[ #찐시황] 미중 기술 전쟁, 다음 전쟁터는 자율주행 ! / 트럼프 시대, 조선주 르네상스 오나? / 다음 주, 한국 증시 전망은?ㅣ 이주연 이사

네 안녕하세요 우리 가족 여러분 반갑습니다 오늘 주말 찐 시왕 시작해 보도록 하겠습니다 어 일단은 오늘은 뭐 어제 미국 증시 어떻게 마무리 됐었는지 그리고 밤 사이에 어떤 이슈들 좀 나왔는지 어 좀 볼 거고요 그리고 다음 주에 우리 시장 어떻게 대응하면 좋을지지 한번 같이 다뤄보도록 할게요네 일단은 우리 금요일 시장은 조금 엇갈렸던 것 같아요네 전체적으로 뭐 바닥권에 있던 종목 군들 반등하는 모습들 보였었고 역시나 좀 바텀 피싱이 많이 좀 부각되는 그런 시장이 아니었나라는 생각이 듭니다 어 다만 뭐 제약 바이오 쪽에서는 변동성이 좀 크게 어 있었기는 합니다만 그래도 좀 저점에서 올라오는 종목군들이 하나둘씩 생기기 시작했다는 거는 좀 긍정적인 거 같아요 그래서 중소형주들이 지금 좀 강세를 보이고 있는 상황이고네 그래서 아마 좀 잊었던 종목들이 좀 반등이 나온다라는 거에서는 긍정적인데 다만 여전히 우리 시장은 너무 좀 힘이 없기도 하고요 그리고 유동성 자체도 굉장히 부족하고 지금 예탁금도 계속 좀 어 변동이 없는 상황이거든요네 그래서 우리 시장에 아직 좀 들어오는 사람들이 별로 없다라는 그런 것들도 좀 생각을 해 볼 수가 있을 것 같아요 어 그래서 이게 사실 분위기 자체가 좀 계속 이렇게 좀 부진하게 조금 조금씩 뭐 상승이 나오는 종목들은 있지만 확산이 되지는 못하고 제한된 움직임들 계속 보이고 있다 보니까 어 굉장히 대응하기가 좀 까다로운 시장이라고 생각이 듭니다네 그래도 일단 그 안에서도 어쨌든 좀음 이제 어느 정도 가져갈 수 있을 만한네 그런 좀 분위기를 잡을 수 있을 만한 그런 업종도 선별하는게 지금 좀 가장 중요하지 않을까 생각이 들어요네 일단 어제 일단 좀 장 막판 들어서 조금 눌리는 그런 모습들 윗꼬리가 달리는 그런 모습들이 좀 보였었는데 어 중국 시장의 영향이 조금 더 컸다는 좀 이야기들이 많이 나오고 있습니다 어 일단은 어제 중국 증시가 별로 좋지를 못했어요 어 상하이도 그렇고 홍콩도 그렇고 신천도 그렇고 3% 10 하락이 나왔고 급락이 나왔습니다 어 그래서 원인에 대해서 조금 이따가 한번 좀 보기로 하고요 일단은 미국 증시 어떻게 끝났는지 터 어 좀 보면서 시작을 하도록 할게요 네 일단은 미국 3대 지수는 다 상승으로 마감을 했습니다 특히 다우존스가 한 1% 가깝게 가장 크게 상승을 했고요 SNP 500이라 나스닥은 좀 보합권에서 어 상승으로 마감을 하는 그런 모습들이 좀 보였어요 어 미국 내에서도 요즘에 좀 특징적인 건 그건 거 같아요 어제 오전 장전 시에서도 말씀을 좀 드렸었는데 이제 그 m7 기업들이 아니라 m7 기업들은 오히려 좀 쉬어가고 예 중소형 기업들 중소형 주들 조금 수급이 옮겨가는 그런 모습들이 좀 많이 보이고 있습니다 그래서 이제 어제는 좀 그런 자료들을 보여 드렸었죠 smp 500 기업들과 그 m7 기업들의 성장률의 격차가 점점 줄어들고 있다라는 그런 이야기 그리고 그런 자료를 좀 보여 드렸었는데 성장률의 격차가 줄어들고 있는만큼 아마 SMP 500이 상대적으로 못 갔던 그런 나스닥의 상승률을 조금 따라가지 않을까라고 어 좀 생각을 하고 있다라고 말씀을 좀 드렸었는데 아무튼 지금 중소형 주들의 분위기가 상당히 좋습니다 3대 지수는 요렇게 좀 상승 마감을 하긴 했습니다만 상승폭은 조금 제한된 상태였었다 zij 2천 중소형주 중심에 러셀 2천이 1.6% 상승이 나왔어요네 그래서 지금은 중소형주 중심으로 좀 강세가 보이고 있구나라고 보시면 좋을 것 같고요 그 원인으로는 일단은 어제도 여러 경제 지표들이 좀 발표가 됐는데 어 SNP 글로벌 pmi 발표가 됐어요 제조업도 발표됐고 서비스업도 발표가 됐는데 2년 만에 최고치로 기록이 됐습니다 제조업 pmi 지금 뭐 48.5 48.8% 어 이번에 발표가 됐고요 서비스업 pmi 55에서 57로 좀 개선되는 그런 모습들이 좀 보였어요네 그래서 신규 주문도 좀 강력하다 그랬고 고용 지수도 괜찮다고 하고네 그러니까 이제 결국에는 좀 어 앞으로이 미국 증시도 여전히 좀 견고할 거다라는 인식들이 시장에서 다시 좀 형성이 된 거 같아요 그리고 트럼프가 당선되고 난 이후에 어 이제 부양책에 조금 더 집중하는음 그런 인식들이 조금씩 생기기 시작을 한 거 같습니다 그래서 이런 지표가 좀 긍정적인 지표가 발표가 되니까 어 달러가 조금 강세로 강세를 보이는 모습들이 보였었고 그리고 미국 증시는 본격적으로 상승 어 탄력이 좀 붙었다 렇게 좀 해석을 할 수가 있을 것 같습니다 근데 종목별로는 중소형주가 더 강했다고 말씀을 드렸었는데 이렇게 보면은 딱 보이죠 m7 기업들이 대체로 부 부진했고 초록불을 켜고 있는 거는 대부분 다 작은 종목들 중심으로 어 이제 초록불을 켜고 있어요 작은 기업들이 지금 상대적으로 강세를 보이고 있다라는 거고 어쨌든 어제 나온 이런 경제 지표가 경기에 대한 좀 자신감을 유발을 하는네 그런 모습들이 좀 있었기 때문에 그런 것들이 긍정적인 영향으로 어 좀 작용을 했다고 보시면 좋을 거 같고 m7 기업들에서 중소형주 쪽으로 자금이 좀 분산되는 그런 현상이 이어지고 있는 상황입니다 그래서 이게 경기에 대한 자신감 그리고 증시에 대한 자신감으로 인해서 상대적으로 덜 오은 종목들의 좀 수 확산되는 어 그런 모습이라고 좀 보시면 좋을 거 같고요 어 특징적으로는 금융주들의 뭐 중소형주들이 좀 경기 그 경기 민감주를 있죠데 그쪽으로도 좀 이동되는 모습들이 관찰이 됐습니다 그래서 이제 그런 모습들이 보였고 그리고 추가적으로 어 트럼프 트레이딩 이슈에도 계속 좀 주목을 하고 있는 그런 모습이었어요 어제 뭐 마이크로소프트나 애플 뭐 런 기업들은 좀 쉬어 갔는데 일단 엔비디아가 3%대 하락이 나왔고요 역시나 좀 그동안에 많이 올랐다는 인식들 그리고 이번에 실적에서 그렇게 크게 별다를게 없었다라는 인식들 그리고 자금들이 딴 쪽으로 옮겨 가면서 상대적으로 차익 실현 물량들이 좀 출회가 됐다라는 어떤 그런 이유들로 좀 해석을 해 볼 수가 있을 것 같고요 아마존도 조금 쉬어가고 구글이나 메타도 전반적으로 쉬어갔습니다 근데 여기서 두드러지는 거는 요거죠 테슬라 테슬라가 3.8% 때 올랐어요 극명하게 구분이 되는 거는 엔비디아는 -3% 하락했는데 어 테슬라는 3.8% 올랐습니다 자 결국에는 지금 좀 테슬라 쪽으로 어 시장의 관심도가 더 많이 몰려가 있는 상황이고 어 추가적인 상승에 대한 어떤 기대감이 테슬라 쪽으로 더 많이 몰려 있다 좀 요렇게 해석을 할 수가 있을 것 같아요 그래서 트럼프 관련한 여전히 모멘텀이 지속이 되고 있구나라는 것들 보시면 좋을 거 같고요 그래서 자율주행 관련한 이슈들이 좀 많이 부각이 됐습니다 그래서 그것도 조금 이따 볼 거고 어 그리고 지금 주요 대형주들은 하락을 했는데음 AI 족들은 그래도 괜찮았어요 어 뭐 대리라는 그리고 뭐 버티브 던가 이런 AI 인프라 관련한 쪽도 그리고 AI 소프트웨어 관련한 종목들 그런 종목들은 계속해서 수혜가 좀 있을 걸로 기대를 하고 있었는데 어 일단은 요런 뉴스들이 좀 있었습니다 마이크로소프트 관련한 내용인데네 마이크로소프트의 AI pcga 이제 계속 좀 개발이 진행이 되고 있다라는 내용들이 좀 보도가 됐습니다 그래 aipc 계속 추진하고 있다라는 거고 이제 개발자들을 대상으로 리콜 기능을 출시하기 시작을 했대요 근데 사실 이게 뭐 AI PC 지금 처음으로 개발을 하고 있는 거는 아니고요 마이크로소프트가 원래 그 윈도우 11 용이죠 윈도우 11 PC 인공지능 그 AI PC 원래는 출시를 하겠다라고 좀 발표를 했던게 한 올해 5월 달 정도였었다 플러스 PC고 해 가지고 그걸 출시한다고 했었거든요네 근데 그 리코를 발표를 했었는데 어 지금 그게 구체화되고 있는 과정이라고 보시면 좋을 거 같아요 조금 지연이 됐다가 이제 다시 좀 얘기가 나오고 있으니까 그런 것들에 대한 이야기들도 어 좀 반영이 되고 있는 상황이라고 보시면 좋을 거 같고요네 요런 내용들이 좀 반영이 되면서 AI 관련한 모멘텀이 좀 본격적으로 부각이 되고 있다라고 보시면 좋을 거 같아요 그래서 뭐 아까 말씀드렸던데도 한 3% 때 올랐었고 뭐 휴레 패커드 엔터라인 그리고 슈마커 슈마커는 요즘에 계속 좀 잘 오르죠 일단 상패를 피했다라는 그런 인식들이 긍정적으로 작용을 했다고 볼 수도 있을 것 같고요 그러면서 일단은 뭐 AI 소프트웨어 관련한 모멘텀이 유입이 되면서 슈마콤보니 그리고 추가적으로 어 요런 모멘텀도 있었습니다 AI 관련해서는 지금은 좀 그런 거 같아요 계속 좀 강조를 드리고 있다시피 어 지금은 AI 하드웨어 쪽에서 AI 소프트웨어 쪽으로 어 이제 그 시장의 관심도가 옮겨가고 있는 것 같습니다네 그거는 이제 미국의 원래 기존에 미국의 대선이라는 가장 큼 불확실성이 좀 있었는데 그 미국의 대선이 끝났잖아요 그 그 끝나기 전에는 많은 기업들이 어 대선이라는 불확실성이 있으니까 어떻게 될지 모르니까 투자를 많이 지연을 시켰어요 일단은 이거 대선 끝나고 좀 하자라고 하면서 뭐 집행도 좀 미뤘고 근데 어쨌든 대선이 끝났기 때문에 어 대선이 끝나고 나서 본격적인 인프라 투자라 그가 그리고 AI 관련한 투자들 이런 것들이 다시 좀 재개가 될 걸로 지금 좀 예상을 하고 있습니다 실제로 그렇게 되고 있고요네 그래서 이제 그렇게 되면은 기존에 좀 지연 이 됐었던 AI 소프트웨어 관련한 어떤 모멘텀도 충분히 좀 유입될 수 있다라는 관점으로 봤을 때 이제는 하드웨어 쪽에서 소프트웨어 쪽으로 좀 넘어가는 어 그런 시기라고 좀 생각이 들어요 그래서 이번에 아마존도 어제 빅테크 기업들 중에서는 좀 쉬어가는 그런 모습들 보이긴 했습니다만 어쨌든 아마존이 오픈 AI 가장 큰 라이벌인 엔트로픽 40억 달러를 추가적으로 투자한다는 그런 내용 좀 보도를 했습니다 어 엔트로픽 그 일단 AI 스타트업 기업이죠네 그래서 여기다가 투자를 할 거고 AI 관련한 산업을 계속 좀음 어 이제 계속 좀 가져가고 있다 어 단어가 갑자 생각이 안 나네요네 그래서 일단은 그렇게 좀 하고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다네 그래서 뭐 세일즈 포스라는 그리고 서비스 나우 이런 소프트웨어 AI 관련한 종목들이 있죠 런 종목들도 어제 미국 증시 안에서 좀 오르는 그런 모습들이 보였다고 보시면 될 거 같아요 그래서 이런 흐름들은 사실 우리나라 증시 안에서도 좀 어 보이고 있기 때문에 아마 이런 모멘텀은 조금 더 더 지속성을 가져갈 거라고 좀 보고 있고요 그 안에서는 제가 매번 강조드리고 있는 돈 버는 AI 대한 관심을 조금 더 어 가져봐야 되지 않을까라고 생각을 합니다 어 돈 버는 AI 아고 하면은 저는 딱 그 몇 개 종목에서 좀 제한을 시키는 거 같아요 더존 비즈 온이랑 한컴 정도로 좀 생각을 하고 있고 아까 그 마이크로소프트의 aipc 얘기를 했었는데 지금 aipc 많은 그 기업들이 좀 만들고 있는 상황이거든요 물론 그 PC 대한 수요 자체가 아직까지 살아나지는 않고 있어요 그래서 좀 부진하기 때문에 어 아직은 PC 대한 기대감 AI PC 대한 기대감을 가져보기 좀 어렵지만 이게 수요가 좀 살아나는 모습들이 나타나게 된다라고 하면은 그 데이터가 좀 반영이 된다고 하면은네 그러면은 이제 본격적으로 aipc 관련한 종목 군들도 충분히 좀 어 매출 상의 어떤 볼륨이라는 그리고 기대감이라는 이런 것들을 같이 좀 기대해 볼 수 있을 만한 상황이 연출이 되지 않을까라고 생각을 합니다 그래서 그 안에서도 뭐 한컴 같은 경우에는 지금 인텔이랑 또 파트너 사잖아요 그래서 인텔이랑 또 aipc 또 공급하고 있고 뭐 그렇기 때문에 일단 그런 것들도 좀 체크를 해 보시면 좋을 거 같고요 그리고 최근에는 좀 시세적용 합니다 자리도 좀 만들고 있고 그래서 다시 한번 어쨌든 시장에서 AI 아고 하면은 인식하고 있는 종목들이 있잖아 어 AI 하면은 뭐 이런 식으로 연결짓는 종목들이 있어서데 그런 종목으로 봤을 때는 뭐 솔트 솔트룩스 그리고 어 최근에는 상한가에 안착한 sp 소프트 요런 종목들이 탄력도인 측면에서는 조금 더 어 클 수는 있겠다 좀 렇게 생각을 합니다 그래서 AI 소프트웨어는 계속해서 좀 관심을 가져 보시면은 좋을 것 같고요네 그리고 자율주행 모멘텀이 좀 지속이 되고 있다라고 말씀을 드렸었는데 어 테슬라가 다시 좀 상승이 나왔잖아요 3%대 그러니까 아마 월요일 날 시장에서도 자율주행 관련주들은 계속 좀 움직임이 나올 거 같아요 뭐 퓨런티어 든가 sos 랩이라는 요런 종목들은 최근에 급등하고 나서 조금 자리잡고 있는 모습들 보이기는 하거든요 옆으로 뭐 급락하고 추세를 깬다거나 이런 것들은 좀 제한적이고 여전히 좀 자리를 잡으면서 지지를 받쳐 주는네 그런 모습들 여전히 좀 매수세가 받쳐주고 있고 어 힘이 남아 있구나라는 힘이 좀 빠지지 않았구나는 것들을 보여 주는 그런 자리들을 만들고 있어서네 그런 것들은 좀 상당히 긍정적이라고 생각을 하고요 그래서 이런 모멘텀이 좀 나오게 되면은 다시 한번 수급 솔님이 나타나고 그글을 통해서 좀 상승을 꾀할 수 있을 만한네 그런 위치라고 좀 뭐 생각을 합니다 그래서 그 뭐 말씀을 드린 김에 좀 보자면은 지금 프런티어 같은 경우에도 마찬가지로 과거에 과거라게 좀 그렇죠 지난주에 강하게 일단 시체를 주고 이전에 만들어 놨었던 그 저항대 라인 있죠네 저항대 라인 돌파 성공을 하고 어 일단은 좀 단기적인 추세 전환에 성공을 해 있는 모습이에요네 그래서이 과거에 여기 매물대가 좀 있기는 합니다만 여전히 좀 탄력도를 유지를 하고 있고 일단 거래량 자체도 잘 동반이 됐고네 그래서 아마 추가적인 시세도 충분히 기대할 수 있지 않을까라고 좀 생각을 하고 있고요 다만 뭐 무리해 따라잡거나 뭐 그러실 필요는 없고 만약에 좀 조정이 나온다라고 하면은 한 25,000원 26,000원고 사이에서 어 좀 접근을 하는 것도 괜찮은 전략이라고 생각이 들어요 그리고 S 랩 같은 경우에도 최근에 어 상한가 안착을 했었죠 상한가 안착을 했다가 이후에 힘 빠지지 않고 여전히 그 상한가 만들었던 갭 자체는 잘 지켜주고 있는 그런 상황이고요 다만 전고점 구간에서는 조금 저항을 맞고 있는 그런 상황이어서 여기를 돌파하는게 중요하기는 하겠습니다만 다만 지금의 모멘텀이 지금의 어떤 테슬라 그리고 자율주행 관련한 이슈들을 좀 생각을 한다면은 그리고 그 연속성을 생각을 한다면은 어 돌파는 좀 가능하지 않을까라고 좀 생각을 하고 있습니다네 그래서 지금 sos 랩 같은 경우에도 좀 그렇게 가격적으로 봤을 때 너무 고점에 있거나 부담스러운 위치가 아니어서 어 좀 관심 있게 보고 있다 정도로 좀 말씀을 드릴게요네 근데 어쨌든간에 중국의 동무가 된 자율주행 미국 다시 고삐 준다라고 하는데 어제 미국 증시 안에서도 그 테슬라가 일단 강했고 그리고 그 밑에 단에 있는 전기차 기업들도 나름 좀 강한 모습들 보였었거든요 뭐 리비안 이라든가 루시드 요런 종목들도 강했었다 스케이프 라던가 그리고 뭐 포드나 GM 요런 종목들도 포드 같은 경우에는 뭐 3%대 GM 한 5%대 렇게 좀 강하게 상승이 나왔습니다 그까 그거는 뭐 원인으로 생각을 하면은 자율주행에 대한 모멘텀이 일단은 좀 붙었다고 좀 보시면 좋을 거 같고요 두 번째로는 트럼프 관련해서 사실 전기차를 가장 걱정을 했던게 트럼프 당선인의 정책 때문이었아요 뭐 ira 법안에 대한 어떤 이슈 그리고 ampc 없어질 수도 있다라는 거에 대한 어떤 좀 어 비관적인 전망들 요런 것들이 있었는데음 생각보다 그렇지 않을 수도 있겠다라는 그런 내용들도 같이 좀 엇갈리고 있는 거 같아요 그래서 오히려 지금 트럼프 그 당선인이 이제 정권을 잡게 되면은 생각보다 전기차 쪽으로는 우호적인 환경이 마련 이 될 수도 있겠다라고 좀 어 인식이 좀 확산이 되고 있는 거 같아요네 그래서 이제 그런 것들이 좀 긍정적인 센티로 작용을 했다고 보시면 될 거 같고요 그러면서 자율주행 어쨌든 모멘텀은 지금 가장 크게 작용을 하고 있는데 전기차에 대한 어떤 이슈를 다시 한번 끌어 올린 것 중에 하나가 지금은 그이 트럼프 당선인이 일론 머스크의 어떤 그 테슬라의 자율주행 규제를 완화시켜 주는게 지금은 좀 가장 큰 어떤 이슈로 시장의 자리를 잡고 있잖아요 그래서 일단은이 테슬라의 자율 자율주행을 좀 규제를 완화시켜 줄 거다라고 기대를 많이 하고 있고 근데 중요한 거는 만약에 뭐 그 자율주행을 완화를 시켜 준다라고 했을 때 어쨌든 전기차에 대한 보조금 이라든가 전기차라는 그 산업을 좀 죽여 놓으면은 자율주행이 같이 좀 성장에 동반되야 굉장히 어렵거든요 그렇기 때문에 그럼 그런 그 게리는 어떻게 해결을 할 거냐 전기차는 죽이고 자율주행은 키운다 이거는 말이 안 되는 어 거 아니냐라는 그런 어떤 좀 인식들이 있긴 합니다 그래서 이제 그런 것들이 원래 좀 노이즈로 작용을 했었는데 다시 한번 전기차 그러면 자율주행을 밀어 줄 거면은 전기차도 생각보다는 좀 잘 될 수도 있겠다라는 그런 인식들이 좀 있는 거 같아요네 그래서 아무튼간에 그런 상황인데 지금 중국이 자율주행을 따라오는 속도가 굉장히 빠릅니다네 그래서 중국도 최근에 자율주행 관련해서 뭐 뭐 이제 뭐 로봇 택시 요런 것들도 좀 공개를 하고 있는 상황이고요 그리고 자율주행 경쟁 순위 를 좀 보니까 2019년에서 2023년 4년 만에 그 순위를 비교를 한 거거든요 근데 보면은 중국 기업이 굉장히 빠릅니다 바이두가 원래는 19년에 8등이 있었는데 어 23년 기준으로 봤을 때는 3위까지 치고 올라왔어요네 그리고 미라이드라이버 그런 어 생각들도 좀 나오고 있는 거 같습니다 그 이번에 중국의 그 자율주행 스타트업 기업이 있거든요 포니라이더 AI 뉴욕에서 그 IPO 진행을 해요 근데이 IPO 목표를 상향 조정을 했습니다네 그래서 이번에 원래 그 평가액보다 더 높게 좀 조정을 했고요 그러면서 이번에 뭐 중국 기업들의 자율 주행도 어 위협이 될 수 있겠다라는 인식들이 좀 본격적으로 유입이 되고 있는 거 같아요 그래서 요거는 계속 좀 지켜볼 만한 문제라고 좀 생각을 하고요 어쨌든 뭐 웨이모는 우리나라 그 현대차가 같이 뭐 협력을 하고 있는 상황이어서 그런 것들도 어떻게 구체화가 되는지도 좀 지켜보긴 해야 될 것 같다라고 좀 생각이 듭니다네 그래서 지금 뭐 미국도 중국의 자율주행에 뭐 선전 포고를 한다 뭐 요런 얘기들 또 나오고 있고네 그래서 여기서도 나옵니다 전기차 없는 자율주행은 뭐 반쪽 자리다 뭐 이런 내용들 뭐 나오고 있는데네 어쨌든네 요런 상황이어서 자율주행 관련한 모멘텀을 좀 지속적으로 우리가 좀 체크를 해 볼 필요가 있겠다라고 좀 생각이 들어요네 그리고 또 추가적으로 긍정적인 내용들이라고 보기는 좀 그렇지만 좀 모멘텀이 될 수 있을 만한 이슈들을 좀 말씀을 드리고 있는 건데 어 지금 비트코인이 주말을 앞두고 10만 달러를 돌파할 돌파 하지는 못했어요 돌파하지 못하고 그 임박을 했습니다 99,000 달러까지 갔어요 그래서 지금 좀 보게 되면은 지금은 9만 한 8,000달러 수준에서 움직임이 나오고 있거든요 그래서 9만 9만 9,000 달러까지 갔다가 10만 달러까지 도달하지 못하고 살짝 지금은 좀 쉬고 있는 그런 상황입니다 근데 지금 비트코인이 굉장한 좀 강세로 흘러가고 있는 상황이고 그 게리 겐슬러 SC 위원장도 지금 그 내년에 사임을 하기로 지금 확정이 됐잖아요네 그래서 새로운 좀 암호화폐 친화적인 인사 좀 진보적인 인사가 들어올 수도 있겠다라는 기대감이 좀 비트코인의 어떤 상승을 이끌고 있는네 그런 상황이라고도 보여지고요네 그래서 비트코인 관련한 어떤 모멘텀도 여전히 좀 지속이 될 수 있겠다라고 생각이 듭니다네 근데 사실 요즘에는 비트코인이 아무리 잘 가더라도 비트코인 관련주들이 그렇게 크게 막 등락을 반복하고 이러지는 않는 거 같아요 단기적인 시세에서 끝나고 오히려 그냥 비트코인이 저렇게 잘 가면은 그냥 비트코인을 사자라고 하는 인식들이 좀 있어서 어 지금 보면은 뭐 주가도 그렇게 비트코인의 시세를 잘 어 동행해서 따라가지는 못하죠 워낙에 단기적인 변동성도 좀 있고 그래서 한번 뭐 시세를 줄 수는 있다라고 생각을 합니다 근데 조금 리스크는 좀 있어 가지고 그런 것들을 생각을 한다면은 굳이 뭐 접근을 안 하셔도 뭐 상관은 없지 않나라고 생각을 하는데 제가 기존에 계속 좀 강조를 드려 왔었던 아톤이 아는 기업은 이번에 조금 내려왔습니다 5,000원 권데 5,000원 권에서 아래꼬리 좀 달아주고 여기서 양봉 하나 만들어 주면은 조금 단기 반등 정도는 꾀해 볼 수 있지 않을까라고 좀 생각을 하고 있어서 아토는 조금 계속 참고를 해 보시면 좋을 거 같고요 최근에 워낙에 거래량이 좀 많이 들어와서 아마 단기적인 좀 트레이딩으로 이용을 하시는 분들 같은 경우에는 조금 어 매력적인 그런 친구 아닐까라고 좀 생각을 하고 있습니다네 그리고 추가적으로 중국 이슈가 있는데 중국이 한국 등 무비자 입국 기간을 15일에서 30일로 연장을 하겠다라고 이야기를 했어요 근데 이게 무비자 입국도 좀 얘기가 많기는 해요 무비자 입국을 허용을 하기는 했는데 근데 또 막상 가려고 하니까 뭐 중국에 대한 뭐죠 시진핑을 욕하면 안 되고 또 뭐 과거 막 이렇게 보면서 뭔가 또 이슈가 있는 사람이면 안 되고 막 그러니까 뭐 가서 막 붙잡히는 거 아니냐 이런 걱정들도 되게 많더라고요 조건도 되게 까다롭고 막 그래 가지고 모르겠어요네 그래서 아무튼간에 근데 어쨌든 무비자 입국 기간에 30일로 연장을 했고요 이렇게 협력하는 목적이 뭐냐 굉장히 중요한데 협력하는 목적은 결국에는 서비스업을 활성화하겠다는 거거든요 그래서 이제 그 서비스업 관련해서는 좀 기대감을 가져볼 수 있을 것 같고요 어 다만 지금은 조금 그나마 연결지을 수 있을 만한 모멘텀은 엔터 쪽인 거 같아요 어 지금은 뭐 엔터 주들도 좀 수급이 쏠리고 있는 원인 중에 하나가 뭐 개별 기업들의 어떤 그 실적의 정상화도 있겠지만 어 실적의 정상화도 있겠지만 그 미국과의 어떤 관세 전쟁에 있어 전쟁이라고 표현하기 좀 그렇지만 어쨌든 관세 이슈에 있어서 그래도 자유로운 그니까 엔터 주들 테 어떻게 관세를 먹길 거예요 그래서 그것도 되게 애매하고 그렇기 때문에 그 이슈에서 좀 자유롭지 않나라는 그런 어떤 인식들이 좀 반영이 되고 있는 상황이라고 보시면 좋을 거 같고요 최근에 워낙에 지금 엔터 주들은 분위기가 좋죠 뭐 SM 그렇고 뭐 하이브드 그렇고요 조용하게 좀 바닥권에서 올라오고 있는네 그런 상황이고네 JYP 엔터도 그렇고네 그렇기 때문에 일단은 좀 그렇게 보시면은 좋을 것 같습니다 그래서 엔터 주들은 좀 지속적으로 관심 있게 보시면 좋을 것 같고요 워낙에 최근에 수급 자체도 어 좀 긍정적으로 우호적으로 흘러들어오고 있는 그런 상황이어서네 그런 것들 뭐 괜찮겠다 다라고 생각이 듭니다 그리고 이제 가장 중요한 거 제가 지금 시장에서 가장 중요하게 보고 있는 거 어 저는 지난주 금요일 날 되게 의미 있는 움직임이 좀 있었다라고 생각이 드는데 사실 시장에서는 계속 새로운 걸 원하고 있거든요 새로운 모멘텀 그리고 새로운 테마 새로운 섹터 뭐가 있을까 왜냐면은 기존에 우리 시장을 주도했었다 바이오 조선 방산 뭐 요런 섹터 같은 경우에는 조금 시장에서는 너무 그 종목들이 너무 잘 갔고 그러니까 어 시장에서 인식을 하는 거는 아 조금 지겨운데 조금 피로감을 느끼는 거죠 너무 똑같은 종목들 항상 이것들만 간해 뭐 더 다른 건 없을까에 대한 어떤 요구들이 항상 있는 거 같아요 일반 투자자들은 근데 이번에 그런 것들이 좀 보였다고 생각을 하는게 그런 대안으로 좀 어 선택을 받았다라고 생각이 드는게 조선 기자재 쪽입니다 이거는 근데 조선이 뭐 연 연관이 있지만 어 최근에 사실 조선 기자재 쪽은 조선과는 거의 같이 움직이진 않았거든요 주가 상으로 봤을 때도 그냥 조선만 계속 가고 전 기자재들은 계속 바닥에서 기는 모습들만 보였었어요 어 장기 박스권 안에서 계속 바닥권에 있고 막 그랬었는데 지난주 금요일이 아니죠 어제죠네 어제 뭐 성광 밴드를 포함해서 피팅 사라던 그리고 다른 조선 기자재 기업들 보행제초기 확 쏠리는 그런 모습들이 좀 연출이 됐습니다 그래서 어느 정도 좀 시장의 주도 섹터로 자리잡을 가능성을 좀 보여 주지 않았나라고 저는 생각을 하고 있고요 그래서 그거를 어제 보고 제가 그 글을 를 그 거 엄청 많이 썼어요 엄청 많이 쓰고 그리고 왜 이걸 봐야 되는지 뭐 이런 것들까지 다 쓰고 이렇게 카페에다가 올리려고 그래서 거의 한 일곱 페이지 분량의 글을 쓰고 있었는데 제가 뭘 잘못 눌러 가지고 그게 다 날아간 거예요 근데 그 뭐 워드나 한컴 그런 걸로 하면은 자동 저장이 되잖아요 근데 카페에서 그냥 바로 쓰면 자동 저장이 안 되더라고요 그래서 이번에 좀 배우고 어서 다시 좀 해 가지고네 다시 올리려고 합니다네 어쨌든간에 지금음 그 이슈를 가장 좀 크게 보고 있고 뭐 snsn 이런 것들 해서 보면은 뭐 지금 뭐 어제 그렇게 올라오니까 뭐 LNG 관련한 것들 그리고 뭐 그리고 뭐 천연가스 관련한 모멘텀을 이런 것들이 계속 뭐 나오고 있더라고요 이제 막 올라오니까 종목들이네 근데 사실 저희 방송을 열심히 보신 우리 가족 분들이라면 그리고 저와 함께 오랫동안 하신 분들이라면 아마 좀 보셨을 거예요 제가 미국 증시 미국 주식들 소개를 해 드릴 때도 어 천연가스 기업들 천연가스 미드스트림 기업 들 계속 소개를 해 드리고 있고 지금 미국 미국 내부적으로 나오고 있는 이야기들 이런 얘기 들이고 앞으로 좀 기대감을 굉장히 많이 받고 있다 우리나라에는 반영이 안 되고 있지만 미국에서는 미드스트림 기업들이 지금 계속 좀 잘 가고 있는 상황이고 아마 우리 시장에서 이거를 좀 직접적인 수혜를 기대를 하려면은 아마 조선주들이 특히나 그 천연가스 수송이나 어 배관 요런 것들이 담당하는 피팅 3자가 되지 않을까라고 생각을 한다라고 말씀을 좀 드렸었어요 어 그래서 최근에도 계속 장전 시황에서 이런 뉴스들을 계속 말씀을 좀 드리고 있는데 어쨌든 간에 LNG 관련한 내용들 좀 보도가 되고 있습니다 그래서 한국 기업들이 트럼프 새 정부 하에서 미국 LNG 시장의 거액을 배팅하고 있다라는 내용도 좀 보도가 됐네요 그래서 포스코 인터내셔널은 미국 LNG 터미널 인수를 검토하고 있고요 국내 3대 조선사는 LNG 선박 수주 증가를 기대하고 있다라고 이야기를 합니다 그래서 지금 앞으로 좀 LNG 관련해서 어 프로젝트가 뭐가 있나 이렇게 좀 보니까 건설이 계획돼 있는 LNG 터미널의 예상 가동 연도별 케파 이렇게 해 가지고 보니까 지금이 2024년이 아아 근데 내년 갑자기 훅 본격적으로 늘어나게 되고요 2028년 209년도 아지 거의 피크를 찍게 될 걸로 지금 현재 예상을 하고 있습니다 워낙에 트럼프라는 인물이 지금 강조를 하고 있는 거는 그 드릴 베이비 드릴 그거 계속 얘기를 해 왔잖아요 대선 그 공약 할 때도 그렇고 선거 운동 다닐 때도네 그래서 일단 시추 그리고 에너지 생산량을 무조건 늘려서 에너지 가격을 낮추겠다고 하고 있는 입장이기 때문에이 트럼프 정권이 들어서게 되면은 당연히 LNG 뭐 생산량이나 수송량이 늘어날 수밖에 없다라는 거 그래서 미국을 최대 에너지 생산 국가 판매 국가로 만들겠다는이 트럼프의 의도가 있기 때문에 그런 점으로 봤을 때 천연가스 LNG 관련한 좀 모멘텀을 기대를 해 봐야 된다라는 거고요 그리고 두 번째로는 그 이미 사실 전력 수요에 대한 이야기들은 굉장히 많이 나오고 있는 상황이잖아요 그 전력이 지금 너무 부족하다 데이터 센터는 많이 생기고 있는데 그거를 조달할 수 있는 전력이 어 전력 에너지 원으로 뭘 선택을 해야 될까 그거에 대한 얘기들 굉장히 많이 나오고 있고 지금 석탄 비중은 계속 줄어들고 있어 그 폐쇄되는 석탄 에너지원은 계속 많아지고 있는 상황이고 그 자리를 대체할 수 있는게 천연 가스 그리고 원전 이렇게 좀 선택을 받고 있습니다데 원전도 지금 막상 막 열심히 짓고는 있지만 지어지는데 시간이 굉장히 오래 걸리잖아요 10년 정도 걸리고 그리고 만약에 뭐 수리 보수를 한다라고 하더라도 시간이 더 걸리고 이러니까 그러면은 일단은 그 천연가스 중간 에너지원으로 천연 가스를 사용하려는 그 어 수요들이 굉장히 많이 늘어나고 있습니다 그래서 이전에도 제가 퍼미안 지역 그 미국 내에서 가장 큰 그 에너지 생산 지역이죠네 그 지역에서 생산량이 지금 늘어나고 있는 모습들이 좀 보여요라고 말씀을 드리면서 그 그래프도 같이 보여 드렸었는데 어 퍼미안 지역에서 시추 공수도 좀 늘어나고 있는 상황이고 생산량도 늘어나고 있는네 그런 모습들이 좀 보였습니다 그래서 지금 미국뿐만이 아니라 전 세계적으로이 천연 가스에 대한 어떤 수요자 가 늘어나고 있는 상황이고요 어 그리고 아 추가적으로 그것도 있어요 그 아까 트럼프 얘기하다가 잠깐 놓쳤는데 관세가 지금 가장 핵심이 아아 트럼프 정권에서는 근데 어이 관세에서 그니까 무역 적자를 보고 있는 그 미국이 워낙에 지금 무역 적자폭이 크니까이 무역 적자를 좀 해소하기 위한 트럼프의 어떤 좀 정책들 요런 것들에서 좀 피해가기 위해서 유럽이나 우리나라도 마찬가지입니다 그래서 우리나라 도 유럽도서이 무역 흑자랑 적자 폭의 어떤 그 사이를 줄이기 위해서 격차를 줄이기 위해서 어 이제 미국에서부터 LNG 더 많이 수입하는 거를 검토하고 있다라는 얘기들이 계속 나오고 있어요네 그래서 이제 그런 것들로만 봤을 때도 아마 LNG 어떤 수송량이 이동량은 많이 늘어나지 않을까라고 좀 생각을 하고 있고요네 그리고 마지막으로는 그게 있습니다 중동 지역에서의 LNG 프로젝트가 계속 드러나고 있어요 LNG 비즈니스를 하는 어 그 국가적으로 어 선택하는 그런 프로젝트들이 많이 늘어나고 있고요 사우디 아람코 같은 경우에도 작년에 처음으로 LNG 시장에 진출을 했습니다 비즈니스적으로 진출을 했고 본격적으로 기업들 뭐 인수도 하고 지분 투자도 하고 그러면서 LNG 프로젝트를 계속 좀 받아가고 있는 그런 상황이고요 투자도 하고 있는 상황이고 그리고 아람코 뿐만이 아니라 UA 같은 경우에도 천연가스 쪽으로 LNG 쪽으로 계속 투자하고 있는 상황이고네 그래서 이제 이런 것들로 봤을 때 계속 좀 이런 모멘텀이 아마 좀 장기화되지 않을까라고 좀생 생각을 하고 있습니다 그래서 뭐 조선에 대한 수요도 굉장히 많지만 그 조선 안에서 LNG 관련된 어떤 좀 기자재를 만드는 기업들 있잖아요네 그런 기업들 찐 수혜를 받을 수 있을 만한 그런 기업들 중심으로 지금은 어 좀 관심 있게 보셔야 되지 않을까라고 좀 생각을 하고 있어요네 그래서 지금 뭐 케파에 대응하기 위해 필요한 LNG 캐리어 척수가 어 지금이 그 뭐죠 LNG 케파에 따라서 굉장히 많이 늘어나고 있는 상황이고요 그리고 글로벌 LNG 액화 프로젝트 트 규모 중에서 북미 비중이 굉장히 좀 높습니다 높은게 지금 계속 현재 높은게 아니라 원래는 북미 외에서의 프로젝트 규모가 훨씬 더 큰데 이제 2027년 28년 정도 가면은 어 북미 비중이 한 절반 정도까지 올라오게 됩니다네 근데 그러면은 또 가장 크게 수혜를 받을 수 있는게 북미 쪽에서의 어떤 매출 비중이 높은 기업들은 수혜를 받을 수가 있겠죠네 그래서 그런 기업들을 좀 보게 되면은 어쨌든 피팅 3사는음 가장 큰 대표적으로 수혜를 받을 수 있을 만한 기업들 이고 어쨌든 뭐 천연가스를 수송하고 그리고 뭐 그 뭐 보관하고 이런 측면에서 다 필요하고 어 우리가 천연가스네 그래서 어쨌든간에 피팅 3사 성광밴드 태광 하이로 코리아이 기업들 좀 보시면 될 거 같고요 성광 밴드가 북미쪽 중이 비중이 많습니다 그래서 성광 밴드가 아마 제일 그 많이 올랐고 그리고 제일 탄력적으로 좀 시세가 나오고 있지 않나라고 생각을 하고 있고요 그래서 어제 같은 경우에도 성광 밴드가 과거에 좀 만들어 었던 그 저항대 라인을 돌파를 했어요네 그래서 이제 좀 박스권 안에 갇혀 있는 모습들이 보여졌었던 돌파를 좀 성공을 했죠 한 17,000원 정도 구간 17,000원 18,000원 사이인데 돌파에 성공을 했습니다 그래서 이제 좀 조선주들이 이제제이 좀 따라가는 그런 모습들이 좀 보이고 있고요 그리고 이게 지금 얘기가 나오고 있는 것 중에 하나가 과거에 우리 호환기 때 있잖아요 조선사들 호환기 때 요때도 같이이 우선 피팅 3들은 좀 강하게 상승이 나왔었는데 이때 PBR 수준이 호환기 때 PBR 수준이 한 2.5 정도에서 머무르고 있더라고요 2.5 정도네 평균 정도로 뭐 성광 밴드랑 하이로 코리아 뭐 런 태광 요런 애들도네 한 2.5 정도 기록을 했었는데 지금 같은 경우에는 성광 밴드가 0.7 0.6 막 이렇거든요 앞으로 뭐 2026년 뭐 요때 기준으로 했을 때도 막 0.7 이래요 그러니까이 PBR 기준 으로 봤을 때 앞으로 좀 상단이 많이 열려 있는 거 아니냐에 대한 어떤 얘기들이 좀 어 나오고 있고 좀 기대해 볼 수 있을 만한 여지은 충분히 있을 것 같아요 근데 그건 태광이 하이로 코리아도 비슷하거든요 그래서 그렇게 보시면 좋을 거 같고 대신 성광 밴드는 북미 쪽 비중이 높다 그리고 태광 같은 경우에는 좀 중동 쪽 어네 그쪽에 좀 많이 어 돼 있는데 그래서 중동의 어떤 그 프로젝트들이 이슈들 그런 것들에 주목을 하는게 지금 좀 중요하겠죠네 그래서 어쨌든 피팅 34 그리고 보행제초기 가스를 액화시켜 가지고 수송을 하잖아요네 근데 그 천연 가스를 액화시켜 수송을 할 때 그 유지가 액화 상태로 유지할 수 있는 온도가 16 2도가 영하 영하 한 162도 유지를 해야 됩니다네 그래서 극 저온 상태를 유지를 해야 되기 때문에 그 유지를 하기 위한 보행재활 인택 한국카본 이렇게 두 기업이 있어요 근데 한국 카본이 원래는 좀 가장 대장이었던 어 올해 초에 좀 불나고 나서부터 공장에 불나고 나서부터 그 물량을 조금 동성 화인텍 넘겨 주기도 하고 그랬었거든요네 근데 이제 그 이후부터 조금 대장이 바뀌지 않았나 그 주가 상의 대장이 바뀌지 않았나라고 좀 생각이 듭니다 그래서 지금은 동성 화이트이 가장 탄력적으로 움직이고 있다라고 보시면 될 거 같고요 그리고 LPG 탱크 같은 경우에는 최근에 가스선 얘기 되게 많이 나오잖아요 고부가 가스선 아직 가스선 쪽에서는 중국이 따라오지 못하고 있다라는 얘기들도 많이 나왔었고 그래서이 가스선 관련한 모멘텀도 여전히 있는데 그 LPG 쪽에서의 크 만드는 기업이 그 세진 중공업 있니다 그래서 세진 중공업이 이제 조선 하고 플랜트 요쪽 그 조선 기자재 만드는 회사인데 어쨌든 LNG 그 운반선에 탑재되는 아 그니까 LPG 운반선에 탑재되는 LPG 탱크도 만들고 있고요 그 데크 하우스도 만드는 그런 기업이라고 보시면 될 거 같아요네 그리고이 실린더 라이더 실린더 라이너 어의 케이프도 말씀을 드렸는데 예이 실린더 라이너라 거는 그 대형 선박의 엔진 부품이든 근데 이거를 넣은 이유는 어 어 이제 지금 중국과의 경쟁이 계속 부각이 되고 있는 상황이잖아요네 근데 어쨌든 중국과의 경쟁에서 독점적인 위치를 보유하고 있고이 기술력을 따라 기술력이 따라잡히지 못 따라잡을 수 없는네 그런 어떤 사업 분야를 용의를 하는 기업들을 지금 좀 주목을 해야 되는데 케이프가 좀 그렇습니다이 실린더 라이너가 지금이 대형 엔진의 핵심 부품인데 꼭 들어가야 돼요 근데 지금 전 세계적으로 봤을 때 어 글로벌 점유율을 케이프가 한 30% 이상 보유를 하고 있습니다 제일 크게 보유를 하고 있고 1등 기업이에요 어 그래 거의 과점하고 있고 케프 말고 또 한 기업이 있는데 그건 우리나라 기업은 아니고 두 기업이 거의 모든 물량을 다 가져가고 있는 상황이라고 보시면 좋습니다네 근데 그런 상황인데 지금 중국이 아무리 수주를 많이 받고 아무리 그 배를 많이 만들어야 되고 그런다고 하더라도 어쨌든 핵심 부품이 실린더 라이너가 없으면은 배를 다 완성시킬 수가 없거든요네 그런 측면에서 뭐 케이프가 뭐 증서를 하지 않고 원래 만드는 대로 똑같이 만들고 그러면은 그쪽들 좀 지연이 되고 정상적으로 좀 그 만드는게 지속이 될 수가 없어요 그래서 어쨌든 그런 측면에서 본다면 조금 우인 어 현재이 케이프가 우인 그런 상황이다는 것들을 좀 체크를 해 보시면 좋을 거 같습니다 케프 같은 경우에는 아직 주가 상으로 그렇게 크게 뭐 상승이 나오지는 않았어요 부품주이긴 한데 어 이제서야 막 바닥권에서 조금 슬금슬금 움직임이 좀 나오고 있는 상황인데 본격적으로 시체는 나오지 않았다라고 보시면 될 거 같고요 어 일단은이 KF 같은 경우에는 단기적으로는 좀 시세를 생각을 해 본다면 요기 있죠이 단기적인 박스권네요 박스권 위로 올라서게 되면은 박스권 상단까지 또 열리는 거기 때문에 그런 측면에서의 접근은 좀 상당히 매매를 하시는데 좀 참고하시면 좋지 않을까라고 좀 생각을 하고 있습니다네 그래서 일단은 연말 같은 경우에는 저는 대형주들이 아마 계속해서 좀 강세를 보일 거라고 생각을 해요 코스피 상단 종목들이 있죠 어 일단 그 종목들 중심으로 지금은 어 기관들 매수세가 좀 유입이 되고 있고 그 종목들 중심으로 좀 하반기까지 끌고 갈 걸로 예상을 하고 있기 때문에 어 시총 상위 종목들 특히 지금은 좀 현대차가 이런 기업들이 있잖아요 뭐 GM 거의 뭐 어제 5%대 올랐었는데 현대차는 계속 좀 밑으로이 내리 꽂고 있는 상황이란 말이에요 지금 뭐 19만 원 20만 원 뭐 21만 원요 정도 수준에서 머무르고 있는데 어 아마네 좀 반전을 기대할 수 있을 만한 모멘텀도 충분히 있지 않을까라고 생각을 하고요 연말까지 쭉 가는 거는 어쨌든 대형주들의 상의 종목들 중심으로 좀 어 유지가 될 거 같고 그리고 그 밑에 단에서는 이슈가 있는 종목들 중심으로 그리고 한정적인 그리고 그 이슈 수급이 좀 쏠리는 한정적인 종목들 중심으로 어 이제 순환매가 나타나지 않을까 싶어요네 그래서 그 한정된 수급이 쏠리는 섹터를 지금은 잘 구분하기 아는게 굉장히 중요하다라고 생각이 들고요 오늘 말씀드린 거는 이제 자율주행이 그리고 그 뭐죠 어 조선 기자재 쪽대 좀 많이 강조를 드렸던 거 같아요 그리고 AI 소프트웨어 기업들까지 네 그래서 관련주들은 제가 계속 좀 이렇게 올려 드리고 있으니까 계속 좀 보시면 좋을 거 같고 아 그리고 그 조선 기자재 관련에서 좀 추가적으로 좀 아이디어를 가져볼 수 있을 만한게 11월 말에 또 대왕고래 관련한 이벤트 있거든요네 그래서 그 세부안 결정한다고 하니까 대왕고래 관련한 종목들도 아마 강세 좀 보이지 않을까 싶어요 근데 관련한 종목들이 최근에이 에너지 관련한 종목들이 좀 많이 유사합니다 그리고 뭐 화성 밸브도 뭐 피팅 관련해서도 좀 모멘텀을 받고 있는 친구이기도 하고 성광 밴드는 방금 말씀드렸고 흥구 석유도 그렇고 한국 가스 공사도 그렇고네 그래서 이제 대왕고래 관련한 모멘텀은 지금 좀 생각을 해 주시는게 좋지 않을까라고 좀 생각을 합니다 그래서 관련해서 좀 보시면 될 거 같고요네 오늘 여러분들 주말인데 또 저와 함께 시황 공부해 주셔서 감사하고요네 주말 마무리 잘 하시고 어 식사 맛있는 거 드시고 어 그리고 저는 또 다음 주 월요일에 또 돌아오도록 하겠습니다네 파이팅 감사합니다 [음악]