[미국마감] 엔비디아, 약간 불안한데?

[음악] 가이사는 증시각도기 안녕하세요 시각도 t 시청자 여러분 투자 여러분 독일말 여러분 신만 금융사 여러분 모두 모두 반갑습니다 8월 28일 수요일 아침이 선선하게 밝았습니다 드디어 가오이 왔습니다 아 정말 아직도 낮은 너무나 덥죠 30도가 넘어가는 더데 드디어 이제 새벽에는 열대야가 끝난 같습니다네 새벽에는 그래서 아침 출근 시간이 아주 좀 상쾌하다는 느낌이 드는 어 첫날이 아니었나 24년 들어서 자 어 주식 시장도 우리를 좀 상쾌하게 해해 주기를 기대하면서 나가는데음 만만치 않습니다 자 아 오늘 한마디 모두가 엔비디아의 시적 기다리고 있는데 글쎄네 자 비디아 눈치보기 장세가 지속이 되고 있습니다 전일 많이 빠졌기 때문에 기술 초대로 반등을 했고요이 반등이 한국 시장에 반영될지 여분은 잘 모르겠습니다 한국 시장에 반영되는지 수준을 보면서 내일에 대한 예측을 할 수 있는 날이 오늘 한국 시장이 아닐까 싶은데요 미즈를 통해서 오늘 전체적인 흐름들 보도록 하겠습니다 워낙 좀 세게 빠졌었기 때문에 반등에 성공하는 기술자들 흐름 보여 주었고요 어 지역 은행 주식들은 뭐 그런 데로 잘 돌아가는 그런 모습이었습니다 자 그러나 오늘은 러셀 리처는 좀 빠지고 다른 주식들은 좀 올랐습니다 엔비디아가 일 1.4% 올라오자 브로드컴 AMD 컬컴 등등도 같이 따라 오르는 모습을 보여 주었고요 기술주 중에서 테슬라는 지금 빠지고 있는데 유럽에서 전기차 판매가 전월 대비 7월 달 최초로 감소했습니다네 그저께 뉴스이기 한데요 이건 굉장히 좋지 않은 뉴스죠 어 그리고 하이브리드가 계속해서 그 자리를 메꿔 가면서 판매가 증진되고 있습니다이 뉴스는 어 전기차와 전기차 밸류인 2차전지는 상당 좋지 않은 뉴스인데요 저는 장기적으로는 다시 복원이 될 거라고 생각을 합니다만 단기적으로는 좀 이런 모습이 나타나고 있다 아 그리고 또 스타벅스 대주주 바뀌고 나서 스타벅스 주가가 계속 오르는 것도 좀 특징적인 부분이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다 자 엔비디아 이야기를 해 보도록 하죠 자 엔비디아 이번에음 예상 매출이 얼마가 되느냐 286억 8천 아 자 오케이 287억 달러라고 합시다 287억 달러가 예상이 되고 있습니다 287억 달러 자 지난번 매출이 어떻게 되느냐 지난번 매출은 260 4억 달러입니다 26.4 달러 자 그다음에 그러면 그 그 전기 매출은 어떻게 되느냐 221억 달러입니다 221억 달러 자 분기별로 상승을 하니까 어마무시한 상승은 분명히 맞아요 굉장히 잘 상승하고 있고 그다음 전년 대비로 따지면 100% 넘는 상들이 계속 이루어지고 있습니다 자 그러나이 회사는 전년 동기 대비로 따질 회사가 아니에요 제가 보기엔 그래서 전기 대비로 따져야 되는데 자 여러분 그냥 말씀드릴게요 전기 아 전전 기지 이제 이번 분기 발표하 아직 미발표 이번 분기 그래서 전에 발표된 바로 직전 분기 264억 달러 그 전분기 221억 달러 이번 분기 예상 287억 달러 대단한 거죠 대단한 겁니다 자 근데요 자 221억 달러에서 260억 달러였다 이번 예상은 286억 달러예금 221억 달러였다 있어요 이번에 200 87억 달러 예 해석하 되겠죠네 해석하 됩니다 저는 그럼에도 불구하고 어 매출이 느는 것보다 영업 이익에 느는 폭이 훨씬 더 클 거라고 보고 있습니다 그래서 이번에는 지난 자 이번 바로 직전 분기 주당이 0.61 달러 그 전분기 0.51 달러 아마도 이번에 0. 7x 달러를 기록할 것으로 생각합니다요 부분에서는 변동성이 좀 있을 것 같아요 그래서 뭐 왜냐면은 비용 증가가 추가로 없으면서 매출 중간은 이익이 훨씬 더 많게 작동을 하기 때문에 0.8 달러가 나올 수도 있죠 만약에 0.8달러 이렇게 나오면 어 주가는 폭등할 수도 있습니다 제가 보 굉장히 강력한 흐름을 만들어 주는 거기 때문에 폭등할 수도 있어요 그래서 어 매출보다 요번에는 주당 이익 그 영업 이익 수준 영업 이익률 요게 훨씬 더 중요할 수 있습니다 그거는 이제 감안을 하고 보셔야 되는데 에 하나 어 예를 들자면 0.72 달러 이상 나오면은 주가는 반등할 것이다 이렇게 보여지고 0.8달러 이상 나오면은 어우 엄청 좋을걸 이렇게 예상을 하고요 근데 만에 하나 0.7이 안 나오면 0.6대 나오면 어떻게 될까 좋은 실적입니다 훌륭한 실적이 엄청 잘한 실적이 근데 어떻게 될까 자 그게 고민이죠 자 현재 제가 생각하는 어 그 그 포워드 어닝스 포워드 어닝스 기준으로 1년 앞으로 예상을 기준으로 밸류에이션을 쳐보면 대략 지금 밸류에이션은 42.70 정도가 나옵니다 4.7배 싸지 않은 가격이죠 싸지 않은가요 가격대를 30으로 낮춰 줄 수 있는 정도의 실적이 나온다면 주가는 오를 겁니다 근데 이게 어 30으로 못 낮춰 줄 거 같은데 하면 시장이 조금 할 거예요 그런데 이제 어 그게 아니고 44배 이상으로 올라갈 거 같아 이추 세면 포워드 기준으로 그러면 문제가 될 것 같습니다네 그래서 어 요걸 기준으로 시나리오를 그 감안을 하셔야 될 것 같습니다 결국 이제 미국시장 같은 경우는 되게 이제 로직이 참 좋은게 우리 투자자 입장에서는어요 이제 미래 현금 흐름 정도를 이렇게 계산을 해서 그 식 뭐 크게 틀리지 않다면 그 계산식을 기준으로 주가 만들어져요 어 그거 참 좋더라고요 우리는요 한국 시장은 중간에 아 우리 그 전문 용어를 표현할 야로가 끼지 야로가 무언가 야로가 끼어 자꾸 야로가 끼거 그래서 그 야로가 계산을 해야 돼 불특정한 야호를 계산해서 여기에 어떻게 밸류에이션을 칠까이 고민을 하는데 여기는 되게 밸류가이 측정이 단순하더라도 해보니까 어 그래서 그렇게 보시면 되겠습니다 자 매출만 그는 좀 애매해요 매출만 좀 애매하고 어 조금 불안하죠 매출만 그는 근데 이제 두 번째 주당 이익 그러니까 영업 이익 영업 이익 기준으로 따져 보면 재 개인적인 판단에는 0.7 얼마면 그냥 평타 근데 예를 들어 0.75 넘어간다 74 74 0.73 7475이 정도가 넘어가면 어우 안타 어 어 안타 되는 거고요 만약 0.7 밑으로 떨어지면 아 이거 파울 자 0점 예를 들어 0.63 64 이렇게 하면은 아 아이죠 아웃입니다 아 그런 정도는 안 나올 거 같고요 0.65 언더 나오면 아웃이에요 제가 보기에는 근데 0.62 막 이렇게 나왔다 0.63 그렇게 나올리는 없어요 불가합니다 그럼 병살타 그러 되면 병살 타입니다 자 0.8 근처 나왔다 0. 78 0. 76 77 78 79 뭐 이렇게 나왔다 어 뭐 3루타 홈런이 뒤로 갈수록 그렇게 될 겁니다 아마도 그렇게 추정을 할 수 있을 것 같아요 어 지금 이제 밸류에이션 추정법 대해서 이제 현장에 있는 사람 어떻게 이거 어려운 건 아니고요 이건 어려운 건 아니고 이제 과거 미국은 로직이 단순하니까 이렇게 말씀드릴 수 있는 거예요 한국처럼 많은 야로가 없 없으니까 그렇게 해서 한번 계산하시면서 엔비디아를 보시면 어떨까 싶습니다 자가 하루만에 큰폭으로 하 하락했습니다 유가가 어제 2 달러나 올라가고 WTI 엄청 많이 올랐네 했는데 다 빠졌는데 리비아에 대한 그 우려가 너무 크게 반영되었다고 생각하는 거 같습니다 그러면서 77달러 되던게 71 달러로 아 75 달러로 죄송합니다 뚝 떨어졌고요 어 그다음에 어 그 브랜드도 많이 떨어졌습니다 그런데 여기서 이제 재미난 거 하나 찍고 넘어가야 될게 있죠음 자 우리 가솔린 가격 연결 안 되나 지금 뭐가 연결이 안 돼요 어 보여 드려야 되는데 안 돼 어 지금 연결됐는데 한번만 봐 주세요 요거 한번 보고 넘어가는게 좋을 거 같아서 지금 미국이 상당히 혼재돼 있다라는 걸 보여 드리고 싶어서 6가에서 지금 보시면 그 얘기예요 어 그 WTI 브랜트는 뭐 그 중동지역에 력은 별로 없고 계속해서 그 경기 세계 경기의 영향을 상당히 많이 받고 있다 이렇게 정리해 볼 수 있겠고 가솔린 가격이 여러분 보셔 기억하실지 모르겠는데요 지속 하락 중이에요 어 가솔린 가격 한 달 내내 지금 빠지고 있습니다 그래서 지금 굉장히 많이 빠지고 있다라는 점 어 그거 이제 기억하셔야 되는데 반대로 어 여러분 최근에 안 보여 드렸습니다만 유럽 깝스 가격은 거류 다가오자 계속 올라가고 있어요 어 되게 재미난 건데 오늘 이제 금융 시장에서 영국 그 베일리 그 boe 어 그 저기 총재님께서 발언 했어요 그분도 이제 어디지 거기 잭슨에 가셔 가지고 발언을 했는데 앤드류 베리 잉글랜드 은행 총재께서 승리를 선언하기 너무 를다 너무 빨리 또는 너무 많이 금리를 내리지 않도록 주의할 것이다 이렇게 발언을 했습니다 자 그러면서이 부분은 어 금리를 상승시키는 요소가 되었고 또 하나는 어 영국에서는 세금 인상을 할 계획이라고 합니다 그러니까 세금만 인상을 하겠어 채권 발행도 들리겠지 이러면서 채권 금리 상승하는데 오늘 영국이 혁혁한 공을 세웠다라고 정리해 드릴 수 있을 것 같아요 자 그 어 채권 가격 보도록 하죠 채권 가격을 이제는 자 1년치를 넣었습니다 자 1년치 흐름이 어떻게 가는지 앞으로 잘 보셨으면 좋겠고요 자 10년물은 10년물은 국채 금리가 올랐죠 자 그러나 1년물은 국채 금리 떨어지기 시작합니다 이제 9월 달부터 금리를 떨어뜨릴 거 가 거의 확실시되기 때문에 자 그걸 가장 빨리 반영하는 뭐 상개 물도 있습니다만 물도 떨어집니다만 1년물 하락폭이 눈에 띄게 하락을 크게 하고 있죠 계속 이렇게 될 거 같아요 자 그래서 제가 보기에는 오히려 남들은 얘기하지 않지만 우리가 이제 경계감을 확실하게 느껴야 되는 때는 언제냐 1년 물이 10년 물보다 금리가 내려가는 그 순간이 되면 어 뭔가 조금 미국 경기가 확실히 꺾인다 이런 생각을 하셔야 될 것 같아요 어 그 그거를 한번 감안하기 위해서 이제부터는 1년 물을 좀 보도록 하겠습니다 3개월 물까지 역전되는 것까지 보기에는 너무 늦어 요즘 모든게 선반영 되기 때문에 제가 생각할 때는 뭐 또 채권에 대한 문의 아이긴 합니다만 제 판단에는 3개월과 10년을 비교하기보다는 앞으로 우리가 사전적으로 느낌을 갖기 위해서 1년 물과 10년 물을 비교해 보자라는 말씀 제안드리고 싶습니다 자 그 금리 상황들은 이러는데 주택 가격을 한번 살펴보도록 할게요 먼저 20대 주택 가격 지수 볼게요 자 이게 지금 미국 경기가 보시면 어 무조건 나쁘다라고 보기가 되게 애매한게 20대 주택 가격 지시 전년 대비 6.5% 증가했어요 전월 대비로는 6 0.6% 증가했습니다 개절 조정 기준으로 0.4% 증가 상승했어요 상승 어 이게 지금 집값은 떨어지지 않네 그죠 어 떨어지지 않아요 전월 비로도 안 떨어졌고 전년 동기 대비로도 안 떨어졌어요 자이 부분으로 따지면 무조건 미국 경계 그 급락한다 그래서 금리를 많이 내려야 된다 그건 아니라는 점 느껴지죠 주택 가격 일반 주택 가격 20대 지수 말고 그것도 한번 살펴볼게요 주택 가격 지수 보시면 이거 말고 일반 주택 가격 예 그 4 2.8에서 424.5 거의 비슷하죠네 어 전년 비로는 5.1% 증가했습니다 예 요것도 전년 비로는 전월비로는 0.1% 빠졌습니다 그니까 주택 가격 쪽에서는 뭔가 뭉게지고 있다는 느낌 없어요 그렇죠 뭉게지고 있는 거 없어요 자 컨퍼런스 보드에 소비자 신뢰 지수 나왔습니다 자 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰 지수는 지난달 101.9 103.3% 올랐어요 오르고 있네 자 여기에서 세부 항목 일자리다 풍부하다라고 대답하는 건 32.8% 근데 이전 달은 33.4% 근데 이게 근래 최저가 찍었던게 21년 3월에 27.5% 어 이제 최저를 향해서 가고 있고요 일자리가 부족하다 라는 설문의 응답자는 16.4% 있습니다 지난 달 16.3% 0.1% 증가했고요 어 이게 이제 바닥 그 이전 바닥은 어 그 어 21년 3월 이건 높을수록 바닥인 거죠 주리가 부족하다라고 느끼는 사람이 많을수록 그 21년도 3월 둘 다 21년도 3월 달에 어 고용이 상당히 안 좋았다는 걸 증명하는 거고 그때 177.3이었습니다 이걸 향해서 또 가고 있죠 자 고용 부분은 분명히 꺾인다 자 그러면 연주는 고용이 굉장히 중요하니까 금리를 내릴 것이다라는 거 확인할 수 있겠습니다 자 그래서 오늘 아주 재미난 건 우리 김성수 노래 아주 센스 있게 하나를 올려 주셨어요 그거 한번 같이 나눠봤으면 좋겠는데 미국 그 지금 8월 초에 뭐 이제 경기 침체를 느끼게 해 주던 지표가 발표 됐었죠 뭐 뭐 내구제 주문이라 그가 뭐 제조 수주 이런게 팍 떨어지면서 이게 부정적으로 발표가 됐었는데 그 뒤로 쭉 나오면 부정적인 것만 있었던 건 아니에요 저게 이제 전 전부 다 부정적이었다 men 이게지 진짜 경기 하강이 침체로 가는 상황이다 얘기할 수가 있는데 지금 오늘 우리가 지표에서도 봤습니다만 계속해서 혼재되는 양상들이 나타나고 있어요 근데 이제 대체적으로 우리가 보니까 어떤 느낌이냐면 제조 쪽은 확실히 뭉게져 근데 서비스 쪽은 아직 뭉게진게 아니야 그리고 자산 쪽은 좋아 렇게 구분 수 있어요 다시 한번 미국 경제를 한번 우리가 계속해서 여러 가지 지표들을 통해서 본발 자 대략 통밥을 굴려 카테고리를 딱 나눠보면 제조업은 안 좋아 그 그 제조 쪽은 안 좋아 그리고 서비스 쪽은 그냥 그래 그리고 자산 쪽은 아직 좋아 요게 이제 지금 섞여 있는 상황이다라고 어 정리해 볼 수 있겠습니다 그러니까 채권 시장이 무조건 자기네 입장에 따라서 미국 경기 그냥 이제 침채 오니 어 문게 지니까 이제 금리 무지하게 많이 내릴 거야라고 딱 끊어서 얘기하기는 좀 어렵다라고 볼 수 있습니다 자 금리가 10년물 장기 금리는 올랐음에도 불구하고 어 단기물 가격이 떨어져서인가요 달러 가격은 떨어집니다 달러 가격은 최저가 찍고 반등했다 다시 떨어지죠 자 달러가 10.88 10.56% 그다음에 유로 달러는 1.116 1.118 올랐고요 에나 가치는 144.5 6에서 144n 다시 한번 이제 150 45을 깨고 내려가면서 강세로 나타나고 있습니다 위하은 7점 어 어제하고 비슷한 정도 수준이고요 원화도 어제하고 비슷하 정도 수준입니다 자 하 가격이 전저점 141 n이었는데 어 이제 그거를 깨고 더 내려가면 어떻게 되느냐는 질문이 있었습니다데 제가 보기엔 이번에 애나 강세는 애나가 주축이 되어서 에나가 만들어낸 에나 강세가 아니라 달러 약세에 의한 반영이라고 보는 것이 훨씬 더 맞을 것 같습니다 그리고 오늘 같은 경우는 영국 쪽에서 어의 그 발현으로 인한 유로 강세도 상당 부분 영향을 미쳤다 이렇게 볼 수가 있겠어요 그럼에도 불구하고 이제 141회 깨져서 내려가는게 되면 투기 세력들의 손절매가 또 나올 수 있으니까 그거는 또 이제 관찰을 해 하긴 해야 되겠죠 그렇게 보시면 도움이 될 것 같습니다네 그 그다음에 이제 어제 재미난 아 기업 뉴스 몇 개 찍고 넘어갈게요 그 대형 제약사인 일라이 릴리가 당뇨 비만치료 제인 제 바운드를 보험없는 환자용으로 좀 작게 만들어 가지고 절반 가격에 판매할 예정이라는 뉴스를 밝혔습니다 자 그러면 이거 많이 나오면은 우리도 먹을 수 있나 아네 자 그 그다음에 어제 말씀드리려고 준비했다 까먹는데 태의 뭐 핀 뛰어 핀 뛰어 pdd요 adr이 어제 29% 폭락을 했거든요 근데 오늘 또 추가로 하락했습니다 왜냐면 시장 예상치보다 좋지 않은 어 그 분기 실적을 발표했기 때문인데요음 태가 이제 알리바바도 잡아먹는 거 아니냐 비중도 많이 늘어놨고 그다음에 이제 알리바바는 시장 점유를 계속해서 잃고 있어요 또 하나는 뭐냐면은 그 뭐야 토에서 이제 라이브 커머스 같은게 많이 증가하고 있어요 중국에서는 그러면서 시장을 상당히 많이 뺏기고 있다 이런 이런 중인데 핀디 어도의이 테무 엄청나게 잘 발굴을 하고 있는 거처럼 보였으나 그렇게 큰 실적이 나오지 않습니다 자이 이것은 뒤집어 보면 적가 경쟁을 많이 하고 있다라는 것으로 볼 수 있겠고 이게 지속 가능한 모델은 아닐 수 있다라는 것도 어 볼 수가 있겠죠 한국에서도 아마 태무에만 반이 가 시작이 된 거 같습니다 처음에는 사서 너무 열광을 했으나 품질 문제가 조금 있는 걸로 귓속에 조금 들리고는 있어요 자 그리고 어제 그 한국은행 초재 발언이 오후에 시장을 쫙 돌았습니다 서울대학교고 국가미래 서울대학교 국가미래 전원과 한국은행의 공동 심포지엄이 있었고 어 내용 내용은 이거예요 지역 균형 발전 정책과 교육 정책의 패러다임 변화에서 균형 발전과 교육에 대한 이야기를 했는데 아 저는 하나 더 얘기해 주고 싶어요 기업까지 끼워야 이게 완벽하다 지역 균형 발전하 면 일자리 없이는 안된다라는 거 꼭 좀 얘기해 드리고 싶은데 하여튼네 그렇습니다이 얘기를 하면서 이창원 총재 발언들이 회자가 되었습니다 어 그 개인적으로는 지금 한국은행이 균형은 잘 잡고 있는 그런 주체다 보여지고요 어 아주 그 그래서 그 얘기를 조금 나누었으면 좋겠는데요 2004년도 가계부채 수준은 57% 수준이었는데 이게 꾸준히 증가했고 전어 뭐라 그래나 정권에 상관없이 계속해서 다라고 얘기하면서 지금은 103% 갔다가 조 떨어진 상황이라고 지금 통계치는 나오고 있는데 24년도 지금의 상황은 얼마지 모르겠어요 근데 어쨌든 한국 총제 이렇게 얘기합니다 8월 기준금리를 동결한 것은 현상황에서 금리인하가 부동산 가격을 부축이고 외한 시장의 변동성을 확대할 위험이 크다고 판단했기 때문에 그렇게 했다 그러나 안타까운 점은이 논쟁이 현 상황에서의 최적 결정이 무엇인지에 대해서만 관심을 두고 왜 우리가 지금 금리 인하를 망설여야 할만큼 높은 가게 부채와 수도권 부동산 가격에 늪에 빠지게 되었는지에 대한 성찰이 부족하다는 점이 안타깝다라고 얘기했고 부동산 초과 수요가 지속되는 상황에서 세제나 정책 수단으로 부동산 문제를 해결하려고 해도 집주인은 전세값 인상으로 전가하면 그만이기 때문에 해결이 쉽지 않은 것이 현실이다 자 이번 금통이 결정은 한 번쯤은 이런 악순환의 고리가 바람직하지 않다는 사실에 대한 경각심을 주고 정부도이 추세를 바꿔주는 정부가 되기를 바라는 마음에서 다라고 얘기고요 가게 부채가 더 증가했다 가는 조만간 수요 부족으로 경제성장률을 낮추고 그 정도가 지나치면 금융 위기를 초래할 수 있는 수준까지 도달할 수 있다라고 얘기하면서 구조조정을 하기보다는 손시훈 재정 및 통화정책을 통해서 임시방편 미봉책으로 위기를 모면하고 고통이 수반되는 구조 종을 미로 왔다는 생각을 지울 수가 없다이 부분에서 정부만 그랬던 것이 아니라 다 그랬다 가게도 거기 했다 그고 저희 증시 각도의 표현은 이거죠 부채가 늘어나는 때는 모두가 다 행복해 부채가 늘어나는 과정에서는 모두가 해피해 문제는 부채를 줄여야 하 할 때 문제가 생기는 거죠 자 부채는 안 녹아요 부채는 안 녹아 다이아몬드처럼 부채는 안 녹아요 영롱하게 남아 있어요 갚아야 녹아요 자산은 녹을 수 있어요 자산 가격은 녹을 수 있어요 그러나 부채는 안 녹아요 이거를 사회가 좀 알았으면 좋겠어요 부채는 안 녹아요 그래서 다컴 버블 때 다컴 법을 깨주고 작살이 났는데 세계 경제적으로 큰 타격이 없었어요 왜요 자산만 녹았 때문에 그래요 자산만 주식 시장에 빠져도 세상의 타격이 별로 크지 않아요 왜요 자산이 녹았 때문에 그래요 그런데요 자산이 녹 부채가 오 있으면 이건 사회적으로 큰 문제가 됩니다 부채는 안 녹아요 안 녹기 때문에 갚아야만 없어져요 이걸 안 갚으면 문제가 돼 문제가 됩니다 이게 문제인 거죠 저는 이창 총재가이 부분을 잘 얘기했다고 생각합니다이 부분에 대해서 아 이런 공동체의 그 어떤 토론회 장이 좀 마련되어 할 필요가 있다이 부채를 그냥 끌고 올라갈 때까지는 다 행복해 늘릴 때까지는 누구도 좋아 늘릴 수만 있다면 그 그러나 영원히 늘릴 수 없다는 건 어디서 증명이 됐죠 번에서 지금 현재 중국에서 그리고 2008년도 미국에서 다 증명이 된 상황이에요 영원히 부채가 늘을 수 없다는 거 근데 지금 우리는 영원히 부채가 늘 수 있는 것처럼 얘기하고 있어요 그래서 제가 작년도 2차전지 초입 부분 같다는 느낌이 듭니다라는 얘기를 하고 있습니다 왜냐면 아무도이 부채 문제에 대해서 얘기하지 않아요 안 녹는다니까 부채는 영롱한 다이아몬드처럼 항상 우리 곁에 남아 있습니다 갚지 않는 오늘도 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다 안녕 [음악] [음악]