特朗普把馬斯克和黃仁勳叫進白宮後，AI戰爭開始比“吉瓦”了

昨天美國的華盛頓出現了一個很有意思的畫面 白宮辦了一場超級智能午宴 馬斯克坐在川普左面 華盛遜坐在右面 一個掌握着今天最關鍵的芯片和計算設施 另一個手裏的公司呢 橫跨AI、數據中心、能源、製造甚至火箭 同一天隨後 這兩個人來到了華盛頓的梅龍禮堂 在American.gov的發佈會上坐下來聊了27分鐘 你可以把它們理解成這一輪AI浪潮裏 兩條最重要的基礎設施路線 一條是芯片 一條是把芯片變成現實世界工程裏那一整套東西 我原本以爲他們會聊什麼模型 聊誰先做出超級智能 最多再聊聊GPU 結果聽完27分鐘 反覆出現一個單位 就是G瓦 GW 10億瓦 華盛遜一開口就說 我們要成功 第一件需要的東西是能源 馬斯克接着把一個數字扔出來 美國平均用電大約是500G瓦 當兩個站在AI最前面的人 開始用G瓦這個單位來描述自己的未來 這已經不是過去那種軟件公司的擴張方式了 AI戰爭真的已經換了計量單位 大家做完富豪前贊好看好運不斷 我們先把時間往回撥三年 2023到2025年 整個行業討論的只有一個詞 就是GPU 誰拿到了英偉大的顯卡 誰就有資格訓練大模型 那幾年大公司排隊下單 小公司找關係拿貨 GPU比黃金還難買 到了今天情況變了 GPU當然還是很貴 但拿到GPU之後 你會發現後面還有一長串的東西在排隊 電 邊電站 冷卻系統 土地 水 還有地方的政府許可 華盛遜在臺上把這個順序講得很清楚 他說超級智能是把整套計算方式 從芯片怎麼設計 到軟件怎麼訓練 到應用怎麼跑 每一層都變了 但底下那一層是能源 電讓芯片轉起來 芯片跑算法 算法敗給運動 電排在第一位 再給大家一個直覺 之前我們雖然講過 1G瓦到底有多大 一座大型核電機組 功率大約就是1G瓦 按照美國平均的家庭用電 1G瓦大概是夠80萬戶人使用 所以當一家公司說要建5G瓦 10G瓦的數據中心 它要的電相當於400萬到800萬戶 美國家庭的用電量 馬斯克在臺上也給了一個很直接的框架 美國平均用電大約500G瓦 美多圖5G瓦的穩定發電 就是全美用電量多1% 然後他往前推了一步 用電多1% 他判斷GDP大概會多1% 因爲不管是華盛遜那邊的芯片 還是軟件算法 每一瓦電能產出的智能一直在提高 按他的說法 5G瓦大約對應的是 3000億美元的經濟產出 10G瓦就是GDP多2% 這句話透露出老馬是怎麼想問題 他把電當成了GDP的原料 那美國的電到底能漲多快呢 美國能源署9月份發佈的預測是 全美電力銷售今年大約是4.1萬億度 明年大約是4.2萬億度 增長大約1.8% 報告裏點名推動增長的重要來源 就是數據中心和製造業 同份報告裏還有一個細節 德州一度暫停給新的數據中心項目接電 要先做一輪監管審查 一邊是單個AI項目開始按幾G瓦 十幾G瓦來規劃 一邊是美國整體電力需求一年增長 仍然是個位數的百分比 兩個數字之間有矛盾 但是放在一起可以看得出問題 就是AI數據中心正在變成電力系統裏 越來越大的新增負荷 馬斯克在臺上還拿中國做對比 之前我們的視頻也講過 他說長期來看 美國需要足夠的電才能和中國競爭 中國的發電量大約是美國的三倍 我特意查了一下數據 2025年中國全社會用電量超過10萬億度 美國大約4萬億出頭 差距大約是兩倍到兩倍萬 但是你要看發電量還是用電量來比 所以三倍稍微高了那麼一點 但是他想說的量級的差距是確實存在的 在芯片和算法上美國領先 在發電量上差距是不小的 所以他才反覆強調 長期最大的挑戰是發電 還有個細節我覺得比數字更有意思 黃仁勳在臺上專門講了一句 這些數據中心正快速地進入各個社區 我們必須和當地的社區合作 讓他們分享這場工業革命的繁榮 一個芯片公司的CEO在這種場合主動談社區利益 他想說的是什麼呢 AI技術設施的擴張 已經不只是華爾街和硅谷內部的事了 他開始落實到具體的小鎮 具體的電網 具體醫護人家的電費單上 所以下一階段的問題可能不只是買不買得到GPU 而是GPU到了有沒有地方插電 如果你也在跟AI這條線 順手點個訂閱 這個頻道會一直把科技新聞 拆得到你看得懂的那一層 黃仁勳在臺上講了一段話 我覺得是整段對話中最重要的一句 他說我們以前叫它數據中心 是因爲裏面存的是數據 但現在我們建的是超級智能工廠 他們生產的是經濟價值 倉庫是放東西的 工廠是生產東西的 輸入的是電和芯片 輸出的是智能 接着他給了一組數字 如果美國每年建10到20G瓦 大約能創造出100個藍領崗位 電廠、建築、冷卻、管道工全部需要人 他說這是50年來美國第一次重新工業化 這是老黃自己的預測 100萬個崗位能不能真的出現 要看這些工程到底建不建得起來 馬斯克那邊給了一個更具體的例子 就是他在孟菲斯的超級計算中心Colossus 他說當地以前是失業問題 現在變成了用工短缺 地方稅幾乎收入翻了一番 他們還在當地建了一座2.5億美元的水循環廠 給社區提供打折的星鏈 大家可以發現未來的走向 AI越虛擬它背後的東西就越重 互聯網時代一家公司最重要的是程序員和服務器 服務器還可以直接從雲廠商那裏租 電從哪來基本不用操心 今天一家AI公司開始關係的東西完全不同 發電廠 燃氣輪機 變電站 冷卻水 土地 芯片廠 還有一個工程到底是要建兩年還是五年 主任人在臺上順口提了一句 說馬斯克手下真的有造火箭的工程師 在幫忙搞發電 造渦輪機 造火箭的人去造發電設備 邏輯其實是一條鏈 就是AI要更多的算力 算力要更多的電 地面電網長得慢 科技公司只好自己往能源生產裏面鑽 鑽到最深處就是馬斯克的方案 去太空 馬斯克說SpaceX和特斯拉的目標是每年生產200G瓦太陽能 它爲什麼非要往太空走 我們講過很多次 按照老馬的解釋 地面的太陽能板 晚上沒有太陽 陰天發電量小 要配大量的電池 軌道上的太陽能有機會拿到比地面高得多的利用率 減少晝夜和天氣帶來的間歇 他還補了一句 按現在計算設備能帶回來的經濟回報 發射成本相對來說已經很便宜了 華盛遜在旁邊接一句 說把英美達的算力送上太空 是用美國的電 美國的芯片 美國的火箭 一級一級往上爬 馬斯克說新建將來會把每年幾百G瓦的AI算力送上軌道 美國現在全國平均用電才500G瓦 每年往天上送幾百G瓦的算力 這個目標能不能實現 目前完全沒有被證明 這是馬斯克對遠近規模的想象 太空這件事我雖然非常看好 但也拿不太準 技術上他說能用 成本上他說划算 但是中間隔着很多問題 比如說發射頻率 散熱 ACU 芯片壽命等一大堆問題 沒有一個已經被大規模驗證過 我更願意把它看成這條邏輯鏈段最極端的一端 就是地面的電不夠用 逼得最激進的人開始考慮離開地面 評論區大家討論一下 真的看好太空算力中心嗎 這些問題相信是老馬會輕易解決的嗎 說完擴張 我們再看另一件同一天發生的事 剛剛還在討論怎麼把AI技術設施 擴大到幾十幾百G瓦的公司呢 同一天在白宮簽署了一份超級智能安全宣言 兩週前幾家AI公司的負責人公開呼籲 最前沿的模型要放慢一點節奏 9月14號川普在社交媒體上回應 他說AI接管世界 毀滅人類 這一類說法是騙局 同時呢把各地反對數據中心的聲音 稱爲一場針對AI和數據中心的病態陰謀 兩週後頭一批公司在白宮坐在了一起 馬斯克和黃仁勳在臺上介紹 宣言裏包括聯合監測 專門委員會 內部控制 外部第三方審計 還有行業之間共享安全做法 目前公開的是一份很短的原則性文件 不是新的法律 它沒有傳統意義上的處罰機制 真正怎麼執行還要看這些公司的內部控制 獨立外部審覈和董事會監督 最後怎麼落地 黃仁勳在臺上講了英偉達自己的工程思路 我覺得普通人很容易聽懂 現在的AI代理就是那種能自己上網 自己操作電腦 自己調用AI的工具 一個AI拿到電腦權限 網絡權限 你只能靠它自己遵守規則是不夠的 英偉達的做法分兩層 第一層叫一個Open Shell的隔離環境 先把AI代理關在一個劃好邊界的空間裏 規定它能碰什麼 不能碰什麼 第二層是在AI代理之外 放到一塊獨立的芯片叫Bluefield 專門實時盯着它 這塊芯片AI代理自己碰不到 發現越界可以直接隔離 華爾遜的比喻是 輔助駕駛讓開車更安全 安全做好了 技術才能跑得更快 政府這邊的思路 在副總統萬瑟的發言裏講得很清楚 他說很多人擔心天網 終結者 但這些不會發生 他希望公司自己 爲造出安全能用的產品負責 而不是向政府要恐慌式的監管 產品責任法本來就存在 就像藥品和蓋房子 出了問題公司要承擔責任 監管交給聯邦貿易委員會 司法部這些現有的機構 不再另設新的監管部門 他也講了兩點 一是網絡安全 對付AI發動的網絡攻擊 最好的武器是更好的AI網絡防禦工具 二是競爭 他希望這些公司競爭激烈 而不是聯合起來對付消費者 還要保護開源 讓小公司新公司有機會進場 大公司籤安全承諾 政府又說要防止大公司抱團 有點諷刺 不過至少從今天公佈的框架看 美國的選擇方向是 企業先承擔第一層安全控制 政府主要依靠現有法律和執法機構 而不是馬上建一套新的AI監管體系 擴張在提速 治理也在提速 我們一起見證歷史 最後再說一下這一場發佈會本身 america.gov 很多人會把它理解成一個政府網站的改版 但我覺得它真正值得注意的是 白宮對它的定位是一個聯邦政府的新前門 以前你想辦一件事 要在一堆部門網站裏來回找 現在先在一個入口裏用大白話問 它背後搜索大約是 兩萬九千個聯邦政府網站 這裏有一個很多人會漏掉的細節 就是回答你問題的AI 用的是兩家公司的模型 一個是谷歌的Gemini 一個是馬斯克旗下的XAI Group 官方的時間線 現在是第一階段 只回答問題 不用註冊賬號 第二階段計劃在2027年初上線 到時候可以直接在裏面申請和登記福利 通過聯邦的統一登錄系統覈驗身份 還能上傳結婚證明這類證明文件 護照申請計劃是今年12月份也可以進來 萬事在臺上還提到另外一個用途 就是america.gov 可以用來覈驗身份和福利資格 未來真的可以期待政府的辦事效率大幅提升 更好的防止欺詐等行爲的發生和監管 回到開頭 過去幾年AI先比模型 後來比GPU 今天這20多分鐘 兩個人站在臺前面開始比G瓦 一旦用G瓦開始衡量AI 它就不只是軟件公司之間的事了 電力 芯片 製造 數據中心 資本 甚至火箭全都給盤進來 但是G瓦不是收入 電廠也不是利潤 數據中心也不是利潤 把GPU送上太空本身暫時也不是利潤 真正決定這一輪建設最後值多少錢 還是一個最簡單的問題 這麼多年 芯片和資本生產出的智能 到底有沒有足夠大的真實需求來買單 這所謂白宮午宴做兩廂 開口不談模型牆 G瓦推出新工廠 智能可否換錢量 SpaceX新建是非的硬核解析視頻還在做 大家是想先看美光的財報還是新建 評論區歡迎留言 我是阿倫 看完再在腰上彎彎 我們下期視頻再見