從零開始學炒股：新手必知的炒股必修課 零基礎學股票09選股的正確思路

應該說,選股從整體上來說,分成兩條思路 那兩條思路呢 一個是至上而下的選股 另外一個反着來的 至下而上的選股 那麼很顯然的,這兩條是完全不同的思路 走的是完全不同的路 那不同的策略思路,它需要有 不同的專業能力 當然對應了不同的投資理念了 我們來先來看一個大家比較熟悉的這種選股思路 什麼思路呢,當然就是至上而下的思路 這種思路的話,也可以改成比如說 先經濟再行業再公司,或者再企業的這麼一個思路 或者換個說法叫 先大盤後板塊再個股的思路 很多人說這個 這個思路怎麼感覺很熟悉,對吧 沒錯,大部分人就是這麼幹的,我們來看啊 這個思路呢就是 簡單的概括爲就是 思考路線是先前瞻性的 判斷宏觀經濟或者是大盤 好不好 對吧 然後再找出呢 未來發展空間較大的行業或者是板塊 最後呢 在尋找這個行業內的某家或某幾家具備優勢或潛在優勢的企業 一般的分析師都是這樣的思路 由於大家平時去看 一些專業的報告啊,去看股評啊,或者看一些自媒體啊 所以 他們用的都是這個思路 先跟你說啊,未來的經濟,比如2023年的這個經濟怎麼樣 對吧 然後呢,跟你講哪些行業在今年非常有潛力 然後跟你說哪幾家公司值得關注 有很多人說老師,那我就是這麼選股的呀,這有什麼問題嗎 看這句話啊 這種分析方法 不僅有難度 而且有風險,且每個步驟都容易出錯 怎麼來理解這個問題呢 首先 你要想預測經濟,判斷行業,然後篩選公司 這個容易還是難 當然是難了 這都是分析師乾的事,你是分析師嗎 你琢磨琢磨這個問題 你一看這個思路好像沒有問題,對吧,先宏觀,然後再中觀,然後再微觀,對吧 先判斷經濟,再判斷行業,再判斷公司,這個思路沒有問題呀 是沒有問題,但是 問題是 你不會判斷呀 你能預測經濟嗎 你能判斷對行業嗎 你會發現這個就是什麼呀,就是我們說的難度很大 對吧 分析師可以幹,你幹不了 第二個有風險 什麼叫有風險呢 假設你都判斷對了 我既判斷好這個接下來的經濟或者大盤怎麼樣 我又能判斷出這個行業或者板塊怎麼樣,我又能選出這個公司 那我告訴你嘛,你選完以後啊,就像我們剛剛說的那個 101頁一樣 你想想101頁當時的分析思路是什麼 首先新冠疫情放開 那新冠疫情放開的話 那肯定是新冠概念的藥物這個行業 備受關注啊 是不是啊,那厲害,對不對 然後呢 我要尋找這裏面的龍頭,那這個 蓮花清瘟,101頁肯定是龍頭啊 是 當這些東西都具備的時候,你想一想 這樣的一個公司它的價格是不是已經被炒到天上去了 是不是 這就是我們很多人用智商而下選股它存在的問題 要麼你判斷不對,要麼你判斷對了 那這樣的公司往往是市場當中的熱點熱門 價格已經炒得很高,你買進去往往都是什麼 都是追高的 不相信啊,你可以拿幾波行情做驗子 這就是格雷厄姆講的事先和事後的問題 就是 一個行業也好一個公司也好 你提前就能判斷這個行業會起來嗎,然後這個公司會漲,這很難的,你判斷不了的 大多數人包括很多的分析師都是什麼 都是說這個公司啊 這個行業已經被市場爆炒了,然後這個公司已經漲到老高了,然後他來出來推一推 那我告訴你這有什麼用呢 你在買的時候你別買頭上了嗎 這就是我們說的 智商而下的這種選股思路,它本身 它內在存在的問題 我們普通投資者我們幹不了 但是呢這個作爲分析師來說他可以做,爲什麼,因爲分析師本身是什麼 他又不投錢在裏面 聽好了,分析師他又不投錢在裏面,他只是跟市場當中就推薦這個報告 對吧 那這是他的工作,他發報告是他的工作,明白這個問題嗎 而且他發出來的很多時候啊,你如果關注到很多時候 等你看到某個分析師就推薦這個股票,這個股票早就已經漲到天上去了 這就是我們說的 這種分析思路啊 給普通投資者帶來的問題 那麼應該怎麼辦呢 還有第二種 第二種叫知下而上 那這種思路的話呢概括起來就是 每次對一個單獨的投資機會進行基本面分析 尋找便宜的證券 這一策略的可以被精確的描述爲 買入便宜貨 然後擋着 比如說我們前面提到什麼中鋼國際呀,深圳燃氣呀,萬和電器呀等等 都屬於這個類型特點 就是 你看這個公司吧,你也沒有看出他怎麼個好壞處了,你也沒有看出他有什麼行業什麼概念 沒有 他就是什麼呢 他就是價格相對於他的價值呢是低估的,而且基本面是OK的 然後呢 然後我們就把它納入我們的組合 他哪天會漲知道嗎 不知道 但是你拿他的過程當中呢 等上 比如說兩週兩個月甚至半年 你會這個股票什麼,價值迴歸什麼呀 你就賺錢了 所以這種投資方法呀 他其實並不關心 經濟怎麼樣啊 什麼大盤行情好壞呀 他不關注這些問題 這些問題的 他要關注的核心是 他投資的這個股票價格相對於價值來說是不是便宜的,是不是被低估的 他的核心追求的是這個問題 那這種思考思路就比我們前面 自上而下的這個思路要優秀的多 因爲你考慮的變量沒有那麼多 你明白嗎 而且你買入進去以後你也不用去猜什麼時候漲什麼時候跌的問題 你就擋着就完了 對於普通投資者的要求比較低 那你要去按照我們說的第一種方法 你不但選中他你還要判斷他什麼時候漲什麼時候跌 這個是很難的 而我們說的自上而下的方法呢 就是找到一個低估的股票 買進去然後擋着 擋他進行價值迴歸 不要小看這種方法 這種方法其實對於普通投資者來說 是一種比較穩健獲利的方法 當你選中 足夠多的低估的股票來構建一個組合的時候 你就會發現呢 今天這個股票漲了 過一段時間那個股票漲了 你過一段時間來看大部分股票都進行了價值迴歸 你就獲利了 你可能會被人問到說你這個股票爲什麼漲啊 其實你也不需要知道 你也不知道你也不需要知道 爲什麼 因爲我們說的自下而上的選股思路 他並不關心所謂的大盤啊所謂的板塊啊所謂的 啊這個公司的好壞不是 他要關注的是什麼 是價格相對價值來說 是不是低估的 以及有沒有進行價值迴歸的問題 啊這種方法應該說呢對於很多的投資者 包括我們今天聽課的很多學員來說全是全新的 你沒有接觸過的 你覺得這個股票怎麼還能這麼這麼去選呢 沒錯 做投資啊 按照格雷姆的話來說叫非主流才能入流 就如果你的方法跟別人一樣的他十有八九什麼呀 大家都虧你也跟着虧 對吧你要想賺錢的話你必須跟大家的方法不一樣 那怎麼個不一樣的從思路上就要不一樣 那麼好有的學生會問一個問題那究竟什麼是價值投資呢 其實這個問題我們在前面提過 所謂價值投資啊 很簡單 叫什麼就叫 尋找便宜的股票 價值投資嗎就是要找便宜的股票 那我怎麼才能找到便宜的股票呢 你要用到估值分析 比比 哪個股票更便宜 那這地方就涉及到 一個公司的財務的相關的數據和指標了 這叫回歸到這個公司的財報上 包括他的什麼資產負債表啊利潤表啊信息流量表啊等等 由這些 我們說的財務啊這個數據 所推導出來的這個這個什麼財務指標 你利用這個指標來就能判斷他的估值情況 是高估低估的這麼個情況 對吧 我們前面講的這些案例就是這個思路 基本面沒有問題的情況下看看他的估值是不是被低估的 那是的 那把他納入組合 這就是我們說的基本分析價值投資 不過呢很多的投資者呢 很容易被技術分析所吸引 那麼技術分析他的優點是什麼 他比較直觀 啊這是看圖嗎 技術分析特點是看圖對吧比較直觀 但是他的缺點的就是 流派衆多 啊他有什麼他有什麼切線分析量價分析k線分析形態分析均線分析 指標分析 等等等等 流派非常多而且各個流派之間是相互矛盾的 所以你在投資的時候有的時候 很多用技術分析的人很矛盾 這個方法要求他買另外一個方法要他賣 沒有辦法判斷 那我們一般建議大家呢 從技術分析的 指標分析 入手 因爲技術分析指標的相對來說還是比較客觀的 對吧我們可以利用技術指標來構建一個交易系統 這就是我們在第四部分講到的 我們在第四部分實戰操作片裏面有三節課 第一節課呢講的是 讀懂財務報告 你通過讀懂財報呢來了解一家公司 第二個呢叫分析公司的價值 我進而去分析這個公司的估值高低的問題 第三步就是買賣的問題了 這個時候呢我們有一套交易系統叫三重濾網交易系統 他可以輔助我們去判斷 什麼時候入場什麼時候出場風險怎麼控制交易量是多少等等的問題 那有些學生說老師你這講的太難了 我是小白新手 這東西我都不會 沒有關係我們可以從股票基礎片開始講起 先我們看一下第一部分 這個股票技術片裏的內容 第一節課 普通人爲什麼要投資股票 第一步先開一個股票賬戶 想賺錢必須要掌握股市規則 新手應該買什麼股票 你學完了股票基礎片以後呢 再來學習基本分析片技術分析片實戰操作片 這就是我們的這個零基礎的股票入門課 他的核心的是兩大板塊 一個叫基本分析板塊一個叫技術分析板塊 那麼整個課程的有三講的實操課快速上手 一共有88節的視頻內容 那這個課程在哪看呢 我們可以直接點開b站 在b站的右側的話呢會有一個課堂大家可以看一下在b站的右側有個課堂我們可以直接點開來 那麼進入b站課堂以後呢我們可以直接搜索股票入門課五個字 哎 那我們就可以找到這個課堂 那我們這個課程的話呢是一個金黃色的這樣的一個封面 課程的主題呢是一名老師理財投資股票入門課 那我們可以直接點開這個課堂 然後呢我們可以看一下課程的大綱啊 在下面呢可以看到課程大綱一共呢是四個部分啊 第一部分的是股票基礎片 第二部分的是基本分析片 第三部分的是技術分析片 最後一個部分的是實戰操作片 一共呢是23個課時 當然了 如果去查看這個目錄的話 我們會發現呢他有88個小節的內容 大家自己看啊一共呢有88個小節 那整個課程的話呢應該說是非常全面的 從基礎到我們說的這個技術分析呀 基本分析呀 再到實戰操作啊 整個的內容呢全部涵蓋 那有的學員說這樣的一個課程適合誰來進行學習呢 其實我們看名稱就能看出來股票入門課嘛 那當然是針對於一些新手啊 一些想學習股票 或者剛剛開始做股票的學員想打好一個股票基礎 那麼這個課程呢是非常適合的 當然也有些學員說 老師我都已經做好幾年股票了 我有必要來學習嗎 那這個呢要看個人的基礎啊 我們說每個人的基礎不一樣對吧 那我有一個建議一般來說啊 你可以看一下這個啊課程目錄 這地方也不有88個小節嗎 那我們看這88個小節呢你可以瀏覽一遍 如果你瀏覽完以後呢 你對這個內容啊你可以猜到八九不離十 那說明你的基礎還可以 你沒有必要的去學習入門的內容 你可以直接跳過入門去學習進階課程是吧 但是呢如果你把這88節的這個課程目錄學完以後 啊你跟看天書一樣的 你不知道里面講的是些什麼內容 那說明你雖然做股票的時間長 但是什麼你的基礎不牢靠 我們經常講什麼叫基礎不牢地動商謠 那這個時候呢你還是很有必要什麼呀 回過頭來去打基礎啊 甭看你時間長 對吧但是如果基礎不行的話呢 你很難說把股票做好 那麼這個時候呢我們可以什麼呀 從基礎開始學起啊把基礎打紮實 好那麼這是關於課程適合哪些學員進行學習的 這個課程它的定價是多少呢 我們可以看一下啊右上角這個地方是吧 188元啊目前這個課程的定價呢是188 一共的是88個小節的內容啊應該說呢 啊針對於想學習股票知識 尤其是想構建一個比較完整的股票知識體系的 這樣一個學員來說是非常適合的 啊所以呢大家如果感興趣的話 可以直接什麼在b站課堂當中的話呢 哎去選擇這個課程 好那麼這就是我們關於課程的一個介紹 我們回到今天的課程當中來 我們今天課程的主題是什麼 就兩種股票類型你選哪一種的問題 大多數人會選什麼 會選熱門的 可是熱門的面臨的問題就是高估的問題 你會買的高買的高你就容易被套 那我們也講了另外一種什麼是冷門的 那按照格雷厄姆的觀點是低價買入冷門的股票什麼 很容易賺錢 對吧我們舉了一些案例對不對 那這就是跟我們選股思路有關係 你到底是自上而下還是自下而上的問題 自上而下很容易追高 自下而上你就是價值投資啊選擇低估的問題 那麼怎麼學習啊怎麼掌握這個價值投資 大家可以看一看什麼這個零基礎的股票論文課 好我們今天這一課呢我們講到這裏 下一講我們將會講到什麼纔是好股票的話題 好那我們今天的課呢 講到這裏感謝大家一晚上的陪伴 謝謝大家