[이슈 추적] 추적! 조선 · 제약·바이오 이재규/나도투자자문 본부장

네 현재 시장 상황 2시 50분 지나고 있고요 저희가 방송을 시작했을 때 낙폭이 좀 만회되지는 다시 또 코스피 지수도 강보합권 상단에서 하단으로 상승 탄력이 다소 둔화됐기 매수는 계속 늘어나고 있고 기관의 매도도 줄었는데 개인 쪽에서의 매도가 늘어난게 좀 아쉬운 모습입니다 현재 1617억 원의 매도 우위를 보여주고 있고요 코스닥은 외국인과 기관이 야금야금 계속 매도 물량을 조금씩 늘리고 있 있 그로 인해서 현재 다시 1% 외의 하락까지 나타내고 있습니다 오전 오후 시장의 변화 드라마틱 했습니다 어떤 변화가 있었는지 알아야 될 이슈 지금부터 추적해 보도록 하죠 이재규 본부장 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요네 안녕하십니까 그 안에서 상승하는 종목과 하락하는 종목은 변하지 않는 거 같거든요 너무나 명확한 수의 피해 주로 나뉘어서 그런지 모르겠는데 근데 왜 지수는 계속 변하고 있는지 저는 좀 그게 의요 뭐가 지수로 움직이게 하는 걸까 네 아무래도 시가총액 상위 종목 군들의 변동성이 좀 나오고 있습니다 지금 반도체 관련주들도 오랜만에 이제 좀 반등이 나오고 있거든요 이수 스페셜 이수 페타시스든지 요런 기업들 좀 반등 반등이 나오고 있는데 반도체 쪽이 좀 변동성을 보이다 보니까 코스피가 좀 움직여 주는 거 같습니다 전반적인 흐름을 놓고 본다라고 한다면 오늘 외국인들이 우리나라 코스피에 대한 매수를 좀 해 주고 있거든요 그래서요 자금들이 이제 삼성전자나 케이닉스 쪽으로 들어가는지 전반적으로 이제 조선 쪽으로 많이 많이 들어가고 있는 거 같은데이 부분은 이제 장이 마감되고 나서 한번 체크를 해 보면 좋을 거 같고요 이제 반대로 이제 코스닥 같은 경우는 제약 바이오와 2차전지가 시가총액 상위 종목 군들에 많이 포진이 되어 있기 때문에 오늘은 전반적으로 좀 약한 모습을 보이고 있습니다 아무래도 대선 이후에 사실 저는 이제 대선 이후에 이렇게까지 변동성이 커질 거라고는 생각을 못 했거든요 대선 직전에 이제 해리스가 좀 앞서나간다는 이야기가 나왔었기 때문에 증시 자체가 어떻게 보면 좀 반대로 움직이는 경향이 지금 있지 않나라고 생각이 되면서 트럼프 당선으로 인해서 우리나라 시장의 변동성이 굉장히 커졌다 다만 우리가 여기서 좀 체크해 볼 부분은 오늘 외국인들이 매수를 조금 해 주고 있지만 지금 달러 환율 자체가 조금 안정화될 가능성도 시장에서 이야기가 되고 있거든요 그래서이 안정화 여부가 저는 가장 중요할 것 같습니다 만약에 이제 뭐 미국의 국채 금리라는 달러가 안정화가 된다라고 한다면 우리 시장에 자금이 뭐 안 들어올 이유는 없다라고 생각을 하고 있고 지금 뭐 피해 섹터라고 이야기가 되고 있는 사업분리 완전히 판을 뒤엎을 수 있는 수준은 아니기 때문에 저는 이런 기업들 같은 경우도 어떻게 보면 저가에서 매수의 기회가 될 수 있지 않을까라고 생각이 돼서 지금 좀 그렇게 하시기 어렵겠지만 좀 차분하게 시장을 보실 필요가 있다라는 의견 드리도록 하겠습니다네 저희도 아까부터 계속 시청자분들이 이수 페타 시스를 언급해서 예의 주시하고 있는데요 현재 분봉 흐름에 보시면 갑자기 오후에 시세가 급 분출되는 모습이 나타나고 있습니다 딱 저 타이밍이었는데 현 구간에도 9에서 10% 급등 나타내면서 모처럼 그간 하락했던 리를 끊어내고 울분을 토해내고 있습니다 어떤 요인 때문인지 저희가 이슈 취저 끝나고 바로 마감 몸집 시간에 분석해 드릴게요 끝까지 채널 고정해 주시기 바라겠습니다 그럼 오늘 시장에서 핫한 이슈 여러분들이 알고 있는 이슈 하지만 그 안에서 여러분들이 몰랐던 점은 무엇이 있었을까 추적해 보겠습니다 먼저 조선 이야기고요 그다음에 바이오 이야기 오늘 왜 하락하는지 확인해 보도록 하죠 조선주 보겠습니다 왜 오르는지 다들 아시죠 현대 임스 아직까지 상한가 안 되어 있었습니다 1,390원 지나가고 있고요 하나 오션은 19.78 pers 크게 오르며 33350 HD 현대 중공업은 15% 급등 나타내고 있어요 약간의 윗꼬리를다는 종목들도 있긴 하지만 대다수가 전에 보였던 그 상승 흐름을 끝까지 유지하고 있다 강력한 트럼프 당선인의 파워 덕입니다이 한국의 세계적인 군남 선박 건조 능력을 잘 알고 있다 그래서 우리의 경우에도 한국과이 분야에서 현 협력할 필요가 있다라면서 콕집어서 첫날 윤석열 대통령과의 전화 통화에서 조선을 강조했다고 합니다 그래서 시장이 기대하고 있는데 마침 판은 가라지 있어요 이렇게 트럼프 당선인이 언급한 거 외에도 지금 조선업에 우호적인 환경이 나타나고 있다 먼저 트럼프 당선으로 인해서 LNG 든가 LPG 수요가 증가할 수 있습니다 그렇게 되면은이 분야에 있어서 운반선 건조 능력이 탁월한 국내 기업들의 수혜가 예상이 되고 있고요 또 트럼프 우리 전기차보다 화학을 좋아하죠 그리고 오일 머니라도 하잖아요 그래서 화석 연료 중심의 에너지 정책으로 인해서 유조선의 수요 증가가 촉발될 수도 있다라는 점도 장점입니다 또 마지막으로 봤을 때는 중국과의 지금 갈등 대결 구도에 있기 때문에 트럼프 후보 그리고 미국 측에서는 미군 함정들의가 필요합니다 그니까 해군력을 증강해야 되기 때문에이 시장 안에서 최근 몇 년 동안 뒤쳐져 있던 미국은 잘하는 우리를 찾을 수밖에 없습니다 그런데 만약 좋은 일만 있는 건 아니다라는 코멘트도 있어서 제가 갖고와 봤어요 일단 트럼프 정부에서는 관세가 올라갑니다 보편 관세 파장으로 인해서 교역량이 감소하게 된다면 물동량이 줄어들 테고 그러면은 배가 조선이 필요하지 않을 수도 있겠죠 그래서 감소할 가능이 있고 또 환경 정책이 후퇴되는 친환경 선박 건조에 있어서의 우리의 기술력이 뛰어나고 경쟁력이 뛰어났는데 굳이 필요해지게 않을 수가 있다 물론 드라마틱 세계까지 아니지만 그 중요도가 줄어들 수 있다라는 단점도 있는 상황입니다 이재규 본부장님네 일단 오늘 장에서는 조선이 가장 화려한 포문을 열어내고 있습니다 어 제가 앞서 말씀드린 것처럼 미국이 최근 몇 년 동안 그 조선 시장에서 좀 뒤쳐지고 있다라는 이야기를 들었는데 그 사실이 많나요네네 일단 미국은 조선 시장에서 그렇게 큰 점유율을 차지하지 않고 있습니다 원래 그랬다고 보시면 좋을 거 같고요 다만 이제 미국 쪽에서 조선업을 육성하는 부분에서는요 함정 쪽에 대한 육성은 그래도 계속해서 하고 있더라고요 그래서이 부분들을 좀 참고를 하시면 좋을 거 같고요 지금 이제 트럼프가 전화를 해서 우리나라 조선 업체들에 대해서 이야기를 했다 조선어 협력을 하자 이런 이야기를 했다라고 하는데 여러 가지 분석들이 나오고 있습니다 어쨌든 트럼프가 당선이 되면서 신재생 에너지보다 과거에 화성 연료 쪽에 대한 모멘텀을 LNG LPG 쪽에 대한 모멘텀이 시장에 부여될 가능성이 높다라고 보고 있고 실제로 미국 내에서 LNG 생산이나 LPG 생산을 많이 한다 라고 한다면 그것을 이제 어쨌든 선박에 태워서 수출을 해야 되기 때문에 우리나라 기업들이 수혜를 받을 것이다라는 내용들이 나오고 있습니다 그래서 여러 가지 내용들이 있는데 제가 판단했을 때 가장 중요한 포인트는 지금 전 세계를 기준으로 봤을 때 조선업 중에서 조선 업에서 가장 큰 케파를 가지고 있는게 중국이 근데 지금 중국과 미국이 계속해서 힘겨루기를 하고 있기 때문에 중국 쪽에 대한 견제가 들어간다고 한다면 우리나라 기업들이 수혜를 받을 가능성이 굉장히 높다 전 여기에다가 좀 초점을 맞춰 보는게 맞지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다 그리고 추가적으로 좀 말씀을 드려 보자면 지금 이제 에너지의 에너지원에 관련되어 있는 부분들 때문에 우리나라 조선 업체들이 수혜를 받는다라는 내용도 있고요 또 한 가지는 앵코 님께서도 브리핑을 해 주셨던 것처럼이 mro 쪽에 대한 모멘텀까지 우리나라 기업들이 받을 가능성이 굉장히 높거든요 전반적으로 수혜를 받을 수 있다라는 부분을 좀 체크를 하시면 좋을 거 같고 어 우리 방송 계속해서 보셨으면 아시겠지만 제가 조선 업체들 같은 경우는 7월 달과 8월 달까지는 계속해서 좋을 것이다라는 말씀을 드리다 가 9월 달부터는 그런 얘기를 좀 많이 안 했어요 좀 경계를 해야 된다 근데 그런 이야기를 드렸었던 이유가 뭐냐면 중국에서는 정부에서 이걸 육성해 주고 있는 부분들이 있었거든요 그렇기 때문에 중국이라 기업 중국에 있는 기업과 중국의 정부를 우리나라 기업들이 상대하기에는 좀 부담이 될 수도 있었다라고 저는 생각을 하고 있었던 부분입니다 그래서 조선 업체들에 비 대해서 제가 6월 달 7월 달 8월 달에는 굉장히 긍정적으로 말씀 드렸 드렸었던 반면에 9월 달과 10월 달에는 우리가 좀 경계를 해야 된다라는 말씀을 많이 드렸었어요 근데 지금 미국 쪽에서 중국에 대해서 이렇게 견제를 들어가 준다라고 한다면 오히려 제가 그동안 좀 걱정했었던 것을 이제는 좀 접어 놔도 되지 않을까라고 생각이 들기 때문에 저 조선 업체들 같은 경우 지금부터 좀 더 이제 주가 상승에 대한 모멘텀이 부여될 가능성이 높지 않을까라는 의견 드리겠습니다 그럼 현 구간에서 조선주들이 대한 주가 방향이라 그가 긍정적으로 봐 주셨으니까 오전에 보였던 힘이 지금까지 끝까지 유지가 되고 제 그 힘의 강도도 한번 체크해 볼게요 제가 수급을 먼저 한번 훑어 봤는데요 그런 이야기가 있더라고요 현대 임스 최근에 한 몇 주 동안 흐름 보면 외국인이 나홀로 알게 모르게 샀대요 그래서 그거 보고 삼성중공업도 찾아봤더니 외국인 투자자들이 최근 5거 동안 연의 순매수를 보여주고 있고 오늘 대량의 매수도입니다 뭐 해 기회 걸면 귀거리 코 걸면 코거리 수도 있긴 한데 뭔가 외국의 투자자들은 트럼프 당선의 가능성을 점치고 조선조를 미리 담았을 가능성도 있을까요네 있죠 있는데 지금 현대 힘스 제가 지금 막 찾아봤는데 여기 지금 외국인들의 지분 비중이 1% 안 돼요 그래서 사실 물량을 매수했다는 것도 의미가 있지만 사실 현대 스라는 기업이 가지고 있는 시카 총액에서 외국인들이 가지고 있는 비중 자체가 크지가 않기 때문에 너무 의미를 부여하지 않으셔도 괜찮을 것 같습니다 다만 이제 우리가 현대 중공업이 아든 뭐 HD 현대 중공업이 그지 삼성 중공업 그리고 나 오션 같은 경우는 지금 현재 시간에 현재 시점에서 외국인들의 순매수가 좀 들어오고 있거든요 그래서 저는 앞서서도 잠깐 말씀드렸지만 대선의 영향이 이렇게까지 클 거라고 생각을 못 했었는데 생각보다 시장에서 좀 강하게 반응을 해 주고 있는 거 같습니다 그래서 중국 미국에서 중국 쪽을 견제한다는 부분들로 인해서 우리나라 조선사들이 어떻게 보면은 어 지금 계속해서 뭐 슈퍼 사이클에 들어왔다는 이야기들은 나오고 있었잖아요 근데 여기에서 추가적인 모멘텀으로 작용될 가능성이 높다라는 말씀을 드리고 싶고 제가 여기서 가끔씩 이제 이야기하다 보면 좀 헷갈려하시는 부분들이 있는데 우리가 LNG 연료선이라는게 있고요 LNG 운반선이게 있습니다 LNG 운반선은 탱크에가 실어서 운반을 하는 것이고요 LNG 추진선은 LNG 연료 추진선은 LNG 엔진을 쓰는 거죠 그래서 요걸 좀 구분 하시는게 좋습니다 그래서 어찌됐건간에 친환 경적에 대한 모멘텀은 우리나라 기업들이 받아갈 가능성이 높고 LNG 쪽에 대해서는 제가 좀 상세하게 좀 말씀드려 봤습니다 운반을라는 배가 있고요 그 그걸 엔진으로 쓰는 배가 있다 렇게 좀 말씀드리도록 하겠습니다네 저희가 지난 8월 29일에 속보로 전해드렸던 내용이 있습니다 하나 오션이 한국의 조 조선사 최초로 미 군수 지원함 mro 사업을 수주했다 그래서 당시에이 뉴스를 다뤄보면서 어 조선 슈퍼 사이클이라고 하는데 생각보다 안 가네요 그리고이 뉴스는 얼마만큼의 의미를 부여할 수 있는 호재입니다라는 걸 여쭤본 적이 있었어요 근데 딱 지금 퍼즐이 맞춰주고 있어요 m 쪽 그러니까 해군의 건강을 해야 하는 미국 시장 그리고 여기에 국내 기업들의 기술력 그리고 이미 계약을 체결한 바 있는 상황 이런 것까지 다 고려해 봤을 때 지금 조선주 내에서 우리가 예의 주시해야 되는 대표적인 종목은 무엇일지 그리고 앞서 제가 혹시나 너무나 기대만 하는 걸까 봐 단점도 몇 가지 이야기해 드리긴 했는데 크게 우려하지 않아도 될 만한 상황인지 마지막으로 투자 얘견 주시죠네 그죠 그러니까 이제 물동량에 관련되어 있는 부분 해상 물동량이 감소할 수가 있다 그러니까 요런 부분들은 어떻게 보면 부담이 될 수가 있어요 하지만 우리가 큰 흐름에서 조선 어항 자체를 무너뜨릴 만한 이슈는 아니라고 생각을 하고 있습니다 그래서 우리가 단점도 있지만 저는 지금부터는 장점이 다시 한번 부각될 가능성이 높다라는 말씀을 드리고 싶고요 지금 이제 어 관련되어 있는 종목 군들 우리가 Mr 쪽과 엮어 본다라고 한다면 한화 오션과 HD 현대 중공업 두 개만 보시면 됩니다 그래서이 두 기업이 어떻게 보면은 지금 에너지 변경 그러니까 화성 연료를 많이 사용하겠다는 트럼프의 그런 정책적인 부분에 대한 한 수를 받을 수 있고 추가적으로 방산 쪽에 대한 수를 받을 수 있다 뭐 이렇게 좀 보시면 좋을 것 같습니다 어쨌든 MO 시장이 20조 규모라고 하니까 굉장히 큰 규모죠 우리나라 기업들이 전부 다 수주를 따오지 않는다라고 하더라도 일부만 가져온다고 하더라도 수익성은 많이 개선이 될 가능성이 높으니까이 부분들은 계속해서 모멘텀으로 좀 체크를 해 보시면 좋을 거 같고 실질적으로 뭐 우리나라 기업들이 13년 만에 전체적으로 흑자 전환이 된다라고 합니다 그니까 굉장히 오랜만에 흑자 전환이 되는데 여기가 이제 어떻게 보면은 첫 시발점이 될 가능성이 높다라는 거죠 그래서 앞으로도 계속해서 좀 저는 우상향을 좀 체크해 보실 필요가 있지 않을까라고 말씀드리고요 지금 이제 친환경 선박에 대한 수요가 어떻게 보면 약간은 줄어들 수도 있다 그런이 이슈들도 좀 나오고 있는데 이거는 트럼프가 되던 안 되던간에 국제 회사 기구라는 그 imo 아는 기구가 있습니다 여기서 계속해서 이제 탈탄소 대해서 어 모멘텀들을 만들어 주고 있는 구간이라서 우리나라 기업들 특히나 이제 엔진을 만드는 기업들 같은 경우는 기술력이 이제 다른 나라 기업들에 비해서 좀 뛰어나기 때문에 지금부터도 계속해서 관심을 가져볼 필요가 있다 실질적으로요 엔진을 만드는 기업들 같은 경우는 중국향 물량도 굉장히 많아요 그래서 지금 우리가 포인트로 잡고 있는 것은 미국이 중국을 견제해 준다라는 부분인데 만약에 중국을 견제를 좀 덜 한다라고 하더라도 엔진 관련되어 있는 종목 군들 뭐 한화 엔진 대표적으로 많이들 아실 텐데요 한화 엔진도 좀 체크를 해 보시면 좋을 거 같고요 제가 오늘 준비한 건는 STX 엔진입니다 지금 화면에 좀 나오고 있는데 STX 엔진 같은 경우는 어 방산 쪽에도 들어가요 그러니까 우리가 이걸 좀 체크를 해 볼 필요가 있는게 잠수함에 들어가는 엔진도 만들고 있거든요 그러니까 지금 트럼프와 우리나라의 관계에서 어떻게 보면 모멘텀이 될 수 있을 만한 조선과 그리고 방산 쪽을 두루 가치고 있는 기업이 STX 엔진이라고 보시면 좋을 것 같습니다 그래서이 기업 같은 경우도 오늘 위꼬리가 길게 달렸는데 시가 총액이 4천억 정도가 돼요 근데 우리가 앞으로 예상이 되고 있는 영업 이익을 대입해 본다라고 한다면 추가적인 우상향의 가능성도 있기 때문에 우리가 조선 과 방산 쪽에 대해서 동시 수혜를 받을 수 있는 기업으로서 큰 기업은 하화 오션과 HD 현대 중공업을 보시면 되고요 작은 기업 중에서는 STX 엔진을 봐 보시는게 어떨까 이렇게 의견 드리겠습니다네 와 관련해선 하나 오션 보시고요 그리고 STX 엔진도 같이 눈여겨 보자 종목을 추려봤습니다 이번에는 오늘 코스닥에서 유독 많이 밀리고 있는 제약 바이오 이야기를 나눠 볼게요 현 구간에서도 파란불이 들어와 있습니다 뭐 삼성 바로스 셀트리온의 경우에는 코스피 시장이 도 하고 CDM 수해 주기도 한데 오히려 2%대 내림세를 보여주고 있고요 그리고 SK 바이오팜 유한양행 밀립니다 어 코스닥 쪽에 있는 제약 바이오드 한번 볼까요 셀트리온 제약 1.28% 내림새 휴젤 어제 실적이 잘 나와서 급등을 했는데 오늘은 급락하고 있어요 10% 가까운 급락이 한올 바이오파마 알테오젠 함께 밀리고 있는 상황입니다 그래서 왜 밀릴까 한번 봤어요 저는 미 대선에서 어느 후보가 당선돼도 바이오 만큼은 성역을 줄 알았거든요 그런데 오늘 밀립니다 그래서 첫 번째 가설 트럼프 충격파의 코스닥 투자 심리가 위축돼 일까 실제로 원 달러 환율이 지금 약 7개월 만에 1400원을 돌파했고 단기간이 수 있지만 1420원 아지도 보고 있습니다 그렇게 되면 수급의 이탈로 특히나 코스닥의 이탈로 나타날 수 있기 때문에 우려가 있다 그리고 또 두 번째로는 레드 웨이브로 인한 금리 변동성이 확대될 가능성 때문입니다 실제로 관세부과 따른 비용 전가로 인해서 전반적인 가격이 올라가게 됩니다 더불어서이 트럼프 당선인의 경우에는 공급망을 교체하겠다고 합니다 그럼 교체 비용도 들어가면서 전체적인 비용 단의 증가가 나타나겠죠 이렇게 비용이 늘어나면 미국으로의 자금 쏠림이 심화되면서 타국 금리 상승 압력 요인도 높아질 수 있다 그로 인해서 뭐 금리가 낮으면 낮을수록 상상 주엔 좋다라고 하잖아요 그래서 제약 바이오에 걸림돌이 되는 거 아닐까 그냥이 추리가 한번 추려 봤어 입니다 이재규 본부장님네 오늘 제약 바요 왜 밀리는 겁니까네 일단 금리 인하에 대한 리스크가 좀 있는 거 같습니다 지금 트럼프가 당선이 되면 정책적으로 이제 재정 적자가 늘어날 가능성이 높아요 추후에는 인플레이션을 자극할 가능성이 굉장히 높거든요 그렇기 때문에 이제 금리 인하가 원래는 11월 달에도 진행이 되고 12월 달에도 되고 2025년도도 몇 차례 진행이 될 것이다라는 예상이 있었는데 트럼프 당선 이후에는이 부분에 대해서 살짝 의구심이 생기는게 아닌가라고 저는 보고 있습니다 그래서 생각보다 이제 제약 바이오라 그지 성장주들의 어제 오늘 어 좀 주가의 흐름이 안 좋게 나오고 있는데 미국에서 대선 결과에 따른 영향이 아닐까라고 생각을 하고 있고요 그래서 우리가이 부분에서는 사실 오늘 제가 딱 말씀드리기엔 좀 애매해요 우리가 다음 주나 다다음 주까지 미국의 국채 금리라는 달러가 어떤 식으로 움직이는지를 좀 체크해 볼 필요가 있다라는 말씀을 드리고 거기에서 근데 저는 이제 그 앞 그에 앞서서 좀 중요한게 뭐냐면 어쨌든 FMC 회의가 있습니다 여기에서 파월 의장이 뭐라고 선을 그어 줄 필요가 있다라고 저는 생각을 하고 있거든요 금리 인하은 지속될 것이다라고 좀 이야기를 해 준다라고 한다면 제약 바이오 같은 경우는 오늘 장초반에 굉장히 많이 밀렸다가 지금은 그래도 아래 꼬리가 조금씩 달리고 있는데 그래도 아직까지는 완벽히 꺾였다고 보기 좀 어렵지 않을까 그래서 금리 인하 쪽에 대한이 이슈를 계속해서 추적할 필요가 있다라는 말씀을 드리고 여기서 체크할 부분은 FMC ES 파울 의장이 어떤 발언을 하는지 그 정치적인 부분과 안전히 떼어내서 나는 뭐 지금 뭐 고용이 안정이 되고 고용은 살짝 불안정했고 근데 어찌됐건간에 금리 인하를 지속하겠다는 코멘트를 해 준다라고 한다면 이제 어제 오늘 나왔었던이 성장주에 대한 굉장히 굉장히 큰 폭의 조정은 좀 단기적으로 마무리가 될 수도 있지 않을까 그래서 전 파월 의장의 발언이 어 제약 바이오에 좀 중요하지 않을까라는 의견 드리겠습니다 오늘 제약 바이오 투심이 위축된 거는 금리의 영향 때문이다 그럼 그 안에서 트럼프 정권하에 국내 바이어 계들은 수엔 피 요것도 한번 따져 볼게요 제가 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 헤리스 트럼프 그 어느 후보에도 바이오는 큰 피해로 선정되지 않았거든요 트럼프 정권에서는 뭐가 중요할까요 다 중요하죠 다 중요한데 cdmo 지금 cdmo 가장 많이 이야기를 하고 있죠 아무래도 cdmo 쪽에 대해서 우리나라 기업들이 잘하고 있고 미국에서 생물 보안법을 통해서 중국 기업들을 제지하게 된다면 우리나라 cdmo 기업들이 수혜를 많이 받을 겁니다 근데 제가 지금 차트를 잠깐만 띄어 볼게요 지금 우리가 셀트리온이 기업을 제가 오랜만에 좀 띄어 봤는데 셀트리온의 주가 흐름이 2017 2017년도에 2018년도 사이에 굉장히 강하게 나왔었거든요 저때 당시가 트럼프 1기 시기입니다 그러니까 트럼프 1기시기 때에는 우리나라 바이오 시뮬러 종목군들이 주가이 굉장히 좋았었어요 그니까 바이오시밀러는 것은 오리지널 약품을 비슷하게 만든다 유사성을 가지고 있다라고 해서 우리가 바이오시밀러 아고 이야기를 하는데 트럼프 같은 경우는이 바이오시밀러든지 제네릭이 해서 복제약이 있습니다 또 화학적으로 만드는 부분들이 있는데 여기에 대해서 육성을 하고 싶어 하는 어 그런 성향을 가지고 있는 대통령이기 때문에 전 cdmo 일단은 가장 직접적인 수혜를 받겠지만 바이오시밀러 같은 경우도 나쁘진 않을 가능성이 높다라고 보고 있습니다 그래서 오늘 어제 오늘 이제 많이 밀렸는데 저는 제약 바이오 같은 경우는 지금부터 역시나 관심을 계속해서 가져 보실 필요가 있고 지금 달러가 1420원 아지 올라간다라는 이야기가 있는데 다르게 생각을 해 보면 지금 1400원에 1420원 아지 올라간다는 거거든요 그러면 더 올라 가지는 않을 가능성이 높다라는 거죠 그렇다라고 한다면 달러가 꺾일 것에 대해서 우리가 좀 고민을 해 볼 필요가 있고 달러가 꺾인다고 한다면 다시 한번 금리 인하 쪽에 대한 모멘텀 성장주 쪽으로도 자금이 들어올 가능성이 높기 때문에 제약 바이오 같은 경우는 저는 긍정적인 의견을 드리고 싶습니다 결국에는 구조적으로는 수혜를 받을 가능성이 높다라는 말씀 드리겠습니다네 그리고 앞으로는 뭐 바이오 보안법 이제는 대통령 서명만 남겨둔 상황이고 뭐 연말에는 빅딜이 많은 시기라고 하잖아요 다행히 오전보다는 제약 바이오가 꼬리가 좀 달렸습니다요 구간에 오히려 제약 바이오를 매수해 본다면 최근에 우리 이재규 본부장님 계속 이불만 이야기하신 종목이 있는데 그 종목 오늘 또 한번 담아볼까요네 저 이제 종목을 사실 개별적으로 공략하는게 더 좋을 수가 있는데 저는 동아 소시 홀딩스란 기업을 몇 차례 말씀 드렸거든요이 회사 같은 경우는 자회사로 동아가 있습니다이 동아라는 기업은 뭐 주가 흐름도 잘 나오고 있는데 동아 ST 같은 경우는 치매 쪽과 비만 쪽에 대해서 투자를 하고 있어요 그리고 또 다른 자회사가 팜이란 회사가 있는데요 티팜 같은 경우는 CDM 쪽에 대한 모멘텀을 가지고 있습니다 그 자 회사들이 굉장히 빵빵하다는 거죠 그리고 상장되어 있지 않은 기업 중에서 티젠 바이오라는 기업이 있어요이 회사 같은 경우도 cdmo 쪽에 대한 모멘텀을 가지고 가는 기업인데 유럽과 미국에서요 생산 시설에 대한 생산 설비 시설에 대한 실사를 맞췄다고 이야기가 되고 있습니다 그렇기 때문에 동화 소시 홀딩스가 자회사로 두고 있는 기업들에 대한 모멘텀을 전 전반적으로 받아간다고 한다면 그래도 좀 안정적인 주가흐름이 나오지 않을까라고 생각이 돼서 전 동화 소시 홀딩스 의견 드려 보도록 하겠습니다네 그리고 한 명품도 덧붙여서 저희에게 전달해 주셨습니다 오늘 두 가지 이슈 추적해 봤어요 조선 바이오 여러분들 잘 기억해 주시고요 이재교 본부장에 도움 받아왔습니다 고맙습니다