30年、一代人、日本走出經濟泡沫崩潰？中國人不再是在日外國勞動者的主角；外國人不去日本也能開戶？（20240320第3860期）

最近這一兩年,大家對日本走出泡沫經濟基本上有一個明確的認知,就是差不多了。 那麼日經平均指數重新又回到了33年來最高點。 過去我們談論日本在泡沫崩潰以後,日本有失去的10年,失去的20年,失去的30年。 那30年這個數字是怎麼來的呢? 上個世紀90年代,當泡沫經濟出現以後,那日本有一個叫青田蒼豔的經濟學家下過一個定語,他說日本走出泡沫經濟大概需要30年。 這個時間是指一代人。 原先泡沫經濟時代的舊的制度將被新的制度所淘汰,而一個新的制度的產生差不多需要一代人的時間。 但它有個前提,這是在和平的條件下。 所以我們不能把中國現在的情況跟日本做類比。 第一,兩個國家的經濟體制完全不一樣。 第二,中國政府對未來的經濟走向,它的判斷跟日本當年是不一樣的。 那中國更傾向於搞這個兩操多強。 他認爲冷戰結束以後,一操多強的格局逐漸被中國崛起之後,東昇西降,那麼這麼一個趨勢所替代。 所以你看到日本經濟的時候,應該關注一下它爲什麼會出現泡沫,泡沫以後它怎麼辦呢? 那麼它在這過去的三十年裏,對中國是抱有什麼樣的感情? 從經濟這個角度上來說,始終有一條主線。 從1991年日元外溢時代開始,日本大量進入中國,就資本這一塊。 那麼即便是在政治交往比較冷淡的時候,我們還能看到一種叫鎮冷精熱。 直到今天,你還能看到日本向中國出口的機牀,出口的這些設備,佔中國對外需求總的比例始終不低。 可以說日本人是在掙最後一個銅板,在美國允許的框架下,他們始終在對華輸入。 那麼你應該能夠感覺到,他對中國抱有的這種觀點是非常複雜的。 現在有了一些變化,從去年開始,越南人在日本有外來用工的比例上超過了中國人。 而且有一個判斷,現在規模還比較小的印尼人,在未來有可能成爲最大的外來工人的阻力。 就是隨着日本經濟的復甦,日本對海外勞工的需求是增加的,而對中國勞工,應該來說,他們不像之前那麼依賴。 開始進行了一些切換,而且最新的消息是日本有一些銀行已經開闢了人不到日本錢都可以存入日本開設賬戶的這個模式。 目前我們知道其他國家其實也有在中國市場上,人不出來,先給你開個戶,有的甚至是視頻開戶。 這說明什麼?說明他對中國所有的需求都開始調整,他開始不那麼在意來自中國的工人,但是他非常在意來自中國的這些精英階層。 即便暫時來不了,先開個戶,把資產轉移過來,狡兔三窟嘛。 從這個角度上來說,日本的步伐還是相當穩健的。 他們對未來的經濟有不僅是復甦,有極大的信心,還有一點也是基於習胖的政策。 習胖在過去的幾年裏反覆地強調軍隊要能打仗,要能打勝仗,要備戰,要強軍。 這也就意味着他對臺灣的攻擊已經走上了日程表。 大家還記得日本經濟的復甦是從什麼時候開始的嗎? 二戰以後本來對日本的制裁是相當嚴厲的。 美國人當時的計劃是日本的收入不高於周邊國家,尤其是被他侵略國家的國民收入,就對他是有一些限制的。 即便他原來非常輝煌,可以說在工業體系的建構上是全系列的。 日本是第一個造專業航母的國家。 那麼有這些產業工人反而不用壓制着他們,是美軍進入日本以後基於對二戰末期那種神風攻擊心有餘悸所制定的政策。 但很快這一切都被打破了,韓戰爆發了。 韓戰爆發以後,日本作爲亞洲最大的可以供應軍備和幫助士兵休閒的場所迅速地恢復起來。 日本經濟的恢復,其實第二個有利的態勢是越戰。 那麼越戰期間,日本又趕上了這輛車。 那麼越戰結束以後呢,它面臨的幾個問題。 第一個,日本經濟發展起來以後,尤其是汽車大量進入美國市場,經歷了一次大規模的召回,後來又重新進入,包括本土化。 這樣日本在美國掙的錢,就遠遠高於人們的想象。 泡沫崩潰之前,他們甚至要買下美國,很多標誌性的產業都被他們佔據了。 但是很快,中國作爲一個新興國家,它的競爭力開始爆發起來。 可以說日本在過去的三十年裏,它本能地被一個新的經濟體所替代。 這是它不得不面對的一個現實。 那麼現在爲什麼它又可以復甦呢? 一來是三十年,一代人的條子制度性的改變。 第二個,是又進入了接近戰爭的年代。 日本經濟的復甦,前兩次是基於韓戰和越戰。 現在呢?那因爲中美之間的博弈,因爲臺海的危機。 在重構安全供應鏈的過程中,日本又重新拿回了主導權。 所以相信在未來的經濟版圖中,日本經濟的復甦將是相當令人矚目的。 謝謝大家,再見。