바이든,중국 전기차 100% 관세 폭탄 / 다음은 배터리, 태양광, 주목해야 할 수혜주는? (2차전지, 한화솔루션) 김민수, 민재기

어 오늘 13일이다 보니까 오늘 미국에서 중요한 발표가 하나가 있는데 중국 대리기자 중국 때리기 관련돼서 중국산 전기차음 그리고 또 배터리 이거는 벌써 전기차 예고가 돼 있죠 25% 뭐 100% 아지 관세 올리겠다라고 하고 있고 중국이 발끈해서 너네도 한번 당해 봐라이고 조만간 발표할 거로 보여집니다 뭐가 나올지가 모르겠는데 그게 괜히 끌려 들어가서 한국 쪽도 뭐 뭐가 들어가게 되면 좀 그런 거 아니냐라는 쪽도 보고 있는데 그렇게 되고 근데 또 최상한 거는 자기들 필요한 거는 절대 관사 안 먹이죠 그렇죠네 어 AI 관련된 뭐 이런 건 없어서 못 구하다 보니까이 관사에 타격은 그들이 받을 수도 있는데 그렇다고 그래서 하진 못할 것들 네 이렇게 나와 있는 거 같고 다가 태양광 장비까지 이렇게 들어가 있는데 그런 쪽에서 만약에 그 여기서 이제 관세를 확정을 질 겁니다 얼만큼 하느냐에 따라서 여기 좀 영향을 끼치기 시작하겠죠 그래서요 것들 한번 보시면 좋을 것 같고 전기차 배터리는 장벽을 세우면 세울수록 한국은 유리할 수밖에 없죠 그렇죠 이게 이제 미국 우리가 지금 북미 쪽에 기대하는 거니까 근데 유럽도 어쨌든 그 뭐죠 그 보조금이라는이 덤핑 수출 이런 거에 대해서 좀금 규제를 관세 규제를 가하겠다고 하니까 시진핑이 유럽 방문을 하긴 했습니다만 별로 이렇게 성과는 없었던 거 같아 서로 입장차만 좀 확인하는 정도지 그렇죠 저쪽에서 미국이 이렇게 지켜보고 있다 뭐 이런 거 많이 느꼈다고 봐야 될 것 같은데 예전 같았으면 뭐 강화되는게 많이 발표됐을 텐데 의외로 조용히 넘어가네요 그래서 어 입장차가 좀 크지 않았나 근데 자꾸 요새 근데 이것이 또 호재만 그 호재로만 받아들이기가 어려운게 지금 또 나오는 뉴스 보니까 포드에서 뭐 50억 달러가 넘는 적자가 전기차에서 발생했고 그래서 주문 규모가 확 줄어들 것이다 투자 규모가 그래서 뭐 LG 앤솔 뭐 sk on 지금 뭐 비상 걸렸다 이런 뉴스들이 막 쏟아지니까 참 이게 복잡해요 그게 반영되고 있는 수치 아닐까요 지금 현재가네 그래서 그게 최증 구간의 막바지 시작입니다 그렇게 강요를 하십니까 예 짜증나서 그쪽을 어떻게 좀 예 예 근데 아마 지금 나오는 거는 뭐 2분기까지 실적 영향을 받을 수 있다고 생각이 드는데 뭐 여기서 급하게 밀리면네 여기서 밀리는 거는 챙길 생각 그니까 진입할 생각입니다 예 왜 이렇게 좋아하세요 그럼에 진입은 도대체 몇 달 전서부터 하는 거야 막 지금 난리 났을 거야 지금 아 원 원래 보초 병은 물려 있는 거고요 항상서 뭘 확 대기하고 있는 요런 곳는 남아 있다고 봐야 되겠죠 근데 어 어쩔 수 없지 않습니까 뭐 그러면 대표적인 뭐 테슬라도 그렇죠 저점 딱 들어왔다가 고점 그니까 이런 플레이 있지 않습니까 그런 거를 플레이어들은 그니까 좀 트레이더 하기 위해서는 그런 거 노려야 되겠죠 그래서 어 테슬라도 한번 더 흔들리게 되면 오랜만에 한번 볼까요 그러면네 지금 테슬라를 노리는 구간 보게 되면은 어 지금 참 답답하실 거예요 2차전지 정 했 점에서 신 분들은 지속 터지죠 욕 많이 먹었습니다 그때도 그때 어 이거는 트레이딩 쪽으로 한다라고 했을 때도 욕을 많이 하시더라고요 근데 결론적 그렇게 됐는데 여기 일단 저항 들어왔습니다 저항에서 이탈하고 있죠 그러면은 힘이 바로 돌아갈지 모르겠습니다만요 정도 라인들 지금 제가 노리는 거는 여기기 그러면은 한 160달러 초반 정도 훅 들어온다 근데 이제 거래가 중요하겠죠 근데 그 정도까지 일단 터치한다 그러면 런 때는 바주 쉽게 안 밀리겠지 갭이 나왔기 때문에 정도 부분에서는 한번 들어가도 되겠다라고 개인적으로 보고 있고요 어 또 그러면 에코프로 저는 이쪽보다 다른 쪽을 더 좋아하긴 하지만 만약에 에코프로 BM 본다라고 한다고 하더라도 지금은 자리가 벌써부터 얘기가 나온게 저항이 두 번 못 간다는 걸 보여줬지 않습니까 그러면 여기서 싸고가 나온 거거든요 이렇게 밀려 내려갔는데 그럼 여기지지 하겠느냐 여기까지 들어오겠냐 런 차이겠죠 그러면이 정도까지 들어온다 혹시나 깨고 한 20만 원대 초반 들어온다 들어갈 겁니다 여기서요 그렇게 해서 적가 약간 단기 투매가 나온 거를 노려야 되겠죠 그런 쪽으로 바라보고 있다라고 생각 들고 있는데 개인적으로는 뭐 작년부터 저기 오프라인 콘 에서 말씀드린 거 대주전자 자료 전 이게 훨씬 더 좋다고 생각합니다 이게 개화기가 나오기 시작하고 덜 빠지잖아요 거기가 실리콘 음극재 예 실리콘 음극재 이쪽이 더 올해 그니까 이번 보니까 당연 차트가 지지가 되네요 예지지 예 더러운 거 아닙니다지지 아니고요 예 예 예 그래서 어 이렇게 보시면서 일단 계속 그런 관련된 쪽도 좀 체크하는게 맞지 않나 생각되고 있고요 그쪽에서 보다 보니까 어우 시간이 이거는 실적 관련된 쪽은 있다가 장 중에서 한번 말씀드리겠습니다 예 그죠 실적 한국이 컨센서스가 꽤 상향이 되네요음 그래서 실적이 좋은 인터넷 게임 운송 증권 건설 비철 금속인 뭐가 좋아지고 이런 거는 이따가 한번 말씀드리겠습니다네 그리고 어 바로 넘어가서 이번 주 주요 일정들을 보게 되면요 일단 또 오늘은 4월 소비자 인플레이션 기대치 지난번이 3.2에서 3.4가 1년치가 올라왔는데 1년 짜리가 요게 다시 내려가느냐 이거 아마 유가의 영향을 많이 끼칠 것 같습니다 그렇게 한번 보시면서 들 보셨으면 좋겠고요 요것도 칠레 리튬 민구 합동 사업 조사단이 파견돼 거기서 조사가 들어갑니다 실레가 이제 우리 리튬 여모 26개 대상으로 이렇게 와서 열어 줬기 때문에 아마 여기서 어 다 들어갑니다 포스코부동산 아고 뭐 이런 회사들 관련된 회사들 쭉 들어가서 2 가서 이제 사업성이 있는지 조사하고 이제 시도가 들어갈 걸로 보여지고 있기 때문에 그러 그다음부터 나올 뉴스는 얼만큼 또 투자해서 직접 뭐 하겠다 그런 쪽으로 나오게 되면 다마 내니까 저희랑 연관성은 좀 믿겠죠 그 약간 우리가 지금 FDA 돼 있나요 저쪽 하고 FDA 말고 그 뭐 경제 동반 동반 아 뭐 뭐 뭐가 하여튼 돼 있어요 예 예 예 그렇게 돼 있는 걸 FTA 아지 안 돼 있는 걸로 알고 있는데 하튼 그래서 이쪽은 하게 되면은 ila 이상 없는 걸로 그렇게 보다 보니까 자 실내 와인이 떠올라서 뭐가 돼 있나 싶어 가지고 그래지 싸다 뭐 이랬던 뉴스를 본 기억이나서 예 예 예 그거는 한번 확인해 보겠습니다 이렇게 보셨으면 좋겠고 실적 발표는 개인적으로 팬오션 어 앞으로 실적 변화 어떻게 되는지 거 보셨으면 좋겠고 그 밖에 나머지 확인하셨으면 좋겠고요 화요일 날은 4월 ppi 먼저 나옵니다 요게 어 유가에 민감한 쪽이 높기 때문에 요거 관련된 쪽에서 4월 달은 여전히 안 높아도 꺾일 수 있는 여전 있겠죠 그때 4월 3월 달 대에서 5월 달이지 유가가 많이 내려왔기 때문에 보셨으면 좋겠고 또 소기업 낙관 지수 보시고 4월 독일쪽 cpi 보시는데 요게 이제 변수를 마칠 수가 있는게 지금 유럽은 22 쪽에서 6월 달에 금리 날을 거의 기정 사실로 됐는데 생각보다 이게 발목을 떡 잡는다 그러면 좀 부진할 수가 있겠죠 이거 보셨으면 좋겠고 또 지금부터 올해 가장 체크해야 될 거는 아니 이번 주 가장 체크해야 될 거는 구글 IO 24 msco 서밋 요런 것들 어 들어갈 걸로 보면서 구글 마이크로소프트 좀 있다가 아마존 이런 쪽이 다 어 컨퍼런스를 하기 시작합니다 여기서 제미나이 세 버전을 얘기를 할 걸로 보여지고 있고 우리 좀 다음 예 레벨업된 AI 대해서 막 요것도 할 겁니다 그러면은 AI 관련된 쪽에 어 인프라와 관련된 반대 쪽이 빠질까요라는 생각이 들어 가지고 우리 이런 것도 하고 또 더 투자를 할 텐데 막 이런 얘기 나올 거고요 그런 쪽에서 나올 거고 요거 잘 보셔야 될 것 같습니다 MS CE 서밋 쪽인데 여기서 는 얘기가 이제 최치 피치도 지금 어 포가 이제 적용이 된다고 합니다 그러면서 나올 수 있는 변화 그러면 마이크로소프트가 자 오픈 에가 그렇게 했으니까 우리 이렇게 된다라는 쪽으로 하는데 삼성전자 SK 닉가 같이 협업해서 뭐 하는 얘기들이 좀 나온다고 하는 거 같고요 전자는 가전 쪽에 뭐 접목시켜서 뭐 한다 전자가 지난주 금요일날 많이 올랐어요 그러게요 4 5% 때 급했 되게 의미 있는 변화가 나왔거든요 그래서 요게 뭐 나오나 싶기도 하고 하고 SKT 협업하는 회사가 이렇게 들어가 있습니다 요거 한번 보셨으면 좋겠고 이날 MSCI 분기 리뷰가 나올 텐데 알테 hd1 일렉트릭 캠 후보로 알려져 있는데 어 일렉트릭은 많이 올라 있기 때문에 뭐 이게 혹시나 외국인들이 그걸 겨냥하고 많이 샀다가 더 이상 딱 안 사고 스톱 되면은 출렁이 좀 나오겠죠 그러면 여기서 변화가 그렇게 나올 겁니다 전력 같은 강화자 쪽으로 나오지 않나 전선은 전력 기기를 똑같이 따라가고 있더라고요 성장률 보다 보니까 전력 기기가 84% 어 매출 늘어나는 부분들이 전선이 올해 50 54% 늘어날 걸로 아 47%네요 47% 늘어날 걸로 보다 보니까 요렇게 비슷한 구조로 가기 시작합니다 그래서 그런 것들 보시는데 전선은 구리 가격에 따라서 영향을 좀 받기 때문에 이런 거들랑 같이 보시면서 주도주가 될 상인지 계속 또 체크하시는게 중요할 것 같고요 실적 발표 쪽에서는 시제 제당 음식료 쪽에서 변화 어떻게 나오는지 하셨으면 좋겠고 금융주들은 잘 나오겠죠 모르겠습니다 패스 매리츠 금융지 정도 실적 그럼 체크하셨다 쉴 휴자 예 장인데 또 런 때 쉬어 가지고 cpi 발표 되고요네 요거 그대로 또 그다음날 연이 될 거고 거기다가 미국의 소매판매 기업 제고 발표될 거고 시장지수 발표될 것들 체크하면 좋겠고요 푸틴이 중국 방문합니다 혹시나네 어 우크라이나 관련된 얘기 뭐 변화가 나올까요 모르겠습니다 예 그냥 혹시나 기대감으로 보셨으면 좋겠고요 어 목요일 날 같은 경우는 어 미국의 4월 산업 생산 발표가 될 걸로 보여지고 있고 또 말씀드렸던 아마존 서밋이 서울에서 열립니다네 특이하죠 예 어 거기서 열리는데 국내 최대 규모의 클라우드 기술 컨퍼런스다 보니까 여기서 연기되는 클라우드 관련된 얘기들 또 확대되는지 또 혹시나 여기서음 한국에도 데이터 센터 이런 얘기 나오면은 관련주들 또 우루루 이럴 수가 있기 때문에 그거 한번 보셨으면 좋겠고 어 HLB 이날이 FDA 승인 여부 데드라인 있니다 발표가 되겠죠 근데 이게 아 변동성이 커질 것 같아요 갖고 계신 분들 관리 좀 하시자라고 보셨으면 좋겠고 이날 삼성생명 어플라이드 머티리얼즈 또 반도체 관련된 쪽에 소부 장이죠 실적 한번 체크하셨다 금요일 날은 어 옵션 만기입니다 음 미국도 변동성 좀 체크하시면서 4월 경기선행지수 좀 약간 떨어져 빠지려고 하는데 변화 나오 변화 보셨으면 좋겠고 중국 지표가 발표됩니다 소매판매 산업 산 고정투자 주택 하고 실 진짜 그놈의 혓바닥을네 안 되네요 예 아우 아우 예요 3종 세트 나오면서 중국의 집표 어떻게 나오는지 보셨으면 좋겠고 ictk 회사가 들어오는데 반도체 회사입니다 반도체 회사인데 보안 시스템 쪽에 강점 있습니다 요거 예 사이버 보안 쪽과 반도체가 연결됐는데 요거 좀 한번 또 움직이는지 이거 한번 보셨으면 좋겠습니다 한 아이템을 같이 가지고 있긴 하네요 키워드를네 이상입니다 근데 지금 정부에서 그 주말 사에 10조를 반도체 생태에 투자하겠다 지원하겠다 이런 것들이 오늘 또 반도체 주에 미칠 영향 긍정적이지 않을까 싶은 그런 기대를 하는 분들도 있거든요 근데 이게 어 잘 보시게 면 일단 뭐 투자 뭐 10조원대 하겠다 그 최 경제부총리가 얘기를 했던 거 내용을 잘 보게 되면은 이게 설비 투자 r&d 뭐 안 가리고 다 겠다는 얘기거든요 근데 이게네 지금 업체측에서는 소부장 쪽에서 별로 달가 워질 않아요 왜냐면 이게 어 대상이 세 공제로 나와서 확대를 시켜 줘야 되는데 이게 그게 아니라 펀드를 만들어서 이거를 투자하는 쪽으로 이렇게 나오거든요 그게 보조금은 아니다 명확하게 저 지적은 했죠 예 그니까 불만이 좀 많은 거죠 아니 다른 나라 가게 되면 다 부지까지 주면서 이렇게 하면서 세액공제에 뭐 직접 투자할 수 있도록 기도하는데 이걸로 해줘야 되는게 아니냐 근데 지금 한국은 세수가 예 세수가 조금 세수를 못하게 되는 입장이다 보니까 이래서 지금 어 조금 부족해서 요쪽으로 강하게는 드라이브를 못 거는 거 같습니다 좀 아쉬운 측면이네 전기차와 배터리 그다음에 태양광 쪽에 바이든 대통령이 이 중국의 관세를 대폭 좀 상향조정하는 관세를 부과를 큰폭으로 할 것이다 뭐 이런 이야기들이 좀 나오고 있습니다음 예 2018년도 트럼프 행정부에서도 중국산 제품에 대해서 이제 관세이란 이야기들이 많았는데 바이든 대통령도 선거를 앞두고 상당히 중국을 압박하는 그런 부분들이 나타나고 있습니다 그죠 지금 중국 태양광이 사실은 어국 제재를 우회하기 위해서 제 삼국을 통해서 미국으로 수출을 하고 있는데 미국 기업들은 이런 부분에 대해서도 높은 관세를 지금 요구를 하고 있기 때문에 바이든 대통령 입장에서는 대선을 앞두고 어 대중 하고의 뭔 강경한 이미지를 좀 쌓기 위해서 어 정책을 좀 패고 있다라고 보시면 될 것 같아요 어쨌든 중국의 이러한 부분들을 막아 준다라는 앞에 두 개보다 일단은 태양광 쪽에 워낙 어 중국 태양광 때문에 시장이 완전히 잠식 당해 있고 다른 뭐 국가들의 태양광은 쉽지 않은 상황이기 때문에 여기에서 뭔가 하나 모멘텀이 나올 수 있지 않을까 정도 한번 생각을 해 볼 수 있을 것 같습니다음 그래서 이제 하나 솔루션부터 먼저 한번 [음악] 보면네요 부분 한번 볼까요네 자 최근에 이제 태양광 모듈이 조금 전에 봤던 이러 중국 등등으로 인한 가격 정쟁이 상당히 심화가 되면서 태양광 패널 가격은 여기까지 지금 쭉 떨어져 있는 상황입니다 그죠 2010년도 이후에 거의 10년 이상 동안 계속해서 빠진 하락세가 지속이 되었고 그렇기 때문에 이제 가격은 지금 이미 많이 떨어져 있는 상태에 놓여 있고이 조지아 하나 솔루션 같은 경우는 미국 조지아 신공장 양산으로 인해서 ampc 관련해서 좀 세제 혜택 세일 공제를 기대할 수 있는 그런 부분들이 좀 된다라는 거죠 그래서 미국의 태양광 쪽에서 쪽을 좀 막아준다면 하나 관련된이 태양광 관련주들이 좀 힘을 좀 낼 수 있지 않을까라는 기대치가 좀 생길 수 있는 부분이고 주가가 많은 높은 위치에 있으면 사실 뭐 그렇게 임팩트가 없을 수도 있는데 주가는 지금 보시는 것처럼 7만 원에서 2 5,000원까지 이미 태양광 관련된 어항의 부진 그다음에 뭐 석유화학 관련된 쪽에 어항의 부진을 반영하면서 7만 원에서 2 5,000원까지 주가는 맞 빠져 있는 어 그런 상태에서 조금이라도 여기서 더 나빠지지 않는다라는이라는 모멘텀만 만들어 주면 그 주가는 여기에서 이제 좀 바닥을 형성할 수 있는 그런 부분들이 될 수 있다라는게 이쪽에 대한 기대치 보시면 될 것 같아요 PBR 뭐 대부분의 우리 어 석유화 관련주들이 PBR 0.5배 정도 전후에서 거래되고 있는 것과 마찬가지로 하나 솔루션도 PBR 0.6배 정도에서 어 거래가 되고 있기 때문에 어떤 모멘텀이 이제 하나 솔루션 을 좀 어 이번에 부가 시켜 줄지 한번 봐야 되고 1분기 실적은 당연히 어항 안 좋으면서 적자가났습니다 그죠 적자가 났는데 주가를 보시면 오히려 적자 이후에 주가는 바닥을 찍고 예 4월 29일부터 이렇게 올라오고 있는 그런 모습인데 어 저런 태양광 관련된 관세 부가 부분들이 좀 힘 있게 작동을 한다 라면 여기 12 이선과 200 이선이 위치해 있는 3,000원과 32,000원 정도까지 추가적인 좀 반응이 나올 수 있을지 그런 부분들을 한번 어 전 뉴스와 함께 체크를 해 보실 필요가 있을 것 같고 최근에 기간 투자가들이 한 5일 연속 이렇게 수급이 들어오면서 반등이 나왔는데 어 아직까지 그 들어온 돈들이 전혀 빠져나가지 않은 그죠 그런 흔적을 보여 주고 있습니다 그래서 그 부분과 함께 체크를 좀 해 보시면 될 것 같고요 최근에 미국이 중국을 때리고 있는 여러 분야 중에 또 이제 태양광 뭐 있고 조선 쪽도 최근에 이슈를 많이 만들어 주고 있는데 뭐 그런 부분들도 한번 계속해서 이번 주에 한번 또 봐야 될 것 같네요 자 그다음에 어 이게 이제 좀 전에 뉴스의 연속 선상에서 보면 그 중국의 전기차에 대해서 100% 이제 관세를 검토한다는 이야기가 나오고 있고 중국의 보복이 그러면 좀 나올 수 있다라는 거죠 근거없는 뭐 과잉 생상 주장 과 관세 탄압이다 뭐 이런 이야기들을 하고 있습니다 그래서 중국이 그러면 뭐 어떤 카드를 가지고 보복을 할지에 대해서 생각을 해 보면 우리가 뭐 다 과거에 히토리 관련된 부분들에 대한 이슈가 있었죠 그래서 뭐 사마 전기도 사실은 그쪽으로 약간 이제 엮여 있는 종목이긴 한데 유니온이 아든 뭐 이런 종목들 유니온 머티리얼즈네 관련된 부분들 움직임이 또 중국에서 어떠한 반응을 할지 그래서 그에 관련된 테마들은 어디가 움직일지 체크가 좀 필요한 부분이라고 볼 수 있을 것 같습니다 [음악]