El INVERSOR que DESCIFRÓ el MERCADO ✅

en este video te voy a estar contando todo acerca del inversor que descifró al mercado en mis videos siempre hablo de que es imposible vencer al mercado que no tiene sentido intentar ganar más que el mercado y que lo mejor es invertir diversificados a esta regla Este es un inversor que logró una rentabilidad anual de más del 66 por durante 30 años y este rendimiento es una absoluta locura para que lo dimensiones $100 invertidos con una rentabilidad del 66 anual durante 30 años dan como resultado más de 400 millones de dó ahí nos damos cuenta de la locura que esto implica por eso en este video voy a estar contándote todo acerca del mejor inversor de la historia pero antes que nada me presento mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el cisi el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido Bueno quién es este famoso inversor que logró tanta rentabilidad y que es considerado como el mejor inversor de la historia y el más exitoso bueno básicamente es Jim simmons Jim simmons fue un matemático e inversor estadounidense dedicó gran parte de su vida a las matemáticas y fue muy respetado en su campo y a los 40 años abrió su empresa de inversión rein sence technologies él creía fervientemente que podría utilizar la matemática para la inversión en bolsa y ganar dinero consistentemente y la realidad es que que no se equivocó con su fondo insignia medallion obtuvo una rentabilidad anual del 66 por durante 30 años desde 1988 hasta 2018 descontando las comisiones que cobraba el fondo los inversores pudieron beneficiarse de una rentabilidad anual del 39 durante todo este periodo y lo más sorprendente de todo es que ninguno de estos años obtuvo una rentabilidad negativa sí lo Escuchaste bien todos los años ganó dinero Durante los años de lab burbuja.com ganó dinero en 2001 ganó un 56.6 y en 2002 ganó un 51.1 Mientras que el sp500 perdió 13 y 23 en esos 2 años también ganó dinero durante la crisis de las hipotecas subprime en 2008 el fondo obtuvo un 152.1 Mientras que el sp500 perdió 38 ese año Bueno ya vimos que es su rendimientos son espectaculares Pero cómo logró esos rendimientos la verdad es que se sabe muy poco ya que manejaba una estrategia sumamente secreta lo único que se sabe Es que su estrategia estaba basada en la inversión cuantitativa o sea utilizar las matemáticas para ganar dinero en el mercado Pero la realidad es que no se sabe casi nada de su estrategia y de hecho ni él mismo sabía por qué compraba cada acción este fragmento de la cnbc lo Define muy pero muy bien A diferencia de la mayoría de los inversores que estudiaban fundamentos como las ventas las ganancias y los márgenes de beneficio para evaluar el valor de una empresa simons dependía enteramente de un sistema de comercio automatizado Para aprovechar las ineficiencias del mercado y los patrones comerciales no tengo opinión sobre ninguna acción la computadora tiene sus opiniones y las seguimos servilmente dijo simmons en una entrevista de cnbc en 2016 y una pregunta muy importante se puede replicar su estrategia podemos obtener estos resultados nosotros bueno lamentablemente no no se puede invertir más en su fondo ya que está cerrado para nuevos inversionistas desde 1993 obviamente se dieron cuenta que era una estrategia sumamente ganadora y cerraron el fondo de inversión para nuevos inversionistas solo pueden invertir en él empleado familiares y muy pero muy poquitas personas como poder replicar su estrategia teóricamente se puede pero es altamente improbable muchos lo han intentado sin éxito Ya que el mercado financiero es un mercado altamente competitivo lo que sí podemos hacer es ver en qué invierte la empresa de James simmons digamos todo el conglomerado todo el hedge fund se llama reinasen technologies y podemos ver en qué está invirtiendo toda esta empresa no se puede saber específicamente En qué invierte el fondo medallion que es el que obtuvo ese rendimiento extraordinario del 66 anual sostenido durante 30 años pero lo que sí se puede ver es en qu invierte toda su empresa de inversiones esto es debido a que en los Estados Unidos los fondos de inversión de cierto tamaño con cierta cantidad de activos bajo gestión tienen eh obligatoriamente que informar sus posiciones trimestralmente Así que esa información es pública y la podemos ver en páginas que recolectan esa información Como por ejemplo la que estoy usando en este momento que se llama whale wistom Pero hay varias pág de este estilo y todas son muy similares esta página bueno primero nos hace un breve resumen de rein sence technologies que básicamente dice que está en Nueva York y está dirigida por James simmons y dice también que es un hedge fan con solo 14 clientes o sea tiene relativamente poquitos clientes pero fíjense que tiene unos activos bajo gestión de casi 90,000 millones de dólares o sea muchísimo dinero bajo gestión y muy pocos clientes y en lo que es su último reporte bueno informa sus posiciones Que en total conforman aproximadamente unos 63000 millones de dólares y el top 10 de posiciones ocupan más o menos un 11 por de su portafolio total la empresa que más tienen en cartera es novo nordisk una empresa si no me equivoco que es de salud y acá lo que podemos ver Es un resumen con el portafolio básicamente podemos ver las últimas compras que hizo que básicamente las hizo en el periodo que termina hasta el 31 del 3 de 2024 y lo que más compró es la empresa palantir chebron Walmart lind y airbnb y después podemos ver lo que más vendió Que básicamente lo que más vendió es exon Apple Uber tesla y Starbucks también se puede ver lo que más tiene que las empresas en las que más invierte es novo nordisk palantir meta airbnb y Amazon si vamos para abajo nos encontramos con más información Como por ejemplo el total de inflows Y outflows esto es la canad de dinero que ingresa o egresa al fondo vemos que egresó o sea que hubo retiros por casi un 99% del fondo podemos ver que el fondo tuvo nuevas compras por 564 acciones ya tenía 1540 acciones pero vendió 588 acciones diferentes Entonces le quedaron en total unas 1520 posiciones en la cartera el top 10 de las posiciones ocupan más o menos un 11 por y tiene un turnover de un 27 por. esto es bastante alto esto significa la rotación de la cartera un 27 por es relativamente alta aunque esta rotación nos indica que no hacen un trading muy muy a corto plazo sino que hacen un trading más a mediano y largo plazo digamos para lo que es el trading no manteniendo las posiciones tal vez varios días meses incluso hasta a veces años pero sí que hacen lo que es una rotación de cartera mayor que la del mercado fíjense que el tiempo promedio de mantenimiento de las top 20 empresas son 7.3 quarters Estos son prácticamente 2 años y de las top 10 son casi 7 quarters más o menos lo mismo y el tiempo promedio de mantenimiento de todas las empresas son 16 quarters que esto básicamente son 4 años aproximadamente y acá nos encontramos con la composición del portafolio por sector fíjense que el sector que más ocupa es tecnología de la información con un 18.75 después nos encontramos con cuidado de la salud tiene bastante dinero invertido cuidado de la salud Eso me llamó bastante la atención con un 17.14 por. después tenemos lo que es consumo discrecional con un 14.73 y después otras cosas como por ejemplo finanzas 12.4 y otras cosas que ocupan menos porcentaje en lo que es la cartera si vamos acá a los activos bajo gestión vemos que bajó bastante el fondo en el segundo trimestre de 2022 tenía 84,000 millones dó de activo bajo gestión y actualmente tiene 63,000 millones de dólares o sea bajó más de 20,000 millones de dólares de activo bajo gestión bajó bastante la verdad Esto me parece bastante curioso y luego acá nos podemos encontrar con el rendimiento versus el sp500 curiosamente este portafolio de reinasen technologies El portafolio público digamos de James simmons le ganó al sp500 obviamente esto es un periodo de tiempo muy corto desde 2022 hasta la fecha pero en este periodo este portafolio este fondo de inversión le ganó al sp500 ahora como es un periodo de tiempo tan corto yo personalmente no lo tomo como como un dato válido como para comparar y sacar algún tipo de conclusión acá lo que podemos ver son sus principales exposiciones como habíamos visto la principal posición es nbo novo nordisk una empresa de cuidado de la salud luego tenemos palantir una empresa de tecnología después está meta acá lo ponen como empresa de comunicaciones airbnb Amazon otra empresa de cuidado de la salud bueno empresas de sector de comunicaciones de consumo discrecional acá nos podemos encontrar con las principales posiciones que tiene este fondo de inversión renacens como vemos también tiene mucha diversificación su mayor posición es solo del 2.22 por. y es su mayor posición por mucho luego el resto bueno 1.16 1.15 y todo el resto no supera el 1% tiene muchas empresas muchas diversificación y muy poquito en cada una de las empresas en las que invierte acá lo que se pueden ver son información de lo que es la empresa esto es información legal que tienen que que brindar eh A través de este famoso formulario con el que se ven obligados a a brindar toda esta información lo que es la transparencia el porcentaje que tiene bueno las personas digamos que que lo administran básicamente los directores el coo el ceo bueno eh todas las digamos las personas más importantes de lo que es el fondo y acá nos encontramos también con algo muy curioso que son las posiciones short o posiciones en corto digamos O sea que van especulando que estas empresas bajen Y actualmente tienen dos posiciones en corto que es antares Vision una empresa italiana y esta empresa Noruega que la verdad no sé ni cómo se pronuncia Y luego vemos el historial de posiciones en corto que tienen bastantes empresas que que han ido en corto Aunque bueno tampoco son muchísimas veo que la estrategia de este fondo no no hace gran hincapié en lo que es eh ir en corto pero bueno han han tenido algunas operaciones en las que han apostado a la baja de ciertas acciones o ciertos activos Jim Simon sabía algo que nadie más sabe en todo el mundo por eso pudo obtener esa rentabilidad consistentemente ni siquiera los grandes fondos de inversión tienen acceso a esta información solo él la tuvo solo él descubrió algo descifró algo en el mercado que le permitía ganar dinero consistentemente sin pérdidas ni siquiera en un solo año Jim simmons fue un genio una excepción a la regla pero vencer consistentemente al mercado es prácticamente imposible para personas normales ni siquiera los grandes fondos de inversión lo pueden hacer la historia de Jim Simon sirve muy bien como anécdota como un cuento la verdad que es muy lindo sus resultados son impresionantes pero imposibles de replicar en la práctica como como historia es linda pero esa información no nos sirve para nada para tomar decisiones financieras y de inversiones lo mejor para el inversor promedio es diversificar es invertir diversificadas a largo plazo si te interesa armar tu portafolio inversión a medida te recomiendo mi curso inversiones para la libertad financiera allí te voy a enseñar paso a paso y desde cero Cómo podrías armar tu portafolio inversiones totalmente a medida y lo mejor es que con la adquisición del curso te voy a brindar acompañamiento de por vida por cualquier consulta que tengas Así que si te interesa obtener más información acerca de mi curso te voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video Ahora me gustaría saber tu opinión acerca a este tema qué opinas acerca del mejor inversor de toda la historia y cómo crees que es más o menos la estrategia de inversión que tiene Me encantaría leer sus teorías en los comentarios recorda que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al Canal que voy a estar subiendo contenido de este tipo también te invito a seguirme en todas mis redes sociales te dejo los enlaces en la descripción 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