[미국마감] 반도체 하락, 전통주 강세!

C [음악] [음악] [음악] [음악] 안녕하세요 반갑습니다네 5월 10일 야 5월 9일 5월 딱 이제 20만 경제 채널이 되었습니다 아유 참 여기까지 오는데 뭐 힘들었어요 10만은 굉장히 저희는 빨리 왔었는데 어 시작하자마자 10만이 왔었는데 저희 느낌으로는 20만 원 굉장히 늦게 왔습니다 그러니까 그 그 사실 경쟁이 굉장히 많은 채널이 아아 뭐 요즘에는 방송국도 있을뿐만 아니라 신문사 뭐 여기저기서 하고 있는 거 저희는 똑같은 거 하다 보니까 아무래도 어 그리고 또 저희가 이제 전원 유튜버들이 아니지 않습니까 전원 유튜버가 아니니까 그런 측면에서 보면 여기가 오는게 다 여러분들 덕분에 여기까지 오게 된 거고 그다음 저희 크루들 어 너무 감사합니다 나 침판 그 좀 계량기 쪽집게네 어 너무 감사합니다 그분들과 이렇게 함께함으로써 여기까지 왔고 여러분들과 함께함으로써 여기까지 온 거 같습니다 그래서 오늘 그래서 인사를 좀 많이 하고 본방송은 어 저희 특유에 그거 있잖아요 1.5배속으로 돌리도록 하겠습니다네 내가 찾아 알고리즘 님 하스 님 김준호 님 기호준 님 이악물 님 해피데이 33님 차비 님 아과 빅 님 빌더 님 최경 님 하니님 yw 햄님 적응하니 님 문님 이수지님 님 오구님 나라라 연주님 정님 원영님 아유 아 이렇게 축하를 또 축포를 쏴주셨습니다 감사합니다님 광님 님도 감사합니다 아델 님 기주님 님도 감사합니다 오늘도 오님 감사하고요 라면 플랜트 님 나라님 밤님네 비님 류님 밤님 리 그 그림 감사합니다 행복님 최경 님 이님 나 행복님 해피데이 33님 정호님 휴먼 인덱스 하노이 농님 김민주님 이님 푸투 님 부다 영구님 김규성 님 상골 바람님 아킨 님 우주여행 님 윤용진 님 깊은 산수 오등 님 진영 지영이 님 폼피 님 요술램프 님 가자고 님 채권 내 친구님 김은혜 님 박재훈 님 손오공님 파띠 님 호빵맨님 JK B 님 아빅 님 동물의 숨님 아 해바라기 님 윤에스더 님 님 10만 달 달성 때 범내 론데 댄스네 흑역 사지 흑기 박사 아 그렇게까지 춤을 못 추진 않는데 왜 그랬을까네 어네 임대문의 시골 촌노 님네 20만 넘어서 30만으로네 동물의 아네 지유파파 님 gtg 님 임대부 님 봉봉스 님 리 청사 님 못먹어도 고님네 응답하라 1975 님 감사합니다네 아마님 브이자 영구님 태양사 게님 제리님 리님 쭈님 말근 님 포노 님 어 100만 100만은 그 저기 전문 유튜버들이 도달하는 거잖아요 저희 같은 방송국이나 전문 유튜브가 도달하게 만이고 저희야 뭐네 전희 님 고기환 님 라이님 멀리보는 연습 님 비니프 님님 님님님 님 아 미시랑 같이 아이고 저희는 이제 애가 컸기 때문에 어 우리 준모 아고는 좀 달라요 준모는 어 아빠가 너무 좋아 아빠가 너무 좋고 그래서 그냥 아빠가 가자 그러면 가죠 근데 독립된 개체입니다 위씨는네 위씨 나오면 100만 될 거 같나 아 위시가 또 조금 더 떠야 돼요 조금 더 떠야 조금 더 떠야 투자도 받고 제가 보기에는 아직 애매해 애매해 근데 조금 경계 밑에 있어 경계까지 들어오면 이제 투자하고 싶은 사람들 마음이 생길 텐데 아직 경계에 들어오지 않았다 아 저 되게 냉정합니다 이런 쪽은네 투자는 투자네 여러만을 드디어 19만 천에서 안 가는 줄 알았습니다 어제 그랬잖아 초읽기에 들어갔다 근데 어제 그 우리 계량기가 어 20만 감사합니다네 이런 얘기하면서 갑자기 그 정말 초읽기데 그 초 져 가지고 그 방송 끝나자 자 20만이 되더라고요네음 너무 감사합니다 다 여러분 덕분에 여기까지 왔고 여러분이 지켜주신 덕분에 뭐 여러 가지 중간중간에 어 뭐 문제와 어려움과 뭐 여러 가지 인생이 그렇잖아요게 좀 게으르고 싶을 때도 있고 하기 싫을 때도 있고 할 거 없을 때도 있고 너무 흥미진진할 때도 있고 할 말 많을 때도 있고 막 그런데음 그냥 편하게 앉은데도 참 많아요 기본적인 데이터만 가지고 편하게 여러분 앞에 앉은 경우도 참 많은데 여러분들이 이렇게 함께 해 주시고 좋아해 주셔 가지고 도매상 20만 원 소매상 100만 아 그디 님 도매상이 있가 보네 그디 님 아 저도 그렇게 생각합니다 도매상 20만 원 소매상 100만원 여러분은 지금 낙가 아들이야 나가아 나가 마은 다 아나 그러니까 도매상에서 물건을 도매상 럼 뛰어가는 사람들 있어요 그래서 이제 어 선이 닿지 않은 소매상에서 옛날에는이 그 택배가 발달하지 않았기 때문에 소매상들 중에 큰 소매상 말고 작은 소매상은 따로 관리하는 도매의 어 제도가 있어요 제도에 그래서 이거를 이렇게 뭐 이렇게 등짐지고 간다 뭐 이런 느낌으로 보다리 상처럼 가마라 불렀습니다 나가마 자 우리 증시각도기 TV 여러분들은 감하지네 나카마 이거는 어 딱 중간 정도 위치 거 같아 그래서 다른 분들이 오시면 굉장히 부담스러워 하시더라고 여기 채널이 너무 저기 구독자 수준이 너무 높다 이런 얘기 많이 하세요 저도 그거 느낍니다음 구독자 수준이 매우 높은 채널입니다 근데 그에 비해서 진행자들 수준은 그냥 소소해 근데 구독자의 수준이 좀 높아 냉정한 평가입니다 그 이거 말 화자의 그 수준이 높은 채널들 또 있죠 예 그런데 우리는 구독자 수준이 좀 높은 좀 신기한 채널이다네 다동이 파파님 어 우리 가족 경제 아유 너무 감사합니다네 예 아 내적 친구죠 그렇습니다 라나이 김강주 님네 라나이 님 유 옛날부터 꾸준히 예 너무너무 감사합니다 아유 20만 되어서 오늘 느리게 인사를 드렸고 느리게 인사드린 덕분에 본장은 본장 분석은 1.5배속으로 광속으로 한번 달려가도록 하겠습니다네 호석 장님네 라이터 님 호리씨 어 히로 씨 정님 비날 스치 님 로님 푸님 MK 님 아님네 아 저희는 아마도 가마와 빠꾸미 어느 사이에 있는 거 같아요 오늘 외고가 많이 나오네네 아 꾸미는 외고 아니죠 어 자 유진숙 님도 너무너무 감사합니다 JJ 님도 너무너무 감사합니다 자 증시 각도 TV 5월 첫 번째 순 10일 미국 마감 시작하도록 하겠습니다 아우 에이님 미국에서 미국에서 어 옛날 200달러가 아닌데 요즘 우리 한국에서 느끼 200 달러는 아나네 감사합니다 20만 감사합니다 축하해주셔서 증시도 TV 5시 1 순서 시작하도록 하겠습니다 각기 사는 증시각도기 안녕하세요 증시 각도 t 시청자 여러분 투자자 여러분 도말 여러분 만 금융 전사 여러분 모두모두 반갑습니다 여러분 덕분에 구독자 여러분 덕분에 20만 에 도달한 증시각도기 채널 20만 마지 첫 번째 미국 마감 시작하도록 하겠습니다 자 아 오늘 장 한마디 기존 반도체 중심의 강세 흐름에서 다 러셀 중심의 전통주 강세 흐름으로 바뀌는 거 아니야네 오늘 미지 닷컴을 통해서 이것들을 확인해 보도록 하겠습니다 시장은 좋았습니다네 시장은 매우 좋았습니다 그러니까 기술주들이 하라했지 시장이 전반적으로는 매우 강세 흐름이었다 정리해도 전혀 문제 문제가 없습니다 반도체 특별히 반도체 주식들의 약세와 일부 기술주들의 약세 외에는 거의 전면적인 상승이었다라고 보시는게 맞을 것 같습니다 그렇기 때문에 지수별 좀 다른 흐름과 다른 계정이 나타났죠 다와 러스는 좀 많이 올랐고 어 기술주들은 상대적인 부진을 나타내는 그런 흐름을 보였습니다이 부분에 대해서 조금 있다 다시 한번 더 얘기하도록 하고요 자 오늘 시장 금융 시장에서 가장 눈에 띄는 점은 런던 중앙은행 영란은행이 금리 결정을 단행하였습니다 금리 어 동결을 했죠 예 금리 동결을 했습니다 기존 금리가 5.25 있는데 그대로 5.25 거의 미국하고 같죠 근데 이제 그 밑에 내용이 중요합니다 동결은 일곱명 인하는 두 명입니다 아홉명 위원 중에서 인하 의견이 이제 두 명이 나왔습니다 자 이렇게 되면 6월 7월 뭐 어디 즈음에는 금리를인할 수도 있는 거 아니야라는 생각을 하게 만들죠 자 그런데 여기에 대해서 앤베리 Bo 총재께서 이렇게 얘기하습니다인 금리 인하에 대한 질문에 대해서 배제하지도 않고 기정 사실도 아니다라고 얘기했고 6월 회의 전에 우리는 인플레이션과 경제 활동 노동 시장에 대한 두 번에 완전한 데이터 세트를 확보할 것이고이는 새로 판단을 내리는데 도움을 줄 것이다 그러니까 데이터를 보고 금리 인화할 수도 있다라는 여지를 주 것이죠네 그래서 그 지금 스위스 스웨덴 그다음에 이제 다음번에는 다른 유럽 어느 나라 영국 그다음에 유로존 이런 식으로 금리 인하할 가능성이 굉장히 높아지고 있는 상황이라고 볼 수 있고 요과 영서 조금 있다 미국의 지표도 한번 보도록 하겠는데요 그 전에 앞서서 중국 지표가 나왔죠 어제 시와 함께 5장에서도 말씀드렸습니다 무옥 수지와 출입 동향 나왔습니다 어 무옥 수지는 뭐 어마어 시각이 좋습니다 지금 돈 엄청 벌고 있어요 723억 달러예상 큰폭으로 이루어졌죠 자 우리는 그러면 수입 증가가 이렇게 이루어졌으면 뭐를 볼까 일단 첫 번째 유가 유가가 제일 첫 번째가 되겠고요 그다음 또 하나는 어 뭐죠네 중국이 수출 수입할게 별로 없어요 에너지 빼고 수입할게 별로 없 다 자기나라 다 있어 그죠 물론 원자재 좀 해야 되겠죠 뭐 어 석 그 뭐야 어 철광석 뭐 이런 것도 해야 되고 호주로부터 가지고 와야 되고 뭐 그런게 있으나 사실 가장 큰 항목 중에 하나는 반 그 반도체입니다 반도체 그러니까이 수 증가율 중에 에너지를 제외하고 수입 증가율이 저렇게 나오게 만든 주요 주체가 무엇일까 추정 컨대 반도체 가능성이 매우 높다 뭐 확률적으로 당연히 그럴 수밖에 없으니까 만약 그렇게 된다면 누가 제일 좋으냐 한국이 제일 좋다라고 결론 줄을 수 있죠 메모리가 압도적으로 부족합니다 그리고 우리가 이조한 연구위원과 그 지난번에 이제 그 안유 교수님하고 대담에서 얘기를 드렸습니다만 중국 거의 모든게 다 있는데 반도체의 자급률이 상당히 떨어지 는 나라입니다 20% 정도밖에 안 되죠 그렇기 때문에 수입 증가가 이루어졌다는 건 그중에 에너지원 다음으로는 반도체 가능성이 높다라는 측면에서 한국 경기에 대해서 부정적일 필요는 없다라고 또 이야기 드릴 수 있을 것 같은데 문제는 뭐냐면 미국처럼 반도체만 가고 딴 거 못 가는 거 아니냐 하는 걱정이 좀 있는데 어제 같은 경우는 미국 수출 증가에 의해서 저기이 뷰티 관련이 상당히 뛰어나게 좋았었죠 자 그리고 이제 다음 미국의 고용이 소폭 악화되었습니다 주간 실업 수당 청구자 수가 나왔는데요 전주에 비해서 주간 실업 청구자 수가 늘었습니다 20만 명 정도 수준에서 23만 1천명이 나왔고요 사조 평균도 21만에서 21만 5,000명으로 들어고네 그 연속 실 청구자서 176만 8천에서 178만 5천으로 늘었습니다 지난번에 우리가 고용 지표가 와 30만 23만 나오는 거 아니야 이랬다가 10만대 나와서 오 떨어졌 걸 이랬는데요 드디어 신규 실업수당 청구 늘었고 실험들도 3.8에서 3.9% 늘었으니까 아 고용이 정말 뜨겁고 좋았던 상황에서부터 뭔가 풀이 꺾이는 그나 이런 것들을 느끼기 시작하게 되는 시점이 아닌가 싶습니다 자 그래서이 고용이 어떻게 나오는지에 따라서 달라질 것이고 코용 이렇게 나왔으면 그다음에 어떤 일이 벌어졌을까요 미국 국채는 가격이 상승 금리가네 하락을 했습니다 예 고용이 나쁘게 나오니까 아 드디어 그거 떤 열기가 는구나 하면서 전위 올렸던 금리가 싹 빠지는 흐름들을 보여줬는데요 4.4에서 4.4로 10년 물이 떨어졌고 2년물은 4.84 4.82 어 30년은 4.64 61로 5년물은 4.0에서 47로 아 그리고 이제 기억해 주십시오 미 일본의 년물 국채금리가 0.88 5에서 어 정말 오랜만에 0.9 대로 올라왔다는이 사실 어 요거는 조금 기억을 해 주셔야 되는 대목이 아닌가 싶습니다 조금 있다 우리가 위에다 가서 총재의 전일 발언을 가지고 이야기를 좀 할 텐데이 부분들을 살짝 기억을 해 주시면 좋을 걸로 보여줍니다 자 어 그 1번은 지금 방금 보셨던 대로 0.9% 아지 일을 얻고요 어 그다음에 우에다 가지 총재의 발언이 있었습니다이 발언 내용을 한번 지금부터 천천히 살펴볼 텐데요 경제는 일부 취약한 부분이 있지만 만만하게 회복 중이다 라고 기했습니다 경제 물가 전망 1번을 둘러싼 리스크의 변화는 금리 조종에 명백한 이유이다 이렇게 얘기했어요 어 경제 물가 전망 일본을 들러 리스크의 변화는 금리 중 무슨 얘기지 금리를 올리겠다는 얘기가 내리겠다는 얘기야 느낌으로는 만약에 물가가 올라가면 금리를 올려야 된다 지금 올릴 거냐 말 거냐 안 올릴 거니까 환이 약한 거잖아요 그죠 그런 측면에서 보면이 얘기는 금리 조정의 명백한 이유라고 얘기한 것은 금리를 위로 올릴 수도 있는 거 아니야라는 생각을 하고 있었는데 오늘 금리가 1번 금리가 많이 올랐죠 미국 심물 채권 금리 동향 한번 오랜만에 살펴보도록 하겠습니다 어 최근 일주일 흐름에서 상당히 많이 금리가 올랐고요 어 1년 흐름으로 보면 전 고점이 0.9 다시 0.9에 도달했다는 것이죠 의미가 있는 것이죠 자 155으로 다시 한번 환투기 세력들이 강렬한 공격을 치면서 152 때까지 빠졌던 환 1 되지 않아서 boj 공격에도 불구하고 1.5까지 올라왔다는 거예요 그런데 여기서 금리가 올라타자 방법이 없는 거야 막아야 돼 155 막아야 되는데 아 이놈 이놈 그 녀석들이 계속 치고 올려이 투기 세력들이 그래서 금리가 올라가면 멈출 수 있죠 자 그래서 어떻게 됐을까요 환을 한번 보도록 하겠습니다 1번 요즘엔 다른 한보다 1번 한이 제일 관심 많잖아 1번 한이 어 파세로 올라 다가 어 잠깐 멈췄어요 잠깐 멈췄어요 그러니까이 잠깐 멈춘게 어 미국 아 저기 1번 n 그 채권에 어 상승과 관련이 없을 거냐라는 것이죠 그리고 그 얘기는 위에다 가주 발언 하고도 관련이 없을거 1번 에나 최근 흐름 보도록 하겠습니다 어 최근 흐름 보시면네 어제 156으로 거의 갔었어요 155 6인으로 거의 가는 갔다가 지금 꺾인 거죠 예 지금 조금 꺾였습니다 자 155 n 선에서는 지금 boj 행동을 하겠다라는 흐름들을 상당히 보여주고 있는 이유죠 다시 한번 위에다 가죠 총제 발언으로 넘어가서 한번 어 얘기를 들어보도록 하죠 물가는 상하방 리스크가 다양하게 존재하고 만약 물가가 예상만큼 상승하지 못한다면 현재 완화 정책 유지 기간은 연장될 것이다 이거는 기존에 하던 얘기죠 그리고 그렇게 될 거라고 우리도 생각을 하고 있습니다 유가 상승 N 약세는 비용 증가를 촉발시켜 수입물가 상방 압력으로 작용할 수 있다 이건 뭐 너무 뻔한 얘기고 경제 물가 예상치 못한 하방 력이 노출된다면 그 어떠한 정책 대응도 망설이지 않을 것이다라고 했습니다 정책 대응은 계속할 수 있다는 얘기를 했고 국체 매인은 시장 상황을 관찰해 나가면서 일단 일간 단위로 조정 중이고 추후 매익 규모 축소는 적절한 결정이다 아 메이 규모 축소 얘기가 조금 나왔고요 대내외 상황에 영향을 받아 중립 금리 변동성이 커지는 것은 자연스러운 현상이다 얘기했습니다 자 중립 금리와 관련된 얘기는 어제도 잠깐 얘기 드렸습니다만 어젯 저녁에 연업 인맥에서 제가 나가서 했으니까 거기 조금 더 추가됐다고 보시면 되겠고요 물가가 전망치를 사회할 가능성이 존재한다 비용 상승 압력 증가로 인한 가격 상승 임금 상승 효과 어 약 악화에 기민하게 대응해야 한다라고 얘기했고 애하 약세는 임금 상승과 기업들의 가격 조종 태도에 영향을 미칠 수 있다라고 얘기하면서 목표 임금 상승률은 없다라고 얘기했습니다 자 뭐해요 지석 있는 그 정말 비빔밥이이 발언들이 할건지 말건지 성를 모르겠어 어 어 혼내이 그 뭐지 겉들 표현하는 거야 일본인들의 특성이 그거죠 겉과 속이 다르다이 발언에서도 우리는 도대체 속마음을 제대로 읽을 수 없는 발언들이 많았다 그러나 어쨌든 금리 쪽에서 금리가 올라왔다는 것은 아 이제 금리를 조금 높여서 그래도 애하 환율 약세를 방어하겠다는 의지를 다시 한번 보여줬습니다 그러니까 지금 두 주간에 걸쳐서 우리는 1번에 대해서 어떤 일을 보고 있냐면 초기 세력들이 n 학생에 강력한 배팅을 하고 있고 일단 boj 겁을 줬음에도 불구하고 그런 상태가 벌어지자 즉 한밀 재무장관 회담을 했음에도 160이 오는 상황이 벌어지자 강력한 개입을 했고 강력한 개입을 하고도 다시 한번 올라오는이 상황에서 금리가 오르기 시작했다라는 것이 지금 1번 에나와 관련된 내용입니다 금리는 그러나 목표치가 어디죠 1% 자 1% 한계치에 자 1% 그 채 그 환의 그 강 약세 우상향을 막을 있는데 1% 다 도달했을 때 환 공격이 또 되면 어떻게 될 것인가 하는 생각을 아니할 수 없는 그런 상황이다 아주 지금 1번 에나와 관련된 금융 시장의 동향들을 재미납니다 계속해서 우리 보 보도록 하고요 오늘 기술주들이 약세를 보여줬는데요 기술주가 한계를 끼고 있는 거 아니야라는 느낌을 가지게 됩니다 자 비디아 실적 발표 이후에 상황들을 다시 한번 재정으로 해야 되겠고요 그 전에 지금 어제 암 암 관련 실적이 나왔는데 암은 좋은 실적을 보였고 25년 전망도 괜찮았어요 나쁜게 아닌데 평균값이 예상보다 좀 꺾였다라는 이유로 장외에서 99% 빠지는 덕분에 우리 어제 곤죽이 됐죠 어제 반도체 주식하고 기술 주들 아주 엉망 됐고 시총 상회들 주룩 떨어지면서 지수가 많이 빠졌었습니다 어제 어 화장품을 제하고는 아주 크게 얻어맞는 장이었는데 근데 실제로 암은 주가가 별로 안 빠졌어 암은 지금 뭐 2% 대의 하락으로 어 마감이 되었으니까 음 맞은 우리만 조금 억울한 상황이긴 합니다 그래서 근데 이제 어쨌든이 상황들이 왜 이렇게 일어났는지 여부는 어 제가 조금 있다가 8시 20분 정도부터 그 연합 인포맥스 굿모닝 인맥에 나가서 요거 조금 더 자세하게 얘기를 할 건데요 어쨌든 여기서 간단하게 말씀드리면 AI 관련된 상황들은 너무 좋고 그와 관련된 기업들의 상황도 너무 좋습니다 모두가 너무 좋습니다 자 그런데 주가가 문제인 거죠 어 산업 환경이 나쁜 건 아니에요 산업 환경은 너무나 좋은데 주가가 먼저 갔습니다 먼저 갔어요 자 그럼 여기서 우리는 어떤 걸 읽어야 되냐 그 다음 연합 인스에서 얘기 드릴 핵심은 뭐냐면 지금 그 암 홀딩스의 그 PR 배스가 6배에 69배 자 미국의 평균 PR 배수가 17배 가량됩니다 이제 조금씩 바뀌겠지만 17배 자 17배에 두 배가 훌쩍 넘습니다 세 배도 훌쩍 넘어요 그러니까 평균 PR 대비 세배가 넘는이 정도의 멀티플 밸류에이션이 것은 어 난 너무 영어 많이 쓴 것 같아 멀티플 그니까 가치 평가 판단이 어 멀티플 밸류 가치 평가 판단이 이렇게까지 높아지는 것은 미래 성장이 디폴트라고 생각하기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 미래 성장 디폴트가 디폴트가 안 되는 순간 아 이거 영어 너무 많이 했네 미래성장을 고정 사실로 인식하고 대응을 하는 건데 고정 사실이었던 미래 성장이 기대치에 못 미달 미달하면 못 미치면 어떻게 된다 주가가 빠진다라는 것입니다요 부분에 대해서 요게 이제 핵심 내용이니까 바쁘신 분 안 보셔도 되고네 자 어 그리고 그 어 어 저 뭐야 원자 가격 보도록 하겠습니다 원자 가격에서는 큰 변동성이 없습니다 자 원자 가격은 어 소폭 어제보다 몰랐습니다만 큰 변동은 아니죠 근데 어쨌든 쭉 떨어지던 유가가 다시 슬금슬금 올라오고 우리는 중동의 정세는 잘 모르겠고 유가로 중동의 전세를 잃는다 렇게 보시면 되겠고 VI 변동성 지표는 이제 다시 결국 12대로 왔습니다 자 12대 중반 언더가 가면 어 그러고 이제 옆으로 찍 쭉 길 수 있는데요 자 그러면 어 시장은 상당히 좋아졌다 이렇게 보시면 되겠고 우리가 이제 공포와 탐욕 지수와 VX 섞어서 잘 보시면 저점과 고점 판단하는데 조금 도움이 된다라는 점 기억하셨으면 좋겠고 자 금값은 전일까지 계속 빠지다가 다시 2350달러 대로 넘어섰고 운도 27달러 대에서 28달러대 그리고 구리는 어 다시만을 테스트하고 있는데 아직까지는 다시 도달하지 못하고 있고요 니켈도금 모르고 어 전반적으로 원자재가격 오늘 다 오르는 양상을 보여주었습니다 자 그리고 오늘 기술들 중에서 이제 엇갈리는 건데 이제 그 은 당연히 어제 말씀드렸습니다만 그 가격을 인한 이후부터 판매량이 증가 12% 판매량 증가한다고 했기 때문에 반등에 성공을 하는 모습을 보여 줬고요 테슬라는음 이번에 이제 대규모 감원 있었잖아요 임원 중에 나가는 사람이 지금 인력 배치가 잘못된 거다라는 이야기를 하면서 나갔어요 그래서 테슬라는 추가로 또 약세를 보면서 그 어 조화 균을 깨뜨렸다 이렇게 얘기를 하면서 어 % 정도의 주가 하락이 나타났습니다네 아 전기차 상황들은 계속 좋지 않고요 2차전지는 그렇기 때문에 올 한해가 가장 앞으로의 1년 정도가 가장 어려운 구간이 될 것으로 보여지고 내년도 이후부터는 지금 중국에서 2차전지의 공급과잉에 대해서 분명히 이야기했습니다 이유 없는 그냥 그냥 단순한 확대 공장 확대는 안된다라고 얘기했기 때문에 이제부터 2차전지의 공급 과이 더 이상 거기서 확대되지 않고 조절이 시작됐다고 보시면 될 것 같습니다 그렇기 때문에 그거 그 미래는 앞으로 1년 이후에 나타날 미래이기 때문에 앞으로 1년간 어떻게 잘 견딜 것이냐 그리고 어 어 뭐야 테슬라의 경우는 팔리는 로보트가 나와서 숫자로 변환될 때까지 어떻게 견딜 것이냐 이것이 가장 중요한 것이고 방어의 카드로 뽑았던 미국에서의 후륜구동 모델 y 실적을 얼마나 방어해 것인지 여부도 테슬라 에기는 상당히 중요한 대목이 되겠다라고 정리해 볼 수 있겠고 기술주들은 자 엔비디아가 실적 발표시 미래에 대한 제시를 어떻게 할 것이고 미래 성장률이 어떻게 될 것인가에 따라서 달라질 것이며 한국 같은 경우는 GPU 든가 시스템 반도체에 비해서 hbm 쇼티지 상황은 훨씬 더 심하다는 것이 중요한 포인트 중에 하나이며 또 하나 중국의 공장 가동률이 올라오고 있고 수입이 증가하고 있다라는 건 아마도 이걸 분석을 해 봐야 되겠습니다만 한국의 반도체 업체한테 봄날이 온 거다라고 정리해 볼 수 있을 것 같습니다네 이리는 첫 번째 아침 미국 마감 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다 안녕 [음악] 짠네 다시 돌아갔습니다 1.5 배속이 아니라 1.3배속이었던 거 같아 조금 더 빨랐어 되는데네 가공 님 아우 미국에 계신가 보네요 아 감사합니다 k0 님이야 k0 님인가 보다 그죠 호가이 님 아 이렇게 20만 축하해주셔서 너무나 감사합니다 그리고음 마라키친 단지님 구구 님 김현재 님 어 성공투자 님지지 님 조선영 님 모두 감사합니다 케빈 2 님도 감사합니다네 1홍 머스크 님 너무 감사합니다네 자 김희진 님 감사하고요네 소쿠리 님도네 포노 님 감사합니다네 어 인플레이션은 심리 기대감이 중요한 걸로 알고 있는데 아직 물가가 완전히 잡힌 것도 아닌데 중앙 원들이 금리 인하에 대한 코멘트를 흘리는 거 보면 인플레이션 계대를 바라는 거 아닌가요 미국하고 다르죠 미국하고 다릅니다 지금 중앙은행들 유럽 쪽에 우리가 인플레이션 흐름들은 이미 2%대 중반까지 내려왔고 어 그쪽은 이제 경기가 미국만큼 좋지 않아 않습니다 그래서 이제 차별적인 상황에서 견디지 못하고 금리를 내리고 있다라고 보시면 되겠고 또 하나 이렇게 중앙은행들이 금리를 급하게 내 급한 건 아닌데 내리게 되는 이유 중에 하나가 전 세계적으로 이제 자산 중심의 경제 시스템을 만들어 놨기 때문에이 자산 중심의 경제 시스템이기 때문에 금리가 높으면 모두가 고통스러운 상황이 된 것이죠 그거를 이제 중앙에서 견디지 못하는 그런 상황이다 볼 수 있겠습니다 자 gtd 님 너무 감사합니다네네 해피아 님 레드볼 세븐 님 엘도라도 님 어 카타리나 님도 감사합니다 아네 아 어떤 그리 꾸준히 하시네 재밌어요네네 재미있는게 제일 큽니다 여러 가지 한번 한 45개 정도의 이유가 있지 않을까요 근데 이제 [음악] 재밌습니다음 어네 마라 네비 님 상해에 다녀왔는데 쇼핑몰에 왜 이렇게 문 열지 않은 가게가 마 많은가요 어 그렇습니까 아 그렇군요 상하에 한번 가야 되겠네 우리 저기 이제 지금 비자 직접 가서 뭐 영상관 이런데 가서 안 받아도 되나 어 그때 너무 불쾌해 가지고 그거 다시 하라 그러 못 할 거 같아네음 아이고 동순 김 님 100만까지 함께하겠습니다 너무 감사합니다 아 [음악] 목규강's 님 아 아 라인 사태 정말 지혜롭게 잘해야 될 것 같아요 어네 1번 사람들이 거다라고 속다 확실히 달라요 조만간에 이제 1번 관련된 독일 책방 한번 더 할 예정입니다 아주 강력한 내용을 담고 있는 1번에 대한 융단폭격네 진짜 제가 읽어본 책 중에 최대한 1번에 대한 융단 폭경이 나왔는데 상당히 많은 부분 저는 수긍이 됐습니다 그동안에 이제 1번 한 15년 동안 고민을 하면서 옆에서 지켜보고 왔었는데 상당히 많이 동감이 되죠 노님 평생 했으면 좋겠습니다 저 투자는 아마 저는 평생 할 거거든요네이 재미 지니까 생각보다 꽤 오래할 거 같은데네 저는 그 라인 1번과 그 외의 나라를 좀 분할 수 있으면 좋겠는데 그게 과연 될까 하나의 덩어리의 회사인데 근데 저거는 말도 안 되는 일이지 지분을 포기하라 말도 자본주 있어 아 참 저거하고 비슷한 거죠 미국에서 틱톡 꼭 팔아라 하는 거랑 똑같은데 법적으로 그렇게 할 수가 있나 안 되는 [음악] 거지음네 아 리즈 님 감사합니다 올리브 님도 감사합니다 아네 호가이 님 그동안 그 돈 싸놨는데 세금고 배당 쥐꼬리만큼 주도 회사 잘 찾았네네 이거 중요한 포인트 중에 하나입니다 앞으로 투자할 때 되게 여러분 관심 가져야 되는 대목이 뭐냐면은 어 포트폴리오 상으로 여러분 하기 싫다고 할지라도 배당 많이 주고 배당 많이 줄 수 있는 회사 있죠 그거는 끼워 놓으세요 끼워 놓으세요 끼워 놓아야 돼요 예 일부 포트폴리오 비중 중에 일부 끼워 놓으셔야 돼요 뭐 그 뭐 이미 많이 올랐습니다 좀 최근에 좀 조정을 받으면 뭐 은행도 괜찮고요 보험도 괜찮고 그다음에 지주 회사 같은 쪽이나 아니면 뭐 그 오래된 회사들 중에 현금 엄청 싸 고 배당 근데 현금 엄청 쌓아 놓고 어쩔 수 없이 배당이 좀 올라오는 회사들이 있어요 3%대 이렇게 그거 좋아 그거 그런 거 들고 있어 보세요 조금씩 어 요번에 보겠지만 은행이 연초 가격으로 떨어지지 않으면 그렇게 좀 올라왔잖아 그리고 떨어졌다가 다시 올라왔다가 지금 다시 떨어지고 있잖아요 근데 어느 정도 수준에서 덜 떨어지면 이거 시장 질이 변화한 거예요 근데 이게 어제도 잠깐 5장에 말씀드렸지만 기간 입장에서 너무 편하고 좋은 투자거래 놓고 잘 풀리면 올라가는데 이게 올라가는 폭이 성장 좀 묻지 않게 올라갈 수 있어요 왜냐면 너무 싸니까 배당률이 7% 된다는 건 뭐냐면 본질가치 기준으로 두 배 이상 올라도 문제 없는 회사일 가능성이 매 높다는 걸 의미합니다 그니까 우리나라 중에서 어 그 누구야 그 사모펀드가 가지고 있는 회사 외에 외에 펀드가 갖고 있는 회사 외에 배당률이 5% 넘어가는 회사는 진짜 현금 창출이 되게 잘되는 회사고 대체적으로 평가 주당 순자산 가치 대비 굉장히 주가가 낮게 평가되고 있는 회사일 가능성이 높기 때문에 밸류의 첫 번째 대상 이미 분명하다고 보고 있습니다 발터 재기 님 너무 감사합니다 30만도 같이 가보시죠네 같이가 보시죠 카이로스 님 어 감사합니다 아우 까냥 님 너무 고맙습니다네 여러분 덕분이 네 여러분 덕분입니다네 선샤인 님도 감사하고 장파리 감사합니다네 응원해 주셔서 고맙습니다 저 이런 모스크 저도 초심을 잃지 않겠습니다 독이 님도 천만 100만까지 초심을 기억해 주시기 아 기억 못할 것 같은데 저는 저를 안 믿어요 초심을 잃게 될 거라고 봅니다 초심을 잃어도 본질은 잃지 말아야 되지 않을까 싶어요 초심은 좀 잃더라도 본질 인간본질 서 저는 그거 되게 중요하게 생각하는데 어 인간 본질을 잃지 않으려면 도구가 본질을 점령하면 안 되죠 도구가네 우리 삶의 도구보다 인간의 근원적인 본질을 도구가 이렇게 상위 레벨에 오면은 사람이 이상해지는 거죠 도구가 저는이 금융시장에 쓰면서 그건 좀 정말 많이 봤어요 특별히 부자 동네에서이 도구가 인생에서의 중요의 목표가 되자 이상해졌어 최근에 좀 이상하게 저희 차 딱 한번 나오신 분이 있었는데 그 권 권유 추천 권유로 한번 모셨던 분이 있는데 한번 망가진 지금 유튜브 좀 망가지고 있는 유튜브가 있죠 근데 제가 그때 만나봤을 때 어 그분이 되게 솔직했다 좋았던 저 그냥 다물어 봤거든 좀 이상해서 다물어 봤는데 솔직하게 다 대답하셨다 그분의 이제 솔직함을 통해서 솔직함 되게 좋았거든요 근데 이제 뭐냐면 도구가 그 저기 자기 인생의 그 아키텍처 아 그 뭐 뭐 하어 아키라 표현해야 되지 그 우선순위에서 조금 도구가 위로 올라가셨더니 도구가 위로 올라가면음 그 시간이 오래 지나면 조금네 조금 이상해 사람들이 별로 안 좋아하게 되더라고요네 아 김지선 님음 감사합니다네네 못 먹어도 고님 아 리즈 고배 저 리즈를 제가 안 해 가지고네음 아 마연성 님 감사합니다 말리 님 어우 계곡을 같이 하셔서 평소 채팅은 없지만 매일 라이브은 다시 보기라도 챙겨보고 있습니다 코스피 보다만 잘하지만 잘하지는 잘하자는 마인드로 꾸준하게 버티는데 도움이 많이 됐습니다 아이고 고맙습니다 그렇죠 여러분은 이제 금융 전사 자 금융 전사 아 저기 그 금융 전사라는 말이 조금 부끄러우시면 이런 분들이 저는 금융 전사라고 생각하는데 아직 그 조금 부끄러 아 나 금융 나카마야 이렇게 하시면 돼 나 금융 나가마 자 가마부동산 민님 아 우리 아 지금 와 지금 우리 국방 관련 우리 최고의 한국 최고의 어 전문가 우리 김민성 님도 오셨네요 김민성 님하고 한번 만나서 저거 얘기해야 되는데 20만 기념으로 한번 한국의 국방 중국의 국방 이런 얘기 한번 해야 되는데 예 지난번에 딱 나오시고 나서 야 국방 얘기 엄청 얘기해줬는데 진짜 국방도 잘 가더라 그죠네 자 크라임 사님 전 외화 오겠습니다 오케이굿네 저희가 바라는 거죠 어금 전사 대서 외 아버리 합시다 외 아버리네 어 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다 행복한 하루 되시고 다시 한번 어 여러분 덕분에 여기까지 왔고 어 너무 감사한 마음 올리겠습니다 고맙습니다 안녕