產業 每天瞭解一個產業：天然氣

20個城市掛著紅色預警跨年 60多個城市拉響黃色預警 元旦一過，北京部分監測站的PM2.5 小時濃度一度接近每立方米1000微克 這就是2016年底的華北地區 每天瞭解一個產業，今天我們看 天然氣這場跨年重污染的由來 往上追，在村裡的取暖爐裡 散煤，散煤不是類型，它是流通形態 代指那些沒人管的煤 大部分產於小煤礦和洗煤廠的尾料煤泥等 這些煤沒有去硫去灰，但價格便宜 那時村裡沒有燃氣管道，沒有集中供熱 家家戶戶只能靠燒爐子取暖 一噸散煤排出來的大氣污染物 通常比電廠的高15倍以上 2017年印發的北方地區冬季清潔取暖規劃裡寫了一句 北方一年取暖燒掉約4億噸標煤 散煤2億噸左右 然後過渡能源來了 那幾年 天然氣被當成又乾淨又方便的能源，一路往前 國家能源發展十三五規劃裡定了一條 2020年 天然氣佔一次能源消費的比重要力爭10% 實際到2020年是8.4% 2025年8.8% 指望它當主角，體量上它停在過渡 就像是我們的手機和平板，其實也是過渡 最近挖到寶了，愛回收嚴選搞了個低價專區D100 一百集合超多低價好機，已經有不少人在上面撿到大漏了 我手上這臺原價10999的蘋果15 Pro 疊8318元的雙11大額券包 再疊800元愛回收的政府專屬補貼 到手只要4069，比新機便宜一半多 而且我專門研究過，愛回收嚴選的機器都是自營一手貨源 經過280多道檢驗纔會對外出售，所以才便宜又靠譜 想給家裏的老人孩子買備用機或者平板 也可以去挑挑，iPad 9代才800多 1700就能拿下MacBook Air 買二手推薦愛回收App 自營更靠譜，好貨真低價 2013年9月國務院印發《大氣污染防治行動計劃》 任務從環保部到生態環境部，年均濃度到2017年降到47 眼看要交卷，污染來了一場跨年大反攻 環保部在2018年2月的發佈會上說 辛辛苦苦的4年，收官之年一開始就大幅反彈 2017年8月環保部印發《秋冬季攻堅方案》 京津冀及周邊28個城市 秋冬季PM2.5同比降幅不許低於15% 從2017年10月到2018年2月底 PM2.5平均濃度78微克每立方米 比上一年同期降了30.4% 要求15% 成果是30.4% 因為煤造成的污染自然要從煤身上解決 天然氣進入了政策視線 氣代煤採暖的研究計算 同樣燒出一份熱量 天然氣的PM2.5只有煤的3.65% 燃氣鍋爐的熱效率90%到95% 中小燃煤鍋爐只有30%到60% 污染物少一大截熱量還不打折 28城以氣代煤以電代煤總計394萬戶 北京一年改了59.8萬戶 再之後氣荒來了 2017年11月15日北方供暖一啓動 LNG液廠的出廠價連漲17天 從4000元一噸漲到8000元一噸 到12月中個別接收站的接貨價衝到過1.2萬元一噸 石家莊2017年11月27日啓動保供應急預案 工業生產用氣停掉洗浴場所停供 公交出租車限時加氣 河南杞縣肖寨村更徹底天然氣壓根沒接通 2017年12月6日村民捧着玉米棒子生火做飯 環保部2018年2月公佈的數字是 抽調2000多人跑遍2.5萬個煤改氣村莊 供不上氣或供氣不穩的不到1% 官方自己的定性是，實際問題不像媒體報道的那麼嚴重 氣荒過後的2018年，國務院關於促進 天然氣協調穩定發展的若干意見改成了 天然氣是優質高效綠色清潔的低碳能源 2025年行業給它的位置的說法 連接傳統能源與新能源的重要紐帶 到2026年7月，國務院印發十五五碳達峯行動方案 提法已經是引導天然氣消費增長保持在合理區間 優先保障民生用氣 從培育成主體到合理區間，文件的措辭一步一步往回收 從村裏的竈臺往上看 國產還在增長 2025年國產氣2619億立方米 同比增長6.2% 2026年1月到8月1757億立方米 同比增長1.1% 能供得上，但速度不快 只能說國產沒有掉鏈子 增量落在非常規 2025年緻密氣713億立方米 頁岩氣277億立方米 非常規合計1100億立方米以上 國產氣的增量主要靠這些非常規氣 它們比常規氣難採 打井壓裂的投入要一直跟上 產量才能頂住 另一邊投資先收住了 中石油的資本開支2019年3267.6億元 2025年2927.9億元，六年往下壓 投資是先行指標，錢先撤，產量的增速纔會慢慢反映 產量還在增，這兩條放在一起，問題就變成還能增多久 上游集中，2017年國產氣90%以上屬三大油 中石油佔70%以上 到2025年，經營主體增到近百家 中小託運商手裏的管輸資源佔到11% 這裏需要說明是管道使用，而非天然氣生產 參與的主體多了，但三大油主導的格局沒有變 變的是管道向更多託運商開放還有進口 2025年進口1765億立方米，同比下降2.8% 進口量相當於消費量的41.4% 2021年的峯值是45%，回落3.6個百分點 這是2021年以來的低點，但還在四成以上 國內產量在增，進口在退 兩個方向頂在一起，依存度才往下走了一點 退下去的是增量，依賴沒有解除 退液化天然氣，頂上來管道氣 2025年液化天然氣進口944億立方米 同比下降10.6%，管道氣820億立方米 增長8% 一降一增，進口總量只降2.8% 雖然結構變了，總量還在高位 世界版圖來源仍然集中 2025年從20個國家進口液化天然氣 前四國合計83.06% 澳大利亞29.8% 卡塔爾28.4% 俄羅斯14.32% 馬來西亞10.54% 美國對華直接出口已經接近歸零 氣到了岸，還要送到人手裏 中油的管網和儲氣管的就是這件事 2025年地下儲氣庫的工作氣量是315億立方米 佔消費的比重7.4% 同年全國建成儲氣能力540億立方米 佔消費12.7% 這個數把液化天然氣接收站的罐容也算進去了 一個是建成的能力 一個是冬天真正調用工作氣量 國際參照區間12%到15% 拿工作氣量去比，才看得出還差4.6個百分點 輸配的處置能力也在擴 2025年天然氣管道13.4萬千米 幹線一年的輸氣能力4000億立方米以上 國家管網管着10座液化天然氣接收站 8座地下儲氣庫 中油是集中的 送得到已經不成問題 瓶頸在存得住調得動 國家這邊補上來了 城燃這邊的成本落在氣費裏 中油的城燃管的是從門站到竈臺 2023年發改委出了上下游價格聯動的指導意見 讓居民氣價跟着採購成本走 也就是順價 在這之前居民氣價多年沒怎麼動 採購成本卻上來了，城燃自己扛着 2024年4月超過130個市縣發佈居民調價通知 2025年7月發改委又要求 還沒建立機制的地方在年底前建立 到2026年上半年券商按上市公司樣本測算 居民順價覆蓋率72%以上 城燃的錢從接駁轉到賣氣價差 接駁是給新用戶接管道裝表一次性的錢 賣氣是每年都有的錢 華潤燃氣每賣一方氣的價差 2022年是0.45元 2025年上半年是0.55元 落到氣費上是什麼樣 昆明2025年非居民終端價3.45元每方 氣源採購1.59元和0.98元 省內管輸0.09元，配氣0.79元 氣源採購佔主要部分，管輸和配氣佔的少 順價傳的主要是氣源那一塊 居民年均用氣87.12方 誠然是頭部幾家在主導 崑崙華潤新奧港華 各家的銷量不能橫向比大小 底下還有近百家主體在跑 頭部集中，主體分散 現在賬單上的變化來自這一輪順價 氣送到戶以後，用氣的人在下游 2025年全國天然氣消費量4265億立方米 停在高位平臺，總量停住，結構還在動 增速官方給了三個數 發改委消費增速0.1%，發展報告消費1.9% 統計公報是2%，三個數不一致但都低 說明需求整體到了平臺 並非某一家算錯，減速集中在工業端口 2025年工業燃料用氣下降3.3% 2024年還是增長6.1% 同年城市燃氣增長6.9% 化工化肥基本持平 工業燃料轉負，城市燃氣和發電還在增 一正一負總量就抬不起來 從地理位置上看，增長的地方往西移 2025年廣西增長25% 甘肅增長18.8% 西藏增長44.8% 廣東406億立方米排第一 江蘇361億立方米 四川320億立方米 沒有哪一個省能單獨撐住全國 同一年京津冀在降 全國2026年上半年消費量2068.5億立方米 同比下降2.4% 天然氣減速 替它的是風電和太陽能 簡稱風光 2025年發電用氣增長5.3% 但天然氣發電的基數小 這點增長也改不了份額 這說明天然氣沒有被趕出去 但增量的大頭不在它這裡 據2023年數據 天然氣發電的發電量佔全國發電量3.2% 全球平均23% 近10年平均氣電一年只運行約2500小時 煤電是4500到5000小時 氣電上不去 卡在經濟性上 利用小時比煤電低一大截 風光越多 越需要調峯 氣電按理能補這個位置 可它的份額只有3.2% 調峯位也沒做實 而且替代的一端還在加速 風光的發電量佔全國發電量 2024 年 18.1% 2025 年 22% 一年就跨了一大步 這個速度比氣電快得多 目前風光在電力裏的位置已經壓過氣電 天然氣從井口到竈臺，問題最終繞回它自己 爲什麼叫過渡能源 對比煤，它確實乾淨 按 2025 年版省級溫室氣體清單編制指南 同樣的發熱量，煤炭焦熱量 天然氣排 56.1 噸二氧化碳 一般煙煤排 95.7 到 97.9 噸 同熱值下天然氣的碳是煤的 57% 到 59% 這裏只算終端燃燒，還沒算上游漏掉的甲烷 2020 年河南科學研究給了兩個數 第一個，終端燃燒的 PM2.5 天然氣是煤的 3.65% 從全生命週期視角計算 一個採暖季的 PM2.5 減排只有 8.39% 煤與天然氣從全生命週期看，差距被上游排放拉小了 碳之外還有甲烷 中國石油自己披露的 2025 年甲烷排放強度是 0.25% 文獻裏還有更高的上限 用 2000 到 2017 年的數據能到 4.8% 甲烷的溫室效應按 100 年算 1噸頂28噸二氧化碳，按20年算頂84噸 把甲烷算進全鏈條再和煤比，按100年 公司披露的天然氣是煤的60.5% 換成文獻上限4.8% 還是按100年是89.9% 把時間尺度換成20年，仍用這個上限是151.8% 清潔成立的範圍只在燃燒終端 碳中和這一邊 2030年目標非化石能源要到25%左右 2060年到80%以上 過渡能源這四個字官方文本裡沒有 官方用的是低碳能源，後來是合理區間 這個名字是叫出來的，位置是數據定出來的 佔比兩年沒動 過渡這兩個字 就是這幾組數據框出來的位置