[미국마감] 달려 나가는 마이크론! 그럼 삼성전자, 하이닉스는?

[음악] 가이사는 증시 각도기 안녕하세요 증시 각도 t 시청자 여러분 추천자 여러분 도기 말 여러분 신만 금융 전사 여러분 모두 모두 반갑습니다 2월 28일 수요일 아침이 환하게 밝았습니다 아침이 매일같이 밝고 있는데요 한국 주식의 밝음은 언제 나타날까 전 세계 정시은 다 사상 최고치를 찍었습니다 중국과 가장 깊은 관계를 가지고 있는 대만 노 사상 최고치 그리고 아 참 우리나라한테 이제 모든게 뒤쳐지고 있는 나라 일본조차도 증시가 사상 최고치 자 한국만 주저 주저한 가운데 있습니다 반도체 수출은 증가하고 있습니다 1월부터 20일까지의 흐름들을 보면 다른 수출은 대부분 줄었고요 안타깝게 반면에 반도체 수출은 전년 대비 약 한 30% 대의 큰폭의 증가를 나타내고 있고 어 20일 기준으로 52억 달러 이상의 수출이 진행되고 고 있습니다 그리고 20일까지는 드디어 어 이번에 소폭이나마 중국 대중국 수출이 대미국 수출보다 조금 더 앞서는 흐름들을 보여주고 있습니다 그리고 어제 우리 중국 마감이 없었습니다만 중국 증시가 또다시 올라가면서 굉장히 가파른 상승세 중국은 원래 이래요 떨어질 때 미친 듯이 떨어지고 오를 때 숨도 한시고 올라가는 그런 흐름들을 보여주고 있는데 굉장히 빠른 속도로 올라가면서음 그 뭐야 그 저 h 지수가 곧 6천 근처까지 오게 되는 어 조금 반가운 희소식이 있었습니다 그동안에 워낙 HG 수 관련해서 어 안 좋은 상황들이었기 때문에 조금 더 빨리 올라갔으면 좋겠습니다 그리고 미국 시장은 어 기술주들의 다오 지수가 혼조를 보여주고 있고요 다우존스 지수는 이제는 좀 구태 의연한 지수가 된게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 한 미국에서조차도 테크가 만발한 시장이고 테크가 모든 것을 가져간 시장이다 볼 수 있습니다 2000년 이후에 시대의 변화상이 어떻게 이루어 전이 볼 수 있는 것이고 그다음 온라인 상을 통해서 어 그 미국 기업들에게 있어서 시장이 단순한 로컬이 아니라 글로벌로 바뀌면서 미국만을 상대로 하는게 아니라 전 세계를 상대하는 기업이 미국에서도 가장 큰 회사가 되었다라는 점 이것이 가장 특징적인 부분이고이 기술적 변역이 이제 드디어 한 단계 더 진보를 하면서 AI 시대로 넘어갔고 AI 시대가 자리를 잡으면 아마 로봇의 시대가 본격적으로 개막이 될 거다라고 보여지는데 그 사이에서 역시나 가장 중요한 것은 칩 제조 능력 그리고 어떤 칩을 빠르게 많이 공급할 수 있고 받을 수 있는가와 더불어서 칩의 고도화가 가장 큰 과제가 되어 있는 상황이 2024년 1분기 현재의 상황이다 그래서 칩 고도화에 있어서 가장 중요한 기업은 누구다네 엔비디아 있고 그다음 중요한 기업은 어디다 하이닉스에 하이닉스 그다음 브로드 컴이지 뭐 이렇게 볼 수 있는데 한국은 하이닉스는 올라갔 나 미국이 올라간 거에 비하면 별로다라고 볼 수 있겠습니다 자 마이크로 테크놀러지 오늘 다른 기술주들에 비해 조금 더 높은 상승을 보여주면서 지난 며칠간에 상승해서 추가 상승했습니다 자 5년짜리 차트입니다 사상 최고치 부근으로 지금 도달했죠 실적은 안 좋아요 바로 전 분기까지 마이너스 했고요 이번 분기도 마이너스 할 거예요 마이너스가 끝나지 않았는데 사상 최고치네 하이닉스 조금 다릅니다 하이닉스도 마이너스 하지만 하이닉스는 hbm 그래는 확연하게 그 실적이 호전되어서 삼성전자 대비 그 어 디램 반도체 반도체 쪽에서 실적이 너무 좋은 흐름들을 보여 주는데 아직 마이크로는 이번 그 분기 실적을 까더라도 별 거 없다라는 걸 보여줄 텐데 어쨌든 가장 좋은 흐름들을 보여주고 있습니다네 앞서 언급을 드렸던 대로 AI 시대가 왔고 AI 시대에서는 칩 제조 능력이 중요하고 대만에 tsmc tsmc 더불어서 대마리 사상 최고치를 가죠 그리고 칩의 고성능화네 엔비디아 그리고 칩의 고속화를 돕는데 가장 강력한 또 다른 칩은네 메모리 하이닉스 근데 거기에 어 젓가락 두 짝도 아니고 젓가락 한 개만 눈 싱글 젓가락이 한 개만 눈 어 마이크론조차도 사상 최고치 어 아마 삼성전자는가 을 놓 때 젓가락만 놓는게 아니라 수저 아고 한벌 세트로 한꺼번에 놓 것이다 그러나 그때까지 조금 더 시간이 걸리고 있다라고 현재의 상황들을 정리해 볼 수 있겠습니다 자 그리고 이것뿐만 아니라 지금 뭐 사상 최고치를 향해서 달려가고 있는게 하나 더 있습니다 바로 어제도 굉장히 큰 폭으로 올랐는데 오늘도 많이 올랐던 비트코인인포 사상 최고치를 향해서 달려가고 있습니다 자 이거 5년짜리 차트고 이제 최고 긴 차트 보시면 네 사상 최고치를 향해서 지금 열심히 달려가고 있습니다 어 지금 이게 이제 제도권에 들어왔던 힘이죠 그래서 시가 총액이 2조 달러를 돌파하는 흐름들을 보여주고 있습니다 2조 달러면 굉장히 크죠 왜냐면은 거기도 알트 많잖아 그러 이제 1등 기업인데 비트코인 아니 코인 1등 기업인데 2조 달러라는 역시 이걸 보면서 참 시장 수급이 무섭다 이런 생각이 듭니다 야 비트코인이 은음 거래가 되면 안 좋아지는데 거래 되기 전에는 이렇게 자산 시장에서 가격 변동의 어떤 대표적인 아이콘으로 지금 계속 자리잡고 있다 이렇게 볼 수 있겠습니다 자 오늘 또 다른 뉴스는 애플이 자동차 사업을 포기한다는 뉴스가 지금 나오고 있습니다 야 10년을 돈 들인 돈이 얼만데 포기하네요 근데이 포기도 결국은 자원 재배치와 관련이 있는 거 같습니다 그 이게 참 놀라운데 미국 기업들 중에서 어떤 자원 재배 치냐 AI 쪽의 자원 재배치를 하는 거 같습니다 지금 최근에 빅테크 업체들의 감원 이런 모든 것들도 뭐 게임 사업이나 이런 거를 철수 아 이렇게 축소하고 다른 데로 넘기는 건 AI 지금 목숨 걸었다라고 볼 수 있는데 애플도이 전선에 참여하고 있다라고 어 볼 수가 있겠고 그만큼 AI 빅테크의 생존을 지금 좌지우지 않는 상황으로 가고 있다 그리고 AI 이제 나중에 확장판은 제가 보기에 첫 번째 디바이스로는 그 뭐 다양한 디바이스가 있겠습니다만 로봇 디바이스에서 가장 강력한 그리고 자동차 디바이스에서 가장 강력한 힘을 내지 않겠는가 하는 개인적인 의견을 가지고 있습니다 자 유럽의 지정 학정 리스크가 좀 어 좀 붉어지고 있는데요 어 슬로바키아 총리가 tv's 이런 얘기를 했어요 유럽 연합의 일부가 우크라이나의 파병하는 방안을 검토하고 있다네 한국한테 계속 포탄 가져다 달라 이런 상황이죠 지난주말에 이제 많은 분들이 안 보셨으니 우리 김민석 에이터 기자님 대담했던 것 중에 재미난 내용 중에 우크라이나 러시아 전쟁으로 [음악] 인해서 한반도의 평화가 왔다 이런 얘기를 하고 있죠 그리고 오히려 그런 측면에서 보면 중국 적의 지정학은 좋지 않다라고 연결해서 볼 수 있겠습니다 어 그 대담을 보신 분들은 잘 아시겠습니다만 어 일단 방산 관련해서 이제 주로 얘기를 했긴 했습니다만 이런 얘기를 했는데 왜 왜 이렇게 됐죠네 북한과 한국이 이거 한 100년뒤에 역사 국사학자이 역사를 어떻게 쓸까 너무 궁금한데 둘 다 저 저쪽 위쪽은 러시아에 포탄을 파느라고 포탄 창고가 비어 있고요 우리쪽은 아 공식적으로 우리는 수출한게 없 입는 우리게 자리 이동을 했습니다 어딘가 어딘가로 자리 이동을 했어요 유럽 쪽인 걸로 추정이 되는데 저희들 포탄이 자리 이동하면서 수출한 건 아닙니다 어 수출한 건 아닌데 자리 이동을 하면서 우리도 탄약고가 비었습니다 그래서 남북 모두 공이 탄가 비어서 평화 시대가 왔어요 전쟁을 할 턱이 없다 지금네 밥을 먹으려니까 수가 없네 상황이죠네 이런 상황 아 어 너무 좋죠네 평화 시대가 왔습니다 한반도에는 어 언제까지 어질지 모르겠습니다만 우리가 그만큼 저 세계의 화약고 있어 실제로 뭐 중동이 화약고라고 하지만 우리가 진짜 화약고 있지네 전 세계에서 최고로 많은 탄약을 갖고 있었던 지역이었고 놀라웠습니다이이 상황들을 보면서 아 그랬었군 이러면서 몰랐었는데 예 그런데 우리 김민석 대표하고 아 저기 기자하고 기자님 고도 이제 대담을 하면서 중국은 어떻다 러시아에 좋다 안 좋다 안 좋다 자 그렇게 그럼 연유를 해 보면 한반도엔 평화가 찾아왔습니다 man 중국에는 중국은 아니다 아니다 별로 안 좋은 뉴스죠 아니 러시아가 포탄을 구할 때 북한한테 먼저 구했을까요 처음부터 상식적으로 중국이나 다른 나라한테 먼저 구하지 않았을까요 근데 중국은 안 하죠 안 합니다 그래서 중국의 지정학은 별로 좋지 않다 이걸로 역설로 풀어보면 그렇게도 표현할 수 있을 것 같습니다 여기에 엠마누엘 마크롱 프랑스 대통령이 파병 관련 내용도 자유롭게 논의됐고 지상군 파병에 대한 합의는 없었다라고 얘기를 했습니다 그런데 무슨를 냐면 어떤 것도 배제해서는 안 되고 우리는 러시아가 승리하지 못하도록 필요한 모든 것을 할 것이다라고 얘기를 하는 바람에 어 애매해졌다 왜냐면 판세는 거의 기울었죠 거의 게임 끝나가는 분위기였어요 그리고 우리가 그 뉴 교수님하고 유한수 교수님하고 처음에이 전쟁 발발하고 얼마 있다가 대했을 때 러시아는 뭐의 장기가 있다 장기전의 가 있다 2차 대전도 5년 이상 끌고 가서 어 그 베를린까지 진군을 했던게 러시아 애들이다 아 이런 얘기를 우리 들었었죠 기억하시죠 자 그러니까 그 장기전에 능에서 결국은 이렇게 판세를 가져가는데 지금 유럽에서 이런 얘기가 나왔습니다 아 그러면서 마크롱 대통령이 나는 프랑스가 그에 찬성하지 않는다고 절대 말한 적이 없다라는 얘기를 했습니다 그래서 유럽 적의 지정학적 리스크가 조금 올라가고 있는 상황이다 라고 어 말씀드릴 수 있겠네요 자 그 오늘 그 지표 경 그 저기 자산 가격의 변동은 별로 큰 변동이 없습니다 일단 통화부터 한번 살펴볼게요 통화의 변동성은 뭐 크게 나타나지 않았습니다 달러가 13.78 103.8 이니까요 큰 변동 아니고 뭐 보시다시피 유로도 1.08 5에서 084네는 150.6 150.50 별 변화가 없습니다 위안도 7.2 21 2에서 24로 어 큰 변화 없고요 한국은 13321이 그대로 유지되고 있습니다 큰 변동 없이 지금 진행되고 있다는게 특징이고요 어 채권 쪽에서는 장기물 금리가 소폭 올랐다는 것 정도 예 장기물 금리가 올랐습니다 다시 10년 물이 4.3 대로 올라오면서 4.30 그다음에 30년물 다시 4.4 대까지 올라오면서 4.42 9% 기록을 하고 있습니다 단기 오히려 2년물은 소폭 금리가 떨어지는 4.7 대에서 4.69 떨어지는 흐름들을 보여줘서 어 단기 쪽에서는 별반 변동이 없는데 장기물 쪽에서 금리가 올라갔다라고 볼 수가 있겠습니다 장기물 금리 오른 이유는음 찾아볼 수는 있을 것 같아요 미쉘 보만 연준 이사께서 기준 금리를 유지함으로써 물가의 추가 둔화를 기대해볼 수 있다 기준 금리 인하는 시기상조다 얘기했고 어다 다른 분들도 다 이렇게 얘기했습니다 제퍼리스 슈미 어 캔사스시티 연 총재께서 확신을 갖기 위한 증거를 찾 때까지 인내심을 가지고 기다려야 한다 물가안정을 위해서는 임금 상승률과 수요 도나 서비스 부분 추가 디스디스 인플레이션이 필요하다 자산 축소 정책 종료는 서두르지 않을 것이다 해상 운인 가격 증가가 인플레이션을 다시 한번 부채질할 가능성도 있다 선적인 정책 조종은 필요하지 않다라고 얘기했습니다음 그리고 카스카이 여전히 여전히 연준은 물가와 관련해 할 일이 남아 있다라고 얘기했고 크리스토퍼 월러 연준 이사는 23년 드라마틱했던 물가 둔화는 허구가 아닌 현실이고 기준 금리 인하 시점이 몇 개월 미뤄지더라도 큰 문제가 없고 기준 금리는 연내 인하는 되겠지만 서두를 이유가 하나도 없다라고 얘기했고 긴축의 장기화가 경기 침체로 직결되지 않을 것으로 현재는 예상하고 있다라고 얘기했고 cpi 물가 재상승 대한 경고일 가능성이 있다 그렇기 때문에 의 최소 몇 개월 지표 흐름을 지켜볼 필요가 있다라는 이야기를 했습니다 자 이런 얘기를 종합해 보면 상반기 금리 인하는 어 고용 쪽이나 이런 쪽이 깨지지 않는 한 물 건너갔다라고 볼 수가 있어요 예 그래서 오늘 우리 김성 우리 참고를 많이 하는 우리 김성수 에너리 아주 좋은 차트를 하나 우리한테 보여주었는데요 그 개월 별 기간별 어 지수 흐름을 보여줬어요 자 첫 번째가 PC 지수고무 선이 6개월 얇은 선이 12개월입니다 자 단기 쪽으로는 굉장히 빠른 속도로 내려가고 있고 줄쳐진 데는 0이 아니라 2% 목표 타게팅 물가지 수 2% 자 그러니까 3개월 PC 지금 2% 미만으로 빨리 떨어지고 있죠 근데 장기물은 아직 안 떨어졌습니다 자 코아 볼까요 오른쪽이 두 번째가 코아입니다 코아 3개월도 2% 이하로 pce 떨어지기 시작했고요 그다음에 슈퍼 코아 아 왼쪽에 두 번째 슈퍼 코도 3개월은 2% 거의 다 다 달았습니다 아직 그러나 뭐 6개월이나 12개월은 저 위쪽에 있는 상황이고요 그다음에 이제 요게 문제예요네 번째 주거비 자 얘만 위로 올라가고 있죠 그죠 3개월은 가파르게 올랐고 6개월도 오르고 있고 12개월 조차도 내려오는 속게 멈췄어요 잘 안 보이긴 하죠네 그 어쨌든 그렇습니다 자 그 그다음에 세 번째 근원 상품은 어우 뭐 마이너스났습니다 중국이 생산자물가 지수 마이너스 나는데 뭐 상품 가격이 오를 수가 있겠어네 그러니까 마이너스 났고요 이거는 아주 뭐 바닥을 찍고 있는 거고 제일 마지막 거는 그원 서비스 흐름입니다 서비스 흐름 빠르게 빠지고는 있습니다만 아직까지는 견조하고 적에 만약에 2% 이하나 더 이상 빠진다는 것은 임금 상승률이 확실하게 꺾이는 것들을 보여주는 대목이 될 겁니다 그래서 그런 쪽에서의 인플레이션은 상당히 주정 앉질 건데 자 보세요 주거가 주거가 연준을 행동하지 못하게 하는 가장 강력한 요인이 될 수밖에 없다라고 저 흐름에서는 우리가 다시 한번 확인할 수 있는 대목이 되겠습니다 자 그래서 오늘 미국의 내구제 소비가 그 지표로 좀 나왔는데요이 지표 표를 한번 좀 확인해 볼게요 내구제 267억 달러가 나왔는데 이게 어느 정도 수준 어 내구제 수주는 전월 비로는 6.1% 감소했습니다 많이 감소했고 근원 내구제 0.3% 감소했고 항공기를 제외하고 보면 0.1% 소폭 늘었고 컨퍼런스 보드의 소비자 신내 지수는 110에서 106으로 떨어졌습니다 자 그러니까 내구제 소비는 예상 5% 마이너스였던 마이너스가 나왔으니까 떨어지고는 있어요 많이 떨어지고 있 있다 어 그런 흐름들은 우리가 이제 확인할 수 있죠 어 그런데 여기서 이것만 봐서는 금리인하가 뭐 6월 달에 있어도 될 거 같고 그런데 그 연준 입장에서는 조금 더 확인하고 싶죠 왜냐면 복병이 숨어 있으니까 어디 복병 주거비 관련한 복병이 숨어 있으니 저것까지 꺾이거나 아니면 저게 들 꺾이더니 때문에 확연하게 꺾이는 걸 보고 결정하겠다는 생각을 충분히 할 수 있는 그런 상황이다 볼 수 있겠습니다 또 주택 가격 그래서 지표 한번 살펴볼게요음 20대 도시 주택 가격 지표를 보면 전년비 6.1% 상승이 자 어 그렇구나 근데 대신 뭐 전월비 중요하죠 전월비는 0.3% 떨어졌고요 예 주택 가격 지수는 417.5 47.8 어 그이 주택 가격 지수의 전년비 어 6.7에서 6.6% 이것도 오르는 상황입니다 전월비는 0.1% 지난달 0.4% 비해서는 상승폭이 좀 줄어들고 있는데 역시나 그죠 예 주거비 쪽이 뭔가가 좀 전년 대식이 6% 지금 올라 있다는 걸 감안해 보면 야 이거가 이게 떨어지면 뭐 너무 쉽게 금리를 내릴 것 같죠 분위기가 물론 이제 이게 안 떨어지더라도 고용이 급격하게 떨어지거나 실업률이 급격하게 오르는 사태 이런 것들이 벌어지면 뭐 연주는 행동을 할 걸로 보여집니다 그러나 이렇다는 거 볼 수 있겠고 자 또 하나 이제 1번 지표 나온 거 어제 보도록 할게요 소비자 물 물가지수가 1번 나왔어요 1번의 소비자 물가 지수는 2.2% 나왔습니다 이전 2.6% 다 떨어졌고요 얘네는 어떻게 타게팅 오르는 2% 타게팅이 2% 제발 유지해 줘이 입장이죠 전월 대비로는 보합을 했고요 근원 소비자 물가지수는 2.0% 자 그런데 보시면은 떨어지고 있죠 어 헤드라인은 2.6에서 2.2로 그다음에 근원은 2.3에서 2.0으로 떨어지고 있어요 떨어지고 있으니까 어떻게 되겠습니까 완화를 풀고 긴축으로 갈까요 제가 보기엔 쉽지 않겠죠네 1번은 긴축을 아니 아니 완화를 쉽게 풀지 않을 것 같습니다 자꾸 미국하고 헷갈려서 긴축이 표현하네 긴축으로 쉽게 안 갈 것 같습니다네 계속 지표 나오는 거 봐서는 우리가 어떻게 여기까지 왔는데 우리가 지금 얼마나 고생을 했는데 우리가 30년간 진짜 개고생을 해가지고 10년간 2013년부터 우리 어 돌아가신 존경하는고 아베 수상께 그렇게 애를 써 갖고 여기까지 왔이 밥상을 우리는 엎을 수 없다라는 생각을 하지 않을까요 충분히 할 것 같습니다 그래서 1본의 완화 정책은 쉽게 풀리지 않을 것이다라고 보여지고 1번 애나도 이런 투자자 저 같은 이제 투자자들의 생각이 반영되면서 150엔에서 계속 유지되고 있는 그런 흐름을 확인할 수가 있겠죠 오늘 반면에 유가는 조금 올랐습니다 유가는 7.5에서 W 가 78.5% 올랐고요 브랜트는 81.7 82.3 올랐고네 그 천연 가스도 23.8 24.5 유로로 올랐습니다 금값은 떨어졌고요 어 구리 값은 소포 반등하면서 어 마무리가 되었습니다네 AI 오늘장 한마디 AI 열풍은 어디까지가 열풍이고 어디까지가 광풍 이까 네 어디까지가 열풍이고 어디까지가 광풍 이까 어 약간 광풍이 있긴 한데 어 광풍이 그까지 표현하기에는 아 배수가 배수가 어 가능한 배수에네 그죠 30배 때는 뭐 성장하는 기업들을 30배 때 줄 수 있잖아요 바이오 뭐 이런 애들 30배 때 쉽게 주잖아요 성장하고 매출 증가 이익 증가 빵빵 터지는데 30배대 줄 수 있는 거니까 이 광풍이 보기 어렵죠 우리 광풍 많이 봤죠 뭐 80배 이상 주는 것들이 광풍 아니겠습니까 그래서 열풍은 열풍인데 광풍이 보기엔 애매한 상황이고 어찌 되었거나 어 미국 주식은 싸진 않은 상황으로 이제 접근을 했고 그러나 중소 용들은 또 그렇다고 비싸 상황도 아닌 참 애매한 상황입니다 그런데 여기에 바탕이 되는 총자산은 줄이고 있으나 여전히 과거보다는 월등이 많은 연의 총사는 7조 때 중반을 넘고 있는 그런 상황이라는 점도 기억하셔야 되겠죠 이것을 궁극적으로 해결할 방법은 역시나 인플레이션 선거에서 계속 이길 수 있는 확신만 있다면 인플레이션을 통해서 계속 녹여 가면 되겠죠 그러나 미국에서는 선거가 있습니다네 헤일리가 어 어디죠 요번에 최근에 했었던 선거에서도 30% 대로 트럼프한테지면서 트럼프의 그 후보 가능성이 매우 더 높아진 상황으로 진행되고 있습니다 자 오늘도 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다 [음악] 안녕 짠네 들어왔습니다 네트 가 된다면 전기차의 전화는 더욱 늦어질까 일부 늦어질 수 있는데요 그 바꿀 수 있는 거는 그 행정 명령 대통령 영으로 정하는 행정 명령 만 바꿀 수 있고요 ira 그 의회를 통과한 법이기 때문에 어려울 거예요 ira 법까지 통과 그 저기 없을 무화시키는 없다 이렇게 보시는게 맞겠다라고 판단이 되어집니다네이 부분은 그렇게 보시는게 훨씬 더 합리적일 거 같습니다네 그래서 ira 괜찮아요음 애플이 전기차 포기했단다 이렇게 되면 테슬라 테슬라 나쁠게 없죠네 강력한 경쟁자 강력한 경쟁자인 어 애플이 뭐 전기을 포기하는게 테슬 나쁜 뉴스는 아니죠네 좋은 뉴스라고 봅니다네 근데 이제 계속해서 말씀드리지만 아 이번에 아주 시원시원하게 이제 중국 전기차에 대해서 가장 잘 알고 계시는 전문가분 중에 한 분이시죠 권영주 교수님은 저희보다 훨씬 더 중국에 많이 갔다 오셨더라고요 그 얘기를 해 보니까 권영주 교수님 어렵게 모셨습니다 이분은 개인 유튜브에는 절대 안 나오시는 분이거든요 근데 나오셨어요 그래서 어 속시원하게 얘기해 주시는 분이죠 어 뚫 이것저것 뚫리게 여러 가지 얘기를 해 주셨고 중국 전기차에 대해서 아주 그냥 이야기를 많이 했습니다 제가 느끼던 것들을 다 확인을 해 주셔 가지고 아주 저는 즐겁고 좋은 시간이었어요 이번 그 연휴 기간에 여러분 찾아뵙게 될 어 영상이 되겠습니다 보시면 전기차 관련해서 도움이 많이 되실 것 같습니다네 어네 최영림 님 반도체 협력 사장님 삼성전자 협력사 아직 겨울 당연히 겨울이죠 지금 주가 보세요 관련된 기업들 어제 같은 경우는네 마이크 프론 얘기 나오니까 뭐 하시도 많이 빠졌지만 더불로 많이 빠진게 어 삼성의 납품한 전공정 쪽 아주 박살 났어요네 예 조선 업종은 앞으로 어떨까요 좋은 분위기인데 주가는 영 별로네 그렇죠 과거고 좀 달라지는게 수조 장고도 많고 근데 수조 장고가 이제 피크를 좀 찍은 거 같고 그다음 이제 단가는 올라와서 마진율은 올라오는데 아마 미래에 대한 저기가 조금 약해지는 거 같아요 왜냐면은 중국이 이쪽도 너무 많이 치고 오니까 어 좀 뭔가 우리는 도크를 더 이상 지을 순 없고 왜냐면 지었다가 지난번처럼 또 당할 수가 있기 때문에 그때 상처가 너무 큰 거예요 2007년에 호황 이후에 상처가 너무 커 가지고 거기에 대한 걱정들이 좀 상당하다고 볼 수 있겠죠네 어네 화면이 약간 흔들렸네네 아짜리 킴 님네 반갑습니다네 테슬라 경쟁은 중국이네 근데 언제 재밌었어요 중국 전기차 역사를 저는 그 밸류 체인만 오래전부터 한 줄 알았는데 그게 아니고 가장 오랫동안 전기차를 한게 중국이 그 중국에서 전기차를 가지 열심히 하자라고 했는데 아무도 응답을 안 했던 거예요 그래서 그냥 혼자한 거예요 그래서 업력이 엄청나게 올라온 거고이 자동차 전문가들이 이제 중국차를 뜯어보고 좀 놀리기 시작하는 상황인 거예요 우리 옛날에 테슬라 뜯고 깜짝 놀랬다고 얘기 많이 들었잖아요 근데 중국 차 뜯어보고 깜짝 놀란 거죠 어 생각보다 꽤 잘 만들었네 뭐 이런 상황입니다 그래서 사실 저희가 개인 유튜브 채널이 그니까 너무 쉽게 얘기했는데 미국은 자동차 패권을 중국한테 뺏겼다 마치 자기네가 100여년 전에 유럽에서부터 자동차 패권을 가지고 온 것마냥 지금 이렇게 중국한테 자동차 패권을 뺏겼다라는 것이죠네 이게 밸류체인을 바꾸기가 너무 힘들어 그 밸류체인이 어디까지 갔냐면 중국 내부에 있는게 아니라 아프리카까지가 있잖아요 그죠 아프리카의 광산 다 중국 애들이 지금 하고 있잖아요 그러니까 쉽지 않죠 그래서 결국은음 이렇게 대화를 나누다가 결국은 결론 그렇게 갔어요 그러면은 그 중국과 결어서 이길 수 있는 최선의 무기는 뭐냐 결국은 에너지원인 거 같다 즉 2차 전지인 거 같다라는 생각을 아니할 수 없었습니다 그니까 중국을 이길 수 있는 거는 정말 항속거리가 엄청나게 긴 예를 들어면 한 700km 800km 리 휘발유보다 훨씬 더 많이 갈 수 있는 그 2차전지 자동차를 만들어 내면 그거는 압도적으로 이길 수 있을 것 같아 그래서 다 알고 있고 자동 업체들이 엄청나게 연구를 하고 있고 그리고 터지지 않으면서도 오래 갈 수 있는 우리나라도 단결정 양극제 나오잖아요 나왔잖아요네 그 이런 것들이 발전을 하면 어 중국 하고의 경쟁력을 격차를 가지고 갈 수 있죠 그러나 이제 이런 말도 되게 무색한게 지금 현재 그럼 중국 대비 전기차를 잘하는 나라가 몇 명이냐 몇 국가냐라고 얘기하기 되게 힘든 상황으로 지금 가고 있는 거예요 자동차라는게 어 성능 자체도 중요하지만 뭐 페라리가 전부 대중 차는 아닌 거잖아요 어 그것도 중요합니다만 어 그 대중성을 갖느냐이 부분이 중요한데이 대중성 측면에서 마치 유럽 차를 포드가 제낀 것처럼 그런 분위기가 지금 나오고 있는 거죠 가 제에 포드가 되고 있는 어 그런 상황이라고 볼 수 [음악] 있겠죠네음네 [음악] 어 애플도 AI 돈 투자하면 디아도 당 제가 6개월은 문제 없다라고 제목을 달았지 않습니까 어 최소 6개월은 문제 없다 어 문제 없다 제가 보기 한 1년도 문제 없을 것 같아요 1년도 문제 없을 것 같은데 자 이제 추론 단계에 넘어가 가면 GPU 증가가 아니라 다른 것으로 대체가 본격적으로 이루어질 것이다라고 저는 개인적으로 봅니다 아마 이렇게 mpu 이런 것들이 겁나 발전을 하게 될 거예요네 그러니까 이제 브로드컴 주가 상승을 통신 칩으로 저는 도저히 해석 해설할 수가 없다 그렇게 보고 있습니다네음 AI 중요하죠 최근에 옵티머스 2요 그거 나오는 거 보면 30% 속도증가 훨씬 더 인간 비슷하게 걸어가는 모습네 그런 모습을 보면서네 충분히네 AI 그런 쪽으로 넘어갈 거라고 보고 있습니다 어 아 차이나 전기차 etf 뭐하 아 그게 전기차 패권을 잡는 것과 주식하고 좀 다른게 미국 중국의 전기차 회사 몇 개쯤 될까요 한 100개쯤 되지 않을까요 100개 넘을 수도 있는데 어 중국의 목표는 뭔가요 10개 이하로 줄이는 거고 궁극적으로 다섯 개 회사로 끝내는거다 근데 얘네가 거의 3천만대 만들거든요 그럼 다섯 개 회사로 줄이면 한 회사당 600대 600만대 만드는 거야 미쳐 아주 예 그래서 세계적인 경쟁력을 갖는 자동차 회사 아 인수합병 이런 것들이 앞으로 엄청나게 이루어지겠죠 그걸 알고 있기 때문에 미친듯이 달리고 있는 것이고요네 이런 이야기들이 우리 권영주 교수와의 대담에 잘 녹아져 있습니다 자 권영주 교수 자 20만 우리 증시각도기 t 아 우리 우리 작은 학코 방에 안 오시는데 20만 가라고 한번 와 주셨어요 우리 김민숙 님 20만 가져왔는데네 20만 넘어가면 손님 모시기가 한 단계 업그레이드 됩니다 우리 교수님 모시기 진짜 어려워요 교수님 잘 안 와요 이런 개인 유튜브 채널은 어 뭔가 이렇게 그런게 있어서 근데 어 그래 20만 그래 내가 도와줄게이 마음으로 오셔 가지고 너무 감사한 마음입니다네 네 자 오늘도 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다 오늘도 행복한 하루 되십시오 안녕