[투자 시그널 ②] 글로벌 증시 투나잇 / 이슬이 오로라투자자문 팀장 / 블루엠텍 / 매일경제TV

네 이번에는 글로벌 시장 이슈 살펴보고 내일 장의 투자 시그널도 찾아보겠습니다 자 오늘은 오로라 투자자문 이슬리 팀장과 함께합니다 안녕하세요네 안녕하세요네 최근에이 글로벌 증시 미증시 흐름을 볼 때 우리나라 시장이랑 좀 안 좋을 때만 커플링이 되고 좋을 때는 디커플링 있가 이런 생각이 들었는데 그래도 오늘 시장은 좀 오랜만에 그런 상승의 흐름을 이어받았습니다 그리고 오늘 미증시는 지금은 조금 숨고르기를 하는 모습을 보여주고 있는데요이 안에서 오늘 글로벌 시장 이슈 그리고 국내의 영향을 미칠 수 있는 이슈까지 찾아보도록 하겠습니다 자 먼저 첫 번째 이슈부터 화면으로 만나 보시죠네 오늘의 첫 번째 이슈입니다 미국 비만 치료제 시장 경쟁 심화 대응 방안은입니다 자 전 세계 비만 시장의 규모가 150억 달러에 달한다는 그런 내용도 있더라고요 그리고 저는 오늘 내용을 준비하면서 팀장님 그 슈퍼사이즈 미라는 영화 혹시 아십니까 예전에 패스트푸드를 먹는 챌린지를 통해서 굉장히 비만이 된 이런 몸을 보여주는 미국 영화가 있었는데 그런 영화가 떠오르면서 미국에서는 비만이 정말 많이 심각한가 보다 이런 짐작을 좀 하게 되더라고요 실제로는 좀 어떤가요 실제적으로 지금 OECD 국가에서 비만율이 가장 높은 국가가 지금 미국입니다 그래서 사실 이제 성인 두 명당 한 명 골로 어 거의 이제 50% 육박하는 수준으로 굉장히 좀 어 심각한 이런 상황인데네 이런 부분들을 봤을 때 이제 비만 치료제의 어떤 최대 수혜 시장은네 미국이라고 좀 볼 수가 있겠죠 그래서 뭐 관련 대장주들 지금 이제 미국 쪽에 어 지금 이제 상장이 좀 되어 있다라고 보시면 될 거 같고요 어 지금 그리고 미국을 필트로 해서 사실 어어 동남아든지 우리나라 역시도이 비만 치료제에 대한 이런 수요가 굉장히 좀 많이 증가를 하고 있습니다 아무래도 이제 어 시간이 갈수록 또 미용과 어 이런 부분들에 대해서 굉장히 좀 관심도가 많이 올라갈 수밖에 없는 부분들이기 때문에 사실상 이제 의학품 관련 에서 지금 항암제 쪽에 굉장히 좀 많이 집중을 하고 계신 거 같아요 물론 이제 항암제 쪽이 가장 큰 시장이지만 비만 치료제 역시도 그 다음을 잇는 어 이런 이제 굉장히 큰 거대한 시장이기 때문에 사실상 이제 하루 이틀 어 뭔가 이렇게 이슈되고 끝날 어런 종목들은 좀 아니다라는 점에서 어 관련주들을 조금 계속해서 좀 눈여겨 보시면 좋지 않을까라는 말씀 드리겠고 그 시장 규모를 봤을 때 이제 어 2031년까지 200조원대 이상네 커질 것으로 좀 보이고 있는 상황입니다 근데 이게 조금 어 역설적이게도 사실 시장에 대한 규모가 커진다는 것은 그만큼 이제 경쟁자도 많아진다는 좀 의미로도 볼 수가 있거든요 그래서 앞으로 이제 어 이런 기업 선별이 굉장히 좀 중요하지 않을까 이렇게 좀 보고 있는 상황이고요 우선 이제 양대 산맥을 좀 꼽아보자면 다들 알고 계시겠지만 뭐 위고네 노보노 디스크라는 기업이 있고 그다음에 이제 어 관련주로서 이제 1라리 어 여기가 이제 어 그 양대 산맥이라고 좀 볼 수 있겠는데 사실 gp1 유사체 관련해서이 두 기업이 어 가장 지금 이제 시중에 나와 있는 것 중에서는 어 효능을 좀 입증을 하고 있는 어 그런 상황이라고 좀 보시면 될 거 같습니다 근데 문제는 뭐냐면 이제 노보노 디스크에 이제 위고가 가장 먼저 어 비만 치료제로서 이제 재탄생을 했고 그다음이 이제 어 추가적으로 이제 라일리가 이제 좀 뒤따라 갔던 그런 상황인데 사실상 이제 위고가 좀 입지가 많이 흔들리는 거 같아요 아무래도 이제 효능 측면에서 지금 라일리 쪽이 훨씬 더 좀 더 강하게 어 작용을 하다 보니까 지금 이제 판매량이 이제 어 그 위고의 이제 어떤 그 턱밑까지 좀 쫓아온 그런 상황이다 좀 보시면 될 거 같고요 그리고 추가적으로 지금 이제 차세대 어 바이오 치료제 기업들도 어 상당히 좀 눈여겨 좀 보셔야 될 거 같습니다 아무래도 이제 경쟁이 좀 심화될수록 후발대로 나오는 기업들의 어떠 효능이 더 좋을 가능성이 상당히 높다라고 좀 보고 있는 상황입니다 그래서 최근에 흐름을 좀 보게 되면은 뭐 암젠 이라든지 뭐 화이자 어 모더나 이런 이제 대학 바유 기업들도 어 이런 차 세대 비만 치료제 쪽에 굉장히 좀 많은 투자를 하고 있고 굉장히 적극적인 좀 투자를 하고 있다라는 관점에서 봤을 때 사실상 이제는 조금 차세대 바이오 쪽으로 어 비만 치료제 쪽으로 조금 눈을 돌리셔야 되지 않을까라는 말씀 좀 드리도록 하겠고요 어 그중에서도 지금 굉장히 유 유의미한 성과를 이제 보이는 기업들이 굉장히 많이 있는데 대표적으로 이제 그 로슈는 기업이 있습니다 어 최근에 이제 임상 관련해서 지금 일상을 좀 진행을 하고 있는데 어 지금 이게 체중 감소가 이제 24주 만에 거양 18% 가량 나왔다라는 이제 어 결과가 좀 나온 상황입니다 그래서 과거의 위고 같은 경우에 임상 3상에 사실상 뭐 한 68주 한 14.9% 감소를 좀 보였던 상황이거든요 그래서 두 개를 좀 비교해 보면 지금 이제 로슈 쪽이 훨씬 더 어 압도적인 뭐 그런 상황이기 때문에 이제 차세대 이제 나오는 비만 치료제들이 오히려 조금 따라잡을 수도 있다라는 관점에서 봤을 때 지금 이제 두 대장주들 조금 상승폭이 앞으로 좀 제한적으로 나올 가능성이 있다라고 좀 보고 있는 상황입니다 어 그럼에도 불구하고 사실 1라리 같은 경우에는 2분기 실적은 또 좀 좋게 나온 어 그런 상황이기 때문에 사실 고비 쪽보다는 이제 그 일레리 쪽에 조금 걸어 보시는게 좀 맞지 않겠나하는 말씀 드리겠고 너무 이렇게 집중돼 보시기 보다는 차세 대에도 조금 기대가 있는 상황이기 때문에 그동안 이제 과대 학폭이 조금 심했던 어 기업들 위주로 좀 보시면 좋겠다라는 말씀 좀 드려보도록 하겠습니다네 사실 위고가 이제 다음 달에 국내에 출시되지 않습니까 그래서 좀 효능이 좋은 게 우리나라에 들어와야 되지 않나 이런 생각이 들기도 하는데 이와 관련된 내용 잠시 후에 더 여쭤보도록 하겠고요 우선 지금 라일리와 노보노 디스크가 양대 산맥을 이루는 가운데 최근 기사를 보면 5년 내로 치료제가 16개 정도 출시가 될 예정이다 그만큼 지금 팀장님이 말씀해 주신 것처럼 비만 치료제 시장은 계속해서 치열해질 수밖에 없다는 것을 보여주고 있습니다 자 그러면 저희 앞서 말씀해 주신이 관련주들 실적도 사실 잠깐 언급을 해 주셨는데요이 자세한 내용 살펴보면 면 저희가 차트 흐름도 함께 볼 수 있을까요네 우선 이제 노보노 디스크부터 좀 보게 되면은 어제 좀 강하게 반등이 나왔거든요 아직까지는 이제 대장의 이제 위치를 좀 차지를 하고 있는 뭐 그런 상황입니다 근데 이제 앞으로가 조금 우려가 되는 요인이 뭐냐면 뭐 고비가 좋은 것은 다 알고 있지만 뭐 입지가 흔들린다는 차원에서 봤을 때는 뭐 이런 우려감도 좀 있는 상황이거든요 그래서이 분기 실적이 사실상 어 기대치에 좀 못 미쳤었던 어 그런 상황입니다 그래서 하나로 쳤을 때 약 이제 매출이 13조 어 4천억 원대 정도를 기록을 했었는데 어 전년 동기 대비 한 25% 증가 했었지만 어 예상치 보다는 좀 하회하는 그런 모습들을 좀 보여 줬었어요 그래서 주당 순익도 이제 전분기 대비 한 21% 가량 감소를 했고 어 최근에는 이제 당뇨 치료제 어 잼핑 역시도 약간 인하에 대한 가능성이 좀 높아지고 있는 상황이기 때문에 어이 매출에 대한 우려감이 좀 지속이 될 가능성이 있다라고 좀 보여지고 있습니다 뭐 이런 상황에서 지금 차세대 바이오 기업들이 좀 치고 올라오고 있는 이런 상황이다 좀 보시면 될 거 같고요 다만 아직까지는 이제 미국 내에서 입지가 좀 압도적이다 보니까 당분간은 그래도네 대장 역할을 할 가능성이 높다라고 보고 있습니다 왜냐면 우리나라에도 이제 또 이제 곧 출시할 것으로 좀 보이고 있는 상황이기 때문에 어 어 관심 있게 좀 보시면 좋을 것 같고요 다만 이제 상승폭은 조금 제한적이지 않을까라고 좀 보고 있는 상황입니다 그래서 오늘 같은 경우에는 이제 조금 조정이 나오고 있는 뭐 상황이라고 좀 보시면 될 거 같고요 우선은 이제 그 노보노디스크 같은 경우에 전고점을 돌파하는이 부분이 좀 상당히 중요할 것으로 좀 보이고 있습니다 어 그래서 목표가를 좀 잡으신다면 148달러 어 고점 부근에서 이제 보시다가 만약에 이제 전고점을 강하게 돌파를 한다라고 한다면 어 최소한 한 160 달러까지 또 추가적으로 좀 보셔도 좋지 않을까라는 말씀 좀 드리도록 하겠고요 다만 이제 저는 이제 두 기업을 좀 비교하자면 노보노 디스크보다 1111 쪽을 조금 더 보시는게 맞지 않겠나하는 말씀드리겠습니다 어 이제 로보티스 랑은 좀 다른게 결국 이제 2분기 실적이 이제 라일리 쪽은 굉장히 좀 잘 나왔던 어 그런 상황이거든요 그래서 2분기 매출이 한 113억 달러로 어 시장이 예상했던 것보다도 한 15% 가량 어 더 나왔다라고 좀 보시면 될 거 같습니다 그래서 위고 이와는 다르게 이런 재 바운드는 매출액이 지금 어 굉장히 좀 커지고 있다라고 좀 보시면 될 거 같고요 어쨌든 그런 낮은 변동성과 높은 이런 성장성의 조합이 좀 이루어지고 있다라고 좀 보시면 될 거 같습니다 그리고 추가적으로 이제 그 암젠이라는 종목도 같이 좀 보시면 좋을 것 같은데 사실 그 두 대장주의 비해서는 많이 이제 어 상승폭이 좀 적었던 그런 모습들을 보여 줬었어요 근데 최근에 이제 임상 이상을 또 이제 진행 중에 있는 상황입니다 그래서 아무래도 이제 재 바운드는 이제 위고의 같은 경우에는 주 주마다 이제 1회씩 이제 투여를 해야 되는 상황인데 암젠 같은 경우에는 이거를 이제 장기 지속형 어 이제 월 1회로 어 하는 이런 치료제를 또 개발을 하고 있기 때문에 어 두 대장주 다음으로 조금 어 차세대 어 바이오 치료제로서 어 좀 떠올 수 있는 기업 중에 하나다라는 좀 보시면 될 거 같습니다 그래서 어쨌든 이제 대장 주격으로 위주로 조금 보시되 시간이 지날수록 어느 정도 이제 바이오 내에서도 조금 분산하는 전략이 좀 필요하지 않을까 어라는 좀 말씀드리도록 하겠고요 결국에는 이제 또 이제 3분기 4분기 실적이 굉장히 좀 중요하지 않을까라고 보고 있습니다 그래서 1라 1리 같은 경우에는 지금 가이던스가 상향 조정되고 있지만 오히려 노보노디스크 쪽은 어 조금 보수적인 이런 전망들이 좀 나오고 있는 상황이기 때문에 만약에 양대 산맥 쪽에서 좀 보시 면은 저는 여전히 좀 1리 쪽을 좀 보시는게 맞지 않나라는 말씀드리겠습니다네 팀장님 지금 앞서 짚어주신 종목에이어서 저희가 한 종목만 차트 흐름 더 여쭤 볼게요 루슈 앞서 언급을 해 주셨으니까 흐름을 좀 보고 싶은데 우선 일라이 릴리와 노보 노디스크 중에서는 일라이 릴리에 대해서 조금 더 손을 들어 주셨고 그리고 암젠의 대한 이야기도 함께 해 주셨습니다 그리고 로슈는 앞서 앞 질문 답변해서 말씀을 해 주셨던게 임상에 대한 기대감 나오고 있는데 또 사실 가을에 바이오 학회들이 많이 대기를 하고 있고 여기에서 관련된 내용을 공개한다고 하거든요 좀 모멘텀을 강하게 가져갈 수 있을까요 어 저는 가져갈 수 있다라고 좀 충분히 보고 있습니다 그래서 아까도 말씀드렸지만 지금 임상 이제 일상 수준밖에 안 됐는데 과거에 이제 위고 이에서 어 임상 3상 때 발표했던 것보다 훨씬 더 뛰어넘는 이런 체중 감소율이 어 이제 그 지속도 이제 훨씬 더 오래되는 이런 이제 효과들을 좀 많이 보여주고 있는 상황입니다 그래서 여기서 추가적으로 이제 단계적으로 뭔가 더 발전을 했다라고 한 한다면 어 결국에 이런 부분들이 좀 모멘텀을 추가적으로 좀 받을 수밖에 없기 때문에 어 조금 기대를 걸어 보셔도 좀 좋지 않을까라는 말씀드리겠습니다 그리고 항상 이제 후발대로 나오는 이제 그 치료제들은 앞서서 이제 더 앞서서 이제 있는 기존 제품보다 훨씬 더 좀 좋게 나올 수밖에 없다라는 측면에서 봤을 때 어 이번에 이제 또 비만 학회가 또 11월 달에 열립니다 어 그런 과정에서 이제 어 좀 눈여겨 보시면 좀 좋지 않을까라는 말씀 좀 드리겠고 어쨌든 이제 일정이 까지는 지속적인 시장에서 좀 수급이 들어올 가능성이 높기 때문에 한번 좀 관심 있게 좀 지켜보셔도 좋지 않을까라는 말씀드리겠습니다네 이렇게 로슈에 대한 내용까지도 살펴봤습니다 이렇게 첫 번째 이슈 정리해 보고요 이번에는 저희 두 번째 이슈로 넘어가 볼게요 화면으로 만나 보시죠네 두 번째 이슈입니다 세계 최고 비만 치료제 위고이 10월 한국 상입니다 자 과연 시장의 판도를 바꿀 수 있을지 궁금한 위비 등장이 예고가 되고 있습니다 좀 국내 시장 국내 기업들에게도 영향을 줄 수밖에 없을 텐데요 우선 이와 관련해서 좀 어떤 시장에 어느 정도의 파동을 끼칠 거라고 예상을 하시나요 어 일단은 이제 굉장히 좀 큰 어 파동이 있지 않을까라고 좀 보고 있는 상황이고요 어 일단은 이제 그 규모 자체는 아까 굉장히 좀 커질 거라고 좀 말씀을 드렸었죠 그래서 뭐 글로벌 빅파마 기업들이 전부 이제 뛰어들고 있지만 우리나 우리나라 기업들도 여전히 지금 어 개발 에 굉장히 좀 적극적인 어 이런 좀 투자를 하고 있습니다 결국에 이제 위고를 잡기 위해서 우리나라 이제 관련 기업들도 계속해서 좀 기술이 내 발전할 수밖에 없다라고 좀 보여지고 있고요 물론 이제 우리나라 기업들 중에서는 아직까지이 비만 치료제로서 어 제품으로 상용한 기업들은 아직까지는 없는 상황이거든요 그래서 아무래도 이제 시장을 먼저 선점하는 기업이 어 당분간은 좀 유리하지 않을까네 이렇게 좀 보고 있는 상황입니다 그래서 아무래도 우리나라도 이제 시간이 갈수록 이제 경제 좀 심화가 될 수밖에 없다라고 좀 보여지고 있습니다 그래서 아무래도 이제 여기 국내 장애 역시도 어 그런 이제 기업 선별이 굉장히 좀 중요할 것으로 내상이 좀 되고 있는 상황이고요 사실 비만 치료제 관련해서 테마 붙은 기업들을 보면은 굉장히 좀 많이 있습니다 근데 이제 좀 어떤 실체가 없는 종목들은네 굳이 좀 보실 필요가 없겠다라는 말씀 드리겠고 우선은 이제 관련주 중에서도 기업 선별을 하실 때 결국 이제 원청 기술을 직접적으로 좀 가지고 있느냐 그리고 이거 갖고 이제 어느 정도 임사 에서 어 어떤 이제 효능을 좀 보여 줬느냐 어 이게 굉장히 좀 중요할 것으로 좀 보이고 있고요 딱 세 가지만 이제 좀 말씀을 드리자면 사실 이제 가장 선두 주자는 또 한미 약품입니다 최근에 이제 그 임상 3상에 어 또 진행을 어 들어간 상황인데 어 현재 이제 11월에 이제 그 미국에 또 비만 학회가 있습니다 여기서 이제 그 비상에 대한 결과가 어 또 공개가 될 것으로 좀 보이고 있는데 여기에 조금 어 집중을 해 보실 필요가 있지 않겠나하는 말씀 좀 드리겠고 어 어 최근에 이제 보게 되면은 이제 비만 치료제가 물론 이제 좋은 점도 있죠 뭐 운동을 안 하고 이제 살을 뺄 수 있는 약이기 때문에 굉장히 이제 혁신적인 어떤 약이지만 부작용도 같이 좀 입는 상황입니다 그래서 아무래도 이제 근육에 대한 어떤 손실량이 좀 증가를 하게 되면서이 부분을 잡는 이제 어떠한 신약이 나와 준다라고 한다면 어 굉장히 좀 관심을 받을 가능성이 높다라고 보고 있고요 어 이번에 이제 한미약품이 이제 선보일게 결국에 이제 그 근손실을 좀 감소시킬 수 있느냐 어이 부분에 대해서 좀 집중적으로 좀 보시면 좋을 것 같고요 일단이 부분에 있어서 어느 정도 지금 뭐 효능이 어느 정도 나올 것이다라는 얘기들이 좀 나오고 있는 상황이기 때문에 오늘 같은 시장에서도 어느 정도 주가 상에 조금씩 반영이 되고 있는게 아닌가 어라고 좀 보여지고 있는 상황이고요 그리고 이제 두 번째 같은 경우에는 또 이제 인벤티지 랩이라는네 종목도 좀 보시면 좋을 것 같습니다 그래서 이제 장기 지속형 플랫폼 기술을 또 보유를 하고 있다라고 보시면 될 거 같은데 사실상 이제 그 주사를 뭐네 하루에 한 번 삭센다 같은 경우 이제 하루에 한 번 봤잖아요 그리고 위고는 이제 일주일에 한 번인데 사실 이게 자기 몸에 이렇게 주사를 어 매번 꼽는다는게 사실 엄청 번거로운 일이거든요네 그렇기 때문에 앞으로 이제 장기 지속형 대한 어떤 기술 중요성이 상당히 좀 부각이 될 수밖에 없다라는 측면에서 봤을 때 어이 기술 플랫폼을 가지고 있는 기업이 당연히 좀 수혜를 볼 수 있지 않을까 어라고 좀 보고 있습니다 그래서 인벤티지랩 역시도 최근에 이제 흐름 자체가 좀 굉장히 좋은 상황이기 때문에 어 이와 관련돼서 좀 보시면 좋겠다라는 말씀 좀 드려 보도록 하겠고요 그리고 마지막으로 이제 펩트론이라는 기업도 좀 같이 보셔야 될 것 같습니다 예 펩트론 이제 지속형 비만약 쪽이라고 좀 보시면 될 거 같은데 사실 이제 펩트론이 그동안 이제 기대감이 굉장히 있었거든요 특히나 이제 글로벌 빅파마 기업들에게 또 이제 기술 이전에 대한 부분들의 어 기대감으로 이제 좀 상승을 했었는데 이게 조금 시간이 딜레이가 되면서 어 실망 매물에 따라서 주가하락이 좀 과도하게네 이어졌던 부분입니다 다만 여전히 이제 그 비만 치료제에 대한 인기는 지속이 되고 있고 여전히 이제 수요 대비 공급은 굉장히 좀 부족한 상황이기 때문에 어 여전히 좀 가능성은 있다라는 측면에서 봤을 때 어이 종목도 좀 같이 눈여겨 보시면 좋겠다라는 말씀드리도록 하겠습니다네 이렇게 비만 치료제 그리고 국내 시장에 미칠 영향에 대해서 말씀을 해 주셨습니다 우선 국내 기업 중에서는 한미약품 그리고 인벤티지 랩의 흐름을 저희가 살펴봤고요 아무래도이 말씀을 듣고 있다 보면은 비만 치료제는 확실히 어떤 재형으로 만 거움을는지이을 저가 키포인트 봐야 할 것 같습니다 더불어서 종목 선별을 할 때는 원천 기술을 보유하고 있는지 정말 실체가 있는 비만치료제 관련 종목인지 살펴보자고 말씀해 주셨습니다 자 팀장님 저희가 추가로 좀 여쭤볼게요 지금 이제 벌써 다음 주면 9월 FMC 그 빅 이벤트가 지나가게 됩니다 그리고 사실이 제약 바이오주 전반적으로 관련 항상 금이나 수주다 이렇게 얘기를 하잖아요 이와 관련해서 좀 시청자분들께 왜 이게 수혜주인 쉽게 설명해 드리면서 동시에 앞으로 어떻게 전망하고 계신지 좀 여쭤볼게요 어 일단 쉽게 생각을 해보면은 어 이제 금리인하에 가장 큰 수해 주는 사실 그 이제 자금 조달을 어 많이 해야 되는 이제 기업이라고 좀 보시면 될 거 같아요 물론 이제 대부분의 성장주들의 어 r&d 투자 병이 상당히 많이 들어갑니다 뭐 반도체도 마찬가지고 어 로봇도 마찬가지지만 사실이 바이오 같은 기업들은 평생을 어 또 이제 기술력으로 먹고 사는 이제 대표적인 어 업종 중의 하나이기 때문에 이런 측면에서 봤을 때 금리 나에 있어서 어 가장 큰 이제 수혜주다 좀 보시면 될 거 같습니다 어쨌든 이제 기술이 좋아야지 이거를 뭐 이전을 하든 어 수출 계약을 하던 어 이런 이제 어떤 끊임없는 파이프라인이 좀 나올 수 있는 이제 그런 상황인데 결국에는 이제 고급리 시대는 상당히 좀 부담스러울 수밖에 없거든요 뭐 이자에 대한 부담들이 당연히 있다 보니까 결국에 자금 조달 측면에서 어 굉장히 좀 부담스러웠었는데 men 어느 정도 이제 금리가 좀 내려간다고 하면은이 기업 기업들 입장에서도 이자에 대한 부담이 좀 줄어들게 됩니다 특히 이제 그 바이오기업들의 어떤 실적을 보게 되면은 대부분이 이제 그 영업 이익이 적자인 이유가 결국에는 이제 개발비는 상당히 많이 들어가는데 실질적으로 이제 매출이라는 영업 이익을내는 기업들은 상당히 좀 극소수다라는 거고요 어 이런 측면에서 봤을 때 사실상 이제 어느 업종보다도 어 제약 바이오 쪽이 이제 기술력을 가장 좀 높게 요구하는 또 이제 특성을 좀 가지고 있는 그런 상황이기 때문에 어 이런 관련해서 이제 어 최대에 좀 수혜주가 되지 않을까라고 좀 보고 있습니다 어쨌든 고급리 시기에도 지금 어 기술을 어 계속해서 좀 개발을 해 왔었다고 한다면 이제부터는 또 한번에 어떤 적극적인 어 좀 투자가 좀 기대가 되고 있는 상황입니다 그래서 특히나 이제 가장 많이 또 어 이런 이제 r&d 비용이 많이 들어가는 데가 신약 개발이든 결 에이 바이오 기업들 안에서도 신약 쪽이 가장 큰 좀 수혜를 볼 가능성이 높기 때문에 뭐 유한양행을 비롯해서 최근에 이제 관련 이제 이슈 있는 종목들 뭐 알테오젠이 어 방금 말씀드렸던 이제 비만 치료제 쪽 역시도 어 굉장히 큰 시장 속에서 앞으로 이제 금리 인화로 인해서 또 이제 적극적인 투자를 할 것으로 좀 보이고 있기 때문에 어 항암제 쪽 그리고 뭐 cdmo 쪽도 당연히 보셔야겠습니다 말씀드리도록 하겠습니다네 마 CDM 기를 해주셔서 이와 관련해서도 조금 더 자세히 여쭤볼게요 이번 주에 미국에서 미 하원이 생물 보안법을 통과시켰다 이런 이야기들이 나왔고 결국은 우리 기업들이 조금 기대감을 가져가고 있는 거 같거든요 확실히 반사 이익 볼 수 있을까요 어 저는 있다라고 보고 있지만 물론 이제 그런 건 있을 거 같아요 뭐 중국에 대한 견제로 인해서 그 수주를 우리가 다 받지는 또 않을 거거든요 다만 이제 그 받을 수 있는 확률이 높은 기업들을 좀 보시는게 맞지 않겠나하는 말씀드리겠다 이제 규모 어 이런 기술적인 부분이 상당히 좀 중요하지 않을까라고 보고 있습니다 그래서 대표적으로는 이제 뭐 아시겠지만네 삼성바이오로직스가 여기서는 이제 가장 큰 수혜를 좀 볼 것으로 예상이 되고 있는 상황이고요 사실 우시 바이오로직스 이제 cdmo 쪽에서 어 전세계 이제 또 탑 3 안에 드는 이런 기업이라고 좀 보시면 될 거 같습니다 그래서 결국에는 이제 삼성 바이오도 그 뒤를 바로 입고 있는 이런 상황이기 때문에 사실 케파 자체가 어떻게 보면은 어 조금은 밀리는 상황이지만 크게 차이는 안 나는 상황이거든요 결국 이제 그 물량을 다 받기 위해서는 그만큼 이제 어 생산 능력이 있어야겠죠 그래서 그런 측면에서 봤을 때 어 여전히 좀 삼성바이오로직스가 가장 큰네 또 수를 좀 볼 것으로 예상이 되고 있고요 그리고 티판 같은 중소형 단 종목들도 어 사실상 이제 올리고 핵상 관련해서 또 이제 수혜를 볼 수 있는 이제 종목들이 때문에 어 같이 조금 아울러서 보시면 좀 좋지 않을까라는 말씀 좀 드리도록 하겠습니다네 이렇게 오늘 이슈는 비만 치료제 관련된 이야기로 출발해서 전반 적으로 제약 바이오섹터 9월 F MC 이후의 흐름 그리고 cdmo 대한 전망까지 함께 들어봤습니다 자 그러면 이번에는 저희 내일 장에서 관심 가지면 좋을 종목 이슬리 팀장님의 안목을 좀 여쭤 보겠습니다 저희 내일 어떤 종목 보면 좋을까요네 블루 엠텍이엔지 너무 잘 가고 있고 이렇게 좀 단기적으로 많이 올랐지만 추가적인 어떠 상승 여력이 저는 또 더 있다라고 좀 보고 있는 상황이고요 어 일단은 앞서서 어 이런 이제 신약에 대한 얘기를 좀 드렸기 때문에 이런 플랫폼 쪽도 한번 좀 보셔야 되지 않을까라는 말씀드리겠습니다 선 블루 임텍 같은 경우에는 그 이제 의약품 계 쿠팡이 좀 보시면 될 거 같아요이 블루팡 코리아라는 이제 의약품 쇼핑 모를 이제 보유하고 있는 기업이다 좀 보시면 될 거 같고요 우리나라에서 이쪽에서는 사실 이런 독점적인 지위를 조금 가지고 있는 상황입니다 그래서 협력사가 뭐 병원 의원 해서 이제 한 3만 개가 넘을 것으로 앞으로 좀 보이고 있는 상황 이기 때문에 앞으로는 이제 대부분의 병원과 어 의원들이 어 이런 블루팬 코리아를 통해서 의약품을 뭐 배송하고 발송하는 뭐 이런 이제 계속 어 이제 형태가 좀 이루어질 것으로 좀 보이고 있는 어 상황이고요 이제 블루엠텍 같은 경우에는 사실상 그 기존에 또 삭센다를 유통을 하고 있기 때문에 당연히 이제 위고 이도 어 계속해서 좀 맡을 것으로 좀 보이고 있는 상황입니다 아까 제가 위고에 대한 입지에 대해서 좀 말씀을 드렸는데 어쨌든 그건 이제 미국에서의 대한 얘기고 결국에 들어오게 되면은 또 직접적인 또 수혜를 받을 수밖에 없는 종목이든 왜냐면 블레임 같은 경우에 실질적으로 지금 뭔가를 신약을 개발하는 기업이 아닙니다 상대적으로 뭐 한미 약품이라는 어 이런 신약 개발 기업들과 비교했을 때 비교적 이제 경쟁에 있어서 상대적으로 어 굉장히 좀 자유롭다고 좀 보시면 될 거 같고요 어쨌든 지금 이제 우리가 쓸 수 있는 거는 결국에 위고의 어 싹 센다뿐만 어 밖에 없는 뭐 그런 상황이기 때문에 결국에 이제 블루엠텍 사업 구조를 보면은 이 들어와 있는 이제 의약품이 잘 팔리는게 가장 중요한 거거든요 어쨌든 위고 같은 경우에 지금 뭐 gp1 관련해서 효능이 너무 잘 입증이 되어 있고 또 이제 우리나라 뿐만이 아니라 일본이라 그지 이제 아시아 지역에서도 굉장히 좀 인기가 많습니다 그래서 지금 뭐 없어서 못 팔 정도라고 하기 때문에 어 이런 부분들이 당연히 뭐 이제 동사의 어떤 쇼핑몰 어 플랫폼 관련해서 매출액으로 좀 이어질 수 있는 부분이기 때문에 사실상 이번 3분기에서 4분기부터는 어 본격적인 어떤 실적 개선을 충분히 좀 기대를 해 보셔도네 좀 좋지 않을까라는 말씀네 좀 드리도록 하겠습니다 어 그래서 어 가격 전략을 좀 말씀을 드리면 오늘 이제 23,800원대 이제 마감이 됐거든요 어 내일 이제 조금 떠서 시작할 것을 감안해 본다면 뭐 24,000원 이하 대에서 한번 어 주목을 해 보시면 좋을 것 같고요 목표가는 이제 한 3만 원대까지 그리고 손절가는 18,500원 이하로네 좀 제시를 드려 보도록 하겠습니다네 이렇게 블루 사실 팀장님 지금 얘기를 들으면서 기대감이 커지기는 하지만 그래도 분명히 가격대에 대한 부담감은 약간 있거든요 그래서 지금 신규 진입도 결국은 가능하다는 말씀이신 거죠 어 사실 저도 약간 그 세로에 대한 부분들은 좀 나올 수는 있다라고 좀 보고 있거든요 그래서 항상 이제 그 분할 매수 관점으로 좀 접근을 하시는게 맞지 않겠나하는 말씀드리겠습니다 그리고 막상 이제 그 출시를 하게 되면은 또 어느 정도 이제 재료 소멸로 어 또 이제 세론이 충분히 좀 나올수 수 있거든요 막상 이제 유한양행 때 우리가 좀 보면 알 수 있듯이 어 실질적으로 렉라자 이제 FDA 승인을 받고 나니까 그날에는 또 빠졌었습니다 그래서 어느 정도 이제 출시 이후에는 조금 이제 기간 조정이 충분히 좀 나올 수 있다라고 좀 보고 있기 때문에 오히려 그때를 조금 어 저점 매수의 기회로 좀 삼아 보셔도 좀 좋지 않을까라는 말씀 드리겠고 지금 이제 만약에 접근을 하신다고 하시는 분들은 어 필이 이제 조금 분할 관점으로 접근을 하시는게 좀 맞지 않겠나하는 말씀 드리겠고 결국에 이제 어느 정도 상승이 나오게 되면 결국에 이제 좀 조정은 내 나올 수밖에 없다라는 측면에서 좀 접근을 해 보시면 좋겠다라는 말씀 드리겠고 그서 목표가에 이제 3만 원 이제 제시를 드린 것은 조금은 이제 중장기적 관점에서 조금 바라보시면 좋겠다라는 말씀드리겠습니다네 중장기적 관점에서 바라보면 좋겠다라고 말씀을 해 주셨는데 그러면은 보유자로서 앞으로 추가 매수도 가능한 타이밍입니다 어 일단 보유를 하신 분들은 굳이 내 어차피 수익권이 거기 때문에 정말 이제 높게 사게 아네 아니라면요 굳이 뭐 이제 더 담으실 필요는 없겠다라는 말씀드리겠습니다 아까도 말씀드렸지만 사실 그 같은 업종 내에서도 지금은 조금 어 수급 수 남매가 이루어지고 있기 때문에 분산 투자가 굉장히 좀 중요하다라고 말씀드렸었습니다 그래서 뭐 비만 치료제 쪽을 가지고 계신다고 한다면 아까 말씀드렸던 뭐 CDM 쪽이라 그지 그리고 이제 항암 쪽으로도 한번 이제 포트폴리오를 좀 분산을 하시는게 좀 좋을 것 같습니다 최근에 이제 관련주들 보면은 뭐 다 같이 가는 흐름은 좀 안 나오거든요 어 쪽 에 이제 항암제 쪽에 쏠리게 되면은 또 이제 cdmo 쪽이 쉬어가고 뭐 cdmo 올라가면은 비만 치료제가 이제 쉬어가는 이런 흐름들을 좀 보여 주고 있기 때문에 뭐 이미 사실상 수익 중이신 분들은 굳이 뭐 리스크를 감안해서 아지 이제 담을 필요는 좀 없다라고 보여지고 있기 때문에 어 그 같은 업종 내에서도 조금 분산하는 전략네 좀 말씀드려 보도록 하겠습니다네 최근에 강한 상승력을 보여준 블루 엠텍 있데요 앞으로의 성장성에 대한 기대감도 있습니다 신규 진입을 노려보시는 분들 그리고 기존 보유자 분들에 대한 투자 전략 모두 짜 주셨으니까요 참고해 보시기 바랍니다 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 지금까지 오로라 투자자문 이슬리 팀장과 함께했습니다 고맙습니다