[마켓 모닝콜] 美, 중국산 전기차에 관세 폭탄! 주의해야 할 섹터는?

네 오늘의 브리핑 시작해 보도록 하겠습니다 오늘은 시장의 키워드로 함께 시작해 보려고 하는데요 제가 정리한 키워드이 내용입니다 금리 인하에 오르고 내리는 시장 그리고 그 안의 핵심은 또 발언이 있을 것 같은데요 시장은 지난 한 주 계속해서 금리인하란 키워드에 민감하게 반응하면서 거기에 따라 반영되고 움직이는 모습 보였습니다 과연 어떤 발언이 있었고 어떤 내용들이 금리 인하의 영향을 끼쳤는지 함께 알아보도록 하시죠 일단 미증시 3대지 수 혼조세로 마감을 했습니다 전반적으로 가장 크게 영향을 끼쳤던 두 가지 키워드라고 이야기를 한다면요 기대 인플레이션 그리고 연준 위원들의 발언이 있었습니다 기대 인플레이션은 시장의 예상치 대비 상승하는 모습을 보였고요 연준 위원회 매파적인 발언에 있었는데요 과연 어떤 내용들이 있었는지 잠시 뒤에 함께 알아보도록 하겠고요 여기 더해서 미국의 미시간대 소비자 심리 지수는 급락했습니다여 인플레이션 공포가 확산 됐다라는게 가장 큰 반영 연 원인이었고 그럼에도 불구하고 미증시는 혼조 마감했지만 다운은 계속해서 상승하고 있고 다우에 포함되어 있는 종목과 섹터은 긍정적인 모습이 이어지고 있다라고 여러분들께 말씀드렸었는데요 다우지수는 벌써 팔거 연속 상승하는 모습 보였고요 오히려 나스닥에 포함된 종목 위주로 막판에 장막판에 냉각되는 모습 보이면서 시장은 혼조세로 마감했습니다 머니맵 한번 살펴 보시면요 일단 특징적으로 두드러지는게 바로이 기술주이 반도체 종목입니다 오랜만에 다시 한번 투심 회복되면서 초록불 강렬하게 뛰는 모습이 특징적으로 체크가 되고 있고요 오히려 빅 7 m7 종목들 같은 경우에는 혼조세를 뛰고 있죠 애플과 구글 아마존 테슬라가 가운데서 빨간불 켜고 있고요 애플과 구글 아마존 1% 가량 하락하고 있는데 반면에 테슬라는 다시 한번 2% 가까이 큰폭으로 하락하는 모습 시작됐습니다 과연 시장에서 어떤 이슈가 있었는지 함께 알아봐야 할 것 같고요 섹터 별로도 한번 점검해 보도록 하겠습니다 사실 지난 일주일 동안 여러분들께 계속 말씀드렸던게 섹터별로 상승했던 종목들의 특징은 그간 덜 올랐던 종목 위주로 시장에서 키마 추기를 하고 있다 다시금 상승하고 있다라고 말씀을 드렸었는데요 지난 금요일 같은 경우에는 그 안에서도 혼조세를 보였던 양상을 확인할 수가 있었습니다 위에 차트 한번 살펴 보시면요 그 안에서도 살아남았고 상승대 지켜줬던 세 가지 섹터는 바로 경기 방어주 기술주 금융 주였다라는 특징이 있습니다 그럼 과연 시장의 상방과 하방 양쪽에 이슈를 줬던 내용들은 어떤 것들이 있는지 하나씩 한번 열어 보시죠 첫 번째는 인플레 공포 확산 내용입니다 소비자 심리 지수와 기대 인플레가 발표가 되었는데요 미국의 5월 소비자 심리 지수가 급락했고 내용들을 살펴 보시면요 5월 소비자 심리 지수 예비치는 67.4% 4월에 나왔던 77.2 다 굉장히 큰폭으로 하락한게 수치만으로도 확인되고 있습니다 6개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했다고 하는데 바로 가장 큰 원인은 기대 인플레이션이 상승을 하고 있고요 고용 시장에 대한 우려 역시 커지면서 소비자 신리이 시장에 대한 전망 자체가 급락했다고 보는 거죠이 내용들을 다시 한번 해석해 보자면요 소비자들은 경기에 대한 자신들의 지갑에 대한 자신감이 크게 위축되고 있고요 여기에 더해서 금리 인하에 대한 기대 역시 약화되고 있고 지금 현 상태의 고통이 지속될 것이라고 우려하고 있는 것으로 판단되고 있습니다 함께 나왔던 5월 기대 인플레도 3.5% 전월 대비 0.3% 포인트 상승한 것으로 확인됐고요이 수치적으로 시계를 조금 늘려 본다면 지난해 11월 이후 최고치를 기록한 수치입니다 입니다 이로 인해서이 대인 플레가 발표된 직후에 2년물과 10년물 국채 금리는 다시 한번 상승하는 모습 체크 됐는데요 미국 2년물 국채 금리는 4.8% 4.9% 사이까지 올랐고요 10년물 국채 금리는 다시 한번 4.5% 위를 안착했습니다 달러 지수 역시 함께 상승을 했고요 하지만요 5월의 소비자 심리 지수와 5월 기대 인플레가 발표된 직후에는 그래도 시장에선이 내용들을 소화하려고 노력하면서 시장 지수 자체에 그렇게 큰 변화 추심 자체에 큰 영향은 없었습니다 하지만이 내용들을 조금 더 가속화시키고 악화시켰던가를 추가적으로 보도가 되었는데요 바로이 연은 총재들이 말에 있었습니다 계속해서이 여는 총재들이이 바로 인플레 그리고 금리이나 기대감에 대한 내용들을 조금 얘기해 줬는데 시행에서 오히려 금리이나 기대감이 약화되고 하락하는 모습이 보여줬죠 일단 첫 번째 시카고여 총제 이야기 한번 해 보겠습니다 오히려 굴스비 여능 총대는 긍정적인 이야기를 계속해 줬습니다 인플레이션 2024년도는 계속 둔화될 것이다라고 이야기하면서이 발언 초반에는 그래도 시장이 긍정적으로 받아들였죠 하지만이 군수비리 역시 막판에는 금리 인상이란 키워드도 우리가 고려하지 못할 키워드는 아니다라고 이야기를 했고요 굴스비 총제 발언은 그냥 소화하고 넘어간다고 하더라도 카시카리 여능 총제 는 또 다시 지난 주에이어서 이번 주 역시 매파적인 발언을 다시 한번 내놓았습니다 뭐라고 이야기했 면요 추가 금리 인상 기준은 높겠지만 절대 배제는 못 한다라고 이야기를 한 겁니다이 두 가지 발언이 동시에 일어나면서 나스닥 같은 경우 아래 차트 보시면 후반에 다시 한번 냉각되며 하락하며 마감하는 모습이 포착되었고이 두 연은 총재 말에이어서 추가적인 보도까지 있었습니다 바로 미국 연방은행 총재 들은요 전반적으로 인하보다 동결을 지지하고 있다라는 내용입니다 최근 명의 연준 인사들이이 따라서 연설에 나선 가운데 인하 가능성을 내비친 위원은 단 두 명에 불가했고 대체적으로 인상 또는 동결에 대한 발언을 내비쳤다는 것이 시장의 투심을 또 한번 악화시킨 거죠 다음 내용도 함께 보도록 하겠습니다 어쨌든 시장에서 전반적으로 금리 인하에 대한 기대감이 약화 있지만 오히려 반대로 반도체 심 AI 랠리에 대한 기대감은 다시금 살아났다는게 특징적인 시장이었는데 AI 칩 수요가 무엇보다도 시상에 조금 더 가속화 시켰다고 볼 수 있을 것 같습니다 tsmc 실적 발표가 있었는데 4월 매출이 무려 60% 가량 급증했다는 소식이 전해졌습니다 물론 지난 초 지난 달 초에 대만에서 큰 강진이 있었지만이 영향 역시 적었다고 이야기를 하고 있고요 여기에 더해서 가이던스 역시 긍정적이었습니다 올해 AI 열풍으로 연 매출이 무려 20% 255% 가까이 성장할 것이다 그리고 tsmc CEO 나와서 우리의이 매출 호조세는 다 엔비디아 덕분이다라고 이야기하면서 전반적으로 필라델피아 반도체 치도 상승 마이크론 테크놀로지도 상승 엔비디아 역시 상승하는 모습 포착됐습니다 여기에 더해서 AI 투심을 자극했던 한 가지 이슈가 추가적으로 있었는데요 바로입니다 사실 지난주 초반에 의 반도체 투심을 악화시켰던가를 단도체 전반적으로 투심이 조금 끌어내려 있습니다 하지만의 90% 가까운 지분을 보유하고 있는 일본의 소프트 뱅크가 엔비디아 럼도 팬리스 세대를 통해서 내년 봄에는 시제품을 선보이고 2025년 가을에는 양산을 하겠다라는 목표를 다 줬고요 무려 최대 10 10조원 10조엔 가량을 투자하겠다고 전망하면서 시장은 다시금 추심이 살아나고 시장에서 큰 폭으로 하락했던 AR 암홀딩스 역시 5% 가까이 상승을 했죠 이렇게 전반적으로 반도체 AI 함께 상승하는 모습 보였는데요 반면 m 7도 함께 짚어보도록 하겠습니다 혼 조제를 보였고 m7 내에서네 가지의 종목이 하락했다고 말씀을 드렸는데요 그 중에 하나가 테슬라 있습니다이 여러 가지 혼재된 이슈가 굉장히 많이 주말 사이 나왔습니다 그중에 한 까지 가장 큰 이슈가이 머스크가 슈퍼 충전소를 확대하기 위해 5억 달러 이상 투자하겠다고 이야기를 하게 되었는데요 사실이 슈퍼 충전소라는 키워드를 가지고 굉장히 많은 이야기가 나왔습니다 첫 번째 어떻게 기사가 보도가 되었냐면요 머스크가 갑자기이 슈퍼차저 구축 팀 500여명을메일로 긴급하게 전원 해고했다 소식이 전해졌습니다 비용 문제라는 내용이었고 오히려 이슈 슈퍼차저를 전기차를 생산하는 대부분의 자동차 업체에서 함께 공유하고 쓸 것으로 기대했는데 이러한 모도로 인해서 수많은 자동차 업체들은 불안감이 덮쳤고 테슬라에 대한 불만도 제기가 되었죠 하지만 여기에이어서 머스크는 아니다 우리는 어쨌든 인력은 감축하기 했지만 큰 폭으로 투자를 할 것이다라고 밝히기도 했지만 주가가 다시 상승하지는 않았고요 여기에 더해서 테슬라가 모델 y e 대해서 이번에는 또 다시 한번 추가적인 가격 인하 대신에 그래도 판매량 상승을 위해서 할부 금리를 인하하겠다는 내용까지 함께 보도가 되었습니다 애플도 함께 짚어 볼까요 애플 같은 경우에도 테슬라와 마찬가지로 혼재된 이슈가 함께 보도가 되었고 오히려 주가는 하방 압력이 조금 더 컸는데요 첫 번째 이슈는 이거였습니다 시리와 대화가 가능해질 수 있다 애플이 새 iOS 최 GPT 탑재할 예정이고 6월 개발자 회 wwdc ES 자세한 내용이 공개 될 거고 폴더블폰에 대한 기대감까지 함께 상승이 되었는데 하지만 애플에는 여러 가지 악재도 동시에 나왔습니다이 애플 맹장 그래는 노조가 첫 파업을 결의했다는 소식도 전해 줬고요 무엇보다도 새 아이패드가 발표가 되면서 LG 등 여러 광고가 좀 벗겼고 예술성보다는 파괴 광고 논란이 커지면서 투심이 악화되는 모습 여기에 더해서 영국 내에서 언론 협에 역시 애플의 AI 광고 차단 기능이 언론사의 위협이 된다면서 관련된 불만을 토로하면서 애플과 테슬라 모두 하락하는 모습 간방에 포착됐습니다 여가지 시상 중요한 내용들 함께 포착해 봤고요 어떤 내용들 분석해 봐야지 잠시 뒤에 함께 만나보도록 하겠습니다