外貿訂單一夜之間變廢紙，很多中國貨已裝船要求取消發貨，各大港口爆雷 空箱堆積如山

大家好 歡迎來到會眼看中國 我是孫寗 唉 我最擔心的事情還是發生了 男子說 唉 我最擔心的事情還是發生了 今天一大早就收到一年採購幾百萬美金的美國客戶的郵件 因為川普政府關稅政策的調整將會無限期的暫停訂單 這是看完兩眼一黑 這接下來該怎麼辦呢? 男子說 今年50%以上的工廠都會倒閉 機器一響 黃金萬兩的時代過去了 兄弟們剛剛和我一個客戶通完電話 他已經破產了 新貨了 我微信朋友圈的客戶已經死了一大片了 現在同行在拼命的捲價格 捲賬期 我沒有賬期的訂單 接不到貨款 做現金的呢 又接不到訂單 美國近期對中國商品加徵的綜合關稅稅率達到54% 並計劃對多國實施對等關稅 疊加潛在的港口停靠費用政策 顯然對依賴中美貿易的中國港口和航運業造成了巨大衝擊 女子說 國內港口近期出現異常景象 空集裝箱堆積如山 創下7層疊加的歷史新高 這一現象引發了廣泛關注 因為7層正是空箱堆疊的極限高度 以寧波港為例 空置的集裝箱排列如同綿延的長城 與此同時 約2萬名卡車司機面臨無貨可運的窘境 曾經炙手可熱的美西航線價格縮水9成 目前僅維持在3000美元 港口停車場停滿了空置的貨車 美國祭出對華54%關稅項一道驚雷 震驚外貿圈 與此同時 深圳鹽田港的集裝箱龍門吊集體熄火 義烏小商品城的當主們手機響起密集的退單提示音 在東莞厚街的玩具廠裡 廠長李國富盯著美國客戶的郵件渾身發抖 即日起取消所有聖誕訂單 這為從業20年的歹公之王 剛剛斥資300萬升級的智能產線 財務總監地上的報表更令人窒息 若關稅落地 出口美國的毛絨玩具單價將從3美元飆至4.6美元 沃爾瑪寧可去孟加拉找1.5美元的替代品 凌晨3點廠區響起次耳的貨車倒車聲 7個集裝箱原料正在緊急退貨 另一些外貿企業虎步堪言 南昌江陽服飾有限公司發布公告 受關稅影響導致沃思出貨成本急劇增加 我們難以承受沃思決定目前所有未出貨的訂單 供應商們共同承擔5%關稅 浙江金華一家廚具廠老闆表示 美國關稅讓我這個中年大叔的美夢破碎了 這麼多貨物因關稅發不出去 全部堆積在倉庫裡 寧波舟山港的集裝箱堆積如山 貨袋小王翻著空蕩蕩的訂倉單苦笑 美國現運價從3000美元跌到800都沒人問 更殘酷的數據來自中國海關 關稅消息傳出後 24小時內中美航線取消班次創歷史峯值 相當於每天蒸發2.4萬個集裝箱運力 在深圳蛇口碼頭 30年工齡的老調度指著冷清的博味 2008年金融危機都沒見過這場面 這兒現在比養老院還安靜 由於關稅的增加 許多企業選擇減少出口或暫停出貨 直接導致貨運量的顯著下降 特別是輸煤貨物的減少 對依賴這一市場的海運公司造成了衝擊 網友冬至陰急生涯4月5日在社媒上發文 貿易量萎縮最先遭殃的就是航運業 中原海控這種靠全球貨運吃飯的公司 突然發現手裡的訂單像退潮一樣消失 有貨代朋友跟我說 現在上海港的集裝箱堆積如山 船公司為了攬貨甚至開出買一送一的運價 簡直比菜市場甩賣還慘烈 航運業不景氣 直接導致燃油需求斷崖式下跌 以前一艘集裝箱船 跑一趟美國要燒掉幾千噸重油 現在船都趴窩了 這些油自燃就沒人要了 摩根大通分析師寫道 關稅增加是全球貿易的一大阻礙 因此從總體上看 是貨運行業需求基本面的不利因素 該行認為集裝箱航運公司所受影響最為嚴重 這類企業採用資產密集型商業模式 且運價波動對其經營槓桿效應顯著 而運價水平受供需關係直接影響 自2018年中美貿易戰開始以來 轉口貿易逐漸成為企業在國際貿易限制中的 一種重要應對策略 然而美國宣佈了迄今為止 最廣泛的關稅措施的同時 也加強了對轉口貨物的檢查 一名網名Kevin在紐約的微博博主發了一個帖子 在紐約機場做報關的朋友告訴我 今天他們通關以色列來的幾個貨櫃 結果被美國海關抽查了 這家以色列公司信用良好 以前從未被查過 這次被查出報關的櫥櫃是從中國轉口來美國的 需要補交很多稅 美國關稅政策的實施 對集運市場產生的影響不容小覷 從多個社交平臺披露的消息看出 寧波舟山港、上海港、深圳蛇口碼頭等地 空集裝箱堆積如山 運價暴跌 班次取消 這表明出口訂單的大幅減少 已迅速傳導至物流鏈條 這種現象的直接原因是 關稅導致的出口成本激增 甚至出現了許多中國企業被迫取消以裝船貨物 據臺灣媒體ETtoday新聞雲報導 4月3日 在亞洲美國航線纜貨量名列全球前五大的 超大型纜貨公司負責人指出 因為川普公佈的對等關稅遠高於預期 公司已收到外站通知 中國很多已裝船貨載要求取消出口 越南也有多家企業今天通知取消出貨 估計未來幾天會有大量輸美貨載被取消 貨櫃船運市場受到的衝擊非常大 現在就看川普4月底訪問大陸能不能有突破性發展 這家公司指出 越南原本估關稅在25%到30%之間 沒想到高達46% 眼前所能做的就是暫停出貨 該公司已經要求亞洲各站 針對當地前15大客戶調查各家對關稅的應對計畫 目前粗估貨量會減3到4成 市場運價一定會明顯下修 不過船公司砍班也砍得很兇 美國東岸航線有一週兩班減為一班 還有一週兩班減為隔週一班的 另一家年營收上百億的非上市貴蘭貨公司董事長表示 對等關稅影響估計會很大 公司內部討論認為 目前川普雖已公佈對各國的關稅數字 但還沒有具體實施細節 眼前情況混亂客戶應變不及 有可能暫時性調整出貨來因應 已經在海上的貨物估計美國進口商會慘賠 估計美國線會有段時間貨物變少很多 待新遊戲規則出現才會慢慢恢復 川普的對等關稅計劃確實對中國的出口 和海運業帶來了許多負面影響 中美航線是中國海運業的重要組成部分 貨量下降會導致集裝箱船運力過剩 運費價格下跌壓縮物流企業的利潤空間 甚至可能讓一些海運公司癱瘓 東南亞成為美國對等關稅重災區 對於依賴中美貿易的中國企業來說 他們沒有料到川普會對柬埔寨 越南等東南亞國家的加稅力度如此強硬 隨著關稅的開徵 所有出口到美國的中國企業利潤大幅降低 有的激進於無 出口越多賠的越多 而且中國企業意圖通過轉口貿易之路也被堵死 一位做中美外貿服裝的負責人李先生 告訴陸媒記者 最近天天夢見川普 位於長三角的一家外貿服裝廠 已在外貿行業30年 主要是美國客戶 兩年前拜登任美國總統期間 他們已開始擔心中美問題 於是在柬埔寨和越南佈局了代工合作工廠 川普2025年1月20日上任 李先生才開始把原本在國內製作的訂單 分散到柬埔寨和越南 希望避免日後川普對中國的加稅 今年2月川普首次加徵10%時 這家服裝廠的利潤已很低了 這部分成本主要由供應商承擔了 李先生說 1月份春節前我們拼命出貨 客戶也要囤貨 就怕川普上臺後要加稅 他第一次加了10% 我們覺得還好 川普原本說要加60% 當時還鬆了口氣 川普在3月初宣佈對華產品再加10%關稅 再加10%我們感覺已經沒有利潤了 好在這家集團有其他可營利業務 集團創始人仍決定繼續做 從那時開始 他們逐漸把訂單轉移到柬埔寨和越南 李先生每隔兩三天就要去這兩個國家 他們以為只要把產能轉移出中國 就會有出路 川普宣佈新關稅的那天 李先生剛好從柬埔寨飛回上海 在那裡佈置完生產工作 在飛機上得知美國對柬埔寨和越南的關稅 竟高達49%和46% 一時哭笑不得 這意味著這兩年他在這兩個國家的投資 有血本無歸的風險 他們完全沒料到川普會同時 對東南亞國家加那麼高的稅 李先生表示 我們看了看自己的成本以及供應商的 已無路可走了 不能再降了 現在只能和美國客戶去談 看大家怎麼解決 美國客戶一下子也找不到更好的生產廠商 成本都做不到 這家服裝廠一時不會被美國客戶放棄 除非他們在美國辦廠風險可控 但李先生認為 在美國辦廠更適合高科技公司 因為利潤高 比如臺積電 像服裝這樣的傳統行業利潤很低 因為美國的人工費貴 對中國而言可怕的不是制裁 甚至也不是加關稅 而是瞞天過海的路 被堵死 中國外貿如果不能換標籍產地 那纔是致命的 川普的關稅核彈絕非臨時起義 三個隱藏殺招正在顯現 一是供應鏈絞殺 針對中國77個工業大類全覆蓋 光伏組件 鋰電池等戰略產業稅率達60% 二是轉口封喉 越南 墨西哥等傳統中轉國 同步遭46%高關稅阻擊 曲線救國路徑徹底堵死 三是金融捆綁 美元結算體系暗藏長臂管轄條款 第三國對華貿易或遭次級制裁 高關稅將嚴重衝擊中國對美出口 根據彭博經濟研究之前的估計 到2030年對中國商品徵收54%的關稅 可能導致中國對美國的出口下降90% 麥格理集團曾表示 如果關稅水平達到60% 中國國內生產總值增速可能減少2個百分點 瑞銀則預測 這樣的關稅水平可能使中國年度經濟增長率減半 這些預測均在去年發表 那麼中國有牌可打嗎 根據中國海關的數據 去年北京對美國的貨物出口總額超過5000億美元 其佔出口總額的16.4% 中國出口到美國的商品主要是製成品 其中以電子產品 機械 服裝和消費品為主 而美國出口到中國的商品則以農產品 能源以及飛機和半導體等高價值工業產品 出口管制和貿易緊張 將減少美國高科技產品的出口 這也是為何美國不懼與中共打關稅戰 美國的體氣就在於 從中國進口的產品屬於低附加值商品 完全可以從越南以及其它國家進口 尤其在越南在美國提出徵收46%關稅後 率先示好表態對美實行零關稅 而中國從美國進口的高科技產品 能源和農產品等 短期內很難從其它國家尋找到替代品 實際上川普第二任期 美國對中國加徵關稅和其它措施的規模與速度 已超出市場預期 在某些情況下甚至大大超出了市場預期 摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強估計 對等關稅落地後 美國對中國出口商品徵收的 加權平均關稅稅率將達65% 是最高的關稅稅率之一 這對中國經濟增長的最終拖累 將超過2018年到2019年的那波貿易戰 這就意味著美中貿易幾乎停滯 中國GDP增長將減半 中方會有哪些應對政策 邢自強說 中國可能會加快實施此前宣佈的財政刺激計劃 若經濟增長出現迅速惡化 可能會在未來幾個月提出新政策 例如加大生育支持 擴大消費品 挽救換新計劃等 但這些政策可能只能部分抵消關稅衝擊 根據微信公眾號首席經濟學家論壇 中泰國際首席經濟學家李迅雷表示 2024年進出口對中國GDP成長率的貢獻佔30% 今年預計貢獻為負 因此今後應逐步減少對外需的依賴 擴大內需將是必由之路 不能再心存僥倖了 廣發證券首席經濟學家郭磊則認為 美國對等關稅對中國經濟的影響 包括對美出口增速後續壓力上升 對整體出口形成一定拖累 對明目GDP理論影響大致為1個百分點左右 此外出口減少會伴隨產能利用率下降 對產品價格將帶來壓力 目前出口是中國經濟唯一的增長引擎 2024年中國的對外貿易順差高達7萬多億人民幣 受債務危機、房地產危機以及消費不振等因素影響 中國經濟的復甦勢頭仍然相當微弱 如果唯一的支撐點外貿熄火會發生什麼 4月2日從事外貿行業8年的Kiki在抖音上發視頻說 你以為房地產基建網際網路是經濟支柱 那你就錯了 中國經濟的本質只有一架馬車外貿 房地產的本質是外貿的衍生遊戲 地產繁榮靠外貿 從業者賺到錢後的投資本質就是財富再分配 基建和消費只是寄生於外貿 沒有外貿創造的原始財富基建不過是空中樓閣 消費更是無源之水 網際網路經濟看似風光 實則是外貿帶動的消費延伸 生物醫藥新能源全是外貿的棋子 這些產業的核心目標就是賺外匯 技術突破的本質是爭奪全球市場 外貿崩盤就等於經濟崩盤