[주주총회] 도전! 텐배거 / 미국 대선에 변동성 커지는 국내 증시, 투자 전략은? / 매일경제TV

자 이제는 주주 총회 시간으로 넘어와서 두 분의 매니저와 함께하겠습니다 송률 박철수 매니저 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하세요 자 뭐 인사는 안녕하십니까라고 하지만 코스피가 7거래일 연속 밀리면서 이제 25선 오늘 또 깨졌습니다 많은 분들께서 우려를 하고 계실 것 같은데 코스 삼성전자가 계속 밀리고 있어요 맞습니다 지금 삼성전자가 최근에 지지부진하면서 증권가에서도 목표가를 하향하는 모습이 많이 연출이 되고 있습니다 불과 3주 전만 하더라도 hbm 신규 기대감에 의해서 목표가를 상향 쓰는데 3주 만에 반전된 흐름 보이고 있고요 삼성전자 SK 아닉스 다른 흐름을 보이고 있습니다 지금 최근에는 삼성전자 같은 경우는 계속 흘러내린 모습인데 SK 하닉스 같은 경우는 아직까지도 hbm 기대감이 남아 있다 보니까 나름 선방하는 모습이고 삼성전자 같은 경우는 아직까지 본격적으로 납품이 그가 퀄 테스트에 대한 긍정적인 뉴스가 제한적이기 때문에 투자 심리가 아직까지는 부정적인 영향이다 어 지금 만약에 갖고 계신 분들 같은 경우는 고민이 굉장히 많으실 텐데 64,000원 대에서 한번 잡아볼까 하신 분들도 분명히 계실 거라음 그죠 근데 아직까지는 투자심리가 회복되는 모습이 보이지 않고 있기 때문에 조금 더 관망하는게 좋을 것 같습니다 아 64,000원 대인데 조금 더 관망해 지금 실제로 삼성전자 같은 경우는 최근에 부정적인 리포트가 너무 많이 나오고 있어요 그렇기 때문에 아직까지는 조금 관망하는게 좋을 것 같습니다 예 아마 6만 원대가 아른아른 했던 분들 뭐 7만 원 넘어서 8만 원 두드릴 때 아 그때 살 걸 하셨던 분들 지금 기회가 왔는데 조금 망설일 수밖에 없는 분위기입니다 송률 매니저는 조금 더 관망해 보자라고 얘기를 해 줬고요 자 그리고 지금 어쨌든 시장 자체가 거래대금이 많이 죽어 있습니다 뭐 추석 연휴도 있을 거고 미국 대성 불확실성 이어질 거고 금리 인하도 있고요 여러 가지가 있는데 어떻게 추석 연휴 지나고 금리 발표 나면은 회복이 되겠습니까네 일단은 제가 그 기존에도 계속 여러 번 언급을 드렸다시피 추석 전에는 조금 보수적인 스탠스를 취하는게 좋다라고 말씀을 드렸습니다 왜냐면 워낙 추석 연유가 길고 그 사이에 발표되는 지표들이 특히나 이제 저희 또 출근하는 날이 또 이제 어떻게 보면 FMC 결과 나오는 날이잖아요 그래서 이게 사실 어이 지표 발표가 있거나 주요 이벤트가 있을 때 어 직전에도 변동성이 있었는데 오랫동안 거래하지 못하는 기간 내에 이런 이벤트가 많이 몰려 있다 보니까 시장에서 적극적인 매수세가 들어오기는 좀 어렵다는 판단이고 거기다 오늘 같은 경우 또 이제 어에 같은 경우도 변성이 다시 한번 또 생겼기 때문에 어 연휴를 앞둔 상태에서는 적극적인 매수가 역시나 더 들어오기가 좀 어려운 상황이 됐다라고 판단이 됩니다 그래서 이럴 때는 어떻게 하냐면 일단은 기본적으로 방어주 기지를 갖고 있는 종목군들이 일단 중을 늘리고 현금을 어느 정도 만든 상태에서 일단 어 내가 신규 그래도 접근하고 싶다 짧은 매매라도 그렇다면 역시나 테마주를 짧게 어 확실한 로스가 그다음에 목표가 설정하고 들어가거나 아니면 지금이 상황 속에서 거래대금이 없는 상태에서 들어가고 있는 외국인들과 기관들이 매집하고 있는 종목 군들 위주로 좀 대응을 하셔야지 어 지금 좀 손이 좀 느리신 분들 같은 경우는 사실 테마주 어 올라가고 나서 접근했다가 다음날 바로 밀리는 경우도 많거든요 그만큼 수매가 굉장히 빠르니까요 일단은 조금 더 회복은 오히려 연휴 이유가 될 수 있다고 보고 있으니까요 지금은 당분간은 어 좀 조심하시는게 좋을 것 같습니다네 알겠습니다 자 이런 상황 속에서 우리가 테마로서 접근해 볼 수 있는 종목들은 뭐가 있는지 좀 수익을 지켜낼 수 있는 종목들 한번 알아보도록 하겠습니다 오늘 저희가 준비한 첫 번째 안건 만나보시죠 자 많이들 보셨는지 모르겠습니다 우리 시간으로 오늘 오전에 진행이 됐습니다 10시부터 약 100분 정도 진행이 됐고요 TV 토론 어 민주당의 후보가 해리로 바뀌고 나서 첫 번째로 진행된 토론이었습니다 뭐 보신 분들은 제각각 판단을 하셨을 것 같은데 일단 현지 언론을 비롯해서 베리스 쪽에 손을 들어 주는듯한 분위기가 나오고 있는 상황입니다 자 그렇다면 관련해서 종목들은 어떻게 움직였는지 그리고 앞으로는 또 어떻게 흘러갈 것인지 발제자 송률 매니저의 이야기를 한번 들어보겠습니다 예 오늘 토론이 좀 메인이었던 거 같아요 오늘 헤리스 오버랑 트럼프 오버 토론 있었는데 지금 어쨌든간에 수치만 놓고 보면은 헤리스 오버가 우세를 나타내 상황입니다 그러다 보니까 신재생 에너지라 헤리스 트레이드 관련주들이 수급이 한번 돌았었는데 어 저는 조금 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다 이게 대선토론 주 같은 대성 관련주 같은 경우는 우리가 일시적으로 보는게 아니라 11월 때까지는 계속 트레이딩 관점으로 봐야 되고요 한쪽에만 치우칠 필요가 없습니다 뭐 예를 들면은 방상 같은 경우는 두 후보다 어느 정도 수가 예상되는 업종이고 지금 이제 오늘 좀 중점적으로 본 것은 신재생 에너지였다 뭐 프로젝트들이 지연이 되면서 신재생 에너지들이 투자 심리 많이 꺾였습니다 어 오늘 다시 한번 투자 심리가 회복을 확인하는 날이었다 이렇게 보고 있고 미국 대성 관련주 중에서도 약간 부실 종목 혹은 실체가 뚜렷한 종목이 있거든요 신재성 안에서도 예를 들면은 뭐 CS 윈드 같은 거 오늘 굉장히 잘 갔는데 얘 같은 경우는 글로벌 타워 1위를 계속해서 랭크 하고 있기 때문에 이런 실체가 있는 종목 위주로 트레이딩 하시면 좋을 것 같습니다네 좋습니다 뭐 계속해서 여론 조사 발표가 될 거고 토론이 추가적으로 더 있을지 한번 지켜봐야겠습니다 만 어쨌든 지금은 어느 한쪽에 큰 비중을 씻지 말고 좀 양쪽 다 지켜보자는 얘기를 해 주신 거 같습니다 자 그렇다면 두분이 가지고 온 타픽 종목은 무엇인지 지금 바로 확인을 해 보도록 하겠습니다 자 CS 윈드 얘기를 해주셨는데 바로 베어링이 튀어 나왔고요 그리고 현대 로템이 나왔습니다 이게 뭐 방금 방산 같은 경우는 양쪽에 다 해당이 된다라고 말씀을 해 주셨지만 그냥 전통적인 뭐라고 할까요 좀 보수적인 관점에서 봤을 때는 신재생 쪽 그리고 방산 쪽 분 시각이 좀 나뉘었다고 볼 수도 있을 것 같아요 설명 한번 들어보죠 예 CS 베어링이 하면은 풍력 관련주 중에서도 CS 제 다음입니다 CS 베어링 같은 경우도 오늘 한 19.8% 정도 올랐었는데 CS 베어링도 최근에 많이 하락을 했습니다 고점 보면은 14,900원 보이실 텐데 최근 저점은 4,400원 나타내고 있습니다 굉장히 하락세가 강했던 종목 중에 하나였고 CS 베어링 같은 경우는 기술력이 굉장히 좋습니다 보통 풍력 타워라 하면 블레이드 터빈 타워 이렇게 세 가지로 구성이 된다라고 말씀드렸었는데 기술 기술력이 굉장히 좋은게 얘 같은 경우는 블레이드라 터빈 사이를 지지해 주는 피치 베어링요 베어링을 주 제품으로 생산을 하고 있습니다이 기술력이 굉장히 뚜렷한게 뭐냐면은 보통 이제 글로벌 터인들이 수주를 딴 다음에 어 계속해서 어 밸류체인을 통해서 수주를 내려주는 그런 구조인데 지금 CS 베어링 같은 경우는 글로벌 터 인사 뭐라든 뭐 지멘스 베스 타스를 고객사로 두고 있습니다 특히 이제 15년간 계속해서 납품을 고정적으로 하고 있기 때문에 기술력 부분에서는 굉장히 선두 기업의 위치에 있다 이렇게 보시면 좋 볼 것 같고요 어어 지금 이제 대부분의 해상 프로젝트는 보통 하반기에 많이 집중이 돼 있습니다 제가 아까도 말씀드렸던 주요 고객사들 글로벌 터인 사죠이 글로벌 터인 34 같은 경우는 작년 하반기부터 매출이 증가하고 있고 수주량이 증가하고 있기 때문에 그들의 고객사로든 CS 윈드로 어느 정도 수혜가 예상이 된다 이렇게 좀 여러분들한테 말씀을 드리고 싶고 무엇보다도 지금 저평가 구간입니다 지금 이제 4,400원 찍고 다시 한번 추세를 전환하는 구간인데 오늘 같은 경우도 이제 헤리스 후보 수혜로 인해서 19.8% 정도 마감을 했거든요 지금 바닥권 구간에서는 여러분들이 긍정적으로 보셔도 좋을 것 같습니다 예 좋습니다 송률 매니저가 딱 좋아하는 자리입니다 많이 조정을 받았고 장기간 조정을 받아온 CS 베어링 있데 일단 오늘 한번 모습을 보여 줬거든요 아직 힘이 있다 아 앞으로 한번 지켜 보도록 하겠고요 자 다음은 현대 로템 있니다 이게 트럼프 쪽을 바라보고 가져오신 건가요 어떻습니까 어 굳이 둘 중에 한 쪽으로 이제 손을 들어야 된다면은 어 트럼프 쪽이긴 한데 일단은 기본적으로는 누가 돼도 상관없습니다 방산주 같은 경우는 어 양쪽이 다 어떻게 보면은 밀 수밖에 없는 분야거든요 실제 지금 어 바이든 행정부의 연평균 이제 국방비를 쓰는게 연평균 성장률이 한 3% 대밖에 안 돼요 그래서 생각보다 굉장히 많이 투자를 안 했었거든요 그렇다면 이제 앞으로이 방산 쪽에 계속적으로 국방비를 더 늘릴 가능성이 훨씬 더 높기 때문에 누가 되더라도 그래서 그렇다면 우리나라가 수혜를 볼 수 있는 가능성이 굉장히 높습니다 최근에 전 세계에서 가장 많은 수술를 당겨오고 있는 나라가 우리나라 방상 기업들이 때문에 일단은 대선 리스크에 조금 자유로울 수 있다 그래서 좀 더 안정적 종목들을 찾으신다면 일단 방산주 보시는게 좋고요 그 안에 현대로템이 속해 있다라고 보시면 됩니다 어 일단 두 회사는요 어 가장 큰 사업부가 이제 두 개로 나눠져 있죠 디펜스 솔루션 사업부가 이제 어떻게 보면 방산 쪽이고요 그다음에 철도 사업부 철차 사업부가 있는데 일단은 뭐다시피이 방산 쪽 매출이 작년에 이제 처음으로 이제 철도 사업부를 넘어섰습니다 어마어마한 지금 수주를 올리고 있는데 2020년도에 폴란드에 이제 K2 전차를 1000대 납품하고 나서 내년까지 180대 그다음에 2차 계약을 이제 또 180대를 할 것 같은데 이게 이제 또 기대감이 있는 부분이죠 그래서 계속적으로 추가 계약에 대한 어떤 모멘텀이 살아 있는 기업이 바로 현대 템이라고 보시면 되고 그 이외에도 이제 루마니아 쪽에도 이제 한번 우리가 갔다 왔거든요 지금 그래서 루마니아 쪽에서의 추가 수주가 한 250대 300대 역시나 K2 전차인이 수주도 기대감이 있는 상황이다 보시면 될 거 같습니다 어 그리고 마지막으로 철차 사업인데 어 지금 철차 사업부가 최근에 이제 우즈베키스탄에서 한 2,700억 원대 수주를 가지고 왔습니다 그래서 우리나라에서 어떻게 보면 굉장히 의미 있는 철도 수출이 있는데 어 이걸 계기로 해 가지고 앞으로도 어 다른 국가들에도 추가적인 수출을 좀 가져올 수 있는 부분들이 굉장히 많이 열려 있는 상태입니다 그래서 방산 쪽은 계속적인 어 수주 계약이 나올 거고요 철도 사업부도 좀 더 기대감을 가져도 되는 상황이라서 일단 어 대선에 좀 좌 이루면서 추가 수주 모멘텀이 있는 방산주 내에서 현대로템 보시면 좋을 것 같습니다 예 뭐 최근에 지정학적 리스크 많이 발생을 하고 있고 잠재적인 우리가 리스크라고 부르는 것들도 앞으로 나타날 가능성이 있는데 누가든 하게 막아낼 수 없기 때문에 기업은 앞으로 계속 주을 받을 수밖에 없을 것 같습니다 현대 템에 대한 선정 이유를 들어봤고 자 그렇다면 주주들은 또 어떤 기대감을 내비치고 있는지 이제 종목 토론 방으로 이동해 보도록 하겠습니다 시크릿 주주 시간입니다 실제 주주들의 생생한 이야기 들어보는 시크릿 주주 시간입니다 먼저 CS 베어링 토론방 입장해 보도록 할게요 자전도 너무 빠졌다 싶었는데 이제 들어가볼까나 올라 있습니다 역 보셨던 분들 지금 가격 전략 기대해 주시고요 또 아래는 해리스 효과가 크네요라고 올라와 있습니다 오늘 TV 토론에 해리 승 트럼 페라는 이야기도 있던데요 또 어떤 이야기 있는지 두 가지 체크해 보도록 하겠습니다 먼저 오늘 기관 엄청 들어왔네 추석전까지 우상 향에도 이상하지 않을 차트다 하는데요 저희 남은 이틀 동안 알차게 공략해 볼 만한 전략 들어보도록 하겠습니다이어서 두 번째 내용도 확인해 볼게요네 금리나 인박 최호선 섹터는 해상 폭력이다 유럽과 미국에서도 수요가 많이 증가할 거라고 하는데요 그렇다면 금리인하 수조 안에서도 빛날 수 있을지 잠시 뒤에 기대해 주시면 좋을 것 같습니다 그럼이어서 현대로템 토론방 입장해 볼게요네 추석 보너스에 통장 박박 긁어서 샀다고 하는데요 추석 선물 저희 텐배거 함께 마련해 보시죠 그리고 또 아래에는 MSCI 11월에 못 들어가 것 같다라는 우려감도 있는데요 자세한 두 가지 내용 함께 들어보도록 하겠습니다 모로코 열차 수주 실패하면 회복 불능 될 거 같다라고 하는데요 열차 그리고 방산 쌍두마차 올라탈 수 있을지 기대해 주시고요 두 번째 내용도 함께 확인해 볼게요 수소트램 짱네 운행시 전기를 만들어 낸다고 하네요라고 올려주셨습니다 환경까지 생각하는 현대로템 자세한 전략 함께하시죠 자 이렇게 주주들의 이야기를 들어보고 왔습니다 자 먼저 CS 베어링 관련해서는 제가 앞에서도 송률 매니저가 좋아하는 위치다 자리다 이렇게 말씀을 드리기도 했는데 차트를 좀 보시면서 앞으로 금리인하가 단행이 될 경우에 조금 더 탄력을 받고 올라갈 수 있을지 한번 봐 주시죠 어 예 일단 차트으로 보면은 어 15,000원 부근에서 추세가 꺾이면서 최근에 바닥까지 많이 내려왔습니다 많이 내려왔는데 오늘 그래도 긍정적인 좋은 자리에서 마감 했다라는게 키 포인트고 최근에 대량거래 동반한 장대양봉이 8월 8일 날 나왔습니다 그러면서 여기 위꼬리가 살짝 달렸는데요 구간에서 저는 밑으로 만약에 마감을 했으면 약간 부정적으로 봤을 텐데 그 위에서 그리고 봉을 최대한 채우고 그리고 어느 정도 거래량이 유입이 됐단 말이에요 바닥에서 대량 거래 어느 정도 유입이 됐다 긍정적인 시그널로 보고 있고요 어 지금 이제 앵커 님께서 금리 인하에 대해서 말씀해주셨는데 작년 2023년 글로벌 폭력 설치량 같은 경우는 103g 있습니다 그 얘기는 뭐냐면은 22년도 대비해서 18% 가량 상승을 한 수치인데 만약에 금리나 본격화 된다고 하면은 최근에 좀 이제 고금리로 인해서 지연됐던 풍력 프로젝트들이 다시 어 재개될 가능성이 높습니다 그렇기 때문에 어느 정도 수익 기대감이 되어질 수 있는 부분이고 뭐 금리 인나 같은 경우는 대표적으로 뭐 수의 업종이 여러 가지가 있죠 제약 바이오도 있고 로봇도 있고 기술도 있고 어 저는 여기 중에서도 좀 우리가 중점적으로 봐야 되는게 신재생 있니다 신재생 비용이 너무 막대하게 들어가기 때문에 금리에 대한 어 어느 정도 우리가 기대를 해 볼 수 있는 부분이 있고 어 아까도 말씀드렸지만 지금 바닥권 부근에서 추세를 전환하는 구간이기 때문에 분할매수 관점으로 보시면 좋을 것 같습니다네 좋습니다 CS 베어링 한번 살펴봤고요 자 현대 로튼 관련해서는 앞서서도 짚어 주셨습니다만 어쨌든 잠재돼 있는 매출이 있기 때문에 2분기 사상 최대 실적 기록 했고 3 4분기도 계속 좋은 흐름 나타낼 걸로 예상이 됩니다 자 이런 상황에서 수소트램 고속철 사업 우선 협상자 선정 이런 것들이 다 모멘텀이 돼서 더 올라갈 수 있을까요네 일단 철자 사업부에서 우즈베 스탄을 아까 수지를 했다고 말씀드렸는데 그거이어서 지금 모로코가 좀 기대가 됩니다이 규모가 한 5조 규모이기 때문에 상당한 어 이벤트가 될 수가 있거든요 근데 이게 이제 안 되면 또 어떻하냐 이런 걱정을 아까 하시는 거 같아요 근데 일단은 사측에 몇 번을 제가 여쭤봤는데 일단 일단 어느 정도 자신감을 가지고 있고요 일단 지금 모로코 철도청에서 지금 한 세 군데 정도를 가장 마음에 드는 거 같더라고요 지난번에 저희가 이제 저기 어 방산 했을 때처럼 단 그런 느낌으로 지금 일단은 우리가 우선 협상 대상자의 굉장히 어 적합한 그런 나라 중에 하나로 지금 평가를 받고 있는 상황입니다 그래서 기대감은 아직 좀 가지셔도 될 거 같고요 그게 없다고 하더라도 지금 이익 전망치를 봤을 때는 주가가 아직도 저 갈 수 있는 분명히 여유는 남아 있다라고 보고 있고요 그리고 하나가 이제 수소 트이는데 최근에 이제대 이랑도 계약을 해서 스토 트램이 이제 최종 체결이 됐습니다 가장 어떻게 보면 스토 트램 관련된 기술력을 갖고 있는 독보적인 기업이기 때문에 또 친환경 관련해서 앞으로 뭐 수도라는 이런 것들이 다시 한번 부각됐을 때는 이게 추가적인 상승 모멘텀이 되는 거지 지금 뭐 이걸로 주가가 올라간 건 아니거든요 사실 이거는 나중에 보너스 개념의 어떤 상승 모멘텀이 보시면 될 것 같습니다네 여러 가지 매력이 있는 현대 로템 그렇다면 두 종목의 가격 전략 목표가는 어느 정도로 잡아야 할지 한번 알아보겠습니다 CS 베어링이 앞서서 뭐 차트도 설명을 해 주셨습니다만 어느 정도까지 바라볼 수 있겠습니까 어 일단은 11월까지는 우리가 좀 긍정적으로 봐도 좋을 것이다라고 보고 있는데요 CS 베어링 같은 경우는 오늘 종가가 630원 이거든요 일단 목표가는 앞전에 좀지지 역할 했던 부분입니다 7,700원 보도록 하겠고요 손절가는 최근 저점이 있던 4,400원 말씀드릴 텐데 실적 같은 경우도 굉장히 빠르게 개선하고 있는 기업이기 때문에 기대하셔도 좋을 것 같습니다네 목표가 7,700원 손절가 4,400원 있니다 현대로템은 어떻게 보십니까네 이제 차트 보시면은 최근에 이제 이거릴 정도는 외국인들이 좀 던지는 모습들이 나왔지만 이건 사실 최근에 있었던 이런 라든지 이런 판율 관련된 문제들이 좀 있었거든요 그래서 이탈 때문에 빠져나온 거 그러니까 걱정하지 마시고요 일단 외국인들 수급이 이거를 빼고는 계속 들어왔습니다 지속적인 유입이 되고 있는 기업이라서 일단 그런 면에서는 강점이 있다 어 일단 지금 오늘도 저점을 올 이번 달 저점을 무너지지 않고 버텨주고 있는 모습들이 나왔기 때문에 어 내일도 한번 반등을 좀 기대해 볼 수 있을 것 같습니다 그래서 일단 목표가는 짧게 잡아드리겠습니다 아직은 변동성이 있는 장이요 전고점 5만 5,000원을 목표가로 제시를 해 드리겠고 손절 라인은 바로 안에 있는 60일선 바로 하단입니다 4 5,000원으로 제시를 해 드리도록 하겠습니다네 좋습니다 현대로 템이고 목표가 55,000원 손절가 45,000원 각각 확인을 해 주시기 바랍니다