[투자의 눈] 트럼프 시즌2 전망 / 우주항공 자율주행 관련주 / 한화오션 삼성중공업 넥스틱 / 휴젤 / 유창희 본부장, 변영인 대표 / 매일경제TV

네 투자해 눈 시간으로 이어가 보도록 하겠습니다 오늘 우리 시장 역시나 트럼프 시즌 2를 맞이하기 위한 준비를 하고 있는데요 남은 시작에서 핫한 이슈들 종목별로 저희가 어떤 투자 전략이 필요할지 두 분 통해서 인사이트 얻어 보도록 할게요 유창희 본부장 변영인 대표 두 분 통해서 이야기 나눠 보도록 하겠습니다 특히나 오늘 또 변영희 대표님이 새롭게 저희 투자해 놓은 시간에 합리를 하게 되셔서 좋은 인사이트 많이 부탁드리도록 할게요 그럼 먼저 트럼프 시즌 2 를 맞이하기 위해서 우리 시장은 어떤 반응을 보이고 있을까요 먼저 외환 시장이 반응을 했습니다 지금 장중에 14400원 대를 터치하기도 했는데요 어제도 저희가 투자해 놓 시간에서이 고환율에 대한 부담이 없을까요 일시적으로 우리 시장 좀 조정 받지 않을까요라는 이야기를 들어봤습니다 먼저 유창희 본부장님네 고환율에 따른 우리 국내증시 영향 당분간 어떻게 좀 대응을 해봐야 될까요음 뭐 예를 들어서 한율이 어 지금 1400 오늘 1404 4까지 갔었어요 장중에는 근데 이게 만약에 10000원을 간다 그러면은 외국인들 입장에서는 그마만큼 그냥 주식을 가지고 있는데 환율이 1,500원 가는 순간 또 손해를 자동적으로 볼 수밖에 없는 부분들이 그든 그렇기 때문에 주식을 매도할 수 있는 어 부정적인 이슈가 될 수 있겠습니다마는 글쎄요 1,500원 간다라고 보기보다는 여기서 제한된 흐름들 다시 170원 아래로 어 좀 빠질 수 있다 라는 전 생각을 좀 하고 있기 때문에 지금 1400원을 찍었다고 해서 외국인들의 어떤 급격한 이탈은 없을 것 같다 생각하고 있습니다 그리고 또 환율의 상승이 사실은 어 미국채 금리하락 했었고 지금은 조금 내려와 있는데 내일 이제 우리나라 시간 새벽에 FMC 결정이 있는 거 아니겠습니까 그 여기에 따라서 또 국채 금리가 조금 안정세를 뛴다면 국제 금리가 그러면 환율도 조금 안정세를 뛸 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다 그래서 뭐 관세 아든 뭐 다른 부분들을 인해서 어 달러가 좀 강세로 갈 수 있다라는 어 전망은 좀 있습니다만은 저는 그것은 아직은 이제 뭐 집권한 건 아니지 않습니까 당선인 신분인 것이지 신분인 것이지 내년 1월 2일인가 그때 이제 어 그 백악관에 들어가기 전까지는 어 일단은 여기서 뭐 엄청나게 오른다고 보기보다는 제한되 그러면서 어떤 정책이라는 어떤 발언에 따라서 어떤 변동성을 좀 대비하는게 맞지 않나 판단하고 있습니다네 일시적으로는 원달러 환율이 조금 더 상승할 순 있겠지만 그래도 상방이 조금 막혀 있는 제한적인 흐름은 이어질 수 있을 것 같다라는 이야기 나눠봤습니다 예 그리고 간바 미국 증시에서 특징중 종목이 있었습니다 바로 마이크론과 인텔 GM 포드 있는데요 어 트럼프가 자극 우선주의를 강조하면서 미국의 전통 반도체 자동차 기업인이 종목 들이 또 시장에서 주목을 받았습니다 트럼프가 계속 자국 기업을 밀어 준다면 아 우리 국내 반도체와 자동차 산업에도 좀 큰 영향을 미칠 것 같습니다 변영인 대표님네 반도체와 자동차는 우리나라의 또 수출 주력 품목 중 하나잖아요 트럼프가 집권을 한다면 분명히 영향을 미칠 것 같은데 어떻게 좀 대비 전략을 세워봐야 될까요 선 반도체 산업의 가장 큰 노이즈는 수법에 관련된이 발언이 있었는데이 이전에 tsmc 관련된 보조금에 대해서 트럼 프가 어 날선 비판을 좀 했던 력들이 좀 있었고 이제 해당 대서는 칩스 법에 대한 수정 또는 이제 폐지에 관련된 우려들이 좀 남아 있지만 어 원칙적으로는 사실 뭐 폐지는 좀 불과하지 않겠나하는 전망들이 좀 우세하지 않습니다 지금요이 부분은 뭐 인텔의 경우에 인텔이나 뭐 마이크론의 경우에도 이제 보조금을 좀 받고 있다는 점에 대한 차이가 있기 때문에 해당되는 보조 금액이 일부 좀 축소될 수 있는 여들 좀 있겠지만 대체적으로이 부분이 전반적인 어떤 리스크 요인으로 좀 작용하기다는 사실 뭐 사이클 우려감이 반도체 섹터의 영향이 좀 더 크다는 관점에 대한 차이가 좀 있을 수 있고요 두 번째는 중국의이 견제 부분들이 바이든 행정부에이어서 좀 더 강화될 수 있는 측면들을 좀 고려를 해야 될 것 같은데 여기서는 오히려 중국의 견제 수위가 좀 높아질수록 해당되는 반사 수에 기대감을 우리가 좀 노려볼 수 있는 포인트는 있지만 저 우려스러운 부분들은 최근에이 주요국 동맹국들을 하여금 중국에 관련된 어떤 어 제재 부분들을 동참하는 그런 압력이 좀 더 어 강화된다면이 반도체 장비주 내지 소재주의 경우에 중국 향 비중인 관련된 영향들은 어느 정도 좀 예상될 수 있는 노이즈가 좀 있을 수 있다이 부분은 좀 우려스러운 부분이지만 아직 확정된 부분들 아니기 때문에 조금 더 좀 주목해 볼 필요가 있고요 자동차 부분은 어 미국 정책 기대감 안에서는 사실이 자동차 섹터가 미국 안에서는 굉장히 좀 어 수혜로 좀 예상되는 그런 기대 요인들이 좀 있지만 국내 경우는 뭐 현대차 기아가 좀 조정을 받고 있는 그런 부분들은 보편적 관세 관련된 우려 감들 특히나 어 해리스가 좀 주장했던 표적 관세가 중국을 좀 타기 시로 했다면 보편적 관세는 어 수출비중이 높은 국가들을 좀 대상으로 한다는 점에서는 우리나라에도 지금 일부분에 대한 영향들 여기에는 판가 관련된 어떤 영향들 때문에 자동차 판매량이 일시적인 어떤 뭐 정체를 좀 보인다든가 수익성이 좀 더화될 수 있는 요인들에 대한 어떤 우려감은 일부 좀 반영되고 있지만 중장기 영향은 좀 제한적이다 좀 볼 수 있기 때문에 뭐 반도체 섹터라고 경우에는 오히려 조정을 좀 매수의 계로 좀 활용할 수 있지 않을까라고 좀 판단해 보 있습니다네 그래서 그런지 저는 오늘 사실 뭐 삼성전자나 sk 하이닉스는 현대차가 좀 조정을 받을 줄 알았거든요 근데 지금 외국인의 수급이 들어오면서 상승하고 있습니다 유창희 부무장이 삼성전자 비롯해서 뭐 이런 반도체 기업들 그리고 자동차 기업들 전망은 어떻게 또 바라보고 계실까요 어 사실은 뭐 지금 딱 뭔가 이렇다저렇다 답을 못 내려요 못 내리는데 과거의 사례를 만약에 빗대어서 말씀드린다면 트럼프가 지난 1기 정권 에서 했었던 것 중에 하나가 세탁기 관련돼서 관세를 엄청 높였습니다 그런데 그러면서 이제 그때 전망이 어 그럼 미국 회사들이 더 수해를 입고 다른 국가인 우리 LG 삼성은 엄청나게 피해를 입을 거라 생각을 했는데 점유율이 더 높아졌어요 오히려 미국의 월플 이가요 회사는 매각 당하기도 했고요 그것을 할 수 있었던게 뭐냐면 그럼 우리가 미국에서 짓겠다 미국에서 만들겠다 하면서 히려 삼성하고 LG 점유율이 더 높아진 사례가 있거든요 그렇기 때문에 반도체라는 뭐 자동차 뭐 이런 부분들에 대해서 보험 무역주의 당연히 하겠죠 하는데 한다고 해서 어 우리나라 기업이 만약에 거기에 적절하게 대응을 한다라는 충분히 오히려 저는 기회가 될 수 있다 생각을 좀 하고 있어요 지금도 상당 부분 이제 미국향 차량들은 미국에서 많이 만들려고 하고 있고 혹은 가까운 뭐 멕시코라는 여기서 만들려고 하고 있죠 우리나라에서 예전처럼 만들어서 보내거나 중국에서 만들어서 보내진 않 그 물량은 많이 줄어 있다라는 것이죠 그러면 이제 지금 미국 공장이 있고 또 여기를 조금 더 어 확대를 한다면 충분히 대응이 가능하다 생각을 하고 있기 때문에 일단 걱정은 해야 되겠지만 이거 자체가 엄청나게 새 그 기존의 어떤 흐름을 판을 바꿀 것인가 이거는 좀 장기적인 흐름에서 어떻게 기업이 대응하는지를 바라봐야 되지 않을까 판단하고 있습니다네 그래도 우리 기업들이 또 트럼프 일기를 한번 잘 겪어봤기 때문에이기 때는 조금 더 더 유연하게 대응할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다이어서 또 제약 바이어 섹터에 대한 투차 전략도 한번 들어보도록 할게요 미국 대서 누가 되든 수를 입을 섹터 중 하나로 제약 바이오가 꼽혔는데 오늘 좀 조정세를 받고 있습니다 변영인 대표님 오늘 이렇게 빠지고 있을 때 제약 바요 종목들 담아보는 전략 유효할까요 지금 학회들이 열리고 있거든요네 전 결론적으로 좀 유효하다고 좀 말씀드리고 싶은데 일단이 제바 섹터의 수급이 위축되는 부분들은 어 이전에 뭐 대선 이전에 뭐 트럼프 트레이딩 효과 로 인한 일시적인 수급 정책 부분인데 사실이 재정확대 정책들이 보편화되는 부분들 확장되는 기조로 보면 금리 인하가 아니라 금리 상방에 관련된 압력이 높아질 수 있다라는 좀 우려감이 좀 반역이 되면서 금리 나의 속도가 좀 지연될 수 있고 또는 금리가 동결될 수 있는 가능성들이 있다라는 우려감이 일부 좀 반영이 됐지만 명확하게는 지금이 금리나 기조가 이미 좀 시작된 점을 우리가 좀 기억을 해야 될 것 같고요 지금 트럼프 행정부에서도이 헬스케어에 관련된 육성 정책들 아직 뭐 어 보편화된 어떤 정책들 좀 활성화시키지 못했지만 취임 이후에 정책들이 좀 현실화되는 과정에서 오히려 좀 수혜가 될 수 있는 부분들 좀 주목을 해 볼 필요가 있고 중요한 건 생물 보안법 있데 지금 상원 보해의 그리고 대통령의 최종 승임 절차가 좀 남아 있는 상태 만약에이 바이든 행정부에서이 생물 보안법에 관련된 최종 승인이 좀 완료가 된다면 또는 완료되지 못한다고 하더라도 트럼프 행정부에서 좀 마무리될 수 있는 가능성들은 매우 높다라고 좀 볼 수 있는데 오늘 뭐 나왔던 전체적인 어떤 공약 를 봤을 때는 제네릭 의약품에 관련돼서 악재로 좀 작용될 수 있는 약가의 인하에 관련된 정책들은 불확실성으로 좀 작용될 수 있는 부분도 있지만 반대로 오히려 바이오 시뮬러이 업종의 경우에는 수요로 좀 예상될 수 있는 부분 여기에 대해서는 중국에 대한 압박이 커지면 커질수록 상대적으로 국내 CD 사에 대한이 수준 연동 내지는 어 이원화 과정에서 관한 수주 확장성은 2026 년도부터 좀 주목해 볼 포인트기 때문에 오히려 성과 관점에서는 뭐 CD 무사들의 경우에는 오히려 뭐 조정을 저는 뭐 적극적인 매수의 기회로 좀 활용할 수 있다라고 좀 말씀드리겠습니다네 바이오 시뮬러 관련 종목들은 지금 적극적으로 매수해 보자라는 의견 들어봤습니다 그리고 또 트럼프 하면 러우 전쟁을 내가 종식시키다 이렇게 호원 장담을 한 바가 있어서 저희가 또 이야기 나눠 보도록 할게요 본부장님 오늘 우리 시장도 재건조 건설 기계 섹터 쪽으로 수급이 또 들어왔습니다 상승이 좀 지속될 수 있을까요 어 어저께 많이 올랐었죠 뭐 재건주의 뭐 진짜 큰 HD 현대 건설 기계도 15% 이상 상승을 했었고 뭐 약간 중소 기업들은 뭐 상한가를 가기도 했습니다 근데 이제 러우 전쟁이 끝났는데 이게 이제 어떻게 끝나지가 중요하죠 그러니까 휴전 협상을 하는 것이냐 아니면 웃어서 죄송하지만 죄송합니다만 그냥 뭐 지원 안 해 가지고 우크라이나가 그냥 포기하게끔 할 것이냐 뭐 방식은 아직 정해진 건 없는 거 같아요 하지만 어쨌든 이제 러우 전쟁이 좀 빨리 어 조기에 끝난다면 어떤 재건에 대한 어떤 기대감을 어 가져갈 수 있다 생각을 좀 하고 있어요 근데 아직 이것도 정해진 건 없다 생각을 좀 하고 있어요 그래서 어저께 많이 올라왔던 기업들이 오늘 좀 조정을 받고 있는데 만약에 여기서 추가적인 좀 조정이 나온다라는 저는 기술적으로 충분히 매수해 볼 수 있다 생각하고 있습니다 왜냐면 재건의 어떤 기대감이 이제 예전에는 아 언젠가 되겠지 하는 분위기였다면 지금은 즈도 내년 상반기는 되지 않을까 상반기면 뭔가가 얘기가 나오지 않을까 라는 어떤 어 기간이 좀 정해져 있을 수 있기 때문에 그런 측면에서 본다면 좀 조정이 나왔을 때 한번 트레이딩 관점에서 떤 접근은 가능하지만 길게 봤을 때는 이게 수를 입 있을지 어부는 좀 봐야 되지 않을까 판단하고 있습니다네 그럼 지금 미국 대선에서 이제 트럼프가 대통령을 당선이 됐다면 우리 국내 증시에서는 오늘 뭐 거의 대통령 국내 증시의 대통령 거의 일론머스크가 지금 주도하고 있는 거 같습니다 먼저 저희 우주항공 테마부터 여쭤보도록 할게요 머스크가 트럼프의 올인한만큼 향후 트럼프 정부 기관에 걸림돌이 되온 규제 정책이 완화되지 않을까 하는 기대감이 있는 상황인데요 머스크 하면 제일 떠오르는 이미지가 화성으로 가자 이거 화성이 그래서 우주 항공 테마가 또 시작에서 주목받고 있는 거 같은데 대표님 우주항공 관련 종목 지금도 시세 내고 있습니다 추가 상승 기대해봐도 될까요네 선 뭐 추가적인 상승 여력은 좀 단기적으로는 좀 봐야 되는 부분들다는 중장기 관점에서 대한 어떤 전략도 계속해서 우리가 관심 있게 좀 봐야 되는 포인트인데게 규제완화의 부분이 새로운 부분이 아닙니다 트럼프 집권 1기 때 2018년도에이 트럼프 우주 정책 어 명령 이호를 좀 발표를 한 바 있었는데이 부분이 뭐냐면 우주의 상업화에 관련된 규제를 완화하는 행정 명령을 좀 발동을 했었고 이게 집권 이기로 좀 이어지지 못 못하면서 해당된 사업 부분에 대한 규제가 크게 좀 완화되지 못했던 부분들이 이번에 트럼프의 재 집권으로 인해서 해당된 규제가 빠르게 좀 더 완화되고 민수 시장의 개방 폭 들이 조금 더 좀 활발하게 좀 이루어질 수 있는 기대 인들이 좀 남아 있기 때문에 지금 저기도 인공위성에 관련된이 발사 양들은 전반적인 어떤 계 계획 부분에서는 더 많아질 수 있는 부분 여기서는 한 어 두 배에서 세 배 가까지 좀 더 늘어날 수 있는 측면들을 좀 고려했을 때 항공우주 섹터의 어 연관 관계 또는 이제 파트너사들에게 굉장히 좀 기회로 좀 작용될 수 있는 측면을 어 고려를 좀 해야 될 것 같고 특히나 적에도 인공위성의 부분 스타 링크에 관련된 확장성이 부분에 대한 어 상용화 내지 서비스에 관련된 확장을 좀 예고했던 런 머스크에 관련된 기조를 좀 우리가 감안했을 때는 저기도 인공 기성에 관련된 유입량 그리고 발사될 수 있는 어떤 양들은 계속해서 좀 증가될 수 있는 요인들 좀 종목으로 보면 세트 아이라가 켄코아 에어스페이스 같은 경우는 주요 부품들 좀 공급한 억들은 강한 수급 유로 좀 이어질 수 있는 긍정적인 부분들이 있지만 국내 경우에도 사실이 민수시장 개방들에 관련된 어 내용들이 계속해서 좀 나오고 있고 하나 그룹을 좀 필두로 하는이 밸류체인 하나 에스페이스 하나 시스템 그리고 세트 아이로 좀 이어지는 그런 흐름들에 국내 민수 시장에 관련된 확장성이 부분도 같이 연동해서 주목해 볼 필요가 있지 않나라고지고 말씀드렸습니다네 우주항공 테마도 또 시장의 확장성에 한번 기대를 해 보도록 하겠습니다 그리고 오늘 우주항공 테마와 더불어서 완전 자율주행 자율주행 관련 종목들도 움직이고 있고요 또 휴머노이드 로봇과 관련해서 로봇 주들도 움직이고 있습니다 본부장님네 자율 주행보다는 오늘 로봇 주들이 흐름이 조금 더 강한 거 같아요 이 두 섹터도 어떻게 보면 그동안 좀 조정을 많이 받았잖아요네 추가 상승 가능할까요 어 일단 뭐 저는 로봇 쪽은 사실은 조금 더 흐름을 봐야 된다 생각을 좀 하고 있습니다 어 우리나라의 그 로봇에 대한 어떤 시장하고 또 미국 그 테슬라가 추가하는 로봇 그리고 중국이 추가하는 로봇이 좀 다르거든요 근데 중국하고 테슬라가 추가하는 로봇의 기술에 비해서 우리나라 업체들의 기술력이 많이 좀 어 못미치는 부분 좀 있어요 그래서 저 로봇 관련된 종보 군들은 좀 더 흐름을 좀 보면서 일단은 오늘 좀 반등이 강하게 나온다는 얘기는 추가 상승 가능성은 좀 있지만 흐름들이 중요하다 생각하고 있고 오히려 자율주행 관련해서는 어 테슬라 이제 일론 버스가 주목받고 있는게 지금 주제 개혁 위원회가 거기에 이제 위원장으로 이제 갈 가성이 높다라고 평가를 받고 있는 거 아니겠습니까 그러면 어쨌든 본인 회사 연관된 규제를 더 파격적으로 완화할 가능성이 높죠 그럼 제일 지금 기대가 되는 건 거는 fsd 어 로봇 택시 어 지난번에 공개를 했는데 이게 뭐 언제 공급한다고 했지만 아직 법적으로 금지가 되어 있는데 공급하면 뭐 합니까 근데 이런 부분들에 대한 어떤 규제를 본인이 스스로 어 좀 완화시킨다 그면 조금 더 어 무인 차량의 어떤 보급이 빨라질 수가 있고 뭐 이쪽에 대한 어떤 시장이 좀 더 빨리 성장할 수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있어요 그래서 관련된 기업들 오늘 뭐 라이콤 이라든지 넥스트칩 같은 자율 쪽이 어 좀 상당히 강한 모습인데 저는 이쪽은 상당히 모멘텀이 있을 수 있다 그리고 또 우리나라도 관련된 어 기술력을 좀음 가지고 있는 부분들이 있어서 관심 있게 보심 좋지 않을까 판단하고 있습니다네 우리 본부장님은 로봇보다는 완전 자율주행 자율주행 모멘텀이 더 강할 것 같다라는 의견을 주신만큼 자유주행 관련 종목들 앞으로 추가 시세 한번 기대해 보셔도 좋을 것 같습니다 그리고 반면에 테슬라와 이렇게 항상 같은 흐름을 보여 왔던 2차전지 아 오늘도 부진의 느 에서 벗어나지 못하고 있습니다 이제 2차전지 종목들은 좀 테슬라와의 주가와 좀 멀어지는 분위기인데요 본부장님 추가 질문 드릴게요 이럴 때 2차전지 종목들 좀 매수해 봐도 괜찮을까요 저희가 항상 투자해 놓 시간에서 2차전지주 여쭤 볼 때마다 일단은 미대선 결과 발표 이후에 그때 다시 한번 이야기해 보자 이런 말씀을 하셨거든요네 어 더 이상 나올 낙지가 있을까 생각하면 전 없을 거라 생각을 좀 하고 있습니다 그러니까 이차전지가 사실은 최근에 좀 강세를 뛰었던 것은 뭐 해리스 에 대한 어떤 기대감도 사실 있었고요 그리고 또 하나는 이보다 더 나빠질 수는 없다 실적은 안 좋지만 지금이 그래도 바닥이 아닐까 혹은 바닥을 향해 가고 있는 것이 아닌가 왜 그러냐면 전기차 해지면 어느 정도 어 좀 개선되는 부분들이 좀 있으니깐요 그래서 그런 것들이 이제 복합적으로 작용하면서 또 주가가 올 반등을 줬었던 부분들이 좀 있습니다 그렇기 때문에 오늘도 LG LG 에너지 솔루션 같은 경우는 한 4% 가까운 하락을 보 줬다가 납을 많이 줄였고요 에코프로 에코프로 BM 마찬가지입니다 거의 한 4 5% 정도 조정이 나왔다가 아래 꼬리가 좀 나왔는데 그러면 오늘 저점은 일단 지켜 주겠다는 거죠 또 오늘 저점이 사실은 지난 어 9월 달 10월 달 그러니까 8 8월 9월 10월 달이 저점을 형성했던 가격대 언절 이었기 때문에 어 한 번 정도는 뭐 지금 오늘 저점 혹은 최근에 저점을 이탈하지 않는다라는 약간 조종시 분할 매수 관점으로 어떤 트레이딩의 관점으로 접근은 가능하다 다만 어쨌든 트럼프 정권이기 때문에 이게 엄청나게 어떤 아웃퍼폼 한다라 보다는 제한된 지난 뭐 10월 고점 절리 어 혹은 9월 고점 언저리까지 어떤 제한된 반등 정도를 어 생각하고 접근하는게 맞지 않을까 판단하고 있습니다 그러면 좀 우리가 추가 하락을 좀 걱정하지 안아도 될 만한 좀 눈여겨 봐야 될 만한 종목이 있다면 어떤 종목이 좀 있을까요 어 어찌되었든 테슬라의 최근에 실적을 본다라는음 전기차보다 fsd 그리고 였죠 그래서 ES 쪽으로는 저는 뭐 트럼프 정권에 들어선다고 해도 전혀 걱정할 필요는 없지 않을까 생각을 좀 하고 있고요 그래서 이제 하이비전 시스템을 한번 가지고 나왔습니다 하이비전 시스템 같은 경우는 사실은 이제 어 그 카메라라는 it 기기 관련돼서 검사 장비 이쪽에 대해서 매출 비중이 높은 기업인데 최근에는 좀 사업 범위를 좀 많이 넓혔습니다 그래서 한 몇 년 동안 공들여서 준비한게 어 유전자 관련해 가지 그 관련해서 어떤 시약에 어 불순물이 들어가는 부분들을 캐치하는 장비를 개발해서 이제 공급하는 부분들도 있고 또 이제 어 제 관심 있게 보고 있는게 자회사 중에서 어 ESS 관련돼서 검사 어 장비를 공급하는게 있는데 이제 지난번에 이제 이슈가 됐었던게 테슬라에서 왔었다는 거죠 그래서 성능을 보고 같다라는 겁니다 그리고 계약 가능성도 상당히 높게 점쳐지고 있습니다 그래서이 부분에 대한 어떤 기대감이 충분히 주가에는 지금은 반영되어 있지 않다 생각하고 있고 또 실적도 상당히 좋은 기업입니다 실적 대비해서 어 주가는 상당히 좀 저평가되어 있는 부분들이 있기 때문에 지금이 저점 최근에 나온 한 16,000원 이하로 갈 가능성보다는 조금 더 어 상방이 열려 있지 않을까 생각하고 있습니다 그래서 그래서 저는 단기 목표가는 2만 원 정도 열어 놓고 있고요 1,500원만 크게 이탈하지 않으면음 지금 가격 부터 분할 매수도 가능하지 않을까 판단하고 있습니다네 ES 관련 종목들이 그동안 또 해리스의 수혜주로 꼽힌만큼 오늘은 조정을 겪고 했지만 하이비전 시스템 ES 관련 종목들은 중장기적인 관점에서는 어 긍정적이다 의견 주셨습니다 예 그럼 세 번째 조선주에 대한 투차 전략 세워 보도록 할게요 트럼프가 간택을 한 업종 바로이 조선입니다 윤성열 대통령과의 전화 통화에서 한국의 협력이 필요하다라고 언급하면서 조선주들이 지금도 시세를 이어가고 있는데요 와 지금 조선 기자재 종목들 현대 힘스 여전히 상한가에 거래가 되고 있고요 한화 오션이 무려 20%대 지금 급등세를 보이고 있습니다 변영희 대표님이 호재성 재료 중장기적으로 이어질 수 있을까요네 우선 좀 기대 요인들은 좀 오늘 좀 부각이 됐기 때문에 단기적으로는 일부 좀 차익 실현에 관련된 고민을 좀 해봐야 되는 구간이라고 좀 보여주고 있고 장기적 관점에 대한이 긍정적인 모멘텀은 우리가 계속해서 좀 기억해 된 부분이 아닌가 좀 보고 있는데 최근에 신조 성가 지수가 지난이 고점 이후 0.3 포인트가 좀 내려갔습니다이 부분은 오히려 어 예전 고점 2008년도의 최고점을 경신할 것이다라는 부분들과 약간 좀 결이 다른 부분이 있지만 사실 뭐 크게 뭐 지수가 좀 밀렸던 구간은 좀 아니었고 일단이 부분도 좀 정체라고 좀 보기에는 좀 어려운 부분들이 있기 때문에 일단 뭐 어 조선업은 슈퍼 사이클의 진입이 이미 좀 시작된 것이다라고 좀 이해를 하면 좋을 것 같고요 전반적인 조선사들의이 이 올해 어 수준 연동은 사상 최대치를 좀 기록을 했지만 뭐 추가적인 어떤이 목표 목표 액도 이제 어 초과 달성이 좀 유력한 그런 부분들이 2025년도 내지는 2026년 기존까지는 조금 더 이어질 수 있는 부분들은 안정적인 실적을 좀 기반으로 하고 있다라고 좀 보면 좋을 것 같습니다 다만 최근에 이제 환율에 관련된 금리 나가 좀 시작되면서 환율에 관련된 부정적인 리스크 위인들이 오히려 수익 지표를 좀 악화시킬 수 있다라는 우려 의인으로 또 작용을 했었는데 트럼프 당선 이후에 오히려 환율이 제차 상승한 점이 부분은 해당된 기조가 조금 더 장기화 된다는 관점에서는 오히려 이익 계 선폭이 조금 더 늘어날 수 있는 긍정적인 지표이기 때문에 오히려 이런 관점에서 조선사의 수익 지표는 불확실성이 해소됐다는 측면에 관련된 어떤 긍정적인 효과로 좀 이어지지 않을거라 볼 수 있겠고 추후에 뭐 방산이 그가 고부가 선박으로 인한 어떤 재편 효과들 여기에 대해서 뭐 중국보다 어이 수주량은 좀 미흡하지만이 선별적인 어떤이 고부가 선박에 대한 재편은 높기 때문에 이계 선포에서 중국보다 좀 우위에 있다는 경쟁력을 어 주목해 보면 저는 조선주의 경우에도 계속해서 좀 관심을 갖고 어 종목을 좀 보면 지금 삼성중공업의 탄력도가 좀 그렇게 좀 높지 않 않은데 일단 4분기에 어 반영될 수 있는 기대치의 좀 높다는 관점에서 삼성중공업이 좀 더 우위를 좀 어 점할 수 있는 종목이 아닌가라고 좀 말씀드렸습니다네 조선 주들 중장기적으로는 더 추가 시세 나올 수 있겠지만 일단 오늘 급등이 나오고 있기 때문에 일부는 좀 차익을 수익을 실현해 보는 것도 또 괜찮겠다고 말씀해 주셨습니다 그리고 오늘 또 대왕고래 프로젝트 관련 종목들이 또 움직이고 있어서 한번 여쭤보도록 할게요 어 탐사시추 계획을 정부의 제출에 따의 소식과 함께 또 현재 진행 중인 윤성열 대통령의 기자 간담회에서 또 자신감을 내비치면서 지금 피팅밸브 관련 종목들로 수급이 확인되고 있습니다 대표님 대왕고래 관련 종목들은 연말까지 좀 시세 이어질 수 있을까요네 일단 뭐 일정 몸에면 계속해서 주목해 볼 필요가 있다라고 좀 말씀드리는데 일단 12월 중순으로 좀 예정됐던 부분들 아마 이달 중에 시추 계획 관이 최종적으로 좀 승인 발표가 좀 유력하고이 일정대로다면 이제 12월 초에 어 이동을 시작해서 12월 중순부터 첫 시추 작업이 좀 본격화되는 그림들이이 부분들은 단기적 관점에 대한이 수급 유입에 대한 기대 효과들도 있고요 두 번째는 어 지난번 SNP 글로벌을이 주관사로 좀 설정한 이후에 해외 오일 매니저 업체들의 2차 투자가 이제 본격화되는 부분들까지 추가적인 기대감은 좀 이어지지 않을까 어 지난번에 뭐 리스크 요인으로 좀 작용 됐던 조각용 요일이 13% 33% 때까지 상향되는 그런 부분들은 오히려 해외 투자 유치가 좀 복귀가 될 수 있는 긍정적인 기대 원이기 때문에 일단 뭐 상업성이 그가 경제성 효과들을 좀 논의를 하더라도 일정 모멘텀 안에서 단기적 접근을 좀 가능하겠다라고 좀 판단이고 있습니다네 그럼 마지막으로는 지금 모든 투자자들의 시선이 다 미국 대선으로 향하고 있는데 저희가 또 뷰티 짧게 또 대응 전략 들어보도록 할게요 어 휴제 3분 기 호실적을 발표했습니다 증권가에서도 긍정적인 평가를 내놓으면서 목표 주가를 일제 상냥 조정했는데 하지만 현재 주가는 아쉽게 하락하고 있습니다 지금 한 7% 넘게 빠지면서 어제 장대양봉 상승분을 다 반납하고 있습니다 본부장님 휴젤 그동안 숫자로이 톡신 수출이 숫자로 또 증명이 됐어요 그동안 뭐 톡신 이런 종목들 보톡스 관련 종목들 보자라고 이야기가 나왔는데 지금은 그 주가 선반영된 거 어 항상 주식이라는게 매일 오르면 좋겠지만 또 그러지 못하는게 또 현실적이라 생각을 좀 하고 있습니다 일단 실적에 대한 어떤 불확실성이 좀 해소가 되었고 또 이게 항상 주식을 이제 투자하다 보면 이게 최고점이 아니야라는 어떤 실적에 대해서 우려감이 있을 수 있는데 휴젤은 그럴 가능성은 전 없다라고 생각하고 있어요 왜 그러냐면 이제 소송 문제가 해결된게 얼마 안 됐거든요 그러면 이제 국민 시장에 대한 어떤 공략은 더 활발하게 할 있다 생각하고 있고 꼭 휴제 뿐이 아니라 보톡스 뭐 필러 뭐 이런 기업들의 어떤 매출 성장은 이제 시작이라고 생각을 하고 있습니다 그래서 충분히 약간 조정이 나온다라는 어 일정 부분 어 분할 매수 관점으로 접근해 볼 수 있다 생각하고 있고요 또 하나는 이제 가장 큰 시장이 이제 북미 시장 쪽이든 그리고 중국 쪽입니다 근데 중국 뭐 경기 좋네 안 좋네 뭐 이런 얘기는 있지만 어찌됐든 계속 부양을 하려고 하고 있지 않습니까 그래서 내일 또 전인데도 있고요 그래서 이런 부양의 기준을 계속 이어진다는 걸 본다면 중국 관련해서도 며칠이 조금 더 개선되면 개선되지 이게 더 줄어들 가능성은 전적지 않을까 생각하고 있기 때문에 관련된 기업들에 대해서는 어 좀 너무 걱정을 하기보다는 좀 긍정적인 시각으로 바라보는게 맞지 않나 판단하고 있습니다네 이렇게 휴제 1까지 저희가 이야기 나눠봤습니다 오늘도 두 분 통해서 저희가 시장에서 움직이고 있는 이슈에 대한 투자 전략 다 세워봤습니다 남은 오후 장에서도 여러분들 잘 대응하시길 바라겠고요 늘 내일 오후 12시 생쇼이 시간에 다시 찾아오도록 하겠습니다 오늘도 함께해 주신 여러분 고맙습니다 [음악]