[ #찐시황] 헬스케어주 다음 주 시장 주도 섹터 될까? / 트럼프 종전 제안에 푸틴의 결정은? / 조선주 더 오를까?ㅣ이주현 대표

안녕하십니까 8.15 가족 여러분 홍익 이주연입니다 오늘 찐시황 맞아서 여러분들께 좀 다양한 이야기를 드려볼까 합니다 오늘 이야기 드릴 내용은 지난주에 어떤 시장의 흐름이 있었는지 한번 짚어보고요 그 다음에 돌아올 차주의 예상 간단하게 해보고 제가 아침마다 트레이딩 관점 이런 것들 이야기를 좀 드리고 있기 때문에 찐시황에서는 약간의 긴 관점을 여러분들께 좀 공유를 드리도록 할게요 찐시황 자료를 이렇게 만들었는데 토요일이 아니라 일요일이네요 일요일이고 지난주 증시는 나쁘지 않았던 것 같습니다 미국 대선도 있었고 그 전에 하루 이틀 정도 조금 부진한 흐름들 보이긴 했으나 전반적으로는 양호하게 박수권 흐름에서의 움직임이었다고 생각되고 목요일 그러니까 대선 이후죠 대선 이후에 약간 들어온 흐름이 대형 주단의 어떤 긍정적인 시그널들이 좀 나오는 것 같아요 그러니까 수급이 수급이라는 거는 이제 외국인 기관을 떠나서 강한, 묵직한 종목들에서의 강한 흐름들 이런 것들이 좀 느껴지는 그런 부분이었습니다 이걸 어떤 수치로 정형화해서 이야기를 드리면 참 좋을 것 같은데 하루 종일 모니터 앞에 앉아서 시장의 흐름을 보는 관점에서 그런 쪽으로의 어떤 강한 시세 흐름들이 좀 보이는 게 그 전주와는 조금 달라진 어떤 분위기다라는 거 이야기를 드리는 거니까 그렇게 한번 참고해 보시고 지난주 국내 증시에서 살펴볼 부분들 전반적으로 대부분의 업종들이 좋은 흐름들을 보였습니다 여기서 좀 안 좋아졌던 게 의료정밀, 통신, 화학이나 섬유위복 기존에 조금 괜찮게 움직였던 것들에서의 흐름이 조금 안 좋았다 이렇게 보시면 될 것 같고요 물론 미 대선 누가 당선됐냐 아니면 이제 누가 당선됐냐 라는 부분에서의 변동성이 좀 커졌던 그런 섹터들도 있었지만 금요일날 회복하는 흐름으로 만들어졌기 때문에 전체적으로는 양호했다라고 생각이 들어요 이거 보시면 이거는 코스피, 이거는 코스탁인데 코스탁에서도 전체적으로는 긍정적인 어떤 시그널들이 조금씩 나오고 있다라고 보여지고 아직 지수단은 크게 올라가는 그런 흐름들은 아니죠 2024년도에 우리가 가장 크게 시장의 키워드로서 거시경제적인 측면에서의 불확실성이라고 하면 금리 인하를 언제 할 것이냐라는 부분이 있었거든요 그러니까 이제 뭐 물가가 잡힌다 했다가 물가가 안 잡히고 기억하시겠지만 작년 10월입니다 작년 10월쯤 해서 12월까지 나왔던 스토리는 2024년도에 금리 인하 6번, 잘하면 7번도 가능하다 이런 이야기들이 나왔었단 말이죠 그러면서 성장주단이 한 차례 굉장히 강하게 상승하는 흐름들이 나왔었고 그게 이제 2024년 접어들면서 금리 인상을 해야 된다라는 얘기도 나오고 금리 인하 못 할 거다라는 얘기에서 한 두 차례 이렇게 이제 전망이 점점 계속 비관적으로 바뀌어 갔죠 그러다가 결국은 물가가 잡히는 거 확인하고 금리 인하가 시작이 되었고 지난 FMC에서도 25BP 정도 인하를 했습니다 이제 다음 FMC에서 다시 한번 25BP 정도 데이비컷 정도 할 수 있을지 아니면 동결이 나올지 지금 이 이야기가 나오고 있는 상황인데 저는 개인적으로는 그냥 25BP씩은 인하를 해갈 가능성이 높다 이렇게 생각을 하고 있고요 일단 트럼프가 된 시점인데 백악관에 들어간 건 아니잖아요 그래서 트럼프가 되면 금리 인하를 조금 더 빠르게 진행시킬 가능성이 있다고 생각하는데 과연 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 되는 그런 부분이고 일단 금리 인하의 기조 그러니까 추세적으로 금리 인하를 한다는 건 변함이 없는 거예요 그렇기 때문에 우리가 언제 금리 인하하냐 이거에 대한 불확실성은 일단 해소가 되었기 때문에 이게 한 가지 가장 큰 포인트였다 증시에 있어서 결국은 돈이 풀리느냐 안 풀리느냐 하는 그런 부분이었기 때문에 지금 기대감으로 일단 올라온 증시고 금리 인하에 대한 기대감이죠 그다음에 기업들 실적에 맞물려서 이렇게 상승이 나왔고 미국 증시 같은 경우에 그리고 이번에 금리 인하를 언제 하느냐 하는 부분에서 금리 인하 이후에 지금 다시 계속해서 상승 흐름이죠 여기에 불을 더 붙였다 기름을 부었다고 생각되는 게 미국 대선이에요 결국 대선 누가 되느냐에 대한 부분들 사실 누가 되든 상관은 없습니다 큰 흐름에서의 금리 인하가 지속된다는 점은 자산시장에는 굉장히 긍정적인 요인이거든요 그런데 대선이라는 부분이 일시적인 불확실성을 이야기를 했다면 그게 해소가 되었기 때문에 이거 두 개의 큰 흐름이 해결이 되었고 국내 증시에 국한된 이슈이긴 하지만 금투세라는 것도 지금 야당 대표가 폐지 쪽으로 동의를 하면서 시간문제다라고 생각이 듭니다 이거 결국은 폐지가 되겠죠 그래서 불확실성은 사라져 있는 상황이라고 보면 될 것 같고 한국 시장의 고질적인 병이라고 할 수 있는 연말되면 대주주 양도세 때문에 그동안 10억 이상 들고 있던 부분들 직계존속해서 합산으로 계산을 하던 부분들이 올해부터 변경돼서 증시 미칠 역량이 어떻게 될 것인가를 지켜봐야 됩니다 그게 50억으로 상향됐고 직계존속 합산이 아니게 되었기 때문에 이것도 하나의 긍정적인 포인트예요 그 전에는 10월 되면 항상 셀이 나올 수 있는 시장의 매물이 나올 수 있는 그런 부분이었는데 그게 어느 정도 해소가 되었기 때문에 예전만큼은 강하게 이런 부분들이 안 나올 수 있다는 걸 생각하시면 될 것 같고요 그런데 왜 못 올라가냐 계속 두드려 맞다가 여러분들이 쓰러졌어요 쓰러졌는데 벌떡 하고 일어날 수 있겠습니까 우리 드래곤볼 보면 선두를 먹고 갑자기 몸이 회복돼서 짠 하고 일어나는 그런 거는 있을 수가 없겠죠 그래서 심리적인 상태가 지금 굉장히 비관적으로 바뀌어 있는 게 국내 증시예요 여타 경제방송을 틀어보셔도 금투세 이야기 계속 나왔었고 금투세가 폐지가 되었지만 그렇다고 해서 국내 증시가 연속성 있게 그러니까 사람들이 자신감있게 쌈짓돈을 들고 주식에 투자를 하면 내가 돈을 벌 수 있을 거야라는 그런 기대감 자체가 많이 없는 상황이고 대안으로 지금은 클릭 몇 번으로 미국 증시 글로벌적인 기업들을 살 수 있는 시점이다 보니 그러한 상승 추세에 놓여있는 증시로 계속해서 자금이 들어가고 있는 그런 부분들이 국내 증시에는 악재다 라고 봐야 되겠죠 최근에 코인 시장도 강하기 때문에 거기에 들어간 돈들이 어마어마하거든요 그래서 국내 증시 차차 점진적으로 회복세를 보일 것이 있고 그 흐름이 추세적인 상승 흐름을 타고 올라가게 되면 그때 가서 괜찮은 돈이 들어올 거라고 생각합니다 그래서 지금은 시장을 보는 관점에서는 외국인들의 수급이 국내 증시에 언제부터 순매수로 계속 전환이 되면서 증시를 받쳐줄지에 대한 그런 거에 조금 집중을 하면서 보면 될 거 같고요 일주일간이에요 11월 4일부터 11월 8일까지 이 일주일간의 수급 내용을 보면 개인들은 순매도가 나왔습니다 이게 코스피 기준이고요 3,400억 정도의 순매도 외국인들 1,200억 정도 순매도 일주일이니까 외국인들이 그동안에 보였던 일주일간의 순매도에서는 매도세가 조금 줄었다 줄어가고 있다 이렇게 생각하면 될 거 같고 기관이 적극적으로 지난주는 매수를 해줬구나 라는 걸 살펴볼 수 있는 부분이고 고객예탁금이 지금 54조 뭐 이랬잖아요 지금 많이 줄어버렸습니다 그죠 아마 미국 증시로 갔던가 부동산을 매수를 하셨거나 코인 시장으로 돈이 흘러들어간 게 아닐까 예측을 해볼 수 있을 거 같고 이게 줄어드는 건 별로 안 좋죠 근데 2019년도 팬데믹 이전에 고객예탁금 24조? 20조 때 그렇게 움직였기 때문에 지금 여전히 고객예탁금은 괜찮은 수준이라고 봐야 될 거 같습니다 이게 긍정적이라고 볼 수 있는 부분이 신용장구가 시장 받아들 때 15조에서 16조 정도로 유지가 되는데 크게 상승하지 않고 있다 라고 생각하시면 될 거 같고 그런 부분에서 시장이 여기서 크게 나빠지진 않을 거 같다 라는 정도 보시면 될 거 같아요 그래서 이 정도 국내 증시 이야기를 드리고 주간 미증시에서의 섹터배열 퍼포먼스를 보면 한 주 동안에 산업 6% 상승이 나왔죠 컨슈머리 시크니컬 관련된 5% 이 종목들 보면 금융, 테크놀로지, 시크니컬 사업, 산업재 이렇게 해서 강세 그림들이 나왔고 에너지 전반적으로 다 괜찮았어요 한 주 동안 미증시가 강하게 상승했던 부분 때문에 그렇겠죠 그리고 원자재 이 정도 참고하시면 될 거 같고요 미증시의 차트 한번 보도록 하겠습니다 보시면 다우쥔스는 추세적인 상승 흐름 지금 이게 주봉인데 굉장히 괜찮게 상승 흐름이 이어지고 있죠 중간중간에 20 이동평균선을 살짝 살짝 이탈을 하려고 하는 흐름들은 나왔지만 저점단을 깨지 않고 이렇게 상승을 하고 있다는 게 굉장히 긍정적인 포인트고요 다시 우주선을 회복을 해놓은 상황입니다 그래서 지금 신고가를 갱신을 하면서 상승 추세에 놓여있는 이런 부분들을 참고하시면 될 거 같고요 이게 지금 어떤 트렌드상으로 보자면 추세대를 딱 만들어놓고 그 추세대의 흐름대로 지금 상승을 하다가 돌파를 했거든요 그러면 이 추세대에서 상승한 폭만큼 또 상승을 해서 우리가 다음 목표 지점을 이렇게 한번 잡을 수 있을 거예요 그거는 뭐 그냥 기술적인 포인트로 우리가 살펴보는 부분이니까 그냥 참고 정도만 여러분들이 나중에 하실 수 있도록 제가 카페에다가 또 올려드리도록 하겠고요 여기 이제 나스닥은 이게 2만 포인트를 향해서 돌파하고 있는데 이게 대라운드 피겨지 않습니까 1만, 2만, 이 2만 포인트를 어떻게 고지를 점령하고 더 갈 것인가 하는 부분 거기에 이제 하나 있다라고 보시면 되고 일단 파동상의 흐름들을 보면 미증시는 이렇게 상승이 나올 때 23에서 24% 정도 상승이 나오면 조정 국면으로 들어갔던 그런 부분이 있거든요 그래서 이번에 다우지수를 기준으로 본다고 했을 때는 23%, 24% 되면 4만 6천 포인트 부근이 되기 때문에 여기를 한번 돌파하는 그런 그림도 나오지 않겠나 물론 중간중간에는 왔다갔다 하면서 움직이겠지만 이 정도만 시장 뷰는 우리가 놓고 보면 좋을 것 같습니다 그래서 글로벌 시장 좋기 때문에 국내증시 욕 나오지만 그래도 대한민국에 살고 있는 입장에서 응원을 계속해야 되지 않겠습니까 보시면 박스권에서의 흐름이고 여전히 주봉상 보게 되면 주봉상 10주선을 하회하고 있어요 주봉상의 어떤 추세를 볼 때 10주선을 기준으로 해서 10주선 위로 올라가 있으면 좀 상승추세 10주선 아래에 있으면 좀 하락추세로 보면 좋은데 10주선이 지금 하락하고 있는 계속 그런 상황이기 때문에 10주선이 돌려서는 주가가 올라서야 되겠죠 그런 흐름이 만들어지고 가기까지는 시간이 조금 걸릴 거다 그런 관점은 생각을 해두시고 그렇다면 지금 그게 서서히 일어난다고 하면 지금 구간에서 우리가 지수 관련 종목들 저점에서 매수를 한다든지 하면서 단기적인 종목들 매매를 하는 그런 포인트로 시장에서 일단 생존 전략 살아남아 있어야 나중에 종정이 왔을 때 우리가 베팅을 세게 할 수 있겠죠 그걸 생각하셔서 현금 비중은 계속해서 어느 정도 유지를 해가시면 좋을 것 같습니다 다음 주 관심 섹터 테마인데요 지금 헬스케어가 죽는 거 아니야? 라는 고민을 조금 하고 있었는데 대장주인 알테오젠 살아있네 하면서 빨딱 세워버렸습니다 금요일 날에 굉장히 강한 흐름이 나왔는데 알테오젠 카페에서 제가 채팅하면서 종가 매수로 알테오젠을 할까 말까 고민 중이다 라고 수열쯤에 얘기를 했거든요 이 날입니다 왜 그렇게 얘기를 했냐면 보시면 앞에 저항이 이렇게 있잖아요 저항이 정확하게 잡혀있던 그런 구간인데 이 저항단을 만약 돌파하게 됐을 때 시세가 한번 좀 나와줄 수 있는 그런 구간이에요 여기도 보면 이런 저항을 돌파할 때 시세가 나왔잖아요 그래서 그런 흐름이 잡히지 않겠나 했는데 다음 날 헬스케어 종목들이 꽤나 큰 폭의 조정을 받았죠 그렇지만 지수가 반등 나올 때 알테오젠이라든지 리가캠들 보신 분들은 아시겠지만 아래 꼬리를 달고 굉장히 강한 반등이 나와줬어요 이렇게 꼬리가 달렸을 때 중요한 포인트는 뭐냐면 시가가 하락 출발해버리면 이거는 꼬리를 잡아먹는 음봉이 한 번 정도 더 나옵니다 그런데 이게 시가가 상승 출발했기 때문에 굉장히 폭발적인 상승 흐름이 이렇게 만들어졌고 저항 돌파하면서 매수세가 이렇게 강하게 쏠렸어요 그러면 이 종목이 어떤 호재가 있긴 했지만 섹터의 대장이었고 시장을 주도하는 주도 섹터 내의 대장이었기 때문에 주도주 매매를 하는 많은 사람들 큰 손들이 여기에 시원시원하게 배팅이 드는 날이라고 생각하시면 돼요 그래서 지금 보면 거래대금이 굉장히 좀 많이 터졌기 때문에 여기서 연속성이 바로바로 치고 올라가는 그림이 나올지는 모르겠지만 저는 일단은 만약 알태우전을 우리가 공략해야 된다라는 관점이라면 울림을 기다려볼 생각입니다 놓치면 어쩔 수 없죠 그렇지만 일단 중요한 거는 대장이 이렇게 살아있고 얘가 고가 놀이를 해간다 추세가 무너지지 않는다라는 관점이라면 제 생각에는 그냥 다른 어떤 섹터들 다른 섹터가 아니라 헬스케어 내에 있는 다른 종목들 역시나 마찬가지로 상당히 긍정적인 흐름들이 나올 수 있거든요 우리가 단기적으로 볼 때 이 저점들을 아예 이탈시키지 않았잖아요 보시면 유안량형 같은 경우는 이런 것들을 이탈시켰기 때문에 주가가 좀 많이 빠진 부분이고 리가켐도 이탈시키지 않았어요 그래서 이 흐름을 놓고 우리가 봤을 때는 지금 이걸 평행이동 한번 시켜서 채널을 만들어 보면 전반적으로 굉장히 긍정적인 포인트가 잡히는 거죠 뭐 이 정도까지 볼 수도 있겠지만 저는 이렇게 본다면 이걸 돌파시켰기 때문에 여기서 돌파 이후에 한 차례 눌림 그리고 또 상승하는 흐름 이렇게 좀 예상을 해보겠습니다 일단 추세는 상승이니까 아우 너무 많이 올랐는데 무서운데 그거는 이제 감정인 거고 우리의 감정이 좀 무섭다 많이 올라왔다라는 건 감정인 거고 감정적인 부분을 떠나서 방향은 지금 계속해서 올라가고 있는 상황입니다 그런데 이 저점 대비해서 우리가 보게 되면 대충 이 횡보하던 구간에서의 상승이 딱 나오면서 거래량이 폭발적으로 상승하면서부터 시세가 나온 구간을 생각해 보면 대략 뭐 45,000원, 47,000원 이 구간에서 지금 10배 정도가 올라오는 거거든요 그러면 템백어가 되어버리면 그때부터 굉장히 좀 조심해야 되겠죠 지금부터 또 좀 조심을 해야 되는 부분이다 시세적인 측면이 거의 다 올라온 게 아닐까라는 생각이 드는데 주가에 신고가 가는 종목의 어떤 상승을 어디까지 갈 거다 이거 예단하는 거는 바보 같은 짓이라고 생각을 하고요 일단 추세에 따라서 계속 상승은 나올 수 있다라는 관점을 생각해놓되 조심은 하면서 그냥 비중을 갖다가 여기서 풀로 때리고 우리가 장기적으로 이렇게 보는 거는 약간 좀 맞지 않을 것 같다는 생각이 듭니다 어쨌든 뭐 요정도 뷰 여러분들 생각해두시고 헬스케어가 포인트는 여전히 시장의 주도 섹터로서 강하고 대장이 살아있기 때문에 그렇다면 그동안에 이제 알테오제닉으로 올라가는 동안에 중소형단의 어떤 헬스케어들이 파닥파닥하다가 최근에 이제 옆으로 이렇게 횡보하는 흐름이 나오니까 좀 많이 조정을 받았죠 그런 것들이 다시 한번 치고 올라오는 그림이 될지 그거를 보시고 그런 것들이 있다면 매매의 관점을 보시면 좋을 것 같아요 샤페론이라는 종목도 굉장히 끼가 있는 종목이었는데 보시는 것처럼 조정을 이렇게 받다가 이번에 알테오젠 좋은 흐름 나오니까 이제 돌린 것처럼 추세적인 상승이 이어지고 있는 어떤 헬스케어 내에서의 중소형단의 종목들도 계속해서 움직임들 나올 수 있다 그래서 매매 관점으로 헬스케어는 대장주를 보면서 우리가 계속 공략해 볼만하다는 생각을 가지고 있고요 조선 관련 섹터가 굉장히 강했죠 이게 트럼프랑 윤석열 대통령이 대화를 하면서 이제 미국과 조선 쪽의 협력 이건 결국은 이제 군함 쪽이 될 겁니다 상선이라든지 이런 거는 중국에 주던 한국에 주던 상관이 없을 텐데 미국은 이제 군함을 만들 수 있는 도크를 가지고 있는 어떤 조선소 자체가 몇 안 되죠 그래서 실질적으로 어떤 군함을 전투용 군함을 갖다가 우리에게 설계를 맡기거나 이런 것들은 보안상의 문제 때문에 안되겠지만 이런 군함들을 수리하고 재정비하고 1년이나 2년 됐을 때 배는 이제 바닷물 때문에 녹이 쓸거든요 그래서 페인트 녹도 제거해줘야 되고 페인트도 다시 해야 되고 안에 이제 발라스트 탱크에 들어오는 머드라든지 이런 것들을 이제 또 제거를 하는 그런 작업들을 다 해야 되기 때문에 정비를 하는 그런 사업 요거를 이제 MRO라고 하는데 그거를 우리가 이제 계속해서 수재 나갈 수 있다 그러면 그 MRO를 해야 됐던 어떤 미국에 있는 조선소들 몇 개가 한국들로 이제 빠지게 되면 걔네들은 신군함을 갖다가 선조를 할 수 있는 그런 여력이 생기는 겁니다 그래서 이제 그런 쪽으로 가지 않겠냐 근데 그것도 제가 봤을 때 지금 중국과의 군함 수를 생각했을 땐 부족하거든요 그래서 향후 어떤 식으로 바뀔지는 모르겠지만 이게 이제 결국은 한국에다가 군함을 갖다가 이렇게 좀 맡겨주는 아니면 국내 기업들이 미국에 진출을 해서 군함들을 만들 수 있는 그런 투자라든지 이런 것들이 좀 진행될 것 같다는 생각이 드는데 어디까지나 실적적인 부분에서는 기대감이기 때문에 그런 거는 그냥 체크 정도만 하시고 요거가 모멘텀이 계속 지속될 것 같진 않아요 그런데 다음 주 정도까지는 어느 정도 움직임은 이어질 수 있다 라는 생각은 가지고 우리가 좀 보면 좋을 것 같습니다 약간 뭐 테마적인 흐름이죠 워낙 시세가 단기간에 강하게 나왔기 때문에 자 그래서 그거 보시고 만약 조선 섹터에서 본다면 그나마 어떤 실적적인 부분이 저평가되어 있는 거 HD 한국 조선해양 죄송합니다 한국 조선해양 그거 보시면 될 것 같고 일단 전력설비에 대한 이야기는 계속 나오는 것 같아요 이게 트럼프가 1기 때 그런 얘기를 했었거든요 미국의 인프라가 너무 노화되어 있고 이거에 대한 투자를 나는 감행할 거야 그러니까 전력설비가 됐던 고속도로가 됐던 인프라 투자가 대대적으로 이뤄진다 라는 그런 부분들이 있었는데 이게 코로나19가 터지면서 싹 들어갔었거든요 그게 이번에 바이든이 들어오면서 IRA 해가지고 한 것도 있고 또 노화된 인프라 전력설비 이런 거 교체가 당연히 될 수밖에 없는 거니까 이거 안 쓰면 문제가 되잖아요 그래서 바꿔줘야 되는 것들 바꾸고 있었는데 트럼프가 들어오면 인프라 투자에 대한 부분들이 더 확대가 될 거다 이렇게 생각을 하고 보시면 좋을 것 같습니다 부동산 개발로 부자가 된 사람이잖아요 그래서 그런 식으로 진행할 것 같고 일단 재건 종전 관련된 이슈들 이게 지금 이야기들이 이 기사 푸틴이 트럼프의 우크라이나 종전 제안 주목할 만하다고 자기는 대화할 준비가 돼 있다 이게 11월 8일 날 그러니까 금요일 날 오전에 나온 뉴스예요 8시에 그러다 보니까 재건주들이 나쁘지 않게 반등하는 흐름도 나오고 시세를 주는 것들도 있었고 시간을 좀 움직이고 했는데 이게 당선 축하 이야기하면서 이렇게 얘기가 나왔던 부분입니다 그런데 이 다음 거 보면 푸틴이 대화할 준비가 되어 있다는 거 젤렌스키랑 통화를 했는데 여기에서 젤렌스키가 절망에 빠지지 않았다 이런 얘기가 있었거든요 이게 전쟁이 끝난다는 거야 아니면 우크라이나에 유리한 입장에선 우리가 종전을 진행하자는 얘기가 나오는지 그건 모르겠지만 이게 미국 지원 지속에 대한 불확실성 이거를 잠재우는 거 아니었나 우리 지원 끊을 거야 라고 얘기했으면 젤렌스키가 불안하다고 얘기를 해야 되는데 통화 후에 안심했다는 건 뭡니까 지원은 그래도 지속하겠다는 걸로 우리가 생각해 볼 수 있는 거잖아요 그래서 이런 것들이 일단 지금 약간 어떻게 될지 모르는 불확실성을 가지고 있고 여전히 종전에 대한 기대감도 있고 아니면 트럼프가 지원을 계속한다는 얘기가 나올 수 있는 거 아니냐는 그런 불안감도 약간 있는 거 같아요 그래서 불안감을 가진 기대감으로의 관점으로 우리가 재건주들은 좀 짧게 노려봐야 되는 부분이라는 생각이 들고요 실질적으로 만약에 종전이 된다고 했을 때 우리 종목들 많이 있잖아요 SYSTEM, SG, 굵직한 종목들에서는 HD 현대 건설 기계라든지 인프라코 이런 것들이 있으니까 그런 것들을 한번 눈여겨보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들고 일단 이번 주도 지난주에 비슷하게 해서 움직임이 나올 것 같고 여기에 대해서 코인 관련 종목들 지금 우리 기술 투자 같은 경우는 단기 과열에 들어가 있거든요 근데 이제 상승 흐름이 좀 더 이어질 것 같아요 코인 시장이 지금 죽지를 않아요 뭔가 세론이 되지 않겠나 했는데 세론은 그니커녕 미친 듯이 계속 올라가고 있습니다 그래서 일단 비트코인 같은 경우는 상승률이 워낙 무거워져 있는 상황이기 때문에 좀 계한적으로 계속 오르지만 솔라나라든지 이더리움 이런 것들이 후발로 되게 강하게 치고 올라오고 있는 그런 상황이거든요 그러면 코인 마켓이 괜찮으면 제가 미국에서는 코인베이스 맞나요? 코인베이스를 잘 보라고 말씀드렸는데 그게 지금 시세가 좀 강하게 나온 상황이고요 어쨌든 코인 쪽도 미국을 비트코인의 수도로 만들겠다 이런 얘기를 트럼프가 했기 때문에 그 기대감이 여전히 진행이 되고 있고 내각에 일론 머스크를 앉히겠다 일론 머스크는 코인에 대해서 굉장히 긍정적인 사람이잖아요 그래서 그런 것들 그 다음에 지금 미국의 이름이 생각이 안 나는데 750개 정도의 편의점을 프랜차이즈로 보유하고 있는 기업이 하나 있어요 여기서 암호화폐를 결제수단으로 쓰겠다는 얘기가 나왔기 때문에 실질적으로 암호화폐들이 결제수단으로 활용이 될지에 대한 그런 부분들도 눈여겨봐야 될 것 같습니다 그래서 자산시장이 금리 인하 시점에 올라가는 상황에서 코인 쪽은 폭발력 있는 상승 흐름들 계속해서 이어질 수도 있으니까 너무 큰 돈 말고 일정 부분에 자산을 배분을 해서 이렇게 투자하시는 분들은 코인 쪽도 한번 잘 보시길 바라겠고요 그리고 요거는 좀 중장기적인 관점에서 이야기를 드리고 싶은 건데요 SFA 시장 여러분 DS단에서 지난주 우리 이야기했던 거 세 종목 있었죠 산업의 어떤 큰 변화가 들어온 거 기업의 어떤 큰 변화로 인해서 향후 실적이 굉장히 좋아질 거라는 기대감을 갖게 하는 게 DS단석이라든지 아니면 버블이라는 앱을 만들어 놓은 디어유 뭐 이렇게 두 종목을 이야기 드렸는데 그 중에서 일단 SAF라는 어떤 시장 여기에 대해서 오늘 조금 이야기를 자세하게 드려볼까 합니다 국제항공운송협회 IATA라고 합니다 여기에서 글로벌 SFA의 수요가 2024년 24만 톤 그러니까 지금 2024년이잖아요 현재 24만 톤보단 높겠죠 앞으로 향후 6년간 요게 1835만 톤으로 70배 확대 전망이다 라는 이야기를 했어요 2차 전지가 엄청나게 올랐던 이유가 결국은 친환경 정책 때문에 내연기관 자동차들이 전기차로 전환되는 그 시점에 수혜를 입을 거다라는 것 때문에 엄청나게 올랐잖아요 그러면 지금 우리가 사용하고 있는 제퓨 그러니까 기존에 쓰고 있는 항공유가 SAF와 지금 혼합되는 방식으로 사용을 하면서 이렇게 수요가 증가하는 건데 갈수록 이 혼합률이 높아지고 결국은 이걸로 대체가 될 거다라는 부분이거든요 그렇게 됐을 때 어떻게 됩니까 수요가 굉장히 증가하겠죠 그거를 2030년까지 이렇게 70배가 확대가 된다는 얘기를 한 거예요 그러면 어떻게 돼요 이걸 생산하는 기업들의 매출과 이익은 성장할 수밖에 없겠죠 그래서 그런 관점으로 생각하는 사람들이 많기 때문에 DS 단서기 이거 아마 월요일부터는 단기 가열일 거 같은데 들어가는 거고 이게 조정이 나오면 제가 사라고 이야기를 드렸던 이유가 거기 있습니다 이번에 또 조정 나오면 살만한데 밸류적으로도 여전히 싼 구간이었기 때문에 이거는 밸류도 싼데 좋은 이슈가 붙어있고 실적도 괜찮은 기업이면 할만하잖아요 그래서 그렇게 모든 것들이 잘 맞아떨어진 그런 종목이었기 때문에 단기간에 급등이 나와졌고 차트를 잠시 보면요 이게 지금 앞에 정고점을 한번 출하해를 할 텐데 하고 난 이후에 조정이 나온다든지 아니면 이번에 단일가 들어갔기 때문에 눌림 조정이 나온다라면 또 매수를 분할로 신규로도 접근이 가능하다고 생각합니다 근데 여기 좀 올라와 있는 상황에서 접근을 하는 거니까 비중을 갖다가 여기서는 20-30% 살 거였으면 지금은 그렇게 사면 안 되겠죠 조정을 조금 깊게 받을 수도 있다는 생각을 항상 열어두고 좋은 기업은 더 싸게 살 수 있으면 좋잖아요 그런 걸 생각해서 비중 한 절반 정도만 사고 또 조정 나왔을 때 눌림 나왔을 때 절반을 사고 이후에 더 밀리면 더 사겠다 이런 관점을 보시면 좋을 것 같고 기준 봉의를 할 수 있는 거래대금 최대로 나왔던 구간이 바로 여기입니다 10만 3천 원 정도 이런 구간을 이탈하지 않는 선에서의 조정이면 긍정적으로 보고 가시면 될 것 같습니다 주봉 보면 이제 막 올라가기 시작한 종목이기 때문에 일단 개인적으로 퍼 10배를 주는 관점이라면 한 14만 원짜리 정도까지는 갈 것 같은데 그게 15배나 20배를 줄 수 있는 성장 섹터잖아요 그렇게 만약에 인식이 된다고 하면 이거는 20만 원 부근 앞에 보이는 이런 부분 17만 원에서 20만 원 정도까지도 상승할 수 있는 부분들은 분명 나올 겁니다 밑에서 사시는 분들은 추세대로 대응을 하시면 되고 조금 팔았다가 1부 팔았다가 추세 깨지면 또 조정 나왔다가 올라가고 하는 그런 흐름들 나올 때 저점을 팔았던 거 매수하고 1부는 남겨놓고 그렇게 하시면 다 팔아버리면 밑에서 포지션을 잃어버리는 거기 때문에 이게 막 돌릴 것 같을 때 마음이 조급해지는 그런 부분이 생기거든요 그래서 그런 거를 배제하기 위해서 절반 정도만 목표치 왔을 때 차익 실현하고 또 눌림 나오면 저점 매수하고 그런 식으로 대기하시면 될 것 같고 뭐 아침 방송에서 제가 이런 것들 타이밍 나올 때 한 번씩 잡아드리도록 하겠습니다 어쨌든 지금 나오는 내용이 유럽연합에서는 한국 유해 SAF를 2% 이상 혼합하도록 의무화하고 있고 한국은 이제 1% 2027년부터 되는데 미국은 이거에 대해서 굉장히 적극적으로 확대를 해갈 거예요 그래서 그런 부분에서의 수혜가 예상된다고 보시면 되고 DS단석 이게 금요일에 나왔던 뉴스 때문에 이것 때문에 올랐는데 SK에너지, HD, 현대오일뱅크, S오일 이런 데다가 공급하는 거 바이오 원료, 초도 물량을 공급받는다라는 이런 것들을 정류사에 한다는 그 이슈 때문에 올랐습니다 이것이 기존에 있던 내용들이었고 이 내용은 그냥 보시면 미국은 2050년까지 한국 유해 100% 유럽은 2050년까지 70% 일본은 30년까지 10% 한국은 조금 느리죠 2027년까지 1% 이렇게 해간다는 겁니다 그래서 글로벌적인 트렌드이기 때문에 이게 국내에 국한된 이슈가 아니라 전 세계, 아까 ITAT에서 바꾼다고 했죠 그게 우리 회사기구, IMO 같은 그런 것이기 때문에 한국 쪽에서는 거기서 결정되면 그렇게 진행을 해야 됩니다 안 그러면 그 나라의 연공에 못 들어가는 그런 상황이 생기고 이게 또 하나 더 볼 거는 우리 선박류 선박도 친환경, 지금은 벙커시를 쓰고 있죠 벙커시 이게 황희랑 굉장히 안 좋은 매연들을 많이 발생시키기 때문에 유럽이라든지 미국이라든지 차츰 친환경, 에너지로서의 변화를 줘야 된다 이런 얘기가 나오면서 나왔던 게 암모니아 암모니아를 원료로 가는 선박 그다음에 이거는 저는 현실성 없다고 생각하거든요 왜냐하면 이거는 굉장히 독성이 강하기 때문에 불가능하다고 생각을 하고 있고 가능성, 그다음에 나온 얘기가 SMR 개발 안 됐잖아요 SMR이 되면 선주도 굉장히 좋겠죠 적은 연료비용으로 운항이 가능하기 때문에 SMR 됐을 때는 설치비는 좀 높아지겠지만 성과는 높아지겠지만 연료비가 줄어들어서 제가 봤을 때는 회원업들은 굉장히 좀 내출에 대한 점프가 될 수 있는 그런 아이디어라고 생각하는데 아직은 그냥 이야기만 나오고 있는 단계이기 때문에 이 두 개를 실질적으로 대안으로 생각하기는 어려워요 그래서 지금 대안으로 생각할 수 있는 건 뭐냐 바이오 디젤 이게 아까 어디입니까? 뒤에서 단석해서 만드는 거죠 바이오 디젤이 결국 대안으로 될 가능성이 높다고 생각하시면 되고 이게 사용이 되게 되면 수요가 더 늘어나겠죠 아까 전에는 국제항공운송협회에서 얘기를 한 거잖아요 해운까지 들어가면 규모가 훨씬 더 커질 것 같아요 그래서 이거 다들 아시는 뉴스고 증권업계의 한 관계자가 얘기를 했답니다 기사에 있는 내용인데 SF에는 일반 항공류 대비 적게는 2배 많게는 5배 비싸다 그 말인즉슨 뭐예요? 이걸 판매하게 되면 매출이나 이익단이 늘어날 수 있겠다라고 보시면 되고 굉장히 매력적인 신사업이라는 부분입니다 그리고 생산설비 도입에 시간이 걸리기 때문에 이게 선점한 거 포지션 선점한 기업이 수혜를 굉장히 크게 입을 거다라는 부분인데 그게 결국은 DS단석이고 지금 정류사들도 이런 설비를 진행 중에 있고 하반기에 완료가 되는 기업들도 있고 내년 상반기에 완료가 되는 기업들도 있는 것 같습니다 그래서 그런 것들을 참고하시고 보시면 좋을 것 같고요 그래서 SF의 시장의 수혜주 지금은 DS단석 이게 하나가 움직이고 있는 상황인데 이 친구가 주가가 엄청나게 많이 올라가요 예를 들어서 그럼 몇 배가 올라가게 되면 어떤 현상이 일어났냐 아니 이 SAF 관련 종목들 없어? 이렇게 시장에서 분명 찾는 흐름이 나올 거예요 우리 시장에서 알테우젠이라든지 아니면 유한양행이라든지 헬스케어들 쫙 올라가니까 밑에 바닥에 붙어있던 애들이 어떻게 됩니까 막 시세를 내기 시작하면서 섹터가 전반적으로 올라가는 그런 흐름을 보여주잖아요 그래서 이번에도 그런 흐름은 일어날 거다 왜? 이거는 항상 시장에서 일어나는 현상이에요 올라간 거는 DS단석은 못 사겠고 위에서 너무 올라간 것 같으니까 그러면 이와 비슷한 사업을 하는 기업은 뭐가 있을까 바이오연료 사업을 하는 기업들 뭐가 있을까 해서 안 오른 것들을 막 찾는단 말이에요 이게 이제 기본적인 사람들의 심리이기 때문에 그런 관점으로 또 후발주들이 움직이게 되어 있습니다 그래서 제가 오늘 여러분들께 이 이야기를 드리기 위해서 근데 이게 아직 추세적으로 상승이 나오거나 거래대금이 있거나 한 건 아니기 때문에 관심을 갖고 보되 그 추세가 상승으로 전환이 되거나 아니면 이런 것들이 어떤 시장에서 변화가 나올 때 그때부터 좀 모르고 있다가 저거 왜 가지? 하는 것보다는 저거 때문에 가는구나 하면 그때부터 이제 접근을 할 수가 있겠죠 그래서 미리 공부해놓자는 차원에서 이 이야기를 드리는 거니까 그렇게 들어주시면 좋을 것 같고요 하나증권에서 지난 2000... 이거 굉장히 오래된 보고서입니다 J.C. 케미칼이 인도네시아 팜 농장을 확보해서 바이오연료 원재료를 직접 생산할 수 있는 밸류체인을 이미 구축했다 이게 올해 나온 기사가 아니라 이거 한 몇 년 전에 나온 거예요 올해 하반기 글로벌 종류사업 협업을 지속 가능하고 어쩌고저쩌고 이렇게 나와 있죠 그래서 이거 J.C. 케미칼도 지금 DS단석처럼 관련된 사업을 하고 있다고 보시면 좋은데 차트는 역대열로 내려가고 있는 거죠 그게 이제 저점을 잡고 다시 방향을 돌리는 그런 시점이 오게 되면 J.C. 케미칼도 성장산업이잖아요 성장산업의 수혜주로 보시고 투자를 하시면 좋을 것 같고 흑자 기업입니다 거기다 PBR로 따지면 엄청 저평가되어 있어요 그런데 아시겠지만 화학 섹터 자체가 지금 안 좋은 흐름이다 보니까 J.C. 케미칼도 그렇게 주가가 상승으로 올라가진 않고 있고 실적 대비해서 약 300억 정도 400억 정도의 영업이 나오는데 이게 지금 실총이 1000억 정도인가 J.C. 케미칼만 봅시다 이게 지금 제일 그나마 괜찮아 보이더라고요 DS단석 다음에는 근데 보시면 이건 거래량 보면 안 되고 거래 대규모를 봐야죠 거래대금 보시면 엄청나게 안 좋아요 4억 엄청 적습니다 그래서 지금 모아간다는 전략이면 굉장히 조금씩밖에 못 살 것 같아요 DS단석이 터지면서 앞에 이렇게 조금씩 움직였거든요 근데 아직은 들어오고 있진 않다 그래서 뭔가 좀 큰손들이 고래들이 매집을 해서 올리는 그림이 나오려면 시간은 걸릴 것 같고 그걸 긴 관점에서 사부작 사부작 모아가겠다 하면 비중을 굉장히 조금만 지금 어디가 저점이 될지 여기가 저점이 될지는 알 수 없기 때문에 거래대금도 없죠 그래서 모아가는 정도만 해두시고 그냥 정찰병 보내놓고 지켜보세요 이 고점을 돌파하는 흐름이 나온다 그러면 그때 가서 해도 늦지 않을 만큼 저평가되어 있습니다 지금 실총이 1000억이거든요 1000억인데 우리가 실적을 살펴보면 회사의 이익이 300억, 400억, 300억 이렇게 나오고 있고요 올해 지금까지 나오고 있는 실적이 좀 안 좋습니다 그러니까 올해 안 좋기 때문에 이게 지금 주가가 이 모양 이꼬라진 거예요 근데 내년되면 다시 화학 섹터들도 좀 돌아서겠죠 중국 경기 어느 정도 회복될 거고 인도에서의 어떤 수요 이런 것들이 증가된다면 올라갈 거고 실질적으로 이제 나와 있는 보고서에도 내년쯤 해서는 매출 4500억 이상을 또 회복하는 흐름이 나올 거다라고 하니까 턴어라운드가 될 겁니다 아직은 주가상의 그런 흐름들은 안 나와주고 있고요 자본을 보면 1500억이기 때문에 PBR도 지금 실총 1000억이면 굉장히 저평가되어 있죠 0.6 정도 그 다음에 작년도 실적까지 300억이나 400억 정도로 회복한다고 했을 때는 현재 시가총액이 1000억이니까 퍼, 말도 안 되는 퍼입니다 그래서 4000억 정도 된다면 여기서부터 2-3배는 최소 올라줘야 되는 거니까 눈여겨보고 있다가 방향을 바꾸면 그때 가서 흑략을 해 봅시다 크게 좀 수익을 낼 수 있는 종목이 될 거다 이런 얘기를 또 드리면 또 확 질러버리실까 겁나는데 그러시지는 마시고요 그래서 이런 어떤 호재가 있다라는 정도 2006년에 바이오 디젤, 바이오 중류를 제조 판매하기 위해서 설립된 회사입니다 그래서 팜유를 생산하는 팜스테이션 사업을 영위하고 있어요 이게 이제 긍정적이죠 아까 전에 말씀드린 거 밸류체인을 이미 구축했다라는 해외의 팜 농장을 갖고 있는 거예요 그래서 팜유 가격이 상승하게 되면 어떻게 돼요? 농장 갖고 있는 거 이익이 많이 나겠죠 거기에서 이제 정제마진이라든지 이런 것들 더 할 수 있는 부분이기 때문에 세계에서 가장 많이 소비되고 있는 식물성 기름에 대한 투자를 해놓은 기업이다 이렇게 보시면 되고 또 보시면 여기 포스코 인터내셔널 이거는 이제 대왕고래도 좀 엮여 있는데 싱가포르의 팜 사업 관련 지주사를 설립을 했고 인도네시아, 메라우케, 그 다음에 파푸아 지역에 이렇게 파푸아 뉴기니인 거 같은데 파푸아 지역에 이만큼의 3만4천 헥탈의 농장을 확보하고 있고 연만 8만 톤의 생산을 하고 있는 겁니다 그 다음 LX 인터내셔널도 해외 팜 농장 투자하고 얘네들이 아마 LX 인터내셔널이 인도네시아의 어떤 팜 회사의 지분 50%를 가지고 있을 거예요 예전에 본 기사인데 제가 뒤에 캡쳐를 해놨나 모르겠습니다 그리고 이제 사주대림 팜류를 원료로 하는 식용유 판매 이거는 글쎄요 시세 탄력은 얘가 상한가도 가고 하니까 좋을 수는 있겠지만 이거는 보지 맙시다 샘표도 국내 식용유 판매 기업 이것도 보지 맙시다 그냥 SFA로만 순수하게 우리가 접근을 한다고 했을 때 팜농장을 갖고 있거나 아니면 그 사업을 하고 있는 거 DS단석은 우리가 확실하게 알고 있는 거고 JC케미컬은 확실하게 알고 있는 겁니다 근데 아직 이거는 시세가 안 나온 2등주다 2등주가 될지 3등주가 될지는 봐야 되겠지만 가능성이 있지 않겠나라는 생각을 가지고 있고요 팜오일 사업장을 확보하고 연간 4만 5천 톤의 생산 신송홀딩스 식용유 생산 및 유통 신송홀딩스랑 사주대림 요새 갑자기 좀 한 번씩 튀던데 요거 때문인가 하는 생각도 들어요 팜이나 기름, 식용유 관련해가지고 그것 때문에 그런가 하는 생각도 드는데 아무튼 뭐 그냥 체크 정도만 해두시고 들어가도 이런 것들은 거래대귬도 적고 효과도 얇아서 뭐 크게 못하죠 그냥 짤짤이 하실 분들은 그렇게 하시면 되고 요거 제가 눈여겨보고 있는 건 굵직한 기업들 LX인터내셔널, 포스코인터내셔널이 요 두 개는 제가 봤을 때 좀 후발로 나중에 이거 이슈가 되면 DS단석이 크게 가고 JC케미컬이 크게 가고 만약에 테마가 형성되면 요 두 개도 이제 어느 정도 시세를 줄 수 있다고 보면 될 것 같고요 일단 탑픽은 DS단석 두 번째는 JC케미컬, 세 번째는 대상입니다 대상도 보시면 인도네시아에 1만 천 헥타르 팜유 농장을 확보하고 있고 팜을 생산하고 있죠 근데 대상이랑 대상홀딩스는 아시다시피 된장, 고추장, 춘장 요거 만들고 있고 해외에서 장에 대한 수요가 증가한다 해가지고 식품주에서 한번 움직였었잖아요 거기다가 뭐 차기 대권주자의 어떤 인맥 관련주로 엮이면서 한 차례 시세가 크게 나왔던 부분이 있습니다 여전히 지금 거래대금은 적고 바닥에 붙어있는데 글쎄요 이게 이제 부각이 되고 또 차후에 대선주까지 부각이 된다고 했을 때는 뭐 실적도 좋은 기업이니까 우리가 한번 계속 눈여겨보고 있다가 요 실적 괜찮은 것들 있죠 실적 괜찮은 것들 이게 지금 긴 관점의 얘기를 드리는 거잖아요 물론 테마가 형성된다 하면 단기간에 시세 크게 나올 수 있겠지만 어떤 투자의 관점으로 굉장히 잘게 나눠서 분할 매수 관점 거래대금 없는 기업들이기 때문에 하시고 그 다음에 이게 부각이 되는 시점에 비중을 넣으면 되는 겁니다 그래서 그 전략까지 설명을 드리는 거니까 요 SFA 사업에 대해서 우리가 좀 한번 눈여겨보면 좋을 것 같다는 관점에서 여러분들께 오늘 2차 전지까지는 안되겠지만 그래도 하나의 큰 성장 섹터가 지금 어떤 시장에서의 분위기를 타고 움직인다라는 부분에서 소개를 드려봤습니다 DS 단속 그때 얘기 드렸을 때 사신 분들 수익 있으시니까 기분 좋으실 거고 근데 못 사신 분들은 아쉬워하실 거고 한데 요렇게 또 대안으로 볼 수 있는 것들도 있기 때문에 요거를 갖다가 바스켓으로 DS 단속도 일부 사고 아직 안 올라온 거 JC케미칼도 조금 사고 아까 말씀드렸던 대상이라든지 요런 것들을 하나의 묶음으로 여러분들이 이제 비중을 갖다가 3% 3% 3% 이렇게 해갖고 묶어서 사게 되면 뭡니까 그게? 바스켓 매수가 되는 거고 한마디로 ETF가 되지 않겠나 요렇게 생각합니다 ETF가 있는지는 제가 확인을 안 해봤네요 아무튼 DS 단속이 초급등을 계속 이어가면 이거 시장에서 분명히 다시 한번 또 이슈가 부각이 될 거예요 그 때를 노리기 위해서 미리 우리가 공부를 해두는 거다 요렇게 생각하시면 좋고 오늘 찐시황 생각보다 시간이 좀 길어졌습니다 여러분 긴 시간 시청해 주셔서 감사드리고요 이 방송 끝나고 여러분들 스터디 하실 분들 채팅창에 제가 링크 드릴 테니까 들어오셔서 단기 매매들 월요일날 공략할 것들 한번 같이 살펴보도록 합시다 그럼 오늘 감사합니다