[수급의 참견] 삼성전자, 외인 매수 다시 본격화? / 김태성 아이에셋 본부장

네 지금부터는 외국인과 기관의 수급 통해서 시장의 힌트를 찾아보도록 하겠습니다 수급의 참견 시간이고 오늘의 프로 참견러 김태성 iss 본부장과 함께하겠습니다 본부장님 안녕하세요네 안녕하세요네 외국인의 수급 동향부터 살펴보도록 할게요 오늘 반도체 날인만큼 삼성전자와 SK 하이닉스 반도체 투톱 담고 있고요 그리고 기판 기업인 이수 페타 시스와 함께 변화기 기업인 HD 현대 일렉트릭 사고 있습니다 그리고 금융주들이 보입니다 신한지주 메리트 금융지주 하나 금융 지주지 담고 있고요 밸류 업에 편입되지 못한 삼성 물산 아지 담아가는 모습입니다 바이오즈 오늘 전반적으로 좀 순매도 상위권에 올라와 있거든요 유한양행 셀트리온 등 많이 팔고 있는데 HLB 대해서는 매수세 보이고 있고 삼성전자 우선 주까지 담아가는 모습입니다 자 삼성전자와 SK 하이닉스에 대해서는 잠시 후에 질문을 드려보도록 하고요 먼저 삼성 물산에 대해서 질문을 드려볼게요네 밸류업 지수에 미 편입이 됐는데 왜 외국인은 사는 건지 궁금하거든요 참 이런 흐름이 나오니까 개인 투자자 입장에서는 굉장히 속상할 수밖에 없을 것 같습니다 포함이 돼도 떨어지고 포함이 안 돼도 떨어지고 또 이제 시간차를 두고 오늘 같은 경우에는 오르다 보니 쫓아가야 되나 말아야 되나 굉장히 좀 고민이 많으실 것 같은데 결국엔 이제 삼성물산 같은 경우에는 이번에 밸류업 지수에 이제 포함되지 않았다 하더라도 그들이 가지고 있는 어떤 지분에 대한 모멘텀은 여전히 살아 있다 이렇게 좀 보시면 될 거 같고요 그러다 보니 오늘 이제 수급의 강도 자체가 굉장히 강한 모습을 좀 보이고 있지만 사실 삼성물산을 개인 투자자분들이 모아 가기란 여관 까다로운게 아닌 아닌가라는 저 생각이 들어요 그래서 만약 이쪽에 대한 관심도를 좀 가지고 계신 분들 같은 경우에는 단기적으로 어떤 성과 승부를 좀 보시려는 분들보다 올해 연말 혹은 내년까지 조금은 길게 보실 분들에게 적합한 상황이 아닌가라는 생각이 들고 있고 사실 이번 밸류업 프로그램에 미포함된 기업 대표적으로 삼성 물산 그리고 KB 금융 하나 지주 이렇게 좀 언급드린 수 있을 것 같은데 사실 어제 저는 종가 기준으로만 보더라도 이들에 대한 비중은 좀 축소해야 되지 않을까라는 생각이 들었어요 하지만 하루만에 이렇게 또 메저 주체들의 이제 수급이 들어오는 것을 보고 있노라면 일단 수급 밸류 프로그램이 아닌 이들의 본업을 로고 이제 좀 고민을 해보면 천천히 천천히 매수는 가능하겠다 대신에 앞서 이야기 드린 대로 길게 보실 분들의 한해서만 전 삼성 물산을 관심 있게 좀 보셨으면 좋겠다는 의견 드리겠습니다네 장기적으로 긍정적으로 보이는 기업입니다 삼성 물산에 대한 전략 체크해 봤고요 다음으로는 바이오 기업에 대해서 얘기를 해 볼까 합니다 오늘 유안 양행 셀트리움 바이넥스 그리고 st 판까지 cdmo 기업 중심으로 좀 외국인의 매도세가 나오고 있는데 주가는 또 상승하고 있더라고요음 cdmo 생물 보안법 전에 좀 재료 소멸이 나올까 걱정하는 마음에 앞서서 좀 매도를 하는 건지 그리고 HLB 관해서는 또 FDA 제 재심사 기대감 때문에 담고 있는 건지 향방에 엇갈리는데 어떻게 보시나요 사실 오늘 제약 바이오는 저는 생각보다 잘 버티고 있다이 정도면 우리가 좋은 칭찬을 해 줘야 되지 않을까라는 생각이 들어요 그 이유는 오늘 반도체 it 이제 수급을 이제 놓고 좀 고민을 해 보실 필요는 있을 것 같아요 반도체 아이가 그동안에 쉬어갈 때 어느 섹터에서 지수를 잡아 줬느냐 크게 두 가지 섹터입니다 일단 첫 번째는 앞서 언급드렸던이 수급 밸류 프로그램 관련주들이 지수를 좀 잡아 줬었고 두 번째로는 제약 바이오주 특히나 삼성 바이오로직스 필두로 해서 굉장히 좋은 모습을 좀 보였었던 지난 3분기 9월 달 초 중반 아닌가 싶어요 오늘 이제 반도체 아이티가 정말 오랜만에 반등이 나오면서 그동안에 올랐었던 쪽에서 차익 매물은 당연히 나올 수 있다 이렇게 좀 해석을 하시면 될 거 같고요 더욱이 어제이 우시바이오 그까 중국 기업에 대해서 생물 보안법의 리스트가 포함이 되었네 안 되었네 뭐 여러 가지 노이즈가 좀 있었던 것도 오늘 수급에 영향을 주는 것 같습니다 하지만 팩트는 하나입니다 미국과 지금 유럽은 여전히 중국을 규제하는 방향은 그대로 유지하고 있다라는 것이기 때문에 저는 만약 이들의 조정은 충분히 기회로 삼아야 되지 않을까라는 생각이 들고 있고 대표적으로 HLB 같은 경우에는 사실 시장에서 마지막 기회를 준 겁니다 이번에 만약 FDA 좋은 성과를 내지 못한다면 그래도 그동안에 뉴스 플로우를 좀 살펴 봤었을 때 기술적인 부분에서는 크게 걱정할 필요는 없는 거 같은데 제약 바이오가 원체 우리 우리가 생각하지 못하는 변수가 좀 많기 때문에 조심은 해야 되는 상황 하지만 지금 스케줄대로 흘러가게 된다라고 하면 저는 HLB 같은 경우에는 한 번에 더 추가적인 상승세는 나올 수 있는데 우리나라 그 국장의 특성상 언제든지 세로 뉴스가 나올 수 있음을 인지한 상태에서 보유 물량에 대한 유연한 대응성은 미리 생각을 해 두자는 전략 드려보도록 하겠습니다네 이번이 마지막 기회인만큼 HLB apda 꼭 통과했으며 좋겠는데요 결과를 기다려 보도록 하겠습니다 자 그렇다면 외국인의 순매수 탑 10 기업 중에 에서 본부장님의 선택은 어느 쪽으로 향할지 궁금한데요 저는 개인적으로 삼성전자 좋아 보입니다 저도 삼성전자를 어 해야 될 거 같아요 오늘 쟁쟁하고 오늘처럼 이렇게 정말 다 같이 상승하는 날 뭐를 골라야 될지 참 모르는이 날이 며칠 그니까 며칠 만에 온지 모르겠어요 정말 삼성전자도 좋고 HD 현대 일렉트릭 좋고 뭐 이스 페타시스 다 좋지만 결국엔 외국인이 삼성전자를 얼마만큼 사 주느냐 여부가 우리나라 증시의 체력에 직접적으로 연간이 있다라고 좀 보시면 될 거 같습니다 지난 3분기 내내 외국인이 우리나라 시장에서 7조 넘게 매도를 했는데 그 매도에 집중 포를 받았던게 바로 전기전자 삼성전자 SK 하이닉스 있는데 오늘 이들에 대한 수급이 개선이 되는 모습을 장 중후반까지 보여 준다라고 하면 최근에 봤던 반도체 아의 저점이 우리가 어 확인할 수 있는 가장 낮은 가격이 될 가능성도 높다라는 생각이 들어서요 전 삼성전자 픽을 좀 드려보도록 하겠고 삼성전자를 통해서 외국인의 현물 수급이 개선이 돼야 된다라는 의견까지 한번 드려보도록 하겠습니다네 조금 더 구체적으로 질문을 드려 봐도 될까요 삼성전자 외국인이 15일 만에 국내 시장에서 삼성전자 매수하고 있습니다 외국인의 매수가 본격화되는 건지에 따라서 저희가이 종목을 계속 들고 가야 할지 아니면 오늘의 기회를 좀 이익 실현의 계기로 삼아야 할지가 의견이 갈릴 거 같은데 정말 오늘 절실합니다 아마 의견은 안 갈릴 걸요 왜냐면 수익 꼬시고 계신 분들이 적기 때문에 아무래도 저는 이익을 보시는 것보다 더 가져가셔야 되는데 문제는 신규 매수 아 추가 매수 추가 매수는 저는 조금은 더 보자 다음 주에 삼성전자 잠정 실정 나오고 나서 어 그때 추가해도 괜찮다라는 의견 들어 있습니다네 추가 매수는 잠정 실적 이후에 좀 공고를 드리도록 하고요 현재 보유자들 계속 보유하셔야 그리고 어제 강했던 중국 관련주에 대한 매도세 출회되고 있는데 역시 삼성전자와 SK 하이닉스 담아가고 장비 단에서는 STI 매수하고 있지만 테크 윙에 대해서 더 강한 매수세 보이고 있습니다 역시 기관도 금융주 많이 담고 있네요 신한 지주라 하나 금융지주 KB 금융 지주지 담아가고 NC 소프트도 매수하는 모습입니다 자이 중에서 역시 KB 금융에 대해서 좀 여쭤 볼까 합니다 어 밸류업 지수의 미편입 있는데 역시 또 기관 매수하고 있어요 어떻게 해석을 해야 할까요 이럴 거면 어제 왜 내렸고 왜 포함을 안 시켜 줬는지 모르겠습니다 그러니까 지금 정부에서 뭐 여러 가지 지금 제도에 대한 이야기를 할 때마다 참 투자자분들이 불신을 갖고 볼 수밖에 없는 상황이 연출이 되고 있다라고 좀 보시면 될 거 같은데 일단 KB 금융 그리고 이제 한화금융 주식까지 이제 통틀어서 좀 말씀을 드려보면 수코 밸류 프로그램에 포함이 되었든 포함되지 않았든 그들의 본업에서 성장세는 굉장히 긍정적이다 좀 말씀 릴 수 있을 것 같아요 하지만 은행주들의 특성상 금리 인하 시기에 과연 굉장히 또 좋은 성과를 계속이어서 보여 줄까 e 대한 의구심은 여전히 남아 있는 상황 그 의구심을 돌파해 줄 수 있는게 바로 수급이 있는데 그 수급에 좀 부제가 나타날 수 있음을 저는 좀 생각해야 되지 않을까라는 생각이 들어서 이왕 수급 밸류업 프로그램 관련주로 보실 거 저는 밸류업 포함되어 있는 기업을 보시는게 더 맞지 않겠나하는 생각이 들어서 KB 금융 하화 금융 지주가 안 좋다라 보다는 오히려 포함되어 있는 기업에 더 집중을 하는게 확률적으로 더 낫지 않겠나하는 의견을 드려보도록 하겠습니다네 알겠습니다 어 밸류업 디스에 편입되어 있는 기업을 더 보는게 좋다라는 의견으로 정리를 해 볼 수가 있겠고요 다음으로이 기업들 중에서 눈에 띄는 기업이 NC 서포트입니다 왜 매수를 하는 건지 오늘 이슈가 있나요 딱히 없더라고요 예 딱히 없고 참 NC 소프트가 어제 밸류 프로그램에 포함이 되면서 다른 게임주는 다들 의아했을 거 합니다 왜 하필 NC 소프트가 나는 아니 네 왜 그러냐면 아무래도 이제 게임주의 어떤 본질은 신작 게임이 나와야 되죠 하지만 NC 서포트의 가장 큰 단점은 너무 리니지에 국한되어 있는 매출 그리고 이제 여기서 개선이 되지 못하는 실적 그런데 이제 장점은 딱 하나 있죠 그동안 너무 많이 빠졌기 때문에 가격 메리트는 있다 일단은 이후에 어찌 됐든 수급 밸류 프로그램에 포함이 되었고 여기에서 지금 메이저 주체들의 수급이 현재 구간에서 붙어 주게 된다면 오늘 오랜만에 20만 원 위로 올라왔는데 추가적인 상승 탄력은 더 나올 수 있지 않겠나라는 의견 한번 드 도 하겠고 지금 최근에 중국에서 뭐 여러 가지 또 부양책에 대한 이야기가 나오면서 게임사에서 어 이걸 악재로 보기보단 호재로 인식을 하고 있는 상황이라서요 저는 NC 서포트에 대해서는 긍정적으로 말씀드리겠지만 굉장히 강한 상승세에는 아 저도 물음표를 좀 들어 보도록 하겠습니다네 뭔가 이슈가 있는 것 같으면서도 없습니다 일단은 밸류업 지수에 포함됐다는게 호재로 작용하는 것 같습니다 오늘 장에서는 자 이렇게 기관의 순매수 기업 탑 10 살펴봤는데요 이 중에서 본부장님의 또 선택이 궁금합니다 어떤 기업일까요 일단 외국인 수급으로 삼성전자가 잘 버텨주면 당연히 개인 투자자분들은 반도체 소부장 좀 빠르게 봐야 될 것 같다라는 생각이 들어서요 기간 순매수 중에 3위인 테크윙 한번 꼭 보셨으면 좋겠다는 의견을 좀 드리고 싶어요네 증설에 대해서 좀 긍정적으로 평가하는 건 그죠 아무래도 지금 반도체에 대한 부담감은 뭐였냐면 인풋 대비 아웃풋에 대한 성과가 안 좋다 특히나 이렇게 되면 램에 대한 가격도 올라가지 않는 상태에서 어 반도체 기업들에 대한 실적 성과가 좋지 않을 수도 있겠다 이게 골짜 있는데 결국 마이크론이 모든 것을 숫자로 반박을 하고 나섰죠 명분 있는 반 반박이 있고 이로 인해서 우리나라 삼성전자 SK 하이닉스를 비롯해서이 반도체 아티 기업들은 올해 3분기는 한 번 더 좀 기대를 해 볼 만한 실적을 보여줄 가능성이 높다라고 좀 보시면 될 거 같고요 마이크론이 마이크론을 통해서 hbm 대한 수요는 여전히 높다는 것을 한 번 더 확인을 했습니다 그 그렇기 때문에 테크인 같은 경우에는 HB 공정에서 전수 검사를 통해서 수요를 이제 높여야 하는 공정에 이제 들어가는 필수 장비를 만드는 기업이기 때문에 저는 지금의 상승세는 조금은 더 나와 줄 수 있지 않겠나 어 그동안에 2분기 실적이 생각보다 기대치가 좀 낮게 나온 상황 때문에 주가의 조정이 좀 많이 나왔었는데 오히려 지금은 그것이 기조 효과로 작용이 되면서 주가 상승 탄력에 더 힘을 보태줄 수도 있지 않나라는 의견 드리도록 하겠습니다네 테크은 아무래도 필수 장비이고 또 그리고 삼성전자와 SK 하이닉스 모두에게 수혜를 받는 기업인만큼 어 좀 관심 있게 지켜보시면 좋겠습니다 자 그럼 외국인들 기관 대결을 붙여 보도록 하겠습니다 외국인에서 삼성전자와 기관의 픽 테크윙 아 hbm 레거시대 장비 기업의 대결인데요 어떤 쪽으로 원픽 향하십니다 삼성전자를 아 픽 해야 될 거 같습니다 어 그래요 뭔가 수익성 측면에서는 테크윙의 탄력도가 더 좋아 보이는데 그죠 예 너무 이제 정확한 포인트를 좀 잘 짚어 주셨고 우리가 투자를 하려면 사실 테크윙은 하는게 저는 개인적으로 맞다 생각을 합니다 투자라고 하는 것은 수익률로 모든 걸 설명을 해야 되니까 하지만이 큰 형이 제자리에서 잘 앉아 있지 못하면 동생들이 따라가기가 굉장히 어렵거든요 그렇기 때문에 저는 삼성전자가 여기서 폭발적으로 상승하는 거 기대도 안 합니다 그냥 현재 위치해서 아이 정도면 우리나라 반도체 아이 저점 확인했다 그리고 이제 나를 통해서 외국인 수급이 우리나라 증시에 들어오면 된다요 정도의 이제 어떤 포지션만 잘 잡아 준다면 테크윙뿐만 아니라 오늘 한미 반도체도 좋고 반도체 소부장 기업들의 상승 탄력 굉장히 좋거든요 그것들이 저는 이어질 가능성이 높다라는 생각이 들어서 삼성전자를 픽한 것이고 어 삼성전자 투자하신 분들은 한 번에 다 사지 않으셨으면 좋겠다 생각이 듭니다 어차피 하루 아침에 승부를 볼 기업이 아니고 중장기적으로 투자해야 되는 기업이기 때문에 신규 매수자 분들은 여전히 어 저는 가능하다 그리고 이제 1차적인 목표가는 제가 7만 5,000원을 좀 말씀드리고 싶어요 그러니까 7만 5,000원이라는 가격대가 지금 악성 매물 그니까 매물을 좀 소화해야 되는 부담감이 있는 가격대인데이 가격대가 돌파하게 되면 당연히 8만 전자 혹은 9만 전자지 바로 갈 수 있는 그런 상황이지만 일단은 일차적으로 7만 5,000원까지 상승세를 보면서 반도체 소부장 주들에 대한 전략을 디테일하게 세워 보자라는 의견 드려보도록 하겠습니다네 오늘 외국인과 기관의 대결 외국인의 승리입니다 반도체 큰 형님 삼성전자의 손을 들어 주도록 하겠습니다 자 이렇게 오늘도 수급을 참견해 봤고요 김태성 is 본부장과 함께하였습니다 오늘 말씀 고맙습니다