[투자의 눈] 삼성전자 SK하이닉스 SKC /현대차 현대글로비스 LG에너지솔루션/LS ELECTRIC LS에코에너지/로보티즈 엑스게이트 /유창희 본부장, 길건우 대표 /매일경제TV

네 지금부터는 투자 인원 시간으로 이어가 보겠습니다 수급 솔림 현상이 심화되고 있는 우리 시장 안에서 이슈별로 종목별로 어떤 투자 전략이 필요한지 오늘도 두 분과 함께 인사이트 얻어 보도록 할게요 오로라 투자자문의 유창기 본부장 FR 자산 관리 길건우 대표 두 분과 함께하겠습니다 안녕하세요 안녕하십니까 안녕하십니까네 먼저 반도체 섹터에 대한 이야기부터 나눠 보겠습니다 오늘 SK 하이닉스가 강한 움직임을 장초반부터 보여주면서 20만 원 선을 회복 했습니다 현재도 외국인의 강한 매수세가 유입되면서 20만 3,000원 구간에서 움직이고 있는데요 유창기 본부장님 SK 최태원 회장이 젠슨 황을 만난 덕분인지 지금 SK 하이닉스의 지금 시세가 돋보입니다 반면에 삼성전자는 현재 한 1% 정도 조정을 받고 있는 거 같은데요 최근에 삼성전자와 SK 하이닉스가 이렇게 번갈아서 좋은 흐름을 보여주고 있잖아요 삼성전자도이 훈풍을 이어받아서 좀 6만 전자 회복할 수 있을 어 뭐 삼성자 어저께 사실은 엄청난 산성을 보여 준 거예요 어 외국인도 진짜 오래간만에 어 3천억 가까운 매세가 어 들어올 정도로 좋은 흐름을 보여줬고 어 오늘은 또 SK 하이닉스가 상승하고 있어요 두개 기업이 서로 주거니 받거니가 모습을 보여주고 있다 생각하고 있고 일단은 AI 반도체 쪽에 대한 어떤 성장 모멘텀은 계속해서 확인되고 있는 부분들이 하이닉스의 주가를 끌어올리고 있습니다 하지만 어 전통 반도체 뭐 디램이란 랜드 쪽에 대한 어떤 감선에 대한 어떤 기대감 이런 것들이 어 어항이 빠르면 상반기 이후에 조금은 어 터날 수 있지 않게는 어떤 기대감도 삼성전자 주가를 끌어올리고 있는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다 그래서 저는 삼성전자의 AI 반도체 쪽은 상반기보다는 하반기에 왜냐면 지금 hbm 3는 거의 포기하다시피 한 분위기고 어 그럼 포로 넘어갔을 때 어떤 역할을 좀 기대한다면 이것은 이제 하반기에 그런 것들이 확인될 수 있 라는 것이죠 그래서 그 전까지는 주가는 제한된 흐름들 그래서 지금은 일단 단기 상승 랠리가 나오고 있는 부분들이 있으니까 한 6만원 언저리까지 어떤 반등 가능성을 좀 대비하실 필요는 있지만 그 이상은 어 실적의 흐름들이 아직은 조금 불확실성이 있기 때문에 강한 상승 추가적인 강한 상승은 제한적이지 않을까 판단하고 있습니다네 삼성전자 6만 원 선까지는 제한된 반등을 시도할 수 있겠지만 SK 하이닉스만큼 강력한 상승세를 나타내기에는 약간의 불확실성이 여전히 남아 있다라는 투자 전략 채워 주셨습니다 그리고 오늘 반도체 섹터 내에서 가장 강한 섹터가 있죠 바로 유리기판 관련 종목들이 여전히 지금 급등하고 있는 종목들 굉장히 많습니다 SK 씨가 어제 CS 유리기판 실무을 전시한데이어서 지금 엔비디아의 공급 가능성까지 제기되면서 여전히 SKC n 20% 가까운 급등세를 보이고 있고요 이밖에 다른 유리기판 종목들도 강한 빨간 부을 나타내고 있습니다 길건우 대표님 네가 시작한 이후에 유리기판 주들이 우리 시장에서 가장 뜨겁게 움직이고 있는 거 같아요 단기간에 좀 급등해서 좀 고점 부담이 있지 않을까 이런 생각도 드는데 중장기적으로 그래도 유효하다 이런 평가가 많거든요 우리 길건우 대표님은 유리기판 관련 종목들 어떤 대응 전략이 필요하다고 보실까요 뭐 방금 얘기하신게 거의 비슷한 거 같아요 그니까 단기적으로 사실은 너무 빨리 오르면 사실은 차익 실현 나올 확률이 굉장히 높아지잖아 그러다 보니까 조금 부담스럽다고 이제 생각을 하시면 될 거 같고 근에 이런 얘기들도 있더라고요 젠슨 한 마디만 하면 주가는 움직인다 예라는 얘기가 있을 정도로 뭐 그런 얘기도 뭐 제 뉴스 막 검색하다 보니까 불닭 볶으면 좋아하는지 한번 물어봐 주실래요 이런 얘기들도 있더라고요 그마만큼 그 젠슨 왕의 발언 때문에 사실은 올라간 거고 최 회장도 저는 사실은 굉장히 잘 어 CS 활용했다고 생각이 되는게 그 유리기판을 붓세 이제 전시를 했잖아요 가면서 가자마자 바로 얘기했거든 방금 팔고 왔다 어라고 얘기를 하니까 바로 그 전에 사실은 제왕을 만났다 보니까 람들 생각은 그쪽으로 당연히 갈 수밖에 없다라고 생각을 하시면 될 거 같고 다만 저는 뭐 단계적으로 너무 빨리 올라서 좀 쉴 수도 있다라는 것들은 어느 정도 감안을 하셔야 될 거 같고 근데 이제 조금 길게 보신다고 하면 유리 기판으로 바뀌는 건 맞습니다 왜 그러냐면 지금 이번에 젠슨 왕이 삼성전자를 믿는다고 얘기는 했지만 결론은 여기에서 항상 얘기하는 건요 발열 문제랑 효율성 문제를 얘기를 하고 있거든요 그러니까 지금 점점점 그 단수가 높아지잖아 3도 지금 블랙 같은 경우에는이 12단이 들어가고 그다음에 SK 하이닉스 같은 경우 이번에 CS 그래도 16단 제품을 선보였 그든 그 단수가 올라가면 올라갈수록 발열 문제가 계속 나옵니다 근데 발열이 되면요 전력 소비량도 늘어나거든요 그럼 이걸 보완을 할 수밖에 없는 상태인데 만약에 이게 이제 기판을 기존 기판에서 유리 기판으로 바뀐다고 하면 속도는 늘어납니다 40% 정도 증가하는데 비해서 전력 소비량은 50% 정도 감소하고 두께도 줄어들어요 예 그러면 두께가 줄어든다는 거는 더 고단화 시킬 수도 있다라는 뜻이거든요 그래서 길게 보면은 예 갈 수밖에 없다라고 생각을 하시면 될 거 같고 그다음에 이게 그 갈 거다라는 걸로만 하면 사실 굉장히 어려운데 SKC 그래도 잘하고 있는 것 중에 하나가 작년에 미국 정부에서 보조금을 두 개를 받았습니다 예 생산 보조금이라는 확보를 했고요 그다음에 이제 r&d 보조금으로 1억 달러를 했거든요 그니까 미국 쪽에서도 어찌됐건 이쪽 방향에 대해서는 중장기적으로 굉장히 투자를 많이 하려고 하기 하고 있기 때문에 좀 길게 보시는게 저는 맞지 않을까 싶습니다네 일단 요리 기판이지 반도체 게임 체인저로 꼽히고 있는만큼 중장기적으로는 분명히 봐야 되는 건 분명하다고 말씀을 해 주셨는데요 예 그래도 단기적으로 좀 많이 급등한 감이 없지 않아 있기 때문에 일단 계속해서 유리 기판 관련 종목들은 조정시 매수 관점으로 대응해 보시면 좋을 것 같습니다 예 그리고 최근에 소부장 종목들도 우상향 기조를 그리고 있습니다 자료를 하나 보도록 할게요 많은 소부장 종목들이 일주일 동안 두 자릿 수 상승률을 기록했습니다 한미 반도체부터 시작해서 코미코 아지 지금 코미코는 177%대 한미 반도체는 무려 일주일 동안 40%대 상승률을 보여왔는데요 하지만 여전히 직전 고점 대비하면네 보시면 한 거의 절반 가량에 있죠 고점 대비했을 때 많이 빠져 있는 상황은 맞습니다 유창기 본부장님이 시점에서 소부장 종목들을 공략한다면 어떤 쪽을 봐야 될까요 뭐 일단 지금 강한 종목 섹터가 저는 조금 더 상승이 나올 거라 생각을 좀 하고 있어요 그 오늘 좀 쉬어가고 있는 hbm 뭐 어떤 장비주 뭐 한미 반도체 같은 경우는 좀 쉬지만 어저께 그 마감 한 두시간 남겨 놓고 그 상승은 깜짝 놀랐어요네 그 추가적인 상승 가능성이 좀 더 열려 있다 생각을 좀 하고 있고요 그리고 저는 어 소부장 쪽도 관심 있게 봐야 되는데이 안에서 이제 그 반도체가 계속 순 남매가 나오고 있거든요 하나는 뭐 hbm 오늘처럼 또 유리 기판 그러면 또 이제 디자인 하우스 쪽으로 해서도 순환매가 충분히 나올 수 있다 생각을 좀 하고 있습니다 그래서 어 디자인 하우스 관련돼서 특히 이제 유리 기판이 가면서 또 디자인 하우스도 같이 갈 수밖에 없는 부분들이 전는 일부 있다 생각 좀 하고 있기 때문에 관련된 기업들 좀 주목해 보시면 좋지 않을까 판단하고 있습니다네 디자인 하우스 관련주도 참 많은 종목들이 있잖아요 어떤 종목을 그중에서 콕집어서 말씀해 주실까요네 저는 오늘 에이징 랜드를 좀 가지고 나왔어요 일단은 어 주문형 반도체 시장은 이제 초기 시장이라 보시면 될 거 같아요 그러니까 어떻게 보면 엔비디아가 선점하고 있는 시장에서 조금씩 이제 각자 기업에 맞는 제품의 의 어 제품들이 이제 하반기나 내년 상반기부터 출시될 같 높다 생각하고 있고 또 하나는 로봇이라는 이런 드론 여기에 또 들어가는 반도체는 또 거기에 맞는 어 특별하게 또 별도로 제작을 해야 되는 부분들이 좀 있다 생각을 좀 하고 있습니다 그래서 디자인 하우스 시장에 대한 어떤 관심도는 어 이제 시작이다 좀 볼 수 있겠고요 그리고 이제 우리나라에서 유일하게 tsmc 공식 어 업체죠 그렇기 때문에 결국은 뭐 디자인 하우스를 가든 어까 시스템 주문형 반도체를 가든 뭐 대중화 반도체로 가든 결국에는 저는 tsmc 그걸 다 선점할 가이 높다 생각을 좀 하고 있어요 그럼 그런 부분들이 랜드가 좀 수해를 입을 수 있다 생각하고 있고 또 서버형 SSD 시장은 계속해서 급성장할 수밖에 없다 데이터 센터가 확대 됨으로 인해서 그래서 그런 부분들 감안한다면 최근에 이제 지난 그 11월 고점 언저리 한 2 4만 원대에서 약간의 저항을 맞고 있지만 저는 충분히 저항 돌파 가능하다 생각하고 있고 단기 목표가는 한 4만 7,000원 정도 열어놓고 있고요 손절가는 조금 짧게 잡고서 37,000원 크게 이탈하지 않으면 좀 분할 매수 가능한이 권역이 가격 밴드가 아닐까 생각하고 있습니다네 반도체 내에서도 지금 순환매가 나타나고 있다라고 말씀해 주시면서 다음은 디자인 하우스에도 좀 눈을 돌려 보자라고 말씀해 주셨고요 특징주로 에이직 랜드를 꼽아 주셨습니다 그럼 우리 길건우 대표님의 의견도 한번 여쭤 보도록 할게요 서부장 내에서 어떤 쪽을 봐야 될까요 어 소부장 쪽에서 저희가 그 조금 여러 가지를 조금 체크를 해보셔야 되는데 그 소재 부품 장비 크게 보면 이렇게 있죠 근데 이제 최근 들어서 움직이는 건 사실은 장비주 밖에 없기는 해요 근데 이제 조금 올랐다 보니까 아 그럼 소재와 부품 쪽도 괜찮고 기판 쪽도 괜찮지 않을까라고 이제 생각하실 수도 있는데 그렇게 생각하시는 분들은 좀 다른 데이터를 조금 체크를 해 보시는게 좋을 것 같아요 왜 그러냐면 아마 올해 1분기 2분기 쪽에 기판 쪽은 실적이 안 좋을 것으로 예상이 됩니다 왜 그러냐면 그 미스 금속이라고 하는 업체가 패치 패키지 기판 쪽에 동박을 공부를 하는데 어글로 점유율이 90% 근데 갑자기 동박 가격 10% 올렸거든요 그러면 수익성은 조금 훼손이 될 수밖에 없다라고 생각을 하셔야 될 거 같고 그 이제 이거는 조금 빼시는게 맞고요 그다음에 이번에 이제 그 11월 달에 수출입 동 아 12월 달에 수출입 동향이 나왔는데 여기서 조금 많이 올라간게 e SSD 수출량은 늘었어요 근데 이제 기존에 디램과 랜드 같은 경우는 조금 많이 빠졌거든요 그러면 4분기 실적과 1분기 실적이 그래도 괜찮을 쪽은라고 생각을 하시면 될 거 같고 그 관련 기업 이제 찾아보시면 많이 있겠지만 대표적으로 이제 삼형전자 삼화전기 있잖아요 그러니까 기판 쪽은 조금 피하면서 이쪽에 콘덴서나 이런 쪽으로 뭐 특징을 가지고 있는 기업들도 저는 괜찮을 것으로 보이고 있고 그다음 최근에 이제 ms2 얘기를 하는게 뭐 1년에 800억 달러씩 투자를 하겠다라고 얘기를 하고 있는데 그렇다라고 하면 결론은 또 GPU 사는데 돈을 쓸 거거든요 그러면 삼성전자나 SK 하이닉스는 이쪽에 대한 장비는 꾸준하게 어찌됐건 케파는 확보를 하고 증설도 해야 됩니다 그 여기서 이제 조금 수혜를 볼 수 있는게 대표적인게 저는 하나 마이크론도 보고 있어서 뭐 이런 기업들도 조금 체크해 보시면 좋을 것 같습니다네 결국엔 가는 쪽이 더 잘 간다 그래서 소재 기판 쪽보다는 장비 쪽을 계속해서 봐야 되고 그 아래에서 특징주로 삼형 전자와 삼화전기 하나 마이크까지 꼽아 주셨습니다 이렇게 반도체 섹터에 대한 투자 전략은 여기까지 들어보도록 하겠고요이어서 두 번째로 자동차 섹터 이야기 나눠보도록 할게요 어 현대차가 미국 전자 상고의 플랫폼이죠 아마존 우리나라로 치면 약간 쿠팡 같은 그런 사이트인데요 자동차를 직접 구매할 수 있는 서비스를 시작했다고 합니다 자동차 업계에서는 최초로 있는 일인데 그래서 그런지 오늘 현대차 주가도 소폭 반등에 나서는 모습을 보이고 있습니다 길건우 대표님 반도체도 그가 많이 떨어졌다 보니까 최근 이렇게 오르고 있는데 자동차 섹터도 많이 빠졌었어요 이제 좀 올라오지 않을까요네 올라갔으면 좋겠습니다 예 근데 이제 조금 이제 저희가 한번 생각을 해 보셔야 되는게 오전이랑 손을 잡고 이제 했어요 그래 갖고 이제 15분 만에 살 수 있답니다 쉽게 생각하면 근데 이게 정말 많이 도움이 될까라는 것들은 아직 시장에서는 물음 표인 거 같습니다 그러다 보니까 아직 시장에서 크게 주가가 반영되지 않고 있다라고 생각하시면 될 거 같고요 근데 이제 지금 최근 들어서 그 현대차 뿐만이 아니라 글로벌 완성차 업체들이 테슬라의 전략을 조금씩 따라가려고 하고 있어요 왜냐면 처음에 테슬라가 오프라인에서 매장을 통해서 판매 전략을 취한게 아니라 그냥 어플 만들어서 온라인 공간에서 여기 들어와서 사게 만들었거든요 야 근데 그게 사람들이 차를 사는데 가서 직접 타보고 사야지 이게 얼마나 효과가 있겠어라고 했는데 효과가 굉장히 많았고요 테슬라의 실적이 굉장히 좋았던 가장 큰 이유 중에 하나가 저는 이런 고정 비용을 조금 줄였던 것들도 굉장히 크다라고 보고 있거든요 이제 현대차 입장에서는 아마 이런걸 통해서 실적이 조금 더 괜찮아지는 모습을 보인다라고 하면 주가는 덜어져 수 있습니다 그럼 이제 어떤 걸 체크를 하셔야 되냐면 사실은 지금 뭐 24년도 현대차가 총 판매한게 414만대 정도 차량을 판매를 했거든요 근데 이제 기존의 목표가 424만대 정도였 근데 뭐 완벽하게 100% 채우지는 못했지만 거의 한 3 4% 정도 부족하게 채우긴 했어요 그리고 올해 이번에 25년도 목표치를 이제 말 말을 했는데 동일합니다 작년과 동일하게 414만 대가 목표입니다 크게 달라지는 건 없다라는 거예요 여기에서 현대차에 주가를 끌어올리려면 첫 번째는 미국 쪽에서 여러 가지 이제 관세 얘기들이 나오긴 할 건데 이걸 조금 피해할 수 있느냐 이게 1번이고 두 번째는 1분기 2분기 실적에서 정말 아마존 그 파트너를 통해서 그 안에서 자동차를 구매하는 이력들이 많아지냐 많아지지 않냐 이게 두 번째고 세 번째로는 한 두개 분기 정도 넘어가다 보면 여기에서 판매량 한 판매가 된게 실적으로 조금 어느 정도 잡히기 시작을 할 거예요 그다음 비용 효율화도 얼마나 진행되고 있는가도 사실은 실적을 통해서 보실 수도 있을 거고요 그러면 그때쯤 주가가 사실은 이제 저희가 원하는 주가만 가지 않을까라고 예상이 되고 있어서 사실 지금 상황에서는 어 이제 갈 때 되지 않았어라고 먼저 저 움직이는 거보다는 더는 안전하게 조금 체크 다 해보시고 가시는게 좋지 않을까 싶습니다네 현대차와 관련해서는 관세 이슈와 함께 실적이 증가되는 일단 확인하고 들어가도 늦지 않다라는 말씀을 전해 주셨습니다 예 그리고 아마존 이슈만이 현대차 그룹에 있는게 아니었는데요 오 오늘 올해 24조 3천억 원을 국내 투자할 계획이라고 밝혔습니다 작년 2024년이 이제 어 국내 최대였는데 대비했을 때 19% 증가한 수치인데요 유창기 본 장님 미래 성장 동력 확보에 나서겠다는 비전을 밝혔는데 현대차 이런 적극적인 행보가 기아와 현대모비스를 비롯한 그룹 주에는 또 어떤 영향을 미칠 수 있을까요음 일단은 엄청난 투자적 그러니까 아예 그냥 어 좀 전동화 쪽으로 해가지고 시장을 선점하겠다는 전략을 더 굳건히 하겠다는 의지가 있다 생각 좀 하고 있어요 사실 지금 전기차 쪽은 뭐 중국 기업들 또 테슬라 어 그리고 글로벌 브랜드에서는 현대 기아를 빼고 나서는 거의 뭐 기술력이 좀 미한 상황이죠 그래서이 부분에 대해서 좀 조금 더 치고 나가겠다는 것이고 오늘 기아가 또 거기에 맞춰서 4% 오르는 것은 아무래도 어 그런 것들이 좀 같이 복합적인 영향을 미치고 있다 생각을 좀 하고 있습니다 그리고 또 하나는 어 저는 이제 현대 글로비스 near 현대 모비스 near 저는 현대 글로비스가 좀 중요하다 생각을 좀 하고 있어요 어쨌든 어쨌든 정의선 회장 관련해 가지고 어떤 지분 어 정리가 좀 필요한 부분들도 좀 있고 또 현대차 그룹이 투자를 했을 때 거에 가장 크게 협력을 해야 되는게 현대 글로비스의 위치라고 생각을 좀 하고 있습니다 그래서 최근에도 보면은 대규모 계약이 나오면서 어 주가가 많이 올라왔었고 또 배당이라는 이런 부분들 감안한다면 저는 현대 모비스 다 현대 글로비스의 주가가 조금 더 탄력 있게 움직일 수 있다 생각하고 있고 그다음에 이제 현대 모비스 역시 마찬가지로 어 부품 쪽으로 해 가지고 어 매출 성장 동반해 늘어날 가능성 대비해야 되지 않을까 그래서 사실은 뭐 현대차 뭐 자동차만 본다면 현대차 기아 완성차 업체는 그리고 뭐 부품은 현대 모비스 그리고 부품 그리고 물류 쪽을 감안한다면 현대글로비스 이렇게 어네 개 기업만 보시면 좋지 않을까 판단하고 있습니다네 이렇게 자동차 대표자도 이야기 나눠 봤고 오늘 LG 에너지 솔루션이 또 강력한 음봉을 그리고 있어서 이야기 한번 나눠 보도록 할게요 4분기 실적 발표가 있었는데요 3년 만에 적자로 전환됐습니다 미국 보조 금에도 불구하고 지금 지난해 4분기 영업 손실이 255억 원을 기록했 유기 본부장님 그래서 그런지 2차전지 투심도 지금 좋지 않은 영향을 끼치고 있는 거 같습니다 2차전지 암흑기가 계속 이어지는 걸까요 최근에 LG 엔솔 쪽으로 그래도 외국인과 기관의 수급이 확인돼서 좀 오르나 싶었는데이 상승분을 다 되돌리고 있어요 뭐 일단 오늘 실적적인 측면으로 이제 실망감으로 하락이 나오는 부분들이라 좀 추가적인 하락 가능성을 좀 열어놔야 된다 특히 이제 어 지난번에 이제 8월달 월 달에 좀 오은 것은 사실은 2차전지 때문에 올랐다 기보다는 그때 전기차 화재가 좀 큰 건이 몇 건 발생하다 보니까 BMS 쪽으로 해 가지고 어떤 기대감이 어 LG 에너 솔루션의 주가를 끌어 올렸다 생각을 좀 하고 있습니다 그리고 또 ES 쪽에 대한 어떤 관심도가 높아지면서 또 주가가 좀 버텨 줬는데 사실 2차 전지만 본다면 지난번 4분기도 사실은 좀 실망스러운 실적 그니까 3분기도 실망스러운 실적이었고 4분기도 더 조금 안 좋은 모습이 아닌가 생각하고 있습니다 특히 뭐 아까 현대차 기아 좋다라고 말씀드렸지만 사실은 그저 어저께가 그저께 나온 뉴스 중에 하나는 유럽 쪽에서 전기차 생산량을 한 10% 감축한다고 했죠 그 얘기는 전기차 해짐이 빠르게 좀 해소가 안 되고 있다라는 것을 다시 한번 좀 확인되는 뉴스들이 생각을 좀 하고 있고 그러면 아무래도 국내 업체들은 조금 더 뭐 부진한 모습을 보여 줄 가능성이 높다 생각하고 있어요 거기다가 L 저 테슬라 마저도 어 인도량이 좀 줄어들었던 걸 감안한다면 저는 LG 솔루션 같은 경우는 는 2차전지 쪽도 중요하겠지만 사실은 ES 쪽으로 해가지고 어떻게 성장세를 보여줄 수 있는지 업부를 좀 체크를 하시면서 접근하시는게 맞고 지금은 어 조정시 매수가 아니라 일단은 중립 그러면서 또 다시 한번 저점이 확인됐을 때 그때 조금 매수를 하는게 그까 단기 트레이딩 관점에서의 접근만 올해 상반기는 집중하는게 맞지 않나 판단하고 있습니다네 2차전지 주들은 당분간 좀 관망하는 자세가 필요하다라는 이야기 전해 주셨습니다 예 그럼이어서 세 번째로는 저희가 전 력 설비 쪽 이야기 나눠보도록 할게요 오늘 반도체 쪽이 잘 가다 보니까 아 그렇다면 데이터센터 전력 수요도 당연히 증가하겠지요 오늘 전력주 강한 흐름을 보이고 있는데요 특히 LS 일렉트릭과 LS 에코 에너지가 지금 강력한 흐름을 보이고 있습니다 LS 에코에너지 여전히 14%대 급등세 보이고 있고요 LS 일렉트릭 6%대 상승세를 보이고 있습니다 기건 대표님 지금 LS 에코 에너지는 특히나 AI 데이터센터 수요 증가의 수혜주로 지금 권가 콕집어서 이야기하면서 상승폭을 더 키운 거 같은데요 LS 그룹도 전반적으로 지금 긍정적인 코멘트가 많더라고요 LS 그룹 주들 상승 여력 더 남아 있는 걸까요 어 결과부터 얘기해 드리면 저는 충분히 더 있다라고 봐요 LS 같은 경우가 사실은 이제 많이 있죠 LS 일렉도 있고 LS 있고 그다음에 그안 LS 전선도 있고 그니까 사실은 변압기 케이블 전력 관련된 건 다 한다라고 생각하면 되는데 여기서 그냥 피를 볼게 있을까라는 걸 먼저 한번 생 을 해보시는게 좋을 것 같은데 그닥 크게 피해를 볼 섹터가 아닙니다 어 예를 들면 이제 전력 기기랑 전력 인프라 관련해서는 지금 뭐 북미 시장도 얘기를 하지만 유럽도 사실은 만만치는 않거든요 그래서 유럽에 대한 수요들이 있고요 그다음에 중동도 요즘에 이제 뭐 건설에 대해서 꾸준하게 얘기가 나오지는 않고는 있지만 어 중동 쪽에서도 어찌됐건 전력 수요는 분명히 계속 많이 있다라는 관점까지 보신다고 하면 성장이 거길리는 아직은 없다라고 생각을 하시는게 맞을 것 같고 그 최근에 이제 뭐 환율 얘기 안 할 수는 없죠 그러다 보니까 어 강달러 수에도 당연히 LS 그룹 전체적으로 본다라고 하면 당연히 수혜를 볼 수밖에 없다라고 생각하시면 될 거 같고요 그다음에 이제 저희가 이제 변압기 얘기 사실은 굉장히 많이 하잖아요 근데 이제 초과 변압기가 현재 워낙 뭐 국기도 그렇고 유럽도 그렇고 중동도 그렇고 수요가 굉장히 많다 보니까 공급이 여전히 굉장히 타이트합니다 그러니까 공급이 타이트하다는 거는 우선 가격이 안전하게 방어가 된다라는 뜻인데요 근데 이게 이제 계속 지속되는 거보다는 어찌됐건 증선 해서 매출을 더 올리는게 굉장히 중요한데 엑레기 아마 올 하반기 조금 더 이제 속도를 빨리 낼 거 같기 하지만 하반기 때쯤 되면은 초과 변화기를 증서를 완료를 할 거 같아요 그러다 보면은 이게 아마 1분기 2분기 넘어가면서 또 주가에 또 선 반영이 좀 어느 정도 되지 않을까라고 또 예상이 되고 있고 최근에 또 이제 미국 자회사 같은 경우에는 또 어 프리 IP 했는데 2억 달러 좀 성공을 했습니다 그러다 보니까 또 부각이 되고 있는 거 같아요 뭐 예를 들어서 이제 그 S6 솔루션스가 이제 미국 자회사인 권선 시장에서 본다라고면 세계 1이거나 들어가는게 어 권선이 대용량 변압기도 또 들어갑니다 예 그러다 보니까 이쪽에 대해서는 정말 굉장히 잘하고 있다라는 관점으로 보시는게 좋을 것 같고 그러면 이제 사실은 이제 수급 자체가 그렇게 좋지 않기 때문에 어 올라갈 때도 있지만 사실은 어느 정도 올라가고 나면 조금 조정이 돼요 그 사실 이제 과거에 저희가 전력주 얘기할 테는 중장기로 쭉 보셔도 됩니다라고 많이 드리긴 했지만 그러면 수익률이 의외로 그렇게 좋지는 않을 수도 있습니다 왜냐면 악제가 없으니까 그냥 조용히 계속 가거든요 예 급등 급락은 거의 없다라고 생각하시면 될 거 같아요 그러면 모으시고 어느 정도 이제 기존 전고점 가까이 갔다 아니면 전고점에서 한 10% 정도 올랐다고 하면 그때 조금씩 차익 실현 하시고 또 조정될 때 또 매수하시기 이렇게 꾸준하게 트레이딩을 하시는 것도는 나쁘지 않다라고 봅니다네 트레이딩 관점에서 또 말씀해 주셨고 LS 그룹 주들의 추가 상승세 한번 기대해 보도록 하겠습니다 그 마지막으로는 많은 개인 투자자분들이 지금 관심 가져 보실 만한 그런 섹터인 로봇 와 양자 컴퓨터 관련 종목들 투자 전략 한번 세워 보도록 할게요 어제 특히나 로봇 주들이 강한 조정세를 보였는데 오늘 점심 시간 이후부터 로봇 주들 지금 시세가 복구했습니다 하이젠 r&m 20% 넘게 급등하고 있고요 뭐 KNR 시스템 로보티즈 엔젤로보틱스 같은 이런 로봇 주들 지금 강한 상승 탄력 보이고 있습니다 길건우 대표님 뭐 로보티즈 일본 기업과 블류 배송 로봇 독점 공급 계약을 체결했다는 소식도 들렸고 뭐 LG 전자도 로봇 사업 진출한 라고 밝고 뭐 삼성의 여러가지 이슈들이 있어요 로봇들 최근 쉬었던만큼 다시 우상향할 수 있을까요 예 가능성 있다라고 봅니다 그러 이제 로봇 안에서는 사실은 저희가 이제 기존 트렌드는 뭐였냐면 협동 로봇이었습니다 근데 이제 트렌드가 조금씩 바뀌어가면서 물류까지 갔다가 올해부터는 사실 이제 휴머노이드 물류 자동화라인 이안에서 이제 관련된 기업들 같은 경우는 당연히 수를 볼 수밖에 없다라고 생각을 하시면 되는데 평에 이번에 이제 CS 젠슨 도 로봇을 대놓고 또 딱 해갖고 시현을 했잖아요 그만큼 휴머노이드 쪽은 관심 있는 데가 굉장히 많습니다 뭐 오픈 AI 휴머노이드 사업 뭐 본격적으로 진출하겠다고 얘기를 하고 있고 디아도 이번에 뭐 어 산업의 중요성에 대해서 뭐 강조를 많이 하기도 했고요 그다음에 이제 국내 기업으로 삼성 전자랑 LG 전자가 어찌 됐건 휴머노이드에 전하겠다고 또 얘기를 하면서 어 시장 자체는 굉장히 좋아지는 거 같은데 그러면 삼성전자가 지금 원래 레인보우 로보틱스의 그 옵션을 실행하는게 사실 26년 였거든요 그럼 이걸 왜 이렇게 빨리 당겼나 그 한번 저희가 고민을 해봐야 되는데 최근에 중국에서도 휴머노이드 업체들이 정말 굉장히 공격적으로 제품을 만들고 있어요 그래서 아마 빠르면 올해 상반기 이내로 아마 다 다수로 휴머노이드 로봇들이 양산 체제에 들어갈 걸로 보입니다 그러면 어 삼성전자 같은 경우는 여기서 또 뺏기는게 이제 당연히 싫겠죠 그러다 보니까 조금 선제적으로 대응을 했다라고 보시면 될 거 같고 그러다 보면 m& 관련된 이야기들도 계속 나올 것으로 예상이 되다 보니까 로봇 같은 경우는 조금 더 보셔도 될 것 같습니다네 로봇 주들 추가적인 상승세 기대보수 그럼 어떤 종목들 위주로 좀 보면 좋을까요 어 레인보우 로보틱스 사실은 밸류 체인들 중에 이제 부품사들 굉장히 많이 있거든요 뭐 S BB 테크나 뭐 이런 데들 보셔도 되고 될 거 같고요 아니면 저는 개인적으로 조선이라 방산 쪽에서도 사실은 이번에 그 수주 이슈들이 좀 저는 사실적으로 뜰 거 같아요 그러면 이제 레인보우 로보틱스도 있고요 뉴로 메카도 있고요 그다음에 Li 넥스원 같은 기업들도 사실은 조선과 방산에 로봇을 공급하는 뉴스가 수 있으니까 좀 유심히 체크해 보시면 좋을 것 같습니다네 그리고 어제 미국 증시에서 양자 관련 종목들이 급락한 영향에 우리 국내 증시에서도 양자 컴퓨팅 관련 종목들 오늘 일제 또 급락하고 있습니다 유창희 본부장님 보유하고 계신 분들 지금이라도 탈출해야 되나 이렇게 고민이 많으시더라고요 어떻게 해야 될까요 그 대장 주였던 아이온큐 마저도 어저께 하루만 39% 거의 40% 하락을 좀 했습니다 일단 제수의 발언이 완전 역풍으로 나오면서 관련 종목군 하락을 하는 것이기 때문에 어 지금은 추가적인 조정 가능성을 대비해야 된다 다만 저는 그렇다 양자 컴퓨팅이 끝났냐 그렇게 보고 있지 않아요 또 이쪽에 대한 관심은 또 한두 달 또 지나면 또 나올 수 있다 생각하고 있습니다 그래서 좀 충분히 빠진다 하면은 좀 분할매수 관점으로 접근해 볼 수 있지만 지금은 일단은 피하자 그리고 만약에 본다고 하더라도 아이오닉의 주가의 저점이 좀 확인이 돼야지 관련된 기업들의 흐름들이 나올 수 있지 않을까 판단하고 있습니다네 일단 재순이 쏘아올린 양자 내리는 소나기는 다소 좀 피해 보자라는 말씀 전해주셨습니다 이렇게 저희가 준비한 순서는 여기까지고요 오늘또 유창희 본부장님이 전해주신 매수해 놓은 종목 에이직 랜드까지 앞으로 눈 여겨 보시길 바라겠고요 저는 내일 오후 12시이 시간에 돌아오겠습니다 오늘도 함께해 주신 여러분 고맙습니다 [음악]