[조범수의 주도주 투자] 이차전지·현대차·KB금융·화승엔터프라이즈 / 매일경제TV

한주의 마지막 거래일 개장 이후 30분이 지났고요. 코스피지 수는 오랜만에 상승부를 켜내고 있습니다. 현 구간에서 가장 뜨겁게 반응하는 섹터와 이슈들 살펴보도록 하겠습니다. 엔빈골드 조범수 매니저와 함께 할게요. 매니저님 어서오세요. 네 안녕하십니까. 자 첫 번째 이슈는요. 2차 전지로 출발해 보겠습니다. 간밤 테슬라의 급등에 2차 전지 쪽이 강세를 나타내고 있는데요. 이 모멘텀이 언제까지 이어질까요? 그리고 어떤 기업화 할까요? 어떤 기업화 할까요는 사실 저는 항상 딱 픽스가 되어 있어요. 오늘 2차 전지 그리고 ESS 테슬라 관련해서 자율주행. 결과론적으로는 테슬라가 어제 너무 좋았죠. 그러다 보니까 그에 따른 영향을 받고 있다고 보시면 될 것 같은데 최근에 시장 내 수급이 부족한 상황이라는 건 우리 모두가 알고 있는 상황입니다. 그런 상황에서 딱 하나만에 집중되는 부분은 없기 때문에 분산되는 모습이 지금 나오고 있는데 2차 전지들 같은 경우에는 당장의 호재권은 나오긴 했습니다. 미국 IRA법안에 대해서 세액 공지안이 확정이 되었다라는 소식이 나온 상황이기 때문에 배터리 업체들, 우리나라 배터리 업체들의 좋은 흐름을 가져갈 수 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그런데 지금 2차 전지주들, 대표적인 에코프로그룹주들 같은 경우 아니면 포스코 그룹주들 같은 경우에 지금 부담감이 하나가 존재해 있어요. 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 트럼프가 되면 IRA법안 이거 의미 없는 거 아니냐라는 불확실성이 존재하잖아요. 사실 트럼프가 대통령이 된다고 해도 IRA법안 폐지는 힘들 가능성이 높고요. 트럼프 옆에 누가 붙어있습니까? 오늘 급등 나왔었던 테슬라 CEO 일론 머스크가 붙어있잖아요. 저는 그렇기 때문에 트럼프가 당선돼도 큰 별 문제도 없을 거라고 생각을 합니다만 2차 전지 지금 현재 소재 쪽의 업체들보다 훨씬 강하게 올라갈 수 있는 거는 당연스럽게 셀 업체들이라고 보시면 될 것 같습니다. 앞서가지고 현재 구간에서 테슬라 덕분에 올라갔다는 이야기를 했다 보니까 그러면 어떤 종목을 봐야 하냐. LG에너지솔루션 그리고 테슬라 이런 원통형 배터리 셀 업체인 TCC스틸 이런 종목들이 주가 상승 흐름에는 가장 좋습니다. 오늘 짱 중에 TCC스틸 같은 경우에도 장기 이동 평균성 근처 저항대까지 올라와 준 이후에 늘림세를 보여주고 있는데요. 최근 테슬라의 영업이익이 굉장히 높아졌다라는 모습을 보여줬는데 이런 부품 대비값들이 생각보다 현재 어떨까요? 원자재들 가격이 지금 저렴해진 상황이기 때문에 그와 같은 영업이익을 지속적으로 늘릴 가능성이 높다는 겁니다. 그러면 소재 쪽보다는 이런 완성 셀 업체를 보셔야 한다는 거고요. LG에너지솔루션 같은 경우에는 북미형 수출 비중 그리고 추가적으로 유럽의 양산형 시장까지 추가적으로 진출하고 있는 상황이기 때문에 LG에너지솔루션 이런 그리고 TCC스틸 그리고 삼성 SDI까지 지금은 소재 쪽에 대한 포스코 그룹주나 아니면 에코 그룹주들보다는 이런 쪽 셀 업체들을 보시는 게 더 좋다라고 말씀 전해드렸습니다. LG에너지솔루션 같은 경우에는 특히나 시가총액 상위 종목이죠. 최근에 오늘 주가 한번 체크를 해보시면 LG에너지솔루션이 다시 한번 300일 이동 평균선 위로 오늘 중에 안착한 모습을 보여주고 있습니다. 현재 구간부터 더 추가 이탈 없이 안정적인 모습만 보여준다면 현재 구간부터 우상향할 수 있는 기회 우리가 노려볼 수 있을 것 같으니까요. LG에너지솔루션 관심있게 보시면 좋을 것 같습니다. 2차 전지에서는 소재보다는 셀 업체들 LG에너지솔루션과 함께 TCC스틸을 관심있게 보자는 의견이었습니다. 그럼 두 번째 이슈도 바로 확인해볼까요? 어제 실적을 발표한 현대차입니다. 3분기 매출 역대 최대를 기록했지만 영업이익이 6% 감소했어요. 일회성 비용 때문이라던데 그럼 지금의 하락을 매수의 기회로 삼아도 될까요? 저는 괜찮다고 보고 있습니다. 괜찮다고 보고 있고 억울하다라는 표현을 많이 쓰잖아요. 매출은 잘 나왔는데 일회성 비용일 뿐이다, 억울하다라는 얘기가 나오는데 일회성 비용이라는 게 북미의 그랜드사타페 품질 보증 기간이 연장된 부분이랑 인건비가 상승했다라는 포인트 때문에 이걸 일회성 비용으로 책정을 한 겁니다. 그러다 보니까 그럼에도 불구하고 실적 자체는 잘 나왔는데 그럼 현대차 주가는 왜 이렇냐? 오늘 지금 보시면 거꾸로 LG에너지솔루션은 300일 이동평균선 저항대를 올라서는 모습을 보여줬는데 현대차는 지금 딱 300일 이동평균선에 머물러 있습니다. 지금 계속 연속적으로 앞선 구간마다 지지를 해준 구간이죠? 이 구간에 지금 도달했는데 현대차에 무슨 문제가 있느냐? 주저하는 책이 모자르지 않느냐? 이겁니다. 현대차가 과거부터 주가에 대한 상승세를 이끌어왔었던 구간이 어떤 구간입니까? 주저하는 책 밸류업으로 이끌어왔었단 말이에요. 현대차가 PBR 1배는 가야 된다. 1배 기준으로 봤을 때 현대차 기준은 대략적으로 40만 원 가까이가 됩니다. 그런 모습이었는데 최근에 인도IPO가 진행이 됐잖아요? 인도IPO에 들어간 현금에 대한 주주 환원이 어떻게 이루어질지에 대한 부분이 안 나왔다 이겁니다. 그래서 주주 환원책에 대한 부분이 비비하다라는 포인트로 오늘장 중에 일부 하락을 하고 있다 보시면 될 것 같은데요. 다만 현재 위치가 앞선 구간에서 총 이번에 세 번째 장기 이동평균선 지지를 해주는 자리이기 때문에 현대차는 지금 한번 노려볼 법한 자리에 일단 도달을 했다라고 보셔도 좋을 것 같고요. 추가적으로 우리 현대차가 최근 전기차 시장뿐만 아니라 전기차 시장에 대한 불확실성이 가소화되다 보니 더 강세를 보이는 게 뭐였습니까? 하이브리드잖아요. 저는 그 어떤 나라 회사들 차들보다 우리나라 현대차의 하이브리드 자동차들이 굉장히 경쟁력이 높다고 생각합니다. 가격적인 메리트도 있고요. 기술력적인 부분에서도 우리 현대차가 밀리지 않는다고 생각하기 때문에 현대차 지금부터 한번 담아봐도 괜찮다. 벨리업과 관련돼서 인도IPO 현금에 대한 주조하는 책만 나와준다면 24년도 앞으로 실적 4분기 발표나고 확정 지으면 그럼에도 불구하고 25년도 기준 벨리웨이션으로 봐도 저렴한 구간입니다. 한번 지금 기회를 노려서 현대차 접근해보셔도 좋을 것 같고요. 만약에 돌파가 나온다면 저는 기본적으로 30만 원은 넘어가야 되지 않나. 30만 원 넘어가는 벨리업만 나와주면 강력하게 반등 나올 수 있다는 점 참고해보시면서 현대차는 강해요. 그런데 부품주들은 좀 어렵다. 부품주들은 조금 어렵다고 보시면 될 것 같은데 지금 현재 현대차의 영업이익 자체도 그렇게 강하게 나오지 못하는 모습을 보여줬잖아요. 테슬라의 영업이익 같은 경우에 밑에 부품사들의 가격에 어느 정도 저렴하게 하향이 나왔다는 포인트도 있었는데 현대차는 아직 그런 모습까지는 확인이 안 되고 있기 때문에 좀 주의하시면 좋을 것 같고요. 현대차 관련 부품주 질문이 지금 화면에 나오고 있어서 제가 방금 봤어요. 대표적으로 아마 화신 같은 종목들 많이 말씀하실 것 같아요. 그런데 이 부품주들 영향, 밸류에이션이 현대차가 올라간다고 해서 같이 쫓아갈 수 있을까요? 라고 물어보신다면 우리나라는 역사적으로 부품주들이 그렇게 강세를 보이려면 경기가 완전히 좋아야 돼요. 그런데 지금은 어떻습니까? 대기업들만 좋단 말이에요. 완벽하게 제조, 판매 쪽 영위하는 기업들만 좋은 거예요. 부품주들은 올라간다 하면 테마성이 조금 더 강하다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 화신 같은 종목들 보시면 최근에 제가 항상 이 종목들 보시면서 이런 장기 이동평균선장 말씀드리다시피 이런 300일 이동평균선, 1만 천원 넘어가는 자리입니다. 여기 돌파하고 안착하는 모습을 보여주면 그러면 좀 더 봐도 괜찮다라고 표현을 드려야 될 것 같고 지금은 별 다른 차트의 흐름은 없어 보입니다. 최근 상승분에 대해서 지금 절반가량의 돌림이 나온 상황인데 여기서 더 이탈만 없다면 그래도 현대차 인도IPO 추종하는 이야기가 나오면 같은 재료성으로 단기 반등을 노려볼 법하다라고 보시면 될 것 같습니다. 현대차 오늘의 하락이 좀 억울할 것 같습니다. 지금 매수 가능하다라는 의견 주셨습니다. 세 번째 이슈도 살펴볼까요? 은행인데요. 오늘 KB금융을 필두로 은행주가, 금융주가 강세를 보이고 있습니다. KB금융 실적도 너무 좋았고 밸류업지수에 다시 도전하기 위해서 자사주 소각 계획도 발표하면서 신고가를 다시 한 번 경신했거든요. 매니저님, 이 신고가 자리가 부담스럽긴 한데 자사주 소각이라든지 배당이라든지 지금 매수하는 게 실익이 더 있을까요? 배당주 투자가 항상 연말쯤이면 붐을 일으키죠. 항상 저는 그렇다 보니까 지금도 나쁘지 않다. 굳이 KB금융이 아니어도 괜찮다라는 말씀을 드리고 싶어요. 금융주들이 보유하고 있는 강점이 지금 상황에서 사실 금리이나 해서 금융주 안 버는 게 맞지 않나요? 라는 말씀하시는 분들도 있는데 지금은 일단은 시장의 불확실성이 굉장히 강하고 우리나라 특히나 코스피 위주로 시총 강했었던 삼성전자나 아니면 이외 종목들이 약세를 보이고 있기 때문에 이런 빈수급 상황을 금융주들 특히나 배당 종목들이 채워갈 수 있다라는 부분을 보시면 될 것 같습니다. KB금융 같은 경우 주저하는 측이 정말 크게 나왔잖아요. 굉장히 크게 나왔고 이번에 트램프 트레이드 양상을 좀 보인다라는 이야기를 드려야 될 것 같은데 미국에서도 은행주가 실적에 대한 기대치와 트럼프 트레이딩으로 인해서 강하게 가고 있기 때문에 KB금융을 제외하고도 신한지주 아니면 이외 종목들 많이 있으니까요. 금융주들 배당권을 한번 누려보셔도 괜찮겠다라고 말씀 한번 전해드리겠습니다. 금융주 안에서는 배당을 많이 주는 기업들 알아보셔야 될 것 같습니다. 이슈와 섹터 확인해봤고요. 이번에는 좀 더 좁혀서 탑픽을 알아보도록 할게요. 오늘은 어떤 기업 가지고 오셨나요? 오늘은 좀 안정적으로 갈 수 있는 종목을 한번 뽑아봤어요. 오늘 뒤에 연관성이 완전히 없습니다. 완전히 없는 종목을 가지고 왔고요. 오늘은 이거를 이 타이밍에 저는 현재가 8,830원에 편입하도록 하고요. 화성엔터프라이즈라는 종목 소개시켜드리도록 하겠습니다. 2차 전지 방산도 아니고 이렇게 신발 만드는 회사를 편입하시는 이유가 뭘까요? 신발이라고 하시는 거 보니까 알고 계시는 것 같네요. 이거 어떤 회사입니까? 아디다스. 그렇죠. 아디다스입니다. 아디다스 요새 좋죠. 우리가 최근에 뉴스 통해서 접하신 게 많을 것 같아요. 요새 러닝 크루 뉴스 많이 보셨죠? 러닝 크루. 러닝화 만드는 아디다스입니다. 아디다스 운동화를 생산하고 있는 세계 2위 업체라고 보시면 될 것 같고요. 1위는 어딘가요? 라고 하면 아직은 중국입니다. 그래서 지금 화성엔터프라이즈를 왜 지금 봐야 하느냐. 이제 앞으로 이 아디다스 실적 발표가 29일 발표가 됩니다. 아디다스 같은 경우에는 물론 유럽 증시에 상장되어 있는 상황이기 때문에 주가 흐름 자체는 유럽 장사의 상황 때문에 아직은 그렇게 뛰어난 모습을 보여주고 있지는 않지만 오디엠 업체들이 선행적으로 좋은 주가 흐름을 보여주고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 나이키의 점유율이 최근에 떨어지고 있다는 포인트도 우리가 짚어봐야 될 것 같은데요. 물론 나이키의 점유율 같은 경우에 최초에 중국에서 불매운동이 나섰던 이후로부터 점유율이 계속 떨어지고 있습니다. 그러다 보니까 이 모습을 아디다스가 거꾸로 채워가고 있다는 모습을 보시면 될 것 같은데 현재 화성엔터프라이즈 같은 경우에는 차트로 보면서 말씀 전해드릴게요. 3분기 실적 흑자전환 기대가 나오면서 바닷건에서 빠르게 먼저 되돌리는 모습이 지금 현재 강하게 나온 상황입니다. 화성엔터프라이즈 같은 경우에는 앞으로 현재 구간부터 중요한 게 뭐냐면 제가 5일선, 21선 트레이딩 말씀드리잖아요. 현재 구간이 5일선과 21선 기간이 좁혀지면서 21선에 딱 맞닿은 자리예요. 깔끔하게 조정이 끝났다는 이야기입니다. 현재 구간부터 강하게 받는 기대에도 좋을 것 같고요. 현재 앞으로 매집세도 굉장히 좋습니다. 보시면 기간에서 9거래일 이상 연속세 들어오고 있다는 점 체크해보시면 좋을 것 같고요. 목표가는 1만 원, 손절가는 7,900원으로 제시해드리도록 하겠습니다. 러닝이 요즘 트렌드인데요. 오늘의 주도주는 화성엔터프라이즈, 아디다스 관련주 편입해보겠습니다. 가격 전략 참고해보시길 바랄게요. 오늘 조범수의 주도주 투자는 여기까지입니다. 평일 9시 35분에 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 고맙습니다. 매주 일요일 업로드됩니다.