[한국시황] 골드만삭스, AI 거품붕괴 경고! ChatGPT도 나스닥 거품 형성 중이라고 답변! 잘 버티는 2차전지~ 에코프로비엠 6% 상승!!

가기산 시 각기 안녕하세요 증시 쪽집게 류입니다 안녕하십니까 각도기 각입니다 아주 뭐 이번 한 주간 흠신 두들겨 맞고 마무리되고 있습니다 이렇게 맞을 수 있나 연초 대비 오른게 없어지네 거의 7 88% 아지 오르다가지 지수가네 지수야 지수 아니지 255에서 시작했는데 연초보다 한 지금 한 3% 올라 있어요 연초가 2,600 7인가 뭐 2655 네 기억하고 있어요 4% 정도는 올라 있는 거고 아 참 안타깝습니다 뭐 오늘 그래도 코스닥은 상승으로 예 이게 좀 청개구리가 봐 코스닥 거래소는 -1% 정도인데 아니 오늘 2차 전지만 셀렉해서 올랐어요 그니까 예를 들어 저 아 안 만해도 이제 바이든 거의 이제 분위기 한국 분위기는 굉장히 빠르게 또 이런 거 흡을 하기 때문에 바이드 이제 끝났다 이런 분위기가 확 돌아서 어 그러면 이제 트럼프 독주가 과연 될까 하는 고민을 했던 거 같아 그래서 어 그럼 2차전지 많이 빠졌으니까 한번 반등해야 되는 거 아닌가 뭐 이런 차 2차전지가 트럼프가 엄청 세게 얘기하는데도 별로 뭐 큰 반응이 없더라고요 잘 버티는 중이야 지금 이차전지는 오늘 에코프로 비 한 6% 오르고 외르 뭐 저기 LG 엔솔 한 2 3% 오르고네 잘 버티더라 잘 버텼습니다네 그래서 오늘 거래소는 어 -1% 하락해서 2795 28이 무너졌습니다 이제요 지점이 이제 전에 이제 전고점 전의 고점 성했던 그 부분이라 뭐이 정도 선에서 뭐 한번 반등도 살짝 나올 수도 있고 예 추가적으로 뭐 미국이 크게 뭐 이슈가 없으면 다시 또 상승할 수도 있는 그런 자리에 와 있다 이렇게 좀 봐야 될 것 같고요 코스트 오늘 0.76 상승에서 828포병대대 대금 같은 경우 거래소는 한 9억 9조원 정도 굉장히 낮은 수준이고요 코스닥은 뭐 거래가 거의 말랐다 6.5조 대로 지금 이제 한 6조원 중반으로 지금 형성되고 있어서 합쳐서 10 15조 야 이건 뭐 우리 우리가 한창대 24조 넘었는데으로는 뭐 굉장히 지금 거래가 이게 아마 코스닥 같은 경우는 이제 금 투세 아직 확정이 안 돼서 뭐 어떻게 한다는 얘기가 없으니까이 좀 큰 자금들이 움직이지 못하니까 그런 거 같고요음 왜냐면 뭐 뭘 지금 사기가 좀 애매하거든요 새로네 그런 측면이 있고 오늘 거래소는 개인이 7,800원 매수 외국인이 4천억 매도 기관이 한 3,600억 매도를 했습니다 뭐 코스닥 같은 개인하수 매도를 했고 한 700억 기관이 매수를 했고요네 오늘 뭐 오은 업종은 뭐 철강이 한 소폭 철강 아고 전기 가스 업종이 소폭 한 뭐 0.5% 대로 상승했습니다 포스코 홀딩스가 1% 지역난방 공사가 5% 상승했고 하락은 운수 장비가 1% 전기전자 뭐 의학 품 업종이 각각 1% 정도씩 하락을 했습니다 뭐 기아차가 한 3% 정도 하락했고 현대중공업 삼성중공업이 2% 4% 삼성전자가 2% 좀 하락했고 하이닉스가 1% 삼성 바이오가 1%라고 해서 마감을 했습니다 뭐 약간 뭐 자동차동 차도 요즘 트럼프 때문에 약간 영향이 좀 있고요 예 트럼프가 오늘 뭐 그 뭐죠 출정식 있가 뭐 하여튼 대선 수락 수락 연설을 하면서 뭐 뭐죠 뭐 저기 중국 차에 대해서 관세에 뭐 200% 부과한다고 막 얘기하고 미국에서 차를 판매하려면 미국에서 만들어라 막 이런 얘기하고 그러니까 아니 그러면 중국애들은 오케이 미국에서 만들게 아니 못 들어 이럴 수 있지 아 걔네 벌써 이미 catl 들어가 있잖아 catl 어 C 들어가 있어 시코 들어가 있고 들어가 있어요 아니 미국에는 없는 거 같고 그래서 어 오케이 우리는 만들기만 해 줘 이럴 건데 어 뭐 구체적인 뭐 정책이 나오진 않은 거라 지금 이제 선언적으로 얘기를 한 거라 아직까지는 어떻게 진행이 될지는 모르겠습니다 아 진 목이 지금 안 좋네요 한 주간 많이 힘들었나 보네요 목 목이 매 목이 좀 아프더라고 지난번에는 이빨이 아팠잖아 그 아 시야는 계속 안 좋아요여 안 좋고 근데 나는 그냥 상악 한 세 방이면 다 나을 병들 있데 내가 보니까 그지 아 두 방이다 요즘 30% 그 두 방만 맞으면 한 방 가도 되지 한 방인 정도면 이제 좀 나올 수 있지 그리고 많 많이 소박해 있네 아 장이 많이 나빴나 오래동안 근데 뭐 지금 뭐 제 수익률은 뭐 보안 마이너스 조금 아 연초 마너스 1% 안 돼요 y ytd 예 YT 그래서 뭐 많이 나쁘진 않은데 기분이 나쁘다니까 기분이 기분이 좋아요 우리는 마이너스 나면 일단 무조건 기분이 많이 안좋지 이게 내가 지금 반도체 때문에 반도체가이 많이 꼬꾸라 졌잖아 끼 다른 걸로 진짜 바치느라 진짜 다른 걸로 지금 반도체 비자만 들어도 지금 막 머리 반도체에서 거의 뭐 엄청네 계좌에서 한 10% 떨어진 격이 그든 아 그거를 지금 야 다른 걸로 메었으니 트 그렇습니다 그리고 뭐 연준에서 이제 월 달에 뭐 뭐 트럼프는인 인하하지 말라고 하는데 뭐 연는 또 연준의 시계가 있으니까요 9월 달에 인하를 할 걸로 그렇게 예상들 하고 있고 파울 의장이 이번에 그 FMC 7월 달에 있잖아요 그때 아마 어 인하에 대한 부분을 좀 확실하게 좀 얘기를 하지 않겠나 이런 전망들이 있고 오스탄 수비 시카고 연 총재 같은 경우에는 이제 거동 시장이 좀 지금 안 좋기 때문에 조감 빨리 내려야 된다 그래야 황금 경로를 갈 수 있다 이렇게 얘기했습니다 그래서 내릴음 걸로 그렇게 예상이 되고네 반면에 이제 골드만삭스에서 AI 버블 붕괴에 관해서 이제 예고 그니까 예 예상 예측을 했습니다 그 예 어 골드방 짐 콜 콜레 콜레 콜벨 콜벨 이름 아니 그걸 한글로 써우지 말고 영어로 써 영어로 써 왔어 콜벨 아 그래 예 기술주 벌 버블에 반대 배팅하는 것이 얼마나 고통스러운지 배웠지만 그러니까 이제 숏 치는게 굉장히 위험하다라는 걸 네 굉장히 어렵고 고통스럽지만 지금 인공지능에 대한 심판의 날이 다가올 거다라는 걸 자기는 의심치 않는다 이렇게 얘기를 했습니다 왜냐면은 이제 기업들이 AI 수천억 달러를 지금 투자하고 있는데 스마트폰이나 인터넷과 같은 대성공에 필적할 만한 그런 퍼포먼스를 보이기가 어려워 보인다 이렇게 얘기를 했고네 역사상으로 굉장히이 변역이 거는 저렴 저렴한 솔루션으로음 대체가 되는 그런 방식이었는데 AI 그런 방식이 아니다 지금 엄청난 비용이 들어가는 그런 방식이기 때문에네 어 전에 있었던 혁명과는 좀 다르다 렇게 개인 의견이니까이 사람 짐 콜 벨로의 하나 하나는 맞고 하나는 틀린 거 같습니다음 지금 이게 우리가 지금 투자하고 있는게 인프라 투자가 대형 대형 기간 산업을 만들고 있는 거라서 비용이 많이 들고 그다음에 여기서 나온 뭐 예를 들어 최지 PT 뭐 4.0 리 뭐라든 이런 것들은 한 2만 3만 원씩 돈을 내야 되니까 내가 그 돈 주고 굳이 정말 그럴 거 같아요 거기까지는이 사람 말이 많은데 근데 요걸 가지고 뭔가 주여 자서 앱을 만들 애들이 나타날 거 아니야 예를 들어서 그 저기 뭐야 물류 센터에서 기계가 알아서 왔다 갔다 해서 물류 왔다 갔다 왔다 갔다 해 주는 그거를 해 주는 거 그래서 뭐 5차 범위 한 1% 이하까지 줄여 가지고 한다 그럼 그때부터는 비용 효용이 생기는 거잖아요 그러니까 이게 이제 기업에서 일반 기업에서 얼마나 이제 쓸까 대한 부분들이 관건인 거 같아요 우리가 쓸 수 있지나 전 최 GPT 요즘에 잘 또 쓰고 있어요 요즘 재미 나이가 시원치가 않더라고 얘네가 또 뭐가 바뀌었어 그래서 좀 답변이 몇 개 여러 개 쓰 지이 너무 떨어져 그래가지고 다시 채 GPT 좀 바꿨는데음 뭐 괜찮은 거 같아요 제 GPT 예 그래서 아니 근데 그게 본인이 핸드폰 쓰는 거만큼 많 있어요 그건 아니잖아 아 그 정도는 아니고 내가 필요한 것만 이제 뭐 물어볼 때 그 그걸 돈내고 쓰라 그면 냐고 돈 내고 않을 것 같아 봐 그까 이게 정 아직까지 그 정도 안 온 거예요 이게 그래서 그런 측면에서 맞는 부분이 있고 근데 그걸 누가 만들어 내면 그래서 이제 저는 관건이 연말에 온 디바이스 형식에서 애플이 과연 어떤 걸 만들어 낼 것이냐 거기에 따라 답은 달라진 한 뭐 그럴 수 있죠 그리고 이제 골드만삭스의 전략가가 따로 있어요 스콧 부르노라이 사람은 지금이 나스닥이 이런 거 적감자 하면 안 된다 이렇게 또 발언을 좀 하 하면서 저가 아니잖아 떨어졌을 때 사면 안 된다 뭐 이렇게 조정이 좀 나올 수 있다 크게 뭐 이렇게또 얘기를 하고 있습니다 골드만의 하여튼 요즘에 좀 안 좋게 얘기하는 측면이 좀 있습니다 그래서 제가 이제 또 이제 피 지한테 물어봤어요 지금 나스닥 시장이 버블이 있냐 어 그랬더니 얘가 버블이 형성되고 있을 가능성이 매우 높다고 이렇게 얘기를 하네요 AI 주식 관련해서는 버블이 지금 현상 저기 뭐야 성 돼 있을 가능성이 높다 이렇게 얘기를 했습니다 이후로는 뭐 시장 가치가 너무 급격하게 증가를 했다 그러니까 뭐 비디아 같은게 거의 700% 가까이 상승을 했으니까네 그런 부분하고 그런게 이제 과대 평가 된 상태일 가능성이 있고음 그리고 이제 주식 수익률이 채권에 비해서 너무 과하게 지금 상승했다네 그런 얘기를 했고 그죠 금리 환산을 해보면 주식 이제 환산 수익률이 상당히 떨어지죠 소수의 대형 주식에 너무 집중이 돼 있다 지금 그리고 생상 AI 들에 대한 기대가 너무 크다음 과도한 기대가 지금 어 요런 부분들이 어 거품이 형성되 있다라는 뭐 그런 증거로 볼 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 뭐 브로드 컴이나 AMD 같이 과대 평가된 그런 개별 기업이 상당히 지금 많이 생성이 돼 있다음 요런 얘 답변을 하더라고요 그래서 인리 있는 있네 아 뭐 왜냐면 얘가 이제 짜질게 한 거니까 보니까 짜지기 한 거 같아 그 아니 뭐 항상이 짜지기 예 그래서 뭐 아무 영은 없어요 애들은 근데 내가 이제 채치 피티도 쓰고 재미 나이도 써보고 우리 크로바 x 써봤는데 하 크로바 엑가 안타까운게 너무 답변이 채치 피이나 다른 거에 비해서 너무 질이 떨어져요 아니 어 웬만하면 답변을 안 해 얘가 아니 왜냐하면은 데이터베이스라는 거 자체가 아무래도 한글 중심의 데이터베이스는 영어 데이터 베이스하고 한 몇 배 차이 날 거 같아요 아 그렇지 나는 100배 이상 차이 날 것 같아 그래서 사실은이 AI 잘 쓰려면 영어를 해야 돼 음 특히 나 영어 공부 시작했어 그 나이에 How are you 어 나 영어 공부 시작했어 하루에 5분씩 하려고 파인 땡큐 유 이런 거 해 줘야 되는데 그 지금 영 밤에 어려워요 나이 들어 가지고 옛날에 포기했어 아 열심히 하고 있어요 카피미 뭐 이런 거 하고 있습니다 뭐 저기 크로바 엑스는 아무래도 뭐 미국이나 이런 쪽에 약할테니까 영어권에는네 영어 관련된 그 뭐 SMP 미국 관련된 질문하면 좀 약하더라도 아 그럼 아 한글 그러니까 영어를 잘 써야 잘 수어 영 하여튼 그렇습니다 그리고 어제 뭐 tsmc 실적도 나오긴 했는데 반도체 관련된 뭐 그런 부분들은 요즘 약간 좋지가 않아 가지고 뭐 물론 이제 tsmc 실적도 뭐 굉장히 서프라이즈하게 나오고 뭐 AI 수요가 지금 폭증하고 있어서 25년에 뭐 선당 공정 케파를 계속 뭐 늘려야 된다 지금 부족하기 때문에 그렇게 얘기를 했고 거의 뭐 지정학적인 우려가 좀 있긴 하지만 그니까 뭐 트럼프가 얘기한 부분이 뭐 있어도 크게 뭐 AI 경쟁에서 자기네를 대체할 수 없다 뭐 이런 자신감을 지금 내비치고 있는 상황이고네 뭐 hpc 같은 이제 하이 퍼포먼스 컴퓨팅 부분도 굉장히 지금 뭐 좋다고 그 얘기를 하고 있고 뭐 거의 뭐 마진이 50% 가까이 되니까요 이거는 총 마진이 아니고 실질 영업 이이에요 진짜 깜짝 놀랄 정도 굉 굉장히 부 거의 엔비디아 다음인 거 같아 네가 아 그렇죠 너무 대단한 거 같아네 아 근데 삼성 번에 그 들이 포럼 했거든요네 삼성지 그래서 그 저기 가능하다고 얘기하고 있어 원원 터치 아이씨 무슨 원터치로 하는 거 그걸 뭐라 그러더라 원터치 턴키 턴키 가능하다 자기네가 가능은 하지 칩도 만들어주고 거기다 알아서 메모리도 붙여주고 원칩으로 시스템 원칩 다 해 갖고 우리가 해 줄 수 있다 딱 이렇게 나도 가능해 슈퍼 개미가 되는 거 근데 뭐 아지 근데 아 좀 미안한데 삼성 삼성보다 어 본인이 더 슈퍼게임 되는게 빠를 거 같은 느낌 드는데 내가 어 근데 어 그럴 수도 있지만 그래도 뭐 삼성이 뭐 잘하길 바라야 되잖아요네 잘하길 바라고음 그리고 트렌드 포스에서 이제 올해 AI 서버 전망치를 상향을 좀 했습니다 뭐 AI 서버가 잘 나가니까요 2분기 AI 서버 출혈량이 20% 전풍기 대비에서 증가했고 올해 동기 기준은 41% 지금 증가할 걸로 그렇게 예상을 하고 있습니다네 근데 이제 전체 서버 그 총 일반 서버까지 포함하면 AI 서버 비중에 한 12% 올해는 그정도 차지할 걸로 보인다고 하고요네 어 그리고 이제 hbm 생산을 지금 뭐 지금 강하게 하고 있잖아요 그리고 비디아 HB 같은 경우 리드 타임이 거의 이제 50주 뭐 40주 이랬었는데 지금은 16주 미만으로 굉장히 많이 단축이 돼 있다 자 이거 mbd 테 안전 뉴다 그지 그렇죠 얘기가 나오고 있고 뭐 그 그래도 이제 아직 뭐 그런 크라우드 사업자나 그런 쪽은 아직 강한 AI 서버 수요가 있다 이렇게 지금 그렇죠 어차피 서버 할 건데 어 분위 보니까 GP 더 때려박는 그런 서버로 가는게 맞겠다 계속 그 그쪽에 수요가 그렇게 터지겠죠 그죠 그래서 25년도 내년에 hbm 수요가 어 현재 대비해서 그래도 한 두 배 정도 늘어날거다 이렇게 예상을 좀 했습니다 그건 당연히데 예 뭐 이런 얘기 나온다고 해서 주가가 크게 올라갈 거라고 지금 생각하기에는 기대감이 좀 이제 많이 꺾였어요 음 반도체 관련해서는 좀 많이 꺾였다 예 그렇게 좀 봐야 될 것 같습니다 근데 근데 한국 그 삼성전자 하이닉스 모두에 가지고 있는 강점은 뭐냐면은 어 실적 대비 주가가 안 비쌀 거예요 저거 저거 이제 만약에 25년도 두배까지 늘어나고 이런 거 보면 마진도 굉장히 높을테니까 저거 hbm 계속 하면은 그 미국하고 비교할 수 없는 저렴함이 있을 거야 분명히 그러니까는 이익 대비 한 15배 언더 계속 이게 나오지 않을까이 증가폭이 커 가지고 그니까 이제음 엔비디아가 지금 이제 그 AI 관련돼서 실적이 나온지가 1년이 넘었잖아요 1년 됐죠 1년 내년 요마 때문에 2년째잖아 보통 그런 이제 말씀 인프라 사이클이 한 2년 정도 간대요 그 전에도 그런 얘기 했었지만 그러면 빨리 꺾이면 지금 꺾이는 거고 조금 더 가면 올해 말에 꺾이는 건데 요즘에 너무 내가 보니까 사람들이 너무 스마트해음 빨리 꺾어음 반도재 소부장 저 벌써 한 40% 기본이고 웬만한 종목들은 뭐 아니 반도체 소장은 시작도 안 했는데 꺾였어 50% 빠진 것도 많아요 아니 그니까 시세가 시작되고 그다음에 이제 피크가 오니까 꺾어야 이랬는데 시세가 아 그니까 뭔가 이렇게 시세가 올라오지 않았는데 이미 다 주가는 올랐다 다 꺾어 놨어 그니까 내가 보기엔 실적과 뭐 크게 관련이 없고 그냥 기대감으로 올랐다가 뭐떨 것 같은 기대감이 그까 이제 사이클이 반대로 돌아갈 것 같은 기대감이 이제 형성이 되니까 바로 다 떨어지더라고 아 이번건 너무 심했어 이니까는 뭐냐면은 어 어 뭐라 그래야 되나 한끼 건너뛰 느낌이야음 어 반도체 소부장 뭔가 이렇게 아 이제 빨리 빨리 밥 먹고 밥 먹고 다른 애들 먹기 전에 빨리 먹고 끝내야지 이건데 다른 애들은 아직 그 출근도 안 했는데 벌써 여기 밥 다 먹은 거야네 그래서 반도체 소부장 중에 몇 개 특정한 뭐이 테크닉스 몇 개 빼고는 아 움직임이 없더라고요네 굉장히 이쪽이 쉽지는 않을 것 같다 근데 보통 한 고점 대비에서 50% 이상 빠지면 더는 잘 안 빠지거든요 예 그래서 어 뭐 선별해 가지고 뭐 좀 다시 뭐 접근해도 되지 않 아니 평택공장 인제 장비 넣는 대잖아 그것도 다 반영이 뭔 아 장비 아직 늦지도 않은데 반영 되는게 요즘 너무 빠르다니까를 안 넣는데 반영이 다 끝나면 떻 상상으로 반영을 시키는 거야 그냥 야 치하고 저도 어 굉장히 빨라서 예 뭐 이렇게까지 진짜 막 빠 빨리 반영이 될까 했는데 와 요즘은 저희가 예상하는 것보다도 더 빨리 반영이 되는 거 같습니다 근데 이제 하나 염두해 둬야 될 건 이거 있는 거 같습니다 tsmc 공정이 그 아 공정의 캐퍼 증설 속도가 늦어서 피크가 옛날보다 늦게 온다 이게 메모리하우스 되기 시작하면은 바로 그냥 공국과 시작되는데 얘네는 그렇지 않다 시스템 반도체는고 차에는 좀 꼭 기억을 해야 될 거 같아요 아니 이번에 메모리에서 좀 저기 뭐야 공급가 좀 안 나왔으면 좋겠어 아 진짜로 이번 이번만은 좀 어떻게 안 나오기 좀 안 되나 삼성자 마음이죠 뭐 그 하여튼 뭐 안 나와서 솔직히 이거 나올 거라고 생각하는 거 아니에요 지금 사람들이 다 그렇지 안 나오면 다시 좀 반등 나올 수 있는데 아 이번에 좀 조절를 해서 안 나왔으면 좋겠어 튼 제 바람 개 개인적인 그냥 진짜 삼성전자가 이제 증설에 몸을 풀기 시작했는데 과연 이게 어떻게 될 것이냐 튼 그렇습니다 그리고 오늘 트럼프가이 전기차 의무 그 저기 판매 규정 폐지하겠다 이제 자기 당선되면 이렇게 얘기를 했고요 근데 차선주 올랐다 대박이다 이것도 선반영한 거야 이럴 줄 알았다 이미 별로 이제 뭐 왜냐면 트럼프가 약간 신뢰성이 떨어지잖아 바로네 왜냐면 그럼 머스크는 어떻게해 머스크 어 나는 머스크하고 치네 고 전기차 자기 좋아한다고 막 사이버트럭 좋아한다고 그랬는데 갑자기 또 이런 만하니까 좀 앞뒤가 안 맞는 측면이 있잖아요 그래서 테슬라 빼주는 거 아니야 미국산 정차는 괜찮습니다이 그럴 수도 있는데 여하튼 원래 조 바이든 정부에서는 이제 2032년까지 뭐 신차의 절반을 이제 전기차로 판매하도록 규정을 했었잖아요 그거를 없애겠다는 거니까 사실 뭐 그렇게 이게 호재는 아니거든요 전기차에 그래서 좀 근데 뭐 큰 영향은 없었다 이렇게 보시면 될 거 같고요 미국 포도 자동차 같은 경우네 단 이제 온타리오주에 전기차 생산 기지로 원래 전환을 하려는 그런 부지가 있었는데 그거를 철회를 하고 그냥 내연 기관 픽업 트럭 생산 기지로 다시 바꾸기로 그렇게 결정을 했습니다 그래서 sk1 좀 악영향이 좀 있을 것 같고요 슈퍼 듀티는 트럭을 연 10만대 규모로 예 한 30억 달러 투자해 가지고 그렇게 내연 기관 내연 기관을 생산한다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다 뭐 트럼프하트 gen m 막 지금 이중고인데 그래도 뭐 뭐 엔솔이 뭐 에코프로 비행 같은 경우는 지금 뭐 저가 부분 바닥 번에서 버티고는 있습니다 고기가 무너질지 잘 모르겠어요 저는 개인적으로 이거 노기가 생각나네 이러다 한 방에 훅간다 진짜 잘못하면 그럴 거 같긴 해 그러니까 어 이렇게 버티다가 못 버티고 한번 확 떨어질 수도 있을 것 같아요 사람들이 막 이제 전기차가 뭐가 확 떨어지 아니 2차 전지 2차 전지가 아 아니 아니 그 2차전지는 그 뭐 모르겠고 그럴 수 있는데 내가 보기에는 내연 기간 만드는 자동차 애들 한 방에 간다고 노아처럼 이러다가 이러다가 왜냐면은 지금 중국은 천만대 천만대 근데 이게 이제 업력이 계속 쌓여 갔잖아 그러니까 뭐 야 이거는 내가 보니까 이거 이러다가는 진짜 한방 그근데 이제 그쪽에서 그렇게 생각했지 야 트럼프가 당선되면 조금 늦춰도 되지 않겠냐 뭐 그런 막 저 약간 좀 이제 나이브한 생각을 갖고 있는 거겠지 당장에 이제 당장에 내 임기 때 실적 채우고 팔아먹고 이제 미래는 잘 모르겠고 당장 앞에만 이제 해서 나도 스닥 옵션 받으면서 뭐 이렇게 뭐야 성과급도 받고 뭐 그러려고 하면 미래 준비가 안 되니까 한방에 훅 간다니까 진짜 단기 성과에 치중하는 경우가 생길 수 있는 거죠 예 그래서 뭐 트럼프가 만약에 당선되면 수의 업종은 에너지 국방 금융 제약 바이오테크 제조업 런 순으로 아 요런 한 다섯 개 정도 부분이 수혜를 받을거다 이렇게 이제 예상을 좀 하고 있고요 뭐 이거는 뭐 당연히 그전에 트럼프 1기 때도 뭐 그런 쪽이 많이 받았었거든요 금융업종 같은 경우에 이제 금융 규제를 완화해 주는 것도 있고 하니까 제약은 야간이나 그거 뭐 바이든 정부에서 막 했었는데 그런 거 하지 말라 그런 거잖아요 그러니까 이쪽에서 수를 받을 수 있을거다 이렇게 예상을 하고 있습니다 지금 전 정말 장기적인 관점에서 궁금한 것 중에 하나가 뭐냐면은 중국에서의 석유 도입이 규모가 전년 대비 처음으로 안 늘고 있어음 중국이 디플레이는 얘기 그 때문이긴 한데 관심 있는 대목이 뭐냐면 자동차의 1분 전기요음 아무래도 서기 수요가 아무래도 줄겠지 없을 수 있겠네 어 그러면은 어 이번 올해가 이제 천만 되고 내년에 더 늘어갈 거 같거든 야 그러면은 이게 어떻게 될 거냐 이거 내가 보기엔 진짜 아 이거 내용 기관 차 고민 많이 해야 되는데 이거네 그 뭐 근데 그게 또 약간 좀 적절히 해야 될 필요가 있잖아요 너무 또 전기차로 지금 가면 또 기니까 실 안 나오니까 올인할 수 없잖아 또 뭐 물론 장기적으로 올인해야 되는데 약간 지금 캐진이고 그러니까 약간 좀 그런게 아닌가 싶기도 하고요 예 그거는 좀 뭐 잘 제가 르 모르겠습니다네 일단 그리고 어제 이제 한전 한전이 아니고 원전을 수주를 했잖아요 그래서 실질적으로 이제 그쪽 부분에서 이익을 얻는 기업들을 애널리스트가 분석을 했는데 한전 기술 같은 경우에 이제 한 10년간 뭐 뭐 5천억 정도의 매출이 뭐 발생할거다 그래서 매년 막 한 500억 정도 영업 이익이음 발생할거다 이렇게 한정 기수 제일 크게 그나마 영향이 좀 있고요 뭐 두산 에빌리아 그요 뭐 기당 200 200억 정도밖에 한 기당 응 영업이 1년에 그리고 한중 KPS 100억 뭐 이렇게 예상을 했더라고요 그래서 저가 수지요 모르겠어요 이게 20 14조원을 들여서 두기를 짓는데 이렇게까지이 정도밖에 수익이 안 나나 뭐 이게 애널리스트가 분석해 놓 거라 내가 뭐라고 하기도 좀 그렇 만약에 적갈 수데 하다가 뭐 공사가 좀 잘못돼 가지고 다시 재설계하고 이러면 완전 조진해 이거는 뭐 위험해 이거 괜히 뭐 저기 물가도 물 만약에 나았어 그 드릴 해갖고 개막 개박살 났었어 다 다 적자 났잖아요 근데 이제 뭐 폴란드나 핀란드 뭐 에 한 개 정도의 원전이 또 입찰이 있대요 그래서 그쪽에서 또 뭐 기대를 하는 거 같더라고요 그래서 아 물량 뛰기로 다가 한번 해 보겠다 그래서 계속적으로 이제 원전 관련해서는 뭐 테마가 좀 나올 수 있다 그런 이야기가 있고 8월 MSCI 전기 변경이 이제 8월 달에 있는데 뭐 LS 일렉트릭이 좀 편익 가능성이 높고네 편출 뭐 오리온 nkm SK 테크놀로지 등이 편출 가능성이 높다라고 지금 얘기를 하고 있습니다 아니 근데 이거 보면 꼭 주가 모른 거 편입하고 주가 떨어진 거 편출더라 캠은 편입된지 얼마 되지도 않았어 근데 번식으로 다가는 건지 캠 왜 했냐고 저번에 이제고요 기준만 맞으면 편입하는 거니까요 예 그 얘네는 아니 그 이러면 계속 지수가 높게 형성되는 거 아니야 8월 달에는 안 되지만 이제 그 10월 달에 두산 로보틱스가 이제 합 합병하지아요 두산 로보틱스 그러면 그 좀 어떻게 못 맞겠어요 좀 말 합병하면 예 될 수 있다 이거를 막어 막아야지 그 어떻게 야 씨 500억짜리 매출 회사 적자 빠방 터지는 회사하고 5조 매출하는 회사하고 1조씩 영어 빙 나는 회사하고 대등 합병도 아니고 열등 합병이 맞아 등 합 그럼 말이 되냐고 이게 와 어떻게 1조 넘게 버는 회사하고 적자나는 회사하고 적자나는 회사를 더 높게 쳐 가지고 합병을 해 그니까 빨리 그걸 해야지 뭐 상법이 이런 걸 해야 되는데 또 안 할 것 같던데 상법 있을 수가 없는데 이거는네 상법 기정도 안 할 거 같고 뭐 하여튼네 저는 이제 몽골에 갑니다 몽골에 가서 이제 수요일까지 없게 되고요네 다음 뭐 금요일 날 다시 우리 어 골네 만나서 이렇게 하겠지만은 춥답니다 잠바 갖고 오랍니다네 야 더 더운데 있다가 추운데 가면 시원하지 많은 분들이 기부를 많이 하셨으니까 저희가 가서 상황이 어떤지 잘 보고 어 가능하면 영상도 잘 많이 찍어올 수 있도록 하겠습니다 가서 이상한 거 드시지 말고 왜 우유는 먹어야지 아니 그건 먹어보고 소조 아 소 말젖 이런 거 조심해 그네네 주말 잘 잘 보내십시오 예 주말 잘 보내십시오 안녕