Как импакт-инвестирование изменит облик благотворительного финансирования?…

[Музыка] Более 1 миллиарда детей живут в нищете по всему миру, а дефицит финансирования для решения проблем, с которыми они сталкиваются, оценивается в 3,8 триллиона евро в этом эпизоде ​​большого вопроса «Я радость» Пола Рональда, основателя и генерального директора save дети Global Ventures обсудят будущее финансового сектора, так что большое спасибо, что присоединились к нам, хм, многие люди слышали о наших детях как о благотворительной организации, и поэтому им может быть интересно, что вы делаете на бизнес-шоу, так что можете вы просто объясните мне, что такое дети глобальных предприятий, о которых многие из ваших зрителей слышали, э-э, дети, мы одна из крупнейших в мире неправительственных организаций, занимающихся образованием, здоровьем и защитой детей, но 99,9% доход, который создают дети, поступает из того, что я бы назвал традиционными средствами, так что, как правило, это благотворительность или гранты, и это действительно важно, но на самом деле, если мы посмотрим на то, что необходимо для решения некоторых из самых больших социальных экологических проблем, стоящих перед этой планетой, это прискорбно, э-э, недостаточно, мы нам нужно больше инструментов в нашем наборе инструментов, и единственный способ найти капитал в том масштабе, который нам нужен, - это если мы начнем выходить на рынки частного сектора, давайте немного углубимся и посмотрим на влияние инвестируя, что вы делаете, можете ли вы немного объяснить, что это такое и как оно работает, да, так что импакт-инвестирование очень похоже на традиционное инвестирование, за исключением того, что импакт-инвестор намеренно ищет, э-э, влияние на социальные, экологические, э-э, проблемы и так далее. от нашего первого вклада в фонд Инвестиционный фонд первого воздействия, который мы запустили более четырех лет назад. Мы сделали 11 инвестиций, в основном в образовательные технологии и предприятия в сфере медицинских технологий. Мы вложили средства в один бизнес в области медицинских технологий, где есть очень умные врачи. на самом деле в США разработали программное обеспечение, которое помогло медицинским работникам Frontline более эффективно диагностировать проблемы со здоровьем детей и матерей, это программное обеспечение на планшете или на их телефоне делает их, вероятно, на 30-40% эффективнее, чем, возможно, врач здесь, в Великобритании, эффективность диагностики у ребенка по вопросам материнского здоровья составляет от 85 до 95%, поэтому мы получаем, вы знаете, удвоение производительности, но мы также можем взимать плату, так что министерства здравоохранения и другие говорят хорошо, да, мы готовы платить за эту услугу, хм и хм, во всем мире насчитывается около 15 миллионов медицинских работников, работающих на передовой линии, так что на самом деле это разумный размер рынка, история действительно большого воздействия, а также потенциально хорошая финансовая история, что делает его привлекательным для инвесторов и какую прибыль можно получить они получают свои инвестиции, да, так что, я думаю, существует распространенное заблуждение, что импакт-инвестирование означает льготное инвестирование, и это совсем не обязательно так, это может быть, хм, то, что мы видим, это широкий спектр финансовых доходов, хм, и на самом деле другой акцент о влиянии, а также о спасении детей, мы, очевидно, являемся первым инвестором, оказывающим влияние, но мы также видим некоторые довольно впечатляющие финансовые доходы, особенно в сфере медицинских технологий, потому что мы инвестировали через закрытые фонды, которых у нас нет. Я вышел из каких-либо инвестиций, так что, хм, еще слишком рано, хм, 4 года, хм, хм, теперь у нас есть некоторые положительные признаки, такие как хм, Theara, который был бизнесом по сбору средств для ИИ, вы знаете, рост на 600%, хм, вы знаете, у нас есть два или три те, кто в нашем первом фонде выглядят довольно значительными, да, поэтому мы нацеливаемся на вас, вы знаете, это, конечно, двузначная доходность первого фонда, так что вы знаете лучше, чем 10%, хм, но мы думаем, что мы на пути к этому но вы не знаете, пока не пройдут последние 2 или 3 года существования фонда, окей, интересно, какие люди или организации занимаются этим инвестированием, например, кто это для наших продуктов, абсолютно целевые и опытные или институциональные инвесторы, которых мы знаем у меня нет продуктов для розничного инвестирования, но мы традиционно рассматриваем семейные офисы различных групп, например, гм, особенно то, что мы называем филантропами следующего поколения, которые стремятся использовать часть своего капитала, чтобы оказать влияние на мир в соответствии с их ценностью. поэтому их, как правило, привлекают наши продукты. Фонды сидят на миллиардах и миллиардах долларов и отдают, может быть, 5% от этой суммы в год, но остальные 95% часто находятся в очень традиционных акциях и облигациях, хотя и небольшая часть этой суммы. деньги пожертвований были вложены в импакт- инвестирование в соответствии с миссией фонда, внезапно мы открываем гораздо больше денег, и поэтому, глядя на другую сторону того, что вы делаете, хм, вдали от импакт- инвестирования, не могли бы вы рассказать мне немного хм, каков множитель воздействия на детей? хорошо финансируем, мы говорим со многими инвесторами о наших фондах воздействия, и, хм, не все из них хотят идти по этому пути и на самом деле инвестировать, поэтому то, что мы здесь разработали, по сути, является промежуточным этапом между традиционным пожертвованием и фондом воздействия. человек, предоставляющий капитал, по-прежнему получает пожертвование, э-э, пожертвование, не облагаемое налогом, но мы относимся к нему, как к любому другому инвестированию в один из наших фондов, поэтому мы ищем возможности, где мы можем использовать небольшую сумму наш мультипликативный фонд Capital to Crow в гораздо больших объемах капитала частного сектора, так что в данный момент мы рассматриваем один вариант, где мы вложим примерно 1 доллар и получим около 10 долларов другого частного сектора из-за мы структурировали это так, чтобы вы получили действительно хороший эффект от кредитного плеча через фонд мультипликатора. Второй способ, с помощью которого мы умножаем пожертвования, заключается в том, что мы инвестируем в бизнес, и мы надеемся, что с течением времени часто немного дольше, чем наши инвестиционные фонды смогут продать эти инвестиции и вернуть капитал в мультипликативный фонд, это не инвестиция, поэтому нам не нужно возвращать деньги инвестору, мы хотим их реинвестировать. в следующем замечательном стартапе, который ориентирован на Миссию по спасению детей, так что вы получите что-то вроде того, если вам нравится вечнозеленый или возобновляемый фонд, есть ли у вас какие-либо прогнозы о том, как это будет, как первоначальное пожертвование будет хорошо умножаться? это будет зависеть от того, насколько мы успешны, но я имею в виду, что большинство инвестиций, которые мы собираемся сделать, будут использовать другие формы капитала, по крайней мере, четыре- пять раз, а затем, конечно, все это будет вращаться и это бессрочно, так что вы знаете, пока мы продолжаем делать хорошие инвестиции, э-э, это должно быть там навсегда, вау, я не могу делать эти карты, но это много, так что думаю о той ценности, которую c просто добавляет, вы знаете, сколько это своего рода вклад, и как вы будете расти в будущем, ну, у нас грандиозные планы, хм, это все еще относительно небольшая часть общей структуры финансирования детей, хм, но на самом деле мы стремимся собрать миллиард долларов в новые формы финансирования миссии «Спасти детей» к 2030 году, однако, если это станет примером, которому начнут следовать другие благотворительные организации, и если мы начнем оказывать такое влияние, инвестируя что-то, это именно то, что начинает делать большинство фондов, большинство инвесторов, возможно, даже даже Пенсионные фонды тогда мы сможем оказать определенное влияние на наши наиболее значимые глобальные социальные и экологические проблемы, мы сможем решить бедность, мы можем удовлетворить потребности в капитале, так что это важно для детей, но мы также думаем, что это важно для благотворительности. сектор, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня по этому важному вопросу, было приятно с вами поговорить [Музыка]