[조범수의 주도주 투자] 방산·사료·LG이노텍·지에스이 / 매일경제TV

현 구간에서 가장 뜨겁게 반응하는 이슈와 섹터들 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 엔빈골드 조범수 매니저와 함께할게요. 매니저님 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 첫 번째 이슈는요, 방산으로 시작해보겠습니다. 유튜브 채팅창에 미라 님께서 러시아 외모부가 북한군 파병에 대해서 무기 지원 등 군사적 대응을 검토하고 있는 한국 정부에 강한 어조로 권고했다. 때문에 오늘짠 영향 있겠지요? 라고 질문 주셨는데요. 저희 포터 안에서 풍산도 23% 수익 중이거든요. 좀 더 홀딩해도 될까요? 뭐 이전에도 말씀 전해드렸다시피 방산 섹터 같은 경우에는 눌리면 눌릴 때마다 기회다. 라고 말씀드렸다시피 우리나라의 북한 이슈가 사실 중요한 포인트는 우리나라가 항상 매해마다 이 할인이 받는 이유라고 할 수 있는 거는 지정 확정 리스크가 끝나지 않는다는 이슈 때문에 그런 부분이 있는 거잖아요. 그래서 지금 상황을 보시면 그럼 북한의 위험 리스크가 많이 올라왔다는 점 두 번째로는 이제 우크라이나 러시아 전쟁이 다시 새로운 양상으로 들어갈 가능성이 매우 높다는 점 때문에라도 지금 시장이 특히나 이런 조종분을 가지고 있는 상황에서 이런 악재성 재료가 더욱이 부각을 받는다라고 보시면 될 것 같습니다. 당장의 전쟁이 앞서온 구간에서 시장이 좋았을 때는 신경을 쓰지 않았던 것처럼 지금 장세 자체는 그러면 조심스럽게 넘어가야 하는 장세다라고 일단 파악을 하셔야 할 것 같습니다. 이제 앞으로 지정 확정 리스크라고 이야기를 한다면 전쟁이 새로운 면모로 들어간다. 우리나라도 그런 위험적인 수위가 높아질 수 있겠습니다만 그럼 옆 나라인 대만은 어떨까요? 대만도 최근에 중국이 포위 훈련을 하고 있다는 소식이 나오고 있다시피 지정 확정 리스크가 더욱이 강화되면서 전쟁 확대로 시장이 방향성이 쏠려진다면 방산주들은 더 올라갈 가능성이 매우 높다. 특히나 유럽 같은 경우에도 제가 생각했을 때는 전쟁을 끝낼 생각이 없는 것 같아요. 최근에 발표로는 러시아 동결 자산을 활용해서 우크라이나를 지원을 하겠다. 결국 확정지었다시피 이 부분에 대해서는 러시아가 분명하게 반발할 것이 확신시 되었기 때문에 주저하는 모습이 있었습니다만 결국에는 지원을 하겠다라고 이야기가 나온 만큼 전쟁이 확대되는 것은 일단 필연적이다라고 보시면 될 것 같습니다. 오늘 장 중에 종목들 한번 살펴보면 현대로템이나 아니면 대형주들 하나에어로스페이스 같은 종목들을 잠깐 쉬고 있습니다. 이 종목들 같은 경우에는 이번에 하나운용자산에서 미국 나스닥의 ETF를 상장시킨다는 이야기가 있었던 것만큼 잠깐 패시브 자금이 멈추는 듯한 흐름을 보여주고 있는데 현대로템 같은 경우에는 단순 21 이동 평균선 정도까지만 단기 조정분이 거의 나온 상황이기 때문에 굳이 조금만 더 눌리면 한 번 더 고가 돌파 한 번 노려봐도 괜찮고요. 지금 시장에서는 이런 대형주들보다는 가벼운 퍼스텍 아니면 스페코 이런 종목들이 더 강하게 올라가고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 방산주들을 계속 더 봐야 되느냐라고 하시면 계속 보셔야 돼요. 테마가 돌고 돌고 돌아요. 방산이 지금 보시면 방산뿐만 가는 게 아니라 우리가 정거리를 조명했었던 게 뭐였습니까? 드론이었죠. 대한민국 정부에서도 드론에 대한 지원을 이야기했다시피 오늘 드론 관련 주가 굉장히 강세를 보이고 있습니다. 앞으로 이 시장의 하락이 마무리가 되기 전까지는 전쟁 테마주들 특히나 아직까지 여러 가지 리스크가 산지에 있는 상황이기 때문에 순환매로 계속해서 바라보셔야 된다는 점 기억하시면 좋을 것 같습니다. 그럼 저희 포트 안에서도 풍산 23% 수익 중인데 좀 더 홀딩해도 될까요? 지난 시간에 풍산 같은 경우에는 고가 돌파를 보시자 지금 지난 고가가 78,900원입니다. 78,900원 돌파할 수 있다고 말씀 전해드렸다시피 이제 지금 보시면 이런 대형주들이 단기적인 눌림폭을 만들고 있습니다만 추세 자체가 벗어나지는 않은 상황이에요. 단기적으로 눌린 구간을 만들고 있을 뿐이지 큰 지금 변동은 없다. 어차피 지금 환열도 올라가고 원자재도 올라가고 전쟁은 끝날 기미가 안 보이고 그럼 뭡니까? 단기적으로 조종 줬다가 잠깐 쉬었다가 더 간다는 얘기예요. 그렇기 때문에 풍산 정고점 돌파까지 꼭 홀딩하시길 바라겠습니다. 풍산 정고점 돌파 가능하다. 부진한 시장 속에서도 방산기업들이 상승 동력을 잃지 않고 있으니까요. 좀 더 지켜봐야겠습니다. 자 그럼 두 번째 이슈도 함께 확인해보시죠. 두 번째 이슈는 사료인데요. 러시아가 우크라이나 민간 곡물 선박마저 공격하면서 사료도 줄썩이고 있습니다. 저희 포터 안에서도 미래생명자원 28.3% 수익을 내고 있거든요. 오늘 이익이 실현할까요? 저는 조금은 더 보셔도 된다고 생각해요. 이 전쟁 이슈가 당장에 끝나지는 않을 것 같습니다. 앞으로 대선 기간 중에 항상 대선 직전까지는 여러 이런 이슈 리스크들이 항상 생겨나기 마련이거든요. 그런 상황이기 때문에 조금 더 보셔도 괜찮다라는 말씀 전해드리면서 이 포인트 같은 경우에 사실 지난주에 이야기가 나왔었죠. 이미 지난 시간에 이야기가 나왔던 부분입니다. 러시아가 우크라이나 해업에서 흑해에서 지금 곡물 수출에 대해서 타격을 하고 있다라는 뉴스는 이미 과거에 나왔던 뉴스입니다. 그럼 왜 굳이 지금 와서 이걸 다시 꺼내느냐라고 한다면 시장이 안 좋기 때문입니다. 그래서 순환매를 바라보셔야 되는데 지금 고려산업, 미래생명자원, 한일사료 이런 종목들이 올라가고 있습니다. 그럼 여기서 우리 여러분들께서 힌트를 얻어가시면 좋을 것 같아요. 사료주들이 가고 있습니다. 그러면 사료주랑 어디를 공격한다고 했어요? 해운을 공격한다고 했잖아요. 그러면 이때 같이 올라갔던 종목들이 있죠? STX, 그린로지스와 같은 해운주들도 체크해보시면 좋습니다. 사료주만 보실 게 아니라 방사는 지금 순환으로 돌아가고 있거든요. 그러면 사료, 해운, 그리고 또 한 가지 봐야 될 것은 당연히 원자재도 봐야 되기 때문에 오늘 그 종목 하나 준비해왔으니까요. 잠시 후에 공개드리도록 하겠습니다. 그럼 미래생명자원은 좀 더 홀딩을 해보도록 하겠습니다. 사료와 함께 해운과 원자재 섹터 긍정적으로 보고 계시고요. 세 번째 이슈도 함께 확인해보시죠. 세 번째 이슈에서는 LG 이노텍에 대해서 다뤄보겠습니다. 시청자님이 이렇게 질문을 주셨어요. 경애 김님이 LG 이노텍 너무 많이 급락했는데 어제 매출도 너무 많이 안 좋았고요. 어떻게 대응해야 할지 전망 부탁드린다고 질문 남겨주셨는데 현재 LG 이노텍 급락하고 있습니다. 매니저님, 추가 매수를 해서 단가를 낮춰도 될까요? 아직은 하면 안 되겠죠. 항상 칼날이 날카로울 때는 우리가 잡지 말자라는 이야기를 하다시피 당장은 하면 안 됩니다. 오늘 추가 낙폭이 강한 이유 같은 경우에는 전일 미장에서 이런 소식이 나왔어요. 중국 거민치에서 아이폰 16, 특히나 프로 버전이 아니라 보급형 버전의 생산량 천만 대가량이 줄어들었다는 소식이 나왔기 때문에 전일 애플이 하락이 나오면서 오늘 LG 이노텍도 함께 하락이 나오는 거라고 보시면 됩니다. 근데 LG 이노텍을 지금 보시면 이제 월본 기준으로 조금 언더로 하회하는 수준이에요. 그러다 보니까 이제 여기서부터 바닷건에서 다이버저먼스 만들고 올라갈 수 있지 않을까요? 라고 생각하시는 분들 꽤 많을 것 같아요. 조금은 더 기다리셨으면 좋을 것 같습니다. 스마트폰이나 PC 수요에 대해서는 아직도 우려감이나 아직 확신시가 되지 않아요. SK 하이닉스가 오늘 좋은 실적을 보여줬습니다. PC나 아니면 범용 시장도 괜찮을 것이다 라고 이야기를 했지만 시장에 대한 평가는 좋지는 못합니다. 아이폰이 지금 보시면 프로 모델을 남겨두고 왜 범용 모델을 줄였겠어요? 범용 모델이 뭡니까? 저렴한 거예요. 프로 모델은 뭡니까? 고부가치 상품입니다. 고부가치 상품만 내비 두고 보급형을 지금 줄였다는 이야기는 보급형, 특히나 스마트폰 아니면 경기 쪽으로 바라봤을 때 시선이 별로 좋지 않다는 겁니다. 그런 상황이기 때문에 LG 이노텍 단기적으로 바닥을 다질 가능성은 충분히 있어요. 바닥을 다지는지 먼저 확인한 이후에 들어가도 늦지 않은 상황이기 때문에 지금은 일단 최악이라고 불러도 될 것 같아요. 최악인 상황이고 그러면 더 최악이 생길 수 있냐라고 물어보신다면 완전히 가능성을 배제할 수는 없습니다만 이 구간만 지나가면 바닥 다지고 올라갈 수 있는 구간 만들어질 수 있으니까요. 지금 우리는 AI 시대에 살고 있다라는 얘기를 하듯이 온 디바이스 AI는 다시 한 번 부딪힐 수 있습니다. 애플 아이폰에 대한 판매량 회복, 스마트폰의 시장에 대한 다시 재도약이 확인되면 LG 이노텍 충분히 반등 가능하니까요. 아직은 잡지 마시고 조금 시간을 두고 대응하시자라고 말씀드리겠습니다. LG 이노텍 아직은 조정 구간이다. 최악은 맞지만 추가하라 가능성도 열려 있으니까요. 좀만 기다렸다가 조정이 좀 더 나오면 추가 매수하자라는 의견 주었습니다. 이렇게 이슈와 섹터 세 가지씩 확인을 해봤고요. 좀 더 좁혀서 오늘의 타픽을 알아보도록 하겠습니다. 오늘의 시장을 주도할 기업은 어떤 기업일까요? 방금 원자재 쪽에서 한 기업 소개해 주신다고 하셨는데 제가 참 원자재 트레이딩 굉장히 좋아하잖아요. 한국석유나 석유주나 아니면 이런 원자재들 쪽에서 많은 수익을 드렸었는데 오늘도 원자재 쪽 접근을 해야 될 것 같습니다. 해온 가죽 이야기 했었고 사류 이야기 했었고 그러면 남은 거는 당연하게 석유, 천연가스겠죠. 저는 오늘 3,860원 현재가에 편입을 하도록 하고요. GSE라는 종목 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 석유주도 괜찮아요. 석유주도 괜찮은데 굳이 GSE를 가져온 거는 천연가스가 전일 기준으로 4%가량 급등이 나왔습니다. 천연가스 섹터인데 GSE, LNG 도시가스 공급 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 대표적인 천연가스 관련 주다라고 보시면 될 것 같은데요. 정거래의 기준으로 미국에서 러시아의 천연가스를 전면 봉쇄하겠다는 소식이 나왔습니다. 이 이야기 같은 경우에는 그러면 원래 미국이 이 카드를 쓰지 않으려는 모습이 굉장히 노력이 많았습니다. 다지만 그럼에도 불구하고 봉쇄를 한다는 것은 러시아의 전쟁 자금줄을 쥐겠다는 이야기로 보시면 될 것 같습니다. 근데 여기서 문제점이 있어요. 천연가스 가격에 그러면 이런 봉쇄 선언을 하면 올라갈 가능성을 우리가 이야기를 할 텐데 올라갈 가능성이 저는 매우 높아 보입니다. 왜 높아 보이냐면 유럽 같은 경우에 1년 전에 러시아산 천연가스 수입 비율이 대략적으로 6%가량밖에 되지 않았습니다. 하지만 지금 1년이 지난 상황에서는 최근에 14%가량 늘어난 20%의 비중을 차지하고 있는 상황이기 때문에 러시아산 LNG 천연가스가 유럽으로 들어가지 못하게 된다면 이것은 또한 가격 상승에 대한 가능성을 불러일으킬 겁니다. 그러면 여기서 문제점이 하나 더 있어요. 이 유럽이 러시아와 LNG 공급 계약권 체결권이 언제 만료가 되냐면 올해 12월 말일에 만료가 됩니다. 그런 상황이기 때문에 사실 기한적인 모습에 제한이 걸려있는 상황이고 전쟁은 확대되고 있다는 점까지 체크해보시면 천연가스가 충분하게 반응할 확률이 매우 높구나라고 보시면 될 것 같습니다. 추가적으로 천연가스 왜 바라보냐? AI 발전 그리고 계절적 수요까지 지난 시간에 제가 석유 관련해서 지속적으로 장기 우상향할 가능성을 높게 노려봐야 된다고 말씀드린 부분에서 AI 발전에 들어가는 게 있어서 우리가 지금 SMR이라든지 ESS 이런 걸 많이 노려보잖아요. 하지만 그 부분들은 시간이 걸립니다. 당장에는 천연가스 발전 수요가 굉장히 높은 상황이기 때문에 천연가스들 굉장히 높게 올라갈 수 있다. AI 발전 그리고 계절적 수요 요인까지 챙겨보시면 될 것 같고요. 차트 한번 보고 넘어가실게요. GSE 이제 전일 기준으로 중동에 대한 리스크 22일 기준으로 중동 리스크 관련 이야기가 나오면서 지금 7%가량의 대략적으로 저가에서 9% 가까운 상승분이 나왔는데 해당 구간에서 이제 매물 때 단기 돌파 시도하는 구간입니다. 이제 다시 한번 돌파 시도하는 구간이기 때문에 여기서 시도, 거래량과 뉴스만 붙여준다면 충분하게 돌파가 가능하다. 전쟁 관련주들이 사이클이 돌고 있는 구간이다라는 점 꼭 체크해보시면 좋을 것 같고요. 목표가는 높게 잡겠습니다. 4,500원 제시해드리도록 하고요. 손재가는 3,400원 제시해드리도록 하겠습니다. 전력 쇼티즈와 관련해서 요즘 SMR SMR 많이들 바라보지만 조범수 매니저님은 천역가스가 바로 사용할 수 있기 때문에 GSE를 소개해주셨습니다. 가격 전략 다시 한번 확인해보시길 바라겠고요. 매니저님 오늘 좀 다뤘던 방산과 그리고 전력, 원자재에 관해서 좀 더 자세하게 이야기 나누고 싶다면 어디로 가면 될까요? 오늘 장 끝나고 유튜브에서 조범수라고 검색을 하시면 제가 전일 기준으로 SK 하이닉스에 대한 주가 흐름 예측과 엔비디아에 대한 부분도 다 다뤄놨습니다. 오늘은 방산 그리고 앞서서 우리가 어떤 포트를 유지를 해야지 이 어려운 시장에서 살아남고 버틸 수 있는지 준비해놨으니까요. 장 끝나고 3시 50분 유튜브에 조범수 검색하셔서 많은 참여 부탁드리겠습니다. 네, 많은 참여 부탁드립니다. 이렇게 이슈와 섹터 종목까지 한 번에 확인할 수 있는 조범수의 주도주 투자 내일 다시 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.