차 전지 시장의 캐즘 현상이 반도체 hbm 그래도 나타나지 말란 법이 없다라고 말씀을 드리면서 그 이후에 반도체 관련 종목들이 쭉 조정을 받았어요 근데 오늘 같은 경우에는 반등이 나왔는데 어 제가 생각하는 비는 물론 이제 반도체 어항이 지금보다 더 좋아질 거고 hbm 시장도 더 좋아질 거지만 글로벌 시장에서 전망하고 있는 AI 서버 우리가 일반적으로 h 그 AI 반도체 칩 같은 경우에는 AI 서버에 들어가잖아요 전반적으로 글로벌 시장에서 생산 생산 목표로하고 있는 AI 서버 같은 경우에는 엔비디아에서 생산하고 있는 AI GPU으로도 충분히 소화가 가능하다라는 지금 데이터가 나와 있어요 그래서 지금 같은 경우에는 지금 비디아뿐만 아니라 AMD 그리고 구글 같은 경우에도 인공지능 반도체 칩을 생산하고 있는데 약간 공급 과잉 현상이 나타나고 있지 않나라는 전망도 나오고 있습니다 실질적으로 만약에 엔비디아 측만으로 글로벌 시장에서 어 우리가 올해 글로벌 생산량 목표하고 있는 AI 서버 생산하고 남는 GPU 있다라면 사실 조금 과도하게 투자를 하고 제고를 좀 쌓아두고 있다라고 우리가 봐도 될 거 같고요 이런 측면에서 본다라는 지금 hbm 시장에서 SK 하이닉스 마이크론이 hbm 3를 본격적으로 생산하고 있는데 삼성전자지수 통과되게 되면 hbm 공급 과잉 현상 얘기도 나오고 있다라는 얘기죠 왜냐면 지금 hbm 가격 같은 경우에는 굉장히 좋은데 마진율도 좋고 굉장히 좋은데 삼성전자 같은 경우에는 어 업계에서는 8월 달이나 9월 달에 hbm3 8당 같 같은 경우에 콜 테스트 통과할 거다라는 기대감이 나오고 있는데 콜 테스트 통과하고 삼성전자가 만약에 밸류체인에 더 들어간다면 사실 hbm 가격은 하반기로 가면 갈수록 더 떨어질 가능성이 저는 있다라고 봐요 그렇기 때문에 지금 너무 이제 긍정적인 전망보다는 약간 제가 말씀드렸던 이런 리스크도 여러분들이 어느 정도 숙지하신 다음에 투자를 하신다면 조금은 더 현명하게 투자를 할 수 있지 않을까라고 저는 보고 있습니다 어 그럼 백경 메저 님은 그 공급 광이라는 거는 hbm에서만 보시는 건 AI 반도체 칩 자체가 공급 가다는 기입니다 지금 어 글로벌 시장에서 생산하고 있는 뭐 엔비디아가 생산하고 있는 총 파만 글로벌 시장에서 올해 목표를 하고 있는 AI 서버를 만들고도 남는 양이다 양이 있다라고 하니까 지금 뭐도 지금 AI 반도체 칩을 만들고 있고 뭐 구글 같은 경우에도 AI 반도체 칩을 만들고 있는데 약간 AI 반도체 칩도 지금 너무 이제 빅테크 기업들이 공격적으로 투자를 하다 보니까 약간 제고가 쌓이고 있는 느낌이라고 저는 보고 있어요 그렇기 때문 음 2같은 투를 굉장히 많이 받고 향후에 그 수주만 매출로 인식이 되더라도 실적이 굉장히 잘 나올 거라고 봤는데 실제 현상은 전기차가 생각보다 안 팔리게 되니까 전기차가 생각보다 안 팔리게 되니까 투자가 지연되고 뭐 에코프로 그룹주 조정을 받는 등 런 현상이 나타나고 있는데 어 AI 반도체 시장도 마찬가지라고 저는 생각을 해요 사실 지금 오픈 AI 같은 경우에는 투자를 15조원 받았는데 그게 곧고 일 거라는 전망도 지금 언론 보도가 지난 4일 전에 나왔던 걸로 기억을 하는데 그런 전망도 있는만큼 우리가 항상 막연한 긍정적인 기대감보다는 약간 부정적인 측면 때 여러분들이 숙지하시고 투자를 하시면 지금보다는 조금 더 현명하게 투자할 수 있지 않을까라고 보고 있습니다음 알겠습니다 일단 세 분의 의견은 좀 갈리는 것 같습니다 김병진 매니저는 확실히 이제 반등의 구간을 마련해 놨고 아 이제 해외에서 또 이제 미국에서 올라간다면 충분히 삼성전자와 하이닉스도 올라갈 수 있을 것 이렇게 얘기를 했고 이제 조범수 매니저 그리고 백기연 매니저는 오히려 좀 올라가기는 할 텐데 과연 우리가 지금까지 올라갔던 상승폭을 기대할 수는 있느냐에 대한 거는 의문이 좀 있다 의문의 퀘스천 마크가 좀 찍힌다는 것까지 한번 정리를 해보도록 하겠습니다 자 김병준 매니저님이 이제 뭐 하나를 얘기해 주신다고 손을 들었는데네 그렇기 때문에 아까 백기연 매니저님이 얘기해 주셨던 내용 때문에 저는 반도체를 보셔야 된다라고 생각하거든요 어 어떤 에서요 특히나 hbm hbm이 공급과잉에 대한 얘기 들이 나올 수 있다라고 했잖아요 왜냐면 뭐 지금은 삼성전자도 hbm 만들어 마이크론도 만들어 SK 하이닉스도 만들어 이렇게 되면은 3사가 만드니까 어 hbm 가격이 더 오르지 않지 않을까 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 거잖아요 근데 중요한 건 효율성이 든요 이제 기존에 반도체란 hbm이랑 같이 있다라고 쳐봐요 그럼 기업 입장에서 뭘 쓰겠습니까 당연히 hbm 선택하겠죠 가격 차이가 크게 나지 않는다면 왜냐면 훨씬 더 효율적이니까 쉽게 말하면 이거예요 hbm이 대중화 된다라고 보시면 돼요 그렇게 되면서 전체적인 반도체 이익의 레벨업이 된다라고 보시면 될 거 같거든요 우리가 뭐 같은 돈이면 조금 더 좋은 거 사려고 하잖아요 근데 금액 차이가 얼마 나지 않아 그럼 저라면 hbm 삽니다 근데 hbm 단가가 그만큼 내려가지 않을까요 앞으로 hbm 단가는 아직 내려가는 단계가 아니고요 희소성이 중요하다고 했잖아요 디램 같은 경우에는 지금 어차피 생산량이 모잘라서 가격이 좋게 잘 유지가 되고 있고 hbm은 아직까지는 잘 팔리고 있는 상황이기 때문에 저는 hbm 그 점 때문에 오히려 좋을 거라고 보고 있습니다 어 저 하나만 더 반박을 하도록 하겠습니다 예 좋습니다 지금 어 글로벌 AI 반도체 칩 시장에서는 엔비디아가 거의 독점적으로 공급하게 되면서 엔비디아 AI 반도체 칩 같은 경우에는 뭐 칩 하나당 3만 달러에서 4만 달러 정도 한다라고 얘기가 나오고 있어요 근데 이번에 애플이 엔비디아 반도체 칩을 선택 안 하고 구글 AI 반도체 칩을 선택을 했거든요 그런 측면에서 봤을 때 디아의 독점 구조가 지금 꽤 깨지면서 AMD든지 구글 AI 반도체 지비 시장이 많이 풀리게 될 경우에는 지금 충분히 지금 AI AMD 구글 AI 반도체 TV 엔비디아 정도 성능을 완전히 따라잡지 못하 못하더라도 빅테크 기업들이 사용할 수 있을 만큼의 수준이 올라온다면 뭐 AI 반도체 칩 시장이 많이 풀리게 되면 전반적으로 가격이 떨어지겠죠 그렇게 될 경우에는 지금처럼 엔비디아가 칩 하나당 3만 달러에서 4만 달러를 유지하기는 전 어렵다라고 봐요 그렇게 될 경우에는 반도체 칩 가격을 낮추게 될 경우에는 hbm 가격도 당연히 하락을 요구할 가능성이 매우 높다라는 얘기죠 지금 게다가 삼성전자지수 통과하고 hbm 시장이 뛰어들게 된다라면 지금과는 조금 다른 양상 물론 이제 시장 케파는 커질 거라는 측면에서 저는 뭐 거기에 대해서는 어 논란의 여지가 없다라고 생각을 하고 있습니다 근데 과거 우리가 2차 전지 양극제 같은 경우에도 굉장히 비쌌는데 그게 아무래도 공급 과잉이 되다 보니까 전기자 팔리는 거보다 더 많이 생산하다 보니까 양극제 가격이 계속해서 하락 했거든요 hbm도 만약에 그런 흐름을 따라간 라면 어 전반적으로 hbm 관련 종목들이 조정을 받을 수도 있지 않을까라고 저는 보고 있습니다 알겠습니다 자 오늘 세분이 어 뭐 저를 거치지 않고 쭉쭉쭉 그냥 얘기를 하고 계시는데 김병진 명님 좀 또 할 말 있으세요네 아 왜냐면 저는 hbm이 어 공급 가이 크게 안 올 거라는 이유가 뭐냐면 수율이 그만큼 안 나와요 아 아 그건 그렇죠음 맞아요네 2차 전지은 아예 게임이 좀 다르다 왜냐면 지금도 수열이 막 60% 대인데 8단에서 12단 가면 더 안 나와요 음 그 에닉 한도라 관한 종 계속해서 력을 야 된다고 각합니다 그래서 어 지금 뭐 시장에서 우리가 뭐 반도체 국내 시장에서 반도체를 산다면 좀 어디를 보는지가 되게 중요할 것 같다라고 생각이 들었어요 저는 오늘 AMD 실적 발표를 보고 AMD 밸류체인 안에 삼성전자가 들어가 있다 보니까 AMD 조 삼성전자 더 좋아지겠지 들었어요 근데 한번 더 생각해 보니까 AMD 좋았다 는 더 말할 것도 없이 좋겠네라고 생각이 들어서 하이닉스도 올라가겠다 이런 좀 생각이 들었거든요 어 조은수 매니저 님이라면 지금 뭐 삼성전자 SK 하이닉스 양자 태일이 되게 어려운 질문이긴 하지만 어디가 좀 더 나을 것 같으세요 굳이 뭐 고릅니다 둘 다 사면 되죠음 지금은 그 둘 다 의문에 왜냐면 그 지난주까지만 해도 어 사실 삼성전자가 더 유리한 페이스가 있었잖아요 원래 이제 가격적인 전략적으로 따지시면 급등락 비율은 당연히 SK 닉스가 더 커요 근데 오늘 삼성전자 올라가는 거 보세요 삼성전자 hbm 소식만 나오면 뻥하고 올라가는 겁니다 물론 지수물길 매니저님 백전 매니저님 이제 양쪽에서 너무 많이 말씀을 해 주시다 보니까 저는 살짝이 백년 매니저님이랑 요새 좀 통하는게 많아요 2대 1로 지금 싸우고 있는듯한 느낌이 드는데네 어 삼성 전자랑 SK 하이닉스 선택지를 놓고 보자면은 저는 일단 두 종목 다라고 말씀을 드릴게요 그냥 솔직히 이게 딱 이렇게 말씀드렸습니다 사고 싶은 거 사십시오 굳이 뭐 가를 필요는 없어요 다만 이제 믿음의 여부라고 이제 말씀 열린 부분이 이제 병진 매니저 님께서도 수율에 대한 부분 백년 매니저 님께서는 이제 축소에 대한 가능성도 분명히 얘기해 주잖아요 둘 다 맞는 말이에요 둘 다 맞는 말이에요 근데 수요적 부분도 한번 보시면은 SK 하이닉스도 최초에 hbm 수율 50% 밖에 안 됐어요 그래서이 생산 수열이라고 수준에 골든 타이밍을 만들어 줘야 되거든요 디램이 왜 황금 수열이라고 하냐면 90% 이상을 찍어 주기 때문에 그래요 근데 hbm 수율이 만약에 80% 대나 내지는 세부 공정 내에서 수율 같은게 아직 70% 밖에 안 된다는 이야기가 나오잖아요 그럼 만약에 이렇게 가면 어떻게 되냐면 제조 내에서 가격 부담적 부분으로 오히려 넘어갑니다 앞으로 삼성전자가 끼어들면 hbm 가격적인 부분에 대해서 앞으로 그러면 공급망에 대한 조정이 일어나요 안정적인 공급이 들어가기 때문에 hbm이 지금까지 강하게 올라갔었던 건 시소 독점성 때문이 거잖아요 그데이 시속이 사라진답니다 가격은 저절로 떨어질 거예요 근데 떨어지는데 떨어지는 상황에서 수요조차 못 맞춘다 수열이 지금 더 안 올라온다라고 하면은 이건 더한 악재가 되는 거예요 그래서 너무 전 는 수율에 대한 부분보다는 매출액과 영업 이익 평가에 대한 부분을 좀 주목하 있으면 좋겠고 영업 이익에 대한 평가가 지금 보시면은 상당히 많이 과하게 올라갔어요 제가 지금 며칠 전에 좀 질문으로 한번 조사를 해 봤는데 램이랑 hbm이 거랑 똑같은 걸까요 다른 걸까요라는 질문을 드려 봤었어요 모르시더라고요 hbm이 램으로 만든 거기 때문에 똑같은 메모리입니다 그냥 용량이 크고 적층을 했을 뿐이지 그러다 보니까이 메모리 사이클에서 완전 벗어나진 않아요 hbm이 그래서 어느 순간에 안정적인 수율로 들어갈 것은 당연 지사한 사실이고 그 이후에는 항상 안정기에 접어듭니다 우리나라 시장에서 이제 저도 년 매니지 아까 크게 공감한게 뭐냐면은 2차 전지가 너무 비슷해요음 지금 매출이 우선이냐 영업 이익이 우선이냐 저희 지금 저희 3시에 앉아 가지고 지금 이야기하 분문 갈리는게 매출 앞으로 잘 나올거다 아니다 영업 이익이 좀 꺾일 수도 있다 이게 완전히 갈린 거예요 매출이 먼저냐 여업 이익이 먼저냐 이겁니다 그렇기 때문에 너무 2차 전지라 비슷해 보여요 그래서 우리나라에 그리고 전체적인 시장에서 프리미엄이라고 하는 거는 끝까지 갈 수가 없습니다 제 항상 예 예시를 드렸었던 엔비디아의 비트코인 프리미엄 사태를 얘기를 드렸잖아요 프리미엄이라는 거는 올해 지속될 수가 없고 엔비디아가 지금 프리미엄 구간이라고 입증을 하는 거는 엔비디아가 보유하고 있는 영업이익 70% sk 하이닉스도 50% 어마어마한 수치인 거예요네 앞으로 디램 가격이 올라갔어요 hbm 대한 생산 단가도 그럼 어떻습니까 부품이 뭐예요 디램이 디램 모델 가격이 인상이 나왔잖아요 hbm 그럼 재료 소모 값도 올라갔다는 겁니다 그럼 hbm 가격 인상 단행을 못하 한다면은 그러니까이과 구조 과정에 있는게 삼성전자가 hbm 32가 들어간다는 얘기잖아요 인상을 못 할 겁니다 그러면 근데 제조단가 올라갔네요 영업 이익이 그럼 지금 50%에서 올라가겠습니다 떨어지겠습니다 떨어진다는 거예요 이거는 영업 이익에 관련된 부분이고 그리고 이미 SK 하이닉스가 엔비디아의 공급권 대해서 26년 도까지 확보를 해놓은 상황이고 엔비디아가 더 확장을 늘려나가면 매출이 더 나오지 않겠냐 이거는 매출에 대한 해석입니다 이렇게 양방향에 대한 해석이 지금 갈리고 있는 상황이기 때문에네 여러분들께서음 믿고 싶은 거 믿으시면 된다네 그렇게 말씀드리겠습니다겠습니다 다 얘기해 놓고 쏙 빠지는 거죠 이거 지금 아 이게 뭐 근데 너무 한쪽만 밀어 드리면네 뭐 어차피 뭐 쭉 밀어도 듣고 싶은 것만 들으시기 때문에 저는 공명정대하게 둘 다 정리해 봤습니다네 알겠습니다 자 그럼이어서 백기형 매니저님도 종목으로 한번 압축해 볼게요 어 아무래도 저는 이제 뭐 sk 아이닉스 삼성전자 저도 둘 다 좋다라고 생각을 하지만 지금 만약에 한 종목을 선택한다면 그래도 삼성전자가 조금 더 낫지 않을까라고네 론 hbm 쪽에서 SK 하이닉스가 더 위에 있는 건 맞아요 그리고 만약에 hbm 시장이 다시 본격적으로 살아난다면 SK 아닉 더 가겠죠 근데 단기적으로 모멘텀만 본다면 삼성전자에 대한 실적 기대감이 더 높아지고 있다라고 저는 봐요 특히 3분기 4분기로 넘어갈수록 지금 삼성전자 2분기 실적이 잘 나왔던게 디램 메모리 반도체 시장에서 램이랑 랜드 가격이 올라가면서 전반적으로 2분기 실적이 굉장히 좋아졌는데음 3분기 같은 경우에 만약에 이제 hbm3 콜 테스트 통과해 가지고 8단을 본격적으로 mbd 공급을 하기 시작한다면 뭐 3분기 4분기에 추가적으로 공급할 수 있다는 기대감이 있고 그리고 hbm 3e 12단 같은 경우에도 올해 4분기 연말에 지금 콜텍스 통과할 거라는 기대감이 있고 그때부터 4분기부터 지금 이번에 2분기 컨퍼런스 콜에서 4분기에 공급 본격적으로 양사 날 거라는 얘기가 나오고 있기 때문에 8단 12단으로 이어지는 hbm3이 시장에서 약간 이슈 모멘텀이 약간 조금 삼성전자가 조금 더 부각될 거 같고 그리고 실적도 사실 어 SK 하이닉스 같은 경우에는 2분기 우리가 추정했던 실적만큼 밖에 안 나왔어요 근데 삼성전자는 추정치를 훨씬 더 뛰어넘는 실적을 보여줬기 때문에 뭐 하반기 랜드 가격이나 디램 가격이 올라간다면 3분기 4분기도 지금보다 더 훨씬 더 나은 실적을 보여 줄 가능성이 있기 때문에 삼성전자를 선택하겠습니다 알겠습니다 삼성전자 이야기 들어 봤고요 김병진 매니저님 지금 뭐 종목 좀 압축해 보니까 어 반도체 본다면 좀 대형주로 가야 됩니까 중소형주 뭐 이제 소부장도 내려오는 건 아직은 좀 이른가요 어 아니요 저는 소부장 그 이제부터는 진짜 봐야 된다고 생각이 되고요 일단은 3사가 들어갔잖아요 hbm 이제 이제는 장비 투자 아니겠습니까 수율이 안 나오면 뭐를 해야 되죠 수요를 올려야 되잖아요 그러면 수요를 올릴 수 있는 장비들을 투자를 하겠죠 그렇기 때문에 이제부터는 진짜 장비 관련된 종목들 무조건 좀 보셔야 된다라고 생각이 되고 어까 저는 이제 전체적으로 본다면 그래도 hbm T1 본더 향 대장주인 한미 반도체를 봐야 된다라고 생각이 되고 그 외에도 이제 보야 된다라고 하면 뭐 삼성전자 밸류체인 관련된 그 테스트 수요를 좀 올릴 수 있는 반도체 수요를 올릴 수 있는 뭐 테크 윙이라 그가 뭐 제우스라는 이런 종목들도 좀 곁들여서 볼 수 있는데 시장에서 전체 대장주로 본다고 하면 진짜 한미 반도체는 빠질만큼 빠졌다고 보고 있습니다 그래서 한미 반도체 선택하겠습니다 예 알겠습니다 자 어 종목까지 한번 압축을 쫙 해봤고요 채팅창 하나 읽고 넘어가 보도록 하겠습니다 겉다보면 님께서 이야기를 해주셨어요 자 숫자가 확실히 찍 키고 있는 반도체보다 금리나 기대감만 있고 향후 불확실한 바이오를 적극 추천하는 적극적으로 이야기하는 이유를 모르겠다라고 이야기를 좀 해 주셨는데 뭐 엑셀을 들어줬던 백인현 매니저님과 조범수 매니저님의 의견은 이거를 보고 좀 어떤 생각이 드시는지 좀 궁금하네요 먼저 백인현 매니저님은 좀 어떤 생각이 좀 있으신가요네 뭐 기본적으로 이제 말씀하신 것처럼 주가는 미래 이익의 함수다 얘기가 있죠 기본적으로 실적이 찍히는 기업들이 올라가는게 맞긴 한데 사실 이제 바이오 같은 경우에는 우리가 투자할 때 기대감으로 투자하는 기대감으로 투자한다고 보시면 될 거 같고 특히 이제 뭐 임상 이상에 진입해 있는 종목들이 상대적으로 좀 잘 가는 측면도 있습니다 근데 여러분들이 이제 투자를 하실 때 여러분들이 사실 이제 만약에 숫자 대로만 간다라 사실 애널리스트들이 분석하는 애널리스트들이 솔직히 펀드 매니저보다 훨씬 더 매매를 잘해야 돼요 근데 실제 어 업게 들어가 보면 애널리스트 펀드 매니저가 하는 역할이 다르거든요 펀드 매니저 같은 경우에는 실적이 안 찍히더라구요 바이오 같은 경우에는 분석을 해서 향후의 임상 기대감이 높은 기업들을 분석을 해서 뽑아낸다면 사실 실적보다는 더 높은 수익률을 주는 경우가 많습니다 과거 이제 2017년도 있나요 그때도 바이오 관련 종목들이 무지마 막 몇 배씩 막 올라갔었는데 우리나라 증시가 실정만 딱 보고 투자해 가지고 수익을 낼 수 있는 그런 증시가 아니라는 점 그 부분만 여러분들이 기억을 하신다면 뭐 만약에 실정만 보고여 뭐 주가가 좋아 좋아진다면 실정만 보고 투자를 하시겠죠 근데 그렇게 봐서는 사실 수익이 잘 안 나거든요 그렇기 때문에 전만 시장트렌드 그리고 지금 시장이 주목하고 있는 섹터에 주목을 해야 되기 때문에 바이오 반도체 약간 섞어가면서 여러분들이 매매를 하신다면 조금 더 유연하게 매매할 수 있지 않을까라고 보고 있습니다 알겠습니다 뭐 조수이 좀 추가적으로 얘기하실 거 없으시면 넘어가 보도록 하고 뭐 근데 저는 저번 주부터 반도체 밀었는데네 아데 아 엑 들었으니까 아 이게 너무 엑 들었다고 또 부정적인 뷰 얘기하는 거 아니냐라는 오해들을 많이 하시는 거 같은데 채팅창 읽으시 봐요 예니다 그럼요 우리 여러분들 견이 얼마나 소중한데요 아 반등 나온다고 말씀드리지 않습니까 근데 SK 아닉스 삼성전자 이제 전반적으로 다 보셔도 돼요 다만 좀 한 섹터 걸으셨으면 좋겠어요 지적 재산중 IP 이쪽은 걸리시는게 맞습니다 왜 이제 반도체를 중에서도 숫자 찍힌다고 이야기가 나올 수 있는 쪽이 다 hbm이에요 hbm 보면 뭐 랜드 아니면 웨이퍼 이쪽으로 다 연관이 되어 있기 때문에 숫자 치키는 결국에는 다시 원점으로 돌아서 hbm 보셔야 됩니다 이번 반등에도 어 IP 직적 재산 기업들 같은 경우는 좀 테마 성으로 많이 엮여 있어요 뭐 제가 항상음 표적으로 그런 얘기를 하잖아요 tsmc 관련주 사지 마시고 tsmc 사십시오 rm 관련주 사지 마시고 mm 사시는게 맞습니다라고 말씀드리다 피 이번 반등도 마찬가지로 hpm 관련주들 위주로만 다시 한번 강하게 올라갈 가능성이 있기 때문에 뭐 psk 홀딩스 뭐 DI 삼성전자 SK 아닉스 한미 반도체네 다 보셔도 됩니다 다만이 반등의 세기가 어디까지 갈지는 거기서 평가가 달리는 거다라고 정 정리 드리겠습니다 알겠습니다 다시 한번 정의해 보자면 뭐 이제 세 분 모두 이제 단기적인 반등은 들어올 것이다 반도체 섹터 이야기를 해줬지만 그게 이제 얼마나 강하게 좀 올라갈지 대해서는 아직 확인할게 많다라는 것 어 좀 필요한 의견이 있다면은 이제 백인현 매니저 김병진 매니저 조범수 매니저 무료 방송 통해서 또 추가적인 인사이트도 얻어가시면 좋을 것 같습니다 자 첫 번째 특이점 넘어가도록 하겠습니다 이제 두 번째 특이점으로 넘어갑니다 열어 주시죠 자 오늘도 조선주 이야기 한번 해 보도록 하겠습니다 조선주 주가 보면요 진짜 하늘을 찍고 있습니다 국내시장에서 수급은 지금 조선주가 아마 탑이지 않을 좀 이렇게 좀 생각이 들기도 하고요이 시점에 좀 그러다 보니 궁금한 건 계속해서 전고점을 찍고 올라가고 있다 보니 우리가 항상 이야기하던 조선의 슈퍼사이클 2010년에서 뭐 2011년 정도의 주가 퍼포먼스를 지금 따라가고 있는 건가라고 좀 생각이 들기도 해요 과연 여기 좀 기대해 볼 만한 포인트가 있을지에 대한 이야기를 나눠 볼 텐데 어 조선주 한번로 같이 확인을 해 보면 좋을 것 같습니다 제 질문은 2010년 201일 101 시즌만큼 어 이제 그만큼은 못 올라가도 그게 견줄 만큼은 올라갈 것이다 이번 사이클 그렇게 생각하시면 오를 들어 주시고요 아니면 바로 x 들어주시면 됩니다 자 하나 둘 셋 아고 아 아까랑 똑같아요 자 김병진 매니저 님만 일단 5를 들어줬고 조범수 매니저 그리고 백인 매니저 x 들었습니다 먼저 백인현 매니저님를 들어 주셨어요 아네 사실 이제 지금 조선 관련 종목들이 많이 올랐습니다 사실 여기서 더 올라갈 가능성도 있겠죠 근데 지난 지난 20년이나 2011년만큼 올라갈 수 있을지는 사실 조금 확인해야 될 부분이 있다라고 봐요 지금 기본적으로 조선 업체들 같은 경우에는 그동안 받아왔던 수주가 올해부터 본격적으로 매출로 인식이 됐고 지금 또 그 매출로 인식이 되면서 실적이 잘났던 기업들 같은 경우에는 주가가 치고 나가고 있고요 그리고 조선 빅 3 관련 종목 중에서도 HD 한국 조선 회양 같은 경우에는 다른 조선 업체들보다 수주 규모가 월등하게 많다 보니까 훨씬 더 어 국가 상승 속도가 가파르게 진행이 되고 있는데 우리가 이제 전력 인프라 관련 종목이라 한번 비교해서 제가 설명을 드리고 싶어요 지금 전력 인프라 관련 종목들이 최근에 연일 급등을 하고 있다가 최근 조정을 잠깐 받고 있는데 전력 인프라 관련 종목들이 지금 어항이 안 좋아서 조정을 받는게 아니거든요 그만큼 지금 시장 분위기가 안 좋아서 그런 건데 지금 시장 분위기가 안 좋은 상황에서도 조선 관련 종목들이 치고 나갔단 말이죠 뭐 개인적으로 오늘 만약에 특정 이슈가 없었으면 조선 관련 종목들은 전력 인프라 관련 종목이 마찬가지로 조정을 받을 수도 있지 않았을까라고 저는 생각을 해요 근데 조선 관련 업종 같은 경우에는 오늘 이슈가 하나 있었는데 어 올해 상반기 후판 가격 협상이 있는데 그게 전년 동기 대비 잘 나왔 약간 좀 낮게 측정이 되었다라는 얘기가 나왔습니다 보통 일반적으로 조선에 사용되는 후판 가격 같은 경우에는 전체적인 선박 가격의 약 20% 비용 어 비용을 차지하고 있는데 지난해 상반기 같은 경우에는 후판 가격이 톤당 한 100달러 정도 그리고 하반기에는 후판 가격이 톤당 990달러 중반 근데 올해 상반기 협상된 후판 가격이 톤당 990달러 90 90만 원 초반까지 떨어졌다는 얘기가 나오고 있기 때문에 어 지금 안 그래도 조선 업체들이 수주가 매출로 인식이 되면서 실적이 잘 나올 거라고 증권사들이 전망하고 있는데 지금 후판 가격이 전년 동기 대비 떨어지면서 증권사들 애널리스트들 같은 경우에도 지금 조선 업체들이 올해 예상하고 있는 실적을 약간 상향할 가능성이 높습니다 왜냐면 마진율이 좋아지기 때문에 후판 가격이 떨어지게 되면 비용이 적게 들어가니까 어 선박을 만들 때 들어가는 비용 적게 들어가면 마진율이 좋아지겠죠 그런 구조 측면에서 지금 목표가를 상냥할 가능성이 높기 때문에 오늘 조선 관련 종목들이 치고 나갔는데 여기서 추가적으로 조선 관련 종목들이 치고 나가기 위해서는 수주가 계속해서 이어져야 됩니다 지금 이미 이제 몇 년치 수주 물량을 받아놓기 했지만 지금 분위기에서 치고 계속해서 치고 나가기 위해서는 추가적인 수주가 어디서 계속 나와야 되는데 그게 아직까지 저는 지속적으로 나오지는 조금을 않지 않을까라고 생각을 하고 있어요 이미 많이 나왔기 때문에 그래서 조선 관련 종목들 앞으로도 좋을 거예요 주가는 좋겠지만 지금처럼 웨이로 계속계속 우상향 하지는 조금 어려울 것 같고 한번은 조정을 받고 그때 여러분들이 진입을 하시는게 조금 더 현명하지 않을까라고 저는 보고 있습니다네 알겠습니다 어떻게 보면 그때쯤 마침 추가 수주 이야기도 나오는 걸 기대하는 포인트가 있다라면 조정시 매수 기회도 조선 주에는 좀 좋을 것 같습니다 자 김병준 매니저님은 일단 5 의견을 들어 줬습니다음 5를 들어 줬으니까 슈퍼사이클 2010년만큼이나 갈 것 같으세요 아하면 그의 견줄만큼 갈 거 같으세요 10년 정도까지 간다라고 보기는 조금 어렵지만 그래도 그 못지 않게 좋아질 수밖에 없는 부분 부분이다네 말씀드릴게요음 천천히 얘기해 주세요네 아 뭐 판면 조범수 매니저 먼저 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다네 아 이미네 조수 모두 막혀가지고 아 갑자기네 조은수 x 들어 줬죠네 아이 가끔 가다 저도 저렇게 목 막힐 때 자주 있어요 생방송의 묘이 또 김준 님 따뜻한 물 있으시면은 한 아 예 알겠습니다네 어 저도 잠깐 목이 좀 안 좋 것 같은데네 어 사실 뭐 백인현 매니저님이랑 요새 제가 인년 매니저 머릿속에 들어갔다 오는 건지 자꾸 똑같아요 예 요새 뷰가 계속 너무 똑같은데 추가적으로 더 붙이자고 하면은 조선주 제가 계속해서 좋다고 말씀드렸잖아요 연초부터 계속 쭉 조선주 말씀 전해드렸었는데 맞 어네 이거 이렇게 하니까 뭐 이렇게 하라도 이렇게 해드릴 같네 보기 좋아요네 조선주 관련해서 제가 참 속 지속적으로 좋다고 말씀드렸는데 이번부터는 조금 수급에 대한 전환도 좀 생각을 해야 될 것거 같아요 왜 우리가 지금 반도체 반등을 바라보고 있잖아요 조선주 방산주 같은 경우에 좀 시장 방어적인 성격으로 강하게 올라가는 섹터 군 중에 하나입니다 그래서 일단 당장에 말씀해 주신 것처럼 연단위 수주권 꽉 차 있는 상황인데 그럼 해운업 쪽이랑 좀 연결해서 보셔도 좋아요 해운 쪽이랑 연결해서 보시면은 어 최근에 중동향 대한이 해운 운임 지수를 제외하고는 다 빠지고 있습니다 이게 지금 여러 가지 이유가 있어요 앞서서 우리가 반도체에서 어떤 부분을 봤습니까 대중 규제에 대한 부분을 봤잖아요 그러다 보니까 중국에 대한 물동량도 줄어들고 있어요 그리고 지금 유럽 금리 인하 나왔잖아요 경기에 대한 평가는 지금 미국을 빼고 다 안 좋습니다 그러다 보니까 물동량이 그렇게 강하게 늘어나진 않고 그럼 조선에 대한 수요가 있겠느냐는 질문도 함께 튀어 올라옵니다 다만 어 이런 경기 회복 구간에 진입을 하고 강한 형태로 경기가 회복 구간에 들어간다면 더 넘어갈 거예요 더 물동량 늘어나고 더 조선이 필요하고 어 피칭은 30년 사이클이라고 이야기가 나오잖아요 30년 지난 선박들이 패 선박이 되고 넘어가고 있기 때문에 새로운 이제 선박에 대해서 필요성은 많이 올라오고 추가적으로 에너지 개발에 대한 선박 고부가치 선박들에 대한 필요성도 많이 올라오고 있습니다 그래서 만약에 조선주 보실 거라면 저는 삼성중공업 아 삼성중공업 같은 경우에는 이런 LNG 천연가스 선박에 대해서 시추권 관련된 선박 특수 선박들을 제조하는 부분에서 가장 강력하기 때문에 삼삼 중공을 보시면 좋을 것 같고 완전히 투자 적에서 완전 예외로 넘어가자면 하나 시스템이야 하나 시스템이야 시스템이 왜 나와요 여기서 오션 아니고 미국에가 조선수 인수했죠아요 아네 미국에 조선수 인수했죠아요 그게 밸류를 받을까요 근데 방산 이제 쉽지 않아요 원래 미국의 조선업이 거의 사장되다시피 한 사업이다 보니까 그 사실 이번에 필리조 선수 같은 경우에도 너무 내륙 쪽에 있다 보니까 뭐 조선 건조한다고 해도 큰 거 건조 못한다 거기 가가지고 미군 그 수리나 하고 있는 거 아니냐라고 이야기를 하는데 저는 기초 라고 생각을 해요 특히나 조선업에 대해서는 미국이 정말 사장 산업이라고 하다시피 만약에 다시 이거를 하나 시스템이 가서 살린다면 대박입니다 그래서 해 볼 만 하지 않나네 해볼 만하다 좀 제가 항상 이렇게 좀 시나리오 같은 거 많이 써 재는데네 하나 시스템네 지금 최근에 많이 좋았죠 어 조금 있다가 리뷰를 하겠지만 전 눈물이 나긴 합니다네 하나 시스템 뭐 너무 조선 관련주는 아니에요 뭐 하나 옵션 같은 경우에도 지금 수주 권이 혼자만 적절해 가지고 못 올라는 모습음 보여주는데 하나 오션은 오션 같은 경우에 제가 좀 긍정적인 부분을 이야기 드렸었습니다 때 수주 룸이 남아 있고 고부 가치만 꼭 이상하게 골라 봤더라 얘기 드렸다시피 받고 채우기만 하면 대박이에요 근데 언제 채우냐 문제기 때문에네 저는 일단 삼성 중공업 어 특수 선 쪽으로 말씀 전해드리겠습니다 예 알겠습니다 삼성 중공업 하화 시스템 하화 시스템에 대해서 오랜만에 조작가 시나리오 쓰고 내를 또 보여줬습니다 자이어서 김병진 매니저님 기습니다네 우선 이야기를 하다가 좀 괜찮 어 괜찮아졌네요 예네 아 너무 좋아 가지고 목기 매워 버렸네요 어 저도 깜짝 놀랐는데 조선이 왜 좋은지 좀 설명을 드려 볼게요 이미지 하나 보여 주시면 어 제가 설명을 드려 보도록 하겠습니다 일단은 이익 사이클 때문에 저는 앞으로 좀 더 좋아질 거라고 보여집니다 두 가지를 같이 보셔야 돼요 앞서서이 백인현 매니저님이 조선 하면은 또 너무나도 잘하시기 때문에 잘 설명해 주셨는데 조선 업종 같은 경우에는 후판 가격이 떨어지면 이익이 좀 올 갈 수 있습니다 그런데 하반기의 후판 가격 협상에서 또 더 떨어질 수 있는 부분 때문에 원가인 부분에서 개선이 될 수 있다라는 부분이고요 어 그리고 이제 외국인 노동자의 유입이 좀 되면서이 수익성과 생산성이 좀 안정화 된다라는게 지금 조선 업종의 이제 평가 든요 그런 부분 때문에 영업 마진율이 앞으로 올라갈 것이다 이제 현재 시장에서 전망하는게 99.3% opm이 한 11% 아지 전망했는데이 영업 마진률이 후판 가격 하락과 또 외국인 자의 유입 때문에 99.9% 영업 이익률이 13% 아지 올라갈 것이다라고 전망이 되고 있어요 그렇게 되면 영업 이익이 계속해서 서프라이즈를 좀 달성을 하겠죠 그리고 여기서 좀 약간 고급 스킬이 들어가는데 지금부터 좀 잘 보셔야 돼요 고급스킬 자네 신조 성가와 중고 성가를 보시면 신조 성가와 중고선가가 오은지 지금 몇 년 정도 됐죠 2022년부터 2024년까지 신조 성가와 중고 성가가 현재까지 높습니다 이렇다는 건 실적이 2020 6년까지 좋다라는 거예요 왜냐면 선박을 수주를 하면 제작 기간이 1년에서 3년 동안 걸립니다 그러면 매출 인식을 조선 업종 같은 경우에는 제작을 뭐 예를 들어서 완료됐을 때 50% 매출 인식 그리고 인도를 했을 때 나머지 50% 인식을 한다라는 거예요 그 2023년도 2024년도 높은 신조 성가에 받았던 수주 물량들을 지금 제작해서 앞으로 향후 몇 년 동안 매출 인식을 하는 거기 때에 실적적인 부분에서는 뭐 2024년 뭐 3년 5년 6년까지 무난하다 그니까 아직 받을 밸류는 많다 그 수주 걱정은 굳이 지금 안 해도 된다라는 거잖아요 그렇죠 앞으로 향후 수주 아니어도 현재까지 수주만 놓고 봤을 때 실적적인 부분에서는 좀 서프라이즈가 나올 가능성이 굉장히 높은 상황이기 때문에 향후 수주가 더 나오면 더 좋겠지만 지금 수정만으로 실적은 나쁘지 않게 나올 가능성이 굉장히 높은 상황이다 보시면 되겠습니다 예 알겠습니다 그 논리로 가면은 인년 님은 추가 수주가 필요하다고 아까 이야기를 했습니다 김병준 매니저님의 의견에 대해서 어떻게 생각하세요 어 이미 이제 뭐 저도 동의를 합니다 그 영향으로 지금까지 조성 관련 종목들이 가파르게 올랐고요 하지만 이제 뭐 뭐 전력 인프라 같은 경우에도 이미 수준을 많이 받은 상태에서 향후도 매출이 잘 나올 거는 뭐 거의 확실시 되고 있음에도 불구하고 관련 종목들이 조정을 받고 있거든요 최근에 조선 관련 종목들도 이렇게 원웨 이로 계속계속 우상향 하려면 추가적으로 계속 수주 모멘텀이 있어야 되지 않을까 왜냐면 지금 받아 있는 수주가 소진되는 그 이후에는 뭐야 조선 관련 종목들이 수주를 더 이상 안 맞는다면 몇 년 후에 수주가 끊길 가능성도 있기 때문에 일단은 개인적으로는 추가적으로 수주가 계속 나와야지 지난 2010년만큼 가지 않을까라고 보고 있습니다네 알겠습니다 추가 수주가 나와야 전제 조건이 2010년 있니다 일단은 추가적인 상승 사이클까지 보자라는 걸 얘기했고 일단 긍정적으로 아까 김동진 매니저님이 계속 이야기했기 때문에 제가 날카로운 질문을 하나 해보도록 할게요 오늘 반도체가 올라갔습니다 그러다 보니까 어 오늘 수급이 일방적으로 빠진 곳을 보니까 방산이 진짜 많이 빠졌거든요 와 방산이 이렇게 빠지면 반도체가 또 달려간다 그러면 조선도 위태 위태하지 않을까라는 생각은 들거든요 그러니까 수급이 반도체의 솔립 가능성을 이야기를 하시는 거잖아요네 어 충분히 가능성 있죠 그러다 보니까 오늘 바이오도 쭉 밀렸아요 그렇죠 그러니까 수급 솔립 현상이라는게 우리나라에서 좀 굉장히 최근에 특이점이 굉장히 높아요 어 최근에 이제 미결제 약정 나 아니면 이런 걸 보시면 거래대금이 많이 줄어 있는게 사실이에요 외국 개들도 다 이제 미국으로 이탈하고 서학 개미도 엄청나게 많이 늘어났다는 얘기도 많이 들으셨다시피 제한적인 수급을 보유하고 있는 상황이긴 합니다 그래서 조선주 아니면 지금 많이 올라갔었던 주식들이 일부 차익 구간에 들어갈 가능성도 염두를 해 놔야 돼요 오늘 삼성전자 쪽으로 보시면 거래대금이 싹 빨리 들어갔잖아요 만약에 삼성전자나 SK 닉스가 강하게 반등이 나오면 어떻게 될까요 마찬가지예요 오늘과 마찬가지로 강하게 거래대금이 쏠릴 가능성이 높습니다 그래서 지금 장부터는 반도체 쪽에 좀 주목을 하셔야 된다 조선 관련해서는 저희가 이제 또 의견이 좀 갈렸지만네 조선 주도 지금 보시면은 많이 올라왔어요 실질적으로 많이 올라온 상황이기 때문에 어 단기적으로 좀 쉬었다가 어 다중에 더 가지 않을까 일단은 반도시 쪽으로 좀 주목을 하시자라고 말씀드리겠습니다음네 반도체 쪽으로 좀 주목을 해 보고 조선주 일단은 많이 올랐기 때문에 단기적으로 수급이 있다라는 것도 시나리오 안에는 좀 들여놓는 것도 필요할 것 같습니다 자 그럼 조선주 안에서 바로 이제 종목도 들어보도록 하겠습니다 먼저 백기현 매니저님 종목은 혹시 있나요 그래도 아 종목이 당연히 있죠네 당연히 있고 지금 제가 준비한 PPT 자료 한번 띄워 주시겠습니까 좋습니다 어 제가 국내 조선 기자재 업체 가동률 추위 제가 자료를 준비해 왔는데 아네네네 지금 보시게 되면 뭐 하나 엔진이라 그리고 어 태강이 성강 밴드라는 전반적으로 지난 2023년 보다 올해 1분기 가동률이 굉장히 많이 올라왔습니다 제가 어 지난번 스치면 상한가 때 정확하게 날짜는 기억을 못하지만 제가 성강 밴드를 한번 추천드리면서 피팅 밸브 관련 종목들은 사실 지금부터 공격적으로 매수해도 된다라는 제가 멘트도 한번 했었는데 기억나실지 모르겠는데 피팅 밸브 같은 경우에도 과거에는 과거보다는 최근에는 스테리스 피팅 밸브가 많이 사용이 되면서 전반적으로 단가도 올라가고 마진율도 올라갔다는 얘기를 제가 한번 해 드렸었는데 지금 성강 변대 같은 경우에 이미 주가가 많이 올랐어요 그리고 그다음으로 제가 주목하고 있는게 바로 동성화 인택 입니다 제가 오늘 이제 관심을 가지고 있는 것은 동성화인텍 동성 화인은 초전 본제 조금 본제 쪽에 좀 특화되어 있는 기업이라고 보시면 될 거 같은데 어 지난 2022년이 있죠 러시아랑 우크라이나 전쟁 이후에 LNG 에카 천양 과세에 대한 중요도가 굉장히 올라가면서 최근 우리 국내 업체들 같은 경우 LNG 선박 수주가 굉장히 많았습니다 지금 LNG 선박 같은 경우에는 글로벌 시장에서 우리 국내 조선사들이 가장 기술력이 높기 때문에 거의 글로벌 시장에서 LNG 선박 수주 발주가 나오면 거의 우리나라 업체들이 싹쓸이 했다라고 보시면 될 거 같은데 LNG 선박 같은 경우에는 기본적으로 에카 천형 가스가 기화되지 않도록 초전 보행제초기 LNG 보어 에카 천전 가스를 보관하게 되는데 그때 사용되는 초전 보행재활 있다라고 보시면 될 거 같고 동성 아인텍 같은 경우에는 지금 올해 1분기 가동률이 21 92% 굉장히 가동률이 높고 여기 지금 예시로 나와 있는 기업 중에서 가동률이 가장 높기 때문에 올해 2분기 도 기대해 볼 만하다 그런 측면에서 동성 화인텍 가지고 왔습니다 어 예 알겠습니다 동성 화인텍 들어 봤고요이어서 김병준 매니저님네 어 저는 HD 한국 조성 해양을 제일 강한 쪽으로네 아무래도 뭐 제일 강한 쪽이고 후판 가격 하락했다는 수에도 그렇고 opm 거의 19%지 지금 나와주고 있는 상황이 영업 마진도 굉장히 높게 나와주고 있는 상황이기 때문에 만약에이 종목이 좀 주가가 늘린다면 정말 매력적인 상황이지 않을까라고 생각이 들어서 뭐 반도체 업종 말고도 좀네 다른 업종을 난 봐야 된다라고 하시는 분들은 좋은 업종이지만 가지만 더 물어볼게요 김병준 저님 아까 반도체도 5 들어줬고 조선도 오를 돌어 줘서요 김병준 매니저님 네네 둘 다 좀 동반으로 올라간다고 보시는 거에면 어느 정도 둘이 해지 역할을 할 거라고 보는 거예요 어느 정도 해체 효과를 할 거라고 생각해요 그래서 뭐 정말 둘 중에 하나만 골라라 그러면 전는 반도체 예 근데 이제 어 하나를 더 골라야 된다라고 하면 뭐 조선도 괜찮다라고 말씀드리겠습니다네 알겠습니다 자이어서 조수 매니저님 종목 들어볼게요 아까 다 얘기했습니다 3중네 3중 3중 보셔야죠겠습니다 그럼 하나 제가 추가적으로 한번 물어볼게요 하나 오션 왜 안 나와요 뭐가 왜 안 나오냐 하나 오션은 왜냐면 어 종목 그 종목을 거론할 때 안 나오는게 저는 좀 단순하게 본다면 자 HD 현대중공업 한국조선해양 엄청나게 고가 올라가 있죠 근데 하나 오션 사실 그 밸류체인 안에 들어가 있는데 하나 오션은 정말 주가가 안 올라가서 아마 하나 오션 주주분들 투자하신 분들은 좀 답답해하지 않을까 지금 사이클에서 이런 생각이 들어요네 올라갈 걸 기다려도 되나요 조은수 매니저님네 기다려도 됩니다 오늘 조금 의사 하실 말씀 있으신 거 같은데네 하나 오션 어때요 그러면 김명준 명의자 님 아무래도이 생산 차들 때문에 어 외주비 인상이 반영이 되면서 실적이 안 좋게 나왔거든요 그것 때문에 좀 늦게 반영이 된 거고 좀 수주를 받는 물량과 향후에 이제 어 실적적인 부분은 천천히 좋아지지 않을까라고 생각하고 좀 기다려야 되는군요네 알겠습니다 자 그럼 두 번째 특이점도 이제 마무리를 해보도록 하겠습니다 이제 세 번째 특이점으로 넘어갑니다 세 번째 특이점 열어 주시죠 자 하마스의 1인자가 오늘이란 대통령 취임식날 이제 피살이 좀 됐습니다 어 그러다 보니까 지정학적 리스크가 다시 한번 붉어지면서 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다 오늘 시장 좀 반등의 기미를 보여줬는데 아 또 지정학적 리스크 때문에 이것 또 무너지는 거 아니야를 걱정하 하시는 목소리도 좀 있고요이 외신과 함께 오늘 국제 휴가도 갑자기 튀어 올랐고 그렇게 때문에 이제 우리가 연초에 봤었던 여기 지정학적 리스크와 관련주들 뭐 정유주 석유주 올라갔고요 오늘 해운 주들도 좀 같이 올라가는 모습을 보여줬습니다이 안에서는 뭐 흥구석유 흥하 흥으로 시작하는 종목들이 크게 또 올라갔는데이 흥이 조범수 매니저님 내일까지도 좀 살아 있을 거라고 보시나요네 일단 내일 시까지는 좀 살아 있을 것 같습니다 어 이제 장 끝나고 시간 외에서 같은 경우에도 [음악] 원주이지더원 과 내에서 군사 행동이 일어난 거기 때문에이란 입장에서는 당연스럽게도네 피해 보법네 이런 글자를 쓸 수밖에 없어요 나왔어요 그 얘기가 또네 그 기사가 나왔잖아요 지금 저희가 지속적으로 앞선 중동에 대한 포인트를 짚으면서도 시장이 크게 받아드리지 않았었던 거는 이란은 가만히 있네 이겁니다이란 트럼프도 지금 이런 얘기했잖아요이란 보고 이스라엘을 건드린다 그러면 가만히 있지 않겠다 얘기가 나왔어요 그래서 오늘 보시면은 SX 그린로지스 지금 장 초반에 별로 강하진 않았어요 음 근데 시장 스 뛰고 다음에 후반에서 내에서 또 사고가 졌다고 이야기가 나오네 그때부터 급등이 나온 겁니다 그렇기 때문에 일단 피해 보복이라는 이야기가 나와서 우려감은 지속적으로 올라올 가능성이 매우 높아요 그래서 어 일단 이란의 행동이 어떻게 될 것인지를 좀 우리가 주목을 해 봐야 될 필요성은 지금 굉장히 높다라고 보시면 될 거 같고요 다만 정말 특이한 포인트 오늘 우리나라 장은 그래서 시부에 좀 밀렸아요 근데 미국 장은 꿈적도 안 합니다 음가가 같은 경우는 현재 3% 가량 반등이 나오고 있습니다 지금 어 1% 더 올랐네요 예 근데 유가가 지금 반등이 나와도 유가가 보시면 77분이에요음 77분 자 저는 지금 이런 생각을 해요 지금 유가의 반등이 좀 제한적일 가능성이 높고 미국에서도 철 계속해서 개입하면서 막을 가능성이 높다 생각합니다 왜 금리 인하 해야죠 여러분 이제 금리 인하를 하기 위해서는 이런 유가와 같은 에너지 원자재들이 가격에 반등이 일어나선 안 됩니다 왜요 이게 지금 유가 같은 경우에 떨어지면 떨어질수록 어떤 평가를 받습니까 경기가 안 좋다 경기 침체다는 평가를 받아요 금리 인나 언제 합니까 경기가 안 좋을 때 합니다 그렇기 때문에 제가 과거에서도 금리 인하가 나오면은 시장이 조정 나올 가능성이 높습니다 22 같은 경우에도 금리 인하 하니까 어떻게 됐어요 시장 조정 나왔었잖아요 아 그런만큼 지금 현재 금리 인하를 위한 필수 조건 중에 하나가 이런 에너지들 원자재들이 반등을 막는 거예요 특히나 미국 같은 경우에도 최근에 바이든 정부에서 생산량을 제한했다는 이야기는 있습니다만 어 제가 항상 보여 드렸었던 뭐 전략 비료 sp 이라든지 아니면 생산량 보시면은 계속해서 올라가고 있어요 그래서 안정적으로 지금 유가에 대한 컨트롤을 미국이 지금 잡고 있는 상황이기 때문에 금리 인하가 실질적으로 진행되기 전까지는 이게 기폭제가 안 됐으면 좋겠다 다만 이게 진짜 이란이 일단은 전쟁을 확신하는 이야기는 안 나왔습니다네 이게 나오면은 진짜 위험한 거예요 예 근데이라도 아마 좀 눈치를 보지 않을까요 미국의 눈치를 좀 보지 않을까 싶어요 지금은 트럼프가 이렇게 얘기했어요이랑 가만히 있어라 이스라엘 건드리면이 지도에서 없애 버리겠다 있 어 이게 트럼프가 굉장히 또 지지율이나 이제 어느 쪽이 이길지는 또 이것도 말이 많이 걸리잖아요 저는 일단 트럼프 쪽을 조금 더 강하게 보긴 합니다 어 근데 지금 특히나 우크라이나 전쟁 같은 경우에도 트럼프에 대한 우세를 좀 예측을 하는지 트럼프 후보와 함께 뭐 대화를 나누겠다 우크라이나 러시아 전쟁 이제 앞으로 천천히 종식 방향으로 가겠다라고만큼 일단이란 같은 경우에도 트럼프의 눈치를 볼 가능성은 있기 때문에네가 항상 이런 전쟁이 일어나기 전에 여러분들께서 꼭 확인네 하셔야 되는 뉴스가 있습니다 자 지금은 레바논에서 자금이 대피령이 떨어졌고요 진짜 도망칠 때가 언제냐면 대사관 빠질 때 만약에 대사관이 나간다는 뉴스가 들려오면 그때 진짜 조심하면 됩니다 아 예 알겠습니다 자 근데 이제 우리가 1월에서 3월 올해 연초점 보면은이 이슈가 시장을 강하게 좀 덮치면서 어 좀 테마 장세가 되기도 했었는데 그동안에 뭐 우리 시장도 좀 면역 면역이 된 것도 있을 것 같고 시간도 좀 많이 지나다 보니까 이번에 좀 지정학적 리스크는 기년 매니저님 시장에서 좀 크게 영향을 안 미칠 수 있지 않을까 싶기도 해요 어 근데 저도 이제 사실 뭐 이번에 이제 그 하마스 최고 지도자가 사망하면서 전반적으로 해운주 뭐 석유 관련 종목들이 올랐는데 뭐 저도 이제 그쪽에 그쪽 관련 종목들을 투자할 생각은 없습니다만 생각보다 이번 이슈가 조금 장기적으로 저는 지속될 수 있다라고 봐요 왜냐하면 어 기본적으로이란 대통령 취임식 때 한마 최고 지도자가 살해 당했거든요 생각보다 쭉 이스라엘 쪽에서 과감하게 지금 액션을 취하고 있다 그리고 지금 이란이 만약에 이스라엘이 이렇게 이란을 무시하면서까지 공격적으로 공격적인 태세를 취했는데 이란이 여기서 가만히 있는다 아무리 트럼프가 이란을 지도해 지운다고 하더라도 어느 정도의 보복 행위는 하지 않을까 약간 뭐 미국을 자극 자극하지 않는 선에서 어느 정도는 자기네들 입장도 있으니까 어느 정도 보복을 하는 행위는 하지 않을까라는 측면에서음 사실 이번 이슈는 생각보다 조금 장기적으로 이어질 가능성도 있다라고 저는 보고 있습니다네 좀 이란도 이제 뭐 자존심을 챙기는 선 안에서는 움직일 수도 있다 이런 가능성을 좀 열어두는 것도 중요할 것 같습니다 자 그러면은 뭐이 안에서 뭐 우리가 좀 빠르게 적응을 해 볼 수 있는 어 종목 한번 있을지 이게 좀 궁금한데요 김병진 매니저님 같은 경우 보니까 여기는 뭐 따로 볼 종목은 없다라고 체크를 해 주셨어요 이제 조수 매니저만이 안에서 종목을 체크를 해 줬는데 그럼 백기현 매니저님 조범수 매니저님은 요즘 테마 엄청 많지 않습니까 뭐 이제 어 고래도 있었고요 그리고 미국 대선 테마도 있었고요 어제만해도 댐 테마도 오늘도 있었습니다 이게 테마가 너무 많으니까 테마가 빨리빨리 돌아가잖아요 그러다 보니까 어 지금 좀 쉬어가는 테마 주어도 될까라는 생각이 들거든요 김명준 매니저님은 그 쉬어가는 테마 중에 좀 과을 만한게 있다면 그걸 얘기해 주시면 좋을 것 같아요 반도체는 제가 말씀을 드렸으니까 반도체는 테마 가요 반도체가 테마가 아니잖아요 반도체를 빼면 자동차 부품음 어 너무 많 빠졌다고 생각거든요 사실 뭐 반도체 자동차 이쪽 실적적인 부분에서는 정말 이론의지가 없는 부분의 부분이고 주가 뭐 솔직히 뭐 우리가 어 겨울 추워 겨울 오지 마 한다고 해서 겨울 안 오는 거 아니잖아요 그런 것처럼 실적이 좋은 기업들은 어 좀 시간이 좀 지나면은 어느 정도 제자리를 찾지 않을까 생각해서 자동차 부품 업종 굉장히 괜찮다라고 생각합니다네 자차 부품을 한번 보자라고 이야기했고 테마로 먼저 들어보겠습니다 백 매니저님 경우에는 원자력 테마를 여러분들이 지금부터 매입하는게 좋을 거라고 생각을 하고 있습니다 항상 제가 원자력 관련 종목들 말씀드릴 때는 아무도 관심을 가지지 않을 때 매수해서 관심을 가질 때 매도하라고 말씀을 드렸는데 지금 체코 원전 우선 협상자 대상에서 선정된 다음에 지금 원자력 관련 종목들이 굉장히 소외받고 있는데 오늘 앞침 소식이 있긴 했잖아요네 뭐 잠깐 상승하기도 했는데 장에는 반도체로 수급이 몰리면서 전반적으로 윗꼬리를다는 모습이었거든요 저는 이제 원자력 관련 종목들은 지금 지금 현 정부 체제하에서는 계속해서 추진하고 있고 뉴스 플로를 통해서 노출될 섹터이기 때문에 원자력 관련 종목들을 지금 저점에서 매수하신 라면 그래도 여러분들이 좀 편하게 매수 매매를 할 수 있지 않을까라고 저는 생각하고 있습니다네 알겠습니다 원전 야기 들어봤고이어서 조범수 매니저님 종목으로 들어볼게요 저는 뭐 사실 보요 포트에서 대성 에너지가 있었어요 근데 대성 에너지를 소개시켜 드리 뭘로 소개시켜 드렸습니까 대한 고래로 소개시켜 드렸잖아요 근데 그러면은 지금이 악재와 살아 있어 더 갈 수 있는 테마 대한 거래 겹쳐서 엮여서 보시면 관통하면 이거 다 에너지입니다 에너지 쪽에 대한 투자는 계속 보셔야 되고 어 당장에 지금 올라갈 가능성은 해운주 그리고 석유 관련주 내일 정도까지는 보셔도 괜찮겠다 STX 그린로지스 한국 석유 이런 종목 보시면 좋을 것 같습니다네 알겠습니다 SX 그린 로직스 아지 살펴보면 좋을 것 같습니다 자 이제 세 가지 특점 모두 살펴봤습니다 특이 좀 이제 마무리해 보도록 하겠고요 이제 특별한 포트 대결로 넘어갑니다 7월 수익률 대결이 모두 끝이 났는데 과연 1위의 영예는 누가 가져갔을 지금 화면으로 바로 만나보도록 하겠습니다