美中期選舉衝擊AI？劉揚偉：長期需觀察

臺灣資訊通訊產業龍頭鴻海集團 第一次舉辦面對國際法人跟媒體的實體法人說明會 由於鴻海是輝達在全球AI伺服器和AI機櫃的重要合作夥伴 市場聚焦產業需求拉貨動能的看法 鴻海表示 AI的相關需求並沒有放緩 不過也坦言美國的中期選舉之後未來的政策以及市場的變數 長期的影響還有待觀察 臺灣主要ICT大廠鴻海精密疫情之後首度舉辦實體法人說明會 數據顯示鴻海在全球市場AI伺服器AI機櫃 市佔率攀升至43%以上 更是NVIDIA Vera Rubin重要合作夥伴 但近期NVIDIA高層陷入共諜風波 加上美國中期選舉過後 AI政策走向牽動後續AI產業動能 這些需求我們看到 並沒有看到有 減緩的趨勢 至於期中選舉還有產業的一些變化 我覺得它可能在短期之間 短期內影響有限 但是對於長期的影響那我們這個就要去 在持續去觀察 長期可能會因為政策 還有一些最近市場所產生的一些變數 可能需要好好觀察它對長期的影響有多大 劉安偉指出，AI需求是持續不斷增加 主要來自使用者、四大區塊 model maker CSP業者、政府企業端 此外近期也觀察到，除了GPU之外 還有來自客製化晶片的強勁需求 開發一顆ASIC大概只需要9個月 據說九個月就可以從 spec 變成 ASIC 我們看到在第三季的時候 ASIC AI 服務器的出貨量年增了1.5倍 鴻海 看法 審慎樂觀 但長期美國對於製造中心的建置走向 就得進一步觀察 鴻海第三季營業收入達新臺幣3兆156億元 較第二季成長19% 較去年同期成長46% 前三季EPS 13.35元 展望2027年預估仍將維持雙位數營運成長 新唐人的電視報道 臺灣TV報道