[미국마감] 메모리 업체 사상 최고 행진! 중국, 테슬라 자율주행 승인!

[음악] 가기 사는 증시 각도기 안녕하세요 증시각도기 TV 시청자 여러분 투자자 여러분 독기 말 여러분 10만 금융 전사 여러분 모두모두 반갑습니다 6월 18일 화요일 아침이 밝았습니다 이제 뜨거운 여름이 시작되어서 앞으로 와 벌써부터 이렇게 더오면 어떻게 할까가 보통은 이제 한 7월 중순부터 8월 초까지의 기간만 잘 견디면 됐었는데 조금 더 견뎌야 될 시간이 길어지는 거 같습니다 자 그래도 어 때는 어 항상 돌고 돕니다네 더운 때가 지나면 또 시원한 때가 오겠죠 오늘장 한 마디 미국은 행복한 재정 단치 속에 여전히 머물고 있다네 그 오늘 그 연합 인포맥스 보도에서 눈에 딱 뛰는 그리고 저희가 항상 했던 얘기들을 미국의 최대 투자 자사 에버코 언급을 했습니다이 얘기 들으면서 어 확실히 우리의 그 어떤 퍼즐 맞추기에 대한 그 어렴풋한 그림들을 조금 더 확인해 주는 대목이었다 같이 나면 좋 것 같은데요 에버에서는 뭐라고 얘기했냐 미국 증시 강세에 대해서 이렇게 얘기했습니다 코로나 때 미국 정부가 엄청나게 많은 돈을 풀었죠 그러면서 모든 경제 상황들이 뒤집어 바뀌었다 뭐 이렇게 얘기를 하는데요 엄청난 부양 착으로 인해서 개인들의 현금 보유량이 엄청나게 증가했고 이로 인한 자산 가격 상승으로 미국 소비자들의 순자산이 계속해서 늘어나는 상황이기 때문에 최근에 금리를 올렸을지 그 금리 올린 효과가 인상 효과가 미미하다라는 이야기를 합니다 그러면서 S 전망을 6,000 포인트까지 진행을 했고요 그리고 골드만 삭스도 전망치를 올해 최대 뭐가 여러 가지 잘 풀리면 6,300 아지도 갈 수 있다라는 전망을 했습니다 어 그리고 이제 이런 그 투자자들이 자산 가격이 그 많이 오르는 상황에서 AI 혁명이 일어나서 완전히 뭐라 그럴까요 금상 처마 또는 어 그 활활 타는데 기름기 기 뭐 이런 분위기가 되었습니다 그러니까 지금 돈이 많았는데 미래 기대감까지 충족시켜 영역이 생겼기 때문에 그런 쪽 영역이 훨씬 더 큰 폭으로 가격이 상승했다 아라고 정리를 해 볼 수가 있겠죠 자 그 그런 측면에서 보면 어 확연하게 드러나는 대목들이 있습니다 오늘 조금 그 AI 2탄이 펼쳐졌다 이렇게 표현해도 될 거 같은데요 엔비디아는 오늘 하루 쉬었습니다 워낙 많이 갔으니까 장중에도 뭐 사상 최고치가 또 갔으니까 어 그 전체적인 그 흐름들 보면 어 그 전반적으로 어 저기가 굉장히 큰 강세를 보여줬죠 어디야 그 반도체 주식들이 상대적으로 굉장히 큰 강세를 보여줬습니다 잠시만요네 한번 그림을 살펴보도록 하겠습니다네 자 자네 보시면음 지금 역시 기술기업 어 이거 뭐야 잠깐만 이거 아닌 거 같은데 잠깐만요네 맞습니다 1.97% 애플이 아까 그거는 잘못된 업데이트가 덜된 거고요 어 애플 1.97% 올랐고 어 좀 브로드컴 미쳤어요 엄청나게 올랐고 고미 때 퀄컴 그다음 마이크로 테크놀러지 왼쪽 그 비디아 옆에 밑에 보이십니까 마이크로 테크놀러지가 엄청난 큰폭으로 올랐고요 그 마이크로 테크놀러지 오른쪽으로 가면 am8 있죠 어플라이드 머티리얼스 그다음 밑 그 밑에 klaa 보이시죠네 그다음에 램 리서치 그 옆에 보이시죠 예 그 놈들이이 엄청난 강세를 보였습니다 예 그리고 물론 이제 오늘 테슬라도 강세를 보여줬는데 테슬라 강세는 조금 다른 이유가 되겠고요 일단 그 하나하나 요것들을 한번 체크를 해 보도록 하죠 지금 얘들이 지금 어떤 상황인지를 보셔야 되는데 AI 랠리가 아 이게 금방 끝날게 아니라고 사람들이 이제 생각하기 시작한 거예요 그러면서 어 먼저 줄달음 친공 가장 급하게 필요했던 엔비디아네 GPU 만든 엔비디아가 주가가 다 올랐고요 어 그리고 그다음에 이제 오르기 시작한게 이제 2인데 브로드컴 올랐죠로 컴 얼마나 올랐을까요네 브로드컴 사상 최고 [음악] 치에요미 있습니다 최근 5년간 지표인데요 미친 듯이 오르고 있죠네 브로도 컴만 이런가요 아닙니다 자 이제 저희들의 눈에 띄는 회사는 바로 이제 마이크로 테크놀러지 마이크론 테크놀러지 최근 5년 흐름 자 이것도 압도적인 상승에 상승의 각이 틀려요 이거는 뭐 자전거 타고 올라가면 못 올라가는 걸어서 올라가는 야 이건 기어 올라가야 되는 정도의 각도 엄청난 각도로 마이크 테크놀러지가 올라갔습니다 자 브로드컴은 계속해서 제가 말씀 지난주에 가장 강조해서 말씀드렸던 것이죠 자 이제 주문형 반도체가 엄청나게 늘어날 것이고 거기에 대한 기대감이 반영되고 있고 실적으로 일부 반영되고 있다 주가는 조금 더 빨리 반영되고 있는 거 같습니다 그런데 제가 계속해서 말씀드리고 있는 바은 뭐냐면 그런 상황들이 펼쳐지면 가장 좋은 기업들은 이제 어 뭐 GPU CPU mpu tpu 뭐 식 다 모두 똑같이 필요 는게 뭐다 메모리 반도체다 자 메모리 반도체는 뭐가 필요하다네 그 메모리 기업들이 만드는 디램이 필요한 상황인 거죠 그리고 이제 서버가 또 다시 한번 증설이 된다면 랜드가 필요한 상황들입니다 자 이것들이 반영되면서 마이크론 테크놀러지가 사상 최고치를 기록을 했고요 여기에 대해서 조금 더 얘기하면 마이크론 테크놀러지 사상 최고치에 대해서 조금 더 얘기를 하면 마이크론 테크놀러지가 굉장히 큰 기회를 얻고 있는 거예요 사실은 지금 커버리지를 하려면 메모리 삼사를 모두 사는 것도 방법이긴 하죠 매모리 삼세를 모두 사는 것도 방법인데 아 마이크로테크놀로지 더 강세인 이유 중에 하나는 삼성전자의 시장을 침범할 수 있다라는 기대감이 지금 미국 투자자들에게 작동되고 있다라고 보여집니다 왜냐면 어 우리가 계속해서 알고 있듯이 hbm 아 삼성전자 hbm 진입이 계속해서 늦어지고 있고요 그다음 또 하나 디램 원비 공정이 다른 회사에 비해 뭐 하스나 이런 회사에 비해 빠르지 않은 거 같습니다 원비 공정이라고 하면 14나에서 12 나노로 내려간 것이고 또 이제 여기서부터 어 로 한 번 더 가면 10나노 공정인데 지금 하이닉스는 그쪽으로 가겠다고 하는 것이고 삼성전자가 거기서도 조금 더 지체 주 공해 자기의 본 시장조차도 조금씩 뒤쳐지고 있는 것이죠 그나마 다행인 건 한국 입장에서 하이닉스가 있다라는게 굉장히 다행한 점이긴 하고 안타까운 부분은 뭐냐면 먹어야 될 시장이 이렇게 산더미 같이 펼쳐졌는데 음식이 부패로 엄청나게 차려져 있는데 어 지금 어 좀 몸이 이상해 해 가지고 수저 젓가락질을 못하고 있는 그런 상황이다라고 얘기할 수 있죠 그렇기 때문에 마이크 테크놀러지가 그 시장을 잡아먹을 것이라는 기대감이 작동되면서 엄청나게 올랐죠 그럼에도 불구하고 지금 마이크로 테크놀로지 226조 그요 하이닉스 이제 160조 170조 향해 가고 있는데 하이닉스가 훨씬 큰 회사입니다 자 그러니까 이건 두 가지예요 미국의 자본 시장이 넓 넓고 크다라는 장점이 마이크로테크놀로지 주가 상승에 기여를 했고 또 하나는 미국 기업이라는 거 그러니까 빅테크 미국 기업이 많고 마이크로 테크놀로지도 미국 기업이니 빅테크가 그래도 된다면 마이크론 거 써 줄 가능성이 더 높지 않겠느냐라는 건데 결국은 거기서 생산 효율인 CBM 그래도 보였습니다만 하이닉스 아고 마이크론 하고 지금 비교할 수 있는 상황은 절대 아니라는 거예요 어 게임은 될 수 없다 그럼에도 불구하고 그럼 결국 어느 나라 시장이 있었느냐에 따라서 결정된거다 그니까 따지고 보면 하이닉스의 목표가는 항상 마이크로 테크놀러지를 돌파하는 정도의 목표가를 가지고 있다라고 말씀드릴 수도 있을 것 같아요 어 예 그렇습니다 그러니까 아 하이닉스가 뭐 약간 뭐 뭐 보유자의 영역일 수 있습니다만 그런 부분들이 분명히 있다라는 거 말씀드릴 수 있겠고요 자 그이 말씀 아까 이제 그림을 그려서 보여 보여주 드렸다시피 얘네들이 잘되면 결국은 지금 어떻습니까 램 쇼티지 디램 쇼티지 hbm 쇼티지 ddm 쇼티지 얘기가 계속해서 나오고 있죠 자 그러니까 어떻게 됩니까 예 설비 증서를 해야 되기 때문에 장비 업체들도 난리가 났어요 자 하나씩 볼까요 eds 모든 기업들이 최근에 상승폭이 훨씬 더 가파르게 나타나고 있습니다이 사상 최고예요 자 다음 자 다음은 그램 리서치 하죠 램 리서치도 마찬가지예요 사상 최고치입니다네 또 다음네 주요 주요한 장비 업체들이 kla 포네 얘도 마찬가지로 뭐 사상 최고치에네 또 다음 지금 그러니까 걸출한 대형 그 반도체 장비 업체들은 지금 다 사상 최고지요 자 asml네 여기도 사상 체고입니다 심지어 네덜란드에 스라는 회사도 있는데요 최근에 약간 떨어지긴 했습니다 역시나 상 고치의 흐름들을 보여주고 있는 것이죠 아 그만큼 지금이 그 AI 열풍이 주가가 먼저 선반영고 있는 것은 분명히 맞습니다만 쉽게 끝나지 않을 거라는 생각들을 많은 투자자들이 하고 있고 그리고 빅테크 그이 나서서 이렇게 하고 있으니까 야 얘네들이 뭔가 우리가 잘 모르는 걸 뭔가 하나보다라고 하고 있으면서 서서히 젖어들고 있는게 제 주변에서 AI 쓰는 사람들이 점점 많아지고 있더라는 거 그 요번에도 가서 GPT 이제 음상 PT 잘 되니까지 BT 4를 가지고 번에 가서 이제 번역을 돌리는 거예요 그냥 말로 이렇게 하면은 뭐 택시 탔을 때 뭐 이렇게 한국말로 하면 일본말로 이렇게 얘기를 해 줘요 기사한테 그럼 기사가 파 파고도 뭐 마찬가지인데 어쨌든 그 AI 기반이 아아 그러니까 AI 기반이 훨씬 더 계속해서 활성화되고 있다라는 거 그리고 이건 어 그 인류사적으로 철학적으로 따져보면 어 개인의 중요성이 굉장히 과거에 비해 커졌다는 것을 의미한다고 저는 개인적으로 보고 있습니다 이게 무슨 말씀이냐 men 과거에는 마을과 공동체를 통해서 모든 것이 해결이 됐죠 만 그런 상황이라면 개인적인 삶의 질은 높고 그다음 에너지 문제도 없을 수도 있어요 그러나 이제 이미 최고의 효율성을 그 구가하고 최고의 효율이 목수인 자본주의 시스템에서는 그런 거 허용을 안 하죠 더 달려서 내달려 왔고 덕분에 그러다 보니까 어떻게 됩니까 개인의 그 존재가 발견이 되었고 개인의 존재 발견이 되게 의미 있는 것이기도 하지만 동시에는 공동체로부터 이격을 만들어 냈죠 어 그러니까 개인이 어 조금 더 개체화 되었고 어 존재와 되었지만 개체화 되어 있고 어 그래서 공차의 거리가 좀 멀어졌다는 측면이 있고 자 그러다 보니까 어떻게 됩니까 어 예전에는 옆에 사람한테 물어보면 됐는데 이제는 스스로 문제를 해결해야 되는 상황들이 봉착하게 된 거죠 그 누군가 물어보기도 되게 골때리고 그렇고 한데 뭐 기업이나 거기에 있는 사람은 그 안에서 해결을 하겠습니다만 이제는 뭐냐면 개인의 옆에 가정 교사가 하나 생기게 된 거예요 AI 통해서 AI 확장할 거라고 생각하는 건 뭐냐면 개인들이 스스로 모든 걸을 해결할 수 있는 툴을 옆에서 마련해 주 주었다는 점이죠 지금 보시면 놀이나 이런 문화들도 과거에는 모든 것이 공동체적으로 이루어졌습니다 그리고 인류의 DNA 가운데는 공동체에 대한 지향성이 여전히 살아 있죠 우리의 유전자는 그렇게 아직도 형성되어 있습니다만 그러나 점차 문화는 개체화고 개인화된 상황으로 넘어가고 있고 AI 만약에 좀 더 그런 사회가 된다면 활용도 훨씬 더 높아질 것이라는 점 그건 뭐 충분히 이해할 수가 있는 대목이 되겠고요 그렇기 때문에 이것이 하나의 어떤 기조로 지금 시장에서 받아들 주고 있다라고 어 지금 어 정리를 해 볼 수 있을 것 같아요 그러니까 자산 가격 증가가 어 원칙에 일어난 상황에서 어 새로운 그 산업의 그 패러다임과이 결합을 한 거죠 어 그러니까 이제 부의 효과가 빵 터졌고 어 겹쳐서 부해 효과가 빵 터졌고 그러니까 미국의 금리 인상이 과거 대비 영향력을 못 미쳤다라는 거 그다음에 미국의 고정 금리 상황들이 어 현재 그 어떤 제약적 금리 상황에도 불구하고 효과가 덜 발이 되고 있다라는 점 그리고 이것들을 알고는 좀 있었을 것 같고요 미국 연주는 그렇기 때문에 금리 인상의 시점이 계속 느려지고 있다라는 것이죠 그럼에도 불구하고 지표가 나쁘게 나오자 지난 주만에 어땠습니까 지난주 미국 시장은 어 어 토요일 날 가서 어 저기 뭐야 보충 수업도 해 드렸습니다마는 어 미국의 자산 시장 중에 채권 시장은과 과거의 DNA 가운데 머릿속에 박혀 있죠 자 이런 지표들이 나쁘게 나오면 앞으로 금리를 내릴 것이다라는 생각을 하는 것이고요 어 그래서 이제 금리를 세게 내렸는데 어 어 너무 세게 내렸던 것으로 생각을 한 거 같아요 그래서 부끄러워 그러면서 오늘은 금리가 많이 올랐습니다 금리 상황 보도록 하겠습니다 그럼 네가 많이 몰랐어요 4점음 지난주말에 4점 어 잠깐만 어 잠깐만네 4. 24에서 285네 잠깐만요네 4.24 이사는 제가 이제 떠날 때 얘기고 지난 주말에 4. 4.2일 2 1이었습니다네네네 그래서 저거는 이제 지난주 목요일 기준이고요 저때보다 더 떨어졌죠 주말에 저거보다 더 떨어졌었는데 어 더 떨어진 데에서 올랐으니까 많이 올랐습니다네 많이 올랐고요 그다음 자 그 현물도 어 마찬가지로 굉장히 큰폭으로 올랐죠 예 큰폭으로 올랐습니다 6bp 정도 오른 거니까 굉장히 큰폭으로 올랐고 뭐 30년 물도 그렇고 5년물도 그렇고 금리가 굉장히 많이 튀었습니다 자 너무 많이 달렸던 것이죠 어찌 되었구나 그러나 페트릭 하커 발언은 오랜만에 있었습니다 패트릭 커는 현재 예상 모든 것이 예상대로 연말까지 진행이 됩니다 한 번의 금리 인하가 적절할 것이다라는 발언을 했습니다 그러니까 어 그 어 추세 그럼에도 불구하고 되게 경제는 활강하다 어 그러니까 서서히 잠 이렇게 서서히 내려가면서 경제는 굉장히 좋은 상황에 이루어지고 있고 그리고 인플레이션도 목표치로 느리게 진행이 되고 있어서 활강을 잘하고 있다 라고 얘기하면서이 정도면 한 번 정도의 금리 화가 적당하다라고 얘기한 것이고요 어 근데 만약에 데이터가 한 방향이나 다른 방향으로 쭉 가면서 이렇게 벗어난다면 밑으로든 위든 그렇게 되면 금리를 두 번이나 할 수도 있고 예를 들어 처험 툭 튀어나오거나 아니면은 어 소비 경기가 굉장히 뜨겁게 나타난다면 금리이 나라가 없을 수도 있다라고 데이터에 기반할 것이다라는 또 우리가 너무나 많이 듣던 그런 얘기를 해 줬었습니다 자 미국이 오늘 나왔던 지표적인 하나은 미국 뉴욕 엠파이어 스테이트 지수입니다네 엠파이어 스테이트 지수가 그 지금 6 -6% 나왔는데요 - 6% 잠깐만요음네 국 그 그 지난번보다는 그래도 좀 올라왔습니다 그러나 여전히 조금 부지한 상황이다 볼 수 있겠고요 유로 전 임금은 전년 비에 5.3% 올랐네요 많이 올랐고 노동 비용도 많이 올랐습니다 자 그리고 이제 볼 거 중국 지표 보겠습니다 중국 지표가 한국한테 아무래도 그래도 중요하죠 중국에서 출입이나 이런 것들을 볼 때 너무 많아서 작게 보이는데 첫 번째 중국 가격 주택 가격이에요 전년비 5월달이 -3.1% 이번에 3.9% 나왔습니다 자 요거를 한번 제가 지표로 한번 보도록 할게요 지표로 보면 자 요렇게 나왔습니다 계속해서 떨어지고 있고요 저 요거 이제 막대 그래프 선 그래프로 넘 교부서 보도록 하겠습니다 어 많이 떨어지죠 자 그런데 말입니다 이거 전년비 그래요 자 오른쪽에 보면 0이라고 밑에 보이시죠 0 0보다 위에 있으면 주택 가격이 오르는 거예요 자 그러면 왼쪽 자 왼쪽 끝에가 얼마예요 10% 넘잖아요 전년 대비 10% 넘었던 때가 있어요 엄청나게 가열차게 가격이 올랐죠 자 이거 10년짜리 차트 보겠습니다 아 중국이 가장 어려웠다 2013년에 부동산가 너무게 너무 세게 오르자 찍어 눌렀죠 그러면서 2015년에 정말 엄청나게 부동산 가이 빠졌고 그러면서 이제 난리가났습니다 중국 경기 망하는 거 아니냐 그래서 그 당국자들이 부동산을 잡은 당국자들이 너무 검을 먹고 부동산을 풀어요 그러니까 소비 심리가 바로 회복이 되면서 부동산 심리가 회복되면서 다시 한번 차트를 보여 주시면 아시겠습니다만 엄청나게 가파른 상승을 하면서 저 꼭대기가 12% 넘어요 전년 대비 상승률이 무려 12% 부동산 가격이 물건값이 아니고 부동산 가격이 자 이렇게 되니까 이제 미쳤죠 서서히 떨어지고는 있었습니다 그 떨어지는게 아니에요 지금 보시면 0% 이하가 떨어 마이너스 라는 어 전년 대비 0% 이하가 마이너스지만 상승폭이 완화됐습니다 뿐이고요 자 그러니까 집값이 도대체 얼마나 올랐을 거냐라는 거죠 어 그런데 지금 과거 지금 2015년 수준만큼이나 굉장히 가파르게 가격이 떨어지고 있습니다 이게 이제 실질적인 가격과이 GP 상으로 가격이 어떻게 다를 것이냐 이게 조금 문제예요 물론 이제 2015년에 -4% 하고 지금 2022년도에 마이너스 23년 4년도 - 4% 질적으로 다릅니다 가격이 큰 폭으로 오른 상태에서 전년 대비 하락했으나 5억짜리 4% 빠지는 거하고 10억짜리 4% 빠지는 거 생각해 보세요 게임이 달라요 그죠 게임이 다릅니다 지금 그니까 큰 폭으로 빠지고 있는데 어 개인적으로는이 하락이 어느 정 어느 쯤에서 좀 완만해질 것이냐이 부분의 핵심입니다 왜냐면 그 미국 우리 시가 계속 얘기하는 것처럼 중국은 정책당국에 힘이 기 때문에 어느 정도의 하강은 정책의 힘으로 밀어붙일 수가 있죠 그런 국가예술지원시스템 [음악] 고정 자산 투자 전비가 4.2에서 4.0인 이것도 적은게 아니죠 어 일반적으로 연초 이유 말고 산업 생산 전비는 5.6% 상승입니다 지난번에 6.72 있데 역시나 둘 다 굉장히 높은 정도 수준이에요 근데 반면에 실업률도 5.0% 나오더라는 거 자 소매 판매는 2.3 3% 3.7% 전년비 꽤 큰 폭으로 상승을 하는 모습 확인할 수가 있겠습니다 자 이건 무슨 말이냐면이 그림에서 보는 것은 중국은 미국과 다 반대로 자산가격 건 역자산 효과가 나타나고 있다 아 반면에 중국 당국에서 경제를 화랑으로 시키기 위해서 제약적 상황이 아니라 부양적 상황을 계속 돌리고 있다라고 현재 상황들을 정리해 볼 수 있을 것 같습니다네 그래서 중국은 경기를 부양시키고 있으나 자산의 역효과가 나타나고 있고 미국은 반대로 어 그 그 뭐야 제약적 금리 상황을 통해서 경제를 찍어누르고 있으나 부해 효과로 어 경기가 강한 상태가 유지되고 있는 상황이다라고 어 정리해 볼 수가 있을 것 같습니다 그니까 미국과 지금 중국이 정반대 상황으로 돌아가고 있고 어 그 부의 효과도 거꾸로 나타나고 있는 그런 상황이다라고 아주 재밌는 현재 상황들을 정리해 볼 수 있을 것 같아요 통화가치 상황들 보도록 하겠습니다 에나가 또다시 158회 향해서 가고 있습니다 올해 최저치가 158회 때인데요 그리고 주말에 잠깐 우에다 총리의 발언 이후 그 너무 깜짝 놀래서 그 얘기를 아 1번에 있으니까 더 느낌이 세게 오더라고요 그 얘기를 드렸던 것인데 여전히 이제 157년대 후반 쪽으로 가고 있고요 어 그러니 아시안 통화들이 모두 강세일 수가 없는데 위하는 7 7.27 다행히 원하는 1380원 대였는데 오히려 강세네요 요게 장중에 다시 약해질 수 있습니다 어떻게 될지 한번 살펴봐야 되겠고 계속 말씀드리지만 어 뭐 그 어 무역 수지 경상 수지 쪽은 뭐 투자 자금이 배소 빠져 나거나 이러면 뭐 조금 더 봐야 되긴 하겠습니다만 올해 무역 수제 플러스는 확실한 상황이에요 요 자 과연 이게 환에 어떻게 영향을 미칠까 아무리 그래도 영향을 미친다고 해도 에나와 따로 떨어져 갈 수는 없을 것이다라는 생각을 하게 됩니다 자 과연 하늘이 어떻게 될지 굉장히 궁금한 상황이고요 어 그다음에 원자 지가는 오늘 전반적으로 조금 올랐습니다 특별히 유가가 많이 올라가면서 78 달러에서 이제 거시 880달러 근처까지 티가 붙었고요 브랜트는 82에서 84달러 대로 어 상승을 했습니다네 어 금가격은 어 최근에 2,400 돌파한 이후로 조금 승고 하고 있고 아마 중국 에서 금사는 인민 은행에서 금사는 걸 조금 가격이 높으니까 멈춘 거 같아요 그래서 만약에 가격이 안정이 되면 더 산다는 소리가 있으니까 금 가격도 아마 하방이 되게 두 jek 형성되지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다네 자 오늘도 함께해 주신 모든분들께 진심으로 감사드리고 자 오늘 미국에서는네 반도체 관련 기업들이 굉장히 올랐고요 어 한국 삼성전자에 대해서는 그 거대 빅테크 기업들이 3나노 게이트 홀 오라운드 공정에서 공조에서 열 아 저기 에너지 효율 문제가 완벽하지 못하고 수율이 완벽하지 못했기 때문에 지금 뭐 TS MC 옮긴다는 뉴스들이 아침에 조금 돌고 있습니다 자 그럼에도 불구하고 2분기부터 실적 상승은 뭐 분명이 맞을 것이다 왜냐면 지금 디 디램 과부족이 꽤 클 것이다는 얘기가 나오고 있습니다 hbm 부족합니다만 램도 꽤 많이 부족하다 자 그럼 과거에 디이 부족했 마진 얼마까지 나왔더라 50% 나왔더라네 그런 을 감안해 보면 뭐 이익은 증가할 것 같은데 멀티플을 초과 멀티플을 받으려면 반드시 hbm 통과해야 되겠고 다른 쪽에 그 어떤 뭔가가 진보가 있었다는 뉴스가 나와야 되는 그런 상황입니다 삼성전자의 건트 빌면서 제 6월 18일 화일 순서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사합니다 안녕 [음악] 짠네 어네 어 저는 삼성을 까는 거는 아니에요 삼성이 잘하라 분발을 촉구하는 거지 까는 거는 절대 아닙니다 아니 옆에서 냉정한 얘기를 안 해 줘서 삼성이 잘된 거 아닌가 어 아 잘되고 있어요라고 얘기하니까 뭐 그 저기 경영진들 테 잘되는 줄 알지 냉정해야 네 우리 이건희 회장이 삼성 제품 다 갖다 불살라 질러 가지고 그다음부터 미친 듯이 열심히 한 거 아닙니까 삼성 한국 사람들 위기에 도달하면 정말 열심히 잘해요네 어 있는 거 있는 대로 얘기해 주는게 중요합니다 어 잘하고 있어 안 안 잘하고 있는데 잘하고 있다고 얘기하면 안 되고요 분발을 바라는 마음 때문에 그런 거니까 이해를 해 주셨으면 좋겠어요네 근데 뭐 모르겠어요이 언론들을 이제 난 믿을 수가 없어 가지고 뭐도 이상한 얘기들이 많이 해 가지고네 음네 어 삼성전자가 잘돼야 한국이 잘되는 거 아닌가요 응 응원네 뭐 까는 거라기보다는 뭐 차라리 그게 더 가깝죠 까는 거라기 보다도 삼성전자 자가 잘 돼야죠 한국이 잘되려면네 왜냐면은 어 아까 마이크론에 대한 말씀을 드렸잖아요 삼성전자가 못하면은 하이닉스가 하는 부분도 있지 마이크를 갖고 하는 부분도 있어요 그럼 한국에 가장 강력한 경쟁력이 하나 없어지는 거고 우리가 이제 지난번에 이제 그 우리 그 누구야 이주안 박사님과 얘기를 했습니다만 중국과 다른게 뭐냐면 다른 제품하고 다른게 뭐냐면 얘는 신기술이 나오면 구기술 자체가 가격이 너무 떨어져요 그 어떻게 되냐면 치킨 게임이 어떻게 이루어지냐는 신 기술에서 앞서 나가게 되면은 구 기술을 열심히 해서 따라와 근데 구 기술은 돈을 다 갖다 쏟아 부어야 돼 근데 리턴을 하려면 제품 가격을 받아야 되는데 신제품이 나오는 순간 구 제품의 가격은 똥값이 됩니다 그래서 투잔 설비 증설 금액을 거둬들일 수가 없어요 그래서 일본 업체들이 작살이 난 겁니다 그걸 삼성전자가 주도를 하게 된 것이고요 어 그 그런 측면에서 중국이 아무리 열심히 굴기를 해도 만만치 않은 우리가 잘할 수 있는 영역이 바로 여기다 것이죠네네 네음네 마이크론을 일부 가져가는 것도 예전에 제가 딴데 가서 마이크론을 잘 보셔야 됩니다라고 말씀을 드렸었죠 그것도 방법입니다네 우리는 이제 사실 우리가 돈을 벌면 삼성이 돈을 못 벌어도 되는 거잖아 그래서 개인적으로는 미국 주식하는 거 되게 긍정적입니다네 근데 이제 약간 밸류에이션이 조금 높은 거는 분명히 사실이죠 지금 밸류에이션이 높아지고 있습니다 근데 어 지난번에 이제 독일 책방에서 1929년 공항과 어 지금의 유사점 같은 걸 얘기를 해 드리면서 조금 다른 점은 뭐냐면 그때 과열은 지금보다 월등 심했습니다 그때는 어 지금은 아직 그 근처에도 못 갔어요 29년 그 대공황 직전 28년의 그 열광적인 장 하나 비슷한 건 뭐냐면은 29년 장에서는 이미 28년 후반부터 올라가는 놈만 올라가는 장세가 있었거든요 그러고 나서 이제 29년 랠리 끝내고 10월 달 근처부터 이제 자 어 흔들리기 시작했죠 어 아 DDR 7은 잘 만들어야 되겠죠네 cxl cxl 조금 애매한 거 같습니다 엑셀은 조금 애매해요네 왜냐면은 지금 메이저 업체인 엔비디아가 지금 hbm 사용했으니 엑셀이 조금 애매한 거죠음 서진 교수님 대담 너무 유익해요네 감사합니다네 아 아유 바쁘신 분인데 제가 어떻게 항상 부를 수 있어요 네 아네 아 심텍 같은 기판은 언제 좀 움직일까요 심텍은 좀 뒷단이 될 겁니다네 그때도 항상 좀 뒷단에이 PCB 관련 업체들은 조금 뒷단에 좋아지는 성향들을 보이고 있습니다네 어 지금 김태관 님이 미디 테스트 실패한 본문 장비 문제가 아니라 설계상 문제라 던데 아 이게 설비 문제 뭐 tsmc고 상관없는 얘기고요 제가 알고 있기로는 만약에 설계 문제라면 1 a 1 b 얘기입니다네 원로 만들어야 돼요 원로 그러면 아 그건 지난 지지난주에 나왔던 우리 이영수 it 신과의 대담 내용을 한번 살펴보시면 좋겠고요 아 그리고 저희 그 랩 어카운트 파트너 님들은 이번 주 금요일 날 오후 5시 30분 어 초대 받으신 분들은 오늘 문자가 다시 한번 갈 겁니다 오늘 문자가 갈 건데요 어 그 문자 받으신 분들은 어 금요일 오후 시 30분 어 종로 세무 남교회 건너편 콘코디아 빌딩 17층으로 와 주시면 되겠습니다 이형수 it 해신 대표 모시고 얘기할테니까 그때 필요한 질문들음 많이 하시면 좋을 것 같습니다네음 음네 자네 오늘도 어 어 함께 해 주셔서 감사합니다네 행복한 하루 되시고요 오해 즐거운 모습으로네 우리 어 후배들 너무 자랑스럽고 어 잘해 주어서 멋지고 저는 이게 좋은 거 같아요 어 각자 영역에서 각자 잘하는 거 이게 진짜 멋진 모습 아닌가 우리 후배들 각자 자리에서 멋지게 잘해주 참 고맙고 오후에 또 함께 즐거운 얼굴을 여러분 만나뵙도록 하겠습니다 감사합니다 안녕