[ #찐시황] SK하이닉스, 한미반도체 하락하면 겁먹지 말고 "살 때" 입니다. / 조선주에 이어 상승할 주식들은 "이 것" | 이권희 대표

자 오늘 어 대왕고래 GS 글로벌은 급등을 했는데 GS n 또 급락이 나왔어요 이게 도대체 어떤 이슈들이 있는 건지 예 한번 좀 설명을 해 주시죠 지금 일단 GS 글로벌이 본격적으로 거기 이제 참여를 하고 GS 에너지가 원래 들어간다 그래 가지고 그 에너지가 GS 자회사이기 뭐 급등을 했다가 GS 이제 지주사 GS 원래 근데 사실은 지금 돈 버는 건 GS 칼텍스가 다 돈을 벌어 주고 있는 상황인데 어 지금 그리고 GS 시가 총액보다 GS 글로벌이 조금 많이 싸죠음 예 근데 GS 글로벌 한번 보시면이 사업 내용을 잘 보셔야 되는데 왜 이렇게 올라왔을까 보면 예 회 하는 일이 어 지금 철강 석유화 산업체 비중 이런 거 이런 거 하고 있습니다 트레이딩 사업을 하는데 이게 그래서 저도 왜 이게 올라오나 봤더니 그냥 석유 화학 설비 제작 여기 써 있습니다 이렇게 정유 가스 석유화학 산업의 설비 제작 뭐 이런 것들 지금 들어가 있는데 요것 때문에 올라온게 아닌가 생각을 하는데 사실은 저도 조금 무한게 GS 에너지가 수익을 보는게 맞거든요 만약에 참여를 하면 그렇지 사니까 여기는 약간 관련해서 어 떡고물 이렇게 좀 받는 쪽이라고 생각하시면 되는데 저 좋게 있지 않습니까 서유 화학 등 그렇죠 이제 이게 근데 주로 트레이딩입문 사서 팔고 뭐 이러는 건데 어 유통해 주 여기 보면 유통업이 있아요 통인데 개발 자원 개발과 상관이 없는데 제가 볼 때는 그냥 이쪽 올리는 세력들이 어 조금 이게 가볍고 GS 들어갔으니까 석유화 들어가 있고 그러니까 쫙 올렸는데 그예 아 이때가 기회다 그러고 외국인들이 118만 주를 팔았죠음 예 아마 내일은 빠지지 않을까음 오히려 올라가게 되면 GS 올라가는게 맞다라고 보고 있고요 오늘은 근데 GS 엄청 많이 빠졌습니다 근데 지금 그래서 결국엔 지금 대왕 고래는 어 한국 가스 공사와 그다음에 결국에 포스코 인터내셔널로 좀 좁혀지는음 그런 지금 흐름을 좀 이어가고 있고요 이게 그간 논리를 설명할 거는 사실 없고요음 어대 시장이 그렇게 본다는 건데 그렇죠 테마를 만들어 주셨기 때문에 열심히 즐기고 있는 중이다 근데 그중에서 그래도 다행인 거는 대형주들이 좀 움직이고 있죠 그래서 하스가 공사라 포스코 인터네셔널 같은 종목들이 움직이고 있고 이게 나쁠게 없는게 어 물론 예산 편성이라는 이제 앞으로 상황을 좀 지켜보긴 해야 되겠지만 이게 석유가 나오고 안 나오고 중요한게 아닙니다네 그렇죠 나라에서 돈을 빌려 준다는 거죠 그냥네 근데 성공하면 갚고네 실패하면 안 갚아도 된다 경기 부양으로 뭐 썼다 이러면 되는 거죠 그게 아예 그냥 그 조건을 걸었습니다네 정부에서 그 그래서 참여할 기업 모여 이렇게 한 거거든요 그래서 엑손 모빌도 온다 뭐 이렇게 얘기를 한다 하는데 뭐 그 친구들이야 그냥 어 그래 한번 뭐 들어 볼게네 이런 거거든요음 그리고 우리나라 기업들은 정부에서 한다고 하니까 따라가야죠네 예 그래서 어 지금은 포스코 인터내셔널 하스 가스공 한국 가스 공사 예 즐기실 타이밍이다음 매매는 하시대 항상 이쪽이 보면 네 대강 마 대강 자원개발네 그때 많았죠 그때 제 우리가 봤던게 예 아주 시대 그 이거 이제 보시면 요때 있었습니다 요때 예 2007년도 월봉 보시면 이때 뭐 2007년도 예 이거죠 예 엄청나게 올랐다가 이때 얼마였냐 800원 한게 2 5천 그러니까 어마어마했죠 예 요렇게 다 반납을 했습니다 그래서 이게 지금 물론 한국 가스 공사 가지고 이제 많은 애널리스트들이 이제 어 물고 빨고 하고 있습니다 절대 대왕고래 얘기 안 하고 저평가됐다 가스 요금 올라간다 뭐 이런 얘기로 이제 포장을 하고 있는데 결국에는 테마주라는 거를 부인하고 싶은 거죠 자기가 팔로우하는 거니까 그 이제 부인하는게 아니라 그거죠 그런 얘기하면 없어보이고 저처럼 그럼 욕 먹을까 봐 그렇죠 저는 이제 아침에 이게 대왕 고래로 해야 됩니다 이러면 사람들이 뭐 그거 해가지고 되겠 싸면서 막 그러거든요 아 이게 약간 좀 정치적인 논리로 좀 접근하시는 분들이 많기 때문에 적을 만들고 싶지 않으신 거야가죠 예 그래서 어 예전에 이제 우리 얼마 전에 또 기사를 보니까 뭐 올해 올해도 여전히 매도 리포트가 0.2% 뭐 그렇다 뭐 그러면서 기사를 썼던데 그 기사분한테 묻고 싶은게 그럼 매도 리포트 쓰면네 화를 안 내실 건가 어 그 기자들이 또 막 뭐라 하죠 매도 리포트 쓰면네 그는 저는 제가 증권계에 오래 있었지만 매도 리포트 안 쓴다고 뭐라고 하는 기사가 굉장히 많이 봤는데 우리나라는 왜 안 쓰냐네네 쓸 분위기가 안 되니까 그렇죠 지금 그렇 그래서 어 일단 이것이 그냥 시장의 하나의 그 모습이다 인정하고 여기에서 그래 어이 분위기에서 최대한 돈을 벌자 이런 분들이 른 직접 관이 없는 것들도 이렇게 오른다는 거니까 일단 단기적 관점에서 짧게 보자이 얘기로 그리고 한국가수 공사는 좀 들고 계신 분들은 어 끝을 한번 보셔도 계속 들고 가자 추세가 뭐 무너지기 전까지는 예 무너지기 전까지는 들고 가보셔도 괜찮을 것 같습니다 알겠습니다 자 그 반도체 장비 쪽 얘기 좀 하죠 오늘 그 검사 장비들이 좀 상승을 했다고요 이렇게 빠지는 장에서 어 하이닉스가 이렇게 빠지는 장에서이 오은 이유가 뭘까음 지금 좀 전에 제가 여기 일찍 와 가지고 장 센터장님 그 본부장님과 예네 저랑 방송도 많이 하셨던 분인데 열정적으로 얘기하시는 거 보고 예 아까 DI 살짝 말씀하셨던 때 검사장비를 제가 한 전부터 지속적으로 팔로우를 하고 있습니다 왜 하고 있냐면 어 많은 사람들이 지금 그 hbm 관련돼서 그다음에 AI 반도체 관련돼서 우리나라에 어떤게 수혜를 받을 것이냐음 근데 저는 딱 봤을 때 수해 받을 수 있는 종목은 딱 세 개 정도밖에 못 봤거든요음 한미 이수페타시스 psk 홀딩스음 나머지는 다 찌끄레기음 그냥 기대로 단순 기대로 올라왔다 근데 검사 장비가 윙이 뜰 때 아 이거는 찐이구나음 고사는 해야 되니까 검사는 무조건 해야 되 그죠 예 근데 테크윙 yc yc 이미 350억 가량을 지금 납품을 했죠 삼성전자에가네 그리고는 이제 뭐 자회사가 개발을 완료했다고 지금 얘기가 나오고 있고네 테크 윙도 지금 하반기에 얘기가 나오고 있는데 이게 왜 오늘 떴냐 하면 기사 중에 이런 기사가 하나 나왔습니다 하반기에 삼성전자 하이닉스가 본격적으로 장비 발주를 넣거다음 음 특히 hbm 후공정 관련돼서음 이게 지금 얘기가 나왔거든요 그러면 전공정 장비들은 왜 안 가냐 거기서 보초 쓰시는 분들 계시거든요 그렇죠 보초를 쓰시면 안 된다음 아직 더 오래 시간이 더야 된다 더 있어야 된다 왜냐면 지금 핫한게 있는데 거기까지 돈이 갈 여력이 없습니다 지금은 오히려 테크윙 yc DI 조정받을 때 오히려 사시는게 더 빠를 수도 있다음 물론 주가는 많이 올랐습니다 아까도 뭐 김장 센터장님 말씀하셨지만 예 이렇게 많이 올랐습니다 신고가면 신고가네네 신고가를 왜 갈까 근데 신고가 갔는데 8천억 이고요 어 또 하나 보면 테크 윙도 신고가 갔는데 예 2조죠 테 크이 잘 제일 큽니다 사이즈가 그다음에 씨는 신고가 갖는 신고가 아니죠 조정 받고 다시 올라가는데 1주 5천억이 그러면 상대적으로가 싸 보이겠죠음 예 그러니까 이게 키 맞추기를 계속하면서 가는 형태가 나올 거다라고 보고 있고요 그러면 이제 본격적으로 9월 달 뭐 하반기에 나온다니까 뭐 8월 이건 7월 이건 수주가 발주가 나오기 시작했을 때 진짜로 한미 반도체처럼 대량 발주를 받는 기업이 여기 세 개 중에 하나가 나오면 그쪽으로 쏠리 있죠음 그래서 지금 오늘 그 기사를 한번 찾아보시면 hbm 관련 hbm 그다음에 후공 관련돼서 삼성 SK 본격적으로 발주를 넣 것이다라는게 나왔습니다 전자신문 쪽인가 어디서 나왔기 때문에 그게 나오면서 오히려 하이닉스가 4.7% 조정을 받는데도 불구하고 올라갔다 음음 그리고 뭐 김 센터장님이 그 한미 반도체 뭐 좀 더 빠질 수 있다 부담스럽다 얘기 하셨는데 이것도 조금 예언을 하나 하면 마이크론이 실적 발표를 조만간에 하지 않습니까 네네 실 중요한게 아니라 그 뒤에 뭐 또 얘기하겠지 뭐뭐 내가 뭐 앞으로 어떻게 할 것이다 뭐 어쩌고 저쩌고 이제 그런 거 얘기하잖아요 그 미국 애들은 그런 거 되게 잘하니까 hbm 쪽으로 뭐 어떤 식으로 이제 뭐 하겠다 이런 얘기가 나오면 투자를 더 늘리겠다는 얘기가 나오겠죠 그러면 한미 반도체가 이미 1차 발주를 넣기 때문에 2차 수주 물량에 대한 기대감이 다시 생길 수 있다 그럼 그때 한 20만 원 가지 않겠나음 그 뉴스가 나온 후로 뭐 저는 단계적으로 이렇게 보고 있고요네 예 그래서 지금 반도체 쪽이 오늘도 하이닉스가 이렇게 빠지니까 또 이제 그 그런 기사가 나오더라고요 어 기자분들이 참 되게 클릭을 요즘에 받으시려고 노력을 하시는 거 같긴 한데 예 그 바다에 먹고 삽니다 예 엔비디아가 6.3% 35% 이틀 동안 빠졌는데 네네 엔비디아의 하락으로 동반 나락 나락으로 빠지는 뭐 sk 하이닉스 뭐 이렇게 썼어요 SK 하이닉스 함의 반도체 네네네 그분들은 차트를 보지도 않 올라간게 얼만큼인지 그죠 엔비디아 그렇고 어 엔비디아 뭐 젠슨 왕이 또 주 주식 팔았다고 또 이제 막 나오죠음 근데 그런 테슬라 예전에 한참 올라갈 때 일런 머스크가 주식 팔았죠네네 미국은 팔아도 올라갑니다 그렇죠 그 그 그게 이제 급작스럽게 파는게 아니라 그렇죠 미리 이제 다 얘기를 해놓고 하는 거니까 그리고 거기서 금액을 얘기했는데 그 금액을 거기 시총에 대입하면네 뭐 거의 피한 방울 정도도 안 되는 거죠 그죠 예 그래서 그 그런 거에 너무 자극적인 기사에 휘둘리면 안 되고음 SK 하이닉스는 조정받을 국면에서 좀 세게 받았다 SK 하이닉스 매매해 보신 분들은 대형주 치구는 변동성이 큽니다 원래음 삼성전자가 4% 빠지면 우리나라 시이 난리 나지만 하이닉스가 4% 빠져 4 5% 빠져도 별로 난리 안 나죠 근데 최근에 많이 오른 거에 대한 뭐 차익 실험 매물 정도로 보시면 되고 오늘 외국인들이 고점을 뚫고 싶지 않았는데 데 매도를 했습니다 아침에 오전에 보면 선물을 거의 한 1조 가량 매도하다 마지막에 걷어 올렸는데 네네 그거 결국에는 삼성전자 빼기는 애매하니까 하이닉스 빼면서 맞춘 거거든요음 그 저는 그렇게 보고 있기 때문에 하이닉스 어 빠질 때마다 생각 없이 사다 사 생각 없이 아니 생각이 있으면은 못 사 무서워서 생각 없이 사야 됩니다 이거를 생각하면 한미 반도체도 못 사고 하이닉스도 못 산다 엔비디아 못 사지 사실 도 사실 그러면 한 120불 깨진다네 그럼 생각없이 사야 됩니다 지금음음 그러니까 여러분들이 말이 많은데 아직 mpu든지 뭐 이런 여러 가지 그 대안으로 나올 수 있는 반도체이다 이길 수가 없다음 열심히 사고 있습니다 예 그렇습니다 알겠습니다 자 일단 그러면 이렇게 더 빠질까 봐 뭐 추세가 무너지는 거 아니냐 두려워하지 말고 이렇게 빠질 때마다 사 모으자 이걸로 일단 결론을 내리고 예 오늘 조선 기자제 쪽도 반등이 좋았죠 뭐 특별한 이유가 좀 있습니까 조선도 나쁘진 않았어요 예 조선주 전반적으로 좋았고 현대 미포가 괜찮은 거 같은데 오늘 지금 현대 미포는 탱커 쪽에 이제 수주가 본격적으로 나온다라고 하면서 어 얘기가 나왔고 그때 무렵이었습니다 무협에 나오면서 올랐다가 조정 받다가 지금 다시 잘 가고 있는데 지금 PC 선이라 어 그다음에 탱커 관련돼서 지금 발주가 계속 많아 미포의 장점은 이게 배를 건조하는 시간이 다른 거보다 대형 선박보다 적다 시간이 조 짧게 걸린다 이게 장점이고요 현대 미포가 계속 좋아질 거라고 얘기했는데 지금 보면 아직 고점을 못 가고 있는게 유일하게 현대 미입니다 왜냐면 다른 선박에 비해서 좀 늦게 발주가 발동이 걸렸다고 보시면 되고요 어 조선 기자재 중에 이제 제가 좋아하는 목이 이건데 세진 중공업이 오늘 오랜만에 11% 뭐 급등했습니다 아 좋네요 흐름이네 세진 중공업이 뭐 하는 회사인지 잘 모르시는 분들이 있어서 조금 설명드리면 우리 배 보면 이게 선장님들이 폼 잡고 있는 그 갑판보 높은 높게 이렇게 있죠 실 예 홈데 데크 실 아니 그 전체 데크라 그 안에 이제 맨 위에 이제 거기 조타실이 있는 거죠 데크라고 하는 거야 예 맨 위에 선장님이 조종하는 데가 있고 점점 내려가면서 이제 이게 맨 밑에 선원이 자는데 뭐부터 시작해서 조리실 뭐 큰 선방 그냥 9층에서 10층까지 됩니다네 농구장도 있습니다 예 그래서 세신 중공업 사이트를 한번 들어가 보시면 거기에 제 자기들이 뭐하는지 다 이렇게 상세하게 그림으로 다나와 다 나와 있는데 아 이렇게 배에서 툭 튀나 부분 하고 있다음 근데 그게 지금 다 만들어 가지고 갖다 주면 마지막에 조립하는 겁니다 그 네네 그러니까 어 현대 공업이나 이런 쪽이 뭐 되게 열심히 하는 거 같지만 사실은 다 만들어다 준 거 조립하는 거거든요네 그래서 용접 공들이 중요한 거 그 그렇죠 잘 연결시켜 주는네 그리고 또 하나가 생업이 하고 있는 것 중에 현대 미포와 연관된게 있습니다네 석유 운반선 PC 선이라는 그다음에 그 탱커들 그 그 LNG 담는 탱커 이런 것들 하는 탱크를 만듭니다음 탱크를 만드는데 그게 제가 사진 보니까 규모가 여기 사진이 사진이 꽉 차 있는 그 탱커 사진이 있는데 그 밑에 1톤짜리 본고 트럭이 굉장히 조그마 개미처럼 나와 있습니다 엄청 큰가 보네네 그리고 이제 심지어 이제 그걸 하는 기술로 뭘 했냐면 그런 그 유조선이 우리가 흔히 얘기하 유조선과 PC 운반선의 가판을 만듭니다네 가판이 그냥 철 바닥을 만드는게 아니라 그 안에 배선부업 걸 다 만들어 주는 거거든요 그니까 그런 거 지금 하고 있고 신규 사업으로 뭐 하고 있냐면 해상풍력 프트 관련된 것도 하려고 노력 음예 그래 세진 중공 앞으로 좀 지켜보시면 좋고요 특히 중요한 건 엔진 아 근데 너무 세진 중공이 거래대금이 좀 약해 예 너무 약해 갖고 그냥 돈 많은 분들은 사기 어렵습니다 그러니까 올라가는 거 보면서 아 저거는 밑에서 모았어요 되는데는 생각이 들더라고 그래서 세중 공업에 항상 투자 포인트는 이렇게 빠질 때 아무 이유 없이 빠질 때 사야 된다 예 근데 보통 때 사 사기가 이것도 생각 없이 사야 되네 빠지면 생각없이 예 왜냐면 이게 거의 득점 업체입니다 그죠 현대 힘쓰라는 회사가 일부 만들긴 하는데음 거의 지금 유일하게 3사에 단품만 회사고 현대 쪽 그다음에 삼성 중공업 쪽 하화 오션 쪽 하나 품만 회사가 세진 중공업이 보면 보시면 되고 한화 엔진 요즘 STX 엔진 뭐 이런 엔진 주들이 다시 올라오는데 한화 엔진이 비전이 커 보이는 거 같아 사람들이 생각할 때 한화 그룹 때문에 예네 하화 엔진이 원래 옛날에 hsd 엔진을 인수한 건데 어 이게 MR 사업도 있고 또 하나가 뭐 있냐면 한화 엔진이 현대중공업이 이제 현대 쪽 한국 조선해양 쪽은 현대 중공업 내에 엔진 사업부가 있습니다네 그 자체 엔진을 쓰죠음 근데 나머지들은 자체 엔진 사업부가 없습니다 근데 하화는 이걸 회사를 인수를 했기 때문에 하나도 걱정은 없겠죠 그럼 삼성 중공업은 어떻게 하냐 사다 써야 됩니다음 그다음에 현대 거 쓰는 거 아니에요 하나 거 안 쓰고 여기 거 았습니다 예 그 그리고 또 하나 딴지를 거실 수도 있죠 예 그 예 또 중국의 조선사들네 여기 거 았습니다 아 좋네요 그래서 여기는 조선업 전체가 좋아지면 같이 좋아진다 근데 그게 그동안 실적이 안 올라오다가 이번에 이제 하나 엔진이 왜 움직이기 시작했냐는 2분기 실적이 1분기 실적이 194억 나와서 그동안 1억 11억 막 벌었던게 갑자기 툭 튀죠네 이제 이게 정상화되면서이 131억이라고 나와 있는데 예상치는 이거보다 더 잘 나올 걸로지 예측을 하고 고 있고요음 그래서 실적 회복에 따른 어 그런 걸로 보시면 되고 세진 중도 마찬가지로 실적이 갑자기 133억 뜁니다 가이던스 자체가 이런 것들이 반영되기 시작했다 그래서 어 지속 기사 기사 중에서 세진 중공업 하화 엔진 STX 엔진 하화 엔진은 주로 대형 선박네 대형선박의 그 약간 좀 느린 저속으로 가는 엔진 그다음에 STX 엔진은 중소형 선박음 이게 어 약간 우리나라 보면 소형 배들 뭐 경 그 어선 같은 거 예 어선부두 이제 우리가 아무리 소형이라 해도 구축함 조그마한 이제 그 서해안 돌아다니는 그 군용 배들도 다 여기 거 같 초계함 같은 거 아 초계함이 그러잖아 아니야 무슨 무슨 정이라 그러잖아 예 정 정 정보다 조 경비정 다 조금 더 큰 것까지는 이거 다 만듭니다 예 그 우리가 작다는 배가 우리 그 생각 한 100 200m음 정도도 작은 배로 속하기 때문에 예 그 정도까지는 가능하다 이렇게 생각하시면 되고요 프라는 회사가 있는데 아 케프 예 케이프 투자 증권 때문에 요즘에 조금 저평가 받고 있는 거 같아서이 회사도 굉장히 지금 수급이 조금씩 들어오고 있습니다 거래가 안 되는게 단점인데음이 회사는 뭐 하는 되냐면 실린더 만드는 회사입니다 엔진의 실린더 그렇죠 잘합니다음 근데 예 PBR 1배드 안 되죠 그래서이 회사도 여전히 언제 올라올지 모른는데 갑자기음 예 그래서 요것도 좀 조목 보시면 좋을 거 같 습니다 그러니까 결론은 조선주 쪽 그니까 조선 원래 조선주가 가고 난 다음에 조선 기자재가 따라 가잖아요 그러니까 이제 조선주는 좀 올랐고 이제 조선기자 쪽이 올라올 때가 됐고 이쪽 섹터 전체에 대해서 다 한번 투자의 포인트가 다 있다 나름대로 이렇게 보시네요 그렇죠 지금 이제 자동차 주들이 급등을 하고 나서 이제 부품주들이 갑자기 급하게 따라오죠 그거랑 약간 비슷한 양상으로 보시면 되고 어차피 자동차나 조선은 종합 조 종합 조립 사업이죠 사실 어떻게 보면 그게 반영되고 있다 그래서 저는 조선 기자재들 이제 봐도 좀 늦지 않다음 예 그래서 어 물론 주가가 생각보다 많이 올랐습니다 근데 많이 올랐는데 이렇게 하나 엔진 보면 계속 올랐죠 그다음에 스스 엔진도 마찬가지로 근데 여기 이제 조금 들었습니다 요런 종목들 아 뭐 저렇게 보니까 엄청 좋네요 S 엔진 예 케이프도 이제 뭐 조금 나가려고 하는 세진중공업 보시면 월봉 예 월봉 보면 이제 신고가를 제 제쳤다는 거는 이제 뭔가 확실해졌다 경쟁자가 다 사라졌습니다음 예 그래서 거의 이제 혼자 다 먹고 있다 예 보시면 될 것같 알겠습니다 자 그렇다면 이제 내일장 오늘 물론 미국 증시가 어떻게 흐름이 나올지 아까 김장렬 본부장 이야기처럼 주도주 엔비디아가 오늘 상승을 해 줄지 미국 장의 분위기가 어떨지에 따라서 이제 달 아시겠지만 내일장 어떤 전략으로 우리가 데비를 하고 대응을 하는게 좋을까요 일단 대형주들은 생각보다 약할 수 있 있다 음가 답이고네 예 엔비디아가 뭐 내일 오늘 저녁에 뭐 한 3 4% 다시 반등이 나오지 않는 이상은 아마 우리 반도체 주도 생각보다 그렇게 강하진 않을거다음 하지만 여전히 조정받을 때 사셔야 된다라고 말씀 드리겠고 지금 고점을 한번 돌파한 후에 엄청난 부담을 느끼는 거 같습니다 외국인들 입장에서는 환율 얘기도 하시는데 환율은 제가 볼 때는 고려 포인트는 아닌 거 같고요 우리나라만 율이 지금 약한게 아니라네 전 세계적으로 달러 빼고 다 약합니다 예 그런 부분에서 환율은 의미가 없고이 환율이 원래 그냥 또 얘기를 말씀드리면 기자분들이 또 얘기 할 때이 정도 뭐 IMF 뭐 이렇게 얘기하는데 이렇게 절대적으로 비교하시면 안 됩니다 환율을 예 그리고 어 좀 공부들을 좀 더 하셔야 된다 이렇게 말씀드리고 싶고 그리고 이제 하나를 보면 저는 어 주목하는게 오늘 오후에 갑자기이 친구를 막 들었습니다 오제이 아 우리 오제이 예 예이 뭐 보니까 여기 관련된 사이 그 방에 토론방에 알테 우전 방이 뭐 있다고 합니다 텔레그램에 아 뭐 그 만 명이 넘는다고 뭐예 그래서 여기에 들어가면 트 욕하면 큰일나죠 아 주제들 모임인데 예 근데 엄민용 애널이 워낙 그 강하게 얘기를 했습니다음 예 근데 저도 이미 트젠을 좋아 고 있는데네 이렇게 강하게 얘기를 해도 되냐 할 정도로 강하게 얘기를 했는데 저는 어 그 논리를 깜짝 놀랐던게 거 그분이 얘기한 것 중에 2026년에 1조 4천억 벌 수 있는 회사가음 2년 디죠네네 그러면 우리나라 바이오 업계에서 1조 4천억 번호 회사가 없습니다 그죠 삼성바이오로직스가 올해 1조 2천억 본다고 얘기하고 있는데 그러면 삼성 바이오로직스 다 비싸 져야 되겠죠음 그렇죠 예 그 얘기를 제가 방송에서 했는데 똑같이 하시더라고 아 야 은근히 내가 원조다 아니 내가 원조는 아닌데 어 그분이 딴 데서 얘기했을 수도 있습니다 먼저네 그래서 아니 이렇게 비교를 하자면 그렇다라는 거고요 그래서 근데 앞에 삼성 자가 없잖아요 삼성 자가 어 그 뭐 좋으면 근데 삼성자 들어간 이게 삼성 바이오로직스 저 처음에 설립했을 때 이게 그 역사를 아시는지 모르겠지만 유일하게 적자인데 코스피로 기술 통대 상장하는 회사입니다 맞습니다 음 예 정부의 낌이 굉장히 고요네 그리고 삼성이 단순히 남의 거 만들어 주는 거 한다고 아 실망 있었습니다 처음에 예 그래서 저 별로 안 좋아하는 회사인데 근데 50초가 넘게 가더라고요 예 근데 예 근데 지금 여기 영업 이익률이 얼마냐면 얼마냐 그죠 30% 정도 됩니다 그죠 28 알티 오제는 80%음 삼성이 한 신사 중에 제일 잘 된 거 아니에요 예 그렇죠 예 그것도 어차피 뭐 이제 이건희 회장님이 잘 만들어 놓고 돌아가셨죠 그리고 이제 알테오젠 말고도 어 좀 이거는 좀 많이 올라서 부담스럽다고 하시는 분들은 리가 캠 역시 주목해 보셔야 된다음네 리가 캠 adc 관련돼서 이거 여기 지금 오리온이 인수했다아요네 오리온 오리온이 피를 철처 리면서 인수했는데 리가 캠 얘기 나오니까 대표님 바로 옆에서 한 숨이 바로 뭐 한 숨이 예 리가이 미세하게 나오는 거 한숨을 제가 바로 캐치했습니다 여러분네 그리고 뭐 abbl 뭐 이렇게 바이오도 내일 좀 반등할 가능성이 있다 그게 왜 그러냐면 전체 시장에서 큰 섹터를 쉴 때네 바이오드 은근히 강합니다 그렇죠 예 그래서 내일은 좀 작은 섹터를 중에 바이오 그다음에 조선 기자재 뭐 그다음에 자동차 부품들이 좀 쉬거든요음 오히려 자동차 쪽이 좀 달리면서 화신이나 뭐 성화이 택이나 이런 쪽이 또 한번 반등 나올 수 있다음요 정도 보고 있습니다네 아니 저 제가 오리온을 좀 들고 있다고 옆에서 이렇게 아 아니근데 오리한테 나중에 큰 자 될 수 있을 겁니다 그렇죠 어 근데 왜 바이오 보시면서 HLB 안 보세요 HLB 여기 있죠 예 아 거기 있었구나 아 이건 여기는 코스피 코스타 그 다나온 거데 나 근데 HLB 왜 안 보냐음 어 자리 자리 좋지 않나요 저 위에서 빠진 것만 빼고 그렇죠 그래서 이제 보면 저는 여기서 이렇게 빠졌을 때 한 6만 원 대까지 반등은 나올 겁니다고 말씀을 드렸는데 여기에서 이게 치고 나가려면 8만 원 따지 가려면네 뭔가 또 좀 확실한 떡밥이 나와야 되는데 음 아직은 좀 애매하다 그 이제 알테오젠 뭐 리가 캠 이런 것들 급등하면 좀 따라가자 그러니까 여기는 하실 올와 나띵 있데네 그죠 물론 이렇게 얘기하면 여기 주주분들이 싫어하실 수 있습니다 예 왜냐면 제가 아는 친한 분 중에 여기 이제 뭐 한 10년 가까이 갖고 계신 분들이 계시거든요 진짜 찐 주 주시네네 근데 그런 분들한테 좀 죄송하지만 될지 안 될지 저는 정치적인 이유 때문에 좀 안 될 가능성도 높다 중 당서 제약이 엮여 있기 때문에 그리고 또 하나가 그래서 저는 이제 HB 관심 목에서 제외했습니다음 그 대신에 뭐 지금 말씀드렸던 회사들은음 바이오텍이 그냥 플랫폼을 갖고 있습니다 예 플랫폼을 팔아먹는 회사들을 보셔야 된니다 그죠음 펩트론 마찬가지로 서방 형으로 지금 가고 있는데 만약에라 1 1리가 서방형 펩트론 거 갖다 쓰기 쓰기로 했다네 그럼 난리 나겠죠 아 그렇죠 그러면 진짜 난리 나죠 그렇죠 그래서 끼가 있는데 근데 팩트도 사실 올라와 등입니다 될지 안 될지 모른다 캡트 지금 엄청 그 많이 올랐다 조정 한참 봤다가 다시 신고가 쓰려 그러고 있어요 그 그렇죠 그러니까 이제 뭔가 느낌상 입질이 좀 올 것 같다라고 생각해서음 올라오고 있는데 항상 바이오텍의 문제들은 뭐냐면 시장의 기대보다 항상 뭐가 늦게 나온다음 예 기간이 오래 걸립니다 그래서 알테오젠 같은 경우도 지금 추가 계약 추가 라이센스 웃이 adc 관련돼서 다이진 교와 나올 거란 얘기가 있는데 6월에서 8월 사이라고 그랬거든요네 8월 말까지 안 나오면 또 뭐 난리가 나겠죠 예 근데 그게 원래 바이오는 협상이 굉장히 오래 걸립니다음 그렇죠 예 서로 왜냐면 이게 1% 양보를 해도 금액이 확 차해 나거든요 음네 예 그래서 지금 여전히 기대감이 있는 쪽 그러니까 조정 많이 받은 종목을 지금은 좋아하시면 안 된다 맞아요 예 올라가다가 많이 가다가 조정받는 애들을 찾 맞습니다 알겠습니다 하여튼이 종목을 어떤 이유로인가 그 선택하고 나서 이게 그 결과가 너무 천지 차이로 벌어지니까 정말 정목 픽하는게 아주 어려울 수밖에 없다 이런 생각이 드는데 하여튼 그 확률을 좁히려면 결국은 잘 가는 놈이 잘 간다 그러니까 시장이 확인해 준 거를 찾으 그니까 엄한데서 자꾸 새로운 걸 발굴 하시려고 하는게 그렇죠 함정입니다 자기만의 아이디어 투자 아이디어 뭐 본 그 본인만 보는 거죠 그러니까 남들이 다 보는 걸 해야 되는데 주식이 올라가는 원 이유는네 사고 싶은 사람이 많아야지 올라갑니다 그렇죠 매력적이어야 되고 그래서 아무리 연기를 혼자 잘한다고 난리쳐도 감독이 안 쓰면 의미 없죠 맞습니다네 그래 연예인 같은 주식을 사셔야 됩니다 잘 나가는 연예인 그 한 마디로 다 연예인 같은 주식 예습니다 알겠습니다 인기 있는 주식 예 맞습니다 인기 있는 주식이 그래서 물려도 항상 대장에서 인기 있는 데서 물려야 빠져 나올 수가 있다 알겠습니다 [음악] 네 어 여기저기서 많이 또 강의도 들어 보시고 그리고 또 기법이라고 하는 것도 많이 또 체크해 보시고 어 적용시켜 보셨을 것 같습니다 그런데 결과가 좋으십니까 이거는 저희 클래스만의 강점이 될 겁니다 네 어 섹터 분석을 왜 해야 되고 그리고 떤 섹터가 어 어떤 섹터가 갔었을 때이를 어떻게 초기에 접근하는지 대한 여러 가지 방법들 생각을 많이 하게 되는데 그에 따른 키 포인트들을 알려 드리고요 김대표는 이렇게 상업 분석한다 그리고 또 거기서 종목을 찾는다고 하는 여러 가지 어 기법들 그리고 그에 따른 효과들을 충분히 노리실 수 있게 하나하나 세부적으로 말씀을 드리고요 관심 종목까지 같이 스터디를 하시면서 충분히 시장을 끌어가 수 도록 그렇게 말씀드리도록 [음악] 하겠습니다네 라이브를 충분히 활용하겠습니다 어 거기서 나오는 질문들 그리고 또 매매하시고 요건 요런 때 참 애매할 텐데라고 하는 제가 겪었던 부분들 그대로 담고 또 무늬가 들어오게 되면 충분히 안내를 드리겠습니다 이거는 저희 클래스만의 강점이 될 겁니다 [음악]