[이슈 추적] 추적! 한화에어로스페이스·한화시스템·건설주·시멘트주이권희/위즈웨이브 대표

현자 시간 오후 2시 44분 지나고 있습니다 코스피는 0.81% 강세 반면 코스닥은 약부 합에서 움직이고 있는데요 오늘 시작 안에서 여러분들이 꼭 눈여겨 봐야 될 이슈 하나씩 추적해 보도록 하겠습니다 이권희 대표와 함께할게요 어서 오세요네 안녕하세요네 안녕하십니까 아 대표님 오늘 시장 간단하게 좀 분석을 해 보자면은 약간의 손맛이 일어나는 거 같다라는 이야기도 하시더라고요 대표적으로 바이오의 하락 그리고 반도체의 반등 오늘 5장 현재 간 분위기 어떻습니까 일단 뭐 말씀하신 것처럼 뭐 바이오는 아무 이유가 없는데 어 일단 최근에 많이 올랐다는 거밖에 없죠 많이 좀 밀리고 있고요 어 셀트리온을 비롯해서 이제 많이 올랐던 종목들이 좀 밀리고 있는 상황이고 그 자금들이 지금 반도체 소부장 업체들 소부장 업체들도 그동안 너무 많이 빠졌습니다 그래서 하이닉스든지 삼성전자가 반등하면서 올라왔는데 그 이유가 결국에는 삼성전자 콩쿨에서 좀 정확하게 얘기해 준 부분들 이런 부분들이 좀 있을 것 같고요 투자자들의 좀 마음을 안정시켰다 앞으로 향후 계획에 대해서 얘기를 잘 해 줬고요 또 하나가 이제 뭐 boj 관련돼서 지금 금리 인상을 한다라고 발표를 했죠 boj 어 일본 중앙은행이 발표를 했는데 어 2.5% 정도까지 이제 1 1 뭐 2.5% 정도까지 올릴 수 있다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 어 2% 때까지 지금 어 올려 갔다는 부분 자체가 어 또 시장에 외국인들의 선물 매수세를 좀 강화 시키는 모습을 보였습니다 왜 관계가 있냐면 원화도 같이 지금 강세로 가고 있죠 그러면 그전에 사놨던 외국인들 입장에서는 어 원화가 쌀 때 사놨던 것들이 지금 올라가기 시작한 거죠 예 그러면 이제 이런 부분들이 아 조금 추세가 이어질 것 같다라고 생각하고 지금 외국인들은 어 선물이 먼저 들어오고 있고요 지금 이제 현물도 플러스로 전환을 하는 모습을 보이고 있어서 외국인들이 다시 좀 돌아오고 있다라는 부분에서 어 오늘 시장이 좀 뭐 변화되는 모습을 좀 보여주고 있다라고 말씀 드리겠습니다 외국인이 돌아오면서 지금 삼성전자를 사드리고 있습니다 무려 주가가 3% 급등 보여주고 호가창 계속 활발하게 그 어느 때보다 움직이고 있거든요 8 3,500원에 움직이고 있습니다 반면 오늘 시장 안에서 하락하고 있는 대표적인 종목으로는 방산을 언급할 수 있습니다 앞서 저희가 신광선 매니저와 함께 종목을 좀 매수해 보자 방산주 접근을 해 봤는데 오늘 왜 하락하는 건지 실적 괜찮았는데 왜 밀리는 건지 한번 이야기 나눠 보겠 습니다 어 보시죠 하나 에어로 스페이스의 실적이 공개가 됐습니다 호실적 축포를 계속 쏘아 올리고 있는 방산 기업이에요 매출액과 영업 이익을 봤을 때 모두 다 시장이 예상했던 것보다도 상회하는 움직임 어 매출액의 경우는 2조 7860 원을 기록하면서 무려 전년 동기 대비 356 pers 증가세를 보였고요 영업이 역시 3588 원으로 시장의 예상을 웃돌고 여기에 전년 동기 대비 46% 상승세를 보여 좋습니다 폴란드가 큰 역할을 해 줬죠 2분기부터 K9 자주포 여계 다연장 로켓 천무 등의 매출이 반영이 되면서 전년 동기 대비 드라마틱한 개선세를 볼 수 있었고요 이번에 컨퍼런스 코를 보니까 어 단순히 2분기만 잘 나오는게 아니라 하반기에 대한 기대도 크다 2분기만큼 실적은 유지돼 줄 거다라고 자신감을 표명하고 있습니다 루마니아 자주포는 3분기 수주 잔고에 포함이 될 테고 여기 지정학적 긴장감이 높아지고 있다 라는 점 그로 인해 물밑 문의에 현재 회사측에서도 대응을 하고 있다라고 이야기했습니다 하반기에도 K9 천모 등 인도 물량이 견조하고 그렇기에 상반기 대비 줄지 않을 것이다 픽카 우려하지 말자라는 이야기를 내놨습니다 그런데 하나 에로 스페이스 오전 장에는 빨간불 켜다가 갑자기 하락 전환 했고요 뭐 현대로템 한국항공우주 하나 시스템 라지 넥스 오늘 다른 방산주의 흐름도 좋지 않은데 실적은 다 좋았습니다 현대로템 매출에 무려 1조원이 넘겼 고요 한국 항공우주의 경우에도 어닝 서프라이즈 수준이라면서 어젯 장까지 투자자분들의 매수가 들어왔습니다 상대적으로 오늘 좀 버텨주고 있는 한국 한국 우주고 그와 달리 liz X1 그 한화 시스템은 낙폭이 큽니다 이공희 대표님 실적이 중요하다라고 해서 확인을 했습니다 그리고 물론 lgx 1은 기대치보다 좀 낮은 실적이었다 기업들은 예상도 상했거나 오늘장 낙폭이 이렇게 크게 나타난 이유가 무엇일까요 그냥 지금 이제 당분간은 호재성 뉴스가 나올게 별로 없다라고 판단한 거 같고요 2분기 하나 여러 스페이스가 이제 1분기 실적 발표 이후에도 한번 급락이 나왔었는데 그때는 이제 뭐 1분기 실적이 생각보다 안 나왔던 부분들 때문에 좀 빠졌고요 그게 이제 2분기에 온전이 반영된다는 걸 알면서 주가를 발표 직전까지 계속 끌어올리는 모습이었고 어 발표 이후에는 그러면 이제 3분기 때까지 시간이 많이 남았죠 3무기 실적 발표할 때까지 어 그러면 일단 차익 실현을 하자라는 매물이 좀 나오는 같고요 또 하나가 이제 9월에 그런 폴란드 추가 수주도 있는데 왜 이렇게 벌써 빼냐 이렇게 얘기하시는 분들 그다음에 라이진 엑원은 2분기 때 안 나온게 3분기에 반영되는데 왜 빼냐 이미 다 알고 있죠 시장이 예 너무 다 알고 있다라는 것도 어떻게 보면은 지금 분위기에서 많이 올라간 종목들 어 특히 이제 실적이 잘 나와서 많이 올라간 종목들은 어 세론이 좀 많이 나오는 모습이고요 SK 하이닉스가 왜 빠졌냐고 물어보면 똑같죠 뭐 결국에는 어 차상 최대 실적을 냈음에도 불구하 하고 스케 하이닉스 고점 대비 한 25% 이상 빠졌는데 어 그런 부분들 보면 최근에 트렌드가 지금 좀 많이 올라온 종목들은 조금 정리를 하고 좀 덜 올라온 쪽 그다음에 조정이었던 쪽에 대한 어 매수세가 다시 몰리는 그런 흐름으로 좀 가고 있다 이번 주는 좀 변동성이 그래서 좀 큰 거 같습니다 실적 발표 이후에음 실적이 좋았는데이 좋은 실적들을 모멘텀이 현재 주가라는 실적에 반영이 되어 있다라는 점에서 오늘장 또 시련에 빌미를 준게 아 아닌가라는 의견 주셨습니다 이와 관련한 리포트 하나를 제가 발췌해 봤는데요 어 감로 들박의 업종 전략 중에 하나로 방산 이야기를 다뤄봤습니다 그 오타쿠라는 일본의 단어에 따서 더 쿠라는 단어가 있잖아요 다시 말해 뭐 매니아를 의미하는데요 팔 이유가 없다는 덕구 축의 입장 그리고 그와 다르게 실적 추정이 어렵다 트럼프 후보주는 추해 주일도 아직은 모르겠다라고 반박하는 자들도 있습니다 그렇다면 여기서 쟁점은 무엇이냐 첫 번째 끝나지 않는 전쟁의 수해라는 걸 볼 수 있어요 어 일단이 리포트에서는 지금 러우 전쟁 뭐 종전 이야기 나오고 있지만 종조 안 됐고 그리고 28 전쟁도 끝나지 않았다 이렇게 전쟁이 벌어지고 있는 상황에서 각국이 방위비를 축소할 그 그럴리는 없다라고 이야기하고 있고요 트럼프 시대 수해 주로도 맞다라고 다시 한번 언급합니다 왜냐이 종전을 원하는 건 트럼프 후보가 평화적이고 아니라 미국의 군사원조를 축소하기 위해서 종전을 유도하는 거기 때문에 그렇게 된다면 반대로 유럽 국가들의 경우는 자체적으로 국방비를 증액 시켜야만 한다 수혜주 맞다라고 덕후들의 손을 들어줬습니다 마지막으로 하화 그룹을 계속 좀 주목해 보자라고 언급도 했는데요 방산과 우주항공 분야에서이 수제 계열화가 잘 되어 있고 회공 전반을 아우르는 기업이라는 점에서 한화 그룹 주를 콕집어서 언급했습니다 대표님네 이렇게 뭐 덕후들 아닌 자들 이렇게 좀 나눠서 입장차이를 봤는데이 리포트에서는 kb 증권 리포트에서는이 팔 이유가 없다 쪽에 손을 들어주는 거 같거든요 대표님도 동의하십니까 일단은 뭐 그 길게 보시는 분들은 팔 이유는 없는 거 같습니다 지금 당분간은 어 이런 지정학적 리스크 계속 지금 부각될 수밖에 없고요 말 그대로 이제 뭐 지금 민주당이 직권을 하더라도 지금 상태는 유지가 될 거고 또 하나가 이제 트럼프가 당선이 되면 당장 이스 전쟁을 끝내기는 하겠지만 어 우크라이나를 지원 안해 끝내긴 하겠지만 그러면 국방비를 더내라고 할 겁니다 아마 우리가 지원해 주면 돈 내야지 이렇게 지금 얘기를 할 거고요 예전에 이제 이미 보여줬던 부분이고 나토 동맹국들 테도 어 많은 돈을 요구를 했었습니다 우리나라도 마찬가지고 그러면 결국에는 어 자주국방이게 굉장히 지금 강화되면서 각국마다 이제 더 늘릴 거라고 보고 있어서 어 여전히 그 그 부분은 맞는데 저는 또 하나 안보 여기서 언급하지 않은 것 중에 하나 보면 매출은 엄청 큰데 영업 이익을 보면 굉장히 적죠네네 예 그러니까 영업 이익 대비 대비해서 밸류에이션이 과연 정당한 가는 언젠가 한번 또 평가를 받을 수도 있다네 이렇게 말씀드리겠습니다 오 맞습니다 매출액과 영업이익의 차이가 좀 큽니다 그렇기 때문에 어 이걸 실적으로 계속 연속성 있게 봐야 되느냐 여기서도 좀 퀘스천 마크가 들 거 같고요 그럼 길게 보는 분들의 입장에선 팔 이유가 없다라고 정리해 주셨는데 오늘 하락 크게 문제 삼지 않아도 되는 건지 현 구간의 대표적인 뭐 방산 주대 그리고 중간점 검해 주시죠 지금 정도는 사실은 한번 이렇게 끊고 나오는게 사실은 좋고요 이익이 많이 나신 분들은네 어 이제 지금 하이닉스 보시면 아시겠지만 20일선이 60일선이 이런지지 어부를 좀 확인해 보셔야 됩니다 지금 한번 매도세가 나오면 어 생각보다 급하게 내려오기 때문에 어 일단 그런 부분이 있고요 또 안 갖고 계신 분들 추가로 더 사시고 싶은 분들은 그 지지가 확인된 여부 보고 사셔야 되니까 조금 더 기다려 보셔도 어 더 싸게 살 기회가 있지 않겠나 생각하고 있습니다네 승승장구하고 있는이 방산주 오늘장 좀 낙폭이 크게 나타나고 있습니다 아 주가 조정시의 좀 낙부 과대 현상이 특히나 실적주 의주로 최근에 나타나고 있잖아요 그 일환으로 보셔야 될 것 같고요 20일선과 60일선 지지여부 체크해 보자 길게 보실 분들의 경우에는 팔 이유가 없다라는 쪽에 손해 들어 주셨습니다 이번에는 우리 건설 기자재 뭐 러우 테마주 한번 가보도록 하죠 어 최근에 건설업에 대해서 적인 뷰들이 나오고 있고요 저희가 이슈 추적에서 정말 모처럼 건설을 계속 언급해 드리고 있는데요 KB 증권의 리포트 한번 보겠습니다 아 7월 건설주가 반등한 배경에는 금리나 기대 그리고 서울 부동산 시장 중심으로 가격과 거래량이 회복되고 있는 시그널을 꼽았습니다 실제로 그 국민 평수라 하는 84m 최근에 50억에 거래가 됐다고 하네요 계속이 서울 부동산 시장으로의 가격 상승이 나타나고 있고 또 주도 업종의 추가 조정 따른 포트폴리오 변화 일환으로 건설주들이 반등하고 있다 여기에 마침 또 가격이 싸다라는 매력도 더해졌죠 그럼 KB 증권에서는 건설주 좋게 볼까요 근데 또 그것만은 아닙니다 왜냐 지금 아직도 부담스러운 요인으로는 주택 원가율이 부진하고 현금흐름도 악화되어 있는 상황 여기에 주택 시장의 개선은 일부 지역에 국한되어 있기 때문에 건설주에 투자하기보다는 그 안에서의 몇몇 종목으로만 선별해 보자 전략으로는 퓨어 플레이에 대한 셀렉티브 바이를 의견 줬습니다 니다 다시 말해 부동산 금융 시장과 관련이 없거나 이러한 것을 다른 펀더멘탈 개선할 수 있는 기업 그리고 타 업종 내에서 빠르게 바닥을 어 빠져 나올 수 있는 기업 위주로 보자라는 여기 HDC 현대산업 개발과 삼성 ena GS 건설을 꼽았습니다 삼성 엔지니어링 꼽았습니다 어 이런 상황을 봤을 때 어 이권희 대표님네 건설주 그리고 건설 기자재도 오늘 러우 전쟁 테마주를 다 같이 올라 주고 있는데 어항 차원으로 보는게 좋을까요 단순 테마성을 보는게 좋을까요이 리포트 어떻게 판단하십니까 뭐 잘 쓰신 거 같고요 일단 지금 저는 건설 주는 보수적으로 봐야 된다고 보고 있고 GS 건설도 생각보다 좀 많이 올랐습니다 예전에 빠졌던 부분들을 거의 다 회복을 했고요 맞아네 어 나머지 이제 현대 산업 개발이나 이제 보면 이게 PF 관련된게 물려 있지 않는 회사들 중심으로 말씀을 하신 거 같고 어 여전히 일반 건설사들은 지금 좀 안 좋은 상황이다 왜냐면 업장 자체가 마지막에 지금 최고로 많이 물려 있는 쪽이 분양 안 되고 있는 쪽이 저기 대구 쪽이든 지방 쪽이든 그럼 그런 쪽은 여전히 해결이 안 되는 부분이 있고네 그런 부분들 저는 이제 그래서 지금 어 이게 뭐 전력 기기나 성 이런 종목들과 성격이 좀 다르다라고 보고 있어서 어 건설주 좀 보수적으로 보시는게 맞다 그래서 지금 뭐 GS 건설 갖고 계신 분들 많이 올라 바닥에 잘 사신 분들은 한번 자익 실현해야 될 때가 되지 않았나 어 부동산 가격이 뭐 서울 중심으로 좀 올랐다고 하는데 예전에도 한번 이렇게 오르다가 또 한 2년 내리 빠진 적 있습니다 그러니까 예 이게 단기 반등이 가능성이 높기 때문에 어 거래가 터지면서 올라와야 되는데 거래가 생각보다 많지 않 않다 그다음에 뭐 일부 일부 사이트에 뭐 청약이 뭐 엄청나게 몰렸다라는 부분 가지고 지금 동 말씀하시는 거죠 예 그렇게 얘기를 하는데네 그건 약간 좀 너무 그런 걸로 지금 주요 언론사들이 건설사를 다 끼고 있어서요 예 약간 좀 과장되게 기사를 좀 쓰는 부분도 있다라고 말씀드리겠습니다 최근 외국인이 좀 강한 매주를 보여주면서 GS 건설 힘들었던 7월 달 주가가 오히려 올랐는데요 현 구간에서는 스톱 그러니까 어느 정도 수익을 챙기는 구간이 어떻겠느냐 건설주 전반적인 어항에 대한 의견으로는 현재는 조심해야 될 타이밍이다 의견 주셨고요 그럼 기자재 쪽으로 시선을 돌려볼게요 오늘 시멘트 주들이 강했습니다 페인트 주도 올랐고요 그래서 저는 또 뭐 러우 테마주로 엮여서 그러나 했는데 이번에는 어제 저희가 말씀드렸던 것처럼 쌤과 관련한 테마주로 연 연결이 되었습니다 뭐 이상 기유와 포구 가뭄이 빈번해지면서 댐을 14년 만에 짓는다는 이야기가 어제 정보 차원에서 흘러나오면서 전을 오후 장부터 뭐 이화 공용이라 그가 뭐 몇몇 관련주들이 크게 올랐거든요 오늘은 또 시멘트 주들이 올랐습니다 이군희 대표님네 건설주에 대한 투자 회견은 좋지 않았어요 그럼 기자재 쪽으로 뭐 러우 전쟁 테마도 있고요 뎀 테마로도 역길 수 있는 그런 종목은 어떻습니까 그 미소의 의미는 무엇이죠네 뭐 안 물어보셔도 잘 아실 거 같은데 예 일단 시멘트 관련 종목들을 지금 뭐 한동안은 시멘트 가격 인상 때문에 올랐다가 이제 주정을 다 받았고요 다시 또 지금 움직이고 있는데 올라가는 모멘텀이 댐 건설이라는 거 보 되게 듣고 좀 어 재밌다라고 생각했습니다 이화 공룡도 마찬가지고 아 원전에이어서 지금 이쪽까지 드라이브를 건다고 한다는 거는 약간 이명박 정권 2를 보는 거 같은 느낌인데 정부에서 작고 테마를 만드는게 아닌가 싶은데 아 댐 건설 지금 계획해도 한 10년 걸리거든요 10년이 더 걸릴 수도 있습니다 왜냐면 이게 예전에 군사 정권 시절에는 2주 하라 그러면 이주합니다 근데 지금은 2주 2주 하라 그러면 어떻게 하냐면 스월 지역은 대모하는 예 그럼 그거 해결하는데만 해도 몇 년 걸릴 수도 있고요 14개 다목적댐을 뭐 발표했는데 뭐 자세히 발표 보도가 됐더라고요데 시멘트 앞으로 이제 그 착공에 시멘트 들어가면 한 7 8년 있다가 들어갈 텐데 주가가 지금 먼저 움직인다는 거는 좀 그렇고요 어 착공하고 사셔도 됐지 않다 음 예 시멘트 많이 들어가긴 합니다 댐 지으면 뭐 한꺼번에 14개나 짓는다 그래서 아 이렇게 지을 수 있을까라는 생각도 좀 들고요 그래서 단기적인 이슈로 판단을 하시고 이화 공용이나 이제 어제 사신 분들 뭐 손해 안 보셨으니 팔고 나오시면 될 거 같고요 그다음에 시멘트도 표 시멘트도 꼬리다는 거 보면 아 이틀 짜리였다 이렇게 생각하시면 될 거 같습니다이 기자재 관련에서 정부 차원의 테마주들의 접근할 필요는 없어 보인다음 만약에 전을 매수해서 수익이 남 분들이라면 수익 챙기고 나오자고 단순 테마에 그친다고 언급했습니다 그럼 오늘 실장에서 어 실적으로 좀 많은 종목들이 움직이고 있는데 대표적으로 건설에 대한 기대도 컸지만 우리 이공희 대표님 관심 종목에서 제외하자 했습니다 그럼 뭐 기계 조선 혹은 오늘장 강한 금융 요들의 그 투자 매력도를 줄지어 보자면은 어떤 것이 최 우선에 있을까요 지금은 뭐 조선이 가장 좋죠 흐름은 가장 좋고네 어 일단은 숫자가 좀 제대로 된 숫자가 찍히기 시작했다는 걸 이제 확인하고 올라가는 거기 때문에 조선주는 조정시 매수 관점으로 보시는게 맞고요 어 금융주들이 지금 좋죠 생각보다 금융은 여전히 이제 이건 정부 정책에 따라갈 수밖에 수능할인 숙명을 가지고 있는 산업이기 때문에 그러면 은행주 중심으로 좀 보시면 될 거 같고 건설주를 단기적으로 그냥 트레이딩 정도 하시면 좋을 것 같고요 어 댐 건설에서 관련돼서 올라온 종목들은 어 항상 명심하셔야 되는게 한 10년 더 걸린다 예 이건 원전보다 더 더 먼 오래 걸립니다 환경 영향 평가부터 시작해서 어디가 수몰 될지 뭐 수몰지고 조사하고 거기 주민들 동의 받아야 되고 이주 하려면 보상비 책정해야 되고 그다음에 그분들이 살 또 처져 말해줘야 되고 이게 과정이 굉장히 길기 때문에 이런 부분들은 그냥 단기적으로 어 파악하시면 좋을 것 같습니다 실적으로 보면 조선 금융 건설 관심을 가져 보고요 오늘 댐 관련 테마주로 또 엮였던 시멘트 주들 윗꼬리가 길게 달려 있습니다 3표 시멘트 지금 6% 상승만 유지하고 있고요 아 이러다가 시각을 깨질 수도 있다라는 점 염두해 본다면 접근하지 않는게 어떻겠는가라는 의견이었습니다 오늘 두 가지 주제 우리 이원희 대표와 함께 다뤄봤습니다 여기서 인사드릴게요 자세 설만 고맙습니다 예 감사합니다