"빅사이클 임박했다" 2차전지 대장주로 우뚝 선다. 이 기업들 세계시장 장악한다 (이창환 영업부장 / 2부)

일단 그 아 법안 관련돼서 세부 규정부터 먼저 좀 설명 부탁드릴게요 일단 두 번째 야기할 거서 일단 먼저 그 아이라이 법에 대한 얘기를 간단히 언급 드리면요데 이제 그 신차에 대해서 그 전기차 신차에 대해서면 7,500 달러 그리고 이제 중고차에 대해서는 이제 4,000달러 정도 최대 세 공제하는 내용인데 핵심 광물 요건과 그 배터리 부품 요건이 있습니다 그 각각 이제 3,750 달러씩 이제 나눠지고 어 이게 이제 그 요게 핵심 광물 요건은 내년부터 사실은요 내년부터 본격적이라서 일단은 여기에는 뭐 양극제 아든 그 리튬 뭐 이런 것들 좀 주로 들어가는데 리튬 코발트 만간 뭐 이런 것 들어가죠 체까지 들어가는데 어 일단은 요거는 이제 내년에 적용되기 때문에 주로 양극제 종목들은 아마 리늄 내년부터 본격적으로 갈 거 같아요 그러면은 올해 주로 들어가는게이 부품 쪽 부분들이 뭐 그 요게 이제 분리막이란 전액이 핵심이요 그래서 여기 배터리 셀 뭐 모듈도 지금 들어가는데 그 이걸 만드는 다 부품들 있데 특히 여기 전에 그 분리막이 핵심이에요 이제 올해 제가 말씀 그 우리가 지금 중요해 볼 거는 북미 쪽에서 이제 제재가 그 공장이 있어야 되기 때문에 북미에서 이루어져 생산이 돼야 되니까 분리만 지금 증서를 아직 안 돼 있잖아요 근데 전액 쪽이 정 그 증서를 중점적으로 하고 있기 때문에 여기를 봐야 된다는 거고 그래서 제목인 전액이 중요한 이유가 북미 시장에서 전액이 중요한 이유입니다 그 법상의 그 배 배터리 부품 요건 그니까 비율 들 부품 비율 요건 때문에 세 공지 받는 부분에 있어서 중요한 거고 또 하나가요 FC 규정이 네네 이게 이제 그 배터리 부품는 부품 경우는 올해부터 그리고 광물은 내년부터 이제 그 외국 의료 단체에서 생산된 것에서 세 공지가 적 금지가 되는데 이게 이제로 바뀌었어요 이제 뭐 그 지난 12월 1일에 최종 발표를 했 했는데 어 그 뭐 지분 기준이 25% 근데 이제 어 중요한 건 올해부터 부품이고 내년부터 광물이 올해 지금 전조게 대해서 지금 그 fo 기전과요 배터리 비율 요건 두 가지가 물린다는 거고요 그래서 거 이제 아한 거보면 면은 그 전액 등의 배터리 부품이라 부품간 부품이 올해부터 24년 대중국 25% 관세이 fh 유장이 된다는 거죠 그래서면 전에 최근에 5월 달에 올해 5월 달에 이게 그 세부 요건이 나왔거든요 그래서 이제 어 요거 환경청 규정은 3월 달에 나온 거고 3월 달에 최종 완화된게 나온 거고요 아래 세부 규정이 5월 달에 발표됐는데 그 배터리 세 양극제 전구체는 기존과 동일하고 흑이 하는 2년 유해가 됐습니다 이게 유해가 됐고 분리도 요거 일부 원단만 규정 fh 규정에서 제외 됐어 일부 원단 그리고 동박은 아예 포함이 안 돼요 애초에이가 획 면이 아니기 때문에 포함이 안 됐고요 다만 이제 동박은 그 말레이시아에서 그 들어가게 되면은 세금 2.5% 밖에 안 돼요 그러니까 이제 그 중국 업체들 뭐 거기 가면은 이쪽 가면 비용이 30% 넘거든요 그러니까 이제이 포함이 안 되더라도 관세 때문에 굉장이 있습니다 그렇다 그 롯데에너지 머티리얼즈가 유력하게 말레이시아 그 물량 안 줄이고 늘린다고 지금 5 6 공장까지 해서 6만 톤까지 최대 늘린다고 뭐 그렇긴 한데도 롯데도 근데 장기 케파는 조금 조정을 하는 거 같고 롯데가 문제가 다른 건 다 좋은데 그 지금 재무 상으로 롯데 그룹 전체가 지금 약간 재무적인 문제가 리스크가 있는 거 같아요 그래서게 좀 그거 빼고는 지금 아 열심히하는데 이분 실적 좀 초코 내고 나서 아을 잘 안 했나요 아 좀 해야 돼요 럴 때는 그리고 전에 그 전고체 그 그 전해질 때문에 정체 동과 전해질 정체 전해질 요거 때문에 지금 롯데 좀 반등이 좀 먼저 나오고 있거든요 그니까 요것 때문에 좀 반등 강하게 나오지 않나 싶고 삼성 SDI GM이랑 합자 공제하게 되면은 거기 동박을 롯때 에너지 머트리 월지가 담장 하니까 괜찮을 것 같아요 그리고 전좀 기정 동일하게 FC 기장이 다 포함이 되죠 그리고 전에 원재료 1부 일부 뭐 매라가 몇게 일부가 전액 첨가제 뭐 이런 거 부 일부가 예 죠 2년 유회 되면서 일부 예외를 받았는데 전액은 들어 포함 똑같고요 그리고 우려 또 하나가 추가된게 보면은 아까 지분율 25% 기준이었는데 우료 국가로부터 상당한 보조금을 수령한 경우에도 F 지정이 가능합니다 그럼 예를 들면 catl이 그러네요 어 보정을 받았는데 뭐 포드랑 기술 제외해도 이거 안 될 수도 있어요 보조 못 받을 수 있습니다 그리고 포드가 아마 그거 배터리 개발 쉽지 않을 것 같은데 할 거야 그 명 그제 전기차 관세 이제 100% 얘기를 했고 이거 아마 좀 조정이 나올 것 같고요 이게 다 올해부터 적용이 되는 거고 배터리 부품 255% 관세 7.5에서 20으로 올렸죠 아까 이게 전에 부 배터리 부품으로 포함되는 거니까 그러면은 관세까지 올렸다 하면은 지금 어 지금 어 보조금도 못 받고 관세까지 올라간다 그러면은 국민 시장에서 중국 업체들이 지금 점유율이 떨어져 밖에 없어요 90% 차지하고 있는데 그거를 우리나라 네개 업체들이 다 대체를 한다 그러면 지금 지금 북미 캡파 있는게 솔이랑 아니 그 솔버리 홀딩스란 캠 밖에 없는데 내년에 다 증설이 다 지금 덕산들 정설이 6만 톤 증설은 끝났어요 이제 추가 12만 톤 향후 20만 톤까지 갈성 한 건데 거기에 대한 것들이 앞으로 이제 어 그 중국 업체를 대체하게 되겠죠 그 그러면은 이제 뭐가 되냐면 전기차 성장률이 이렇게 된다 그러면 그 전액 업체들이 성장률은 더 가파르 0에서 유루 가니까음 그 한 8 90% 국내업체가 장악할 같고요 그리고 이제 여기 이제 그 5월 6일에 fac 규정 발표된 거 세부 내용을 잘 보시면은 어 여기 뭐 그 일부 여기 그 저 동박이 든가 용명 이런 거 포함이 안 됐어요 안 됐는데 제가 지금 요거 다 읽으려고 한게 아니고요 그 FC 기장이 여전 포함된게 보면 리튬이 그 lipf6 이게 리튬 여유에 전해질 여유라고 하는 이건 F fo 대상이라 겁니다 요 핵심이요 전의 액도 마찬가지로 계속 포함입니다 일부 그 전에 액에 들어가는 소 그 원료 중에서 그 원산지 규정이 제대로 어려운 것들이 있어요 그런 거가 일부 좀 제외 됐지 전액 자체는 어 포함이라는 거예요 그래 옆 포함이라고 보시면 되겠고 요거 그 뭐 프사 이것도 함이기 때문에 관련 수요가 되는 것이고요 그 전액 쪽을 왜 얘기를 하냐면 아까 말씀드린 것처럼 그 양 들은 지금 케파 조정이 좀 돼 있고 한데 전액 쪽은 오히려 더 증서를 막혀요 그리고 지금 중국 업체를 완전히 다 대체하기 때문에이 성장률이 다르다는 거가 핵심이고 그 전액이게 사실 그 배터리의 4대 구성 요새 중에 하나란 걸 다들 알고 계시죠 그 양극 음극 분리막 전액인이 전액의 원료 용매 전해질 첨음 가지가 있어요 그래서 이제 이게 이제 전체 원가의 99% 차지하지만 전액이게 성능을 자우하는 가장 중요한 요소 있고 그리고 이제 여기이 전액의 그 이온 전도에 따라서 충전 속도 그리고 사용 온도 범위 안정성 등을 다 이게 전액에 다 관 그 그 관단 할기 때문에 제품 최동 단계 그 제품 신제품 제 제품 개발 단계에서 가장 먼저 정하는게 전이고 그리고 다 만든 다음에 그 전액을 레시피를 가지고 조절해서 성능을 맞춰요 전액 가지고 하는 거고 그 원료 중에 용매 전해질 첨가제인 우리가 볼 곳은 전해질 염이 이쪽이에요 왜냐면 용매량 첨가제는 어느 정도 자체 조절이 됩니다 지금 지금 전액은 청사지 많이 개발하고 있고 리튬이 문제예요 리튬이 지금음 중국에 대한 수입 의전도 90% 넘기 때문에 일본 일부 사고 일본 쪽에서 일부 사고 거의 중국거 쓰고 있거든요이 이게 문제라는 거예요 이게 내재화가 필요한데 이게 어려워요 현재 그래서 그래서 특히 이제 요거 캠 자료입니다 캠 홈페이지에 있는 자료고이 K 그 전에 장점은이 어쨌든 이게 신선도가 유지해야 되는게 유통 기한이 3개월에서 6개월이고 최대한 6개월이고 이 투명한 액체가 3개월 넘어가게 되 누리기 변질되기 때문에 그 변질되지 않도록 배터리 공장과 가깝게 최대한 최단 거리 위체 있어야 되고 그리고 이제 어 그만큼 이제이 그 예전보다 용량을 더 크게 보관하기 때문에 이게 그 운송에 대한 것도 보관도 많이 올라간다 말이기 때문에 이게 가까이 있어야 돼요 그리고 용기의 문제도 있죠 용기 커지니까 그 장거리 운성이 어렵기 때문에 어쨌든 배터리 공장이 최당 거래 이체 된다는 것이고 그러면서 고객과의 어떤 대응 도 강화되면서 납기도 빠르게 가능한 위치에 우리가 그 베터 전액 업체들이 있다는 얘기고 어 그래서 이제 지금 아까 본 것처럼 일단 법에 유지되는 이상 배터리 광물 배터리 요건과 그리고 그 fac 규정 등등에 관세까지서 국내 그 전의 업체들이 굉장히 유리한 위치에 있어요 중 업체들 대비해서 이게 굉장히 유리하고 또 이제 전액을 생산하게 되면은 현지에서 미국 현재에서 지금 원전 사긴 좀 어려운 상황이 하지만은 일단 유통 기한이 짧기 때문에 무조건 배터리 공간가 가까이 있어야 된다 이게 핵심 요소고 그전에는 500L짜리 작은 탱크에 담았지만 지금 2만리 이상이 되는 탱크 로에 큰 탱크 로에 담기 때문에 품질 가래가 되게 적 중요하게 됐어요 레제 그니까 가까이 있어야 되고 또 어 신속하게 공급할 수 있어요 유통 기가 짧기 때문에 최장 기어도 6개월이 때 3개월 하나에 다 끝나 그 유통 기한이 짧거든요 대부 3개월 이내요 2 3개월 안에 끝나기 때문에 그래서이 긴 경우도 있지만 거의 다 3개월 안에 있기 때문에 무조건이 위치가 중요하다 그래서 북미 시장에서 어 증서를 하는 업체들이 핵심인데 전액은 증설 비용이 적고 또 공장을 그 건설하는 기간이 짧습니다 그래서 어 그 로씨가 높아요 양극제 다음으로 높고 아 처음에 말씀드린 것처럼 양극재와 동박이 타 소재들은 케파를 조정하고 있습니다 장기 케파에 대해서 조 하거나 조정할 계획이라고 얘기하고 있지만 어 전에 같은 경우는 탈 중국화가 가장 시급한 소기 때문에 오히려 증설이 가장 적극적이고 배터리 3사가 전액 업체들 빨리 증서를 하도록 상당히 압박을 넣고 있다는 거고요 그래서 중요한 것이고이 특히 문제는 아까 전에게대 원료 세 가지 중에이 리튬이 공급부족이 심각한 상태입니다 중국 의존도가 가장 높기 때문에 그래요 그래서이 전의 업체들이 경쟁력을 확보하기 위해서는 좋은 청 가지도 계속 개발을 하고 내재화를 해야 되고요 그리고 이게 용 지금 근데 이제 전에 첨음 가지는 개발도 많이 하고 용매도 어느 정도 해외 업체를 통해서 수 어 수급이 가능한데 리튬이 중국 의도가 너무 높기 때문에 이게 투자가 시급한 상황이에요 증사 빨리 해야 돼요 그래서 후성의 리튬을 하고 있거든요 후성 오늘까지 하루는 보합인 16거 연속 안 빠졌어요 바닥지 근데 근데 정말 1% 막 0. 이렇게 올라 그 뭐냐 그 블랙 먼데 이후로 그 그러고 있거든요 반등은 크지 않은데 생산 물량이 많지 않아 그 호성의 단점이 이 캡티브 바이 없다 보니까 증서 적수를 못해요 근데 최근에 보니까 수출 대다 보니까 후속 물량 덕산테코피아 덕사 일렉트로 들어가고 있더라고요 그리고 중구 티치 티치 오늘 뭐 리포트 좀 나오긴 했지만 티치 뭐 dfd 이라든가 이런 일본의 그 모리타 스텔라 등이 이제 이거 6플러스 리늄 생산하고 있는데 대부분이 위치라든가 이제 중국에서 수입하는 상황이에요 그래서 이제 그 이게 이제 그 리튬은 파우더 형태가 있고 액상 형태가 있어요네 그래서 이제 그 그 액상 파우더 같은 경우는 운반이 편하겠죠 수명도 유통 기한이 길고 우리가 이제 분유처럼 우유가 아니 분유처럼 당연히 유통 기한이 길고 운상 편하지만은 어 그리고 이제 그 액상보관 이니까 근데 어 액상 파워더 액상은 유통기한 문제 때문에 좀 그 공장이랑 가까운 곳에 해야 되거든요 그래 운성은 좀 어렵지만은 이게 원가 경이 좀 있는 문제라서 그래서 지금 그래서 이제 국내에서 생산한 경우는 파우더 형태로 가고 북미에 형 들어가는 거는 액상 형태로 가는게 가장 유리합니다 그니까 어디에서 생산하 따라서 상이냐 파냐 파우더나게 중요한 것이고 유럽에서 생산하는 단각 경이 없다고 합니다요 내용이 그 덕사 일렉트라 고분께서 더 일에서 말씀하신 내용을 제가 요약을 한 거예요 그 제가 치는게 아니라 그 내용을 제가 그냥 기사가 너무 길어 가지고 그 내용을 요를 한 겁니다 그 출천 더내게 기사 레트라 이제 고문께서 말씀하신 거고 그분이 아마 LG 출신일 거예요 엔설 출신인가 그럴 거예요 그래서 미국 유럽에서 공급하는 건 아니다 한국에서 말들은 것과 단가의 차이가 오히려 더 비싸다라는 얘기를 하셨고 그래서 캠이 지금 그래서 캠 홈페이지 내용 보면은 이번 IR 재료 내용이고요 그 핵심 원재료의 내지를 추진하고 있는데 그 중앙 첨장 소재와의 합작법인 그 이디에 통해서 리트미 생산을 계획을 하고 있고 25년 4분기 에 이제 그 양산 시작을 해 가지고 어 5월 달에 5,000톤 26년 25년 말에 2만 톤 26년에 5만 톤인데 요거 그 나중에 이따 보이겠지만 홈페이지 상에는 향후 10만 톤까지 목표 잡혀 있고요 이번에 26년 4분기에 분미 쪽에 리늄 공략 오픈하는데 이게 3만 톤이에요 요게 배터리 업체들에서 압박을 넣어서 빨리 증서 하라고 해서 없던게 생긴 거고 그러면 여기선 분만일 거고 여기서는 액상이 있죠 그렇게 가는게 유리하겠죠 얘기가 그래서 캠과 중앙 첨자 소재는 지분율이 각각 반반씩 보유하고 있고요 이대에 대한 그니까 캠이 중앙 첨자 소재 지분을 갖고 있고 그리고에 대해서는 반마이 갖고 있는데 중앙 소재가 돈을 벌어 가지고으로부터이 집을 사 드린답니다 향후에 그래서 100% 만들 거고 대신 캠은 중점에 대한 지분을 확대하겠다 그래서 중앙 캠 중앙 edl 이게 수직 계열을 만든다고 하는게 회사측에서 아을 그렇게했습니다 그래서 이제 요런 이제 저는 이거 제가 제가 만든 자고요 저 예 그 im 증권에서 있는 요런 그 정서 위원이 만든 거를 제가 수정해 가지고 더 제 나름의 걸 만든 거예요 그래서 이제 양극제 음극재 뭐 광물 리튬 그리고 전액 있고 뭐 분리막 배터리 세일 업체도 이렇게 있고 여기 이제 제 원통도 좀 추어 넣었는데 어 오늘 얘기할까 전행 쪽이잖아 그럼 전행 업체는 캠 덕선 테코피아 가로 덕산 일렉트라가 있겠죠 솔브 홀링스 국내는 솔브 하지만 해외는 다 솔브 홀딩스가 하고 동화 기업이지만 동화일 네 렉트 일렉트로 라이트가 되겠죠 그리고 이제 첨가제를 다 해요 각자 알아서 에코프로 hn 첨가제를 하는데 여기는 아마 그 전고체 배터리에 대한 첨가제를 하려는 거 같아요 일반적인 첨가제는 아니고 리트미 후상 중앙통 소재가 있는데 지금 국내 유일하게 공자를 갖고 있는 후석 앞으로 케파를 크게지 것은 중앙통 소재 근데 중앙 평대 소재는 다 캠으로 내지와 되니까 증설하는 대로 다 매출이 일어나겠죠 그래서 어 캠이 최근에 디를 해가지고 뭐 열개 기업이 뭐 그 기업 기관들이 갔었다 그러고요 그래서 최근에 미래에서 코멘트를 좀 디 그 이번에 그 아한 거 코멘트를 했고 중앙청 수또 엔디 한다고 그러더라고요 이거 좀 들었고 거 저 저희 im 증권 하이트 증권 때 이제 거 그 전에 저 배터리 특성 높이기 위한 다양한 소재 개발 방안이 해가지고 주행 거리를 올릴 때는 어떤게 필요하고 가격 경쟁력은 양극재를 어떻게 해야 되고 그리고 충량 속도 안정성 향상 저원 특성 수병 향상 위해서 어떤 것들이 소재들이 개발 필요한지 해가지고요 주로 성능에 대한 거들 보면은 거기다 전이 들어가죠 다 전액 들어가죠 그죠 성능에 대한 것들 주행 에너지 밀도가 가격이 빼고다고 거 성능 하는 것들 다 전에요 그래서 관련돼서는 보면은 전액은 캔 동화 일렉트로 솔브레인 솔 스데 그리고 덕산 일렉트라 덕산 특가 되겠죠요 업체들 전해질 후성 첨보 있고 가지 트스 있는데 그니까 투자 범위를이 안에서 면요 뭐 양극제 그렇고 뭐 CNT 도전제 마찬가지로이 안에서 투자 범위를 잡아보시고 거는 여기 저 저 회사 리포트 42페이지 있고요 요거 보셔도 됩니다 실요 차 이것도 이거는 이게 하이 자거 im 거의 자료인데 이게 외부 공기가 안 돼 있었더라고요 그걸 제가 보고서 1일이 그린 거예요 그 인쇄본을 보고서 제가 그렸는데 거기 없는 것도 좀 넣 겁니다 저도 딱 질문해 밸 그 PPT 22 이제 자세히 소개해 달라고 했거든요 딱 얘기를 해 주시네요네 그래서 요거를 그래서 여기 요런 업체가 있는 거 보시고 여기면 양극제 있죠 그리고 저 엔트 도전제 업체들 얘는 월로 것이고 알루미늄 바 알바 전구체 다 넣었어요 흑연도가니 극제가 대장이 그죠 신태 도전재 요거 극제 실리 도전자가 있고요 양극제 실태 도전자가 있어요 그리고 이제 국제는 동박 들어갈 것이고 뭐 이게 저로 이제게 리튬 주가 되겠죠 리튬만이 들어가고 분리막 세 업체 전에 소개해드릴 때는 그 제 금형을 넣었었는데 일단 금형은 아직 제품이 안 나왔잖아요 그니까 제품이 나오면 넣을 수 있을 것 같고 제품이 안 났으니까 그리고 리턴도 마찬 가로 아직 개발이 아직 안 됐잖아요 그니까 제품이 아직 안 나왔잖아 매출이 나오면 그때 넣 수 있다 정도로 보이시면 되겠고요 그 요거는 이제 캐즘을 설명할 때요 자료들 많이 쓰거든요 근데 요거 제가 넣은 거예요 그러니까 이제 지금 전기차 캐진 구간에 있는데 북미시장에서 왜냐면 북미시장에서는 국내 업체들이 거의 하잖아요 캠이 이제 막 들어가는 상태고 그러면은요 정도 위치에 있지 않냐 전기차 중구가이지만 전액 업체들은 이제 시작 단계 시작 단계에 있는 거죠 그렇게 되면은 사이클 여기 있는 거고 그러면은 여기서부터요 상요 상승 기울기와 여기서부터 여기 있는 상승 기울기가 다르다는 거죠 그래서 여기기를 봐야 된다라고 얘기를 하는 거고요 그래서 실 주가도 상 적으로 올해 대비 양극제 기업들의 대비해서 오히려 올랐죠 예 동 동화 기업만 빼고서 오늘 덕상 코피 장 끝났는데 투자 주의 걸렸어요 그 예전에 그거 아시죠 그거 그 그 뭐냐 뭐 그래서 뭐 삼천리 뭐 그런 종목들 있잖아요 그거 라더 종목들 그게 1년간 200% 이상 오르게 되면 투자할수 이게 뭐 그런 거로 걸리거든요 그 새로운 규정이 생겨 가지고 오는 것도 없는데 덕성 특 커피 오늘 장끝나고 투자 줄 걸렸다고 요거 이제 그 메리츠 증권에서 계라는 리포트 나와 가지고 그래서 올해 하반기에 이차전 선별적 적고 필요해 가지고 이제 뭐 출혈량 원통형 전지 ES 그 feo 규정 얘기를 했거든요 그래서 이제 주목해 이슈에 대해서 엔소 원통 전지라 신제품 270 배터리랑 46 80이 나오잖아요 요게 이제 테슬라 쪽에서 더 물량 될 거고 그리고 어 요게 그 저 어떻냐 기 관진 소재 영역 중에서 F 수에 전구체는 전행 얘기를 하죠 요요 얘기를 했다는 거고 뭐 전리사 수익성 개선 부분의 양극제 있고 수익성이 개선되는 양극제 기업들이 있어요 뭐 LG 와이라 수 인소 이런 애들이 좋 거고요 신사 모멘 동박 보연 동박 이거 너무 티난다 그죠 예게시는게 좀 명확한 거 같고 그래서 요런 그 증권사에서도 이게 좀 어 변해 조짐이 있다는 거죠 차전지 쪽에서 긍정적 이분들 노 에너로 그래도 되게 나름 긍정적으로 보시는 분들로 생각이 들고 이분 많이 참조합니다 저도 김철중 미래에서 김철중 너이다 [음악] 네음 이거는 이제 지난 어 6월 달에 나온 기사고 그 덕세 일렉트라가 이제 전에 그 6만 톤 케파 짓고 있는데 어 지금 북미에서 금 그 직고 있는이 케파가 안에 파 그 파이프라인이라는 다 합쳐 가지고 이미 12변 턴을 설계가 된 거예요 그래서 이제 그 믹싱 장비 200억 투자하게 되면은 6개월 정도 8개월 안에 6만 톤이 투가 다음 그 질 수 있는 들 설가 돼 있고 그리고 그 땅이 20만 톤까지 케파 확장할 수 있도록 돼 있어서 그 내용이 덕산 일렉트라 홈페이지에 있습니다 명시되어 있어요 20만 톤까지 명시되어 있어요 근데 그 6만 톤이이 센트럴 글라스에 전량 공급 탁하고 공급 맺었어요 이날 급등하고 선 단계 피크가 나왔어 그리고 다음날 50만 블록들 나오는 바람에 주가만 다가 지금 오늘 좀 돌리고 있고 덕산테코피아 저 MSCI 스몰캡 수 편입이 돼가지고 내 까지는 좀 내일 뭐 수급도 들어오지 않을까 아마 투자율 때문에 이게 몰라도 일단은 빈집에 내일 별로 시세가 안 나오면 아으로 수 계속 들어온다 얘기야 왜냐 기관이 완전 빈집이 외국인도 빈집이 덕산 라이트라 지금 MSCI 쓰고 완전 빈집이다 그래서에 6만 톤 있는데이 12만 톤까지 설계할 수 기본 설계가 돼 있어요 그냥 장비만 들어오면 끝나 그래서 거기 증서 그 12만 톤도 지금 회사에서 얘기하는게 지금 그 고객사랑 어느 비가 거라서 아마 추가 나머지 6만 톤도 고객사 나올 것 같고요 국내 업에 두 군데 정도 이게 왜냐면이 공장이 옆에가 어디가 있냐면 SK 운과 엔솔 공장이 바로 옆에 있어 근처에 있어요 그럼 저거 SK 아니면네 둘중 둘 하나 들어가지 않을까요 뭐 어 어디든 모르겠지만 모르겠지만 뭐 둘중에 하나 수밖에 없겠네요네 둘중에 하나 들어갈 거 같은데 가봐야 알겠죠 발표 그리고 이제 어 그래서 뭐 나름 각격 경력이 있고 이게 얘네게 센트럴 글라스가 나중에 이게 어 도요타 파라소닉 들어가는 거 같아요 파라소닉 파라소닉 들어가면 저기로 들어가죠 테슬라로 들어가겠죠음 대략 매출기반 운단 1천억 정도 매출을 보통 전액 잡으니까 그러면은 12만 터이 1조 2천억 이겠네요 20만 터이 이조고 뭐 그렇게 계산해 보시고요 영업 이익률 이런 거는 제가 노 코멘트 하겠고요 오늘 좀 올라간게 여기 지금 이게 빅데이터 뉴스라고 여기서 김진영 기자가 덕산테코 피아의 주가 급 이게 아까 뭔가 아 매크로 뉴스처럼 나오는데 내용을 보면 그게 아니야 너무 자세하게 나와 있어 좀 깜짝 놀랐습니다 그래서 덕산 일렉트라 전에 첨가제 신사업의 본기도 진지하면서 모기업 덕상 코피가 주을 받고 있다 그러니까 이제 전액을 만드니까 그 전의 첨가를 덕상 태피 하거든요 내제 물량이니 다 이게 전액이 잘 되면 선도 잘 되겠죠 그래서 이제 자유사 덕산 테코 일렉트라의 안정적으로 전액을 첨가제 첨가제를 납품해서 동망 성장하는 그림을 릴 수 있게 됐다는 거잖아요 그래서 이제 고민 산태 가 OLED 반도체 디스플레이 소재죠 반도체 소재하고 있 요게 뒤로 랜드 들어가는 소재를 하고 있고 그리고 2차전지 하죠 파이오 그 cdmo 사업을 해요 예 그 바이오 그 비만치료 이제 중간제 그거라고 있어요 예 그래서 어 덕산 그 테코 피아가 그래서 1만편 부지 공주 공장에서 지난해 10월부터 양산 돌입했고 그 일단 톤이야 1톤 1톤 박스이 4 지 늘어날 예정이 있고요 그러면 내 증설네 배만 하잖아요이 부진 다 있기 때문에 생산 시설만 하면 네배 증설 빠르게 된 거고 이게 다 덕산 1로 다 들어가는 거죠 고기가 오늘 뉴스에 나왔고 어 이게 빅데이터 뉴스에서 나왔거든요 그때 그날 막 급등했다가 이게 한 15% 올라왔나 장중에 그러다가 나중에 좀 위고에 달렸는데 전날 시간에서 1% 올랐는데이 뉴스가 나왔었어요 이게 똑같이 빅대 뉴스에서 근데 이게 이게 삭제됐습니다 이게 사봐 나는 그냥 아무 생각 없이 캡처해 놨지 저 습관적으로 캡처해 놓거든요 일단 캡처해 놓고서 중형으로 이렇게 형광팬 칠해 놓고선 그러고 나서 링크 다시 물어 보는데 해고 나서 보니까 나 기서 없어졌더라고요 회 없어 아 그 모르겠습니다 어쨌는데 여기 내용이 보면은 회사가 지난 그 덕상 수급 지난해 7월 달에 완공한 충남 공주 정민 화학 신공장에서 의학부 중간대 양산에 돌입했다는 거고요 그래서 이제 고객사 공급이 이루어지는 하반기 이후부터 CDM 매출 본가가 예상 되 있고 그래서 이제 그 의약품 증간 체는 최종 생산 업체를 거쳐서 제약사에 납품이 되고요이 시대 보 사업이 성장성 높은만큼 그 의약품 중간체 생산을 통해서 맥출 증가가 가능할 것이라 기대했다고 회사들 기했다 그러고 대모 분야를 주력 사업으로 키우겠다니다 그래서 어 중 그 이런 그 OLED 중간체 부분에서 활용되는 소재 합성 기술력을 CDM 적용을 해 가지고이 경쟁력을 확보하겠다는 것이고요이 비만 7일 외에도 고지혈증 치료제 당뇨 치료 등 여러 의학 중간체를 국내외 제약 업체 및 유명 CDM 기업과 함께 협업 공정 개발 및 납품 양산 납품까지 진행하고 있다는 거예 고객사가 하나가 아니라는 거야 이게 3월 때 나올 때는 한군대 얘기가 있었거든요 뭐 그 요즘 시가총 1위 배약 그 미국의 바이오 업체 거기 거기로 예상을 했었는데 왜냐면 그 바이 그 비만치료 중간 체라고 하니까 근데 이제 한 군대가 아닌 거 같아 여기가 지금 그니까 뭐 이거는 이 가봐야 될 것 같고요 그래서 CDM 그면 우리 그 생물 보안법 있가 관련 데서 이게 수요가 된다는 거죠 그니까 이게 CDM 기업과 같이 협업을 하니까 어딘가 또 국내 어디가 있지 않을까요 그런 거 있고 그래서 어 이게 이제 여기 보면은 큰데 이제제 확대를 했는데 그래서 이제이이가 회사가 그래서이 전액 사업 다음으로 주력 사업으로 키울려고 하는 거 같습니다네 그 얘기가 여기가 있었는데지 어 여기 지금 기사 기사가 더 있어요 두 장 있는데 제가 캡처를 더해온 거 같은데 그래서 여기 내이 기사에 뭐가 있었냐면이 전액 사업을 다음으로 두 번째를 큰 주력 사업으로 키를 했다는 계사 워딩이 있었어요 그때 그래서 어 급등이 나왔었는데 거 없어졌기 때문에 이거는 뭐 일단 런 내용이 있다 정도로 그니까이 바이오 의체 중간 그 의학품 중간체 사업에 대해서 생각보다 회사가 크게 생각하는 거 같다 정도로 인식하고 좀 기다려 보시면 좋을 것 같아요 어떤 재료가 앞으로 나올지 그니까 더 얘는 좀 재료가 많아요 많은데 근데 투자주의 걸려 가지고 좀 쉬지 않을까 그럴 수도 있 것 같아 일단 내일 MSCI 그 지수 편입되는 거 수급과 투자주의 가에 어떤 일이 벌어질지 보고 제가이 매수하라는 의미보다도 그냥 알고 계시다 정도로 그래서 일단 투자 주의 걸렸다는 것들은 주의하 요소다 정도로 생각하시고요 이거 실적 잘 나왔나요이 이용기 실적 안 나오죠 지금은 예 안 나와요 왜냐면은 그 파생상품 손 평가 손실 때문에 예 나올 수가 없어요 이제 그 다 나왔으니까 아마 그건 앞으로 없을 것이고 중요한 거는 앞으로 로 이제 그 25년도 26년 승이 어떻게 가는지 그리고 이제 그 전 그 전사 전액 그 케파 한 것들에 고객사가 확보가 잘 됐는지 왜냐면은 가장 의심 받았던게 고객사가 확보가 됐는지에 대한 의심이 있었거든요 근데 6만 전량 스트로 글러스 품이 들어갔잖아요 그 나머지 6만 톤 어디 갈 건지 확장 돼야겠죠 그 또 20만 도가 증사을 어떻게 또 할 건지 이런 것들이 다 나와야 될 것이고 그게 나오 그런 것들이 그런 재료가 끝날 때까지는 계속 기대감은 붙어 있는 것이고 또 바요 중간체 어떻게 될 것인지 그리고 지금 반도체 쪽도 3보기 때 매출 10000억 정도 이상 나와서 아마 역대 최고 매출 낄 거 같아요 반도체 쪽도 그래서 지금 반도체가 업 사이클이 그 실적은 잘 나온다는 거죠 그러니까 사이클상 그니까 주가의 반도체 기업 주가는 픽 아웃이 나올 수 있어도 일단 회사에 얘는 복합적이다아요 그니까 디스플레이 쪽도 살아나고 본업이 살아나는 거예요 전 본업은 안 좋 거라 생각했는데 본업이 살아나고 신규 사업도 좋아지는 그니까 모든 전 사업 부분이 다 업사이클로다는 예 특이한 케이스예요 그래서 재료가 많아서 관심있게 보시고요 그리고 요거는 알아서 알아서 하세요 그에서는 알아서 하시죠 저는 이렇게 뭐 추천할 수가 없기 때문에 이걸 알아서 판단해 보시고 이런게 있다 [음악]