美股:收到代理權戰爭股東信,迷你股東決定去投票。谷歌到底飛不飛?GTC大會開始了。【2024-03-18】

哈嘍大家好,歡迎回到陽光財經,我是Sanni
今天打開郵箱,一封由IPKR銀後證券發來的迪士尼股東會投票通知躺在那裏
作爲迷你股東,在股權登記日時就持有了股票
就有資格對股東大會表決事項進行投票
我想大多數小散戶都是沒時間也沒興趣參與股東會投票的
但是這次需要投票的事項還是比較特別
是關於迪士尼董事會鬧得沸沸揚揚的代理權之爭的
這件事甚至連摩根大通的CEO傑米戴蒙都公開站隊力挺迪士尼董事會
百年老字號迪士尼是美國傳統的優秀企業
但目前似乎在困境反轉的十字路口
這就意味着選擇和投資機會
這一封股東大會表決通知到底說了什麼呢
首先是一封信
說迪士尼公司有正確的團隊和正確的方案來提升股東價值
請股東在今天之內投票支持公司提名的12位董事會候選人
而不是Trientrian基金的激進投資者佩爾茲等人
華特迪士尼的子孫們在信中力挺現任CEO鮑勃·艾格
認爲他是帶公司走出當前挑戰的優秀人選
彭博社資深媒體行業分析師金斯爾說
現在還有啥傳統媒體能做到20%的EPS增長率
這對迪士尼來說已經不錯了
如果佩爾茲對這個還不滿意
還有什麼可以讓他滿意的呢
當流媒體達到有利可圖時
我們可以看到這塊無形資產
另一位媒體研究員在股東信中表達了迪士尼當前業績的支持
迪士尼報告的一季報收益超過預期
而且有不少好的消息支持長期發展潛力
那麼迪士尼寫了這麼一封信給股東
就是要本迷你股東上網給公司提名的12位候選人投票
特里安基金手上有30億美元的股份
正在想辦法讓佩爾茲和迪士尼前CFO進入董事會
另外一家基金Blackwells也謀求將三個人弄進董事會
那麼這五個人是迪士尼家股東信中明確反對
要本迷你股東給予支持的事項
佩爾茲公開批評現在的迪士尼董事會
認爲他們在未來兩年盈利預期下降
不重視節省成本
迪士尼工作室的內容令人失望
股價跌跌不休等等
特里安基金是迪士尼最大的活躍股東
想安插兩個人進董事會
迪士尼公司居然還拒絕了
關於這個投票嘛
我決定還是去投一投
以前從來沒有投過票
那我想到一季報爲止
迪士尼不但財報超預期
有走出疫情困境的感覺
並且在兩個方面回報股東
一是宣佈了股票回購
二是提高了股息
總體上還算令人滿意吧
如果董事會進來幾個公司不太支持的人
那麼未來在決策層面一定會內耗相當嚴重
這不利於我股票的上漲啊
摩根大通的CEO
華爾街有名的傑米戴蒙
在五天前公開支持現任迪士尼首席執行官鮑伯埃格
說他是一位一流的高管和傑出的領導
他們是幾十年的老朋友了
現在的網絡投票還是蠻簡單的
輸入了股東投票控制號
進去點一下贊成或者反對就完事了
我進入了投票頁面
基本按照董事會的建議投了票
散佈買入股票之後
一般都會只重視一件事情
就是股價要不要漲
其實呢
如果把買入股票看成是對整個公司的投資
就會比較看淡平時的股價波動
着眼於公司能不能在業績上實現增長率
每股的個股要上漲
增長率這個指標有所上升
也就是說一個季度比一個季度增長的更多
一年增長比一年更多
這個是股價上漲的法寶
光增長是沒有用的
要增長率增長才行
那麼這就要求我們站在公司全局來看問題
而不是侷限在個股一分一毛的股價變動上
另外有時去投一投票
會感覺我們是在投資公司
而不只是在投機交易
本週有三件大事
英偉達GTC大會
日本放棄負利率的議席會議
還有就是美聯儲三月議席會議
下午英偉達的CEO黃仁勳發表主題演講
演講期間好像英偉達的股價並沒有什麼異動
這和鮑威爾一講話大盤就波濤洶湧
完全是兩回事啊
人工智能還是投資主題
這個並沒有改變
原來炒得比較熱的個股
比如說SMCI英偉達等
漲多了震盪調整一下都很正常
然後繼續上漲的可能性還是比較大的
而那些沒有被市場發現的人工智能股票
有可能成爲主力資金輪動的熱點
比如谷歌
特斯拉
蘋果這些實際上都是AI股票
都是有AI概念
並且將來會在AI領域實現銷售收入的大科技
但市場主要在炒算力硬件的階段
大概可以認爲
人工智能概念的炒作
最開始受益的是硬件
也就是半導體芯片
那麼下一步就是思考了
誰投資了這麼多算力
他們買了硬件要幹嘛
下一步賺錢的是誰呢
推動英偉達收入大幅增長的四大公司
分別是微軟15%
Meta 13%
亞馬遜6.2%
和谷歌5.8%
這些科技股花這麼多錢
買入如此規模的芯片
最終還是要賺錢的
因此下一步營收增長的
應該是有可能就是這四大科技股了
而蘋果砍掉了電動車項目
轉而全力要追趕AI大潮流
今天谷歌和蘋果都出現了異動
只是因爲一條蘋果和谷歌談AI項目的消息
彭博社報道說
蘋果公司正在將谷歌的Gemini AI
內置到iPhone中進行談判
哎 如此說來啊
兩大巨頭合作和微軟拼了
聯吾抗潮呢
這個合作如果能成
那麼谷歌的人工智能服務
將會進入到20億活躍的蘋果設備
這對谷歌奮起直追OpenAI非常有利
當然了
這和谷歌搜索進蘋果手機是一樣的
是要交保護費的
這條消息讓谷歌開盤後大漲
隨後在日內交易中大幅回落
K線圖上出現了比較長的上影線
看起來有利好不太可靠的感覺
那谷歌在科技巨頭股票漲幅當中算是落後的
也就不太有追高風險
谷歌這隻股票還是可以長期關注的
蘋果因爲採取行動認真對待AI
因此股價也有所上漲
有人說英偉達黃仁勳不是演講了嗎
怎麼股價不漲反而跌了呢
黃仁勳講話股價就必須上漲嘛
他講話的時間地點
以及在講話中披露最新芯片版本
這些都是確定性事件
那麼在股市中確定的事啊
就不會對股價造成影響
只有那些不確定的東西纔是股價波動博弈的重點
AI的炒作可能要從硬件轉向應用
也就是向下遊傳道
微軟
Meta
亞馬遜
谷歌
他們要把數據中心業務賣給數據衆多的政府和企業
從而在數據這塊大幅提高收入
再往下游就是生成式文字
圖片和視頻賣給終端消費者
AI的2B階段最終還得2C來完成產業鏈條
所以呢
沒趕上半導體火爆行情的
就只好看看AI科技公司還有什麼投資機會了
關於日本的貨幣政策
之前已經分析了
那麼今晚在節目發佈時
日本的政策大概也確定了
一般來說
日本如果傾向於貨幣政策正常化
追求日本通脹率回到2%的水平
結束長期的負利率政策
那麼就屬於鷹派
目前市場還擔心美聯儲也鷹派
搞得兩大發達國家都鷹派
引發市場動盪
但是市場期待在本次美聯儲議席會議上
會談到QT減縮問題
利率的事兒今天就不再說了
說QT有沒有可能縮減
從2022年夏天開始
美聯儲就開始量化緊縮
到期的債不續做
把錢收回去了
將市場上的資金收回
實現美聯儲資產負債表兩邊同時減少
也就是持有的債券資產減少
同時放出去錢也減少
這輪縮表已經持續了大約20個月
市場上開始期待在3月份美聯儲議席會議上
將每個月950億的縮表規模降到300億
那美聯儲要是本週三又如此激進
那股市會直線上漲啊
我個人認爲不可能也沒有必要
美國經濟很好
失業率也僅僅3.9%
通脹也還沒有降到目標區間
銀行說要倒也沒有倒的
鮑威爾沒有必要貿然宣佈縮減QT
預計鮑威爾還將謹慎行事
即使是順便提一提說有可能縮減QT
都將是強烈的鴿牌信號
更不可能具體到300億這麼好
今天特斯拉好像被從懸崖邊緣拉了起來
股價重新回到下降通道下滾上方
評論文章的解讀是
特斯拉Model Y漲了1000美金
但實際上這根本不算利好
利好在於
公司將對全自動駕駛FSD進行重大改進
在新的版本中將增強對行人反饋和停車的安全性
特斯拉的車賣的好不好
可能是影響短期股價的重要因素
但是特斯拉實際上通過人形機器人和自動駕駛兩個產品
實際上是AI公司
在別的AI炒上天的情況下
因爲今年車賣的不夠多
而被砸盤的股價
說不定是長期投資很好的買入點
好
那今天的節目我們就分享到這裏
感謝大家收看
我們下期節目再見
拜拜