[이슈 추적] 추적! 우주항공주 · 제약바이오주 이성웅/글로원파트너스 이사

현재 시간 2시 53분 지나고 있습니다 저희가 앞서서 속보로 전해 드렸는데요 이제 첫 미국에서 개표가 이뤄졌습니다 알아보니까 유권자가 여섯 명뿐인 국가 여섯 명뿐인 지역구 아고 하더라고요 그런데 그 지역에서 지난번 대선 때에는 트럼프 후보를 트럼프 후보의 표를 들어 준 사람이 단 한 명도 없었다고 합니다 그런데 이번에 트럼프 후보가 세 표를 그리고 헤리스 후보가 세 표를 받으면서 아 그 지역구 안에서는 동점이 하지만 트럼프 후보 가 선방했다는 평가가 나오자 뒤늦게 트럼프 테마주들이 움직이고 있습니다 앞서 저희가 소개해 드렸는데요 비트코인 가성 화폐 테마주가 움직이고 있고요 그리고 재건 주들도 빠르게 움직입니다 우리 기술 투자 한번 볼까요 오늘 오후에 갑자기 시세가 좀 나와줬습니다 5.77% 현구 간 6% 가까운 상승 보여주면서 9170 지나고 있고요 과연 오후 장에도 이런 변화가 심해질 수밖에 없는지 이슈 추적 통해서 알아보도록 하죠 이성 위사 함께합니다 어서 오세요네 안녕하세요네 안녕하십니까 유권자가 여섯 명이라면서 살짝 놀랐는데 거기서 트럼프 후보가 세 표를 받았다라는 걸 선방했다고 시장은 좀 해석하는 거 같습니다 오후 시장의 변동 사항 있습니까 뭐 크게 변동은 없습니다 지수가 조금 무거워지는 부분은 아무래도 뭐 수급이 뚜렷하게 안 들어오는 부분 대선에 대해서 불확실성이 있다 보니까 이거를 회피하는 뭐 수급 같은 경우가 존재를 하는 거고요 대선이 이제 어떤 후보가 뭐 당선되든 든 이게 결정이 나면 뭐 업종이 바뀌서 시장이 흘러갈 수 있으니 그런 부분을 주목해서 시장을 좀 바라보시면 될 거 같습니다음 전장과 크게 변화 없는 미 대선을 앞둔 소강 상태가 현재 구간에 벌어지고 있습니다 그래서 저희는 국내 증시로 다시 돌아와서 집중을 한번 보도록 할게요 오늘 우주항공 관련주들이 강했습니다 물론 오후장에 좀 위꼬리가 달려 있는데요 연속성이 있는지 알아보겠 이번에는 adc 컨퍼런스가 개최가 되고 있는데 오늘 바이오 주들이 좀 지지부진하자 이렇게 무칠 이슈인 건가 아니면 다시 부각될 수 있는 건가를 파헤쳐 보도록 하겠습니다 첫 번째는 우주 항공 섹터로 들어가 보도록 하죠 오늘 특히나이 우주 항공 테마 안에서는 중소형 조대 그리고 새내기 주들의 강세가 눈에 띄었는데요 그런데 어 오전에 비해서는 상승 탄력도가 둔화된게 보이시죠 대표적으로 루미르 오늘 크게 급등하면서 1250원 아지 오르다가 현 구간에서 위꼬리가 길게 달리며 7.52% 승 보여주고 있고요 뭐 또 다른 세내 기준인 컨택의 경우에도 그리고 인텔리안 테크도 물론 장중의 고점을 지키지 못하고 현 구간에 윗꼬리가 달려 있습니다 오늘 이들 테마에 주목할 만한 뉴스 거리가 전 많았다고 판단을 했습니다 대표적으로 우주 항공청이 2032년에 달착륙을 목표로 하겠다 그래서 2단계 사업 협약을 체결했다는 뉴스가 국내 기업들에 대한 관심을 불러일으키기 충분했습니다 독자적으로 달표면 을 탐사할 수 있는 기술을 확보해서 우주 탐사의 주권을 확보하겠다는 포부를 갖고 있습니다 2032년에 달착륙을 목표로 많은 기업들이 여기에 참여하지 않을까라는 기대가 있고요 그보다도 더 주식 시장에서 뜨거웠던 뉴스는 이거지 않을까요 한미 우리 한국과 미국이 공동 개발한 태양 코로나 관측 장비가 발사됐습니다 이름은 코덱스고 하네요 여기 우주항공 천과 한국 천문 연구원 미국 항공 우주국의 공동 개발에 나섰습니다 태양의 대게 바깥 영역인 코로나를 관측하는 특수 망원 경인데 그로 인해서이 우주 날씨를 보다 더 정확하게 예측할 수 있는 관측 장비라고 합니다 오늘 대표적으로 중소형 주들의 강세가 눈에 뛰었다고 앞서 말씀드렸는데 사실이 뉴스거리는 많았지만 이성 의사님 아시잖아요이 우주항공 산업 안에서 국내 기업들의 영향도가 굉장히 적습니다 오죽하면 약속이라는 평가를네 기도 하잖아요 이런 정부의 뭔가 의지 그리고 정책에 따라서 이들 기업들이 조금 더 활개를 펼 수 있는 그런 시장이 만들어질까요 충분히 펼 수 있을 것으로 보입니다 기술력 같은 경우도 뭐 미국 러시아가 패권을지고 있었고 이게 중국까지 확장이 된 상황 중국은 좀 개별로 계속 진행을 했었죠 그 정도에 필적할만큼 기술력은 이제 갖추고 있습니다 그다음에 기술력을 바탕으로 뭐 실제 우주에 어떤 걸 발사하는 그런 부분은 위성 외에는 적극적으로 진행되지는 않았는데 아까 짚어 주신 것처럼 뭐 달 탐사라는 아니면은 내년부터는 민간 위성 같은 경우가 이제 계속 발사가 되기 시작을 합니다 그다음에 거기 더해져서 발사체 부분 같은 경우에 레퍼런스가 있는 기업이 실제 개별적으로 민간 발사체 같은 경우로 진행하다 보니까이 모멘텀이 하죠 이게 올해는 공백이 있었다가 내년에는 일정이 꽉차 있는 상황입니다 그렇다 보니까 우리나라 기술력 같은 경우는 뒤쳐지지 않는 상황임을 말씀을 드리고 모멘텀도 내년부터 있다 보니까 비록 뭐 오늘 시세 같은 경우는 이렇게 윗꼬리를 타는 현상이 나타나고 있지만 해당 업종 같은 경우는 단기로 볼게 아니라 좀 장기로 성장이 어떻게 나오는지를 살펴보시면 조금 더 수익을 더 거두실 수가 있겠습니다 저는 오늘 그리고이 우주항공 관련주들이 강한 그 배경에는 물론 뉴스거리도 많았다고 앞서 말씀을 그렸지만 최근에 K 방산 하면서 이제 수출 주들 위주로 올랐잖아요 그러다 보니 몸집이 작은 시총 시총이 좀 작은 종목들이 그가 새내기 주들의 경우에는 관심을 좀 덜 받았던 것도 사실입니다 그래서 그 안에서 어 여기서 수익 냈으니까 한번 다음 후발 주를 노려볼까 손 바뀌면 일어나는 현상 중에 하나지 않을까라는 생각을 했는데 어떻게 판단하세요네 뭐 그 부분이 실제 나타나고 있습니다 아무래도 방산주 같은 경우는 심리적인 부분이 주가에 반영되었다 네이 분은 트럼프 후보 해리스 후보이 부분의 당선 이전에 우리 중동에 대한 이슈도 있었고 그다음에 여기 더해져서 러시아 우크라이나 이슈는 조금 더 민감하게 우리나라와 결부가 되었다 보니까 대형 방산주 같은 경우도 시세가 좀 본래 시세보다는 더 발생을 한 상황이에요 그러면 어떤 후보가 당선되든 여기에서는 조금 주가의 변동성이 커질 수 있고 특히 우리가 해석하기로 뭐 트럼프 후보가 당선되면 의 방비가 증가가 돼서 방주이 좋아질 수 있다라고 하지만 그 이면에 그 재건과 관련된 부분의 진행 요소가 존재를 하죠 뭐 러시아 우크라이나 이슈에 대한 봉합을 진행을 할 것으로 보입니다 그랬을 때는 방산주 같은 경우는 심리적으로 좀 급락의 형태도 나올 수 있음에 따라서 그 부분을 인지하고 뭐 수남매 형태 수급에 대한 변화가 나타나고 있음을 말씀드립니다음 충분히 손은 가능하다 근데 그 중수형 안에서도 옥석가리기가 필요해 입니다 제가 정리를 해 봤는데요 오늘 우주항공 산업 테마 안에서 강했던 종목들을 쭉 훑어 보니까 인텔리안 테럼 예전부터 우리 증시를 지키고 있었던 종목들도 있지만 새내 교주들이 워낙 많이 눈에 띄더라고요 뭐 루미르 그렇고 컨택 이노스페이스 hbm 모두 다 상장했습니다 당시에는 그렇게 주목을 받지 못했던 걸로 알고 있는데 다 같이 이런 기류를 탄다면 여기서 좀 주목해 볼 만한 중소형주들이 있을지 아니면 새내 기준은 너무 위험하니까 개중에 인텔리안테크 세트처럼 그래도 오랜 기간 좀 버텨 종목을 보는게 좋을지 우리가 좀 편한 종목 같은 경우는 트렌드를 보는 겁니다 저의도 이선 관련해서는 스페스 스페이스 엑가 주도하는 시장이다 보니까이 스펙스 x 외에 뭐 인도의 원앱 이라든지 이쪽에 안테나 납품이 이루어질 수 있는 인텔리안 테크 같은 경우를 적에도 위성이라고 우선은 주목할 필요가 있겠고요 거기 더해져서 좀 희귀성이 있는 기업을 볼 필요가 있어요 발사체 같은 경우는 글로벌에 세 개 기업 밖에 없습니다 글로벌의 두 개 업체 그다음에 우리나라의 한 개 업체인데 이게 이노스페이스 란는 기업이고이 기업 같은 경우는 레퍼런스로 이제 준비를 해 놨고 내년에 직접적으로 발사체를 이제 진행을 합니다 그러면 민간 최초로 우리나라에서 진행되는 부분이다 보니까 여기에서 국내 수주 외에도 글로벌 수주 같은 경우도 충분히 나타날 수 있어요 그렇다 보니까 희귀성이 있는 종목 하나와 트렌드만 는 종목 하나 이렇게 주목을 하시면 되겠습니다 아 희소성 있는 종목과 지금 트렌드는 적의도 위성 그리고 스페이스 엑스가 그와 관련된 기업으로 압축해 보는게 어떻겠느냐는 의견 주셨는데 근데 저희에게 미리 사선에 주셨던 타픽 주는이 두 종목이 아닌데요네 그렇죠네이 탑픽은 조금 더 편하게 가야 되다 보니까 좀 레퍼런스 같은 경우도 확실히 있는 쪽 그다음에 대기업과 수직 계열화가 이루어져 있는 기업을 말씀드리려고 합니다 이제 뭐 하나 기업으로 편 편입이 됐죠 어 하나 스페이스와 관련해서 에어로스페이스 그다음에 하나 시스템이 계열사에 편입된 세트 가이 같은 경우를 탑픽으로 말씀을 드리고요 세트 가이 같은 경우는 대부분 공공 프로젝트 같은 경우를 진행을 했는데 이제 민간 프로젝트로 민간 이성을 내년에 발사를 하게 됩니다 그러면 지금 나오는 매출 대비해서는 한 30% 정도는 기본으로 늘 수 있어요 실적이 늘어난다는 말이거든요 그다음에 그 달탐사 프로젝트 관련 에서이 부분이 지연되기 했는데 이제 내년에 진행이 된다라는 점 실적 공백 같은 경우도 내년에 다 매워지는 상황이다 보니까 실적 중심으로도 내년에 훨씬 더 좋아질 수 있는 체력을 갖추고 있음을 말씀을 드립니다 아 그래서 조금 더 안정적으로 다양한 포트폴리오를 갖고 있는이 세트렉 아이를 눈여겨 보자 탑픽으로 선정을 해 주셨습니다 아 지금은 대형주 수출주 위주에서 충분히 수익이 난 종목들 매도하고 손바 bec 일어날 수 있는 시기기 때문에 그래서 오늘은 우주항공 섹터 안에서 중소형주들이 주목을 받았던 것으로 정리해 보겠습니다 이번에는 adc 컨퍼런스 이야기를 나눠 볼게요 오늘 코삭 시장이 부진한 그 배경 중에 하나는 어제 강했던 2차전지와 바이오가 힘을 못 내고 있다라는 거죠 실제로 코삭 시장 안에서 제약 업종 지수가 0.8% 내림 자료 현 구간 보여주고 있습니다 대표적으로 abl 바이오는 3.88% 약세를 리가 캠 바이오는 0.7% 가량의 내림세를 보여주고 있고요 알테오젠 2. 7% 하락하면서 전일 40만 원 선 부근까지 다가갔지만 오늘은 37만 9,500원에 움직이고 있습니다 월드 adc 샌디에고가 개막했다고 하는데 왜 시장은 반응하지 않을지 참 이래서 어렵습니다 이벤트를 앞두고 미리 반영하는 경우가 있고 이벤트가 딱 나오자마자 관심이 없는 경우도 있고요 그럼 정말 지나쳐도 되는 뉴스인지 보도록 하죠 가장 큰 규모의 adc 전문 컨퍼런스입니다 15년간 이어졌다고 고 하고요 여기서는 뭐 adc 개발 전략과 새로운 기술 등을 논의하 국내에서 대표적으로 abbl 바이오와 삼성 바이로직스 셀트리온 리가 Europe 바이오 등이 참석을 합니다 그럼이 adc 항체 약물 접합체는 무엇일까요 여러분도 아시겠지만 항체와 약물 그리고 연결 물질이 세 가지로 구성된 링크 연결되어 있는 접합체 있니다 암세포와 같은 목표 부위에 결합한 항체에 약물을 실어서 투입한면 그렇다면 정확하게 약물을 전달할 수 있겠죠 그래서 주변 세포를 손상시키지 않고 그 타겟만 공격할 수 있게 하는 adc 앞으로 미래의 항암 치료 시장에서의 선두 주자 혹은 트리거가 될 것으로 시장은 예상하고 있습니다 adc 치료대 시장 규모와 전망을 보시면요 올해가 한 150억 달러 시장이 되지 않더라고요 그런데 2030년에는 453억 달러의 수준으로 시장 파이가 커질 것으로 예상도 하고 있 있습니다 이성 사님네 이번에 그 adc 컨퍼런스에서 국내 기업들도 참석을 한다라고 하는데 일단이 adc는 걸 우리 바이오 투자하신 분들은 많이 들어보셨을 거예요이 시장에 대한 성장성은 어느 정도의 수준입니까 지금 뭐 쉽게 비교를 해 보자면 반도체라는 2차전지 같은 경우에 초기 성장이 한 30% 정도 연관으로 나왔어요 이게 뭐 adc 쪽 같은 경우는 2025년에서 6년이 넘어갈 때 30% 이상의 성장 기본적으로 나옵니다 그렇다 보니까 당장 실적이 나오지 않는 기업도 그 r&d 투자로 답보 매출이 내후년부터는 본격적으로 발생을 할 수가 있는 거예요 실제까지 뭐 뒷받침 되다 보니까 그다음에 여기에서는 중요한게 하나의 변의 형태가 안 나타나도록 뭐 물질에 대한 부분이 중요한데요 그런 뭐 핵심 물질을 갖고 있는 기업이 우리나라에 있습니다 그렇다 보니까 여기에서도 추가적인 측면에서도 뭐 기술 수출이 나타난다든지 이런 형태가 가능하면 에 따라 어 관심도 같은 경우는 여전히 유지하고 어 살펴보시면 되겠습니다 hbm 2차전지와 그 성장률을 비교해 봤을 때 그 못지 않은 성장을 연 성장을 보여주고 있는 시장이다 그럼 앞서 저희가 그 우주항공 산업 안에서 국내 기업들은 약소국가 평의를 받는다라고 했잖아요 그럼이 adc 시장 안에서 국내 기업들은 어느 정도 시장 지위를 갖고 있습니까 아니면 이제 막 두들기고 있는 단계니까 뭐 영국의 수다라 이런 기업들 같은 경우가 뭐 랭크로 상위 랭크가 되어 있는데 그의 필적한 기술력을 갖고 있습니다 그렇다 보니까 이게 뭐 기술 수출 같은 경우가 약간 뭐 주변국에 이루어지는게 아니 아니라요 글로벌 국가 안에서 좀 상위권에서 있는 제약 바이오 기업들로 어 수출이 이루어질 수 있습니다 그렇다 보니까 여기에서 참고할 점은 뭐 물질에 대한 그 기술력도 보유하고 있고 그러면서 뭐 상의사 함께 협력 또 이루어질 수 있는 뭐 그런 형태를 가지고 있다라는 말씀을 드립니다 국내 기업들도 충분한 기술력을 보유하고 있어서 그 성과를 언제든 보여줄 수 있다 뭐 대표적으로 abl 바이오 리가 캠 바이오 y 바이오로직스 셀트리온 그리고 삼성 바이오로직스 이번에 참석을 합니다 근데 오늘 말씀드린 것처럼 주가의 반응은 없다라고 했잖아요 그게 원래 통상 이벤트가 딱 나왔을 때 제약 바이에 관심이 없어서 똑같은 현상인 건지 아니면 정말로이 컨퍼런스에 관심이 없는 건지 어떻게 해석해야 될까요 뭐 주가이 여기에서 크게 안 빠지고 있다 보니까 예전에는 이런 이벤트에 반응을 했다라고 하면 이젠 뭐 이벤트는 덤인 거죠 예 방향성은 어차피 하락보다는 상승으로 정해져 있다 보니까 그래서 이런 이벤트는 뭐 크게 신경은 안 쓰셔도 된다라는 말씀을 드리고 추후에 어 연말보다 연초에 있는 일정들에 많이 반응을 할 거예요 그렇다 보니까 그 점 정도로 참고하시면 되겠습니다 알겠습니다 그럼 당장에 이벤트 효과는 없더라도 adc 시장이 hbm만큼 2차전지 시장만큼 성장하고 국내 기업들도 그에 못지않은 기술력 갖고 있다면 어떤 종목을 오랜 기간 동안 눈여겨 봐도 괜찮겠습니까 주가가 떠 있다 하더라도 지금은 그 투톱을 봐야 됩니다 어 원톱은 알테오젠 님을 말씀을 드리고요 이제 두 번째는 리가 캠 바이오 같은 경우를 함께 보시면 될 거 같아요 주가 떠 있어서 매수를 하기가 힘들겠지만 이 두 종목 같은 경우는 뭐 주가인 측면으로 보자면 여기에서 끝이 아닌 상황이다 보니까 두 종목을 놓고 살펴보시면 도움이 되시겠습니다네 주가 레벨이 높더라도 양대 산맥을 눈여겨 보자 알테오젠 그리고 리가 캠 바이오를 선택해 주셨습니다 당장에 이벤트 효과가 없는 거 너무 아쉬워하지 마세요 시장이 커지고 있다라는 큰 그림 보시고이 두 종목 접근해 보시기 바라겠습니다 이성 의사와 함께했어요 고맙습니다