[한국시황] 블랙웰 양산지연 우려에 반도체 하락. TSMC는 가격인상? 주택시장 안정화대책 발표에 건설주 급등

가기는 증시 각도기 안녕하세요 증시 나침 판한 지원입니다네 안녕하십니까 각도의 가사입니다네 외국인이 엄 아주 멀리 떠나가고 있습니다 기관 매도가 더 많았어요 외국인들이 선물 매도가 워낙 많아 가지고 예 어 외국인이 산 언제 샀는지 기억이 안나요 지금 연달아서 계속 매도만 하고 있거든요 그 미국시장 안정될 때까지는 계속 팔지 않겠는가어야 뭐 8월 들어서 뭐 산정이 없어요네 미국 자기네가 급하잖아 내가 보니까 저기 레버리지 끊어야 돼 지금네 오늘도 그래도 상당히이 정도면 지수가 좀 선방하지 않았나 싶거든요네 발이죠 어저께 예 우리 시장 그 어제 한 저녁 어 그니까 오후 장쯤 그때 나스닥 선물이 1% 정도 이렇게 올랐었던네 아 그러면 1% 상승을 반영을 한 건데 -1% 끝났잖아요 그러면 체감 한 2% 정도는 각오해야 다 싶었는데 오늘 -0.4 9% 정도씩 시장이 마감을 해서 다행히 장중에 일부 나스닥 선물 상승을 좀 반영을 한 거 같습니다네 생각보다 좀 낙폭이 좀 줄었고요 장 막판에 뭐 삼성전자를 비롯해서 여러 회사들이 뭐 많이 일 때문인지 매수가 좀 들어오면서 좀 줄여서 끝났습니다 맞습니다음네 오늘 개인이 계속 사고 있습니다 코스피에서 8천억 샀고요 코스닥에서는 2,500억 샀습니다 외국인은 코스에서 5,300억 팔았고 코스닥에서 2억 정도 팔았습니다 코스닥에서는 그래도 좀 순매수를 해 주더니 오늘은 또 다시 파는 모습 보이고 있고네 선물 시장에서 매도세도 많이 나오고 있고요음네 그리고 특히나 이제 그 개인 순매수가 이렇게 연일 계속되고 있는데 적가 매수로 잘 대응을 하는 분들도 많지만 반대로는 반대 매매로 좀 털려 나가는 분들도 좀 있는 거 같아요 또 반대매매 많이 털린 거 같죠네 또는 이제 신용을 이런 좀 어 너프 확실성이 크니까 좀 줄이는 모습인지 오늘 신용 장고가 어 많이 줄었습니다 88월 7일 데이터까지 어제 거까지 나왔거든요 어제 하루에 1조 3천억 정도가 줄었습니다 코스피 코스닥 합산에서 코스닥이 특히나 7천억이나 주면서 이때까지 사실 코스닥이 시정 전고가 계속 조금씩 조금씩 코스피보다 더 빠르게 줄고 있었는데 8월 7일 하루 감소폭은 이때까지만 좀 다르게 상당히 좀 컸습니다네 양시장 합산에서 신용 장고가 19조원 정도는 계속 지켰어요 19조원 후반에서 19조원 초반대 정도 이렇게 떨어졌는데 하루 만에 갑자기 17조 대로음 확 떨어졌어요네 어제 8월 7일은 사실 뭐 뭐가 없 왜냐면 8월 6일 날 폭락했다아요 그다음날 마진콜이 아아 8월 7일 날 정리해야 8월 5일 날 폭락했습니다 8월 5일 날 폭락 그 8월 6일 날 마진콜 못 하면 매도 6일 7일 연속으로 나왔을 수 있죠음 이게 뭐 결제일 기준은 아니겠죠 체결일 기준 뭐 제일이라면 이해가 되는데 아 8월 7일 거까지 나왔으 면은 체결일 기준이죠 결제일이 아직 안 안 나왔지 8월 7일께 그니까 결제일이 men 8월 5일 거 데이터라고 생각하면 되잖아요 8월 5일 날은 상당히 좀 폭락을 많이 했고 아 결제 기준으로네 8월 2일 날 금요일 날 많이 폭락 했으니까 8월 5일 날 신용 장고가 많이 줄었을 수 있겠다 만약에 결제 기준이라면 8월 8일 데이터 나오면 더 확 줄지 않았을까 왜냐면 이번 주 월요일이 아주 급락을 했잖아요네 그래서 화까지 줍니다 화요일 정확하게는 금요일 날 빠졌지 월요일 날 빠졌지 그다음에 화요일 날부터 회복해 했으니까 화요일까지 그 토 아 금월 빠진게 그 다음 날 그 다다음 날 그러니까는 월요일 날 물량 나오고 화요일 날 물량이 무조건 나오게 돼 있으니까 체결 기준으로는네네 하지만 뭐 여전히 시종 장고는 조금 높은 상황으로 보이긴 합니다 아니요 그렇게 많이 안 높아요 물론 옛날에 24조가 상당히 높은 거였는데 최근에 보니까는 계속 20조 정도를 유지해서 급하게 빠진 거는 호재입니다 보유자들는 그렇죠 요게 좀 많이 감소하면 그 이후에 좀 반등이 나오는 경향이 좀 있긴 하죠네네 오늘 어 it 특히나 좀 많이 약했습니다 그 미국 장에서 엔비디아뿐만 아니라 슈퍼 마이크로가 한 20% 굉장히 빠 많이 빠졌어요 그래서 it 위주로 좀 많이 안 좋았는데 뭐 it 비중 높은 대만은 오늘 장이 2% 정도 하락을 해서 우리보다 더 많이 하락을 했고요 일본은 0.7% 정도 하락을 했습니다네 오늘 건설주가 업종 상승률 1등을 했습니다 입니다네 건설주가 오늘 정부에서 주택 관련 대책을 좀 발표를 했습니다 주택시장 안정화를 위해서 발표를 했는데 좀 있다가 자세히 설명을 드리고요 현대 산업 개발 GS 건설 이런 데는 두 자릿수로 크게 상승을 했습니다 둘 다 주택 사업 비중이 좀 높은 회사들이죠 그리고 두 번째로는 의료 장비 섹터가 어 st 바이오센서가 11% 상승하면서 2등 기록했습니다 어제에이어서 오늘도 코로나 관련주들이 많이 상승을 했고요 증권주 어 오늘 3등 했습니다 유진투자 증권 신형 증권 미래 이런데 3에서 5% 상승을 했고요 증권주 중에서 뭐 m& 관련 모멘텀도 있고 그리고 밸류업 잘되는 뭐 미래색 같은 설도 있고요 키움 증권도 밸류업 잘하죠 그리고 전기전자 섹터가 오늘 제일 하락 많이 했습니다네 2차원 지주들이 오늘 좀 많이 빠 빠졌어요 어제 사실 lnf 실적이 좀 많이 안 좋게 나오면서 lnf 기점으로 좀 많이 자 급락을 이끌었는데 오늘 추가로 lnf 또 8% 정도 빠졌습니다 롯데 에너지 머티리얼즈 어 여기도 8% 정도 빠졌고요 포스크 퓨 임도 SK 테크놀로지 뭐 삼성 SDI 다 같이 한 45% 하락을 했습니다 그리고 전력 기기도 오늘은 현대 일렉트릭이 6%대 하락을 했고 LS 일렉트릭 3%대 하락을 했습니다 뭐 같은 업종에 속한 뭐 하이닉스도 3.5% 정도 하락을 했고요 삼성전자는 장 막판의 낙폭을 좀 줄여서 -1.7% 기록해서 마감을 했습니다네네 슈퍼 마이크로가 20% 일단 급락한게 미국 시장에는 가장 큰 필라델피아 반도체 지수가 뭐 플러스에서 고점 대비해서는 는 99% 정도 하락을 한 거 같아요 종가까지 엄청나게 뭐 하락 반전을 했었는데 일단 시장 예상치를 좀 하회한 실적을 발표를 했고요 주당 순위이 특히 좀 크게 미달을 했습니다 그래서 액면분할 10대일 발표를 했는데 보통 요런 거 발표하면 호재로 반영을 하잖아요 그렇죠 디아도 예전에 한창 좋을 때 이런 것들 발표를 했었는데 어 전혀 호재로 인식이 안 됐었고요 어 뱅크 오브 아메리카는 투자 회견을 매수해서 중립으로 하향을 시켰고 목표가는 90불 700불 크게 좀 하향을 시켰습니다네 미국에 미국 에너리 스트들은 목표가 하향을 정말 시원시원하게 하는 거 같아요네 1 90분이면 100불이 아아 불에서 700불을 내렸으니까 400불 한 방에 내린 거예요네네 어 그리고 올해 사실이 슈퍼 마이크로가 디아보 더 상승률이 높았었습니다 그래서 주가가 한때는 1200불 갔었는데네 지금은 뭐 700불음 아 아 아니죠 500불 아래로 떨어졌습니다 그러니까 1불에 반토막 이상이 안 거네요 이렇게 무섭게 움직이는 주식은 또 변동성이 상당히 큰 거 같습니다 뭐 특히나 이제 최근에 엔비디아 블랙웰 GPU 결함 때문에 양산이 지연된다 엔비디아에서 또 아니다 그러고 어떤 기관에선 또 맞다 그러고 어디엔 또 아니라 그러고 서랑 수레가 왔다 갔다 하고 있는데 슈퍼 마이크로가 사실 엔비디아에 하고 직접 거래를 하는 아주 가까운 고객 사잖아요 여기 어 근데 컨콜 4분기에 블랙웰 물량이 매우 적을 수 있다 이런 코멘트를 해서 아 최근의 우려가 좀 사실이 아닌가 이런 생각을 좀 시작 장이 하게 만든 거 같고요 오늘 또 뭐 장중에 트렌드 포스는 뭐 블랙웨일 GPU 뭐 잘 출시가 될거다 이런 이야기도 했습니다 24년 하반기에 B 100과 B200 모두 출시할 예정이다라고 전망을 했는데 최근에 b00 제품 취소 루머가 있었는데 이것과 반대로 어이 클라우드 서비스 공급자들 고객들을 위해서 B 100과 B 20000 모두 하반기에 출시할 것이다라고 언급을 했습니다 특히나지 AI 어플리케이션에 초점을 맞춘 조금 축소된 버전에 B 200a 요것도 출시를 한다고 하는데요 여기에는 144gb hbm 3단이 어네 개 탑제 될 예정입니다네 그리고 이제 25년도는 엔비디아의이 하이엔드 GPU 출하량에 80% 이상을 블랙 시리즈가 차지를 할 거다라고 하면서 출하량 성장률이 연 55% 늘어날 것이다라고 좋게 전망을 했습니다 그래서 어디는이 엔비디아에 대해서 뭐 전혀 문제가 없다 이렇게 언급을 하고 어디는 좀 문제가 있을 것 같다 이렇게 언급을 하고 좀 왔다 갔다 하는 전망들이 좀 계속 나오고 있는 상황입니다 요게 어 어느 한쪽 방향으로 딱 자리를 잡으려면 아무래도 디아의 언급이 좀 중요할 것 같은데 8월 말에 있는 실척 발표와 컨퍼런스 콜이 아이 it이 주들의 상당히 중요한 방향성 결정하는 날이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다네네 그렇습니다네네 아래로 결정하지 않았으면 좋겠네요 실적 자체는 나쁠 수가 없는데 개인적으로는 성장률이 어떻게 되느냐가 굉장히 중요 한 포인트가 되지 않을까 싶습니다 그 성장률에 대해서 투자자는 어떻게 반응할 거냐 분명히 성장률은 조금씩 감할 수밖에 없거든요 그래 그 감한 거를 뭐 주가도 빠졌으니까 그래 뭐 원래 감안한게 일반인데 주가도 빠졌으니까 괜찮아 이럴지 아니면 야 이거 봐라 뭐 계속 더 좋을 줄 알았는데이 성장 속도가 완전히 둔화되는 뭐 이런 식으로 또 반응을 할지 어 좀 궁금하네요네 그리고 뭐 어항이 여러 이제 여러 기업들의 실적을 통해서 알 수는 있는데 tsmc 보면은 3나 5 요 가격을 또 인상을 한대요 88% 각각 인상을 하는데 대만 언론에서 밝힌 어 이야기입니다 가격 인상을 하겠다라고 고객사에 통보를 했다고 하고 현재 tsmc 생산 시설을 100% 가동을 하고 있는데도 당연히 tsmc 못 맡기면 다른데 맡겨야 되는데 지금 대체 기업을 찾을 수가 없어서 엔비디아뿐만 아니라 다른 고객사들 전부 다 가격 인상을 받아들이는 분위기라고 합니다네 tsmc 올해 3단로 케파는 작년 대비해서 세배가 늘었는데도 여전히 공급이 수요를 못 따라가는 상황이고 올해 추가로 일곱 개 공장 건설을 한다고 하네요 이렇게 tsmc 다 이렇게이 물량을 독차지 하지 않고 삼성 파운더리에도 조금 낙수 효과라도 조금씩 왔으면 좋겠는데 하나둘 그런 소식이 들리기는 하는 거 같습니다네네 오늘 나왔던 소식은 팬리스 스타트업 중에 딥 x 아는 회사가 있는데 삼성의 디자인 솔루션 파트너인 가운 칩스는 회사와 온디바이스 AI 향으로 mpu 칩 양산 계약을 체결을 했다고 합니다네 이제 삼성 파운드리 하고 직접 계약을 할 수도 있는데 요즘 같이 이렇게 어 뭐라 그죠 선단 공정에 생산을 해야 되는 칩들은 디자인 솔루션 파트너스를 중간에 끼고 이렇게 하는 경우가 많거든요 그래서 어쨌든 삼성 파운드도 이런 좀 어 선단 어 선단 공적인 고객사들이 좀 많이 나왔으면 좋겠는데 요거는 뭐 아쉽게도 막 3나는 아닙니다 나노로 보이고요 그리고 이제 디백스 같은 경우에는 그동안 어 시제품을 통해서 여러 고객사들을 좀 확보를 했습니다 뭐 미국 유럽 중국 일본 이런 데서 한 20여개 정도 잠재 고객사를 확보를 해놔서 고객사 확보됐다 이제 칩 양산을 좀 맡기는 것 같습니다네어요 mpo 칩은 이제 로봇이나 스마트 팩토리 이런데 적용이 돼서 AI 연산을 돋는 가속기 역할을 한다고 하고요 올해 한 개의 고객사들이이 칩을 이용한 제품을 개발을 할 것이다라고 예상을 하고 있습니다네 이제 뭐 엔비디아는 조금 더 이제 범영 기능을 하잖아요 이런 칩들 이제 잘 나가는게 아니라 이런 어 패밀리들이 만든 자체 칩들 이런 것들도 좀 많이 활성화가 되면 예전에는 이제 자체 칩이 많이 좀 생산이 되고 고객사들이 그쪽을 많이 찾으면 엔비디아가 꺾이는게 아니냐 이런 우려가 있었는데 뭐 디아도 언급을 했잖아요 그런 자체 칩들이 활성화되는게 디아도 크고 저런 어 자체칩도 크고 이렇게 동반 성장에서 AI 생태계를 더 강화하는 방향으로 가는 거다라고 언급을 했는데 그런 방향으로 잘 가고 있는 것 같긴 합니다 또 이런 딥 x 같은 회사 말고도 뭐 짐 켈러가 있는 텐스 트 여기도 상당히 좀 주목을 받고 있는 회사인데 뭐 그로크 이런 회사들도 자체 칩을 많이 개발을 하고 있는데 삼성 파운드리가 수주를 잘 가져갔으면 좋겠습니다 삼성 파운드리가 할 수만 내 제품을 수요를 맞춰서 내놓을 수만 있으면 되게 매력적이죠 아마 할인을 많이 하고 있을 거예요 tsmc 비해는 그러니까는 많은 그 스타트업 기업들한테 희망 같은 곳일 수도 있습니다 제가 보기에네음네 그리고 오늘 건설주가 많이 뛰었는데요이 주택시장 안정화를 위해서 8차 부동산 관계 장관 회의를 개최를 했다고 합니다 어 집값 안정화를 위해서 2030년까지 42만 7천 가구를 공급을 하겠다라고 발표를 했습니다 특히 선호도 높은 지역 위주로 21만 호를 기존 계획 대비해서 추가를 한 건데요네 기존 진행 중인 사업들도 정비 사업 절차를 상당히 좀 단축시켜서 속도를 확 빠르게 늘려 간다고 합니다 어 재건축 재개발 촉진법의 가칭 있데요이 법안을 이제 제정을 해서 서울에서 진행 중인 정비 사업 37만호 추진을 가속화 하겠다라고 언급을 하고 있고 요 뭐 예를 들면 조합 설립을 위한 동의 요건을 현재는 75% 동의가 필요한 걸 70% 받아도 되는 정도로 완화를 하고요 그리고 사업 시행인가와 관리 처분인가를 별도로인가를 받았었다 men 이제는 요거를 한발 한 방에 처리하는 이런 방안도 좀 추진을 한다고 합니다 이거 사실 각각 몇 년씩 걸리는 절차 아아 이거를 한 방에 처리하면 상당히 속도가 좀 빨라질 것 같긴 합니다음 그리고 공사비가 많이 상승해서 사업비 어 사업성이 좀 떨어진 단지들이 있잖아요 이런 데는 용적률을 더 준다고 합니다 뭐 300% 용 정률 적용 받았으면 330% 한 10% 더 추가해 주는 이런 방안을 추진한다고 하는데 요거는 법안 발휘를 해야 돼서 9월 달 정도에 아마 발휘를 할 것으로 보입니다 그리고 미분양이 우려돼서 그 착공을 좀 미루고 있는 시행사들이 있잖아요 어 이들한테 22조원 규모로 미분양 매입 확약을 제공을 할 예정이라고 합니다 미분양 날까 봐 좀 두려워서 착공을 허가인가 받아도 허가를 어 착공을 못 하고 있는데 미분양 나면 우리가 사 줄게라고 정부가 얘기한다면 당연히 짓기 시작하겠죠음네 그리고 서울이나 수도권 인기 지역들은 그린벨트를 풀어서 8만 호를 추가 공급한다고 합니다네 1월에 발표했던 수치가 2만원인데 여기보다 한 6만 호가 더 늘어나고요 서울만 보면 1만 가구 정도가 추가가 될 예정이라고 합니다 아 이게 항상 이제 계획은 거창하게 세웠는데 시행이 다 안 되는 경우가 상당히 많잖아요 워낙 길게 긴 사업이 그요네 그렇죠 뭐 2030년까지 뭐 42만 가구다 이렇게 좀 상당히 장기 프로젝트니 잘 진행이 됐으면 한 바람입니다네 이렇게 뭐 규제 풀어주고 뭐 뭐 그린 벨트까지 해제해 가지고 건설 많이 하고 하면은 건설사들이 수혜를 많이 받겠죠네 그래서 오늘 주택 사업 비중이 높은 뭐 현대산업 개발 GS 건설이 뭐 15% 11% 상승을 했고요 굉장히 큰 포이에네 dlenc 뭐 대우 건설 현대 건설도 45% 다같이 좀 상승을 했습니다 건설주들이 이번 하락기에 상당히 많이 빠졌죠 잠깐 빠졌다가 주가 방원을 상당히 잘하고 있어요 특히 그렇죠 현상 같은 경우는 큰 폭이 빠졌는데 오늘 뭐 10% 올라 버리죠네네 그리고 오늘 한화 투자 증권에서 건설주의 주택 마진이 더 이상 우려 요인이 아니다라고 언급을 했는데요 일단 24년도 6월 지표지만 건설 수주액이 25조원으로 전년 대비 15% 정도 늘어났습니다 근데 공공 분야가 26% 늘고 민간 부분이 11% 늘고 두 부분 모두 다 이제 두 자리 수나 크게 증가를 했고요 올해 전국의 아파트 분양 계획이 7월 말 기준으로는 33만 4천 세대인데 현재까지 약 14만 5,000세대 정도 이루어졌습니다 한 절반 조금 안 되게 공급이 이루어졌는데 전년 대비해서 한 60% 정도 증가한 물량이라고 합니다이 기저 효과가 조금 반영돼서 숫자가 좀 커져 보이긴 하는데 연간으로 이렇게 봤을 때는 1 20% 정도 늘어난 수치라고 합니다네 그리고 원가율이 악화된 현장들이 점차 종료 단계에 들어섰다고 하고요 옛날에 짓기 시작했던 거네 그래서 이제 25년도 26년로 가면은 구조적인 마진 개선이 거의 확정적이다라고 언급음 하고 있습니다 요즘 한 850만 원 막 800만 원 이렇 다면서요 평당 뭐 그렇죠 예 그럼 그거 받으면은 건설에는 좋을 거 같은데 외간 해선 근데 그 지금 또 주택이 엄청나게 뭐 800만 원 900만 원 이런 거는 되게 고급 단지 들 얘기잖아요 아니래요 아 그니까 고급 단진 1,200만 원이래 아 그래요 깜짝 놀렸어 나도 나도 그 응 정말 그럼 건설업체들 어 얘네 원래 근데 한 10% 정도 맞은 보면서 짓지 않습니까 근데 그렇게 받아놓고 경기 이게 조금 다운되면 막 깎을 거 아니야 원가 계선을 해서 10% 맞진 했는데 마지막 끝나고 나니까 15% 맞진 났고 막 그래서 조업하시는 분들은 계약을 잘하셔야 될 것 같아요 그런 것들을 그때 이제 가격이 많이 올라가면 이런 거 다 메구가 남으니까 지금 다시 대부분 지금 서울 지역들은 이제 멈췄던 현장들도 다시네 협상이 잘되고 잘 진행이 되고 있다고 합니다네 그리고 뭐 지안 같은 경우에는 가격이 아직 안 오르는 쪽은 계속해서 이런 미분양 우려가 좀 클 텐데 이런 정부의 이런 뭐 다사줄게 미분양 다사줄게 이렇게 하면은 많이 활성화가 될 수도 있을 것 같긴 합니다음네네 그리고 마지막으로 이제 어 코로나가 또 재 유행하고 있는데 어제에이어서 오늘도 관련주들이 좀 많이 급등을 했습니다 치료제가 확실히 좀 부족하대요 먹는 치료제 중에 이제 화이자의 팍스로비드 이게 사실 굉장히 좀 품기 상태라서 약 국가도 구하기가 어렵다고 합니다 그 이유는 이제 방역 당국이 예산이 부족해서 물량 확보를 제대로 잘 못 하고 있다고 하는데네 예산이 23년도는 8200억 정도가 됐는데 24년에 18억으로 줄었습니다 아무래도 좀 코로나가 이제 끝났다고 보고 예산을 확 줄여서 어 이렇게 된 거 같은데 또 얘기치 못하게 갑자기 코로나가 다시 또 확산 기조로 바뀌면서 일시적인 이런 품기 상태가 좀 일어나는 거 같습니다 그래서 제약사나 뭐 진단 키트 주들 오늘 강세를 보였고요 어제 상한가 같던 진매트릭스 오늘도 상한가 같고 시젠 휴마시스 거의 20% 정도 상승해서 마감을 했습니다네 감기 조심하시고 건조하시면 감 니다 에어컨은 건조하게 하거든요 그래서 에어컨을 틀고 자시면 너무 건조해서 문제가 될 수 있으니까 그건 꼭 감안하시면 좋겠네요 아 근데 요즘 에어컨 안 틀고 자기도 너무 힘들어요 그러니까 온도를 조금 높게 한다던가 이게 뭐 에어컨 틀어놓으면 물 주변에 물 받아 되잖아요 자동차 같은 데거 틀어놔 보면 밑에 이렇게 계속 빠져나가자 모타로 그래서 너무 건조해져 빨래 놀어 보세요 바짝바짝 말을 걸네네 건강 유의하시고요 코로나 안 걸리시 바라겠습니다 내일은 이제 즐거운 금요 니까네 제가 없네요 이제 아기 빨리 보러 가야 되고 귀여운 애기네 저희는 쪽집게 하고 여러분 또 한번 토론해 장을 한번 조지기가 저점에서 매수했다는 소리 있던데 내일 한번 물어보시죠 지난 아 뭔가 샀는데 하루 더 빠져서 울상이었다 기억이 나 근데 그러면 결과적으로 괜찮지 않았을까 근데 어떻게 딱 바닥에서 기가 막히게 잡겠어요 다 이렇게 바닥에서 어느 정도 매수하고 대충 바닥에서 잡은 거 같은데네 조금 더 떨어지고 그러다 반등 맞고 이렇게 하는 거죠네 한번 물어보도록 하겠습니다네네 조희 여기서 인사드리겠습니다네 안녕