[한국시황] 코스피 2500하회. 트럼프 수혜주/피해주 모두약세. 코인에도 뒤쳐진 거래대금.

각사는 시 각기 안녕하세요 정시나 시판한 지원입니다네 참이 사태를 어떻게 하 저는 오늘 코로나 때 코로나 확산되는 과정에서 주가 막 빠지는 그때 계속 생각 나더라고요 그러면서 이제 투매 나고 투매가 또 나고 어 그러니까 소위 말해서 그 신용 장고 털리면서 신용 반대 매매가 그때 연속 조로 한 다섯 번 정도 네다섯 번 터졌잖아 실질적으로는 좀 일찍 터진 것까지 치면은 그리고 굵직한 것만 한 세 방 세 방 보통 한두 방 터지면 끝나는데 한 방 졌잖아요 그때 아 느낌 비슷하네 그때하고 아데 오늘 뭐 종목별로는 진짜 급락한 것들이 많아 가지고 진짜 뭐 코로나를 연상할 뭐 그 정도까지는 아닌 거 같긴 하지만 어쨌든 지금 연속으로 하락세가 계속되고 있는 것뿐만 아니라 미국 시장과의 괴리가 점점 커지는 상황 때문에 더욱더 상대적 박탈감이 더 큰 거 같습니다 그때도 사실은 이게 어떻게 되는 거야 하는 어떤 미지의 공포함 이게 도대체이 어떻게 돼서 어떻게 되는 거지 하면서 주가가 빠지면서 공포감이 더 일어났고 지금도 어 트럼프가 돼서 어떻게 되지 사실상 어떻게 될지 안 될지는 가봐야 알고 1기 때를 보면 우리가 그렇다고 망한게 아닌데 1기 때 가만히 보면 그런 뭐 코로나고 비교할 정도의 뭐 충격파가 있었던 건 또 아니거든요 근데 어떤 두려움 미지 야 이거 이렇게 돼서 어떻게 되는 거야는 미지의 두려움과 거기다 물량에 쏟아져 나오면서 시장이 비었고 수급이 빈 자리에 매도 물량 나오니까 그냥 하용 없이 쫙쫙 빠지는 어 그때 그 게다가 심리적으로는 미국에 참여를 못하신 분들은 미국 대비 빠진 폭이 어떤 느낌이냐면 코로나 확산 때 빠지는 느낌 어 비슷하죠 왜냐면은 지금 삼성전자가 7월 달 고점 이후로 40% 정도가 빠졌어요 그 사이에 미국 시장이 한 20% 정도 올랐으니까 느낌적으로 반투막 이상의 느낌이 나는 거지 예 그 심리적 그때와 거의 비슷하다고 봐도 무방할 것 같습니다네 그래서 국내주식 당연히 이렇게 포지션이 있으니까 지금 뭐 매도를 하는 시은 좀 없어 보이고네 어 미국 주식을 사실상 자산의 일정 부분은음 같이 투자를 하는게 맞는 거 같아요 지금 분위기가 현장에서 지금 한국 주식 팔아 달라는 주문들이 속출하고 있어요 예 속출하고 있고 무습게 얘기로이 운용사 펀드 매니저를에게 좀 물어본다고 전화를 하니까 펀드매니저 아파서 몸저 누워 가지고 못 나오고 뭐 이런 일들이 막 지금 나타나고 있습니다 뭐 주가가 빠져서 아픈 건 아니겠죠 빠져서 아프지 저 뭐라고 했거든 오라 그러니까 힘들어 가지고 그런 그런 흐름들이 지금 나타나고 있습니다네요 요런 흐름들이 과거에 비교해서 어떤 상황인지를 좀 이렇게 좀 생각을 하시고 파악을 해 보시면은 어 대응하시는는데 도움이 되실 것 같습니다네 오늘 코스피가 오해 들어서 6.5% 하락했고 코스닥은 18% 하락했습니다네 네 근데 이제 코스피 투자하신 분이 없다 보니까 대부분 와 잘못했으면 그냥 10%대 이상 손실은 그냥 흔한 상황인 거 같아요 근데 지금 이게 거래소에서 은행주 포함이고 코스닥에서 바이오 포함이에요음 그렇죠 은행주와 코스닥 안 갖고 있으신 분들은요 훨씬 더 난감합니다 지금 그럴 수 있죠 엄청날 거예요 이거 거의 곱하기 2라고 보셔도 될 정도의 난감함 있니다 그래서 지수는 2,500을 깨져서 2482 포인트인데 사실상 8월 5일 날 뭐 데이라고 불렸던 그때 그리고 9월 초 그때가 엄청나게 지수가 떨어졌잖아 아직 코스피 지수는 그때만큼은 안 빠졌지만 요거 달러 기준으로 환산하면 원화 가치가 엄청 떨어졌기 때문에 외국인 기준으로 보는 코스피 차트를 새로 그려 보는 거죠 환율 반응에서 그러면 신적 갑니다네 8월 5일 그때보다 그때 수준까지 지금 떨어져 있어요 아 지금 뭐 방법이 없는게 참 그 국내 수급이 너무 없다 보니까 뭐 이렇게 되면 뭐 환율 1500원까지 올라가서 외국인들 느끼기 와 주가도 엄청 떨어졌는데 환율도 엄청 떨어졌네 이제 환율 더 이상 안 떨어질 것 같네 그럼 사야 돼 네 이래야 외국인 매수가 들어올 거 같아 지금이이 상황이면 환율도 좀 도와주지 않고 있어요 그래서 외국인 입장에서는 그냥 지금 팔 파는게 뭐 그냥 공포에 손절매 치고 그냥 다 도망가는 그런 모습이 거 같아요 그렇죠 외국인들 오늘 다 올해 이번 건 이건 손절매하고 봐야 되죠 그렇죠네 그래서 오늘 외국인 수급은 2,300억도 코스피에서 순매도 했고요 코스닥에서는 거의 똘똘이요가 장 중에는 몇 백억 마이너스 였거든요 거의 뭐 1천억 가까이도 막 매도 했었던 거 같은데 한 오후 2시 반 이후에 개인들이 쭉 순매도를 하면서 그 물량을 외국인이 대다수로 좀 받아갔습니다 종가에 쭉 빠지더라고요 800억 매도 했어요 개인이네 아침에버터 많이 사다가 오후 들어서 다 좀 매도를 많이 했고 약간 신용 투매 때하고 약간 느낌은 좀 비슷했어 그거보다 강도는 좀 약했지만 보통 이렇게 많이 빠지는 날 같은 경우에는 다음날 아침에 반대 매매 때문에 오전 그 시가가 굉장히 떨어져서 출발하는 경우가 좀 있잖아요 그걸 고려한 선 도 아닌가라는 생각 좀 드는데요 그렇죠 신용이 많지 않습니다만 물량이 터질 수 있는 거예요 지금 계속해서 주가가 빠졌으니까 그리고 체력이 얼마나 약하면 순매도 2,500억 거래소 기준으로 2,400억 정도 수준 가지고 지수가 2% 빠지는 거는 조금 말이 안 되는 거 같아 그렇죠 매도 규모 대비해서 너무 많이 주가가 힘없이 무너지고 있는게 거래대금이 미국 시장으로 뺏기고 지금 코인 시장으로 또 뺏겼습니다 코인 시장보다 이제 훨씬 작은 시장이 됐죠 소규모에 국가 사이즈 대비해선 정말 작은 상이 됐어음 어디 이제 강남에 하나 분점 내서 강남 카지노 사이즈로 이렇게 해도 돌아갈 거 같아 어 분위기가네 국내 이제 가상 대상 거래소가 한 다섯 개 정도 있잖아요 그 거래대금 합산이 코스 코스닥 거래대금 합친 것보다 11일 날 기준은 어제는 훨씬 더 많았다고 합니다네음 안타까운 상황이에요 근데 이게 지금 놀라운 일인 게요 재작년인가 루나 사태로 한국의 그 코인 투자자들이 다 전멸했을 가만하면 전멸한 시장에서 다시 거래 올라와 가지고 올라온 거니까 부활 거죠 예 근데 이제 그게 이제 그 사람들이 내가 회복했을 것 같진 않아 새로운 자금 들어간 거고 거기서 매매를 하는 거거든 근데 그거보다도 거래대금이 작아진 거니까 뭐 예를 들어 루나 사태 때는 처음이니까 막 그때 돈도 많았고 사람들은 그러니까 거래 앞설 수 있죠 근데 지금은 죽었다가 나머지 돈 들어가가지고 이렇게 된 건데 이건 굉장히 거래서 코스닥에 그 거래가 죽었다는 얘기를 그래서 뭐 트럼프 피해만 빠지는게 아니고요 처음에는 트 선 직후에 트럼프 수혜주들이 떴잖아 그리고 피해주은 빠졌는데 이후에는 이게 조금 되돌려지지 않을까 트럼프 수혜주는 너무 단계에 올랐으니 좀 조정받고 피해주는 너무 많이 떨어졌으니 좀 반등을 하겠다 이런 생각을 했었는데 트럼프 피해주는 더 빠지고 트럼프 수주도 이제 빠지기 시작했습니다 놀라운 건 미국 시장에서도 상승했던 그런 섹터이 한국 시장에서는 오히려 하락하고 특히 뭐 전력기기 이런 데는 어제 미국 시장에선 상승했는데 오늘은 또 엄청 빠졌어요 한국 시장에서 나쁘다는게 공모주 드러나죠 최근에 이제 상장되는 공모주가 모두 큰폭으로 하락을 하고 있습니다 오늘도 약한 30% 신규 공모주의 하락이 나타났어요네 공모주 시장도 안 좋죠네네 오늘 코스피는 1.9% 하락했고 코스닥은 2.5% 하락했습니다 어제도 사실 비슷하게 코스피 1% 코스닥 2% 빠졌는데 연이어서 코스닥이 정말 하락세가 커지고 있습니다네 오늘은 건설 업종이 제일 그냥 건설 업종만 상승을 했어요 코스피에서 근데 전부 다 재건 테마주 음 건설 토건 이런 상를고 코 글로벌도 18% 상승했습니다 뭐 현대산업 개발이나 GS 건설 같은 회사들은 오히려 하락을 했고요네 그리고 제일 많이 하락한 건 의료정밀 섹터에서 SD 바이오센서 DI 덴티움 이런 회사들 좀 빠졌습니다 DI 빠진 걸로 봐서 국내 소부장 많이 하락했고 어 의학품 섹터에서 한미약품이 7.6% 하락을 했습니다 대웅 중회 제약 신풍제약 셀트리온 녹십자 대웅제약 유한양행 한바 sk 바이오사이언스 삼성 바이오로직스 전부 다 바이오 업종도 많이 떨어졌습니다 어 전기가스 업체도 어 전기가 업종에서도 한국 전력 지역 난방 공사가 3% 2% 대씩 하락을 했고 아 보험 섹터도 안 좋았습니다 롯데 선보 하나 선보는 6%대 5% 대씩 떨어지고 대부분 다 하락하면서 뭐 밸류업이고 반도체고 바이오고 뭐 다 안 좋았어요 그리고 전기전자 섹터에서 어 전력기기 관련주들이 뭐 전선 주들 뭐 변압기 관련주들 이런 회사들이 좀 많이 하락을 했고 삼성전자 하이닉스도 둘 다 3 3% 중반대 하락을 했습니다 와 삼성전자 같은 경우에는 120일선을 깨뜨렸는데 120일선 깨진 거는 2008년 이후로 처음입니다음 놀라운 상황이에요 장부 가치도 깨졌어요 장부 가체 1이 깨졌습니다 오늘로음 삼성전자가 22년도 그 주가가 어항 사이클이 다운 사이클에서 주가가 저점이 22년도 그게 딱 현재 주가 수준까지 빠진 거음 그렇죠 그때 적자 얼마였죠 적자 몇 조 났 적자 아니 전체 영업 이익으로 플러스 6조 정도 났었고 적자는 아니었는데 어 분위기 적자 았잖아 분위기 적자 아닌가 아니 뭐 연간으로는 연간으로는 이제 6조 있는데 뭐 3 40조 이렇게 벌다가 6조까지 떨어졌는데 어쨌든 적절하지 않고 계속 순이익은 흑자는 유지 했으니까이 순자산이 계속 커졌 아아 근데 주가는 다시 그때 수준으로 돌아갔다는 거는 그때이는는 멀티플 기준으로는 더 많이 하락해서 지금 뭐 처참한 상황이죠 흑자가 안 나는게 아니잖아 근데 적자 프라이싱이 가격부터 적자가 나야만 합리화되는 주가입니다네 적자로 간다고 생각하고 어 여기서 매도를 한게 아닌가 적자가 날 수 있나 제가 보기엔 적자 나기 힘들 거 같은 그 생각 하는 거 아닐까요 적자가 나기는 힘들 거 같은데 아무리 상황이 안 좋아도 적자 나기는 힘든데네 안 좋은 건 안 좋은 거고 적자가 나느냐 안 느냐는 좀 다른 문제인데네 그래서 상위 섯 번째 업종 화학 섹터인 여기도 2% 넘게 하락을 했어요 오 apr이 10%대 하락을 했고요 코스맥스 토니모리 예경 산업 아무레 퍼시픽 LG 생건 다 3에서 7% 대씩 크게 좀 오늘 화장품 섹터가 어제이어서 오늘도 많이 하락을 했습니다 수출주들이 관세 때문에 타격을 받을거다 이런 우려가 좀 계속 되고 있고 더구나 화장품주 같은 경우에는 미국향 그 수출 기대감 때문에 KBT고 엄청 했잖아요 다 같이 높은 밸류 받았었는데 그게 조금 실적으로 연결이 좀 안 되고 있는 상황이음 친 거 같아요 네네 어 그렇습니다 정말 뭐 따로 뭐 할 리기가 오늘은 크지 않은데 반대로 이제 굉장히 좀 해피한 시장이 있죠 사실 트럼프 당선 이후에 가장 랠리를 보였던게 테슬라 주가와 비트코인인 거 같아요이 두 가지는 계속 질주 하고 있어요네 도지코인 세 배 올랐습니다네 비트코인도 1억 2천만 원을 돌파를 오늘 했고요네 어 거래대금도 이제 가상자산 거래소에서 다 빨아 갔습니다 상위 다섯 계사 1 거래대금이 10 1일 기준으로 20조원 찍었는데 아 지난주만해도 요거에 반토막 정도였거든요 두 배가 늘어났어요 그러니까요 거래대금이 국내 주식 시장에서 좀 빠져나가 많이 빠져 나갔겠죠네 여기서 빠져나가서 다 코인 시장으로 달려갔습니다 아 11일 기준으로 코스피코스닥 합쳐서 거래대금 18조원이 든요네 이미 뒤쳐졌던 아 이게 지속되면 안 될 거 같은데 걱정이 좀 됩니다 모르겠습니다 그 뭐 사람들이 이제 가격을 보고 마음이 움직이고 가격을 따라서 가는 거는 그럴 수 있고 나중에 후보이 불더라도 가격을 보고 따라 가셨으니 그거는 뭐 트레이딩 관점에서 안 되면 손절매 치고 뭐 그렇게 대응을 하셔야 되는 거 같긴 한데 한국 자본 시장을이 정도로까지 처참하게 만들어 놓을 필요가 있을까 아 나가신 분 얘기가 아니고요 뭔가 이렇게 그 개인도 노후를 여기서 조금 도움을 받고 그다음 나라의 기업들도 산업자금 도움을 받아서 사업을 일굴 수 있는 토대가 되고 그런게 됐어야 되는데 뭐 쿠팡 같은 경우 한국에서 장사하는데 미국가 있는 거잖아요 회사가 근데 그 되게 지금 보면 되게 잘한 행 행태 아아 한국에 있었으면 처참 했을 텐데 그지 주가가데 이렇게까지 체력이 없을 정도로 가는 거는 고민이 좀 필요한 거 같아요음 뭐 원인을 어디 한 가지로 얘기할 수가 없어요 아니 근데고 고민을 해야 되는데 고민을 하실만큼 관심이 없는 거 같아요 근데 이거 고민을 해야 되는 시장이에요 제가 보기에는 이건 나라 전체로 보면 어 그지 않나이 고민을 좀 해야 정당한 거 아닌가 이거는 예를 들 부동산 시장 흔들리면 고민 엄청 하시잖아 고민이 내고 바로 대응 나오시 아 근데 제가 이제 주가가 떨어졌으니까 이걸 받쳐 달라는 얘기가 아니라 한국의 장기적인 성장을 위해서 주식시장이 어떠 하는가에 대한 고민을 해보면 주식시장이 이렇게 되는 건 아닌 거 같아 진짜 너무 안타까워음 그죠 힘든 상황입니다 그리고 뭐 트럼프 뭐 수혜주로 불렸던 사실 바이오 중에서 CDM 업체들도 사실 중국 생물 보안법으로 이제 중국 제재가 심해지면 반사 수해가 기대가 된다라고 해서 한때 좀 투자 포인트였는데 오늘 뭐 삼성 바이로직스 SK 바이오사이언스 뭐 S 팜 바이넥스 다 하락을 해서 트럼프 수주도 지금 떨어지는 상황이고요 조선주 어제까진 좋았는데 오늘은 좀 하락을 했습니다 근데 이제 뭐 여전히 좋다는 의견은 많은 거 같아요 km 증권에서 조선 3사의 점진적인 실적 개선세가 계속될 걸로 보고 있는데 향후 2 3년 동안 고가 선방 매출 비중이 증가하면서 실적 개선이 될 것이다 이렇게 보고 있고요 향고 미군함 관련된 신규 수주가 확대될 걸로 보고 있고 미국의 LNG 프로젝트도 다시 수출 시작하면 그 수혜를 볼 걸로 보고 있는데 반대 측면에서도 이제 어 미국이 중국을 배척 배척하고 이제 보호무역 주의가 점점 확대가 되면 아 전 세계로 보면 해상 물동량이 좀 감소할 수 있다 네 대면인 같은데 주 좀 약인 아닌가는 생각이 듭니다 제 주말에 사실 남쪽으로 휴가를 갔어요 그래서 이제 자전거를 타고 그 저기 지내 창원 여기를 이렇게 쭉 다 한 바퀴 다 돌아왔거든요 일요일이었어요 공장 돌아가대 시끄럽대 그 옆에 K 조선이라 데를 [음악] 지나갔거나 신기하다 아 아 바쁘구나 1월도 공제는 돌린만큼 그런 생각이 들긴 했습니다 바쁘죠 지금 수주가 꽉차 있잖아요 몇 년 동안네 그리고 원전주 사실 뭐 트럼프 수혜로 분류가 되면서 한대 주가가 좋았는데 약세를 보였지만 그중에서 뭐 bhi 같은 경우에는 오늘 계약 공시가 나오면서 16% 상승했습니다 두산 애너밸리 향으로 LNG 설비 공급 계약이 1200억 규로 나와서 좀 주가가 급등을 했고 나머지 뭐 원전 주들은 수해 주지만 크게 이렇게 별 재미가 없었습니다 음 오늘 전력 기기도 좀 많이 하락을 했고 그리고 tsmc 같은 경우에는 이제 첨단 칩을 대중 수출 제한을 하겠다라고 했잖아요 미국에 뭐 트럼프를 어 보고 이렇게 미리 선조치를 한 거 같은데 tsmc 어제 3.5% 하락했습니다 요것 때문에 트랜드 퍼스는 매출이 한 5에서 8% 정도 감소할 수 있다 이렇게 전망을 했는데 뭐 내년도에 사실 굉장히 전망이 좋은 거 같아요 3나노 4나노 5 나노는 가동률이 100% 이상을 계속 유지할 걸로 보고 있고 격 인상도 한다고 하잖아요 그래서 이런 중국 매출 타격 이런 것들은 상쇄를 할 걸로 예상이 많이 되고 있습니다 그리고 tsmc 맡겨야 되는 이제 중국의 칩 설계 업체들 이런 애들은 이제 안 맡아 준다고 하니까 어려움을 겪을 수 있는데이 칩을 필요로 하는 중국 기업들 같은 경우에는 이제 미국에는 안 되고 중국 반도체 업체에서 조달할 수밖에 없는 상황이기 때문에 중국 반도체 업계 전반에는 호재다 이렇게 인식을 하고 있고 실제로 트럼프 1기 때도 중국 반도체 업체들은 주가가 좋았습니다네 중국의 뭐 신다 증권이 는 중장기적으로 공급망 재편이 불가능하고 불가피하고 중국 내의의 첨단공정 생산 능력에 대한 수요 증가로 반도체 소재 장비 기술 혁신이 촉진될 것이다네 이렇게 일단 보고는 있습니다네음네 반면에 이제 한국 반도체 같은 경우에는 아 좋지 않았습니다 오늘 뭐 삼성전자 하이닉스 다 3% 대씩 하락을 하면서 삼성전자는 53,000원 찍어서 22년 주가 저점까지 기록을 한 상황입니다네네 그리고 삼성 파운더리 중국에다이 7 7나노 이상 선단 공정은 주문 안 받는다 이렇게 통보를 했다고 했다고 이제 트렌드 포스에서 보도를 했습니다 7보다 더 미세 공정력 그렇죠 한남보다 미세 공 잘 못 하잖아 근데 근데 그마저도 일부가 중국 치잖아요 예전에 뭐 그렇죠 3나노 3나노 5나노 네예 거기 초미세 난노 수율도 안 나오지만 누가 맡겼나 싶었는데 중국에 뭐 비트코인 업체가 막혔다 이런 수주도 있었고 그래서 지금 그나마 있는 수주가 중국 기업일 수 있는데 요게 일단 안 돌아갈 수 있겠다 야 아니 아니 삼성이 그렇게 했다는 거예요 미국이 삼성이 그렇게 했다는 거죠 그러니까 미국이 제재를 했다는 거죠 삼성 tsmc 테는 미국이 제재했다고 로이터 보도가 나왔고 이거에 따라서 tsmc 그렇고 삼성전자도 그렇고 중국 업체들 주문 안 받는다라고 통보를 했다고 합니다 야 그럼 우리는 어떻게 하라는 거야 지금 회산 돌리긴 해야 되는데음 어 참나 중국 이외 고객사를 확보를 많이 해야겠죠 수요를 많이 올려서 미국이 가 그 방법밖에 없는데 미국이 줘야지 그러면 수율이 아니 미국도 주고 싶죠 근데 엔비디아 주고 싶죠 근데 수율이 안 되는 거 아니 그 공장 돌려 될 거 아니야 우리는 뭐 먹고 살으라고 이거 너무 하잖아 이거 수율이 일단 받쳐 줘야 되 됩니다 아 삼성전자가 잘하면 알아서 고객사들은 알아서 옵니다 이제 곧 인사가 발표가 됩니다 인사 봐야 되겠죠 아네 아 근데 하여튼 속보로이 이게 마지막에 다 뒤집힐 수 있어요 인사는 그래서 나온 거 대로 간다면 뭐 그나마 지금보다 좀 나을 수 있을 것 같긴 한데 가봐야죠 그죠 그 우리 그에 대한 기대가 너무 크네 기대고 있는 폭이 너무 크다고 밖 얘기를 못 하겠네음 어쨌든 뭐 삼성전자가 기술력이 문제인데 그 기술력의 반전을 기대하기는 조금 단기에는 힘들 거 같으니 [음악] 정도가 그나마 기다릴 수 있는 포인트 거 같 같아요 그렇죠 아는 사람들은 인사 발령부서 추사를 하겠다고 제가 벼르고 있는 사람들이 있으니 말이죠네네 그리고 이제 또 ai 관련주 중에서이 한미 반도체는 또 자사주 매입 공시를 했습니다 오늘 400억 규모로 자사주 매입하면서 자사 주매 공시하게 어 낙폭이 한 2% 정도 줄은 거 같아요 그래서 종가로 -3.8% 하락해서 끝났고요 장중에는 뭐 6%지 굉장히 많이 떨어졌었습니다네 자사주 매입은 굉장히 적극적으로 지속하고 있고 이런 회사들은 상당한 주식 시장에서 프리미엄을 받아야 되는게 사실 마땅하죠 근데 지금 어이 여항 자체에 대한 투심이 너무 안 좋다 보니까 예전만큼 이런 주주환원 발표에 대해서 시장이 반영을 잘 해 주지 않고 있는게 안타까운 현실인데 지난번에 대략 계산해 보니까 2년 포워드 기준으로 지금 20배까지 떨어졌어 주가가 많이 빠졌고 이제 회사에서도 아이 정도 주가는 굉장히 싸다라고 인식을 한 거죠 그래서 뭐 사실 막 그때 막 만 원에서 5만 원 갈 때도 오 이렇게 많이 올랐는 근데 여기서 자사주 매수를 하나 이렇게 싶었잖아네 어쨌든 회사에서는 굉장히 싸다라고 보는 거 같고이 위기를 잘 탈출할 수 있을 걸로 확신을 하니까 이런 결정이 나오는게 아닌가라고 장기적인 시각에서 한번 평가를 해 보면 좋을 것 같습니다음 그렇죠 그 지금 hbm 시장이 당분간은 최소한 2년 가까이 뜨고 거니까 장비 업체는 그거보다 선행적으로 장비를 받으니까 한 1년에서 1년 반은 더 좋다는 얘기가 되는 걸테니 산술적으로는 그렇습니다 계산해 보면네 그리고 요즘 2차지도 사실 트럼프가 당선되면서 뭐 ira 뭐 폐지하겠다 이런 바람들 때문에 투심이 안 좋은데 반면에이 테 테슬라 엮여 있는 LG 엔과 lnf 주가가 상대적으로 잘 방어하고 있습니다 lgn 소울은 오늘 2.6% 상승을 했는데 KB 증권에서 목표가를 43만 원에서 48만 원으로 상향을 시켰습니다 대규모 케펙스 23년 24년 동안에 이미 좀 마무리가 됐고 25년부터 판매 오조 때문에 현금 흐름이 좀 개선이 될 것이다 이렇게 보고 있고 25년도는 유럽의 CO2 규제가 강화되고 저가 전기차가 출시가 되고가 확대가 되면서 좀 반등을 할 것이다 이렇게 보고 있는 거 같습니다 다만 올해 4분기까지 실적은 부진할 걸로 좀 어 추장을 하고 있어요 미국 판매량 감소 때문에 4분기에는 영업 이익이 - 890억 전망을 하면서 올해 말까지는 상당히 좀 부진한 실적이 이어질 것 같 같습니다 또 LG 같은 경우는 스페이스 X 테 좀 배터리 공급한다는 뉴스도 있었잖아요 그 이후로 상당히 좀 주가는 잘 선반영 하고 있어서 코스피에서 그나마 기댈 수 있는 야 근데 스페이스의 배 를 쓰면 얼마나 쓸까 그거 좀 신기하더라고요 근데 일단 요구하는 사양 자체가 일반 전기차보다 훨씬 더 높은 사양을 요구한다고 하니까 단가를 훨씬 더 비싸게 받을 수 있지 않을까 그렇지 근데 물량은 뭐 엄청 많지 않겠죠 그렇죠 전기차 한 스 20대 30대 분량을 넣는다고 해도 한 대당 스페이스 아 그래 더 세게 쳐서 100대 분량을 넣는다고 해도 비행기를 많이 만들지 못하잖아음 그렇죠 그게 이제 아직 가시화가 되지는 않았죠 그런 그 재사용하는 거잖아 그러니까 리차저 블이 쓰겠지 리차지 재사용할 거니까 그러겠죠 그 많이 안 쓰일 것 같아 자동차에 비해서는 예 그렇죠 전기차 시장이 일단 돌아서는게 그렇죠 그게 제일 훨씬더 물량 물량으로는 뭐 압도적으로 전기차 거 요즘 스페이스 엑스와 일론머스크가 너무 핫하다 보니까 여기에 스페이스 엑스가 좀 묻었다 그걸로 일단 상당한 방언을 하고 있습니다 같이 같이 간다 그 지금은 어쨌든 심리가 좀 지배하는 시작이니까 아무래도 그렇죠 테슬라 막 14% 오르고 막 또 2% 오르고 막 88% 오르고 또 8% 오르고 막 이러잖아요 그 삼성전자보다 훨씬 큰 회사가 그죠 어 근데 지금 전 고점 근처까지 갔습니다 지난번에 엘론머스크가 주식 팔던 그 자리 근처까지 갔어요네네 그리고 네이버가 오늘 3% 이런 장에 상승을 했습니다 어제 이제 덴 24라는 컨퍼런스를 개최했는데 여기서 AI 우리도 활용을 할 것이다 이런 어 계획들을 공개를 했다고 합니다 네이버의 기존 고유 서비스들 뭐 검색 광고 쇼핑 이런 데다가 AI 접목해서 뭐 컨텐츠 활용도를 높이겠다라고 체류 시간도 높여서 영향력을 좀 더 어 플랫폼으로서 확대를 하겠다 이런 시도인 거 같습니다 뭐 쿠팡을 겨냥해서 AI 통한 상품 추천하겠다 뭐 블로그 카페 지식인 이런 플랫폼들이 있잖아요 이것들 활용해서 제품 리뷰에 좀 활용을 하겠다 이런 방안들을 발표를 했고 무료 배송 무료 반품 뭐 시간 내 배송 이런 배송 경쟁력을 강화하겠다 이런 발표도음 했습니다네 네네네 그래서 쿠팡 따라잡겠다고 하는 거 같고 그리고 뭐 AI 기업 치고는 사실상이 각 사업 부분마다 인류 업체들이 다 뒤쳐진 측면이 있어서 아직 시장에서는 이렇게 좋게 평가를 못 받고 있는 거 같아요 뭐 AI 사업 같은 경우에는 뭐 빅테크 그이 너무 잘 나가죠 여기에 뒤쳐지고 커머스는 쿠팡 테 좀 밀리고 광고는 또 유튜브나 인스타 같은 막강한 경쟁자가 있어서 아 어느 곳에서도 좀 1등 사업자로서의 면모을 좀 못 보여 준다라는 측면에서 AI 라고 하기에는 주가가 상당히 빅테크와 괴리는 좀 큰 상황인데 앞으로 잘 보여줄 것 기대해 봐도 되겠죠 그리고 일단 실적들은 굉장히 잘 나오고 있습니다 네네네네 그렇습니다 아이고 쉽지 않는 날이었습니다 어제 오늘 아주 이틀간 정말 와 이거는 아 패닉은 아닌데 느끼 페닉스 아니거든 그 신용 털리는 것도 아닌데 아 유사한 그런 느낌입니다 지금 한국을 를 못해서 지금 난리가 난는 그런 분위기인데 어 바닥이 근처였으면 좋겠네요 계속 리밸런싱을 해 나가면서 잘 대응을 해야 될 것 같아요 어떤 종목이 반등할 때 더 세게 반등할지 지금은 사실 투자 포인트 살아 있고 굉장히 실적도 앞으로 내년도 실적도 기대가 되는 이런 회사들까지 다 같이 빠져 버리고 있거든요 이런 데서 좀 선별 작업을 하는게 지금으로서는 최선의 방법이 아닐까 생각이 듭니다네네 저희는 여기서 오늘 인사를 드리겠습니다 안녕녕