"2차전지 진짜 바닥 나왔다" 다른 주식은 관심 끄세요, 지금 사야 할 1순위 주식 2개 (이희근 대표)

[음악] 지금 뭐 검리 이나에 따라 뭐 침체가 온다 안 온다 말도 있고 주가가 오른다 안 오른다 말도 있는데 이제 과거의 경험 그리고 과거의 금리 인하 있을 때 주가 움직임 그리고 또 저의 생각까지 합쳐서 한번 설명을 드릴게요 네네 그래서 지금 먼저 미국 기준 금리를 보게 되면 2022년부터 강하게 상승 후에 그리고 횡보를 하고 이번에 처음 금리 인하를 했거든요 그래서 금리 인상을 쫙 하다가 첫 번째 금리 인하를 했을 때 이런 경우 주식 시장이 어떻게 움직였는지 과거 상황 일단 그걸 먼저 한번 볼게요 그래서 금리 인화 시점부터 1년 후에 주가네 당 아니고 그래서이 시점부터 1년 후에 미국 S 500 주가 지수를 보게 되면 과거에는 거의 대부분 상승을 했습니다 1년 뒤에 가장 최근에 2019년도에도 금리 인화를 하고 2020년 코로나 위기가 왔지만 1년 뒤에는 88.7% 오히려 상승을 했고요 위기가 오고 바로 금리 인하에 따라 상승이 나왔다 이렇게 보이고요 그래서 1980년대 90년대에는 20% 이상 강한 상승도 나왔고요 또 물론 예외도 있습니다 예외는 2001년도 하고 2007년도 이때는 뭐 it 버블이 나왔고 또 금융 위기가 나오면서 강한 하락이 나왔고요 예외도 있었지만 이런 하락도 사실 2년 정도 지났을 때는 회복이 됐고요 그래서 지금은 보면 강한 경기 침체가 오지 않으면 1년 뒤에는 대부분 상승이 나왔다 요렇게 설명을 드리고 또 여러분들이 많이음 보시는 거 지금 보면 미국 장단기 금리 역전 차잖아요 그래서 보면 장단기 금리가 역전 됐을 때보다 역전이 회복됐을 때요 색깔이 침체가 왔는 색깔들이 든요 보면 장단기 금리가 역전이 되고 회복이 될 때 일정 부분 한 3 한 4 5개월 지난 뒤에 침체가 왔었거든요 그래서 이런 많은 체들이 왔지만 2001년 2007년 제외하고는 오히려 뒤에 상승을 했다음 그러면 침체가 오지 않으면 어떻게 되느냐 그렇게 되면 아주 강한 상승이 왔습니다 그것도 한번 보도록 할게요 보게 되면 금리 첫 번째 금리인하 경과 후에 침체 200년이나 2001년 이때 보면 강한 경기 침체가 왔을 때는 이렇게 2년 정도 시간이 회복되는데 시간이 걸렸고요 침체가 오지 않았을 때 여기서 이제 금리 인하했다 심점 보면 1년 상승 2년 상승 아주 강한 상승이 나왔습니다 그러면 우리가 이제 판단을 할 것은 정말 강한 침체가 올 것이냐 약간 침체가 오면 뭐 1년 뒤에 회복이 되고 오히려 상승을 할 거니까 큰 문제가 없고요 그래서 강한 침체가 오는지 안 오는지 일단 그걸 이제 직금 데이터로 한번 확인을 해보고 강한 침체가 오지 않으면 지금이 주식 매수 교회다 이렇게 볼 수가 있고요 그래서 먼저 제가 판단을 했을 때는 강한 침체는 오지 않을 것으로 봅니다 지금 연준이 0.5% 비컷 했기 때문에 위험하지 않을까 이런 얘기들도 나오는데 여기서 또 다른 하나를 보면 정말 위험한 건 아니라고 연준이 판단이 되고 그건 뭐냐고 하면 양적 축입니다 정말 위험이 왔다면 양적 긴축 종료를 하고 0.5% 컷도 동시에 해야 되는데 양적 긴축은 그대로 두고 리만 인를 했음 이건 나름대로 연이 자신이 있다 경제 치가 오지 않는다이 판단이 있었기 때문에 양적 긴축 뭐 양적 긴축이게 시중에 돈을 횟수를 하는 거잖아요 그러니까 이런 횟수는 계속 이어가고 금리만 인하했다는 것은 강한 침체로 보지 않는다 이게 어느 정도 반정이 됐지 않을까 그리고 뭐 제론 파울 연준 의장도 인터뷰에서 경기 침체 없다는 얘기는 계속 했으니까 따라서 경제 침체는 없고 현재 데이터로 한번 보도록 할게요 데이터를 한번 보게 되면 먼저 연준 이제 끝나고 보게 되면 올해 뭐 연준이 GDP 연준에서 보는 요번 9월 fmcs 경기 전망을 보면 뭐 올해는 GDP 2.0% 내년도 2.2% 후내년도 2.2% 뭐 경기 침체는 아니고요 그리고 실업률도 4% 대로 안정화가 되고 그러면 지금처럼 침체는 오지 않는다 물론 뭐 연주는 침체를 온다고 데이터를 내지는 않으니깐요 그래서 일단 연준 데이터를 보더라도 침체는 오지 않고 뭐 금리 인하은 이어지고 있다 이렇게 보여지고 그리고 지난 달 나온 데이터 중에 요게 소매 판매입니다 미국 같은 경우는 뭐 소비가 경제의 2를 차지하니까 뭐 가장 중요한게 또 소매 판매 데이터가 중요할 수 있고요 보게 되면 7월 달에 전월 대비 1% 아주 강하게 상승을 했습니다 소매 판매가 확 늘어났고요 그래서 8월 달에는 오히려 하락할 거라고 봤는데 1% 성장했는데 거기서 또 성장을 했습니다 그래서 탄탄하게 미국 소비는 바치고 있다 이렇게 보고 있고요 그래서 뭐 침체 얘기도 나오는데 왜 이렇게 소비가 탄탄하네 요건 여러분들이 뉴스 검색을 해 보면 미국이 실질 임금이 증가를 하고 있습니다 음음 뭐 고적 명목 임금은 그냥 내가 월 300만원 받는다 그러면이 300만 원이 명복 월급이라고 보면 되는데 여기에서 물가를 고려한게 실질 임금이 아아 그래서 보면 물가가 작년도에 뭐 99% 대에서 계속 하락을 했기 때문에 같은 월급을 받더라도 실질 임금은 증가 했거든요 이게 거의 코로나 위기 전으로 회복했다 그러니까 소비가 살아나고 있다 그래서 작년에 같은 월급 받고 물가 고려했을 때보다는 지금 같은 월급이라 할지라도 소비 여력이 더 있다 그래서 지금 소비 데이터들이 잘 나오고 있고 요런 것들도 뉴스에 나오고 있다 그래서 미국이 금리 인하가 없으면 사실 앞에서도 설명을 드렸지만 강한 상승을 기대할 수 있고요 그래서 이런 것들이 보면 뭐 조금 다르지만 1998년도 네네 우가 1998년도 그러잖아요 이제 아시아 경제위기가 오고 또 러시아가 모르테 선언을 하고 막 어려울 때 미국이 선제적으로 금리 인화를 해요 그때도 미국이 5.5% 금리 인하를 시작해서 1999년까지 4.75% 금리 인하를 하거든요 근데 it 혁명이 나오고 미국이 위기가 오지 않으면서 급등을 해요 가들이 그러면서 오히려 다시 금리 인상을 해서 6% 대까지 인상이 들어가요 그래서 이런 상황도 사실 배제할 수는 없어요 그만큼 이번에 선제적으로 금리 인하를 했다는 것은 의외로 뭐 AI 혁명이라 그가 겹치면서 다시 강한 상승이 나오고 물가가 올라가면서 주가가 다시 강한 상승 과거에 이런 경험들도 있으니까요 그래서 위기가 오고 보통 데를 보고 보통 행적으로 리 인를 하는데 이번에는 선적으로 인를 했기 때문에 과거 선적으로 인화를 했을 때 크게 1998년도 이때는 크게 상승했는지 요런 것들도 생각을 한다면 위기가 오지 않는다 그러면 지금이 매수 교회다 이렇게 보여지고요 그래서 미국이 또 다른 거 지금 제가 200년이나 2001년도에 예외 상황이라 했죠 네 그는 한경면 어려 그때하고 지금하고 가장 큰 차이점이 있어요 네네 그건 유동성이 시중에 유동성이 워낙 많이 풀렸다는 겁니다 그래서 지금 보게 되면 제가 데이터를 하나 가지고 왔는데 요게 미국 산업은행 직업 준비율 쉽게 말해서 대형은행들이 뭐 미국 연준에 돈 맡겨 놓고 언제든 찾았을 수 있는 거 이걸 보게 되면 200 도 2007년도 위기 때 보게 되면 맡겨놓은 돈이 거의 없었어요 거의 뭐 바닥에 붙어 있고요 하지만 지금은 3조 달러 이상 유동성 큰 돈이 있어요 이렇게 은행들이 활용할 수 있는 큰 돈이 있다는 것은 웬만큼 경기가 좀 둔화 되더라도 돈으로 막을 수 있다 기업들은 돈을 빌릴 수 있고 이때 맡겼던 돈은 대형은행들이 거의 제로금리 어려울 때 큰 돈을 확보 한거 대출은 쉽게 해줄 수 있는 상황이다 그런 측면에서 보면 200년이나 2007년 하고 다르게 이번에는 위기가 오지 않는다 이렇게 판단이 되고 그러면 시장이 강한 랠리가 나오고 또 뭐 지금은 주식 매수해야 될 타이밍이다 이렇게 보고요 그리고 여기에서 이제 중요한게 있는데 미국이 금리 인화를 했을 때 우리 시장에 어떤 도움이 되느냐 그건 메 점으로 보면 일단 미국이 금리 인화를 하게 되면 달러가 상대적으로 약세로 가고 그렇죠 달러가 약세로 가면 달러를 팔고 이머징 마켓 우리 원화를 포함해서 우리 시장을 매수하게 되죠 요렇게 가는데 이렇게 되려면 전제 조건이 있어야 돼요 전제 조건이 외국 돈이 우리 쪽으로 확 들어오기 위해서는 우리나라가 미국보다 상대적으로 금리 인하 시점도 넣고 인하 폭도 적어야 됩니다 그래야지 외국 돈이 들어오면서 우리 시장이 강한 상승을 기대할 수 있죠 그렇기 때문에 일단 우리 시장을 한번 보도록 할게요 보면 일단 달러는 뭐 금리 인하 기대감에 이렇게 강하게 하락을 하고 있다 그리고 보게 되면 연준이 이런 금리 인하는 계속해서 뭐 올해 말 내년 후 내년까지 계속 강하게 인하를 한다 이게네 이번 뭐 점도를 통해서도 나왔으니까요 그러면 우리나라도 강하게 금리 인화를 할 수 있느냐 그건 지금 상황으로서는 어려워 보입니다 지금은 다른 거보다 지금 부동산입니다 요건 한국 부동산 의원의 데이터인데 보게 되면 먼저 부동산 가격이 네네 작년 한 9월 정도의 고점을 형성 후에 1월까지 조종을 받다가 지금 강하게 상승이 나오면서 5월 뭐 6월 7월 강한 상승이 나오고 있습니다 그래서 지금 정부에서도 부동산을 잡으려고 하고 있고 그래서 부동산 상승을 옥죄고 하고 있잖아요 이런 상황에서 우리가 미국처럼 비커를 할 수 있느냐 비컷 하기는 상대적으로 어렵죠 비컷 하기는 힘들고 뭐 8월 검토에서 있도 뭐 한국은행 총재께서 뭐 부동산 얘기를 했거든요 부동산도 살펴보고 거기에다가 가게 대출 이런 문제도네 나왔고 이런 상황들이 우리는 연결이 돼 있기 때문에 상대적으로 미국보다는 금리 인하폭이 약할거다음 이렇게 보기 때문에 맨 처음 제가 미국이 금리 인화를 하고 거기에 따라 달러가 약세가 되고 어징 자금이 우리 시장으로 들어오는 조건 이런 조건 우리가 미국보다 금리 인하폭이 약할거다 이건 어느 정도 만들어져 가는 거 같아요 또 뭐 황정 자체가 그러니깐요 그러니까 상대적으로 10월 달 검토해 금리 인하를 하더라도 0. 한 25% 또 할지 안 할지도 아직은 미정이니 8월 달에 뭐 소수 의견 없이 전체가 금리 인하에 동의를 했으니까 그러니까 상대적으로 미국보다는 금리 인하폭이 약하다 그러면 외국 자금들이 우리 시장에 들어올 확률이 높고요 그리고 또 보게 되면 이게 이제 가계 대출인 가게 대출을 보면 뭐 2022년 2023년 2024년 증가율을 보게 되면 증가가 지금 7월 달 7월 달 증가가 보면 뭐 작년 7월 달에 한 5조 9천억 2022년에는 한 2조 원인데 이번에 5조 6천원으로 확 증가를 냈거든요 그래서 가게 대출 증가도 뭐 2022년이 2023년 다 좀 강하게 늘어나니까 지금 뭐 옥 재고 있잖아요 이런 상황에서도 검리 인하기 가 크게 인하하기 마땅찮다 또 미국은 뭐 11월 12월 계속 인하가 이어질 건데 우리는 계속 인하 하기가 쉽지는 않다 직검 상황이 그래서 우리는 상대적으로 금리 인하가 약하고 미국은 상대적으로 금리 인하가 강하다 그러면 외국 자금이 우리 시장으로 들어올 수 있고 들어온다는 것은 결국 주식은 외국 자금이 들어오면서 상승을 기대할 수 있다 그 이번 연준 컷이 우리 시장으로 본다면 상당히 외국 자금이 들어올 수 지금은 매도가 나오지만 들어올 수 있는 발판 향후 들어오면서 우리 시장이 상승할 수 있는 계기가 될 걸로 봅니다 충분히 그렇게 보고요 그래서 과거 같은 경우도 지금 원화도 달러는 약세로 가는데 원하는 반대로 이렇게 강세로 가고 있거든요 그래서 원화가 강세로 간다는 것은 쉽게 말해서 국인들이 우리 원화를 지금 사면 강세로 계속 이어지면 환 수익이 나오잖아요 뭐 쉽게 말해서 직권 외국인들이 1달러로 우리 뭐 한 130원 정도 받아서 들어옵니다 그러면 원화가 계속 강세로 가서 1달러에 1,000원이 됐다 그러면 나갈 때 1,000원만 내고 1달러를 받아서 나가면 30% 이상 환 수익이 나니까 그래서 이렇게 원 달러가 약세로가 하고 원화가 강세로 갈 때 항상 외국인들은 우리 시장에 들어왔습니다 그래서 외국인들이 우리 시장에 들어올 때는 환 수익만 보는게 아니고 항상 환 수익 플러스 자본 수익 그러니까 주식이나 부동산이 상승해 보는 수익 이것까지 노리고 돌거든요 과거에 그래서 이런 환경이 지금 만들어지고 있다 그러니까 주식은 지금 매수 기회다 따라서 원화가 강로 때 그때 보게 되면 과거에 주식 시장이 강하게 상승을 했거든요 그래서 원화가 강세로 갔을 때 한번 보도록 할게요 보면 지금 위에는 코스피 지수 월봉이 밑에는 원하거든요 그래서 원화가 약세에서 이렇게 강세로 갈 때 이때도 크게 한번 상승이 나왔고 그리고 추세적으로 2003년에서 2007년 원화가 강세로 갈 때 또 대세 상승이 나왔고요 또 원화가 위기가 오면 약세로 갔다가 원화가 다시 안정화가 되고 강세로 갈 때 큰 상승이 나왔고요 그리고 코로나 때 이때도 원화가 강세로 가면서 큰 상승이 나왔다 그러면 지금은 어떤 상승과 비슷하냐고 하면 2003년에서 7년 원화가 지속적으로 강세로 가고 대세 상승이 나왔잖아요 이때처럼 연준이 연말 내년 후내년 지속 적으로 리 인하를 하게 되면 원하는 지속적으로 강세로 가면서 우리 시장은 상승이 나올거다 그래서 환율 측면으로서 본다면 지금은 매수를 해야 될 기회다 그리고 외로 환율이 1천원까지 강세로 왔을 때 이때는 주식 비중을 줄이고 위기 달라 이때 달러 매수를 해야 된다 왜 그러냐고 하면 환율이 1원 이하로 들어오게 되면음 위기가 오면서 지금 과거처럼 위기가 오면서 확 환율이 위로 티거네 그래서 1천원 밑에서 달러를 사 놓으면 위기가 오면서 우리 환율이 확 튀면서 환 수익을 낼 수가 있거든요 그래서 오히려 지금은 미국 달러 미국 쪽 투자보다는 국내 투자를 하고 그리고 환율이 1,000원 이하로 갔을 때 그때 달러 보유하는 전략으로 했을 때 과거에는 다 수익이 났거든요 네네 그래서 지금또 뭐 내년 후내년 미국 금리 인하에 따라 충분히 중기 상승을 기대할 수 있는 그런 위치다 이렇게 설명을 드릴게요 가계 대출의 큰 부분이 부동산 대출이 커요 그래서 금리 인하를 우리가 확하며 부동산 가격을 상승시킨다는 거죠 상승시킨다 그래서 이제 뭐라 그럴까요 뭐 한국은행 청도 부동산을 살피고 있다 이러니까 그렇기 때문에 가게 대출 증가하고 사실네 부동산은 역 뭐 연결이 돼 있다 그렇기 때문에 이제 가게 대출도 관리를 하는게 부동산 또 옥죄다 이렇게 같이 보시면 되고요 사실 시중에 돈이 늘어나는 건 주식 시장에서는 좋은 좋은 건데 뭐 쉽게 할 수 없는 환경이다 아직은 그리고 부동산이 뭐 계속 상승을 하고 있거든요 그래서 요런 환경이 외국 미국하고 비교를 했을 때 우리한테는 오히려음 도움이 된다 요렇게 설명을 드릴게요 예 그리고 그 미국 부채가 한더 조정한게 내년에 끝나는 걸로 아는데 원래 미국에서 딱 합의한 거는 31조 예상했는데 지금 내년까지 예상되는 거 35 35조 달러 그럼 이거 부채 이거 심각하게 이거 경기 침체 못지 않게 이게 부채 이거 터지면 내년에 미국 증시도 어려운 상황이 올 수도 있지 않을까요 근데 보면 부채는 이제 항상 2 3년마다 항상 항상 높여 왔어 항 올는 국 가니까 이이 특별한게 아니고 한 3년 전에도 그랬고 그전에도 그랬 그전에도 그랬 이거 25년에 한도 또 상향 조정 또 상향 조정을 해요 왜 그려 그러면 달러를 찍어내기만 하면 되거든요 미 기축 통화서 가는거 통 그래서 사실은 여야가 합의하는게 사실 어렵고 그 합의할 동안 주가 상승이 좀 뭐 조정을 받고이 정도지 이게 문제가 된 역사는 없어요 항상 뭐 합의해서 부채 한도를 늘렸기 때문에 늘리면 또 돈을 찍었어 또 다시 돈을 찍어내는 거니까요 그래서 사실 뭐고 시점에는 큰 문제가 될 걸로 참 큰 많은 뉴스가 나오지만 제가 있어 왔는데 항상 해결이 되고 뭐 큰 역량은 안 좋다 단기 역량으로 키 단기 변동성 키우고 그때가 항상 오히려 또 매수 기회라고 단기 변동성이 키우고 확 하락을 하게 되면여네 그쪽도 항상 합의로 항상 그렇다고 뭐 정부가 되고 멈추는 걸 다 원하지는 않으니까 걔네들은 멈추게 되면 공무원 월급도 스톱이 되니까 이건 표에 안 좋으니까 항상 합의가 돼 왔으니까 그런 어떤 이슈가 나오고 조종이 나온다 그러면 합의될 걸 보고 조종 기에는 매수했을 때 항상 주가는 다시 반등이 나왔거든요 그런 측면에서 보시면 될 거 같아요네네 그 하반기 상반기도 사실 코스피가 제일 좋았거든요 뭐 계속 대형주 세긴 한데 하반기에 그러면 코스피 대형주 단에서 대표님은 어떤 정이 좀 계속 셀 거라고 보시는지 뭐 개인적으로는 제약 바이오가 하반기에도 지금 계속 셀 것처럼 예상은 되긴 하는데 하반기 코스피 대형주 움직임 좀 설명 부탁드리겠습니다네 대형주 움직임을 보면 일단 지금 시장에서 가장 강하게 반등하는게 어떻게 보면 좀 센 종목이다 볼 수 있잖아요 그래서 누가 가장 강하게 반 을 했는지 한번 보도록 할게요 보게 되면 요게 지금 기준점은 네네 8월 5일 날 코스다 코스피가 크게 급락을 했잖아요 저날 삼성전자 10.7% 빠진 날이죠 맞아 뭐 진짜 한 10년 만에 하락 10년만 10년도 20년 만에 그런 하락은 처음 본다고 예 그래서 이렇게 8월 5일 날 하락했던 종가 버터 그리고 9월 26일 종가 사이에 상승률요 상승률 제가 한번 다 정리를 한번 해 봤거든요 보면 코스피 지수는 한 9.42% 상승을 했어요 상승을 했는데 2차전지 셀 아 역시네 2차전지 셀은 LG 에너지 솔루션 28% 삼성 SDI 27% 네네 지수 대비 두배 이상 어떻게 보면 세배 가까이 크게 상승을 했고요 그다음 2차전지 소재 단에서도 포스코 홀딩스가 한 22% 포스코 퓨이 25% 그래서 보면네 2차전지가 일단 제일 강하게 상승을 한 거예 뭐 물론 여기에서 다양한 호재가 있는데 뒤쪽에서 제가 한번 설명드리도록 하고요 그다음에 상승한게 바이오음 바이오 오늘이 조금 조정을 받긴 했지만 26일까지 보면 삼성바이오로직스가 한 18% 셀트리온이 11% 지수 대비보다는 강하게 상승을 했고 지난 달에서도 뭐 얘기를 하면서 뭐 8월 5일네 하락 때 삼성 바이오 로지스가 가장 약하게 하락을 했다 이런 애들이 추세적으로 상승을 할거다 얘기를 했는데 역시 상승률이 강하게 나왔고요 그래서 지금 시장으로 본다면 2차 전지하고 바이오가 가장 강하다 이렇게 얘기를 하고 있고요 그다음 자동차를 보게 되면 현대차는 16% 시장 대비 강한데 기아차는 약간 약하고 그렇게 보면 어떻게 보면 보화 건이고 그다음 조선 를 보게 되면 HD 한국 조선 해양은 강한데 HD 현대 중공업은 약하고 그래서 이렇게 보면 어떻게 보면 지수하방 상승이 나왔다 이렇게 보는데 약한 종목 약한 종목은 반도체가 SK 하이닉스는 강한데 삼성전자가 대형주 중에서는 가장 하락을 했어요 그래서 반도체 대장주가 가장 좀 약한 측면이 있다 그래서 이렇게네 강 약한 측면이나 반등이 약하면 회복되는데 시간이 좀 필요하더라고요 그런 측면이 있고 그다음 콘텐츠입니다 콘텐츠 카카오나 네이버가 네이버가 많이 올랐네요 네이버도 한 99% 시장 대비 약간 약하고요 그래서 전체적으로 보면 반도체나 콘텐츠 주들은 상승폭이 약고 가장 강한 상승폭은 2차 전지나 바이오다인 이더라고요 다른 측면인데 어쨌든 보게 되면 컨트렉스 보면 2차 전지나 바이오가 이제 뭐가 있냐고 하면 미국 금리 인하에 가장 또 수혜를 받는 업종이든 그래서 그런 것들도 일정 부분 작용을 했다 이렇게 보이니까 요쪽 섹터 조종이 나올 때 항상 대형주는 거피 추격할 필요는 없습니다 또 기다리다 보면 20일 이평선 이하까지 또 하락을 했다가 또 반등이 나왔다 하네 면 추세적으로 상승을 하니까 이런 조정이 나올 때 강한 섹터에 일단 일정 부분 우리가 관심을 가진다 요렇게 대응을 하시는게 좋아 보입니다네네 그 저기 안 나와 있는 거 중에이 금융 쪽은 어떻게 보세 금 상아 예 상의 주인인데 사실 요번에 금융주를 제가 여기서 뺏는 이유는 일단 그렇게 좋아 보지는 않다 왜 그러냐 하면 도 다 빠졌죠 예 그래서 일단 금융주가 사실 성장 측면에서 보면 성장은 안 돼요 우리나라가 사실 없죠 예 성장은 없는 주 점포가 더 이상 늘어나지는 왔는고 오히려 줄어들고 그렇 해외에서도 뭐 잘하고 있는 금융이 없잖아요 없으니까 그래서 일단 성장이 멈추면 그 외에 다른 걸로 상승을 해야 되는데 외쪽으로 지금 뭐 설명을 드리듯이 밸류업 효과가 이제 크게 보기는 어렵다 끝났죠 그래서 밸류업 효과도 보기는 어렵고 그다음 또 다른 것은 리 인화를 하고 나기로 접어들거나 실적이 직보다 증가하기는 쉽지 않다 그러기 때문에 금융주 쪽에서는 뭐 굳이 직검 위치에서 뭐 접근을 하기는 쉽지 않아 보입니다 그래서 뭐 금융주들은 살짝 제외를 했다 요렇게 설명을 드리고요네 그 지금 금리나 사이클 이제 시작됐다고 하면 딱 봤을 때는 2차 전지하고 제약 바위에 확 집중 투자하는 전략이 대표님 보시에 유효하다고 보시는지 아니면 어 뭐 조금 더 뭐 타이밍을 더 재서 얘기하신 대로 2차전지는 제각 바이든 조정 나올 때를 기다려야 되는 건지 아니면 아예 2차 전지나 제약 바이오는 실적에 대한 불확실성이 있으니까 저기 실적 잘 나오는 자동차나 뭐 조선 뭐 sk 하이닉스 같은 걸 집중적으로 담아야 되는지 어떻게 하반기 전략을 짜면 좋을까요 일단 전략은 2차전지에 대해서는 제가 뒤쪽에서 한번 설명드렸는데 일단 기본적으로 한번 하락을 했고 반등이 나왔거든요 그래서 이제이 반등이 추세 반등보다는 뭐 하락 후에 어떻게 보면 횡보가 좀 이어져야 될 필요성이 있기 때문에 반등 하락 반등 하락 이런 어떤 하락 횡보가 좀 나올 걸로 보기 때문에 강하게 반등이 나오면 비중 축소 다시 또 하락이 나오면 매수 하는 전략 그런 전략으로 설명을 드리고요 그리고 반도체 중에네 반도체가 지금은 상승을 못 하는데 반도체 어항이 저는 이제 끝나는 건 아니라고 보기 때문에 뭐 sk 하이닉스 정도 매수 그래서 보면 강하게 상승하는 업종 바이오도 일정 매수를 하고네 또 SK 하이닉스 매수 그래서 강한 종목하이킥 전략 정도로 보는게 지금으로서는 가장 좋고 제가 뒤쪽 반도체하청업체 2분기 실적을 보면 전부 다 코스피 지수보다 밸류 밸류가 좀 높아요 평가요 그래서 당장은 좀 쉬어가야 되는 위치다 그래서 상반기에 달렸기 때문에 좀 쉬어가는 자리 그런 자리로 보여지고 자동차는 사실 뒤에 호재도 있는데 좀 잘 안 가는 측면이 있더라고요 제가 봤을 때는 이제 뒤쪽에서 미국 미국에서 정말 전기차를 생산을 하는게 이게 좀 큰 호재로 작용을 할 걸로 보고 또 실적도 좋거든요 실적도 좋고 그래서 자동차 쪽은 사실 원래 하반기 때 박스권 상단 돌파할 걸 봤는데 잘 돌파를 못 하더라고요 그래서 이런 돌파를 못 하더라도 하반기 미국에서 전기차 생산네 요런 것들고 플러스에서 어떤 모멘텀이 나온다면 충분히 상승을 기대할 수 있고요 그래서 매수를 한다면 뭐 보면 그래도 먼저 강하게 상승하는 쪽에 관심을 가지시라 기하보정 기아가 좋지만 현대차가 더 강한 상성을 보이고 있으니까 현대 쪽에 관심을 한번 가져 보시라 요렇게 설명을 드릴게요