魔幻:英偉達牽手諾基亞,微軟OpenAI重定關係
評論 文字稿
大家好
今天金融界的頭條又被兩大巨頭給霸榜了
一個是英偉達
一個是微軟
我們今天給大家講講
還記得咱們之前聊過的馬斯克和他的XAI嗎
用10萬塊GPU堆出來的超級數據中心
19天就建成了行業奇蹟
今天要講的這兩個故事
跟那個內容也是千絲萬縷
矽谷這圈子說大不大
幾個大佬的恩怨情仇
永遠都是最抓人的戲碼
咱們先聊今天的第一件大事
英偉達宣佈砸10億美元入股諾基亞
你沒聽錯
對
諾基亞
10億美元
就是當年連核頭都砸不壞的老牌的諾基亞
消息一落地
諾基亞股票直接飆漲22%
創下了十多年來單日最大漲幅
那個家時
國際華爾街的交易員們看了都傻了眼
手速慢的都沒有趕得上這波紅利
先給不太瞭解諾基亞的朋友補個課
他們早就不做手機業務了
當年把手機業務賣給微軟之後
這一塊就徹底涼透了
現在的諾基亞主攻的是電信設備和網絡基礎設施
妥妥的全球5G設備的三巨頭之一
另外兩家是咱們熟悉的愛立信和華為
但最近幾年
諾基亞確實有點低調的過分
業績一直平平淡淡
眼看AI熱潮席捲行業
他也想湊來分杯羹
可惜偏偏缺技術缺芯片
手裡也沒有拿得出手的硬傢伙
就在這麼個節骨眼上
英偉達帶著錢和技術找上門了
黃仁勳這位AI界的鋼鐵俠
現在早就不滿足於只賣芯片了
他要把AI滲透到每一個行業的角落
尤其是電信網絡
為什麼呢
因為未來的6G
還有遍地開花的數據中心
全都得靠AI來優化
AI能讓網絡變得聰明
變得高效
處理海量數據時不卡殼不掉鏈
想像一下
在芬蘭的赫爾辛基的某個寒冷的早上
諾基亞總部的員工
還過著北歐式的平靜生活
端著咖啡慢慢悠悠地辦公
突然黃仁勳的私人飛機降落在樓下
他帶著一箱箱的AI樣品走進了會議室
繪聲繪色地講著
AI將徹底改變通信行業
諾基亞的CEO一邊點頭
心裡也在打鼓
這10億美金
到底怎麼花纔不虧本
我們來看一看這個deal的核心內容吧
具體來說
英偉達是以每股6.01美元的價格
買下了諾基亞
2.9%的股份
算下來正好10億美金
但這筆錢買的可不只是股權
更關鍵的是雙方的戰略合作
英偉達要把自己的AI芯片和軟件
完完全全地整合進諾基亞的5G和6G系統裡
幫諾基亞建所謂的AI工廠
黃仁勳在GTC大會上說得非常直白
這波操作能讓電信網絡從啞巴變成聰明蛋
以後能實時處理AI任務
舉個例子
未來的自動駕駛車隊
需要網絡給出毫秒級的AI計算響應
就像特斯拉的FSD
完全自動駕駛要實現L5級別
不光車本身能夠聰明
路邊的通信基站也得跟得上節奏
這可不就是英偉達的強項嗎
更值得注意的是
這次合作還拉上了T-Mobile
美國最大的應運商之一
三家聯手
明擺著就是想在6G時代重新定義遊戲規則
提前搶佔好坑位
說句八卦的
就是黃仁勳最近就像一個AI推銷員
到處撒錢到處點火
今天剛宣佈跟諾基亞合作
轉頭又跟三星現代優步簽了新協議
甚至還幫美國能源部建超級計算機
看著架勢
他這日程表可能都要排到2030年之後了
下面我們來講講為什麼市場這麼激動
諾基亞股價能暴漲
肯定不是市場下跟風
我估計大家真正看到的是
AI加電信這個巨大的蛋糕
你想AI數據中心耗電跟個電耗子似的
電信網絡要是不升級
根本就扛不住這個負荷
Wells Fargo的分析師早就說了
這個不是短期炒作
是長期趨勢
到2030年
AI無限接入網絡
市場規模預計能超過2000億美元
連公共事業的股票都跟著漲了
因為AI基礎建設起來
意味著有更多的電能
這都是連鎖反應
但風險也擺在明面上
就是估值的問題
AI泡沫的估值已經被大家講了很多了
英偉達現在的估值是4萬億美元以上
差不多相當於日本一年的GDP
Ray Dalio也就早就警告說
AI的泡沫隨時可能泡裂
要是美聯儲突然加息
或者中美貿易戰再升級
這波漲勢可能說不定就反轉了
網上的聲音也是炒翻了
有人吐槽說
英偉達你這是買了個老古董
諾基亞多少年都沒動靜了
也有人樂觀喊話
諾基亞這是滿血復活
妥妥的鳳凰涅槃
在我看來
更像是英偉達在佈局全產業鏈
從雲端到邊緣
從數據中心到通信基站
他要確保不管未來
AI怎麼發展
自己都能分到那塊最大的蛋糕
而諾基亞算是抓住了一根救命稻草
能不能真正翻身
最終還要看後續的執行力
光靠投資可不夠
好了
那咱們講第二個故事
就是下一個大新聞
微軟和OpenAI的新協議
這倆人從2019年就開始談戀愛
現在終於升級婚姻
OpenAI完成了重組
從非盈利機構
改成了公共利益公司
微軟拿到了27%的股份
價值差不多1350億美金
光聽這個數字就夠嚇人的吧
OpenAI的總估值
直接飆到了5000億級別
微軟這筆投資的回報率
簡直爆表
但這背後的故事
可比表面看起來精彩
而且有一個人
自始至終都在旁邊冷笑
那個人就是咱們的老馬馬斯克
咱們再捋一下這時間線
2015年馬斯克和Sam Altman
聯合創辦了OpenAI
當時的初心特別純粹
確保AI造福全人類
而不是被大公司壟斷
那個時候的OpenAI
是純非盈利性機構
馬斯克還自掏腰包
捐了幾千萬美元
2018年馬斯克突然宣佈退出
官方說法是存在利益衝突
畢竟特斯拉也在搞AI研發
但圈內人都知道
真正的原因是他們理念上有分歧
馬斯克想把OpenAI併入特斯拉
結果被Altman一口拒絕
倆人從此鬧掰
19年
Altman就轉身投入了微軟的懷抱
拿了微軟的這個10億美元的投資
馬斯克當時就非常的不爽
直接在推特上陰陽怪氣
說這個OpenAI
should be renamed to CloseAI
應該改名叫封閉AI
2023年拆GPT火爆
OpenAI的估值也跟做火箭似的上升
馬斯克也是徹底坐不住了
他直接起訴OpenAI和Altman
說他們背叛了當初的非營利初心
把OpenAI變成了微軟的提款機
訴訟裏有句話說得非常狠
OpenAI已經成為微軟的幣源子公司
這就是對我們創始使命的完全背叛
今年馬斯克雖然撤訴了
但是也是轉頭就搞起了自己的XAI
就是咱們之前經常提起過的
19天建成了10萬GPU數據中心的狠角色
直接叫板OpenAI
馬斯克還在X上放話
我要證明真正開放的AI是什麼樣的
那麼我們現在來看一下
微軟和OpenAI的協議的細節
到底藏著什麼門道
首先OpenAI分成了兩個公司
非營利性質的母公司
負責守住安全AI造福人類的使命
還有一個營利性質的子公司
負責賺錢運營
微軟27的股份
就是在PBC裡
營利的性的子公司裡面
而且這個比例還是稀釋過的
因為OpenAI最近融資了
引入了不少新投資
把原來32.5的股份比例
攤薄到了現在的27%
裡面有幾個關鍵的條款
咱們必須得單獨說
第一個就是有2500億美元的
銀服務訂單
OpenAI承諾未來要從微軟Azure
購買2500億美金的服務
這個數字構建好幾個
超級數據中心了
對微軟來說
這是師大師的長期收入保障
第二個就是技術使用權
延長到2032年
原來的協議裡埋了一個雷
就是一旦OpenAI宣佈實現了AGI
就是通用人工智能
微軟就不能再用OpenAI的技術了
而且什麼算AGI
全由OpenAI自己說了算
現在改了
改成必須由獨立專家小組
認證AGI是否實現
而且微軟的技術使用權
直接延長到了2032年
這波算是微軟穩住了核心利益
第三個是不再是獨家的合作
OpenAI現在可以跟亞馬遜
谷歌這些公司合作了
微軟不再是唯一的雲服務供應商
對於OpenAI來說
獲得了更多的自由
不再被綁死在微軟那一棵樹上了
第四個就是20%分成積蓄
直到AGI為止
微軟還能從OpenAI的收入裡
拿走20%的分成
但只要AGI一旦實現
這個分成馬上就沒了
這也給雙方都留了後路
咱們腦補一下
馬斯克看到這個新聞的心情
他肯定在心裡嘀咕
我早說了吧
奧特曼就是個商人
OpenAI早就不open了
現在跟微軟綁得更緊了
但更有意思的是
馬斯克自己的XAI
也在快速地走商業化的路線
他剛跟甲骨文英偉達簽了大單
加速建造超級數據中心
旗下的Grok模型
雖然技術上還沒有追趕上GPT-4
但增長速度也是非常的快
而且馬斯克手中
一直有一個殺手鐧
就是X平臺
這裡面有海量的實時數據
這對AI訓練來說
可是寶貝中的寶貝
更諷刺的是
馬斯克和微軟
其實也一直有合作
XAI的數據中心
用的就是微軟的Azure的
一部分的基礎設施
你看這個圈子
表面上互相叫板
誰也不服誰
私底下的利益
卻糾纏在一起
剪都剪不斷
說實話
作為特薩粉絲
看到這件事情
有一點複雜的感覺
一方面
OpenAI和微軟這種資本聯姻
確實有點背離當初的理想
馬斯克當年創辦OpenAI
就是不想把AI被大公司壟斷
結果現在OpenAI自己
反倒成為最依賴大公司的那個
但另一方面
商業化也不一定全是壞事
OpenAI能發展到今天
ChatGPT能夠服務
全球幾億的用戶
要是沒有微軟的錢和算力支撐
也根本不可能實現
理想主義固然珍貴
但也需要資本託底
這個就是殘酷的現實
再看看馬斯克的路線
看起來可能更純粹一些
XAI雖然也融資
但沒把靈魂賣給任何一家巨頭
用的是多家雲服務
保持獨立性
而且馬斯克還承諾
XAI的部分技術會開源
這對那些相信技術
應該為所有人服務的粉絲來說
無疑更有吸引力
但你也承認
XAI現在確實還是不夠強
Grok的模型也比不上GPT-4
市場份額也小
馬斯克雖然想贏
但是還得靠特斯拉FSD
產生的海量數據優勢
要是有一天特斯拉的車隊
真正的實現了完全的自動駕駛
那套AI系統反補XAI的時候
可能纔是真正翻盤的時刻
所以對於這場AI大戰
戰役遠沒有到結局的時候
微軟和OpenAI這對老夫老妻
雖然重簽了協議
穩住了關係
但馬斯克這個前男友
卻從來沒走遠
而且勢頭越來越強
好了兩個故事都講完了
我們穿著來看這背後的邏輯
英偉達投資諾基亞
本質上在為6G時代鋪路
想把自己的芯片
滲透到全球通信的網絡裡
提前霸佔好賽道
微軟和OpenAI重新簽協議
是為了穩住合作關係
鎖定核心利益
這兩件事背後
其實是同一個邏輯
就是在AI這個巨大的賽道上
沒人能單打獨鬥
必須靠結盟投資合作
才能穩住腳跟
雖然馬斯克想走的是另一條路
他不想依附於任何巨頭
只想自己幹
上期我們聊過XAI
那個19天建成的數據中心
那個不是炫技
更是馬斯克的宣言
說老子不需要你們的奢奢
我自己也能玩得轉
大家覺得AI的故事會不會重演呢
OpenAI加微軟是正規軍
資源雄厚
進展穩定
XAI是遊擊隊
靈活激進
充滿變數
誰會贏到最後
或許兩種模式都會成功
只是走的路不一樣而已
當然了
理想主義也需要落地
馬斯克要是真想證明自己
XAI就得拿得出更強的產品
Grow得追趕上GPT-4的水平
特斯拉FSC得實現真正的無人駕駛
到那個時候
我們再回頭來看
今天微軟和OpenAI的簽的這個協議
可能會覺得
原來這只是一份臨時的停火協定
因為真正的戰爭可能還在後面
華瑞勳在發布會上說了一句話
很有意思
他說如果你告訴我
OpenAI明年就能IPO
我一點都不驚訝
這可能會是史上最成功的IPO之一
英偉達CEO這麼說
可能有一部分吹捧的成分
但你仔細想一下
OpenAI從一個非盈利的研究機構
到估值5000億美金
也就用了6年時間
這個速度是非常瘋狂的
而我們正處在這個一個瘋狂的時代裡
見證了AI行業的每一次轉折
有人說2025年會是AI行業的轉折點
不是技術的轉折點
因為技術一直在進步
而是商業模式的轉折點
誰能找到真正可持續的商業模式
誰能在賺錢和理想之間平衡
誰就能笑到最後
英偉達
微軟
OpenAI
多吉亞
它們代表的是一種路線
馬斯克和XAI代表的是另外一種可能
至於未來怎麼演繹
歡迎大家在評論區留言
好了
今天的故事咱們就聊到這兒了
下期視頻有機會我們聊一聊
在這個AI圈子前是怎麼活起來的
我們會持續地追蹤這些AI的大戰的最新進展
看完再三要塞王冠
我們下期視頻再見