[오늘장TOP5 2위] 저커버그 방한 일정 따라 주가도 꿈틀?

[음악] 네 여러분 이위 주제 이위 주제 확인해 보시기 바랍니다 우리 세미 하나 원수가 할 때 되 귀여웠는데 제가 하니까 뭐 간지러운 거 같네요 뭐고 긁고 있 자 이위 주제 저 마주 하구의 방안 일정에 따라서 주가가 어떻게 좀 꿈틀 거리는지 내용 보도록 하겠습니다 저한테는 그러 말라고 하는데 세미 나한테는 참 아이고네 이거 등 글게 이렇게 붙으면 이제 등 시 시원하게 긁어주는 자 여러분 시원한 여러분의 궁금증을 속시원히 긁어 드리겠습니다 자 오늘도 보니까 이제 윤성여 대통령을 만난다고 하는데 어제 뭐 어떤 일정들을 또 소화를 했고 어떤 얘기들이 좀 나왔어요 일단 어제 얘기가 나왔던 부분을 말씀드리기 전에 제가 채팅창에서 아주 중요한 채팅을 하나 발견했습니다 발견하지 마세요 공룡 같다라고 공룡이 아 여러분들 다 공룡이아요 어 옛날에 다 공룡이 거 아니에요 우리 과거에 다 예 그렇다 치고요 예네 알겠습니다 예 그래 가지고 어제 같은 경우에는 점심 때 LG 만났고요 그리고 저녁 때는 삼성과 만났다는 얘기가 나왔습니다 그리고 오늘 같은 경우에는 아마 지금 뉴스가 계속 나오고 있는 거 같은데 이제 대통령님도 만난다 요런 얘기가 나오고 있는데 일단은 얘기가 나온 부분에서 LG 같은 경우에는 XR 관련돼 가지고 차세대 기기를 개발할 때 이제 좀 협업을 하고 싶다 이런 이슈가 좀 나왔고요 그리고는 추가적으로 LG 전자가 만드는 가전 혹은 LG 전자가 맞드 그런 전자 제품 기기들의 이제 메타의 AI 들어갈 수 있다 탑재될 수 있다 이런 이슈가 좀 나오면서 관련된 우리 제조업 기업들이나 아니면은 원 디바이스 기업들이 조금 수혜를 받고 있다 뭐 움직임이 있었다라고 보시면 될 거 같습니다 그리고는 지금 메타 역시도 자체적으로 개발하는 AI 반도체가 있다 보니까 요런 부분이 있어 가지고 차세대 반도체에 대한 설계 개발 생산까지 삼성이랑 논의를 한게 아닌가라는 좀 썰이 나오고 있고요 어제 전역 만찬 같은 경우에는 저커버그 부부와 이재용 이제 회장님이 서로 만나 가지고 세 명 이사만 이렇게 만났기 때문에 무슨 이야기가 있었는지 아직까지 공식적으로 밝혀진 건 없다라고 보시면 될 거 같습니다네 어제 이제 강남 메타 코리아에서 다섯 개 이상의 엑사 스타트업 기업들의 대표를 만났다고 하는데 오늘도 보니까 그 관련한 스타트업에 뭐 투자한 회사가 주가가 급등하거나 이런 움직임들이 보이더라고요 참 보면 재밌죠 름이 떻게 다 알고 그렇게 투자를 해요 또 그러게요 예 다섯 군데 미팅 어레인지는 아마 정부가 가 되지 않고 다이렉트로 어 메타가 칸택 했다 그러니까 선별된 거죠 선별했다 측면에서 아마 희귀성이 아마 부상 되지 않았을까 싶고요 무슨 얘기를 했는지는 알 수가 없죠 예 알 수가 없고 그 대표적인 나왔던 신문에 나왔던 그 그쪽 회사에서 물어봐야 되는데 아무래도 컨텐츠 개발해 한국이 좀 앞서 있다고 보고 우리만 우리한테만 그러진 않았겠는가 때 우리나라가 그런 걸 잘하니까요 그런 쪽에서 좀 뭔가 협력 내지는 어 간을 본고 오지 않았나 싶고요 어쨌든 메타가 온 거는 시기적으로 여러 가지가 있어요 저번에 뭐 그 lmm lmm 라지 랭귀지 모델이 2까지 나왔는데 뭐 쏘쏘 했어요 그 라지 랭지 모드 3가 7월 달에 나옵니다 그래서 이거를 본격적으로 해 가지고 모든 걸 장착하려면이 준비가 막 들어가야 되거든요 어 그래서 어 시기적으로 그렇다는 거하고 그다음에 아까 말제 테이버 님이 얘기한 그 반도체를 자기네가 어 이제 커스텀 칩을 만들어야 되는데 생산이 부족하잖아요 이게 이제 이슈인데 성 이걸 기대할 수 있느냐는 거죠 근데 웬만해서는 사실은 미국의 빅텍은 삼성하고 하고 싶어하지 않아요 그 파운더리 있어 가지고 웬만하면네 웬만하면 그래서 삼성이 뚫을까 말까라는 헷갈리면 국내 기관 투자가는 보험성 삼성을 사 놓긴 하는데 주가가 비싸 보이진 않으니까 근데 그거는 실체가 없어 갖고 어저께 만났다고 해가지고 어떤 반도체는 아 글쎄요 물량도 그렇고음 지켜봐야 될 것 같아요 기대를 갖고 싶은데 잘 모르겠습니다네 자 오늘 뭐 어떤 종목들이 연관해서 오르고 있는 겁니까 뭐 그런 뭐 스타트업 기업에 투자한 그런 회사 말고 실질적으로 뭐 AI 뭐 xi 요런 관련한 기업들 오느 중 움직임 있습니까 부분적으로 움직임이 있고요 어 방금 전에 김장열 고수가 얘기 메타와 삼성 하루 이틀 된 관계가 아니고요 이미 10년 전에서부터 관련해서 협업하고 있는 관계가 진행되고 있습니다 10년 정도 됐습니다 어 범용 인공지능에 대해서 10년 전에부터 동 공동 개발을 하고 있는 상황이고요 어 엑과 관련해서 우리가 종목별 대응에 대한 내용을 판단해 볼 때는 삼성과 LG 두 양분해 나눠서 살펴봐야 될 것입니다 삼성에서는이 보용 인공지능과 관련된 그 온드 바이스 관련 종목들의 흐름이 주요하게 움직임이 나타날 종목들이 LG 관련해서는 내년도 출시 예정이 있죠 XR 그 헤드셋 관련한 종목들이 움직임이 나타나는지에 대한 판단을 해야 될 것입니다 종목별로 보게 되면 대표적인 종목이 온디바이스 관련 종목들은 뭐 가원 칩스를 비롯 제주반도체 오픈 해치 뭐 등등등등음 종목들이 있는데 오늘 장에서의 흐름을 보게 되면 장초반 약세 출발했다 지금 프로스코 돌아서고 있거든요 전반의 흐름이 긍정적으로 오늘 진행이 되고 있는 형태에서의 모습입니다 어 LG 해수색 관련한 종목들 흐름을 이제 살펴보더라도 뭐 디스플레이라 그가 이노텍이 아든 덕산 네로스 든가 등등등 종목들이 있는데 이들 종목들도 낙폭을 좀 줄여 준다든가 저는 상승폭의 흐름이 좀 더 강하게 진행되는 모습들을 봐서 오늘 전반의 XR 관련주 주가 흐름은 뭐 지수와 연동돼서 흐름이 진행되기도 하겠지만 전반의 장초반 대비해서 흐름은 개선되고 있다 이런 측면으로 해석이 되고 있습니다 대표적인 종목들을 우리가 꼽으면 뭘 볼 수 있을까요 저는 이제 항상 그 xvr 관련한 기업들이라고 해서 AI 관련한 기업들이라고 해서 보면은 소프트웨어 기업인 거는 알겠는데 뭐이 회사가 뭐라고 있지뭐 대표 기업은 뭐가 있지 헤셋 관련해서는 덕산 레오록스 OLED 관련한 종목이 좀 유력한 종목에서의 흐름이라고 볼 수가 있겠고요 뭐 온 디바이스는 뭐 많이 아시는 바와 같이 여러 종목들이 있겠죠 근데네 그 특정 기어서이 해당 회사가 관련한 산업에 직접적으로 밀착된 관계를 가지고 있다 그거는 아직까지 연결점을 찾을 수 없고요 그런 걸 딱 보기가 참 어렵죠 그렇죠 대략이 산업에 어느 정도 포지션을 위치하고 있기 때문에 관련 섹터 또는 관련 테마로 분류되는 경향들이 많이 있습니다 그 LG 삼성전자가 디바이스를 쌈박하게 나오면 돼요 그 나오기 전까지는 기대감고 각자의 기능적으로 접근하는 거기 때문에 아까 그 XR 스타라 관련되는 그런 것도 비상장 이잖아요 대부분 그렇죠 그렇게 좀 이렇게 우회하고 우회하고 들어가는 건 좀 어렵습니다이 지금 보면 AI 인공지능 관련해서 종목들 이렇게 솔팅 된 종목들 보면은 아까 말씀드렸듯이 그 투자 회사라고 하는 뭐 컴퍼니케이 오늘 급등하고 있고요 지금 상한가 안 착 했네요 스톤 브릿지 벤처스 폴라리스 오피스 리노스 스가 많네요 스가 그 폴라리스 아니 이런 기업이 뭘 하는 기업인지 대해서 우리가 좀 탐구를 해 볼 필요가 있을 것 같은데 다른 쪽 벤처스 이쪽은 뭐 벤처 투자하는 고요 폴라리스 오피스는 AI 솔루션 AI 오피스 저희 많이 쓰고 있죠 많이 쓰고 계세요네 그 문서 이렇게 열 때 오늘은 이제 뭐 관련된 거보다 이제 아침에 장전의 뉴스에서는 온디바이스 AI 대한 부분을 개발해서 내일부터 사전 예약한다는 세계 최초로 진행한다는 얘기가 있었고 어 오피스를 통해서 AI 바로 진행이 될 수 있거든요 그니까 아니 AI 서비스가 바로 진행이 되는 오피스를 가지고 있음 고 폴라리스 오피스는 저는 이제 사실 긍정적으로 보고 리노스는 어떤 종목이냐고요 그룹에 속했고 이번에 그리고 어 종목명을 폴라리스 AI 변경하 정입니다 나 AI 주고서 손들 그렇죠 그렇죠 예 이름에 그냥 딱 박아주는 그런 개념이 플라이스 오피스 같은 그룹 주다 좀 보시면 될 거 같고 오늘은 뭐 XR 기기 관련된 종목들은 오히려 뭐 그렇게 크게 반응을 하고 있지 않다라고 생각하고 엑 쪽에서 저는 또 뭐 서익 시스템 이런 종목도 봤는데 오늘 뭐 마이너스 거든요 그러다 보니까 그니까 일부 종목들만 움직이지 전반적으로 뭐 XL 그리고 폼팩터 관련된 종목들이 전체적으로 다 좋은 흐름은 좀 아니다라고 좀 보고 있습니다네네 저 같은 경우는 일단 저커버그가 방안을 했던이 일정에 대해서 그리고 만나던 기업들에 대해서 그리고는 지금 메타 자체가 지금 미국에서 누구와 경쟁하고 있느냐에 대해서 생각해 볼 필요가 있다라고 말씀을 드리고 싶은데 일단 메타 같은 경우는 퀘스트 프로라고 하는 이런 우리가 엑셀 기기가 있습니다 그리고는 이거를 이제 잡기 위해서 혹은 이게 다음 차세대 팩터가 거다라고 이야기가 나오면서 애플이 이제 올해 출시했던 그런 제품이 비전 프로가 되고 있습니다 말 그대로 지금 미국에서는 우리가 차세대 폼팩터 스마트폰 그 다음이 무엇이 될 것인가에 대해서 이슈가 나오고 있고요 그 부분에서는 메타가 예전부터 개발해 오던 그런 부분 우리가 셀이라고 하는 그런 헤드셋 혹은 이게 좀 더 발전돼 가지고 이번에 이제 그 저였죠 일본에서 사진을 찍혔습니다 이제 저커버그가 사진을 찍었는데 뭘 사진을 찍어서 SNS 업로드 했냐 그러면은 스마트 글래스 있거든요 이런 분 놓고 보시면은 결국에는 우리가 이제 손에 들고 있는요 스마트폰이라는 걸 눈앞에 띄우겠다는게 결국 우리가 구상하고 있는 차세대 폼팩터 아고 하는 겁니다 이제 그러다 보니까 지금은 알이 무겁습니다 멀미도나요 근데 이거를 더 기술을 발전시키면서 더 반도체가 됐든 아니면은 우리가 디스플레이 같은 거를 발전시켜 나가게 되면은 그런 부분에서는 우리가 좀 더 편안하게 앞으로의 뭔가 가상 공간을 즐길 수 있는 그런 식으로 기술이 발전할 거다라고 그림을 그리고 있고요 그것의 밑바탕 작업으로써 이미 우리는 삼성도 마찬가지고요 그다음에 LG 같은 경우에도 스마트 글래스 사업을 했던 곳들입니다네 그리 관련돼 가지고 디스플레이도 그렇고 반도체도 그렇고 우리나라가 잘 만들다 보니 그런 그룹들과 접촉했다는 점에서는 지금 메타가 우리나라 와서 우리나라에 있는 기업들에 대해서 바라는 것이 과연 XR 대한 이런 제조를 하는 역량인 아니면은 온디바이스 AI AI 관련된 역량인에 대해서 좀 구분이 필요하다 그리고 저 같은 경우에는 아무래도 우리나라에는 차세대 엑셀 혹은 그런 부분에 있어서 스마트 글래스로음 넘어가는 그런 과정에서의 기술 협업을 좀 더 노리고 온게 아닌가 요렇게 좀 생각하고 있습니다 제가 그 비전프로 테스트를 해 봤거든요 어디서요 한국에 나왔어요 비전 프로램 예 체험을 해 봤습니다 생각 미국 가서 하신 거 한국에서 하신 거예요 한국에서 했죠 아 누가 직구를 가지고 왔나 보네요네 끝나고 끝나고 제 어떻게 했는지 말씀드릴 거고 일단 해봤는데 상당히 무거워요 여전히 무거웠고 부담스럽고 그리고 이제 그게 어 어 터치를 뭐 하거나 왜 이렇게 하거 어 뭐라 그러죠 아이컨택이 되면서 인식을 해야 되는 상황네 눈동자로 인식을 해야 되는데 그게 아직까진 정확성이 이런게 좀 아직 많이 어 좀 불편한 감이 있더라고요서 그래서 어 분명히 저 같은 경우는 헤드 자 쓰는 거에 대한 좀 부담감을 좀 가지고 있어요 그래서 스마트 글라스에 대한 부분으로 빠르게 바뀔 수도 있다라는 생각이 들었고요 지금 개선대 사항이 사실 상당히 많았습니다 그래서음 이제 뭐 시작이기 때문에 말씀하신 대로 뭐 소프트웨어 쪽도 중요하지만 이제 하드웨어 쪽에 대한 부분도 상당히 좀 개선해야 될 부분이다 서 이번 LG 전자와의 이제 LG 전자가 아무래도 이런 그 라든지 디스플레이 쪽 그니까 그 그 뭐라 그러죠 하드웨어 쪽에 대한 부분으로 접근을 한다면은 저는 좀 가능성은 있지 않을까라고 좀 보고 있습니다네 어제 LG 전자 대표가 비빔밥을 마크커 버가 같이 먹었다고 하는데 그런 메뉴까지 사실 시장에 전해 지보면 같이 이제 우리 비워서 뭐라도 하자 이런 의미가 아닐까 화합을 한번 해보자 이렇게 다양한 재료들이 비면 맛 음식이 나오는 것처럼 너희와 우리가 이렇게 하나가 되자 뭐 이런 의미가 아닌가 하면서 의미를 예 부여해 봅니다 자 오늘 뭐 관련해서는 사실 시장에서 이렇다 결론이 나지 않았기 때문에 기대감이 오르는 종목들은 많은데 여러분 실제가 있는지 명확하게 탐구해 보시기 바랍니다 다시 한번 한줄평으로 정리해 보죠 김장혁 고수입니다 메타 협력 하시 화는 2025년부터 김대준 고수는 10년 만에 방한 의미 있는 결과를 기대한다 염정 고수는 새 폼팩터의 무한 경쟁 입니다 테이버 고수는 반 애플 XR 지니 구축 넥스트 구글은 메