獨家中國新能源產業前景不妙

大家好,歡迎來到禁言財經 以往服裝家電傢俱被稱爲大陸出口的老三樣 目前電動汽車 鋰電池太陽能電池等新三樣產品 成爲中國出口增長的主力 2023年上半年 新三樣 合計出口增長61.6% 拉動中國出口整體增長1.8個百分點 但隨着中國消費的下滑以及歐美的反傾銷調查 作爲出口增長動力的新三樣前景 似乎不妙 最近有號稱白色石油的碳酸鋰期貨價格崩潰 12月5日 碳酸鋰期貨再度全線跌停 續創上市以來新低 上演兩個連續跌停的行情 所有合約均跌破10萬元大關 空頭大勝 而就在2022年 電池及碳酸鋰的價格一度高達60萬元每噸 現今碳酸鋰價格從高點已跌去八成 而市場人士預期 期貨價格還可能進一步下探到每噸8萬 以目前的價位大約三分之一的廠家已經出現虧損 已被稱爲白色石油 廣泛應用於新能源產業 高端製造領域 核電領域以及化工等傳統產業 中國是全球主要的鋰鹽生產基地 產能產量以及消費量都佔全球的三分之二以上 在中國碳酸鋰產量佔比更高 達60% 對於此次的碳酸鋰下跌 中國新能源汽車巨頭之一 理想汽車 西遊理想 轉發相關微博並表示 爲了支持我們明年邁純電車行 碳酸鋰也是拼了 電動車現階段最大的物料成本就是電池 碳酸鋰又是電池價格的核心影響因素 有業內人士表示 電池在新能源電車整車中的成本佔比達40% 至60% 碳酸鋰在鋰電池中的成本佔40% 至50% 如果以去年最高點60萬元每噸 搭載70千瓦時電池包的純電動汽車爲例 最終制造成本相比去年最高點 現在已經下降16000元左右 大陸平安期貨研究所認爲 近期碳酸鋰需求表現平平 下游政級企業基本看空後市 部分外購原料出現倒掛嚴重跡象選擇停產減產 需求進一步走弱 在目前產業上下游 各行業機構全面看空的大背景下 碳酸鋰仍有下行壓力 近期江西省宜春市碳酸鋰生產商紛紛按下暫停鍵 某鋰鹽企業甚至出現將部分碳酸鋰產品轉讓 並以此抵扣採購款項的情況 不少鋰礦上市公司如半峯鋰業 鹽湖股份的業績 預計會出現下滑 除此之外與太陽能光伏產業相關的期貨工業規的價格也出現了大幅下滑 我們看一下這新三樣的出口情況 新三樣之一電動車出口 中國汽車工業協會統計數據顯示 中國電動汽車的出口量從2019年的24萬輛增加到2022年的112萬輛 2023年1月份至10月份 中國汽車出口392.2萬輛 同比增長59.7% 其中新能源汽車出口99.5萬輛 同比增長99.1% 2022年中國新能源汽車出口前三位的地區爲比利時 英國和菲律賓 2023年全球電動乘用車的預估銷量爲1410萬輛 其中中國市場將佔據60%左右份額 2022年中國市場共交付了567萬輛新能源汽車 佔比超過全球總量的一半 新三樣之二鋰電池出口 據海關總署公佈的數據 美國已連續三年成爲中國鋰電池的最大進口國 2022年佔比接近20% 今年一季度中國鋰電池出口1097.9億元 同比增長94.3% 出口額排名前五的國家 依次是美國 德國 韓國 荷蘭和越南 佔總出口額的62.6% 一季度 中國出口至美國的鋰電池達224.7億元 同比增長93.5% 產能方面 中國佔據全球80%的產能 2022年鋰離子電池產能CR5的國家 分別是中國 美國 波蘭瑞典 韓國 CR5合計佔比 達到了93% 新三樣之三太陽能電池出口 自2004年起 歐美大力推動能源轉型 拉動了全球光伏市場 中共看到機會也大力扶持了一大批光伏企業 2005年 中國第一家迷因光伏企業在紐交所上市 2007年 中國太陽能電池產量超越日本 成爲全球最大的太陽能電池生產國 2022年 中國光伏產品出口規模超過500億美元 同比增長80.3% 目前全球四分之三的產能在中國 2023年上半年的新三樣還在出口中處於拉昇地位 怎麼到了年底產業鏈的上游竟然出現價格大跳水 可能是有兩方面原因造成的 一方面由於經濟蕭條導致資金不足 中共本土大規模的新能源產業投資受阻 CINO RESEARCH最新報告顯示 2022年 中國新能源項目投資金額高達9.2萬億人民幣 新能源產業已經成新興科技產業的重點投資領域 報告指出 新能源目前最廣泛的應用主要集中在電力與新能源汽車 2023年1-6月中國新能源項目投資金額高達5.2萬億人民幣 但是隨着經濟的進一步蕭條 投資資金方面很可能出現問題 從而導致投資下滑 減少對上游原料的需求 此外由於中國消費下滑 本土的電動車未來銷售前景不妙 2022年 中國新能源汽車產銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛 產銷量已連續8年未居全球第一 2023年電動汽車銷售目標爲850萬輛的 前三個季度累計銷售電動汽車592萬輛 接近銷售目標7成 目前各廠商都在大力促銷打折 但是銷售前景不妙 另一方面新三樣長期依賴中共政府的力量 對生產企業實行補貼 原爲的壓低產品價格將歐美等國的新能源產業擊潰 進而佔據了全球大部分市場份額 中共政府2009年決定要全面扶持電動車等新能源行業 並開始提供行業補貼 對新能源汽車的補貼額度 有的比汽車本身的售價還高 對於光譜產業的補貼 中共財政部科技部國家能源局聯合發佈了 金太陽示範工程財政補貼資助資金管理暫行辦法 2009年金太陽示範工程一共900多個項目被列入補貼名單 財政補貼達200多億元 2013年8月中共能源局發佈了關於發揮價格槓桿作用促進光譜產業健康發展的通知 將中國分爲三大資源區並實行標杆階梯電價同時規定了20年的補貼 據2020年統計數據 風電光譜國家補貼缺口超3000億元 此外全球有四分之三的鋰離子電池是由中國製造的 而中國的鋰電池廠商 如寧德時代等在新疆進行了大量的投資 使用了大量的新疆爐工 如果歐美國家進行調查反擊 中國的新三樣產業鏈就面臨崩潰的局面 2010年2011年中國光譜組件出口額超過200億美元 之後連續遭遇歐美雙反調查 光譜雙反案件也是中歐貿易史上涉案金額最高的雙反案件 有很多中國光譜企業因此而倒閉 目前歐盟已正式啓動對中國製電動車的反補貼調查 這項調查將在12個月內結束 並可能在未來9個月內公佈臨時措施 如徵收反補貼稅等 10月4日歐盟官方公報的一份通知指出 中國生產的新型電池電動車涉嫌接受中共政府的多項補貼 從而對歐盟產業造成嚴重危害 這份通知沒有點名具體生產商 但調查將針對所有向歐盟出口的中國製造商 包括特斯拉公司以及比亞迪上級汽車和蔚來汽車等中國主要品牌 歐盟調查了電動自行車和光纖電纜等其他行業 發現補貼幅度介於4%至17%之間 2011年 美國商務部以中國光伏企業向美國市場非法經銷多晶硅光伏電池 中國政府向中國企業提供包括供應鏈補貼 設置貿易壁壘等非法補貼爲由 宣佈對中國蘇美太陽能電池盤展開反經銷和反補貼的雙反調查 2017年 宣佈對中國企業發起301調查 2018年 確認在雙反稅率的基礎上增加201關稅 2021年 美國發現新疆存在強迫勞動 將新疆4家光伏組件生產企業列入黑名單 2023年8月18日 美國商務部公佈了 針對中國光伏產品反經銷和反補貼措施的反規避調查中裁結果 認定泰國 柬埔寨越南和馬來西亞 四個被調查國家在全國範圍內存在規避 目前光伏產業的主要原材料工業規期貨價格也大幅下跌 期貨市場是對商品進行未來定價 不僅碳酸力跌慘了 工業規也很慘 還有生豬價格以及其他商品期貨價格很多都跌了一半 市場人士對於中國經濟未來前景看得很空 看起來新三樣產業前景不妙 好 這期節目就到這裏 喜歡我們禁言財經節目的 歡迎訂閱關注 謝謝大家