[이슈 추적] 추적! 국내 시황 · 반도체주 이정민/뉴지인베스트 이사

네 금요일 장도 계속 오락가락하고 있습니다 일단 코스피는 보합에서 다시 또 하락폭을 줄여가는 모습이고요 아직 코스닥의 경우에는 1.4% 강세 나타내면서 일단 오늘 알테 우젠의 시총 상위권 안에서의 역할들 눈에 뛰고 있습니다 과연 오늘장 눈여겨 봐야 될 건 무엇이 있는지 이슈 취적 통해서 알아보도록 할게요 이번 시간 이정민 이사와 함께하겠습니다 어서 오세요네 안녕하세요네 안녕하십니까 앞서 오전과 장의 가장 큰 변화로 알테 대두에 대한 이야기가 저희 해봤는데 현재 시장 사 어떤지 좀 간단하게 브리핑해 주시죠네 오늘 같은 경우에는 전일 이제 뜨거웠던 뭐 하나 오션이 HD 현대 중공업 같은 경우에는 급등에 따른 조정이 좀 나오고 있다라고 좀 말씀을 드리겠습니다 특히나 이제 스트레스성 over 약간 밀렸던 2차전지와 관련된 종목들 어 대표적으로 LG 엔 솔과 lnf 암호 그린텍 등이 있죠 오늘 같은 경우에는 이제 테슬라가 워낙 그 미국 시장에서 뜨겁다 보니까 반등에 성공하는 모습을 보여주고 있는게 특징이 된다라고 좀 말씀을 드리겠고 그다음에 코스닥 시장 같은 경우 에는 아까 점심 시간에 알테오젠이 그 이제 좋은 뉴스가 나왔죠 독점 라이센스 계약을 다치 상기와 이제 체결한 것으로 알려지면서 어 장중에 16.8% 아지 급등하는 모습이 나왔습니다네 다음 주 같은 경우에는 이제 그 알테오젠 같은 경우에는 아을 앞두고 있습니다 그래서 한투증권 컨퍼런스도 있고요 그다음에 애널리스트들을 대상으로 하는 아도 있기 때문에 다음 주에도 추가적으로 좋은 뉴스가 나올 가능성이 굉장히 높아 보인다라고 말씀을 드리겠습니다 또이 여파로 오늘 같은 경우에는 펩트론 리가 바이 어도 동반으로 상승하는 모습들을 보여주는게 특징이 된다라고 좀 말씀을 드리겠고 그다음에 이제 트럼프발 이슈로 인해서 다시 한번 우크라이나 이제 그 재건 주들이 좀 떠오르고 있죠 그러다 보니까 오늘 같은 경우에도 부 토공과 이화공영 등 재건 테마주로 엮인 종목들이 상승하는 모습을 보여주는게 특징이 된다라고 시청자 여러분께 말씀을 드리겠습니다네 참 한 주도 바삐 움직였습니다 트럼프 후보가 당선인이 되면서 시장 안에서 빠르게 빠르게 수혜주 피해주 찾기 나섰고요 그나마 다행히 오늘인 건 피해주 꼽혔던 종목들이 약간은 부담을 털고 다시 적가 매수가 들어오고 있다라는 점입니다 과연 다음 주의 모습은 어떨지 한 숨 돌린 국내 증시가 맞는지 알아보겠 또 시청 이이 엔비디아 연애 신고가 질주하고 있는데 국내 반도체 주에는 어떤 영향 미칠 지까지 알아보겠습니다 먼저 국내 정시부터 한번 점쳐 보도록 하죠 앞서 말씀드린 것처럼 오늘은 코스닥이 제약 바이요 한에서 알테오젠 상승 덕의 1% 상승 오름세로 유지하고 있고요 2차전 라던가 그리고 바이오 쪽에서의 적가 매수가 들어오며 모처럼 코사 시총 상의 종목들도 빨간불이 들어왔습니다 좀 아쉬운 건 오후 들어서 에코프로 그룹 주라던 2차 선지 주의 상승폭이 조금은 더뎌졌다게 아쉽긴 합니다만 앞으로 봐야 될 거는요 일단 오늘까지 FMC 회의 결과가 나왔고 시장이 예상대로 흘러가다 보니 이제는 좀 안도할 수 있는 장이 아닐까라는 기대가 커질 수 있다라는 거예요 실제로 11월 FMC 있는요 기준 금리 25b VP 인하 시장의 예상대로 단행이 됐습니다 연준에서 만장일치 인하 결정이 나왔고 그 성명문 대한 해석에 대해서는 약간 의견이 좀 분분한데요 매파적 이다라고 보는 시선이 조금은 더 우세한 거 같긴 합니다 왜냐 그간 있었던 물가 안정 관련한 자신감이란 문구가 삭제가 됐고요 물가가 2% 목표를 향해 안정되고 있다는 더 큰 자신감을 얻었다는 문구에서는이 자신감과 관련된 내용이 삭제가 되었다고 합니다 어 그래서 매파적이지 않은가라고 바라보는 거예요 근데 파월 연준 회장의 기자 회견에서 또 요런 이야기가 있었습니다 왜 이렇게 확신하는 문구을 삭제했는지 그 이유에 대해서는 이미 물가가 경로대로 가고 있는 상황이기 때문에 굳이 가이던스에 스스로 얽매이고 싶지 않아서 뺀 걸뿐 큰 의미는 없다라고 이야기를 했습니다 그리고 이제 트럼프 후보가 당선되면서 과연 당신의 자리는 어떻게 될까요 뭐 요런 이야기 질문에 대해서는 법적으로 대통령에게 연준의장 행임 권한은 없다 따라서 정치 때문에 차임 하진 않을 것이다라고 말했습니다 시장에서의 반응은 금리나 사이클에 대한 신뢰도를 다시 한번 확인하는 것으로 눈여겨 졌고요 그래서 대부분의 미국 국채 금리는 레벨이 다운됐고 트럼프 당선 이후에 올랐던 발러 인덱스의 경우에도 한 105 포인트 이상까지 올랐다가 104.2 포인트로 하락했다고 합니다 이정민 의사님 앞서 뭐 다들 분석을 하셨을 텐데 이번 f 회에서 어떤 이야기가 가장 주된 포인트라고 보십니까네 일단은 이번 같은 경우에는 정책 이제 정책과 관련된 어쨌든 이슈가 좀 발생이 된 거죠 트럼프의 당선으로 인해서 그러다 보니까 이제 F FOMC 어쨌든지 기조 또한 바뀔지 안 바뀔지 시장에서의 가장 큰 주목이 근데 어쨌든 코멘트가 일부 삭제된 부분도 있었기 때문에 관련되어서 시장에서는 지금 현재 어떤 식으로 앞으로 이제 좀 펼쳐질지에 대한 의구심이 점점점 커지는 그런 모습들을 좀 보여주고 있는게 특징이 된다라고 말씀을 드리겠고 어쨌든 파월 의장이 관련되어서 코멘트를 하긴 했습니다 그러면서 이야기했던게 단기적으로 선거가 정책 결정에 영향을 미치지는 않을 것이라고 이야기를 했습니다이 말은 무엇이냐면요 결국에 정책적으로 무언가 흔들리는 요소들이 있더라도 어 본인들은 이제 갈길을 가겠다 이런 식으로 이제이야 이야기를 한 건데요 어 설령 이렇게 어 FMC 밝혔다고 하더라도 제가 생각했을 때는 결국에 그 정부의 정책 방향에 의해서 어느 정도는 좀 어 미시적인 경제 부분에서는 불확실 성 분명 커진 부분은 있을 것으로 저는 좀 생각을 하고 있습니다 그렇기 때문에 우리 시청자 여러분들께서 아시다시피 주식은 항상 무언가 이벤트가 발생되면 선반영 하기 마련이죠 그렇기 때문에 항상 이런 그 미국에서 들려오는 소식에는 당분간은 좀 길을 조금 더 기울이셔야 된다라고 좀 말씀드리겠습니다네 시장이 알고 있었던 거고 그리고 그에 대한 해석도 다 이미 끝이났습니다 그럼 여기서 우린 앞으로를 봐야 될 텐데 오늘 중국에서는 전인대 상무위 개최되고 오늘 폐막이 되는 날이 거든요 그래서 트럼프 당선인을 앞두고 바라보고 있는 상황에서 대규모 경기 부양책을 중국에서도 꺼내 놓지 않을까라는 기대가 있었습니다 아 지금 아직까지 새로 나온 뉴스는 없지만 만약에 그렇게 된다면은 국내 시장에서 중국 관련 소비주 봐야 되는 것도 아니냐라는 이야기가 있는데 새로운 뉴스로 시장에 좀 작용해 질 수 있을까요네 뭐 새로운 뉴스에 당연히 시장은 반응을 할 것입니다 하지만 전형적인 테마주 매매로만 좀 접근해야 되지 않을까라는 생각을 가지고 있다라고 시청자 여러분께 말씀을 드리겠고 어 그렇기 때문에 이벤트성 매매로만 좀 중국 관련되어 가지고 모멘텀이 돈다면 어 좀 매매를 해 보자라고 시청자 여러분께 말씀을 드리겠습니다 어차피 트럼프가 공식적으로 취임하기 전까지는 어 이제 뭐 대선 캠프나 아니면은 뭐 트럼프의 입을 통해서 나오는 한 마디 한 마디의 시장이 출렁일 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 우리가 너무 긴 시계열을 놓고 관련된 종목들을 매매하면 물리기 딱 좋다라고 시청자 여러분께 좀 말씀을 드리겠고 어쨌든지 지금 계속 트럼프가 이제 그 선거 에서 이야기했던 부분이 60% 보편적 관세를 중국 쪽에다가 이제 부과를 하겠다는 부분이었죠 그렇기 때문에 어 중국 경제 성장률이 2.5% 정도 낮출 것으로 현재 증권가에서는 예측을 하고 있습니다 그렇기 때문에 어 지금 현재 시장에서 이미 그 뒤를 바라보고 있는 상황이기 때문에 중국 정부에서 이번에 어 이촌 조원 규모의 부양책이 나온다 하더라도 이제 GDP 대비해 가지고 시장은 이미 계산기를 두들기고 있는데요 어 2008년도에 금융 위기 이후에 중국 정부에서 대대적으로 한번 어 당시에 이제 부양책을 펼친 적이 있었는데 그 수준을 뛰어넘을 정도에 이번에 자금이 풀려야지만 시장의 눈높이에 어느 정도 맞는 정책 방향성이 될 것으로 현재 예상이 되고 있습니다 그렇기 때문에 우리 시청자 여러분들께서도 관련된 매매를 하실 때는 철저히 단기적인 모멘텀 플레이로만 접근을 하실 것을 저는 좀 추천을 드리겠습니다 어쨌든지 지금 현재 금융권 특히나 미국의 있는 금융 회사들 같은 경우에는요 올해 같은 경우에 금리 인하를 대부분 다 두 번 정도 이제 예상을 했었는데 딱 그 수준에 맞게끔 현재 금리 인하가 되었죠 지금 내년 같은 경우에는 미국 시장에서는 한 번 정도 금리 인하가 단행 되지 않을까 하고 어 여러 리포트에서 지금 현재 나오고 있는 상황이기 때문에 관련되어 가지고도 꾸준하게 지켜볼 필요는 있다라고 말씀을 드리겠습니다네 그럼 대선과 FMC 등 11월에 있을 굵직한 이벤트들이 다 해소가 된 남은 11월은 과연 시장이 좀 가볍게 움직일 수 있을지도 궁금합니다 왜냐면 최근에 저희가 계속 언급을 해 드렸지만 코스비 코스닥 모두 다 합쳐도 거래대금이 14조원 기 않는 경우가 있었어요 그니까 다시 말해 다들 뭘 하고 싶지가 않았던 거예요 근데 이제는 확인도 다 해 봤겠다 또 어제 오늘 거래대금 17조원 이상으로 올라온 걸 보면 바닥 론이 힘을 좀 받을 수 있을 것 같은데 어떻게 판단하십니까네 뭐 바닥론 떠나서요 제가 시청자 여러분들께 항상 말씀을 드리는 게요 11월 12월 같은 경우에는요 새로운 이벤트 특히나 시장이 어느 부분에 주목하고 있는지를 좀 바라봐야 된다라고 항상 좀 말씀을 드리는 편입니다 그래서 저희가 과거를 다시 한번 좀 떠올려 보자라고 시청자 여러분께 말씀을 좀 드리고 싶은데요 어 예를 들어서 2021년도 같은 경우에는요 11월 달에 처음 나왔던 이제 시장의 주목도가 높았던 새로운 이벤트는요 바로 플레이투 on P2이라고 했었죠이 열풍을 타고 결국에 당시에 위메이드와 퍼러 비스가 굉장히 큰 상승이 나왔었습니다 그래서 11월 달을 항상 새로운 뉴스에 주목해야 된다라고 좀 말씀을 드리겠고 특히나 22년도 같은 경우에는 우크라이나 전쟁으로 인해서 재건 테마주가 처음으로 부각이 되었습니다 어 당시에도 결국에 한미 글로벌과 코롱 글로벌이 굉장히 뜨거운 상승이 그다음 해에 나왔다는 부분도 우리가 좀 생각을 해야 될 거 같고요 그다음에 올해 올해 같은 경우에도 어쨌든지 제주 반도체와 한미 반도체가 어 이제 그 AI 열풍으로 인해서 연초부터 뜨겁게 타 올랐죠 항상 이런 뉴스들은 어 연 말에 11월 또는 12월에 미리 한번 이제 시장에서 열풍에 번 불었던 부분들을 우리가 떠올려 본다면 올해 지금 11월과 그다음에 다음 달 12월 달에 새로운 논리 새로운 이슈가 어떤게 생기는지 우리 시청자 여러분들께서 꼭 한번 지켜 봐야 된다라고 말씀을 드리겠습니다네 그래서 이런 시장에 대해서 일단은 11월이라 단순히 요번 달만 보는게 아니라 앞으로의 또 주도 섹터가 무엇일지도 가늠해 봐야 된다라는 이야기였습니다 이번에는 엔비디아 열풍 그리고이 반도체 주들의 분위기 이야기 나눠 볼게요 현재 반도체 주들의 주가 흐름 보시죠 일단 닉도 오늘 강세를 보여주고 있고요 gst 6.4% 가량의 오름새 그리고 dnf 4.98% 상승 나타내고 있습니다 눈에 띄는 건 오늘 사실 시장 안에서 그간이 자동차와 관련해서 올랐던 칩 자율주행 칩 주들은 상승 탄력이 조금은 둔화됐고 그간 하락했던 종목들에서 반등이 나오고 있고 시총상위 안에서 닉스가 더 강하게 불을 뿜어내고 있다라는 거죠 그럼 트럼프 정권 하이의 반도체에 대한 걱정이 끝이 난 걸까 한번 보겠습니다 어 사실 2차전지 안에서는 ira 뭐 폐지 하냐 마냐가 가장 화제라면 이 트럼프 정권하에 칩스에 대해서 어떤 뉘앙스 어떤 스탠스를 취할 것이냐가 가장 주된 내용이겠죠 어 일단 외국계에서 나온 CNBC 그 보도를 보면 트럼프 당선인이 침수법 별로 좋아하지 않는 건 맞다 하지만 그래도이를 폐지하지는 않을 것 같다라고 이야기하고 있습니다 오히려 약간의 법안을 좀 수정하는 편으로 어 고개를 돌릴 것 같고요 천단 제조업의 온쇼어링 그러니까 자기 자국으로 이전하는 데에 대한 지원이 있을 것 같다 라고 합니다 밑에 에던 포젠 소장은 트럼프는 아마도 바이든과 조금 다르게 법안을 재해석하여 할 것이다 법안을 처해 할 것이라고 생각하진 않는다 오히려 관세 분야 쪽에서 더 확대가 될 것 같다라는 이야기하고 있습니다 다시 말해 칩수 마음에 안 들었다 하더라도 일을 없애거나 회개하기 보다는 약간의 수정만 나타날 것 같다 실제로이 반도체 지원법을 인해서 주요 반도체 업체들이 받게 되는 자금 지원을 보면요 가장 많은 수에는 는 인텔 있니다 85억 달러 그요 그다음에 대만의 tsmc 66억 달러 삼성전자는 64억 달러지 뭐 말들이 많은데 일단 미증 시에서는 특히나 빅테크 it 기업들 그리고 엔비디아 그렇고 트럼프 당선인을 반겨 주고 있는 거 같네요 맞습니다 어 그럴 수밖에 없는 게요 일단 법인세를 깎아 주겠다라고 이야기를 했죠 그러다 보니까 시장에서는 빅테크 업체들도 결국에는 수혜를 입을 수밖에 없다 보니 이런 식으로 이제 전일에도 그렇고 큰 상승이 나오고 있다라고 시청자 여러분께 좀 말씀을 드리겠고 어쨌든지 비디아 같은 경우에는 11월 20일 날 바로 실적 발표가 있습니다 그렇기 때문에 어 이제 실적 발표 앞두고서는 지속적으로 아마 어 유입이 자금 유입이 좀 되지 않을까라고 생각을 하고 있고요 어 전일 같은 경우에도이 어 4.1% tsmc 4.1% AMD 3.3% 상승하는 모습들을 보여줬습니다 그다음에 방금 전에 tsmc 10월 달 매출이 이제 나왔는데요 어 제가 좀 간략하게 소개를 해 드린다면 어 314억 대반 달러 이제 그 매출이 나왔다라고 밝혔습니다 어 전분기 대비해서 24% 증가한 수치이고 전년 대비해 가지고는 29.2% 상승한 수치이기 때문에 여전히 엔비디아 동맹에 속하는 업체들은 굉장히 좋은 호실적을 발표하고 있는게 이번 발표로 인해서 다시 한번 좀 증명이 된게 아닐까 이런 식으로 좀 생각이 되고 있고요 어쨌든 이제 반도체 섹터 같은 경우에는 여러 가지 노이즈가 있지만이는 역시나 국내 시장에 한정되어서 계속 발생되고 있고 미국 주의 시장에서는 엔비디아 실적 발표 전까지는 지속적으로 으로 어 좀 좋은 랠리가 나올 것으로 예상이 된다라고 말씀을 드리겠습니다 오늘 상 다행인 건 반도체 주들의 반등이 나오고 있긴 한데 넥스의 경우에도 한 2.84% 가량의 상승이 지금은 1% 유지하고 있고요 20만 원 선을 좀 간신히 지켜내고 있습니다 왜 미증시 반도체 주들의 흐름을 고스란히 따라가기는 어려운 건지 여전히 그 칩스에 대한 우려 때문인 건가요네 칩스에 대한 우려감도 있고요 근데 SK 하이닉스 man 하더라도 어 이런 여파로 인해서 60일선까지 조정이네 나왔었죠 그러면서 18만 500원까지 하락하는 모습을 보여 줬다가 20만 원까지 이제 반등하는 모습들을 보여 줬습니다 그렇기 때문에 어 만약에 삼성전자와 좀 비교를 해 본다면요 삼성전자 같은 경우에는 20일선도 현재 못 올라타는 모습들을 보여주고 있죠 그렇기 때문에 올해 연 말 그다음에 내년 초까지도 여전히 어 이제 그 엔비디아에 속해 있는 동맹 회사들 위주로만 우리가 지켜봐야 된다라고 시청께 말씀을 드리겠고 특히나 어쨌든지 제가 지속적으로 좀 말씀드리고 싶은 부분은 바로 기술적인 해자를 이제 어느 쪽에서 계속 유지하느냐 있니다 근데 SK 하이닉스 같은 경우에는 이번에 꽤 괜찮은 뉴스가 나와서 시청자 여러분께 좀 소개를 시켜 드리고 싶은데요 어 7세대 hbm 그 4 2갑 2부터는 하이브리드 본딩을 적용할 것이라고 SK 하이닉스 측에서 직접 밝혔습니다 어 지금 현재이 하이브리드 본딩 같은 경우에는요 위아래로 구리로 직접 연결하는 기술인 것으로 알려지고 있죠 그렇기 때문에 접합 소재가 필요 없기 때문에 그만큼 단수는 높아지지만이 그 크기 자체를 조금 더 줄일 수 있는 역할을 하기 때문에 굉장히 굉장히 혁신적이다 좀 어 이제 밝히고 있습니다 어 관련되어 가지고는 하나 정밀 기계와 공동 개발을 공식화 했다라고 시장은 이미 인식을 하고 있습니다 그러다 보니까 오늘 같은 경우에도 한미 반도체가 지금 현재 1.9% 상승하는데 반해 하나 인더스트리얼 같은 경우에는 지금 현재 7.98% 상승한 모습들을 보여주고 있죠 이렇게 계속 어쨌든지 기술 해자 어 앞으로 다가올 미래의 기술에 대해서 어느 쪽이 우선 순위를 가지는지에 따라서 주가는 이미 선반영해 움직이고 있다는 점 시청자 여러분들께서 다시 한번 체크할 필요가 있다라고 말씀드리겠습니다네 그럼 현 구간에서 반도체 주들에 대한 비중은 어떻게 관리해 보는게 좋을지 저희가 앞서 투자 삶의 시간에도 다뤄 봤지만 트럼프 정권 교체로 인해서 시장이 혼란스러운 건 맞다 하지만 그 안에서도 성장을 무시하면 안 된다라고 하며 반도체 주는 오히려 매수 기회다 이야기도 혹은 지금 조금씩 비중을 늘려 보자라는 의견 주셨거든요 이정민 이사도 동의하십니까네 저는 비중을 당연히 늘려 봐도 된다라고 지난 시간에도 이제 시청자 여러분께 좀 말씀을 드렸죠 때마 님 그때 제가 이제 대장주가 제일 편안하다고 말씀을 드리면서 SK 하이닉스는 60일선까지 떨어지면 너무나도 좋은 매수 기회가 될테니까 좀 매수를 해 보셔라고 말씀을 드렸는데 딱 60일선까지 하락하고 반등하는 모습들이 나왔습니다 근데 저 같은 경우에는 여전히 120일선 이하로 하락을 하게 됐을 때는 SK 하이닉스가 가장 최선 호주가 된다라고 좀 말씀을 드리겠고 어 SK 하이닉스가 너무 좀 답답하다고 어 여전히 우상향할 것으로 저는 좀 생각을 하지만요 조금 더 다이나믹한 매매를 좋아하시는 분들 같은 경우에는 하나 인더스트리얼이 이제 차선호 주라고 시청자 여러분께 좀 말씀을 드리겠습니다 어 어쨌든지 디아의 호실적 기대감으로 실적 발표까지는 어 관련된 반도체 종목들도 대장군에 속하는 종목들은 꾸준하게 우상향할 것으로 저는 좀 예상을 합니다 그리고 SK 하이닉스 같은 경우에도 어쨌든지 월 10만 장까지 현재 hbm 생산을 하는데 내년 같은 경우에 14만 장으로 확대하겠다고 밝혔죠 그렇기 때문에 관련되어서 매출과 영업 이익은 여전히 시장의 기대치에 부활할 것으로 생각을 하기 때문에 SK 하이닉스가 최선을 주라고 시청자 여러분께 말씀을 드리겠습니다네 카이닉스 최선호주 언급해 주셨고요 제가 또 공부해 보니까 다올 투자 증권에서는 미중 분쟁에 대한 우려 심리보고서이 반도체 업한 사이클의 영향도가 더 크다라고 합니다 아 따라서 너무 크게 우려하지 말자라는 의견 주셨네요 카닉스 앞으로 눈여겨 보도록 하겠습니다 이정민 이사와 함께했어요 고맙습니다네 감사합니다